隔夜外盘

当地时间3月24日，美股三大指数集体收跌，道指跌0.18%，标普500指数跌0.37%，纳指跌0.84%。大型科技股多数走低，谷歌跌超3%，微软跌超2%，亚马逊、META跌超1%，英伟达小幅下跌。中概股涨跌不一，文远知行涨超9%，理想汽车涨超3%；爱奇艺、蔚来、网易跌超1%。

热点聚焦

伊朗局势

①美国政府通过巴基斯坦向伊朗提出一份包含15项条件的结束冲突方案，涵盖核计划、导弹能力及地区问题。据称，美方主要要求包括：伊朗解除现有核能力、承诺不发展核武器、禁止在本土进行铀浓缩、移交约60%高丰度浓缩铀库存、拆除纳坦兹、伊斯法罕及福尔多等核设施，并允许国际原子能机构（IAEA）全面核查等。同时，美方还要求伊朗停止支持地区盟友武装，禁止对其提供资金、指挥及武器支持，并限制弹道导弹的规模与射程，仅用于防御用途，同时确保霍尔木兹海峡保持开放。

②据以色列方面24日消息称，美国有意提出为期一个月的停火方案，以便与伊朗讨论一份旨在结束战争的协议。

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法拉第旋光片供应告急，国产替代迎来历史性机遇

据行业信息，受稀土原料库存耗尽影响，日本Granopt对法拉第旋光片产线进行停炉减产。法拉第旋光片需要高温炉体持续运行，以确保产品和参数稳定，一旦停炉降温，须重新完成产线重启及晶体成长校准及工艺参数调试等流程，重启周期6个月。Granopt是全球法拉第旋光片领域的核心供应商，此次停炉将直接导致全球市场供应收缩。

法拉第旋光片作为光隔离器的核心核心组件，是光通信、激光设备等领域不可或缺的关键器件，尤其在800G/1.6T高速光模块中用量激增——传统100G光模块仅需1-2个，而800G光模块需配备8个，随着AI数据中心建设提速，其市场需求正呈爆发式增长。此次Granopt停炉减产，直接导致全球法拉第旋光片市场化供应近乎“断档”，供需缺口将快速扩大。在此背景下，国内具备法拉第旋光片量产能力的企业，将迎来直接的市场导入机会，国产替代进程有望加速推进。