早知道：隔夜外盘热门中概股多数走高；发改委、能源局开展能源保供稳价工作督导

摘要：习近平：完善全球环境治理，积极应对气候变化，构建人与自然生命共同体；韩正考察华为、迈瑞医疗：鼓励民营企业通过科技创新不断提升国际竞争力；发改委、能源局联合开展能源保供稳价工作督导；易会满：不断推进资本市场治理体系和治理能力现代化；新基金单一渠道半年净赎回超40%要上报；生态环境部：抓紧推动出台“十四五”生态环境保护规划和各领域专项规划及其配套方案；证监会修改创业板首次公开发行证券发行与承销有关规定；开工收紧供应低位需求旺盛、兰炭价格暴涨；许家印致信全体员工 称坚信恒大能尽快走出至暗时刻。

隔夜外盘

美东时间周二，美国股市三大指数涨跌不一，截止收盘，道指下跌0.15%，纳指上涨0.22%，标普500指数下跌0.08%。盘面上，热门中概股多数走高，百世涨超11%，360数科涨超7%，优信、贝壳、爱点击涨超6%，哔哩哔哩、百度涨超1%。

欧洲三大指数全线上涨。截至收盘，英国富时100指数涨1.12%，法国CAC40指数涨1.5%，德国DAX30指数涨1.43%。

热点聚焦

1、习近平：完善全球环境治理，积极应对气候变化，构建人与自然生命共同体

国家主席习近平21日在北京以视频方式出席第七十六届联合国大会一般性辩论并发表重要讲话。习近平强调，完善全球环境治理，积极应对气候变化，构建人与自然生命共同体。加快绿色低碳转型，实现绿色复苏发展。中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，这需要付出艰苦努力，但我们会全力以赴。中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目。

2、韩正考察华为、迈瑞医疗：鼓励民营企业通过科技创新不断提升国际竞争力

9月18日至19日，韩正在广东深圳调研。韩正来到深圳华为技术有限公司、迈瑞生物医疗电子公司，考察企业自主创新、生产经营、市场开拓等情况。他指出，国家坚定支持民营企业创新发展，鼓励民营企业通过科技创新不断提升国际竞争力。民营企业要紧紧围绕国家战略，坚持以产业化应用为导向，运用好市场化机制推动自主创新，为加快建设科技强国作出更大贡献。

3、发改委、能源局联合开展能源保供稳价工作督导

近期，国家发展改革委、能源局联合派出督导组，赴相关重点省份和企业、港口开展能源保供稳价工作督导。督导工作以现场督导为主，重点督导有关省区、企业煤炭增产增供政策落实情况，核增和释放先进产能情况，有关项目建设投产手续办理情况，发电供热用煤中长期合同全覆盖落实情况，中长期合同履约情况，煤炭生产、运输、交易、销售环节价格政策执行情况，燃煤发电“基准价＋上下浮动”市场化价格机制落实情况。

4、易会满：不断推进资本市场治理体系和治理能力现代化

9月18日，最高人民检察院驻中国证券监督管理委员会检察室揭牌成立。中国证监会主席易会满在致辞中表示，当前，资本市场正迈入高质量发展的新阶段，证监会将加强与最高人民检察院的工作协同，健全市场法治和基础制度建设，完善资本市场执法司法体系，不断推进资本市场治理体系和治理能力现代化，共同维护好“三公”市场秩序，保护投资者合法权益。

5、新基金单一渠道半年净赎回超40%要上报

从北京、上海、深圳等多地了解到，根据最新要求，首发权益类基金若是出现成立后半年内单一渠道净赎回规模超40%的现象需向各地证监局上报。对此，业内纷纷猜测此举或是剑指“赎旧买新”，过往在渠道“赎旧买新”影响下，新基金成立半年左右时间份额缩水已成常态，业内人士认为，未来要彻底改变“赎旧买新”这一现象，核心是要改变销售渠道现有考核方式，从考核销量转为考核保有量。

6、生态环境部：抓紧推动出台“十四五”生态环境保护规划和各领域专项规划及其配套方案

9月18日，生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议，审议并原则通过《2021年8月份生态环境重点工作进展分析报告》、《自然保护区生态环境保护成效评估标准（试行）》。会议强调，生态环境部系统要强化顶层设计落地实施，积极推动《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》印发实施，抓紧推动出台“十四五”生态环境保护规划和各领域专项规划及其配套方案，加快推进生态环境部牵头的各项中央改革任务。

7、证监会修改创业板首次公开发行证券发行与承销有关规定

9月18日，证监会发布《关于修改<创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定>的决定》，自公布之日起施行。此次修改《特别规定》，取消新股发行定价与申购安排、投资风险特别公告次数挂钩的要求；删除累计投标询价发行价格区间的相关规定，由深交所在其业务规则中予以明确。沪深交易所、中国证券业协会同步完善了科创板、创业板新股发行定价相关业务规则。

8、发改委将组织开展东北地区采暖季发电供热用煤中长期合同全覆盖集中签约

近日，国家发展改革委将组织相关省区经济运行部门、面向东北区域主要煤炭生产企业、保供煤矿和东北地区重点发电供热企业，集中补签采暖季煤炭中长期合同，将发电供热企业中长期合同占用煤量的比重提高到100%。通过发电供热企业煤炭中长期合同全覆盖集中签约，将使东北地区冬季采暖和供电用煤得到全额落实，保障企业煤源稳定，有效降低采购成本，优化资源配置格局，确保人民群众温暖过冬。

9、国家税务总局：定期开展对明星艺人、网络主播的税收检查

9月18日消息，国家税务总局办公厅近日发布通知，加强文娱领域从业人员税收管理。其中提出，要定期开展对明星艺人、网络主播的“双随机、一公开”税收检查，以事实为依据、以法律为准绳，依法依规加大对文娱领域偷逃税典型案件查处震慑和曝光力度。要加强对基层税务机关日常征管情况的监督检查，对利用职权徇私舞弊的税务人员，依法依规严肃处理。

10、厦门楼市新政：岛内新房取得产权证后满5年方可交易

18日，厦门市住房保障和房屋管理局等五部门发布进一步加强房地产市场调控的通知。其中提出，商住用地综合采用限房价、限地价、定配建、定品质、摇号等房地联动出让方式；在继续执行现有限购政策的基础上，参与竞买“法拍房”的人员，应事先确定在本市具有购房资格；在岛内新购买的一手住房，需取得产权证后满5年方可上市交易；打击“学区房”炒作成果，强化一、二手市场联动，同步推进新建商品住房市场和二手住房市场专项整治。

11、国家卫生健康委今天派出工作组赴哈尔滨指导疫情处置工作

12、据灯塔专业版实时数据显示，截至9月21日晚21时30分，2021中秋档总票房达4.9亿。

主题机会

1、开工收紧、供应低位、需求旺盛 兰炭价格暴涨

百川数据显示，9月18日兰炭价格继续走高，上涨0.98%。兰炭9月以来涨幅26.13%，今年涨幅达239.83%，近一年累计涨幅高达342.66%（从600元/吨到2056元/吨）。9月19日至21日因为中秋节假期，百川数据没有更新。受榆林能耗双控政策影响，兰炭厂家开工收紧，供应低位。上游煤炭需求旺盛，价格持续向好，兰炭成本支撑走强。下游电石供应延续紧张，价格稳中有涨。预计兰炭市场短期内依旧向好。

2、国际锆英砂大厂大幅上调产品报价、锆英砂价格望突破历史高点

据报道，国际领先的优质锆英砂生产商PYX资源有限公司（NSX:PYX）日前宣布，其优质锆英砂今年将进行第四次涨价。新价格立即生效，将上涨555美元至2305美元/吨。自2021年初以来，该公司在4次单独涨价的基础上，将其价格提高了910美元/吨。西部证券认为，在下游需求景气度确定以及上游供给疲软、新增产能有限的情况下，锆英砂供不应求的局面很难缓解。预计2021、2022年、2023年将出现1.26、3.66、3.36万吨的供给缺口。随着需求持续扩张，考虑到新投产矿山入选品味持续降低，锆英砂有望迎来新一轮上行周期。从供需平衡角度看，随着供应缺口逐步扩大，锆英砂价格有望突破历史高点。

3、新能源车拉动电池级铝箔需求 全年供应或存在缺口

华北铝业总经理高景忠近日在中国汽车新材料应用高峰论坛上表示，随着新能源汽车市场迅速发展，电池级铝箔需求旺盛。从去年开始，宁德时代正在和公司商谈未来几年的铝箔供货协议。目前，宁德时代要求公司每个月提供3000吨，公司产能暂时还跟不上。电池级铝箔主要用于锂电池正极集流体。据中泰证券测算，若按照每GW对应400吨铝箔计算，预计2021年全年锂电铜箔需求量为17万吨，而全年预测供应量为16.7万吨，供应存在缺口。此外，未来钠离子电池即将投产，将极大促进铝箔需求。

4、发改委等部门开展能源保供稳价、火电行业价值凸显

国家发改委、能源局近日联合派出督导组，赴相关重点省份和企业、港口开展能源保供稳价工作督导。此外，有关部门要求完善燃煤电厂安全存煤制度，降低旺季电厂存煤标准，守牢7天存煤安全底线。今年以来，火电因高煤价陷入成本倒挂发电困境，电价改革持续推进。华泰证券王玮嘉指出，除了电价本身带来的业绩弹性，火电在新型电力系统中存在的必要性也逐渐被广泛接受，更重要的是电力作为最重要生产要素可以获得价值回归。我国电力板块在ROE相当甚至更高的情况下，估值较欧美港折价显著，整体板块有望迎来重估。

公司新闻

1、许家印致信全体员工 称坚信恒大能尽快走出至暗时刻

9月21日中秋节，许家印致信恒大全体员工，感谢员工的辛苦付出并致敬员工家属。许家印在信中称，坚信恒大一定能尽快走出至暗时刻，一定能加快推进全面复工复产，一定能实现“保交楼”的重大目标，向购房者、投资者、合作伙伴和金融机构交出一份敢担当、负责任的答卷。

2、中国电信：控股股东中国电信集团拟增持不少于40亿元

中国电信(601728)9月21日晚间公告，公司控股股东中国电信集团有限公司计划自9月22日起十二个月内择机增持公司股份，拟增持金额不少于40亿元，此次增持未设置价格区间，中国电信集团将基于对本公司股票价格的合理判断，根据本公司股票价格波动情况及资本市场的整体趋势，逐步实施增持计划。

3、富力地产：李思廉及张力将提供约80亿港元的股东资金

富力地产9月20日晚间公告，李思廉及张力为公司的执行董事及大股东，与集团沟通，为支持集团将提供约港币80亿元的股东资金，并预计于未来一至两个月内完成。公司预期于九月二十一日收到约港币24亿元。富力地产表示，集团已在项目层面成功完成若干境外融资及再融资交易；集团已就若干非核心资产接受要约意向书，并将继续与潜在买家洽谈其他指定作出售用途的资产。

4、中国平安回应地产投资：恒大、蓝光、泛海“0敞口”，风险可控

今年以来，中国平安在不动产端的投资一直备受市场关注。对此，9月17日，中国平安对记者回应称，其地产投资敞口可控、风险可控。中国平安在回应中表示，现在颇受市场关注的恒大、蓝光、泛海等房企，平安险资无论是股权还是债权均为"0敞口"。与此同时，平安所投资的包括碧桂园、中国金茂、旭辉等地产公司在内，所有被投企业都未踩"三条红线"的红档或者橙档，财务水平相对良好。

5、滴滴出行：积极全面配合网络安全审查 关于管理层变动的传言为不实信息

滴滴出行发布声明，滴滴目前正积极全面配合网络安全审查，路透社关于滴滴管理层变动的传言为不实信息，就某些媒体多次针对滴滴恶意造谣传谣的行为，表示强烈谴责并保留采取一切法律措施追究其侵权责任的权利。

6、中核钛白：合资公司拟以100亿元投建“源网荷储一体化”新能源发电项目

中核钛白(002145)9月17日晚间公告，公司合资公司白银中核时代新能源有限公司与白银市人民政府签署新能源发电项目投资框架协议。中核时代拟选址白银市景泰县投资建设“源网荷储一体化”新能源发电项目，项目内容包括1,500兆瓦光伏发电、500兆瓦风力发电以及配套400兆瓦储能，总投资约为100亿元。项目将分三期建设，建设周期预计不超过48个月。

7、清水源：股票交易严重异常波动 22日起停牌核查

清水源公告，鉴于近期公司股价严重异常波动，公司将就股票交易严重异常波动情况进行核查。经公司申请，公司股票及可转换公司债券自9月22日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

8、华宇软件：实控人邵学因涉嫌单位行贿被刑事拘留

华宇软件(300271)9月21日晚间公告，9月18日，公司收到北京市监察委员会《解除留置通知书》，主要内容为：决定对被调查人邵学解除留置措施。同时，公司了解到邵学家属收到北京市海淀区人民检察院《拘留通知书》，主要内容为邵学因涉嫌单位行贿，于9月18日被刑事拘留。此外，目前发现有子公司原高管近日被有关部门采取刑事强制措施。当事人曾任子公司北京华宇信息技术有限公司高管，目前已不再担任管理职务。

9、双环传动：前三季度净利润预增1313.03%-1448.9%

双环传动(002472)9月21日晚间披露前三季度业绩预告，公司预盈2.08亿元–2.28亿元，同比增长1313.03%-1448.9%。随着市场对中高端齿轮的需求日益旺盛，公司多年来在高端齿轮领域的战略储备与深耕，占得了市场先机，推动了行业集中度的提高（特别在新能源汽车驱动系统齿轮领域），进一步凸显了行业龙头地位，收获了多个优质项目并进入稳定批量状态。

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