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高成长的优质高科技股名单曝光，18股上榜！

未来能否兑现业绩成为高科技股走牛的关键。今年以来科技领域大事频出，人工智能、半导体、新能源等领域的创新正以前所未有的速度重塑产业格局。摩根士丹利、高盛等国际投行及国内头部券商普遍对今明两年科技板块的业绩增长持乐观态度，尤其聚焦于AI算力、半导体、新能源汽车三大核心赛道。据证券时报·数据宝统计，有10家及以上机构评级且2023年研发投入占比超10%的个股中，18股机构一致预测今年明年净利增速均超50%。从行业分布来看，电子行业入选股票最多，有7只，主要与AI、半导体相关。中原证券表示，根据Marvell的数据，2023年数据中心定制ASIC芯片市场规模约为66亿美元，预计2028年市场规模将达到429亿美元，预计2023~2028年复合增速达45%。近年来美国不断加大对高端GPU的出口管制，国产AI算力芯片厂商迎来黄金发展期。从市值角度来看，澳华内镜、索辰科技、长光华芯、源杰科技等个股市值均低于百亿元。澳华内镜是一家主要从事电子内窥镜设备及内窥镜诊疗手术耗材研发、生产和销售的高新技术企业。公司以“成为国际领先的内镜整体解决方案提供商”为愿景，经过20多年的专注与创新，产品已应用于消化科、呼吸科、耳鼻喉科、妇科、急诊科等临床科室。科技股的投资逻辑主要围绕创新驱动和业绩增长展开。随着人工智能、半导体、新能源、生物医药等领域的技术突破，相关企业的盈利能力显著提升。根据机构一致预测，中科飞测、源杰科技今年净利增速超过20倍。中科飞测是一家国内领先的高端半导体质量控制设备公司，公司始终坚持自主研发和自主创新的原则，依托多年在光学检测技术、大数据检测算法和自动化控制软件等领域的深耕积累和自主创新，公司得以向集成电路前道制程、先进封装等企业以及相关设备、材料厂商提供关键质量控制设备。源杰科技聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，主要产品包括2.5G、10G和25G及更高速率激光器芯片系列产品等，目前主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域。上榜公司普遍获得基金大举配置。从持股比例来看，纳芯微、百济神州-U、中科飞测、华大智造、泽璟制药-U、澳华内镜、源杰科技等个股去年底基金持股比例均超30%。和去年半年报相比，中科飞测、纳芯微、完美世界等个股基金持股比例均提升超7个百分点。上市公司大举回购也表明对公司前景的看好。上述18股中，有多达11股近一年实施了回购，经纬恒润-W、派能科技、华大智造、完美世界等回购金额均超5000万元。值得一提的是，部分个股最新价仍低于回购均价。其中，博腾股份近一年回购均价为21.61元，最新价18.96元，折价逾12%；源杰科技近一年回购均价为119.45元，最新价折价超3%。（数据宝）
高科技股AI算力半导体
数据宝04-02 18:21
1分钟封死跌停，煤化工龙头罕见大跌！起飞，ASIC芯片龙头创新高，优质概念股稀缺

推理算力芯片高景气。近期，A股市场主要指数窄幅震荡，上证指数在3340点至3380点已横盘几个交易日，市场风格多变，红利资产、科技股等轮番有所表现，而涨价题材表现相对更有延续性。今天早盘，部分化工涨价题材继续上涨，善水科技、恒光股份等个股20cm涨停，渤海化学、德美化工等10多只个股涨停，其中中毅达更是四连板，股价11连阳。AI方向近期有所回调，但ASIC芯片概念股芯原股份大涨并创出新高。在业内人士看来，推理算力芯片高景气可期，相关公司有望受益。值得一提的是，早盘千亿市值龙头宝丰能源低开低走，竞价交易后快速跌停。宝丰能源罕见跌停早盘，宝丰能源大幅低开逾6%，开盘后不到1分钟即封死跌停，截至上午收盘，该股报15.86元/股，跌停封单近9万手，最新市值1163亿元。宝丰能源是我国新型煤化工领域的龙头企业，主要业务包括煤制烯烃和焦化业务，主要产品包括聚乙烯、聚丙烯和焦炭。自2015年以来公司业绩稳健成长，其中营收连续10年正增长，复合增长率超25%；净利有8年正增长，复合增长率超48%。去年公司业绩也表现稳健，营收净利增速均超12%。宝丰能源已披露2024年业绩，实现营业收入329.83亿元，同比增加13.21%，净利润63.38亿元，同比增加12.16%。公司分红也十分阔气，公司董事会决定向中小股东每股派发0.4598元，向大股东每股派发0.3891元，合计分红超30亿元。从股价表现来看，宝丰能源的年线稳定向上的趋势也较为明显，2020年以来累计上涨接近107%，其中有4个年份股价上涨。回溯发现，该股股价表现较为稳定，此前只有3个交易日出现过跌停，分别是2019年5月20日、2020年2月3日和2021年3月2日。ASIC芯片龙头创新高早盘，科技题材涨势较大，光刻机、工业气体、半导体材料、中芯国际产业链、ASIC芯片等概念指数均涨超1%。个股方面，芯碁微装一度触及20cm涨停，力合微、芯原股份、富创精密等个股均涨超8%，其中ASIC芯片龙头芯原股份一度大涨逾13%，股价再创年内新高。ASIC芯片是用于供专门应用的集成电路芯片技术，在集成电路界被认为是一种为专门目的而设计的集成电路，主要应用于深度学习加速，在推理侧，相较其他AI芯片在效率和速度方面具有明显优势。国金证券认为，AI（人工智能）推理降本有望带动AI应用的爆发，ASIC作为高性价比的算力方案，有望充分受益推理算力需求增长。目前，北美云厂商积极布局ASIC，已经实现规模化生产的ASIC包括谷歌的TPU、亚马逊的Trainium与Inferentia、微软的Maia以及Meta的MTIA，其他云厂商ASIC在成熟度逐渐提升后，未来也具备较大的增长空间。优质股稀缺A股市场上ASIC芯片概念股并不多，合计有27只，包括三只千亿市值股票，分别是中芯国际、寒武纪-U、中兴通讯，其中中芯国际主要是做芯片代工，寒武纪-U为国内AI芯片领军者。此外，瑞芯微、华虹公司、紫光国微等个股市值均超500亿元。相对而言，瑞芯微、芯原股份、翱捷科技-U等个股更为专注于ASIC芯片，其中瑞芯微已发展为领先的物联网(IoT)及人工智能物联网(AIoT)处理器芯片企业。从未来成长性来看，根据机构一致预测，全志科技、芯海科技、寒武纪-U、芯原股份等个股今明两年净利增速均有望超30%，华虹公司、纳思达、紫光国微等个股今明两年净利增速均有望超20%。从股价表现来看，相对纯正的ASIC芯片股票表现更好，芯原股份年内大涨近87%，翱捷科技-U大涨逾69%。（数据宝）
宝丰能源ASIC芯片股票市场
数据宝03-27 12:57
ASIC芯片龙头创新高优质概念股稀缺

人民财讯3月27日电，早盘，科技题材涨势较大，光刻机、工业气体、半导体材料、中芯国际产业链、ASIC芯片等概念指数均涨超1%。其中ASIC芯片龙头芯原股份一度大涨逾13%，股价再创年内新高。ASIC芯片是用于供专门应用的集成电路芯片技术，在集成电路界被认为是一种为专门目的而设计的集成电路，主要应用于深度学习加速，在推理侧，相较其他AI芯片在效率和速度方面具有明显优势。A股市场上ASIC芯片概念股并不多，合计有27只，包括3只千亿市值股票，分别是中芯国际、寒武纪-U、中兴通讯。从未来成长性来看，根据机构一致预测，全志科技、芯海科技、寒武纪-U、芯原股份等个股今明两年净利增速均有望超30%。声明：数据宝所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。（数据宝）
ASIC芯片芯原股份光刻机
数据宝03-27 12:52
黄仁勋，回应DeepSeek冲击！英伟达计划斥资数千亿美元，采购芯片和电子产品！

黄仁勋重磅发声，信息量巨大。英伟达CEO黄仁勋在GPU技术大会（GTC）上发表主题演讲，透露公司在人工智能和机器人等领域的最新进展和未来目标。会后，黄仁勋在接受采访时表示，尽管英伟达的AI芯片价格昂贵，但它帮助你赚到的钱也是惊人的。同时，他表示，外界担心DeepSeek的人工智能模型R1需要更少的芯片和更强大的服务器，这种顾虑是错误的。GPU制造成本非常高昂在DeepSeek横空出世后，展示了其产品在成本上的巨大优势，当时投资者担心这可能会降低对英伟达AI芯片的需求，于是开始抛售英伟达，英伟达市值曾一度蒸发近6000亿美元。对此，黄仁勋承认“这些处理器和计算机非常昂贵” ，但他也补充说，之所以昂贵是因为英伟达的GPU是世界上最大、最复杂的芯片，制造成本非常高昂。黄仁勋认为这些GPU能够为用户节省大量的时间和金钱，因为它们显著减少了处理时间。他强调，英伟达的GPU还能通过生成可货币化的代币来帮助用户赚钱，“它帮助你赚到的钱是惊人的。”黄仁勋还表示，人工智能是“基础，是未来每个行业的操作系统”，基础性背后的原因是“我们生活中所做的一切都以智能为基础”。对于美国对大多数国家实施的芯片限制是否会影响英伟达，黄仁勋表示，由于AI技术已经广泛应用于各个领域，包括医疗、教育和农业等，因此短期内关税对英伟达的影响“不会显著”。回应DeepSeek冲击黄仁勋表示， DeepSeek发布的R1模型只会增加对计算基础设施的需求，因此，担忧“芯片需求可能减少”是毫无根据的。他认为，外界先前对“R1可能减少芯片需求”的理解是完全错误的，未来的计算需求甚至会变得要多得多。在分析师会议上，有人提到英伟达一些客户正在开发自研芯片，试图取代英伟达的产品，例如谷歌正在与博通合作研发 ASIC 芯片。对此，黄仁勋辩称，许多 ASIC 并不能投入到数据中心之中。黄仁勋认为，这些大客户需要更好的芯片，来从其基础设施中获取更多收入，而不是使用便宜的替代品来节省成本。他补充称，CEO们都非常擅长数学，因此他们不会只简单地关注成本。展望未来，黄仁勋展现出对AI产业前景的乐观预期。即便美国经济陷入衰退，他认为企业反而会加大AI投入，将有限的资源集中到最具增长潜力的领域。计划采购美国制造的芯片和电子产品黄仁勋透露，英伟达计划在未来四年内斥资数千亿美元采购美国制造的芯片和电子产品。英伟达设计的最新芯片以及用于数据中心的英伟达驱动服务器，现在可于台积电和鸿海在美国运营的工厂生产。黄仁勋称，“总体而言，在未来四年里，我们将采购总额可能达到5000亿美元的电子产品。我认为我们可以很容易地看到，我们在美国制造了数千亿个这样的产品。”黄仁勋还对台积电“组团”收购英特尔的相关传闻做出回应。“我不知道消息是从哪里来的，但没有人邀请我们加入。”同时，黄仁勋表示，确实需要在美国增加本土制造，来避免关税的影响。黄仁勋称，短期内，预计关税新政不会对公司前景产生重大影响，但是长期来看，希望保持供应链的灵活性，同时增加一个非常重要的部分，就是本土化生产的灵活性。
电子芯片美元
证券时报·e公司梅双03-20 14:59
【早知道】广东发布若干措施支持AI和机器人发展；美股集体收跌，纳指跌4%

【摘要】全国政协十四届三次会议闭幕；广东：加快推动人工智能与机器人领域立法工作，为人工智能与机器人产业发展提供制度保障；中国信通院：正式启动多模态智能体技术规范编制工作；苏州市推出“三低一宽”特色化金融产品支持青年人、新市民置业安居；乘联分会：2月新能源乘用车市场零售68.6万辆，同比增长79.7%；《哪吒之魔童闹海》全球票房破149亿元，暂列全球票房榜第6名；美股三大指数集体收跌，纳指跌4%，特斯拉跌超15%。隔夜外盘美股三大指数集体收跌，道指跌2.08%，纳指跌4%，标普500指数跌2.7%。大型科技股普跌，特斯拉跌超15%，英伟达跌超5%，苹果、Meta、谷歌跌超4%，微软跌超3%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.59%。极氪跌超11%，哔哩哔哩跌超9%，金山云跌超7%，阿里巴巴、理想汽车跌超5%，京东跌超3%。热点聚焦一、两会①3月10日，全国政协十四届三次会议在京闭幕。②两会日程预告|3月11日：十四届全国人大三次会议闭幕。③全国人大代表、深交所理事长沙雁：促进市场资源向新产业新业态新技术领域集聚。④代表委员热议全国统一大市场建设：构建全国数据交易大市场，立法整治“内卷式”竞争。二、机器人①被称为“杭州六小龙”之一的宇树科技已在跨境电商平台阿里速卖通开设官方店铺，并上架了多款商品，甚至打上了“Big Save”(百亿补贴)的标志。②《广东省推动人工智能与机器人产业创新发展若干政策措施》印发，鼓励相关地市出台人工智能与机器人产业人才专项政策，加快推动人工智能与机器人领域立法工作，为人工智能与机器人产业发展提供制度保障三、大模型①近日，全球知名风投机构Andreessen Horowitz发布最新全球消费级AI应用排名。GhatGPT在网页端和移动应用端均排名第一。深度求索DeepSeek则以火箭般的速度冲到榜单第二。此外，包括字节跳动、阿里、美图等多家中国公司的产品登榜。而在视频类AI应用中，中国的两家企业力压OpenAI旗下的Sora。②3月10日，字节豆包大模型团队官宣开源一项针对MoE架构的关键优化技术，可将大模型训练效率提升1.7倍，成本节省40%。据悉，该技术已实际应用于字节的万卡集群训练，累计帮助节省了数百万GPU小时训练算力。③3月10日，Manus创始人季逸超在社交平台透露，Manus产品使用了不同的基于阿里千问大模型（Qwen）的微调模型。Manus是由创业公司Monica 发布的首款AI Agent产品，最近在社交媒体火爆出圈。要闻精选公司新闻主题机会1、颠覆性赛道人形机器人应用场景图谱编制启据报道，为加快推动人形机器人应用场景建设，促进技术迭代升级，中国信息通信研究院泰尔系统实验室现正式启动人形机器人应用场景征集工作。此次征集旨在全面梳理并推广人形机器人现有和潜在应用场景，为人形机器人落地提供系统性参考，有力支撑相关行业政策制定，推动产业供需对接，助力我国人形机器人产业生态建设。分析指出，人形机器人被称为是继计算机、智能手机和新能源汽车后的又一个颠覆性产品赛道，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。技术突破与成本下降将推动人形机器人2025-2030年进入规模化商用关键期，预计2035年全球市场规模或达1540亿美元。2030年中国人形机器人市场规模或突破8700亿元。政策扶持与市场需求共同驱动下，人形机器人有望重塑生产生活方式，成为新质生产力核心载体。相关概念公司有申昊科技、祥明智能等。2、英伟达全球开发者大会将召开 CPO技术进展受关注据媒体报道，英伟达全球开发者大会将举行，3月18日上午10点(美国当地时间)NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋将进行GTC主题演讲。集微网此前报道称，英伟达计划于2025年3月在其GTC大会上，推出支持115.2Tbps信号传输的CPO交换机新品，该交换机将搭载36个光引擎。英伟达还计划在2026年量产的Rubin服务器机架系统中，首度应用 CPO技术。Marvell也于日前宣布在整合CPO技术的定制AI加速器上取得突破，从目前使用铜互连的单个机架内的数十个XPU，拓展到横跨多个机架的数百个XPU，实现了更高的宽带密度，具有最佳延迟和功率效率。共封装光学(CPO)技术是一种新兴的光电子集成技术，旨在将光学元件(如光模块)与电子芯片(如交换芯片或ASIC芯片)集成在同一封装体内，通过缩短交换芯片与光引擎之间的距离，可以实现更高效的光通信和更高的光电集成密度。目前，CPO技术在数据中心、高性能计算(HPC)、通信系统、传感器网络和生物医学等多个领域都展现出广泛的应用前景。相关概念公司有天孚通信、博创科技等。3、废纸价格一路攀升造纸行业涨声一片据报道，市场数据显示，截至3月9日，废纸价格全国范围普涨，华北、华东、华南、西南等地纸厂废纸价格普遍上调30元/吨，部分企业涨幅更高。同时，多地单日涨幅显著，以太原为例，3月3日至7日废纸价格从890元/吨涨至980元/吨，4天内涨近100元，涨幅超过10%。与此同时，今年以来，进口纸浆价格持续走高，加之其他综合成本不断增加，纸厂频繁发出涨价函。业内人士分析，涨价原因一方面是原材料成本的上升所致。废纸作为进口纸浆的重要替代品，需求大增，价格也随之水涨船高。另一方面，季节性需求因素也带来影响。春季作为教辅用品印刷高峰期，下游造纸企业对纸张的需求大幅增加。此外，近年来，国内环保监管趋严，大量小型造纸厂被关停或整顿。相关概念公司有岳阳林纸、宜宾纸业等。财经日历
证券时报·e公司e公司03-11 07:27
AI如何影响量化投资？公募发声！

近年来，随着人工智能（AI）技术的飞速发展，量化投资领域正迎来新一轮深刻变革。以生成式AI为代表的新一代模型兴起，颠覆了传统数据处理方式，促使基金公司加速探索AI的深度应用。面对海量且复杂的金融市场数据，算力资源分配与稳定性也逐渐成为AI量化模型的制胜关键。不过，尽管AI技术在量化投资领域展现出强大潜力，模型的“黑盒”特征以及相应的可解释性不足依然困扰着业界。多家机构指出，AI模型要真正发挥作用，还需要提升模型的透明度与可解释性。量化投资迈入AI时代近年来，AI技术的快速发展已引发量化投资领域的新一轮变革，尤其是生成式AI模型的出现，使得数据应用场景发生深刻变化，传统的因子模式也面临巨大的冲击，中大型基金公司开始纷纷探索AI的深度应用。在接受券商中国记者采访时，路博迈基金副总经理、CIO兼基金经理魏晓雪详细阐述了人工智能技术在量化投资中的关键作用。在梳理量化策略模型的发展史时，魏晓雪介绍称，量化1.0是简单选股策略阶段，以基本统计方法为主，使用简单数学模型进行投资分析，主要依赖于人工挖掘因子，波动控制具有一定的局限性。量化2.0是多因子模型阶段，使用多因子模型捕捉线性信息，通过更多样的数据集提高准确性与稳定性，缺点是人工依赖度高。量化3.0则是AI加高频交易，使用AI机器学习算法识别和捕捉非线性的股票高频特征，预测短期股票价格波动。不过，这一模型也有缺点，即因子衰减快，预测周期较短。随着DeepSeek正式落地，路博迈的量化3.5模型也在此基础上应运而生。其选股频率为周度调整，这一高频更新特征也是AI量化效率的重要体现。路博迈基金认为，相较于传统模型通常采用的月度调整机制，量化3.5通过更高频次的动态调整，能够更有效地捕捉短期市场机会，展现出更强的灵活性和适应性。浙商基金也表示，LLM模型被不断优化，极大地降低了文本数据的应用难度，量化可以利用的文本数据呈指数级增加，量变引发质变。日常实践中，多模态、生成式大模型对于日常工作的辅助，对于认知的重构已经非常显著。未来，AI量化投资方法会不会有天翻地覆的变化，也值得期待。浙商基金多年来也在AI赋能量化投资上深耕。通过内部智能投研系统Lucy，投研团队可以跟踪分门别类的数据，同时基于AI模型学习的结果以及主观研究的经验，给出对应的投资建议。这使得AI模型的辅助几乎渗透到所有公司在管产品中，而投资经理和研究员在主动研究时也会向AI模型寻求建议和帮助。算力是AI量化投资的基石AI技术在量化投资中的运用，与金融市场数据的爆炸式增长息息相关。在魏晓雪看来，在传统的数据处理中，投资者主要依赖价格、成交量等结构化数据，而随着信息技术的飞速发展，新闻、社交媒体、财报文本等非结构化数据的涌现，给投资分析带来了巨大挑战。AI技术，特别是自然语言处理和图像识别等技术，能够高效地处理和分析这些海量的多维度数据，挖掘出传统方法难以捕捉的信息。目前，路博迈集团量化策略的管理规模已接近百亿美元，覆盖发达市场和新兴市场的股票与债券。因此，算力成为支持策略运行的关键。魏晓雪透露，路博迈总部每天处理的数据量已达太字节（1024GB）级别，相关的数据处理经验能够支持模型高效处理海量数据，并进行持续优化。银河基金对DeepSeek-R1的观察同样证明了算力的重要性。1月20日，DeepSeek-R1正式发布并同步开源模型权重。然而，由于短期内用户需求的大量爆发，造成了自有算力紧张，2月6日，该模型暂停了API服务充值。这也从侧面说明，面对大规模用户需求时，算力资源的分配与系统稳定性成为制约AI模型发展的关键因素。针对国产大模型目前面临的算力稳定性问题，银河基金的基金经理郑巍山指出，国产算力的发展需要深入到基础设施层面进行分析。具体而言，算力层作为AI大模型迭代的载体，主要分为AI算力芯片、AI服务器和AI组网三个方面。其中，AI算力芯片是AI算力的核心，需求有望率先扩张。当前市场以GPU和ASIC芯片为主导，尽管全球市场长期被海外厂商占据，但国产厂商正在加速追赶并逐步缩小差距。AI服务器则是算力的重要载体，有望在AI算力芯片的发展下进一步扩张。市场需求将伴随芯片发展而进一步扩张，尤其是涉及GPU、印制电路板（PCB）、存储等关键电子元器件领域的发展值得持续关注。最后，AI服务器通过通信连接实现大规模AI组网集群，用来支持超大参数的大模型训练，也就是AI组网。组网规模的持续扩大将直接推动光模块、铜缆连接、交换机等设备需求的增长。AI量化需突破“黑盒”困境虽然当前AI技术为量化投资带来了诸多突破，但在多家机构看来，现阶段模型仍是偏“黑盒”的特征，可解释性较弱，制约了其在金融领域的进一步深入应用。浙商基金指出，当下端到端赋能投资的AI模型、机器学习模型还是仍是通过堆砌大量数据和构造比较复杂的模型去输出结果。这样，一方面可解释性不高，可能不适应金融场景，另一方面可能存在模型过拟合的问题。尤其在生成式模型爆发后，模型在研报阅读、财报梳理、简单的代码生成等方面具有强大优势，但生成式模型的发散思考能力又与传统量化的偏确定性投资建议存在冲突。这意味着，虽然生成式模型的应用显著提高了可解释性，但也带来了可追溯性降低的问题。对此，浙商基金认为，未来AI量化投资的发展方向应当还是以多模态的生成式模型为主，为了追求可验证的投资能力，需要部分约束生成式模型的发散能力，提升更为准确的历史先验知识的占比，加强与人类智慧的合作，让AI模型真正读懂人类的需求，特别是投资领域的需求。沪上一位公募研究人士向券商中国记者表示，尽管AI技术在量化投资中的应用为市场预测、风险控制和策略优化提供了许多创新途径，但也存在不少局限性。首先，金融市场数据通常存在噪声较多、非平稳性强的问题。AI模型容易过度拟合历史数据中的异常情况，降低了预测的可靠性。此外，历史数据中的随机因素和特定时期的极端事件也可能被模型误读，导致实际市场表现不及预期。与此同时，模型所假设的理想市场条件与现实交易环境存在较大差距，频繁的交易可能带来显著的交易成本、滑点及流动性风险，进一步影响策略的实际效果。此外，由于金融市场易受政治、经济以及心理因素的多重干扰，突发的“黑天鹅”事件通常超出模型的预测能力，这也意味着纯粹依靠历史数据训练的模型在面对极端市场状况时可能表现欠佳。（券商中国）
AI量化投资基金
券商中国03-10 07:32
刚刚！英伟达，重磅发布！

2月26日盘后，英伟达财报最新出炉。开源大模型DeepSeek引发市场对算力投入的质疑。在此背景下，全球算力总龙头英伟达最新业绩格外引人瞩目。北京时间2月27日早上，英伟达发布2025财年第四季度业绩报告，显示季营收393亿美元，比去年同期增长78％；2025财年，英伟达营收达到1305亿美元，同比增长114%。英伟达创始人兼 CEO黄仁勋表示，市场对Blackwell的需求是惊人的，因为推理人工智能增加了另一条扩展定律——增加训练计算使模型更智能，增加长期思考计算使答案更智能。营收增速再度放缓逐季度来看，英伟达季营收同比增速再度放缓。此前2025财年第三季度公司营收350.8亿美元，同比增长94%，罕见跌破三位数增长，第四季度营收同比增速再度放缓，同比增长78%；第四财季净利润220.91亿美元，同比增长80%。整体来看，2025财年，英伟达营收达到1305亿美元，同比增长114%。摊薄每股收益为2.99美元，同比增长130%。公司预计2026财年第一季度营收区间为430亿美元上下浮动2%。公司将于2025年4月2日支付每股0.01美元的下一季度现金股利。分业务来看，英伟达数据中心增长依旧强劲。第四季度营收达到创纪录的356亿美元，较上一季度增长16%，同比增长93%；全年营收增长142%，达到创纪录的1152亿美元。另外，汽车和机器人业务增长强劲，第四季度汽车营收为5.7亿美元，较上一季度增长27%，同比增长103%。第四季度英伟达专业可视化业务也保持增长，营收为 5.11 亿美元，较上一季度增长 5%，同比增长 10%；相比之下，游戏营收为 25 亿美元，环比下降 22%，同比下降 11%。回应客户自研芯片在业绩说明会上，英伟达高管介绍，由于美国芯片出口管制的原因，来自中国的数据中心市场贡献占比依旧很低，与上个财报季持平；在管制继续的前提下，中国市场占比预计依旧很低，公司将继续提供合规产品。同时，中国本地市场竞争也相当激烈。相比，美国数据中心市场收入贡献最高。英伟达将成为5000亿美元星门项目的关键技术合作伙伴。该项目建设下一代人工智能所需的物理与虚拟基础设施，包括数据中心和相关电力设施，确保美国在人工智能领域的领导地位。其中，甲骨文、英伟达和OpenAI合作构建和运营计算系统，初始投资1000亿美元。本次业绩发布中，英伟达披露云服务提供商亚马逊网络服务、CoreWeave、谷歌云平台、微软 Azure 和甲骨文云基础设施正在将英伟达®GB200系统引入全球云区域，以满足客户对人工智能激增的需求。 GB200是基于英伟达新一代 AI 芯片与超级计算平台架构 Blackwell的人工智能加速卡。据介绍，人工智能超级计算机Blackwell在首个季度实现了数十亿美元的销售额。就点评客户同时布局GPU与ASIC芯片架构的影响，黄仁勋指出GPU软件堆栈丰富、部署便捷、更新速度快等优势，当前GPU架构生态系统比两年前复杂10倍。他还强调了GPU架构在各种AI模型中的普遍适用性，以及其在数据处理、训练和推理方面的优势。 DeepSeek冲击自低成本、高性能的DeepSeek模型在今年初获广泛关注后，市场持续担忧人工智能模型效率提升可能减少对英伟达高端芯片的依赖，英伟达股价在1月17日一度暴跌17%，市值一夜蒸发超6000亿美元，创美股单日市值蒸发纪录，但随后股价部分反弹，后又波动下降。最新业绩正式发布前，公司股价一度上涨4%，收盘报131.28美元/股。本次发布会上，黄仁勋指出市场对Blackwell的需求是惊人的，因为推理人工智能增加了另一条扩展定律——增加训练计算使模型更智能，增加长期思考计算使答案更智能。近日，黄仁勋就DeepSeek发表看法时指出，DeepSeek及其开源模型十分令人振奋，但它不仅不会终结AI计算需求，反而会扩大并加速市场对更高效AI模型的追求，从而推动整个行业的发展。另外，未来的人工智能模型仍将依赖英伟达的计算能力，此前市场对英伟达股票的抛售是基于误解。据媒体报道，由于对DeepSeek低成本人工智能模型的需求激增，中国企业正在加大对英伟达H20人工智能芯片的订单，突显出英伟达在市场上的主导地位。H20是英伟达在中国合法销售的第一款芯片，于2023年10月美国芯片出口管制生效后推出的特供中国。
证券时报·e公司阮润生02-27 07:59
盘前有料丨多家光伏龙头企业上调组件价格；阿里万相大模型正式开源……重要消息还有这些

重要的消息有哪些商务部新闻发言人就欧盟第16轮对俄制裁列单中国企业和个人事答记者问2月24日，欧盟宣布在第16轮对俄制裁中将部分中国企业和个人列入清单。对此，商务部新闻发言人回应称，中方一贯反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的单边制裁，已多次对欧盟无理制裁中国企业和个人表示强烈不满，坚决反对。欧方做法有违中欧领导人共识精神，对中欧经贸关系造成消极影响。中方始终认为，对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路，始终坚持劝和促谈。我们敦促欧方停止列单中国企业，停止对中方抹黑推责。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的正当合法权益。深圳宣布：全力竞逐人工智能、低空与空天等产业新赛道2月25日，深圳市七届人大六次会议召开，深圳市市长覃伟中作政府工作报告。报告提出了2025年经济社会主要预期目标：全市地区生产总值增长5.5%，地方一般公共预算收入增长3.0%，居民收入增长和经济增长同步，居民消费价格涨幅2%左右，新增就业20万人。报告显示，2025年深圳将推动产业加快向高向新向优升级，主动适应并引领全球科技革命和产业变革，发展壮大“20+8”战略性新兴产业集群，战略性新兴产业增加值保持两位数增长。同时，深圳将全力竞逐人工智能、低空与空天等产业新赛道，深入实施“人工智能+”行动，加快算法理论、智算芯片、具身智能、高阶智驾、端侧轻量化模型等核心突破。多家光伏龙头企业上调组件价格2月25日，多家光伏龙头企业上调组件价格。隆基绿能有关业务负责人表示，公司组件价格确实有所上涨，但具体的价格暂无法透露。通威股份回应称，公司组件价格预计将上涨，但具体的涨价幅度暂时不便透露。晶科能源、天合光能有关负责人称，公司已上调光伏组件价格，上调价格幅度为0.01元至0.03元/瓦。特斯拉在华软件更新，特斯拉客服称与美国完全自动驾驶功能不同2月25日，特斯拉宣布推出城市道路Autopilot自动辅助驾驶，此举被不少车主视为完全自动驾驶功能（以下简称“FSD”）进入中国市场。特斯拉人工客服向记者回复称，本次特斯拉软件更新不同于美国的FSD功能，不能实现完全自动驾驶，特斯拉目前还在进行进一步技术测试和论证，未来将对中国智能辅助驾驶功能不断优化升级。DeepSeek宣布将DeepEP向公众开放DeepSeek今日宣布将DeepEP向公众开放。在宣布后的约20分钟内，DeepEP已在GitHub、微软（MSFT.US）等平台上获得超过1000个Star收藏。DeepEP是MoE模型训练和推理的ExpertParallelism通信基础，可实现高效优化的全到全通信，以支持包括FP8在内的低精度计算，适用于现代高性能计算。DeepEP还针对从NVLink到RDMA的非对称带宽转发场景进行了深度优化，不仅提供高吞吐量，还支持流式多处理器数量控制，从而在训练和推理任务中实现高吞吐量性能。阿里全面开源旗下模型2月25日晚间，阿里巴巴全面开源旗下视频生成模型万相2.1模型。今年1月，阿里旗下万相刚宣布推出2.1版本模型升级，视频生成、图像生成两大能力均获得提升。在视频生成方面，万相2.1通过自研的高效VAE和DiT架构增强了时空上下文建模能力，支持无限长1080P视频的高效编解码，首次实现了中文文字视频生成功能，登上VBench榜单第一。刚果（金）暂停钴出口四个月刚果（金）有关部门2月24日宣布，该国决定暂停钴出口四个月，以应对全球钴市场供应过剩的局面，这项措施自2月22日生效。美股三大指数收盘走势分化特斯拉跌超8%当地时间周二，美股三大指数收盘走势分化，道指涨0.37%，纳指跌1.35%，标普500指数跌0.47%，大型科技股普跌，特斯拉跌超8%，英伟达、谷歌跌超2%，微软、Meta跌超1%。加密货币、半导体、汽车制造跌幅居前，嘉楠科技跌超16%，Strategy跌超11%，Coinbase跌超6%，Rivian跌超4%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨0.58%。理想汽车涨逾13%，小鹏汽车涨超5%，阿里巴巴、哔哩哔哩涨近4%，京东、金山云涨近2%。这些公告不能错过海通证券：公司A股股票将于3月4日终止上市海通证券(600837)2月25日晚间公告，上交所决定对公司A股股票予以终止上市。公司A股股票不进入退市整理期交易，终止上市日期为2025年3月4日。公司A股股票终止上市后，将按照1:0.62的比例转换为国泰君安的A股股票。公司A股股东的股票账户中不再显示公司A股股票，直至转换为国泰君安A股股票并完成新增A股股份上市的相关手续后，原A股股东的股票账户中将显示国泰君安A股股票。方大特钢：控股股东拟5500万元至1.1亿元增持公司股份方大特钢(600507)2月25日晚间公告，公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司（简称“方大钢铁”）计划6个月内增持公司股份，增持金额不少于5500万元，不超过1.1亿元，此次增持不设价格区间。方大钢铁近日收到浦发银行南昌分行出具的《贷款承诺函》，浦发银行南昌分行拟向方大钢铁提供贷款，专项用于支持方大钢铁增持公司股票，贷款额度不超过1亿元。传音控股：2024年净利润55.9亿元同比增长0.96%传音控股(688036)2月25日晚间发布业绩快报，2024年实现营业总收入687.43亿元，同比增长10.35%；净利润55.9亿元，同比增长0.96%；基本每股收益4.94元。报告期内，公司持续开拓新兴市场及推进产品升级，总体出货量同比增长，营业收入有所增加；同时，受市场竞争以及供应链成本综合影响，毛利率有所下降。甘肃能源：拟3.45亿元投建永昌河清滩100MW光伏发电项目甘肃能源(000791)2月25日晚间公告，全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司所属甘肃电投永昌新能源有限责任公司拟投资建设永昌河清滩100MW光伏发电项目，项目动态总投资为3.45亿元，建设总工期12个月。华丰股份：主营业务未发生变化内部生产经营活动秩序正常华丰股份(605100)2月25日晚间发布股票交易风险提示公告，公司主要从事发动机核心零部件、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与销售，以及通信基站设备和设施的综合运维服务。根据《公司2023年年度报告》，公司业务以零部件业务为主，零部件业务收入占公司营业收入的比重为80.22%。截至目前，公司主营业务未发生变化，公司内部生产经营活动秩序正常，所处的市场环境及行业政策也未发生重大调整。翱捷科技：公司与阿里巴巴集团已达成深度战略合作传闻不实翱捷科技(688220)2月25日晚间发布股票交易异动公告称，针对关于翱捷科技与阿里巴巴集团达成深度战略合作，为其定制ASIC芯片的传闻，公司说明如下：公司自创立以来，以蜂窝基带通信技术为核心，专注于各类无线通信芯片的研发和技术创新。在公司历年主营业务收入中，芯片产品销售业务的比重最大，芯片定制业务相对占比不高。截至目前，关于公司与阿里巴巴集团已达成深度战略合作的传闻不实，公司未向阿里巴巴集团提供任何ASIC芯片定制服务。先导智能：向香港联交所递交H股发行并上市申请先导智能(300450)2月25日晚间公告，公司2月25日向香港联交所递交了公开发行H股股票并在香港联交所主板上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了此次发行上市的申请资料。超达装备：控股股东将变更为南京友旭股票今日复牌超达装备(301186)2月25日晚间公告，公司控股股东冯建军分别与南京友旭企业管理有限公司（简称“南京友旭”）、济南泉兴环能投资合伙企业（有限合伙）（简称“济南泉兴”）、青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（有限合伙）（简称“青岛海青”）签署股份转让协议，南京友旭、济南泉兴和青岛海青拟分别协议收购冯建军持有的公司股份中的2330万股、542.58万股和470.8万股，拟收购股份分别占公司总股本的29.32%、6.83%和5.92%，股份转让价款分别为9.44亿元、2.2亿元、1.91亿元。同日，公司冯建军与南京友旭签署表决权放弃协议，冯建军将放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计1157.04万股）对应的表决权。此次股份转让实施后，南京友旭将成为公司控股股东，南京友旭的共同实控人陈存友、陈浩、陈娇、倪香莲将成为公司共同实控人。公司股票2月26日复牌。券商今天关注什么广发证券：医药：当前AI与医院结合已从概念验证进入价值兑现期，国内多家连锁医疗机构龙头企业拥有深厚的诊疗数据积淀和丰富的数字化系统应用和开发经验，有望率先应用AI技术提升诊疗效率，加固竞争优势，同时也有望借助AI技术不断探索新的应用场景和变现途径。建议关注具备高价值数据资产沉淀、深度场景渗透能力及创新商业模式孵化潜力的连锁医疗机构龙头企业。光大证券：石化化工交运：（1）持续看好低估值、高股息、业绩好的“三桶油”及油服板块；（2）持续看好国产替代趋势下的材料企业，国产半导体材料、面板材料有望受益；（3）看好农药化肥及民营大炼化板块；（4）看好维生素及蛋氨酸板块。（证券时报）
光伏阿里阿里巴巴
证券时报02-26 09:08
突发！百元大牛股，最新发声！

阿里巴巴概念股之一翱捷科技澄清，与阿里巴巴集团已达成深度战略合作传闻不实。2月25日晚间，翱捷科技(688220)发布股票交易异动公告，针对关于翱捷科技与阿里巴巴集团达成深度战略合作，为其定制ASIC芯片的传闻，公司说明如下：翱捷科技自创立以来，以蜂窝基带通讯技术为核心，专注于各类无线通信芯片的研发和技术创新。在公司历年主营业务收入中，芯片产品销售业务的比重最大，芯片定制业务相对占比不高。截至目前，关于公司与阿里巴巴集团已达成深度战略合作的传闻不实，公司未向阿里巴巴集团提供任何ASIC芯片定制服务。值得一提的是，翱捷科技一直被市场视为阿里系芯片公司。企查查资料显示，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司是翱捷科技的第一大股东，持有其15.43%的股份，持有6455.74万股，持有市值近63.5亿元。据媒体报道，此前在2017年8月，阿里投资翱捷科技6681.82万美元，2018年6月阿里再次投资1478.02万美元，共计投资8160万美元，折合人民币5亿多元。这意味着阿里在翱捷科技这一笔投资上约获得12倍收益。近期阿里巴巴利好消息频出，在资本市场上的表现也较为活跃，带动阿里概念板块齐上涨。自1月13日至2月25日收盘，阿里巴巴概念板块累计上涨24.48%。2月21日至2月25日，翱捷科技连续大涨，其中2月21日20%涨停，累计收获40.43%的涨幅，股价一度突破百元。资料显示，‌翱捷科技成立于2015年，是一家提供无线通信、超大规模芯片的平台型芯片企业，具备全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片设计与供货能力，并提供超大规模高速SoC芯片定制及半导体IP授权服务，其产品广泛应用于手机、智能可穿戴设备、智慧安防、智能家居和自动驾驶等领域。同日晚间，‌翱捷科技还发布2024年业绩快报，2024年实现营业收入33.86亿元，同比增长30.23%；归母净利润为亏损6.87亿元，亏损额较上年同期增加1.81亿元；归母扣非净利润为亏损6.92亿元，亏损额较上年同期增加0.34亿元。 ‌翱捷科技在财报中表示，2024年公司芯片产品持续迭代，产品系列日趋丰富，同时继续加大市场开拓力度，尤其是在蜂窝物联网某些细分市场取得突破，芯片销量大幅攀升，带动公司整体营业收入较上年同期实现较大幅度增长。然而，由于股权激励形成的股份支付费用同比大幅增加，再加上非经常性收益减少，各项减值计提增多，因此亏损额较上年同期有所扩大。第一上海证券在研报中指出，AI应用的繁荣，大幅增加了定制化芯片的需求，‌翱捷科技的芯片业务有望充分受益这一轮AI应用爆发的浪潮。在AI带动新一轮应用创新的大背景下，以智能汽车、智能家居、可穿戴设备为代表的应用将迎来新一轮的繁荣，‌翱捷科技产品或有望跟随AI应用落地而渗透到各行各业。
证券时报·e公司聂英好02-25 21:59
翱捷科技：公司与阿里巴巴集团已达成深度战略合作传闻不实

人民财讯2月25日电，翱捷科技(688220)2月25日晚间发布股票交易异动公告称，针对关于翱捷科技与阿里巴巴集团达成深度战略合作，为其定制ASIC芯片的传闻，公司说明如下：公司自创立以来，以蜂窝基带通讯技术为核心，专注于各类无线通信芯片的研发和技术创新。在公司历年主营业务收入中，芯片产品销售业务的比重最大，芯片定制业务相对占比不高。截至目前，关于公司与阿里巴巴集团已达成深度战略合作的传闻不实，公司未向阿里巴巴集团提供任何ASIC芯片定制服务。
翱捷科技-U阿里巴巴通信
人民财讯李在山02-25 18:43

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