①AEC：机构发布最新研报，认为AEC是AI计算时代Scale Up需求被放大后的新兴技术方向，为AI算力场景下并行计算、内存墙等瓶颈催生出的新兴需求，此外Retimer芯片供应商+品牌方或变为AEC产业链中主导方。 ②MPO龙头：美国芯片大厂在CPO(共封装光学)上又有突破，这家公司供应核心部件之一的MPO，已成为华为等产品供应商，同时主打的游戏机精密器件业务也将迎来任天堂新机。 ②可控核：OpenAI CEO 透露核聚变技术将"很快"取得突破，国内人造太阳测试也有新进展，产业被誉为终极能源。