希音开启全球发售 拟募资131.23亿港元 预计9月1日登陆港交所
来源:证券时报·e公司 作者:陈霞昌 2026-08-24 14:21
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8月24日,希音(00625.HK)开启全球发售。高盛、摩根士丹利及摩根大通担任联席保荐人兼整体协调人,基石投资者包括Boyu、Tiger Global、General Atlantic、腾讯、景林、泰康人寿、UBS AM Singapore。

招股材料显示,本次拟全球发售共约27999万股B类股份,其中香港公开发售近2800万股,国际发售约25199万股,发售价格区间定为每股47.6港元至49.5港元。香港公开发售日期为8月24日上午9时至8月27日中午12时,预计将于9月1日上午9时在香港联交所买卖,每手买卖单位为100股。公司表示,国际承销商将有权要求公司发行约4199万股额外B类股份,占不超过全球发售项下初步可供认购的发售股份数目的15%,以补足国际发售项下的超额分配。

按每股发售价范围中位数48.55港元计算,本次全球发售所得款项净额约为131.23亿港元。公司表示,募集资金约40%将用于提升公司的技术能力,约40%将用于提高品牌知名度和增强全球布局,约10%将用于公司推广企业责任的举措,剩余资金将用于一般企业用途。

希音招股材料显示,其为一家全球在线时尚和生活方式公司,在2025年期间为约160个市场的约2.73亿活跃顾客提供服务。其首创的 “大规模自动化小单快返”(LATR)运营模式,在商品选品多样性、设计上新速度与存货管理效率三者之间取得了平衡。区别于传统时尚零售商及电商平台仅聚焦供应链的少数节点,希音实现了全链路的数字化整合,并对趋势识别、商品企划、设计开发、订单分配与生产优化、需求洞察与用户互动、智能路由与履约、客户回馈等环节实现智能化处理。除运营自有品牌外,希音还通过平台模式赋能第三方商家,平台品类现已全面覆盖服饰配饰、美妆、家居及各类生活消费品。平台模式也为希音开辟了新的增长空间,并与自有品牌形成了良性互补。

财务数据显示,希音过去数年经营业绩保持稳健增长态势,2023年—2025年分别实现净收入321亿美元、387亿美元和418亿美元,复合年增长率达14.2%;同期营业利润分别为13.76亿美元、9.66亿美元和17.07亿美元。

责任编辑: 刘少叙
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