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身兼人形机器人+华为的概念股有这些

人民财讯3月17日电，证券时报·数据宝从数据角度梳理出同时有华为概念和人形机器人概念的个股，这类股票受益概率更高，合计共有45只个股。其中有36只股票有机构评级机构，鹏鼎控股、亿纬锂能、均胜电子均有20家及以上机构评级，亨通光电、领益智造、科大讯飞、移远通信等个股均有10家以上机构评级。从成长性来看，机构一致预测麒麟信安今年净利增速接近13倍，居首；联创电子、中京电子、富临精工、传智教育、麦迪科技、凌云光等个股机构一致预测今年净利增速均超100%。上榜公司今年股价普遍大涨，平均涨幅超38%，福莱新材、汉威科技等多只个股翻倍。声明：所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。（数据宝）
机器人华为机械设备
数据宝03-17 12:44
鹏鼎控股业绩快报：2024年净利润36.2亿元同比增10.14%

人民财讯3月11日电，鹏鼎控股(002938)3月11日晚间发布业绩快报，2024年营业收入为351.4亿元，同比增长9.59%；归母净利润36.2亿元，同比增长10.14%；基本每股收益1.56元。2024年，随着下游消费电子行业回暖及以AI为代表的科技革命新浪潮的来临，公司及时把握行业发展机遇，上下一心，实现了营业收入及净利润的稳步成长。
鹏鼎控股业绩快报业绩
人民财讯许擎天梅03-11 20:49
本周，5只新股齐发！

本周（3月10日—3月14日），A股市场将有5只新股申购，分别为沪市主板的江南新材和深市主板的新亚电缆，创业板的矽电股份、浙江华远和科创板的胜科纳米，其中江南新材将于本周一申购，新亚电缆和矽电股份将于周二申购，胜科纳米、浙江华远将于周五申购。资料显示，江南新材深耕铜基新材料领域，是国内领先的铜基材料生产商；新亚电缆是华南地区电网领域电力电缆的领军企业；矽电股份专注于半导体探针测试技术领域，系国内领先的探针测试技术系列设备制造企业；胜科纳米是行业内知名的半导体第三方检测分析实验室，被喻为“芯片全科医院”；浙江华远主营异型紧固件和座椅锁，是国内重要的汽车异型紧固件供应商。具体来看，江南新材发行价为10.54元/股，公司单一账户申购上限为11500股，顶格申购需持沪市市值11.5万元。招股书显示，江南新材主要从事铜基新材料的研发、生产与销售。公司核心产品包括铜球系列、氧化铜粉系列及高精密铜基散热片系列三大产品类别。公司自主研发的铜球系列产品已应用于各种类型与工艺的PCB以及光伏电池板的镀铜制程等领域；氧化铜粉系列产品已应用于PCB镀铜制程、锂电池PET复合铜箔制造、有机硅单体合成催化剂等领域；高精密铜基散热片系列产品已应用于PCB埋嵌散热工艺领域。公司核心产品产业链终端涵盖通信、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制和医疗、航空航天、新能源、有机硅等众多领域。公司紧密结合境内外客户需求，不断提升产品核心竞争力，培育公司自主品牌，实现销量的稳步提升。目前公司下游客户覆盖了大多数境内外一线PCB制造企业，包括鹏鼎控股、东山精密、健鼎科技、深南电路、瀚宇博德、景旺电子、志超科技、奥士康、胜宏科技、崇达技术、定颖电子、博敏电子等。除PCB类客户外，公司还在光伏、锂电池、有机硅催化剂等下游应用领域不断开拓新客户，相关产品已实现批量销售。2022年—2024年度，公司实现营业收入分别为62.3亿元、68.18亿元、86.99亿元，归属于母公司所有者的净利润为1.05亿元、1.42亿元、1.76亿元。公司本次募集资金拟用于年产1.2万吨电子级氧化铜粉建设项目、研发中心建设项目、营销中心建设项目以及补充流动资金。矽电股份发行价为52.28元/股，公司单一账户申购上限为10000股，顶格申购需持深市市值10万元。招股书显示，矽电股份主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，专注于半导体探针测试技术领域，系境内领先的探针测试技术系列设备制造企业。探针测试技术主要应用于半导体制造晶圆检测环节，也应用于全流程晶圆接受测试、设计验证和成品测试环节，是检测芯片性能与缺陷，保证芯片测试准确性，提高芯片测试效率的关键技术。公司自主研发了多种类型应用探针测试技术的半导体设备，产品已广泛应用于集成电路、光电芯片、分立器件、第三代化合物半导体等半导体产品制造领域。公司已成为中国大陆规模最大的探针台设备制造企业。公司的探针测试系列产品已应用于士兰微、比亚迪半导体、燕东微、华天科技、三安光电、光迅科技、歌尔微等国内领先的晶圆制造、封装测试、光电器件、分立器件及传感器生产厂商。根据SEMI和CSAResearch统计，2019年矽电股份占中国大陆探针台设备市场13%的市场份额，市场份额排名第四，为中国大陆设备厂商第一名。根据SEMI的统计数据以及发行人的收入规模测算，2021年至2023年，公司在中国大陆地区的市场份额分别为19.98%、23.68%及25.70%，市场份额实现了逐年提升。公司是中国大陆首家实现产业化应用的12英寸晶圆探针台设备厂商，产品应用于境内领先的封测厂商和12英寸芯片产线。公司搭载自主研发光电测试模块的晶粒探针台，已应用于境内多家领先的光电芯片制造厂商，满足新一代显示技术Mini/MicroLED芯片测试环节设备需求。基于公司在探针测试技术领域的积累和半导体专用设备行业的经验，公司研发并量产了分选机、曝光机和AOI检测设备等其他半导体专用设备。2022年—2024年度，公司实现营业收入分别为4.42亿元、5.46亿元、5.08亿元，归属于母公司所有者的净利润为1.16亿元、0.89亿元、0.93亿元。公司本次募集资金计划投入探针台研发及产业基地建设项目、分选机技术研发项目、营销服务网络升级建设项目和补充流动资金。新亚电缆单一账户申购上限为18500股，顶格申购需持深市市值18.5万元。招股书显示，新亚电缆是一家专业从事电线电缆研发、生产和销售的企业，主要产品为电力电缆、电气装备用电线电缆及架空导线等。公司品牌“新亚SHINE”在2009年被评为“中国驰名商标”，是电线电缆行业中具有较大影响力的代表性企业。报告期内，公司产品应用于电网建设的输变电工程，光伏、风电、火力及水力等发电项目，大中型企业客户的电气装备及配供电项目，轨道及机场等交通枢纽建设项目，建筑配电及房屋装修项目。2022年—2024年度，公司实现营业收入分别为27.63亿元、30.13亿元、28.34亿元，归属于母公司所有者的净利润为1.1亿元、1.64亿元、1.35亿元。公司本次募集资金主要投向电线电缆智能制造项目、研发试验中心建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金。胜科纳米单一账户申购上限为6500股，顶格申购需持沪市市值6.5万元。招股书显示，胜科纳米是行业内知名的半导体第三方检测分析实验室，主要服务于半导体客户的研发环节，可以为半导体全产业链客户提供样品失效分析、材料分析、可靠性分析等专业、高效的检测实验，被形象地喻为——“芯片全科医院”。公司深耕半导体检测分析行业多年，检测分析实验覆盖范围广泛全面，掌握的检测分析技术应用于集成电路、分立器件、光器件、传感器、显示面板等众多领域，客户类型覆盖芯片设计、晶圆代工、封装测试、IDM、原材料、设备厂商、模组及终端应用等半导体全产业链。公司典型客户包括国内外知名芯片设计厂商客户A、卓胜微、高通、博通；国内头部晶圆代工厂华虹集团、客户H；全球封测巨头日月光、长电科技；全球领先半导体设备供应商应用材料、北方华创；国内显示面板龙头京东方、天马微；国内LED芯片龙头华灿光电等。2022年—2024年度，公司实现营业收入分别为2.87亿元、3.94亿元、4.15亿元，归属于母公司所有者的净利润为0.66亿元、0.99亿元、0.82亿元。公司本次募集资金将投向苏州检测分析能力提升建设项目。浙江华远单一账户申购上限为12000股，顶格申购需持深市市值12万元。招股书显示，浙江华远是一家专注于定制化汽车系统连接件研发、生产及销售的高新技术企业，公司的主要产品为异型紧固件和座椅锁，广泛应用于汽车车身底盘及动力系统、汽车安全系统、汽车智能电子系统、汽车内外饰系统等，具体包括汽车座椅、汽车传感器、新能源动力电池包等部位。公司已与下游主要汽车整车厂商及汽车零部件企业建立了合作关系，深入参与了汽车零部件供应链。紧固件业务方面，公司是大众中国、广汽本田、长安马自达、长城汽车等汽车整车厂商的一级供应商，并与李尔、麦格纳、安道拓、佛吉亚、延锋等全球主要的汽车零部件企业建立了合作关系，是国内重要的汽车异型紧固件供应商之一。锁具业务方面，公司是国内少数专注于汽车座椅锁的公司之一，通过李尔、安道拓、佛吉亚等一级供应商向林肯、凯迪拉克、广汽本田、上汽通用、长安福特、东风日产、长安马自达等汽车品牌供应产品，并通过了北美福特的全球技术认证。此外，公司将自身在研发、生产方面的优势延伸应用至新能源汽车及汽车智能电子领域。公司作为二级供应商，通过一级供应商安道拓、佛吉亚等进入了蔚来汽车、小鹏汽车、广汽埃安、比亚迪、理想汽车等国内主要新能源汽车厂商的供应商体系，产品应用于蔚来ES6、蔚来ES8、蔚来ET7、广汽AIONS、广汽AIONV、广汽AIONY、比亚迪王朝系列及海洋系列、理想ONE、理想L7等车型。此外，公司与全球汽车电子巨头森萨塔开展合作，为其传感器供应定制化螺栓等产品，拓展了产品在汽车智能电子领域的应用。2022年—2024年度，公司实现营业收入分别为4.91亿元、5.53亿元、6.82亿元，归属于母公司所有者的净利润为0.77亿元、0.83亿元、1.08亿元。公司本次募集资金将用于年产28500吨汽车特异型高强度紧固件项目。（证券时报）
新股汽车蔚来
证券时报03-10 08:18
公告精选：水晶光电拟收购广东埃科思95.6%股权；君正集团签署风光制氢及绿色能源一体化项目战略合作框架协议

人民财讯3月6日电，【并购重组】水晶光电：拟3.235亿元收购广东埃科思95.6%股权武汉控股：拟购买武汉市政院100%股权股票明起复牌欧圣电气：子公司拟收购Producteers 100%股权复旦复华：终止收购美丽人生公司51%股权中路股份：拟通过收购及增资方式持有Factor21.15%股权开拓海外市场【热点】宁波华翔：公司对于人形机器人领域尚处于前期探索阶段卓翼科技：近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化风范股份澄清：公司不存在实质性票据逾期的信用问题万马股份：现有人形机器人、机器狗线缆订单收入占比较小海航科技：公司目前不涉及“人工智能”“云计算”“云存储”业务【增减持、回购】创新新材：拟1亿元—2亿元回购公司股份赛微微电：控股股东、实控人之一致行动人拟增持公司股份中触媒：控股股东拟3000万元至5000万元增持公司股份中汽股份：江苏悦达集团有限公司拟减持公司不超3%股份王子新材：实控人拟减持公司不超3%股份海正生材：股东拟减持不超1%公司股份嘉澳环保：股东拟减持不超1%公司股份威唐工业：特定股东拟减持公司不超0.4%股份华电辽能：股东能源投资集团减持股份计划时间届满未实施减持博闻科技：股东上海德朋减持股份计划时间届满未实施减持艾为电子：董事、高级管理人员提前终止减持计划恒辉安防：控股股东、实控人承诺6个月内不减持公司股份【经营数据】德邦股份业绩快报：2024年净利润8.61亿元，同比增长15.41%万泽股份：2024年净利润同比增长9.17% 拟10派0.5元福田汽车：二月汽车销量47208辆东风股份：二月汽车销量10027辆白云机场：2月旅客吞吐量同比减少7.97%保利发展：2月实现签约金额159.95亿元同比增加2.38%大北农：2月生猪销售收入7.26亿元京东物流：2024年实现营收1828亿元经调整净利润79亿元京东健康：2024年实现总收入582亿元年度活跃用户数超1.83亿鹏鼎控股：公司2月合并营业收入为24.63亿元京基智农：2月生猪销售收入2.73亿元【中标合同】宏盛华源：子公司预中标约13.54亿元国家电网采购项目节能国祯：中标肥东县排水一体化特许经营项目通光线缆：子公司预中标3.11亿元国家电网项目创元科技：控股子公司预中标2.27亿元国家电网项目通达股份：预中标1.16亿元国家电网项目光峰科技：收到国际头部车企开发定点华宏科技：子公司签署镨钕类产品采购2025年度合作协议大连电瓷：子公司预中标4800万元国家电网项目通行宝：中标4555.65万元工程项目中化岩土：子公司签订建设工程分包合同【重大投资】君正集团：签署阿拉善风光制氢及绿色能源一体化项目战略合作框架协议安徽建工：拟每10股派发现金红利0.8元滨海能源：子公司拟29.79亿元投建源网荷储一体化项目东贝集团：拟投资20亿元建设高端变频数智化制造基地项目豪悦护理：拟2.66亿元购买南通大王资产唯科科技：子公司在马来西亚购买土地投建生产基地龙软科技：拟出资2100万元设立控股公司【其他】奥飞数据：拟定增募资不超17.5亿元用于新一代云计算和人工智能产业园项目中国神华：子公司完成新街一井、新街二井项目开工备案苏常柴A：常州市新北区人民政府将对公司铸造厂房屋实施征收*ST嘉寓：控股股东所持公司35.78%股份可能被司法拍卖巍华新材：拟受让宁波长惠的部分合伙份额
君正集团水晶光电绿色能源
人民财讯刘良文03-06 21:00
鹏鼎控股：公司2月合并营业收入为24.63亿元

人民财讯3月6日电，鹏鼎控股(002938)3月6日晚间公告，公司2025年2月合并营业收入为24.63亿元，较去年同期的合并营业收入增加39.86%。
鹏鼎控股
人民财讯许擎天梅03-06 19:45
AI概念"吸金"，多只硬科技主题基金发"限购令"

多只硬科技主题绩优基金发布“限购令”。随着AI投资热潮的持续升温，多只重仓AI产业链的绩优基金也取得了亮眼的业绩，吸引了大量资金的涌入。近日，多家基金公司旗下的硬科技主题绩优基金纷纷发布限购公告。基金限购的背后，是国产AI大模型的突破带动科技股价值重估。年初以来，以DeepSeek为代表的国产AI大模型引爆市场热情，带动相关基金净值水涨船高。基金经理们纷纷调整持仓，重仓布局AI硬件、算力、智能驾驶等热门赛道，以捕捉行业成长红利。业内人士认为，随着AI技术的不断落地，智能终端、医疗科技等应用场景正加速拓展，AI产业链的投资逻辑或将进一步深化。多只硬科技绩优基金宣布限购今年以来，受AI热点驱动，中国科技股迎来“价值重估”浪潮，多只重仓AI产业链的主动权益基金业绩亮眼，净值创下新高。近期，多只绩优产品纷纷宣布限购。中欧基金最新公告显示，旗下聚焦AI硬件制造的中欧智能制造混合基金于3月3日起在全渠道实施限购，单日单账户申购上限为10万元，以保护基金份额持有人利益，优化投资者持有体验。据Wind数据，截至3月4日，中欧智能制造混合基金近一年斩获75.66%的亮眼收益，超额收益达47.97%。银河证券截至1月31日的数据显示，过去一年，中欧智能制造A的业绩排名位列同类前1%。中欧智能制造成立于2022年，由邵洁管理，截至去年末的规模为2.14亿元。从持仓来看，中欧智能制造截至去年底的持仓包括恒玄科技、中芯国际、翱捷科技-U、龙迅股份、立讯精密等，紧扣“AI硬件创新”主线，覆盖半导体、智能驾驶、AI算力升级等领域。该基金持有的股票仓位约89%，其中制造业的仓位占比约49%，科学研究和技术服务占比20%，信息技术占比10%。嘉实科技创新也于3月5日发布公告，自3月7日起暂停大额申购，限购金额为100万元。嘉实科技创新成立于2019年，由王贵重管理，截至去年末的规模为15.38亿元。截至3月4日，近一年该基金的收益率为59.90%。从持仓来看，嘉实科技创新截至去年底的持仓包括理想汽车、小米集团、中芯国际、中科飞测、永辉超市等。该基金持有股票仓位的占比超过92%，其中制造业的占比41%，信息技术占比23%。无独有偶，平安新鑫先锋2月25日的公告显示，该基金自2月26日起开始限购，限制大额申购金额为1000万元。该基金成立于2015年，由张晓泉管理，截至去年末的规模为5.92亿元。截至3月4日，近一年该基金的收益率为23.69%，远高于业绩基准的8.64%。从持仓来看，平安新鑫先锋截至去年底的持仓包括沪光股份、伯特利、亚钾国际、鹏鼎控股、继峰股份等。该基金持有的股票仓位约87%，其中制造业的仓位的占比达到95%。国产AI大模型引爆资本市场2025年开年，国产AI大模型DeepSeek引爆全球资本市场，科技板块成为市场资金追捧的热点。Wind数据显示，截至2月27日，万得人形机器人指数年内累计上涨38.9%，万得人工智能指数累计上涨27.4%。在此期间，重仓科技成长板块的主动权益类基金净值也“水涨船高”。值得注意的是，一些绩优基金经理去年就持续关注着硬科技的投资机会。邵洁在复盘时表示，中欧智能制造之前重仓的AI景气共振的存储和产品结构升级的芯片设计公司经营在业绩趋势展现之后，受到下游行业的创新驱动，在2024年第四季度表现亮眼。王贵重在嘉实科技创新的2024年四季报中表示，他观察到中国的科技制造业越来越强，国产算力、半导体的先进制程、汽车的高阶智驾都有了显著的突破。基于此，他大幅增加了硬科技的配置，减持了其他行业的仓位。张晓泉也表示，运作上，平安新鑫先锋四季度聚焦加仓成长方向，主要是受政策与产业催化明显、行业景气度边际改善的板块，包括低空经济、医疗设备、机器人、军工、风电与光伏、自主可控、消费电子、算力等，并在其间作波段收益兑现。对于2025年的投资策略，邵洁表示，她将会挖掘具有确定性的AI硬件行业，关注业绩趋势反转的生命科学行业，寻找AI应用最先落地的商业模式、估值合理位置，同时更关注技术创新趋势的变化。随着以DeepSeek为代表的AI大模型快速普及，AI产业链下游应用领域也迎来百花齐放。从人们日常工作生活接触到的智能驾驶、智能穿戴设备领域，到商业端的医疗研发、智能物流等，AI应用的市场空间和渗透率正在快速提升。谈及AI产业链的估值问题，邵洁认为，在这一轮AI驱动的端侧创新爆发下，AI硬件相关标的已经历一波大幅上涨，当前估值水平并不便宜，但后续AI硬件实际落地所带来的产品销量增长和利润提升趋势，尚未得到充分验证。以AI和AR眼镜为例，其实际落地数量仍不确定，一旦获得消费者认可，有概率迅速达到千万级左右的水平。一旦市场规模达到千万级以上，那么相关公司的盈利能力会随着市场趋势增长。因此，对于AI硬件领域的估值，不能采用传统的静态市盈率（PE）方法，更需关注市场空间。在一轮创新趋势结束后，依据利润可能达到的量级，给予相对合理的估值，进而判断公司的成长空间以及股价的潜在涨幅。这与传统行业的估值体系不同，需要考量成长性与当前股价所蕴含爆发力的预期差异。在邵洁看来，未来两年，AI硬件创新前景可期。Statista数据显示，2023年AI市场规模超2000亿美金，未来潜力巨大。AI智能终端领域未来五年复合增长率或达39%。如果AR或AI眼镜市场出货量达一亿台，有望形成数千亿规模的市场，相关厂商利润空间可观。若到2030年该行业成本能降低近一半，其爆发就更值得期待。邵洁表示，她和团队会重点关注能切实满足用户需求的硬件创新，挖掘能获取产业成长超额盈利的硬件领域。（券商中国）
基金AI中芯国际
券商中国03-06 17:02
【0225调研日报】在国内轴承制造装备市占率前列，公司机床可用于人形机器人丝杠加工；公司在人形机器人领域积极配合客户开发产品，泰国园区预计6月建成！

今日内容： 1、在国内轴承制造装备市占率前列，公司机床可用于人形机器人丝杠加工。 2、公司在人形机器人领域积极配合客户开发产品，泰国园区预计6月建成。 3、公司最大增长点在车载摄像头，服务器领域是N客户的供应商。
证券时报·e公司02-25 22:19
【0218脱水研报】小米AI眼镜或促国内破圈，模型迭代助推智能眼镜起量爆发；政务系统接入DeepSeek，政务IT和国资云运营方有望受益！

今日研报内容： 1、小米AI眼镜或促国内破圈，模型迭代助推智能眼镜起量爆发 2、政务系统接入DeepSeek，政务IT和国资云运营方有望受益 3、Deepseek加速端侧AI创新和落地，消费电子有望重塑估值 4、AI使高端被动元件需求激增，相关金属新材料迎发展机遇
证券时报·e公司02-18 20:55
【实时研报】Deepseek加速端侧AI创新和落地，消费电子有望重塑估值！

开源证券指出，Deepseek加速端侧AI创新和落地，消费电子行业有望重塑估值。后续AI手机、AIPC、AI眼镜、人形机器人等创新产品都将持续落地。
证券时报·e公司02-18 11:05
最新消息，“百镜大战”继续上演！

2025年AI智能眼镜将进入新品密集发布期。据媒体报道，小米AI眼镜已获得入网许可，预计将于近期发布。目前，小米眼镜微博已经上线，认证主体为小米通讯技术有限公司。截至发稿，该微博未发布内容。这一消息引发了市场对AI眼镜板块的关注和投资热情。2月6日，端侧AI概念股盘中持续走高。分析师郭明錤日前发文指出，DeepSeek爆红后，端侧AI趋势将加速。国泰君安研报指出，DeepSeekR1蒸馏所得的高推理性能小模型将加速端侧AI落地，驱动AI手机、AIPC、AI眼镜等硬件出货量上行。业内人士表示，DeepSeek技术的推出将加速AI应用的落地，AI眼镜作为AI硬件的一部分，受到市场的积极关注。AI智能眼镜将进入新品密集发布期2月6日，AI眼镜概念股走强，云天励飞-U、宇瞳光学“20cm”涨停，光弘科技、弘信电子、雷神科技、炬芯科技、汇成真空均涨超10%，创维数字、雷柏科技、美格智能等多股涨停。AI眼镜行业发展迅猛，今年以来新品密集发布。1月2日，消费级AR品牌雷鸟创新RayNeo与阿里云战略签约，达成AI眼镜领域独家合作。阿里云通义系列大模型为雷鸟创新AI眼镜定制技术支持，开启国内大模型与硬件厂商深度定制合作先例。在CES 2025展会上，AI眼镜备受关注。雷鸟创新与TCL联合发布首款AI拍摄眼镜雷鸟V3，集成拍摄、光波导技术，搭载通义千问大模型，是双方合作的初步成果。同期，雷神科技、乐相科技、康冠科技等也推出AI眼镜新品，其中康冠科技的“AI交互眼镜”搭配智能拍摄和防抖算法，适用于直播。“百镜大战”将在2025年继续上演，包括三星、Meta、苹果、字节跳动在内的科技巨头都计划在2025年推出全新的AI+AR眼镜产品或AI眼镜产业链，进行布局。360集团创始人周鸿祎曾表示：“可能会有越来越多的互联网公司加入AI眼镜领域，每个互联网公司都可能会研发自己的智能眼镜，形成所谓的百镜大战。”当前除了传统XR智能硬件厂商，包括互联网企业和消费电子品牌也纷纷入局AI智能眼镜领域。平安证券表示，随着入局者的不断增加，预计2025年AI智能眼镜将进入新品密集发布期。产业链有望迎来快速发展期据IDC预计，2025年全球AI眼镜市场出货量为1280万副，同比增长26%，中国AI眼镜市场出货量为280万副，同比增长107%。另据WellsennXR提供的数据及预测，到2029年，AI智能眼镜的年销量将达到5500万副，而到2035年，这一数字更是有望突破14亿副。财信证券指出，作为智能可穿戴产品，相比于手机、电脑等传统电子终端，AI眼镜的优势可以归纳为两点，一是可以解放用户双手，二是可以融合多类设备功能。未来，伴随着芯片技术升级以及AI应用发展，功能更加强大、佩戴更为舒适、价格更为亲民的AI眼镜产品将不断涌现，预计AI眼镜产业链有望迎来快速发展期。该机构表示，未来，随着光学显示模组、AR/VR芯片等关键技术的进步，AI眼镜有望加速普及，建议关注AI眼镜相关产业链。相较于传统眼镜产业链，AI眼镜产业链涵盖的供应商种类更多。AI眼镜上游涵盖芯片、传感器、存储、显示模组、光学模组等关键零部件领域。例如，与光波导相关的水晶光电，存储相关的兆易创新等多家上市企业的业务都有涉及。以AI眼镜的“大脑”计算芯片为例，包括恒玄科技、瑞芯微等企业主要业务涉及到AI眼镜计算芯片设计。另外，还有一批硬件及检测服务商。如苹果公司的AI眼镜柔性电路板加工供应商安捷利和鹏鼎控股，而燕麦科技则是柔性软板检测设备的龙头企业。机构盯上这些概念股受益于消费电子景气度回升，部分AI眼镜概念股2024年业绩向好。以预告区间中值统计，长盈精密、移远通信、宇瞳光学、艾为电子等18股2024年全年净利润翻倍，其中长盈精密、移远通信、宇瞳光学增幅依次为786.79%、495.33%、483.38%。报告期内，长盈精密向Ray-Ban Meta智能眼镜提供结构件产品。移远通信的AI+AR眼镜业务已实现量产，多款模组产品可应用于AR眼镜。从机构关注度来看，鹏鼎控股、中兴通讯最受青睐，均获33家机构评级；其次是恒玄科技、安克创新、水晶光电、中科创达也有超20家机构关注。中信证券研报认为，AI眼镜供应链的业绩释放元年可能最早在2026年。根据3家以上机构一致预测，今明两年净利润增速均有望超30%的有17只，包括弘信电子、敏芯股份、领益智造、宇瞳光学等。（数据宝）
宇瞳光学移远通信长盈精密
数据宝02-07 07:47

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