【摘要】国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》；假日后煤矿复产加快，全国煤炭日产量回升至1200万吨以上；截至1月末私募基金管理基金规模20.28万亿元，环比增2.6%；北京证券交易所投资者数量超480万户；3月1日起专属商业养老保险试点区域扩大到全国范围；万亿级产业利好，“十四五”新型储能发展规划将出台；16项辅助生殖技术项目纳入北京医保报销；普京签署命令宣布承认乌克兰东部两个“共和国”；六大银行下调广州地区房贷利率。

隔夜外盘

美股因总统日休市一日；欧股全线下跌，德指、法指均跌逾2%，俄罗斯RTS指数跌超13%；美油涨近3%，布油上破97美元/桶。

热点聚焦

1、国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》

为贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，国务院日前印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，围绕推动老龄事业和产业协同发展、推动养老服务体系高质量发展，明确了“十四五”时期的总体要求、主要目标和工作任务。《规划》提出了“十四五”时期的发展目标，即养老服务供给不断扩大，老年健康支撑体系更加健全，为老服务多业态创新融合发展，要素保障能力持续增强，社会环境更加适老宜居；并明确了养老服务床位总量、养老机构护理型床位占比等9个主要指标，推动全社会积极应对人口老龄化格局初步形成，老年人获得感、幸福感、安全感显著提升。

2、六大银行下调广州地区房贷利率

据央视新闻，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六大家银行从2月21日起，下调了广州地区房贷利率。其中，首套房优惠审批利率从此前的LPR+100BP（5.6%）下调至LPR+80BP（5.4%），二套房优惠审批利率从此前的LPR+120BP（5.8%）下调至LPR+100BP（5.6%）。记者初步测算了一下，贷款200万元、30年期，等额本息还款，首套房贷购房者每个月可以少交月供约250.96元，二套房贷购房者每个月可以少交月供约253.48元。

3、发改委：假日后煤矿复产加快 全国煤炭日产量回升至1200万吨以上

发改委消息，春节假期过后特别是元宵节以来，主要产煤省区和重点煤炭企业积极组织员工返岗，推动煤矿复工复产。经过各方面努力，目前全国煤炭产量已回升到1200万吨以上。据调度数据，2月20日，全国煤炭产量1218万吨，已恢复至去年四季度日均产量水平。预计下一阶段，随着天气回暖，晋陕蒙煤炭主产地生产供应将趋于稳定，同时春节期间煤矿进行了安全生产隐患排查整改和检修，安全生产能力有所增强，优质煤炭产能将进一步释放，煤炭供应水平将继续提升。

4、中基协：截至1月末私募基金管理基金规模20.28万亿元 环比增2.6%

中基协发布数据，截至2022年1月末，存续私募基金管理人24646家，较上月增加36家，环比增长0.15%；管理基金数量126916只，较上月增加2799只，环比增长2.26%；管理基金规模20.28万亿元，较上月增加5143.64亿元，环比增长2.60%。

5、北京证券交易所投资者数量超480万户

据新华社消息，从北京证券交易所获悉，截至今年1月底，北交所投资者数量超480万户，是北交所设立消息宣布前的2.8倍。北交所开市以来，市场运行稳中向好，市场生态发生积极变化。截至今年1月底，北交所市场日均换手率2.00%，整体年化换手率为484%，符合中小市值股票流动性特征。新三板创新层和基础层获得有效带动，2021年成交额同比增长19.76%，其中做市股票成交额同比增长37.76%。

6、2月LPR报价出炉：1年期和5年期以上品种均维持不变

据央行网站2月21日消息，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年2月21日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.6%，两者均与上月持平。

7、银保监会：3月1日起专属商业养老保险试点区域扩大到全国范围

21日消息，中国银保监会办公厅发布关于扩大专属商业养老保险试点范围的通知。通知称，自2022年3月1日起，专属商业养老保险试点区域扩大到全国范围。在原有6家试点公司基础上，允许养老保险公司参加专属商业养老保险试点。

8、万亿级产业利好 “十四五”新型储能发展规划将出台

据中证报，记者从产业人士处获悉，“十四五”新型储能发展规划将于近日正式出台。“十四五”是贯彻落实“双碳”目标的战略关键期。据记者不完全统计，截至目前，已有超过20个省份明确了配套储能设备的规格要求，并明确规定配储比例与配置时长要求。多位业内人士预计，随着“十四五”风光装机容量的扩大，各地的储能保障政策将会进一步扩容，推动储能规模的扩张和行业发展。

9、16项辅助生殖技术项目纳入北京医保报销

近日，北京市医保局等部门印发《关于规范调整部分医疗服务价格项目的通知》，对63项医疗服务价格项目进行规范调整，并明确基本医疗保险报销政策。新政策将于3月26日落地。其中，为实施积极生育支持措施，将门诊治疗中常见的宫腔内人工授精术、胚胎移植术等16项涉及人群广、诊疗必需、技术成熟、安全可靠的辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围。

10、普京签署命令宣布承认乌克兰东部两个“共和国”

据新华社消息，俄罗斯总统普京21日晚签署命令，承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。

主题机会

1、乡村振兴工作将迎重磅发布会 粮食安全获持续关注

国新办定于2月23日上午10时举行新闻发布会，请相关领导介绍2022年全面推进乡村振兴重点工作。就在一年前，2021年2月21日，国新办举行新闻发布会，介绍全面推进乡村振兴加快农业农村现代化有关情况。农业农村部部长唐仁健表示，2021年中央一号文件的主要内容可以概括为∶“两个决不能”，即巩固拓展脱贫攻坚成果决不能出问题、粮食安全决不能出问题；“两个开好局起好步”，即农业现代化、农村现代化都要开好局起好步；“一个全面加强”，即加强党对“三农”工作的全面领导。中金公司认为，从供给看，我国粮食供给有基本保障，但整体结构不平衡，口粮保障能力较强，饲料用粮相对较差。种植产业链中，前端制种环节体现大而不强的特征，具有较大的改善机会。在强调粮食安全的背景下，制种行业有望迎来中长期产业变革，具备研发能力的头部公司更有机会。可关注吉峰科技、万向德农、大北农等。

2、碳酸锂价格日涨万元 供需缺口或支撑锂价继续上行

上海有色网数据显示，21日，电池级碳酸锂均价涨1万元/吨至44.8万元/吨，上周累计涨幅为12%。据安泰科监测，截至上周五，市场已出现49万元/吨的报价。国内锂盐供需关系进入实质性的供小于求状态，寒冷天气下青海盐湖产能难以释放，去年四季度智利碳酸锂出口量较低，导致今年一季度碳酸锂到港量不足。安信证券雷慧华指出，电池级碳酸锂仍有缺口，氢氧化锂缺口受冶炼厂检修影响扩大，供需缺口或支撑锂价继续上行。可关注永兴材料、蓝晓科技等。

3、汽车雷达无线电管理规定即将执行 市场空间大

据报道，工信部此前发布的《汽车雷达无线电管理暂行规定》将自2022年3月1日起实施。《规定》旨在推动汽车智能化技术应用和产业发展，加强汽车雷达无线电管理，维护空中电波秩序。分析指出，汽车雷达是汽车安全驾驶的辅助手段之一。随着新一轮科技革命和产业变革深入推进，汽车电动化、网联化、智能化技术加速演变，高级驾驶辅助系统（ADAS）性能不断提升及广泛应用，汽车雷达作为必不可少的传感器之一应用市场空间广阔。可关注联合光电、亚太股份等。

4、蛋氨酸龙头陆续上调出厂价 多重利好叠加看涨后市

据中国饲料行业信息网监测，2月以来，国内多家蛋氨酸生产商提高出厂价。2月15日，安迪苏将液体蛋氨酸出厂价提高至17.4元/干克，涨幅5.4%。2月10日，宁夏紫光蛋氨酸报价提高15%。2月9日，新和成将固体蛋氨酸价格提高至23元/干克，涨幅约18%。从市场价格看，据wind数据国内蛋氨酸均价从年初的19.6元/干克涨至21元/干克，较去年同期价格19.4 元/千克上涨约8.5%。目前，蛋氨酸市场价格坚挺，下游饲料企业涨价传导顺利。蛋氨酸量价齐升，行业盈利有望超预期。可关注安迪苏、新和成等。

公司新闻

1、腾讯澄清“将被重锤”传言 消息源头某雪球用户已主动销户

2月21日，雪球某用户发布的“腾讯将被重锤”一事在业内得到广泛讨论，带动了市场的恐慌情绪，腾讯股价应声下跌逾5%。腾讯集团公关部总经理张军发布微信朋友圈澄清，其为“谣言”。张军在朋友圈中表示：“一下午，谣言变种了好多版本”。截至记者发稿前，发布该消息的用户已清空发言并主动销户，在雪球平台上已无法搜索到。

2、立讯精密：拟定增募资不超135亿元

立讯精密(002475)2月21日晚间披露非公开发行股票预案，募集资金总额不超过135亿元，将用于智能可穿戴设备产品生产线建设及技术升级项目等项目。

3、士兰微：拟与大基金二期共同向士兰集科增资

士兰微(600460)2月21日晚间公告，公司拟与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司以货币方式共同出资8.85亿元认缴士兰集科此次新增注册资本8.27亿元。

4、雅化集团：一季度净利同比预增1053.67%-1438.22%

雅化集团(002497)2月21日晚间披露一季度业绩预告，公司预盈9亿元-12亿元，同比增长1053.67%-1438.22%。报告期内，公司民爆业务继续稳中求进，业绩稳步增长；锂行业需求不断攀升，锂盐产品价格持续上涨，公司抓住机遇释放产能、增加销售，锂盐产品销量逐步提升，锂业务利润大幅度增长。

5、浙江建投：股票交易异常波动 2月22日起停牌核查

浙江建投(002761)2月21日晚间公告，公司股票自2022年2月7日至2022年2月21日连续十一个交易日收盘价累计涨幅为170.88%，累计换手率为278.59%，期间多次触及股票交易异常波动。因近期公司股价异常波动，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。公司股票自2月22日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。

6、英维克：是否受益于“东数西算”政策还需关注后续落实及市场情况

英维克(002837)2月21日晚间披露股票交易异动公告，目前A股市场对“东数西算”政策发布的关注较高，“东数西算”是数字经济时代国家的重大战略工程，对整个数据中心行业的整体可持续发展产生积极的影响。公司致力于为云计算数据中心、服务器机房、通信网络、电力电网、储能系统、电源转换等领域提供设备散热解决方案，机房温控节能产品是公司的主营业务之一，公司是否受益于该政策还需要关注该政策后续落实以及市场情况。

7、依米康：公司业务在“东数西算”工程规划下面临机遇与挑战

依米康(300249)2月21日晚间披露股票交易异动公告，公司目前业务包括信息数据及环保治理两大领域，其中信息数据领域业务在国家推动“东数西算”工程规划下将面临机遇与挑战。但本次政策的出台对公司业绩情况的影响取决于相关业务的推广运营、成本控制能力等多重因素，公司尚无法准确预测其对公司经营业绩的影响情况，敬请广大投资者谨慎投资，注意相关风险。

杭州银行：股东太平洋人寿拟减持不超过1.99%股份

8、杭州银行(600926)2月21日晚间公告，太平洋人寿拟在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内，减持其所持公司股份，合计不超过公司普通股总股本的1.99%。

9、华谊兄弟：实控人之一王忠军拟减持不超2%股份

华谊兄弟(300027)2月21日晚间公告，公司实际控制人之一王忠军拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过5549万股，即不超过公司总股本的2%。

10、润建股份：预中标移动广东公司通信机房配套施工服务项目

润建股份(002929)2月21日晚间公告，公司为中国移动广东公司2022年至2023年通信机房配套施工服务公开招标项目的中标候选人，中标金额1.52亿元（含税）。此次中标项目是公司数据中心业务的典型项目，中标规模同比增长超过40%。

11、西藏珠峰：拟与蓝晓科技签订6.5亿元吸附设备供货合同

西藏珠峰(600338)2月21日晚间公告，公司拟和蓝晓科技签订蓝晓吸附设备供货合同，合同总价6.5亿元；公司拟和启迪清源签订启迪BOT合同，合同总价16亿元。另外，公司在项目矿建设计、采购和施工（EPC）方面和中电建国际进行合作，并签订《阿根廷锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目矿建设计、采购和施工（EPC）框架协议书》。

12、德赛电池：拟21亿元投建SIP封装产业项目

德赛电池(000049)2月21日晚间公告，公司全资子公司德赛矽镨于当日在广东惠州仲恺高新区与惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会签订了《德赛矽镨SIP封装产业研发、生产、销售与建设项目投资建设协议书》，在惠州仲恺（国家级）高新技术产业开发区辖区范围内投资建设SIP封装产业研发、生产、销售与建设项目。项目计划投资总额约为21亿元，其中固定资产投资总额不低于15亿元。

13、远东股份：拟30亿元投建高端海工海缆装备产业基地

远东股份(600869)2月21日晚间公告，公司拟在江苏省南通市如东洋口港经济开发区投资建设高端海工海缆装备产业基地，项目总投资约30亿元。

14、和胜股份：拟10.2亿元投资扩产新能源汽车项目

和胜股份(002824)2月21日晚间公告，公司拟定与广东省中山市三乡镇人民政府签订《项目投资协议书》。公司拟在中山市三乡镇投资扩产新能源汽车项目，从事新能源汽车电池结构件与车身结构件研发及制造、新一代电池车身一体化技术研发及制造、新能源技术推广服务等，投资强度10.2亿元。

15、沃格光电：拟16.5亿投建玻璃基材的Mini/MicroLED基板项目

沃格光电(603773)2月21日晚间公告，公司拟设立江西德虹显示技术有限公司投资新建“玻璃基材的Mini/MicroLED基板生产项目”，项目总投资金额预计为16.5亿元，其中建设投资12.5亿元，铺底流动资金4亿元。该项目实施建成后，达产年将实现生产玻璃基材的Mini/MicroLED基板总产能524万㎡/Y。

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