今日早盘，A股大幅反弹，上证指数高开高走重回4100点之上，深证成指也收复14000点，创业板指亦收复3200点，科创综指则一度大涨近3%。超4600只个股上涨，成交保持稳定。

盘面上，消费电子、电网设备、产业互联网、混合现实的板块涨幅居前，油服工程、粮食概念、贵金属、航运港口等板块跌幅居前。

苹果连续发布新品

消费电子掀涨停潮

消费电子产业链早间集体上攻，光学光电方向最为活跃，板块指数高开高走，放量大涨逾6%，开盘不到1小时成交超过昨日（3月4日）全天成交。纬达光电仅约6分钟就实现“30cm”涨停，龙腾光电、聚灿光电、华灿光电等批量“20cm”封板，冠捷科技、国星光电等逾30股涨停或涨超10%。

电子纸、折叠屏、AI眼镜、智能穿戴等细分板块也纷纷放量大涨，奥拓电子、同兴达、南京熊猫、兆驰股份等批量涨停。

Wind实时监测数据显示，截至午间收盘，电子行业获得逾194亿元主力资金净流入，位居申万一级行业之首。其中，工业富联获得逾11亿元净流入，佰维存储获得逾10亿元净流入，三安光电、聚飞光电等也获得超亿元净流入。

昨日晚间，“2026苹果春季新品发布会” 在上海举行，这是苹果首次在中国举办春季发布会。苹果宣布推出低成本款MacBook Neo，售价4599元起，3月11日起发售。

而此前，苹果已经连续两日在官网发布新品，3月2日发布iPhone 17e，3月3日发布全新M5 Pro和Max芯片，以及新一代的MacBook Pro和MacBook Air，还有全新的显示器产品Studio Display。

此外，“2026年中国家电及消费电子博览会”将于3月12日—15日举行，其间将举办多场新品发布活动，参与企业包括京东、砺算科技、小米科技、九号公司等科技先锋。

国联民生指出，AI需求高增带来产能挤兑效应，叠加上游原材料成本上行，芯片设计、代工封测、PCB材料、MLCC、功率半导体等环节供需持续偏紧，涨价趋势有望延续。行业整体景气度上行，PCB、被动元件等细分赛道表现亮眼，电子板块具备持续上行动力。

AI促进电网建设加速

电网设备股继续走强，板块指数盘中一度放量大涨逾5%，再创历史新高。通光线缆开盘仅约4分钟20%涨停，连续第2日封板，股价创10年新高，并逼近历史最高点（复权），宏力达、中国西电等逾10股涨停或涨超10%。

其他发电设备、特高压、智能电网、储能等相关板块也纷纷放量走高，百利电气、东方电气、上海电气、顺钠股份等批量涨停。

消息面上，当地时间3月4日，亚马逊、谷歌、Meta、微软等科技巨头高管参加了与美国总统特朗普的会议并签署承诺文件，承诺通过购买或自建发电设施等方式满足新建AI数据中心的用电需求。

AI的兴起，数据中心大规模建设令美国老旧的电网不堪重负。近期，美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批超高压线路。

此外，我国也大规模加快电网建设。国家电网此前宣布，“十五五”时期固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”时期增长40%。保障“十五五”期间年均不低于2亿千瓦新能源接网和高效消纳，助力新型能源体系建设。

南方电网也表示，2026年将安排固定资产投资1800亿元，投资额连续五年创新高，年均增速达9.5%，相关资金将重点投向新型电力系统建设、战略性新兴产业发展、优质供电服务提升等领域。

长城证券表示，美国变压器的交付周期已经从50周延长至120周以上。中国电网设备相关企业在交付时间、技术、成本等方面具备相对优势，变压器等设备的出口订单有望持续受益。