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0224强势股脱水 | 两个AI新细分

①AI一体机：为保护敏感数据，党政机关及央国企用户偏好私有化部署。AI一体机能够很好满足央国企及政府的行业客户数据安全、开箱即用的需求，有望成为央国企AI化转型的重要基础设施。 ②存储：AI行业的爆发对存力提出了高速、高容量、高集成度要求，原厂减产、智能手机库存去化、AI及DeepSeek效应等因素将推升NAND Flash需求，从而缓解供过于求的局面，预期下半年也将迎来价格回升。 ③俄乌重建：这家公司表示在乌克兰有本土化的团队，在乌各大钢企均有供货，同时公司还和格力美在有色冶炼签署重磅合作，相关业务远期或有5倍利润空间。
02-24 17:18
【实时研报】一体机，仍是预期差较大的方向！

申万宏源研报指出，大模型私有化部署如火如荼，供需两端均显示一体机的高景气度。
证券时报·e公司02-23 19:52
【0223脱水研报】AI高功率电源作为柜内电源向着更高功率升级，价值量将提升；一体机，仍是预期差较大的方向！

今日研报内容： 1、AI高功率电源作为柜内电源向着更高功率升级 2、一体机，仍是预期差较大的方向 3、柴发机组供需矛盾加剧、量价齐升逻辑强化 4、挖掘中国医药DeepSeek时刻的潜力方向
证券时报·e公司02-23 19:51
云从科技：“大模型智能体产品研发团队基本解散”等均为不实信息

人民财讯12月11日电，云从科技在互动平台称，目前公司研发团队稳定，针对大模型相关产品的研发，已建立了严谨细致的分层分工体系。研发梯队的配置将根据大模型技术的不断演进和智能体产品市场需求的变化，进行灵活调整。对于“大模型算法一号位”和“大模型智能体产品研发团队基本解散”的说法，均为不实信息，公司对此保留追究法律责任的权利。公司始终坚定不移地推动大模型和智能体相关技术的研究和产品开发，致力于不断深化大模型的应用创新，并推动其在行业中的广泛落地。
云从科技-UW
人民财讯李在山2024-12-11 20:39
云从科技：正积极布局人工智能与机器人相结合的新兴产业集群

人民财讯10月10日电，云从科技(688327)在互动平台表示，公司正积极布局人工智能与机器人相结合的新兴产业集群。公司致力于通过人工智能技术推动产业升级，特别是在智能制造、文娱、大健康等场景中探索更多可能性。目前，云从科技已与多家行业领先企业和科研机构展开合作，推进AI机器人关键技术的研发与应用。公司在AI机器人产业链的发展前景是积极的，预计将进一步提升公司的市场竞争力和行业影响力。
机器人人工智能新兴产业
人民财讯李映泉2024-10-10 18:54
懵了！刚涨停就遭调查，“世界铜王”收警示函！下周解禁市值近千亿，饮料巨头解禁超500亿元

下一周解禁市值近千亿元。正威新材被立案调查昨日，玻纤企业正威新材强势涨停，截至下午收盘，涨停板上有9.97万手在排队。正威新材股价强势表现，或许与一场拍卖有关。根据正威新材此前在4月24日发布的公告，公司控股股东深圳翼威新材料有限公司(以下简称“深圳翼威”)持有的2521.01万股无限售流通股（占公司总股数的3.87%），将在阿里资产司法拍卖平台进行拍卖，第一次拍卖起拍价（保留价）为1.13亿元，拍卖保证金1200万元，增加幅度50万元。拍卖时间为2024年5月23日10时至2024年5月24日10时。该拍卖设置了延时出价功能，截至5月24日下午16时许，在延时152次，182次出价后，最终成交价锁定在2.61亿元，竞得者为深圳市银阙新材料有限公司。按照2.61亿元计算，2521.01万股的均价为10.36元/股，较昨日涨停收盘价溢价61%，若较拍卖前一日的收盘价5.84计算，则溢价77%。或许这场溢价拍卖是刺激正威新材涨停的原因之一。然而在昨天晚间，正威新材公告称，因公司涉嫌信披违法违规，遭证监会立案。同时公司也收到了江苏证监局警示函，公司及董事长王文银被江苏证监局出具警示函。经查，公司存在未及时披露控股股东及一致行动人股权被冻结、未及时披露控股股东股权拟拍卖事项等违规问题。江苏证监局决定对公司、王文银采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。2016年，据《微商》杂志报道称，正威集团拥有铜矿总储量在3000万吨左右，相当于当年中国铜矿总储量的30%。王文银因此被称“世界铜王”。下周62股面临解禁下周将有62只股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值938.65亿元。东鹏饮料、浙江新能、爱慕股份、中国重工解禁市值居前。东鹏饮料解禁市值规模最大，下周将有2.41亿股上市流通，主要为首发原股东限售股份，解禁市值达534.44亿元。浙江新能的解禁规模次之，下周将有18.72亿股上市流通，解禁股主要为首发原股东限售股份，解禁市值达155.19亿元。相比之下，钢研高纳、复洁环保、美邦科技等8股的解禁压力较小，解禁市值均不足千万元。解禁比例来看，8股解禁比例超50%。爱慕股份解禁比例最高，达84.67%，下周将有3.46亿股面临解禁。浙江新能、倍益康、富春染织、东鹏饮料的解禁比例均超60%。下周将要解禁的这62只股票，5月以来股价平均下跌2.34%。五新隧装、浙江新能、健民集团股价涨幅居前，分别上涨11.43%、9.95%和7.46%。从一季度业绩来看，下周解禁股中，青岛啤酒、华润三九、东鹏饮料、宝信软件的净利润规模居前，分别达15.97亿元、13.64亿元、6.64亿元和5.9亿元。业绩增幅方面，苏大维格、中信博、倍益康、中国重工的净利润同比增幅超100%，业绩呈现翻倍增长。易华录、云从科技-UW、盛新锂能、万润新能的一季度业绩均亏损超亿元。（数据宝）
解禁有色金属食品饮料
数据宝2024-05-25 07:56
0206强势股脱水 | 海外最强风向标是它

①算力：海外云厂商爆炸业绩回应质疑，服务器龙头12天完成翻倍，全球AI算力建设进程有望再提速。 ②医药：行业估值历史低位，创新药重要文件也落地，避免伪创新、低水“创新”搭便车和挤占高质量创新空间。 ③薄膜铌酸锂龙头：除了光通信，激光雷达将迎来第二大成长曲线，电信骨干网升级也带来新需求。
2024-02-06 17:32
“顶流”基金持仓全揭秘！前二十大重仓股曝光

近期，随着公募基金四季报披露完毕，公募市场最新市值规模、抱团重仓股情况、基金调仓换股动作以及投资方对于A股市场未来走势研判均已明晰。总体来看，电子、医药生物、农林牧渔等行业持仓市值增幅居前。总规模站稳27万亿元2023年，公募基金管理规模继续走高，总规模站稳27万亿元，并于8月一度冲高至28万亿元。证券时报·数据宝统计，截至2023年12月31日，公募基金总规模为27.26万亿元，比2022年的25.75万亿元增长5.88%。公募基金总规模多年来持续增长，最新值较2019年的14.7万亿元已近乎翻倍。数量方面，公募基金在2023年突破1.1万只大关，最新达到11514只，同比增长9.75%；基金管理份额则实现9.99%的同比增速，最新26.48万亿份。由于2023年市场行情整体不佳，主动权益类（灵活配置型、偏股混合型、平衡混合型、普通股票型）基金的管理规模大幅下降，最新规模为3.93万亿元，同比2022年的4.89万亿元下降19.6%，环比2023年三季度末的4.26万亿元下降7.65%。其中，偏股混合型和灵活配置型基金管理规模环比降幅最大，均逾7%，最新管理规模分别为2.25万亿元和1.06万亿元。行业持仓集中度提升数据宝统计，截至2023年四季度末，共有2925只个股现身公募基金前十大重仓股名单。分行业来看，6个行业基金持仓市值在千亿元以上。食品饮料继续领跑，持股市值合计3688亿元；电子、医药生物持仓市值均在3000亿元以上；其他还有电力设备、计算机、非银金融行业持仓市值居前。从持仓市值变化来看，9个行业持仓市值环比增长，电子、医药生物、农林牧渔持仓市值增长居前，均超过100亿元。电子四季度持仓市值增长358.91亿元，持仓市值超过医药生物成为第二名。在AI概念热潮下，第四季度电子行业获得公募基金青睐，中芯国际、北方华创、澜起科技等半导体个股均获得公募基金加仓。值得注意的是，国家集成电路产业投资基金二期在第四季度频频出手，增持半导体相关企业，在2023年10月先后投资了长电科技、长鑫新桥，11月投资士兰微，12月入股华力微、华润微的子公司等。集成电路产业基金的持续投资，有助于行业长期发展。7个行业持仓市值环比下跌超100亿元。电力设备、食品饮料持股市值减少居前，均超过300亿元。自2022年开始，电力设备行业指数持续回调，最新累计跌幅达到49.61%，公募基金进行减仓。值得注意的是，目前电力设备行业最新滚动市盈率为15.86倍，已处于历史低位。与2023年三季度相比，第四季度公募基金重仓股行业集中度有所提升。从持股市值占行业总持股市值比例来看，四季度食品饮料、电子、医药生物三个行业合计占比为42.13%，相较于三季度的39.01%高出3个百分点，主要因为电子行业持股市值快速增长。前二十大重仓股出炉从持仓市值来看，公募基金四季度重仓股中，有44只个股持股市值在百亿元以上，持股市值超千亿元的仅有贵州茅台一只股票。公募基金前二十大重仓股的持股市值合计达到7752亿元，占全部重仓股持股市值比例超过30%。贵州茅台继续稳坐公募基金头号重仓股的宝座，一共有1593只基金重仓，比三季报减少141只。还有宁德时代、五粮液持股市值居前，分别为815.33亿元、526.92亿元。与三季报相比，前二十大重仓股名单新进2股，分别为美的集团、海康威视。美的集团四季度重仓基金数为694只，相较三季度末增长了75只，其中兴全趋势投资、交银新成长、中泰星元价值优选等在四季度新进重仓了该股。古井贡酒、比亚迪退出了前二十大重仓股名单。公募基金前二十大重仓股中，紫金矿业、立讯精密、恒瑞医药获增持股数最多，均超过1亿股。2023年10月下旬开始，沪铜期货价格走强，多家机构认为2024年铜价看涨，紫金矿业铜矿产量居于世界前列，资金关注度明显上升。2023年四季度公募基金积极调仓布局个股调仓方面，与三季度相比，公募基金对8股的持股市值增长超50亿元，海光信息增长最多，达到160.56亿元。海光信息2023年四季度获超过100只基金新进重仓，持股市值由24.46亿元增长到185.03亿元。公司已发布2023年年度业绩预告，预计实现归母净利润11.8亿至13.2亿元，同比增长46.85%至64.27%。与2023年三季度末相比，561股获得公募基金新进重仓，其中25股持股市值超亿元。海南机场、云从科技-UW、博众精工最新持股市值居前，分别为5.66亿元、4.98亿元、4.65亿元。部分公募基金新进重仓股在2023年普遍有着不俗的业绩表现。统计显示，3股已公布2023年度业绩预告，均为预增，分别为大智慧、岩山科技、京仪装备。高增长基金持仓哪些股数据宝统计，主动权益类基金中，在2023年单位净值增长率前20名（以下简称“TOP20基金”）的增幅均在25%以上（有AC类基金只计入A类）。在市场整体下行的大背景下，如此表现难能可贵，这些高增长的基金做对了什么？从投资标的看，在TOP20基金中，多达6只为北交所主题基金，占比三成。2023年10月下旬以来，北交所上市公司持续活跃，10月24日至12月31日，北证50指数累计涨幅高达53.23%，带动多只北交所主题基金单位净值持续上涨。以2023年冠军基金——华夏北交所创新中小企业精选两年定开为例，该基金最新前十大持仓为清一色的北交所上市公司，且四季度全部实现上涨；其第一大重仓股为北交所市值龙头贝特瑞，并于第四季度对该股进行增持。该基金四季度新进建邦科技和开特股份，这期间两股均实现翻倍式上涨。值得一提的是，该基金四季度将宁德时代剔除其前十大重仓股之列。华夏北交所创新中小企业精选两年定开基金经理顾鑫峰表示，对于北交所的后续表现依然充满信心。一是北交所公司目前估值依然具有吸引力；二是很多北交所公司延续了较快的业绩增速；三是政策暖风对整个市场构成中长期利好；四是北交所未来新挂牌的公司会变多变好，增加优质供给是市场长期发展的基石。北交所个股未来或将呈现出多点开花、欣欣向荣的良好态势。亚军为东方区域发展，其在2023年四季度末来了一波持仓“大换血”，前十大重仓股从清一色的白酒股转变为清一色的光伏股。该基金前五大重仓股由山西汾酒、古井贡酒、泸州老窖、贵州茅台和今世缘换成了隆基绿能、高测股份、宇邦新材、欧晶科技和固德威。基金经理周思越认为，光伏行业潜在利空已经充分体现在股价上，未来随着业绩层面利空的落地，有望确认下一阶段边际改善的预期。数据宝对TOP20基金前十大重仓股进行了统计，其中持有兆威机电和长盈精密的基金数量居前，分别有6只和5只，主要为金鹰基金陈颖管理的4只基金所持有。中邮健康文娱和宝盈基础产业A持有兆威机电，广发电子信息传媒产业精选A持有长盈精密。此外，持有超图软件、海格通信、均胜电子等股的基金均有4家。明星基金经理管理规模缩水管理百亿级规模的明星基金经理被认为是市场的“顶流”，其一举一动都被投资者高度关注，他们的业绩表现如何？数据宝统计了部分明星基金经理的在管基金情况（AC类基金分别计入）。在主动权益类基金中，管理规模最大的是中欧基金的葛兰，其管理的基金最新规模达到573.46亿元；排在第二、第三位的分别是景顺长城基金的刘彦春和易方达基金的张坤，规模依次为538.57亿元、466.49亿元。从规模变动来看，受2023年四季度市场行情不佳影响，“顶流”们的管理规模齐齐下跌。张坤、葛兰、刘彦春、胡昕炜、萧楠管理的基金规模均下跌50亿元以上；以降幅来看，葛兰、傅鹏博、萧楠、胡昕炜、张坤管理的基金环比降幅超过10%。中欧基金的葛兰在2023年第四季度进行了大刀阔斧的调仓。以其管理规模最大的中欧医疗健康为例，前十大重仓股中仅加仓恒瑞医药778.36万股，小幅加仓迈瑞医疗和同仁堂；其余7股均遭减仓。其中，减仓爱尔眼科1473.27万股、泰格医药593.61万股，药明康德和华润三九均被减持280万股以上。葛兰表示，预期医疗行业供需格局会进一步改善。在供给端，创新仍是重要驱动力；在需求端，国内乃至全球市场需求总量依然巨大，创新药及创新器械都有着广阔的成长空间。相较于葛兰的仓位变动，景顺长城刘彦春管理的景顺长城新兴成长前十大重仓股在2023年四季度的变化较小。该基金增持山西汾酒118.01万股，小幅减持贵州茅台和五粮液，减持迈瑞医疗144.92万股；其余6股仓位未变，贵州茅台仍为其第一大重仓股。刘彦春表示，2023年四季度组合相对稳定，商业模式、资源禀赋、发展潜力仍然是重点关注指标。易方达基金张坤则在易方达蓝筹精选中大幅减持招商银行2000万股、腾讯控股140万股、五粮液88.07万股、贵州茅台29万股，增持药明生物420万股，洋河股份14.46万股。张坤表示，组合中部分优质公司竞争壁垒依然坚固，只要老百姓的生活水平能够逐年上升，中国能够成功迈入中等发达国家，这些公司的长期成长性依然具备。基金经理这样看2024年A股市场展望2024年A股市场，中欧基金葛兰表示，全球投融资环境有望在加息周期后逐步恢复，国内政策端或保持平稳，行业对合规化影响的认知会更加清晰。医药行业整体仍将保持稳健增长的趋势，优秀企业长期增长的驱动力并未出现重大变化。中欧基金周蔚文表示，相信宏观经济持续改善的步伐不会停止，在企业家、居民预期及相关预算得到调整后，经济将可能在一段时间后企稳，已经连续调整的A股市场，或将出现买入有长期价值股票的良机。泉果基金赵诣认为，在当前阶段，机会大于风险。经济指标好转和周围的消费亮点已经逐步积累积极因素，需要给时间让市场情绪慢慢恢复，底部阶段更加需要耐心和定力。景顺长城基金刘彦春也持有相似看法。他表示，政策重心已经向稳增长倾斜，一季度应该会看到效果。海外通胀水平持续回落，2024年美国有望开启降息周期。财政、准财政开始发力，监管部门呵护市场态度明确，但投资人情绪低迷，对利好因素选择无视，负面信息则无限放大，当中或存在投资机会。至于后续投资板块，赵诣表示，更加关注有“增量”的方向，一是技术进步带来需求提升的方向，包括能源和AI应用；二是在“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业；三是需求复苏的消费行业；四是稳健增长，高股息率的企业。（数据宝）
基金贵州茅台五粮液
数据宝2024-01-28 18:57
募投项目延期，云从科技回应了！

作为IPO主要募投项目之一，云从科技-UW（688327）最新决定延长“轻舟系统生态建设项目”的建设期”至2024年6月30日。云从科技董秘办工作人员11月20日向证券时报·e公司记者回应，主要是由于生成式人工智能范式和应用范围的拓展，对技术路线会有一些调整，以及IPO募投项目募集资金不足等原因导致，因此轻舟项目延期至2024年上半年完成。另外，公司其他IPO募投项目目前状态正常，定增事项也在正常推进过程中。IPO募投资金亏欠“本次延期涉及到轻舟项目部分子项目其实是延期到2024年一季度，也有部分项目是延期到2024年的第二季度，所以该项目完成截止日期最终调整到2024年的第二季度末。”对于本次募投项目延期背景，云从科技董秘办工作人员表示，由于IPO募集资金不及预期，募投项目执行过程中会进行一些轻重缓解的调整；加上今年以来生成式技术范式的突破和应用拓展，潜在应用场景更加广泛，公司技术路径相应进行了调整。2022年5月云从科技完成IPO募资净额16.27亿元，其中，轻舟项目原计划投资8.3亿元，但实际募投资金投入约2.2亿元。另外，在去年6月的募投项目调整中，云从科技增加了八家子公司作为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向相关全资子公司增资，用于实施募投项目。其中，轻舟系统生态建设项目的实施主体从云从科技（广州），增加了广州人工智能（广州）、上海汇临（上海）。11月19日晚间，云从科技公告将轻舟项目整体达到预定可使用状态时间由2023年12月31日调整至2024年6月30日。截至今年9月30日，轻舟项目累计投入进度约55%，其中生态服务中心研发、原生生态内容研发、开放生态社区研发子项目需要由公司联合独立软/硬件开发商（ISV/IHV）共同进行研发投入。另外，9月15日云从科技回复交易所定增第二轮问询也突出了前期募投资金不足的因素，导致2022年度及2023年1-6月云从科技的轻舟系统相关产品实现收入860.33万元，生态建设的效果提升相对有限；在技术层面，公司按照既定研发目标稳步推行相关研发工作，并取得一定成效，但是由于部分子项目资金投入与首发计划投入有一定差距，因此尚未实际开展。行业大模型定增正常推进云从科技的轻舟项目主要提供上游技术支持，包括私有化系统基础能力、私有化系统运维管理套件、应用商店、部署开设工具、智能自持模组等。相比，人机协同操作系统升级项目推进更快。截至2023年8月31日，该项目项目投入进度达到75.37%，预计2023年12月投入完成。董秘办工作人员向记者表示，人机协同项目在正常推进中，目前没有延期计划。当前云从科技在筹划定增事项，加码行业大模型。今年3月，云从科技披露计划定增36.35亿元，用于云从“行业精灵”大模型研发项目。云从科技董秘办工作人员向记者表示，公司在9月份进行了定增第二轮问询回复，目前定增事项在正常推进过程中。整体来看，定增项目与IPO项目各有侧重。人机协同项目提供基础平台，相关研发成果为大模型提供必要支持，而轻舟项目侧重于生态系统技术研发。“云从科技大模型将分为L0级别、L1和L2级别，分别对应大模型底层技术、大行业应用以及小型轻量化的引用，比如一体机等。”前述工作人员向记者表示，此前发布的从容大模型属于L0级别，本次定增的项目属于L2级别。今年5月份，云从科技发布了从容大模型，随后启动公测，8月21日发布从容大模型1.5版本，该版本包含十亿级、百亿级、千亿级多种模型规格。另外，云从科技从7月份联手华为昇腾推出一体机，包括轻量型训推一体机等类型，来降低客户在应用侧使用大模型的难度，帮助在细分场景实现开箱即用的解决方案。不过，云从科技董秘办工作人员并未介绍一体机市场推广情况，表示以公开披露信息为准。在算力运营方面，5月26日，云从科技西部智算中心正式启动。据此前资料显示，该中心算力规模规划达到5000PetaFlops，全面上线后将是西部算力规模最大的高性能智算中心。责编：张骞爻校对：王蔚
证券时报·e公司阮润生2023-11-21 12:58
【实时研报】东北证券：专注于大模型本地化部署，华为昇腾一体机有望率先构筑业绩弹性！

东北证券指出，昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，乐观预计，2027年G端昇腾一体机市场规模超4500亿元。
证券时报·e公司2023-11-15 20:48

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