①高铁轨交：中吉乌铁路、匈塞铁路、北美新订单，行业6月以来大项目不断，慢慢打入要求最严的欧洲市场，龙头公司横着横着就新高了。 ②苹果产业链：巨头入局对于AI手机、AIPC乃至整个AI终端的发展具备里程碑式意义，机构测算至26年全球Al手机累计出货将超过10亿部。 ③铜缆龙头：公司给安费诺（GB200）供货产品加速打样，轨交、核电、电缆等传统业务中标数量也在国内居前，大功率液冷充电枪等新能源项目也开始批量供货。