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AI如何驱动投资变革？金融大咖“进群”热议！这份“高含金量”书单值得收藏

金融大咖热议AI赋能投资。4月22日下午，证券时报联合国海证券举办线下读书会，主题为“AI赋能投资新范式：技术驱动下的投资革命”。这是国海证券与证券时报连续第二年在世界读书日之际携手举办的读书交流活动。当前，人工智能（AI）正以前所未有的速度重塑世界，投资领域亦深受影响。本次读书会聚焦AI技术发展周期变化、AI投资逻辑的新定义、传统机构对技术变革的拥抱方式，以及未来投资经理所需核心能力等主要话题。多位机构专业人士受邀分享对AI技术的真知灼见，在现场碰撞出思想火花。国海证券研究所副所长兼首席策略分析师胡国鹏，《征服市场的人》译者、点拾投资创始人朱昂，蒙玺投资创始人&总经理李骧，和谐汇一研究部TMT组组长、基金投资经理凌晨，国海证券资产管理分公司权益与量化投资总部量化投资经理杨雨晗都发表了精彩观点。本次读书会现场吸引近百人参会，活动还通过券商中国视频号、国海证券视频号、微博、抖音、百度、广西都市频道等平台直播，观看总人数超过三万人。金融机构在AI时代应肩负使命全球经济格局加速重构，科技变革持续发展，新一轮科技革命与产业变革深度交织，深刻影响着世界发展格局。今年我国政府工作报告首次将“人工智能+”行动提升至国家战略层面，为社会高质量发展注入新动能。国海证券合规总监兼董事会秘书覃力在致辞中表示，在AI技术以指数级速度重塑产业格局的当下，由AI技术驱动的投资革命，正在重新定义金融业的基础架构。▲国海证券合规总监兼董事会秘书覃力致辞关于AI时代的金融使命，覃力有三点思考：一是在服务实体经济方面，金融业应将科技金融作为驱动力，将AI技术深度整合于投研、风控以及客服的流程中；二是行业转型方面，金融机构需重构投资研究的框架：既要保持对人类非理性行为的敬畏之心，也要勇于利用算法来拓展我们的认知边界；三是公司实践层面，国海证券确立以AI为核心驱动力的数字化转型路径，围绕高质量发展目标，通过不断的科技投入和创新实践，塑造数字化的领导力，持续推动“数智国海2.0”战略。证券时报社副总编辑、券商中国总编辑汤泳致辞表示，中国AI企业已从技术追随者蜕变为规则制定者，在探索中彰显出强大的创新韧性。▲证券时报社副总编辑、券商中国总编辑汤泳致辞在汤泳看来，AI技术正从三个维度重构投资逻辑：一是决策模式革新，技术正推动投资从“经验导向”向“数据+算法双轮驱动”演进，通过实时处理海量异构数据，实现风险收益比的动态优化；二是量化策略迭代，深度学习模型突破传统统计框架，使高频交易、跨市场套利等策略获得更精准的预测能力；三是产业洞察升维，AI穿透研发、生产、流通全链条，助力投资者在半导体国产替代、新能源技术迭代等领域，提前识别“技术奇点”。探讨科技投资周期变迁与投资方法论演变当前科技日新月异，AI产业链及相关科技股行情发展态势备受市场关注。同时，AI对投资方法论的影响也引发市场聚焦。本次读书会特邀两位资深业内人士就此从不同角度展开深度分享。国海证券研究所副所长兼首席策略分析师胡国鹏分析了2009年以来两轮科技大行情，以及当前科技行情对比2009—2015年的异同。他谈到，2009—2015年TMT周期依托消费市场的高质多元需求，产业生态呈现链式爆发增长。比如2009年iPhone进入中国后推动移动互联网的普及；又如2014—2015年移动互联网生态系统进一步完善，涵盖社交、数字内容和应用服务等多个领域。▲国海证券研究所副所长兼首席策略分析师胡国鹏主题演讲胡国鹏表示，2023年开启的本轮周期以AI+和大模型为代表，涉及更高的技术门槛和更复杂的系统集成。与2009—2015年周期不同的是，现阶段不仅是单一产品或技术的普及，而是整个数字经济和智能化转型大背景下，多个行业和领域的融合创新。他也指出，本轮周期需要更长时间验证业绩兑现和产业生态的真正成熟。对于市场关注的“科技股是否调整到位”热门话题，他表示本轮TMT可能更偏阶段性调整。往后看，TMT存在企稳回升契机，包括产业层面后续新品催化或资本开支落地加订单；宏观层面6月美联储或将降息，国内有望共振宽松；市场层面拥挤度显著缓解及业绩重回空窗期。《征服市场的人》译者、点拾投资创始人朱昂主要分享投资世界的演变与进化。他谈到，投资理念历经了从早期投机到价值投资，再到量化与AI驱动的深刻转变。▲《征服市场的人》译者、点拾投资创始人朱昂主题演讲早期投资是以杰西·利弗莫尔为代表的投机者，其投资经历体现了短期博弈的高风险与市场短期波动的不可预测。随后，格雷厄姆提出价值投资，强调安全边际、审慎价值判断，关注市场、内在价值与未来价值三因素，为投资者提供了稳健框架；巴菲特则进一步进化，转向高质量成长公司投资，以适应市场变化。量化投资的崛起以爱德华·索普和西蒙斯为代表，前者利用期权定价模型套利，收益可观；后者成功对行为金融学和对非线性数据分析，不断构建优化模型。而桥水基金将投资流程科学化、流程化、透明化，量化在资管行业的主导地位日益凸显。朱昂表示，AI的引入对资管行业产生重要影响，从交易层面、数据处理等方面改变资管行业。在朱昂看来，未来，资管行业将去产能，减少人力处理简单信息；公募基金的系统化投资将要崛起，走向流程化、工业化；私募进入科技驱动时代，科技会成为第一生产力。机构热议AI机遇与挑战在AI时代加速来临的背景下，投资经理如何借助AI实现能力跃升，以及是否会被AI取代，成为备受瞩目的话题。圆桌环节特别邀请3位机构嘉宾展开探讨。▲圆桌对话现场谈及“AI技术如何驱动投资”的话题时，蒙玺投资创始人&总经理李骧分享了AI在量化领域中的应用现状。他指出，大约自2017年起，量化行业在投研方面已开始应用AI技术，具体如数据清洗、归纳整理、特征挖掘、模型预测等环节都有AI工具化应用。不过他也指出，强化学习等前沿技术在整个行业运用的深度还不够广，对未来技术发展具有一定的预判能力，但又不具备全盘的预测能力，而机构始终关注可能引发产业变革的科技突破。在企业运营及工作层面，李骧认为，在编程效率维度，应用更为丰富。AI编程工具、自动化文本生成、优化客服等方面工作效率显著提升，公司在引导员工使用AI工具以适应技术变革。李骧坦言，早期布局AI的量化机构已成为行业头部，当前行业不仅要比拼框架创新，还要注重投研细节，已经告别“一招鲜”的阶段。国海证券资产管理分公司权益与量化投资总部量化投资经理杨雨晗表示，国海资管量化投研体系基于“基本面量化+AI”双驱动模式，旨在获取长期且可持续稳健的超额收益。她介绍称，基本量化主要体现在价值上，因子包括基本面因子和价量因子，主要依靠人工和机器挖掘，强调一定的逻辑性及长期稳定性。而AI驱动体现在因子的组合层，包括回归模型、树模型以及深度学习模型。依照数据特征、因子特性，以及预测目标的不同，建立分域训练模式，打造多周期多策略的投研体系。作为主观投资的代表，和谐汇一研究部TMT组长、投资经理凌晨谈到，和谐汇一在AI应用方面以工具类为主。“这两年引入AI工具后，我们投研效率显著提升。当年我们苦恼每天有大量信息涌入，以及每天要跟踪十几个电话会。如今AI在信息整理方面表现出色，比如录音整理以及生成AI摘要。这有助于我们进一步拓宽对目标企业的覆盖。”在AI时代，投资经理的角色是否发生转变，又应具备哪些核心竞争力？针对这些问题，上述3位人士分享了他们的独到见解。凌晨解释，主观权益的投研流程包括投资想法生成、信息收集整理、逻辑梳理及投资动作。其中，能被AI真正影响的环节较少，投资经理主要在初步咨询和信息收集环节使用AI。凌晨强调，真正影响投资经理决策的关键因素并非AI，而是靠投资经理主动寻找有效信息，比如访谈专家、企业。对主观权益投资而言，建立第一手、独家、有价值的信息源是立足资本市场的根本，这也是未来AI时代下主观权益基金经理需构建的核心能力。杨雨晗认为，随着AI进步，未来投资经理角色更聚焦于“价值架构者”。在她看来，大模型技术的发展推动了两大趋势：一是非结构化数据红利的释放，当前AI能够处理市场大量非结构化数据；二是策略迭代效率的提升，如AI Agent可自动化处理特征处理、模型训练、回测优化等复杂工程任务，投资经理的精力得以解放，能投入更高维度的跨领域研究等。杨雨晗表示，AI大时代下投资经理核心竞争力有两点：一是要从第一性原理出发，理解AI底层算法逻辑以及基础框架，以针对性解决AI可能存在的“幻觉”问题；二是要构造自己独特的领域知识，打造核心护城河，建立长期正确的价值体系。她谈到，“AI不是替代者，是认知增强的工具”。李骧分享称，目前公司已不存在传统“投资经理”角色，这一角色转型为PM（Project Manager项目经理），主要对投资结果负责，其使用的投研成果由团队共同产出。谈及对PM的能力要求，李骧认为，首先，PM要有技术敏感度和对新技术的高接受度，PM未必需要精通AI技术，但要了解应用框架，了解在不同策略维度中的应用及发展方向。其次是持续的学习能力，即便面对陌生或艰难的任务，也能通过学习快速掌握。最后是责任心，即便PM们拥有统一输出的研究成果，长期来看，责任心强弱也会导致产品的业绩收益分化。金融大咖好书推荐为持续推进学习型组织建设，国海证券通过其长期文化栏目“书香国海”，每年在世界读书日特别策划读书交流活动，深度践行分化建设要求，强化对员工持续学习与道德修养的引领。在今年读书会上，与会嘉宾也推荐多本好书，为投资者、金融从业人员开拓新知，迭代思想。具体书单如下：书单：国海证券研究所副所长兼首席策略分析师胡国鹏推荐：《贸易的冲突--美国贸易政策200年》（道格拉斯•欧文）《繁荣与停滞—日本经济发展和转型》（伊藤隆敏、星岳雄）《置身事内—中国政府与经济发展》（兰小欢）《浪潮之巅》（吴军）点拾投资创始人朱昂推荐：《征服市场的人：西蒙斯传》（格里高利·祖克曼）《债务危机：我的应对原则》（瑞·达利欧）《股票大作手回忆录》（埃德温·勒菲弗）《千面英雄》（约瑟夫·坎贝尔）《股市长线法宝》（杰里米·西格）蒙玺投资创始人&总经理李骧推荐：《八次危机：中国的真实经验1949-2009》（温铁军）和谐汇一研究部TMT组组长、投资经理凌晨推荐：《高增长科技股投资法》（马克·马哈尼）国海证券资产管理分公司权益与量化投资总部量化投资经理杨雨晗推荐：《有序》（丹尼尔·列维京）（券商中国）
AI赋能投资变革金融大咖
券商中国04-24 15:43
宠物经济第一股，新纪录！科技巨头Meta大动作，这些绩优股滞涨

今年以来，AI眼镜正迅速从概念走向现实，成为消费市场的新宠。宠物经济第一股再创新高4月24日早盘，乖宝宠物低开高走，盘中一度涨超15%，股价逼近120元/股，创下历史新高。乖宝宠物主要从事宠物食品的研发、生产和销售，主营宠物犬用和猫用多品类宠物食品。根据Euromonitor数据，2015—2023年公司国内市占率从2.4%提升至5.5%，实现翻倍，位列国产品牌市占率第一。公司2025年第一季度实现净利润2.04亿元，同比增长37.68%。今日早盘，除乖宝宠物外，宠物经济概念股均有大幅上涨。其中，天元宠物“20cm”涨停，中宠股份、依依股份涨停，源飞宠物盘中触及涨停板，佩蒂股份盘中一度涨超9%。Meta向所有AI眼镜用户推出实时翻译功能据媒体报道，科技巨头Meta周三宣布为旗下Ray-Ban智能眼镜推送一系列AI新功能，同时也“剧透”了下一阶段AI眼镜的软件上新计划。作为本次更新的重点，Meta宣布实时翻译功能面向所有用户开放，目前支持英语、法语、意大利语和西班牙语的多语种对话。AI眼镜的实时翻译功能，最大的亮点是无需联网。Meta同时披露，近期将上线AI眼镜调用即时通讯软件的功能，除了支持使用Meta自家的Instagram收发私信、图片和音视频通话外，这项功能也将支持iPhone或安卓手机原生的短信和通话功能。公司也在逐步拓展眼镜对Apple Music等音乐订阅服务的适配功能。Meta首席执行官扎克伯格曾在1月份的财报会议上暗示，2025年可能会有第三代产品上市。市场也普遍预期，Meta会在今年秋季的Connect大会上发布第三代Ray-Ban智能眼镜。AI眼镜出货量进入爆发期AI眼镜是集传统眼镜功能与智能化升级于一体的可穿戴设备，通过搭载AI语音助手、摄像头等组件实现多模态交互，具有智能化、多功能、时尚便携等优点。今年以来，AI眼镜正迅速从概念走向现实，成为消费市场的新宠。面对这一高景气赛道，不少品牌纷纷发力，密集发布智能眼镜相关产品。Rokid、Snap、百度、Looktech、雷鸟创新、闪电科技、XREAL等品牌不断推陈出新，为消费者带来了功能多样、设计新颖的AI眼镜产品。与此同时，三星、OPPO、vivo、华为、腾讯、字节跳动等科技巨头也在积极布局AI眼镜项目，试图抢占这一新兴市场的先机。根据Wellsenn预测数据，2025年全球AI智能眼镜出货量进一步增长至400万副，到2030年，AI+AR技术有望发展到成熟阶段，AI+AR智能眼镜将进入到高速发展期，2030年全球AI眼镜出货量有望增长至8000万副，2023—2030年复合年增长率达134%。AI眼镜产业链主要由上游零部件供应、中游整机设备制造和下游应用等环节组成。上游零部件主要包括芯片、传感器、存储、显示模组、光学模组、结构件、镜片等。中游为整机制造，包括品牌厂商和代工厂商。下游应用领域包括商业场景和个人场景。这些绩优概念股滞涨据证券时报·数据宝统计，目前A股涉及AI眼镜业务的个股接近30只。亿道信息开发的EVB-AR1专为AI智能眼镜开发者、穿戴侧AI探索者打造，致力于提供一个高全接口、多GPIO、解构CPU的开发平台，可以加速AI眼镜创新产品的孵化与落地。佳禾智能作为较早一批进入智能眼镜市场的企业，已经具备从设计到生产全产业链的整合能力，智能眼镜是公司目前重点培育的业务之一。麦捷科技的产品可广泛应用于消费电子领域，目前已有部分电感产品应用于AI眼镜。天键股份、雷神科技在AI眼镜、AR眼镜产品方向已建立合作关系。蓝思科技与灵伴科技达成深度战略合作，作为其全系AI眼镜的整机组装合作伙伴，覆盖镜架、镜片、功能模组到全自动组装的全链条生产。业绩数据方面，根据目前披露的年报、业绩快报、预告净利润下限（无下限则取公告数值）计算，2024年净利润同比增长（含扭亏为盈）的AI眼镜概念股有15只。3股净利润扭亏为盈，分别是江波龙、佰维存储、弘信电子。以佰维存储为例，公司发布的业绩快报显示，2024年净利润为1.76亿元。报告期内，公司ePOP等代表性存储产品具有低功耗、快响应、轻薄小巧等优势，产品表现出色，已进入Meta、Rokid、雷鸟创新、闪极等国内外知名AI/AR眼镜厂商，Google、小天才、小米等国内外知名智能穿戴厂商供应链体系。二级市场表现方面，据数据宝统计，截至4月23日收盘，上述15只业绩报喜的AI眼镜概念股中，今年以来仅5股上涨，分别是弘信电子、明月镜片、宇瞳光学、中国电信、中国联通。5股今年以来累计跌幅超10%，分别是富瀚微、麦捷科技、鹏鼎控股、天键股份、星宸科技。（数据宝）
乖宝宠物宠物经济AI眼镜
数据宝04-24 15:10
0421强势股脱水 | MCP站上C位了！

①MCP：机构认为它堪比互联网时代的TCP/IP协议，能够实现允许系统向AI模型提供上下文信息，定义了AI Agent的新范式，OpenAI、Google、阿里、腾讯等巨头先后宣布支持MCP。 ②玻璃纤维布：产业链称低热膨胀系数（Low CTE）玻璃纤维布面临缺货窘境，这家公司为全球领先的中高端电子级玻璃纤维布厂商，高端电子布市场占有率全球第一。 ③宠物经济：AI人宠语言翻译软件Traini近一年增长了四倍，谷歌近期也发布了一款动物AI基础模型，我国宠物行业处于快速增长阶段，24年市场规模超3000亿元，规模有望于27年突破4000亿元。
证券时报·e公司04-21 18:48
彻底爆发！暴涨近20倍！

美国关税激发一个爆款！近日，敦煌网热度持续攀升。据悉，近日平台97个国家交易额增速超过100%，其中交易额贡献TOP 5的国家为美国、英国、加拿大、法国、澳大利亚。单日新注册买家数量自4月15日开始连续多日比上周增长近20倍。淘宝也迎来泼天的流量，据第三方数据机构统计，截至目前淘宝已经在16个国家APP下载榜上排名第一，在123个国家排名前十。大量海外消费者涌入淘宝，淘宝应用一度冲上美国APP下载榜第二，并在英国、加拿大、澳大利亚等多国冲进前三，在法国则登顶第一。那么，这种趋势能否持续？泼天流量让人没想到的是，特朗普发起“对等关税”之后，中国电商APP迎来了泼天流量。4月15日，据科技网站TechCrunch报道，中国跨境电商应用敦煌网（DHgate）在美国爆火。该应用已跃居苹果美国应用商店免费iPhone应用排行榜的第二位。当天，A股跨境电商概念股大面积涨停。4月19日晚间消息，新浪科技从敦煌网获悉，截至2025年4月17日，敦煌网DHgateAPP在全球市场热度飙升，展现出爆发式增长态势。官方数据显示，4月13日起其iOS下载量持续迅猛攀升，单日下载量峰值相比4月12日增长近18倍。Android端下载量也同步爆发，单日峰值相比4月12日增长近16倍。同时，美国市场表现亮眼，免费榜排名从300名外强势冲入TOP 3，并连续多日稳居全美免费榜第二名；购物类榜单一举登顶，从4月13日的第7名跃升至榜首，并持续霸榜第一。Android端也同步爆发，于4月17日冲上美区免费应用榜（不含游戏）第十，购物类第一。全球影响力同步爆发，购物榜覆盖98个国家/地区榜首，免费榜登顶55国，覆盖亚洲、欧洲、非洲等多区域用户。iOS单日下载量峰值约为Android的1.8倍。交易额方面，敦煌网在97个国家交易额增速超过100%。平台GMV表现强劲，单日交易额自4月15日开始比上周连续翻倍增长；单日新注册买家数量连续高速增长，4月15日开始连续多日比上周增长近20倍。敦煌网透露，交易额贡献TOP 5国家排名为美国、英国、加拿大、法国、澳大利亚；97个国家增速超过100%；家电、户外运动、宠物用品、发制品、健康与美容、数码摄影、安防等品类GMV显著增长，其中户外装备的新买家交易量增长195%，宠物用品增长近130%，发制品激增671%，家电增长962%，安防跃升601%，健康与美容品类增长318%。据悉，截至4月17日，平台拥有超过278万累计注册供应商，年均在线产品数量超3400万，累计注册买家超过1亿，业务覆盖全球225个国家及地区。来自央广网的报道称，4月18日，据第三方数据机构统计，截至目前淘宝已经在16个国家APP下载榜上排名第一，在123个国家排名前十，大量海外消费者涌入淘宝。公开数据显示，4月12日，淘宝APP海外下载量超10万，而到了4月15日，这一数字达到32.6万，比12日暴涨222%。其中仅iOS平台，北美地区下载量比12日增长了483%，欧洲则增长了439%。4月16日，在美区APP store购物类软件中，DHgate（敦煌网）、淘宝和SHEIN皆成为名列前茅的免费iOS应用程序。另外，最新数据显示，阿里国际站也冲进美国电商APP下载榜前五，并在全球120个市场的电商APP下载榜中位居前十。趋势能否持续？现在的问题是，目前敦煌网、淘宝这种惊人的流量趋势能否持续？财通证券研究所认为，短期流量激增存在偶发性，但美国消费者对高性价比商品的需求值得关注。敦煌网可以按照T86模式800美元免税门槛，从而降低企业出海物流成本，但考虑到美国已宣布将在5月2日后取消T86通关模式，因此该方式或无法实现长期避税效果。在美国关税政策大幅波动背景下，敦煌网爆火事件本质反映的是美国消费者对高性价比商品的旺盛需求，跨境电商平台流量有望持续增长。关税压力之下，线上平台成本优势有望进一步凸显关税加征或将推高美国零售体系成本。因此，通胀压力下跨境电商的相对优势依然存在。需求端，价格担忧有望进一步推动美国线上化率提升，2024年四季度美国季调零售线上化率为16.4%，通胀压力或加速流量向更便宜的线上渠道转移；线上成本端优势有望持续扩大，线上B2C模式加价环节更少，同时受人力、地租等核心成本影响相对较小，通胀背景下成本更具优势；供应链角度来看，线上SKU更加丰富，供应链“小单快返”柔性优势凸显，关税政策波动背景下，备货的库存韧性更高、迭代周期更快，产品供应能力更强。值得注意的是，两大电商平台Temu和Shein表示，由于美国对中国进口商品征收高额关税以及取消小额包裹的关税豁免，它们将从下周开始提高美国消费者的商品价格。Shein 在其网站上发布公告，告知顾客由于“全球贸易规则和关税的近期变化”导致其营运费用增加，因此将进行价格调整。Temu也发布了几乎相同的通知，表示其营运费用已上升，因此将于下周开始提高价格。一些专家认为，考虑到Temu和Shein的商品价格可能仍然比一些竞争对手便宜，关税不太可能阻止所有顾客。（券商中国）
敦煌网淘宝跨境电商
券商中国04-20 15:18
中国跨境电商逆袭！敦煌网DHgate在美国“火”了，多家A股公司回应！

4月16日，A股跨境电商板块早盘大幅走强，华贸物流、浔兴股份、永泰运、久其软件等多股一度涨停，新华锦、苏豪弘业、瑞贝卡、三态股份等大涨。消息面上，在美国总统特朗普加征新关税后，中国一款跨境电商应用在美国迅速走红。近日，中国跨境电商应用DHgate（敦煌网）在美国爆火，该应用已跃居苹果美国应用商店免费应用排行榜的第二位，仅次于ChatGPT。DHgate（敦煌网）爆火随着DHgate（敦煌网）跃居苹果美国应用商店免费应用排行榜的第二位，至此，美国iOS应用商店电商应用榜单前三均为中国APP，第一为敦煌网，第二为淘宝，第三为SHEIN。应用数据提供商Appfigures的数据显示，截至4月11日（上周五），敦煌网在美国非游戏类免费iPhone应用排行榜上还只排名第352位，但在4月13日跃升至第6位。4月14日，在包含游戏在内的所有免费iPhone应用的总榜单上排名第3位，周二跃升至第2位。仅4月13日，在iOS平台上，敦煌网下载量就达到了11.75万次，较30日均值大涨732%。其中，美国市场下载量达6.51万次，大幅增长940%。公开资料显示，敦煌网成立于2004年，是国内首个为中小企业提供B2B跨境线上交易服务的网站，现已成为美国市场最大的中国跨境B2B电商平台。其以“小单快反”模式，打通中国中小制造企业与北美中小批发商链路。截至目前，敦煌网已经拥有254万以上累计注册供应商，年均在线产品数量超过3400万，累计注册买家超过5960万，覆盖全球225个国家及地区，提供100多条物流线路和10多个海外仓，在北美、拉美、欧洲等地设有全球业务办事机构，以中心化跨境电商平台DHgate（敦煌网）和去中心化社交电商平台MyyShop为核心业务引擎。如今，敦煌网上拥有超过100万中国批发商，近4000万种产品，涵盖了电子产品、家居和玩具、鞋服、珠宝、健康和美容等诸多类别，并吸引了来自230个国家和地区的1000万买家。TikTok视频引来“泼天流量”敦煌网为何在美国下载量突然大增？一方面是特朗普关税政策影响了美国消费者的情绪，不少美国消费者开始大量囤货中国商品；另一方面则是TikTok的视频传播。据了解，面对美国政府即将加征的关税，美国消费者“囤货中国商品”情绪大增。同时，由于加征关税后商品价格势必上涨，美国消费者都在积极寻找绕过关税壁垒的购物途径。近日，不少美国消费者惊喜地发现，通过敦煌网直接从中国购买商品，即便算上运费和关税，其价格也远低于美国本土的零售价格。与此同时，近期大量中国厂商创作TikTok视频，向海外消费者解释全球奢侈品市场的实际运作方式，即很多消费者认为“产自欧洲的服装、手提包和其它配饰”，实际上均来自中国工厂。随着这些视频走红，敦煌网的热度被明显拉升。例如，TikTok上一个点赞超49.2万的视频，详细展示了国际大牌手袋在中国工厂的生产过程。与此同时，这些视频还提供了敦煌网的链接和购买教程。此外，更有不少TikTok用户直接在视频中教粉丝如何在敦煌网找供应商。这一系列操作，为敦煌网带来“泼天流量”。多家上市公司回应与敦煌网合作中国跨境电商应用敦煌网(DHgate)在美国爆火，引发投资者对上市公司业务合作的关注，多家上市公司在互动平台回复投资者相关提问。三态股份回应表示，2019年6月，敦煌网对外推广时期，曾与三态速递官网进行过友好互链。截至目前，三态股份及三态速递等下属公司与敦煌网均无合作。三态股份是一家从事出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流的综合性企业，其跨境电商商品销售收入主要集中于欧洲、北美洲及亚洲。据了解，三态股份目前开拓的运营渠道包括30多个全球和区城性电商平台，覆盖了欧美、日韩、东南亚、拉美、中东等主要销售区域，如Amazon、ebay、AliExpress、Shoppe、lazada、Wish、速卖通等。巨星科技回复称，目前与敦煌网没有合作，土猫网是公司自建的以国内市场为主的电商网站，主要推广各类工具产品，自推出以来网站销售额持续成长，未来将继续以土猫网为主体发力国内电商销售，提升巨星科技品牌在国内的知名度，获取市场份额。资料显示，巨星科技是一家专业从事中高档手工具、电动工具等工具五金产品开发、生产和销售的企业。其中，土猫网是巨星科技搭建的专业五金工具平台，当下土猫网以电动工具、手动工具为主。国投中鲁也回复了投资者相关提问，称暂无在敦煌网平台拓展客户的相关计划。‌国投中鲁‌是一家主要从事浓缩果蔬汁生产和销售的企业，通过收购新加坡上市企业新湖滨和波兰APPOL集团，成为国内浓缩苹果汁行业首家在海外布局的企业。目前，国投中鲁的产品卖到全球30个多国家和地区，包括北美、欧洲、亚洲、澳洲等，近年来在南非的业务量也显著增长。
跨境电商敦煌网DHgate
证券时报·e公司聂英好04-16 12:33
0415强势股脱水 | 你别说，还真让跨境电商找到新路子了

①跨境电商：随着关税政策的调整，许多中国供应商和制造商开始制作TikTok视频，某些供应商介绍称欧洲的名牌服装、配饰的生产地源自中国，且可以通过中国的跨境电商网站直接购买到“源头好货”，视频大大提升了跨境电商应用DHgate（敦煌网）的热度。 ②谷子经济：作为二次元文化IP衍生的周边催生的新经济模式，伴随国内泛二次元人群的继续扩大，产业链上下游的协进发展，以及在后疫情时代，悦己消费兴起叠加融合首发经济，将为谷子经济带来更多的商业机会和增长空间。 ③热塑性弹性体行业龙头：司是国内苯乙烯类热塑性弹性体（TPES）领军企业，目前年产能19.5万吨/年，产能位列全国第三。公司是国内第二家具有SEPS产业化能力的企业，拥有SEPS产品的自主知识产权和聚合加氢技术、加氢鼓泡技术、纯化技术、研磨技术等核心技术。
证券时报·e公司04-15 21:00
揭秘涨停 | 这只股封单超46万手

今日A股市场收盘共81股涨停，剔除掉23只ST板块个股后58股涨停，27股封板未遂，整体封板率为75%。涨停战场：天沃科技封单超46万手从收盘涨停板封单量来看，天沃科技封单量最高，有46.83万手；其次是西王食品、有研新材、新金路，涨停板封单分别39.44万手、30.62万手、28.11万手。连续涨停天数来看，ST曙光、ST摩登、ST柯利达等7股4连板，新金路、两面针、ST三圣、ST中嘉3连板，乐山电力、*ST工智、韶能股份等9股2连板，其他还有中毅达、双成药业4日3板等。以封单金额计算，10股封单资金超亿元，有研新材、天沃科技、新金路封单资金居前，分别为5.37亿元、2.06亿元、1.43亿元。有研新材发布一季报业绩预告显示，预计实现归母净利润6000万元—7500万元，同比增长13076%到16370%。全资子公司有研亿金继续聚焦高附加值产品，本季度靶材产销量同比明显增长，靶材产品毛利增加带动有研亿金利润总额增长超过60%。龙头点睛：跨境电商多股涨停1.跨境电商中国跨境电商应用敦煌网在美国热度大增，其苹果应用排名从352位飙升到免费iPhone应用排行榜的第二位，仅次于ChatGPT。涨停个股：永泰运、华贸物流、浔兴股份、久其软件、三态股份等永泰运：公司主营跨境化工物流供应链服务，可以结合客户需求提供包括代理订舱、报关、仓储堆存、罐箱清洗、维修与检测、道路运输、港区服务等一站式综合物流服务。华贸物流：公司坚持不断推动数字物流、跨境电商物流、大宗商品进口物流的新动能发展，对标国际高标准规则，打造“物流中国”品牌。浔兴股份：子公司深圳价之链跨境电商有限公司2024年度半年报、三季度均已实现扭亏。2.水电涨停个股：韶能股份、西昌电力、乐山电力韶能股份：在清洁可再生能源（新能源）业务方面，公司将大力拓展光伏发电、风电、储能等业务，同时对现有存量水电业务加强调度，建设集控中心，提升劳动生产率。西昌电力：发电、供电是公司的核心业务；发电包括水力发电、太阳能光伏发电、风力发电。乐山电力：公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络，主要通过“输配电价模式”和自发电力销售获取收益，公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县。3.固态电池涨停个股：有研新材、金龙羽、领湃科技有研新材：公司在固态电解质用原材料方面目前处于研发有一定突破后的小试阶段，同时配合国内外客户进行验证或小批量供货。金龙羽：固态电池主要优点为能量密度高、安全性好等。公司固态电池项目仍处于研发阶段。领湃科技：固态电池是未来技术发展重要方向，公司非常重视新能源电池技术研发储备。龙虎看台：深康佳A龙虎榜净买入超亿元今日龙虎榜榜单，贝因美、红宝丽、青岛金王、北部湾港、连云港、天河磁材、深康佳A等上榜。其中，深康佳A、三态股份、红宝丽为龙虎榜净买入额前三，分别为1.23亿元、8698.28万元、8215.03万元。机构专用席位的个股中，深康佳A、南方精工、仁智股份为机构净买入前三，金额分别为4226.45万元、3362.38万元、1389.84万元。深股通专用席位净卖出韶能股份3857.92万元，净卖出富岭股份3905.37万元。沪股通专用席位净买入汇鸿集团706.81万元，净卖出五洲交通1408.18万元。游资方面，国泰海通证券上海新闸路净买入红宝丽4452.56万元，中国银河证券北京学院南路净买入连云港3802.59万元。（数据宝）
天沃科技有研新材新金路
数据宝04-15 20:25
罕见！苹果、小米，手机销量均“登顶”！

苹果和小米手机销量分别在全球市场和中国市场实现登顶。据市场研究机构Counterpoint Research数据，2025年一季度苹果手机全球市场份额达19%，超过了市场份额为18%的三星，排名全球第一。而小米、vivo和OPPO市场份额分别为14%、8%和8%，与苹果、三星一道占据前五名。4月15日，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军在微博转发从供应链获得的市场调研机构数据，该数据显示2025年3月小米手机在国内的激活量为324.37万台，市场份额达17.98%，位居国内第一。据IDC数据，2025年一季度小米手机出货量也是全国第一。苹果和小米销量登顶的背后，是高端手机市场份额日益打开，而中国手机厂商正以高端化战略抢夺这一市场“蛋糕”。苹果手机加大供货，销售量登顶全球Counterpoint数据显示，苹果今年一季度全球智能手机销量位居第一，主要得益于iPhone 16e的发布以及苹果手机在日本、印度等国的需求增长。而在美国、欧洲和中国市场，苹果手机销量情况不容乐观，持平或出现下滑。Counterpoint认为，苹果手机在中国销量受挫的主要原因是面临华为等中国品牌的竞争以及苹果智能（Apple Intelligence）功能的缺失。3月31日，随着iOS18.4更新，苹果智能才正式支持包括简体中文、法语、德语、意大利语、西班牙语、日语、韩语在内的多种语言，实现了“几乎可以在全球所有地区使用”，但国行版iPhone尚未引入苹果智能功能。在不同的统计口径下，苹果的“全球第一”位置仍有争议。据IDC统计，2025年一季度全球手机出货量同比增长1.5%达3.049亿台，其中三星凭借6060万台出货量排名全球第一，市场份额为19.9%，苹果凭借5790万台出货量排全球第二，市场份额为19%。证券时报记者了解到，IDC主要统计的是出货量，而Counterpoint主要统计的口径是销量。出货量指的是生产商出货给代理商或中间商的手机数量，而销量是指手机实际销售给终端消费者的数量。因此两者的统计结果具有一定差异。IDC方面表示，苹果第一季度出货量创历史新高，一方面是为了避免关税在美国市场进行提前备货，另一方面是向其他地区大量发货，因为渠道商担心供应链中断会导致库存短缺和价格上涨。不过，苹果在中国市场的表现继续下滑，因为其Pro系列产品不在中国补贴政策范围内。美东时间4月11日晚，美国海关和边境保护局发布公告，公布了关税豁免清单，对一些产品实行关税豁免，其中包括PC、手机、集成电路、半导体设备等。国金证券研报认为，豁免关税编码覆盖了苹果在中国境内生产的iPhone、Mac、iPad、Vision Pro以及Watch等产品，基本解决了对美出口问题，叠加在越南和印度的海外产能布局，苹果所有产品能最大限度规避关税。不过据环球时报援引美国商务部长卢特尼克接受美国广播公司（ABC）《本周》节目采访时的说法，美国4月11日晚间宣布对一系列电子设备免除关税，这些相关产品将被归为半导体类别，为确保它们回归本土生产，美国预计将在“一两个月内”出台专项“半导体关税”。可以看到，悬在苹果头上的“关税利刃”尚未被解除，仍有坠下的风险，或许对苹果全球销量产生一定影响。小米激活量登顶国内，雷军发文感谢在全球市场苹果手机实现了销量登顶，而在中国市场，小米手机在激活量、出货量等指标上均取得国内第一。4月15日，雷军发微博称：“感谢大家支持！”同时，他转发了小米手机3月激活量排中国第一的数据。从供应链获得的权威市场调研机构数据显示，2025年3月（W10—W13）中国手机市场新机激活量小米排名第一，华为、vivo、OPPO、苹果分列二至五名。其中，小米新机激活量达到324.37万台，市场份额17.98%，同比增长16.99%。小米集团合伙人兼总裁卢伟冰也在微博转发该数据表示：“中国手机市场3月，小米份额登顶，唯二正增长品牌！”据了解，2025年3月份仅小米和华为的国内手机激活量出现正增长。此外，卢伟冰还转发了Counterpoint和IDC统计的一季度全球手机销量和出货量数据，并表示：“全球经济低迷的形势下，手机大盘几乎不增长，而每个品牌前进一小步都非常困难，继续加油！”近年来，小米手机在高端化市场持续发力，并向海外市场进军。2月27日晚，小米在国内召开新品发布会，发布了顶级旗舰新机小米15 Ultra，起售价为6499元。3月2日晚，小米在西班牙巴塞罗那举办发布会，面向全球推出了小米15系列手机，小米15 Ultra的16GB+512GB版本欧洲售价达到了1499欧元（约合人民币12449元），较国内起售价大幅上涨。卢伟冰透露，未来五年内，小米计划在海外开设1万家实体店“小米之家”，覆盖更广泛的消费群体，强化品牌的全球影响力。这对小米手机、汽车、IoT等产品进军海外都有重要意义，能够加速推广。高端手机市场持续增长，国产手机成受益者小米、华为3月手机激活量逆势增长的背后，主要受益于中国高端手机市场规模的扩大。自2017年起，中国智能手机市场显著迈向高端化。据Counterpoint统计，2024年中国600美元（约合人民币4389元）以上高端智能手机市场的销售份额已攀升至28%，渗透率已超过全球市场，而2018年同价位高端智能手机市场份额仅为11%。而中国品牌成为了中国手机市场走向高端化的“主力军”。据Counterpoint数据，2024年中国手机市场600美元以上价格段里，中国品牌份额达46%，较2018年的28%市场份额实现大幅跃升，苹果手机的份额持续下滑。Counterpoint表示，中国手机品牌厂商进一步巩固了在400到600美元价格段的主导地位，整体市场份额从2023年的89%提升至2024年的91%，这充分体现了消费者对本土品牌的偏好，因为国产手机不仅更具价格优势，而且在性能上也表现优秀。北京社科院副研究员王鹏接受证券时报记者采访时表示，华为、小米等国产手机厂商在高端市场的份额增长以及苹果的份额下滑，反映了市场竞争的激烈和消费者需求的变化。“随着消费者对手机的需求日益多样化，他们不再仅仅关注品牌或价格，而是更加注重手机的整体性能和使用体验。这为国产手机提供了更多的市场机会，使得它们能够在高端市场取得突破。”王鹏表示。（证券时报）
苹果小米手机销量
证券时报04-15 20:25
突然爆火！惊现涨停潮！

中国跨境电商应用在美国又火了！谁也没想到，在美国滥施关税之后，中国一款跨境电商应用在美国大火。据科技网站TechCrunch报道，中国跨境电商应用DHgate（敦煌网）在美国爆火。该应用已跃居苹果美国应用商店免费应用排行榜的第二位。可能是受此消息刺激，今日午后，跨境电商概念股持续活跃，三态股份午后涨停，久祺股份、乐歌股份涨超10%，华凯易佰、广博股份、星徽股份、壹网壹创等涨幅居前。3月底的国务院常务会议指出，跨境电商发展速度快、潜力大、带动作用强，已成为我国外贸发展的重要力量。要做好新一轮跨境电商综合试验区扩围工作，进一步拓宽覆盖面。上海昨天召开市政府常务会议，要求持续优化跨境电商营商环境。突然爆火特朗普将美国对中国进口商品的关税提高145%后，众多中国供应商和制造商开始制作 TikTok视频，向消费者解释全球奢侈品市场的实际运作方式。视频解释说，许多人以为是欧洲制造的服装、手袋和其他配饰，这些实际上都产自中国工厂。受此趋势影响，截至北京时间周二上午，DHgate（敦煌网）已一跃成为了美区AppStore排名第二的免费iPhone应用程序，仅次于ChatGPT。根据应用情报提供商Appfigures的数据，截至4月11日（星期五），这款应用在美国非游戏类免费iPhone应用排行榜上排名第352位，周日升至第6位，周一升至第3位。周二，DHgate在包括游戏在内的免费iPhone应用排行榜上攀升至第2位。据TechCrunch，4月12日，DHgate应用在AppStore和GooglePlay上的下载量达到35400次，较其30天平均下载量增长56%。其中，美国占了17300次下载，较30天平均下载量增长了98%。4月13日，iOS平台的安装量增至11.75万次，较30天平均值增长732%。其中，美国市场下载量达6.51万次，增长940%。DHgate是一家跨境电商公司，致力于将企业和消费者与中国及其他市场的供应商和制造商联系起来。DHgate网站称，目前该公司提供超过3000万种产品，涵盖电子产品、家居和玩具、鞋服、珠宝、健康和美容等类别。据报道称，DHgate应用是一个在奢侈品品牌贴上标签之前就能买到的平台。TikTok视频创作者的目的是强调，美国对中国的依赖程度超乎其想象，因为就连美国消费者认为是高端欧洲产品的品牌，也都是在中国生产的。这些产品并非全是像Shein或TikTokShop上那样的快时尚和廉价产品。跨境电商涨停潮对于任何了解全球供应链的人来说，这都不是新鲜事，但一些视频促使TikTok用户寻求直接从中国制造商处购买商品的方式，从而引导他们使用DHgate和其他连接中国市场的应用程序。类似的应用程序淘宝在周一成为iPhone免费应用程序排行榜上排名第十。另外，TikTokShop数据显示，双平台系统融合后的首月，直播GMV增24倍，平台卖家数量增长40%，涌现7200万条电商短视频，获超20亿直播及视频内容观看量，品牌声量销量双爆发，部分品牌爆发超10倍。据了解，TikTok电商协同Tokopedia打造“内容+货架”双引擎，助力商家出海。其实，使用DHgate等并非真正意义上的规避特朗普关税的解决方案，因为目前来看，除部分电子产品例外，所有中国输美产品仍将受到关税影响。但制作这些视频的制造商的强烈反应正是由关税上调引发的。正如一位TikTok评论员打趣道，这些趋势是由于美国声称在贸易战中掌握着所有牌，而中国则回应说“我们制造了所有牌”。今天午后，跨境电商板块迎来大涨。涨幅超过9%的股票达到了15只，三态股份等股票涨停或涨幅超过10%。从政策上看，跨境电商亦有不少利好预期存在。3月底的国务院常务会议指出，跨境电商发展速度快、潜力大、带动作用强，已成为我国外贸发展的重要力量。要做好新一轮跨境电商综合试验区扩围工作，进一步拓宽覆盖面。要推动跨境电商综合试验区建设提档升级，推进通关、税务、外汇、数据流动等监管创新，用好相关稳外贸支持政策，帮助企业拓市场、树品牌、更好发展。上海市政府的会议亦指出，要继续发挥上海口岸优势，持续加大运力保障，促进惠企政策尽快落实落地，切实为跨境电商企业降本增能。要鼓励企业加快全球布局，积极开拓新兴市场，加速行业转型升级，促进企业向高附加值领域转型，实现从“产品出海”转向“品牌出海”，不断构筑差异化竞争优势。（券商中国）
DHgate跨境电商关税
券商中国04-15 15:40
突然，大涨！日本，传出大消息！

日本股市，大幅上涨！今日，亚太市场多数上涨，日经225指数一度涨超700点，盘中涨幅超过2%。当天，日本首相石破茂表示，目前没有考虑对美采取报复性关税措施。石破茂称，日本经济再生大臣赤泽亮正本周将作为首席贸易谈判代表首次访问美国，启动与美国的贸易谈判。同日，日本央行行长植田和男表示，由于美国的关税政策，全球和日本国内经济的不确定性急剧上升。日本央行将从可持续实现2%通胀目标的角度出发，审视经济、物价和金融发展的同时，适当引导货币政策。高盛分析师表示，如果日元对美元汇率升至130，日本持续通胀的前景变得黯淡，日本央行可能会考虑暂停加息。另据最新消息，花旗将日本股市评级从“减持”上调至“增持”。日本股市走强日本股市今日大幅走强，日经225指数盘中一度涨超700点。截至收盘时，日经225指数上涨近400点，涨幅为1.18%。特朗普政府宣布将智能手机排除在“对等关税”对象之外，缓解了相关行业受影响的担忧，这也支撑了日本股市。九州金融集团涨近4%，南都银行、名古屋银行涨近3%，三井住友金融集团涨近2%。电子零件制造商TDK（东电化）涨超4%，芯片测试设备制造商爱德万测试涨幅接近5%，为iPhone提供零部件的Murata Manufacturing涨近2%。其他个股方面，中外制药涨5%，任天堂涨超3%，软银集团涨超2%，索尼涨近1%。汽车股走势分化，日产汽车跌超1%，丰田汽车跌0.41%。4月14日，日本首相石破茂在众议院预算委员会上表示，目前没有考虑对美采取报复性关税措施。石破茂表示，日本经济再生大臣赤泽亮正本周将作为首席贸易谈判代表首次访问美国，启动与美国的贸易谈判，具体谈判将于4月16日至18日进行。石破茂强调，日本不会为了迅速完成与美国的关税谈判而做出妥协，并强调探索长期盟友如何合作的重要性。石破茂说，“如果我们操之过急，可能会失败。我认为，仅仅为了完成谈判而做出太多妥协并不好。”石破茂表示，“在食品和能源价格高涨的形势下，我不认为采取报复性关税这一手段符合日本和国民的利益”。根据美国总统特朗普当地时间4月2日签署的所谓“对等关税”的行政令，美国将对日本加征24%的所谓“对等关税”。美国对进口汽车加征25%关税的措施也已生效。虽然日前美国政府宣布对部分国家暂停征收“对等关税”90天，但对日本而言，汽车、钢铁、铝等支柱产业的关税措施并未作出调整，影响依然存在。日本央行行长发声日本央行行长植田和男周一表示，由于美国的关税政策，全球和日本国内经济的不确定性急剧上升。植田和男表示：“美国关税可能会通过各种渠道对全球和日本经济造成下行压力。日本央行将从可持续实现2%通胀目标的角度出发，在毫无先入之见地审视经济、物价和金融发展的同时，适当引导货币政策。”几天之前，植田和男曾表示，日本央行必须“不带先入之见”地研判经济走势是否符合预期，暗示在美国关税冲击市场之际可能暂停加息。植田和男重申，若经济持续改善并符合当前预测，日本央行将继续加息。“但我们必须在每次政策会议上不带预设地研判预测能否实现。”此言暗示日本央行可能保持观望，直至美国关税影响更加明朗。另外，在日本和美国政府定于本周举行的谈判中，日本不打算将其持有的美国国债作为对抗美国关税的谈判工具。“作为盟友，我们不会故意对美国国债采取行动，造成市场混乱肯定不是一个好主意，”日本自民党政策负责人小野寺五典上周日说。上周，美国国债被持续抛售。周五，美国国债连续第五天下跌，10年期美债收益率上涨6.86个基点报4.4876%，30年期美债收益率涨0.72个基点报4.8723%。一周的时间，10年期美债收益率累计飙升近50个基点，创2001年以来最大单周涨幅；30年期美债收益率上涨超46个基点，创下1982年以来最大单周涨幅。一些投资者猜测，考虑到美国总统特朗普贸易政策的影响，全球储备管理者可能正在重新评估其在美国国债中的头寸。上周三，亚盘时段出现的大规模美债抛售潮引发市场猜测。一些美国媒体人率先曝出——美国的盟友日本抛售了美债。此后，相关传闻越来越多，有市场人士称是日本对冲基金所为。日本网友则认为，或许是此前投资失败的一家日本对冲基金在此轮市场震荡中恐慌抛售了美债，反而“拯救了世界”，迫使特朗普暂缓征收关税。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
日本股市日经225指数石破茂
券商中国04-14 15:52

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