早知道：中国正式申请加入CPTPP；多家公司将光伏封装膜价格上调35%

【摘要】新瀚新材、星华反光今日新股申购；中方公布对美加征关税商品第五次排除延期清单；韩正：加快车用芯片、操作系统等关键技术研发和产业化，促进新能源汽车消费；中方正式提出申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）；证监会牵头成立打击资本市场违法活动协调工作小组并召开第一次工作会议；商务部：支持新能源汽车加快发展，会同相关部门深入开展新能源汽车下乡活动；工信部：中国新能源车成本偏高，将统筹保障动力电池资源供应；多家公司将光伏封装膜价格上调35%。

隔夜外盘

美股三大指数涨跌不一。截至收盘，道琼斯指数跌0.18%，纳斯达克指数涨0.13%，标普500指数跌0.16%。贵金属板块大跌，科尔黛伦矿业跌超11%，金田跌超6%，泛美白银跌超4%。航空股上涨，易捷航空涨超3%，美国航空涨超2%。

欧洲三大指数全线上涨。截至收盘，英国富时100指数涨0.16%，法国CAC40指数涨0.59%，德国DAX30指数涨0.23%。

热点聚焦

1、习近平15日到驻陕西部队某基地视察调研。习近平指出，太空资产是国家战略资产，要管好用好，更要保护好。要加强太空交通管理，确保太空系统稳定有序运行。

2、国务院副总理刘鹤表示，各部门、各地方要为中小企业发展创造良好环境，积极探索以各种方式减轻要素成本快速上涨对中小企业的压力，努力解决融资难、融资贵问题，更多更好运用资本市场助力优秀中小企业发展。

3、国务院副总理韩正16日在北京以视频方式出席2021世界新能源汽车大会并发表致辞。韩正表示，要加快突破关键核心技术，攻克燃料电池技术瓶颈，加快车用芯片、操作系统等关键技术研发和产业化。要加快基础设施建设，促进公共领域和私人领域新能源汽车消费，持续扩大新能源汽车应用规模。

4、商务部新闻发言人束珏婷表示：将认真落实好两国元首通话达成的重要共识。中美双方经贸团队一直保持着正常沟通。如果有进一步信息，将及时发布。

5、证监会牵头成立打击资本市场违法活动协调工作小组，日前，协调小组第一次会议顺利召开。会议强调，要强化大要案惩治，继续聚焦财务造假、操纵市场、内幕交易等违法违规行为，强化行政与刑事执法司法合作，加快构建行政执法、民事追偿和刑事惩戒相互衔接、互相支持的立体追责体系，进一步推动形成“零容忍”的强大震慑。

6、工信部副部长辛国斌9月16日表示，目前中国新能源车成本依然偏高。另外，电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力，工信部将与相关部门一起加快统筹，提高保障能力。

7、9月16日，中国商务部部长王文涛向《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）保存方新西兰贸易与出口增长部长奥康纳提交了中国正式申请加入CPTPP的书面信函。

8、商务部发布关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知。通知提出，促进新车消费。加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，破除制约汽车购买使用障碍，释放汽车消费潜力。支持新能源汽车加快发展，会同相关部门深入开展新能源汽车下乡活动。扩大二手车消费。加快推进二手车异地交易登记跨省通办。推动落实取消二手车限迁政策。

9、经国务院批准，国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第五次排除延期清单，对清单中的81项商品，延长排除期限，自2021年9月17日至2022年4月16日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

10、中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会组织国内重点煤炭企业联合发出倡议：积极挖潜增产，全力保障煤炭安全稳定供应。发挥大型企业稳定市场的表率作用，严格执行煤炭中长期合同制度，坚持“基准价+浮动价”价格机制。

11、发改委：针对生猪价格持续偏低的情况，7月份会同商务部、财政部等有关部门挂牌收储5万吨猪肉储备，近日已启动年内第二轮收储工作，此轮收储持续时间会更长、规模会更大，第二轮第一批收储工作即将开始。同时积极督促指导各地同步收储，形成调控合力。未来几个月，随着收储“托市”效果逐步显现，叠加秋冬季和两节猪肉消费趋旺、需求增加，生猪价格可能会逐步有所回升。

12、生态环境部发布《重点区域2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》意见稿，方案提出，加大价格政策支持力度。重点区域居民“煤改气”采暖期天然气门站价格不上浮。严禁新增钢铁冶炼产能，严格环境准入，除搬迁、产能置换外，不得审批新增产能项目。

13、珠海：二手住宅个人所得税核定征收率下调至1%。

14、文化和旅游部：中秋国庆期间，全国80% A级旅游景区正常开放。

15、据路透社报道，全球最大锂生产商雅宝与工会达成协议，结束长达一个月罢工。

主题机会

光伏封装胶膜价格上调35% 行业持续高景气

海优新材、上海天洋全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司等光伏封装胶膜（EVA）厂商纷纷发布涨价函称，下半年以来，光伏类产品的原材料价格持续攀升，决定自9月15日起在现有合作的光伏封装膜价格基础上上调35%以上。全球光伏新增装机量持续提升，拉动胶膜需求高增。受益于下游光伏需求强势拉动，叠加EVA现货供给紧张，9月国内EVA出厂价格快速上涨，斯尔邦、联泓新科等上游厂家近期大幅上调EVA出厂价格。分析师表示，原材料长期紧平衡背景下，光伏胶膜行业盈利中枢上移。可关注海优新材、上海天洋等。

政策支持冷链物流基础设施建设 行业发展空间可观

农业农村部近日表示，下一步将做好冷链物流规划，印发《“十四五”全国农产品仓储保鲜冷链物流建设规划》，提升农产品产地低温储运能力，积极推进产地冷链物流基础设施建设。冷链上、中、下游分别对应材料设备、运输仓储和行业应用三个环节。浙商证券指出，冷链行业的设备制造正由分散走向集中，中游运输环节结构优化和仓储环节规模扩张则带动了整个冷链行业的快速发展。对比欧美日等国家的冷链覆盖度及科技投入，国内冷链行业尚存可观的发展空间。可关注海立股份、海容冷链等。

华为携手国网打造新一代充电网络 还有30倍以上空间

在近日召开的第三届世界新能源汽车大会上，华为数字能源技术有限公司与国网电动汽车服务有限公司共同发布了新一代充电网络“登高”行动，宣布将携手研究新一代充电技术，打造高效智能的新一代充电网络。目前，我国已经形成全球最大的电动汽车和充电桩市场。据权威预测，到2030年，我国电动汽车市场规模将增长20倍以上，充电桩市场规模将增长30倍以上。充电桩也是目前我国新基建重点投资方向。可关注科陆电子、双杰电气等。

公司新闻

1、云铝股份：近日，公司知悉当地相关部门下发关于坚决做好能耗双控有关工作的通知，该政策的实施，将导致公司2021年9-12月电解铝产量与2021年年初制定的产量计划相比大幅减少，预计2021年全年电解铝产量降至236万吨左右。

2、彩虹股份：拟在陕西咸阳高新技术产业开发区投资建设G8.5+基板玻璃生产线项目，项目投资总额为91.01亿元，建设周期36个月。项目达产后，年产G8.5+基板玻璃约580万片。

3、厦钨新能：计划在雅安经开区投资建设锂离子正极材料项目，预计投资意向不低于100亿元，投资建设10万吨磷酸铁锂、6万吨三元材料等。

4、国际医学：实控人向全体员工发出增持公司股票倡议书，承诺兜底。

5、明泰铝业：拟以4亿元受让开曼铝业（三门峡）有限公司2.5%的股权，三门峡铝业是国内三大氧化铝现货供应商之一，可供市场化交易的氧化铝占据国内市场的首位。

6、超越科技：拟投资建设6万吨/年报废锂电池回收利用项目，项目预计总投资4亿元；拟投资建设年回收拆解及综合利用8.8万辆报废机动车、1.2万辆报废电动汽车和20万辆报废摩托车/电动单车的项目，项目预计总投资5.9亿元。

7、聚石化学：拟以7522.2万元收购安徽龙华化工股份有限公司59.06%的股权，标的公司主要从事磷化工行业。

8、孚能科技：拟定增募资不超52亿元，用于高性能动力锂电池项目及科技储备资金。

9、*ST金刚：公司股票可能被实施重大违法强制退市风险，截至目前，公司共涉及84项诉讼/仲裁案件，案件金额合计约60.17亿元。

10、淮北矿业：信湖煤矿正式投产，将新增300万吨/年煤炭产能。

11、ST华钰：涉嫌信息披露违法违规，西藏证监局决定对公司及道衡投资进行立案并调查相关情况。

12、ST澄星：控股股东及其关联方占用公司的资金尚未偿还。

13、世联行：截至2021年8月31日，公司与恒大集团之间应收票据余额为5.51亿元，应收账款余额为6.94亿元。截至目前，公司与恒大集团已就应收款项中约2.46亿元达成抵房解决方案，尚有应收款项余额9.99亿元。

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