①军工：除了外部事件催化，机构认为十四五将迎来收官之年，行业基本面或迎来明确利好。此外二季度或为全年业绩低点，存货积累反映行业生产恢复，行业弹性大。 ②卫星芯片龙头：公司是少数同时掌握“卫星通信+卫星导航”关键核心技术的企业之一，满足了手机直连卫星等需求，此外无人领域专注于特种级、工业级无人机系统。 ③车视频监控龙头：全球头部零售公司自营车队都在加码，公司产品已在上百个国家和地区销售，得益于欧美迎来大额订单且忠诚度极高，三季报业绩暴增。