①军工：受到行业订单下达推迟等因素影响，军工三季度业绩承压。但从存货等多项财务指标来看，行业库存拐点或临近，伴随后续订单下达将开启新一轮库存周期，全产业链复苏在即。且近期多家军工上市公司已披露订单合同公告，亦表明行业复苏或已开始。 ②先进封装：当前先进芯片发展面临“存储墙”“面积墙”“功耗墙”和“功能墙”，仅依靠先进制程无法解决，先进封装成为重要助力。同时，由于先进制程越来越接近物理极限，摩尔定律明显放缓，侧重封装技术的Morethan Moore路径越来越被重视。 ③智能眼镜：苹果拟探索进军智能眼镜市场，其内部正研究市场上的相关产品。报道称，苹果上周进行代号为Atlas的倡议，涉及收集苹果员工对于智能眼镜的反馈意见。在后续产品功能升级迭代的过程中，模型训练升级将承担用户对新功能的学习成本，进而提升用户接受度。