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业绩炸裂！一季度净利预增超15倍

3月30日晚间，广大特材(688186)披露业绩预增公告，公司产销两旺且盈利能力增强，预期第一季度净利润同比增长超15倍。公告显示，经财务部门初步测算，广大特材预计2025年第一季度实现净利润为7500万元左右，同比增加1504.79%左右，扣非后净利润预计同比增加2172.15%左右。广大特材预计2025年第一季度实现营业收入为11.20亿元左右，同比增加25.56%左右。广大特材介绍，报告期内，公司下游所属行业需求整体向好，公司产销两旺，营业收入同比实现有序增长。同时，公司根据市场变化情况适时优化内部产品结构，同时采取了一系列降本增效措施，使得整体毛利率得到较好的修复，公司盈利能力增强。“公司的募投项目效益显现，其中，风电齿轮箱零部件项目产能逐步释放，销售收入大幅度增加，有效降低单位固定成本，实现盈利。海上风电铸件项目通过一系列技术改造、产线优化、工艺降本、产品多样化等方式促使产能利用率大幅度提升，实现盈利。”广大特材方面表示。广大特材以高端装备特钢材料和高端装备零部件为主业，其中高端装备零部件产品主要包括新能源风电零部件、能源装备零部件及其他类零部件等，其产品主要应用于新能源风电、能源装备、轨道交通、机械装备等装备制造业。2024年一季度，广大特材的利润指标处于低谷，当期公司实现营业收入8.92亿元，同比增长3.41%；归母净利润467.35万元，同比下滑93.55%。广大特材彼时曾反映：风电整机招标价格下行，影响公司部分零部件产品定价，毛利率同比下滑，此外还存在政府补助比上年同期减少，因项目转固使得累计折旧和财务费用同比增加等情况。今年以来风电行业行情明显回暖。长城证券研报介绍，随着沿海省份2025年海风重点项目清单陆续公示，风电招投标市场火热，带动我国风电并网节奏较往年提前加快，产业链出货加速。该机构预判，产业链零部件企业将受益于海风建设提速和海外市场拓展的需求提振，大型化趋势和新技术的应用打开整机和零部件企业发展空间。A股今年一季报披露期很快将要来临，小商品城已预约将于4月8日披露一季报，正式拉开沪市一季报披露季序幕，深市公司预约披露情况尚未进行披露。另据Wind统计，目前已有24家上市公司披露一季度业绩预告，其中23家公司业绩预喜，广大特材是目前业绩预增幅度最大的公司。
广大特材净利润预增风电零部件
证券时报·e公司张一帆03-30 19:36
中信证券：关税“风暴”后的市场演绎

文｜裘翔刘春彤杨家骥高玉森连一席杨帆遥远玛西高娃4月初关税“风暴”即将落地，中国可能受影响最大，但准备也最充分；控供给、保需求，二季度国内政策发力方向越发清晰。关税“风暴”落地后，预计A股回暖、港股休整、美股修复。从业绩层面来看，核心资产已体现出极强的经营韧性，左侧布局的契机已经成熟；从流动性层面来看，活跃资金明显退潮，产业主题需要催化及时间来蓄势。配置上，延续科技点火、供给侧发力和消费补短板的思路。4月关税“风暴”即将到来中国可能受影响最大，但准备也最充分4月初，市场将面对《美国优先贸易政策》备忘录的调查结论，“对等关税”征收方式和范围落地，我们预计中国可能会面临最高的税率、最广的范围，受到的影响也最大。不过，从微观层面来看，中国企业在过去几年已经积极地进行了多元化的全球布局，相较2018年4月初301调查落地后的震动，这次中国的准备更加充分。例如，根据Marketplace Pulse的数据，截至2023年底Amazon畅销卖家中49%为中国卖家，Temu、Shein平台上绝大多数卖家也都来自中国；美国零售行业多元化程度远高于2018年，类似沃尔玛这样的零售商垄断性大幅下滑，线上平台的产品从创新性、质量、丰富性和价格等多维度都远超传统线下零售渠道，美国零售商和贸易商试图简单地让海外供应商完全承担关税成本已不现实。从宏观层面来看，中国也在不断拓宽非美市场，对美出口占比在2024年也已经降至14.6%，我们认为只要美国经济不发生严重的衰退并牵连全球，加征关税对中国生产商的冲击与以往相比整体有限。控供给、保需求二季度国内政策发力方向越发清晰1）今年前两个月财政支出重新向民生保障方向倾斜的趋势非常明显。从支出结构上看，民生相关项目同比+5.6%，而基建相关项目同比-5.6%，基建支出增速是2021年以来首次转负。2023年下半年开始到2024年四季度，基建支出占比从22.2%上升至23.3%，民生支出占比从43.7%下降至42.1%。今年1~2月，民生支出占比重回上升趋势，达到46.7%的历史高位，而基建相关支出占比回落至20.2%。去年底以来政策上不断强调提振消费和反内卷，控供给和提振需求的思路非常清晰，前两个月的财政支出结构也验证了这一点。我们相信随着时间推移，这种政策组合有利于企业资本回报率的逐步触底回升。2）货币政策上的“择机”主要是在等“中美同频”。在货币政策方面，中国一直在等合适的窗口与美国“同频”，避免政策周期严重错位引发汇率上的波动和金融风险，近期央行有关领导也频繁向市场释放“择机”降准降息的指引以安抚市场。我们在《A股策略聚焦20250323—两个关键时点》详细分析了这种反应式的政策逻辑，并认为今年中外部风险的积聚会加速中美政策周期“同频”，中国可能会迎来2013年以来第四轮总量型内需刺激政策，我们建议投资者对此保持耐心和信心。关税“风暴”落地后A股回暖、港股休整、美股修复1）近期海外市场的动荡还停留在关税担忧和衰退预期交易层面，预计关税“风暴”落地后会有修复。截至3月，美国的“硬数据”（如工业生产指数，非农新增就业、CPI、零售商销售额等）没有恶化迹象，走弱的基本都是基于问卷调查的“软数据”（如服务业PMI、消费者信心指数、地产景气度等）。海外股票市场反映的更多的是关税冲击交易及衰退预期交易，而并非真实的衰退交易。企业层面同样也是主要经营指标尚未走弱但预期在走弱的状况。我们跟踪了美股样本核心公司的核心经营指标，2024年四季度这些核心指标同比增速有环比改善的公司占比为56.4%，但根据S&P的一致预测，预计样本公司的核心指标可以继续改善的占比在2025年三季度起将出现明显下行，2026年三季度将回落至2013年以来低点。我们认为这种完全由预期引导的避险交易会在风险事件落地后将告一段落，海外权益市场有望在关税“风暴”落地后出现修复。2）港股明显跑赢A股的阶段告一段落，A股有望回暖。海外市场纯粹由预期推动的估值下修，一定程度上也在减弱港股的估值洼地优势，近期美股的核心公司相较港股核心标的估值溢价已不再明显，全球资金增配港股的进程可能会随之减缓。境内机构资金对港股的增配可能也遭遇了阶段性瓶颈，具备港股通权限的公募产品的收益率中位数与我们构造的基准组合（50%权重的中证800+50%权重的恒生科技）收益率的20日滚动相关系数在2月下旬以来持续增大，从2月20日的0.819持续上行至3月20日的0.966，侧面表明这些产品的A股和港股配置比例已经接近我们认为合适的水平（详见《中国股票配置中，港股应占几成？》（2025/03/25））。对中信证券渠道调研的情况显示，样本活跃私募3月中上旬85%的股票持仓中，约50%的持仓是港股，35%是A股，而在2023年底其对港股的持仓仅有约10%。我们预计后续部分追逐港股的趋势资金可能会回流A股，港股“抽血”A股的状况也有望缓解。与此同时，我们观察到两市股票型ETF重新开始获得净流入，3月28日当周累计净流入22.1亿元，结束了连续8周净赎回的态势（此前8周累计净流出1630亿元）。核心资产已体现出极强的经营韧性左侧布局的契机已经成熟我们全面分析了此前构建的A股“新核心资产30”、港股“核心资产15”、茅指数、宁组合以及万得金仓50的财务数据。截至2024年三季度，5大核心资产组合中，仅医药+电新占比过半的宁组合净利润率还在下行，但其营收拐点也已初显雏形，而A股其他核心资产自2024年二季度后均已开始好转。此外，组合中当前已公布年报的A股公司，业绩表现也在进一步好转。截至2025年3月28日，新核心资产30中有12家公司已披露年报，按可比口径计算，2024年四季度单季度营收增速为13.9%，较2024年三季度的8.4%提升5.5个百分点，而全A非金融单季度营收增速仅录得2.7%。活跃资金明显退潮产业主题需要催化来启动新一轮行情市场情绪虽然还未达到类似2024年初或是9月份的冰点，指数位置也明显更高，但是在交易层面也已经完成了快速降温过程。A股融资买入额占总成交额的比重从2月21日高点的10.8%下降至当前的9.0%，接近1月8.9%的平均水平，离1月初的低点（7.5%）也已不远。样本活跃私募仓位也开始快速下滑，根据对中信证券渠道调研的数据，截至2025年3月21日当周，样本活跃私募仓位录得82.5%，连续两周回落，周环比下降2个百分点。产业主题还需要新的一些催化来吸引活跃资金回流，深海经济、可控核聚变等小主题，或者创新药这样相对独立和高研究门槛的大板块，无法显著撬动整体市场的风险偏好。二季度最有潜力出催化的还是在端侧AI、国产算力和AI应用领域。配置上延续科技点火、供给侧发力和消费补短板的思路我们认为，本轮中国资产行情的主要逻辑就是以AI和创新药为代表的自主创新驱动，这一点不会因为活跃资金退潮而发生变化。我们很难通过预测技术进步催化或活跃资金什么时候回归来进行择时，唯一能做的就是坚持“科技点火”的大方向，保持相当的头寸来避免踏空脉冲式行情。同时为了一定程度上控制回撤，可以在组合中增加一些持续受益于险资增配的港股红利底仓。如果年中有宏观层面超预期的波动出现（参见《A股策略聚焦20250323—两个关键时点》），我们还可以阶段性地捕捉消费和顺周期的板块性弹性，我们认为上述超预期的波动大概率来自美国衰退的冲击而不是中国经济内生走弱或是关税影响，目前我们还尚未观察到足够强的衰退信号，美国衰退更多地停留在预期层面。因此，在今年的年中“中美同频”发生前，宏观叙事产生的配置机会相对有限，我们建议延续科技领域中端侧AI+国产算力+军工+锂电+港股创新药的主线配置；此外，在供给端出清方面建议关注铝、钢铁及面板，在消费补短板方面建议关注线下新零售和酒店。如果从一季报潜在超预期的视角来看，建议关注风电零部件、工程机械、汽车电子、眼科药店、服务性消费等细分环节。风险因素中美科技、贸易、金融领域摩擦加剧；国内政策力度、实施效果及经济复苏不及预期；海内外宏观流动性超预期收紧；俄乌、中东地区冲突进一步升级；我国房地产库存消化不及预期。（券商中国）
中信证券关税A股
券商中国03-30 19:16
金雷股份：预计2025年一季度净利润同比增加70.96%—91.47%

人民财讯3月27日电，金雷股份(300443)3月27日晚间发布业绩预告，预计2025年第一季度净利润5000万元—5600万元，同比增加70.96%—91.47%。报告期内，风电行业向好发展，行业景气度提升，风电零部件整体需求旺盛。公司紧抓风电行业发展机遇，加大风电市场开发力度、加快铸造产能释放节奏，锻造风电主轴、铸造风电产品出货量均大幅提升。
金雷股份净利润业绩预告
人民财讯李在山03-27 20:46
【0327调研日报】魔芋胶智能制造项目车间预计6月达产，卫龙、蜜雪、康师傅都是公司客户；公司机床业务订单饱满，燃气轮机业务满负荷生产！

今日内容： 1、魔芋胶智能制造项目车间预计6月达产，卫龙、蜜雪、康师傅都是公司客户。 2、公司机床业务订单饱满，燃气轮机业务满负荷生产。 3、公司ATSE已应用于数据中心，定位中高端，毛利率较好。
证券时报·e公司03-27 18:17
【0317脱水研报】淘金先富卖铲人！人形机器人设备和耗材的“铲子股”有哪些？消费领域成长属性拉满的细分，渠道与品类共振，业绩进入释放阶段

今日内容： 1、淘金先富卖铲人！人形机器人设备和耗材的“铲子股”有哪些？ 2、产业链多个环节排产较好，估值切换到2025年业绩仍有向上空间 3、上游出清加速、下游需求有大催化，这个行业全面复苏 4、消费领域成长属性拉满的细分，业绩处于释放阶段
证券时报·e公司03-17 22:58
中信证券：建议关注比较优势下风电零部件环节的投资机会

人民财讯1月9日电，中信证券研报表示，国内部分制造业在全球有着明显的比较优势，其中包括风电零部件环节。比较优势体现在原材料的丰富程度、电价等生产要素的水平、产品的技术和工艺水平、工厂的管理能力，以及熟练的技术工人等。同时非标准品和自动化程度较低也使得其比较难向海外转移。在上述比较优势的支持下，风电零部件不仅展现了价格上的优势，还有产品质量上的竞争力。而在这个情况下，海外整机企业采购国内零部件的比例预计会增加，从而有望带动风电零部件出货量的增加和盈利能力的提升。建议关注比较优势下风电零部件环节的投资机会。
中信证券证券风电
人民财讯赖小风01-09 08:27
中信证券：关注风电零部件中的铸件、海缆、塔筒等环节

人民财讯12月24日电，中信证券研报认为，多种因素的变化推动风电零部件环节出货量的增长和盈利的改善，其中主要包括行业装机的增长带动排产的改善，机型的升级和零部件的大型化带来工艺的改善或者结构性短缺，海外出货占比的提高推动单位盈利提升，原材料价格的下行也有望推动盈利的改善。看好在风电行业需求增长和结构优化的情况下风电零部件环节盈利的改善，建议关注风电零部件中的铸件、锻件、海缆、叶片、塔筒等环节。
风电中信证券研报
人民财讯任丽珺2024-12-24 09:16
【e线情报】两部门推进风电设备更新！机构称风电装机规模有望迎来加速放量，行业景气向上拐点将至！

根据《风电场改造升级和退役管理办法》的要求，并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场将被鼓励开展改造升级。
证券时报·e公司e公司2024-08-22 08:50
中信证券：风电装机需求超预期量利迎修复拐点

人民财讯8月21日电，中信证券研报指出，在绿电入市和投资成本大幅下降的背景下，国内风电项目经济性优势凸显，装机规模有望迎来加速放量，2025年陆上风电装机规模增长有望超预期。受益于供需格局边际改善，出口稳步回升，以及下游压价压力或将减弱的预期，风机和零部件环节价格有望趋于平稳。此外，风电零部件环节排产出货有望于2024年三季度迎来显著上行拐点，产能利用率提升将带动成本摊薄；且相关原材料成本或将持续下降，料将推动铸件、主轴等“打铁类”零部件毛利率进一步改善。看好2024年下半年起风电行业量利齐升的机会，重点推荐零部件环节优质供应商和整机龙头厂商。
风电中信证券
人民财讯李在山2024-08-21 08:17
大连重工：深入贯彻ESG理念致力于成为世界一流的重工企业集团

4月19日，大连重工（002204.SZ）发布2023年年度报告及2023年环境、社会及治理（ESG）报告。2023年，公司实现逆势“超常规”发展的新突破，经营业绩创2011年重大资产重组以来新高。大连重工的首份ESG报告，展示了公司2023年在履行社会责任、管理ESG风险与机遇的成效以及被重点关注的社会责任议题，标志着公司在可持续发展方面达到新的里程碑。虽然这是大连重工首次发布ESG报告，但自1993年成立以来，公司始终坚持企业发展与社会责任并重的宗旨，聚力社会公益和乡村全面振兴，致力于与股东、客户、供应商、员工等利益相关方合作共赢、共同发展，与社会各界真情共享企业高质量发展成果。在2023年ESG报告中，大连重工对标行业标杆企业，从党建、技术、环境、社会、治理等多个维度全面梳理ESG绩效表现，建立适合企业自身的ESG指标体系。与此同时，公司根据梳理出的可持续发展影响因子，总结归纳问题，逐项制定改进措施，逐步将ESG与企业改革发展、生产经营相融合，不断提升ESG管理成效。强化公司治理展现国企时代担当大连重工始终心系国企责任，致力于推动党建与生产经营的深度融合，这也是公司提升企业核心竞争力的重要抓手。立根塑魂，才能行稳致远。作为中国重型机械行业的重点骨干企业，大连重工全面贯彻规范治理，以党建引领公司高质量发展，筑牢企业的“根”与“魂”。大连重工深入推进党建各项工作，以反腐倡廉为例，大连重工制定多项制度规范和管理规定打造规范化、法治化的运营环境，将正风肃纪反腐与促进治理有效融合。2023年，公司分门别类组织签订《领导干部廉洁从业承诺书》《重点岗位人员廉洁从业承诺书》1513份。公司领导深入基层，实现下级分子公司“一把手”廉政提醒谈话覆盖率100%；深入下属18个分子公司和职能部室开展警示教育活动，受教育人次达到3000人以上。接受反腐倡廉培训参训1730人次，员工参加反腐倡廉培训总时长2463小时。规范的公司治理是企业实现可持续发展不可缺少的重要手段之一。为了打造永续经营新形象，大连重工建立了透明、高效、责任明确的治理结构，确保了企业运营的合规性和效率，为实现可持续发展奠定了坚实的基础。公司设立了以董事会为核心的治理体系，建立“三重一大”决策机制，确保所有决策和操作的合规性和合理性。保护投资者权益方面，大连重工高度重视投资者关系和信息披露的透明度。2023年，公司在交易所披露4份定期报告，发布134个临时公告。公司通过公司网站、社交媒体平台和股东大会等多种渠道，与股东和公众保持持续沟通，确保利益相关者能够对公司的决策和业绩有充分的了解，增强了公司的公信力和市场形象。2023年，公司开展投资者网上业绩说明会2次，机构投资者交流会2次，中小投资者平台交流答复率100%。通过规范的公司治理实践，大连重工建立起良好的企业形象，为公司的永续经营提供了坚实保障。公司表示，未来将继续强化其公司治理，以更高的标准和更严格的要求，推动公司向更高层次的目标迈进，为实现更广泛的社会和经济目标贡献力量。保障员工权益大力提升产品质量企业不仅是物质财富的创造者，更应成为社会责任的承担者。过去一年，大连重工投入大量资源，致力于提升员工的工作与生活质量，并采取有效措施提升产品质量，努力成为社会稳定与进步的积极推动者。员工权益方面，大连重工不断优化员工福利制度，提供具有竞争力的薪酬福利方案，确保员工能够在经济上获得充分的保障。公司高度重视员工的身心健康，不断完善人性化的福利保障体系，扩大体检范围、优化升级职工文体场所、开展心理疗愈活动。2023年，公司明确了“困难救助、金秋助学、应急救助”三大帮扶项目和“日常慰问、节日慰问、夏送清凉冬送温暖慰问”三大慰问项目，并首次将失独职工家庭纳入节日慰问范围。安全生产方面，大连重工深入贯彻安全生产论述精神，实施严格的安全生产标准。公司设立了专门的安全管理部门，负责监督和执行安全生产措施，定期进行安全生产培训，确保员工充分了解并掌握必要的安全知识。在工作场所，大连重工强化了对于危险源的识别、评估和控制，通过技术改进和管理创新降低职业风险，努力实现“零伤害”的工作环境。2023年，公司全年投入7440万元用于完善和改进企业、项目安全生产条件，维护企业、职工以及社会公共利益。产品质量方面，大连重工严格控制产品实现过程，不懈追求项目高质量，将质量管理体系的控制要求融入整个业务活动及过程。公司于1992年在行业内首家通过了质量管理体系认证，并持续保持有效。公司致力于不断提升产品质量，编制下发《2023年解决顾客需求和问题专项提升计划》，着力解决顾客未有效解决的问题，2023年共解决了电石炉炉门冒烟、液压油箱焊缝处渗漏油等33项问题；编制下发《产品质量对标实施计划》，通过“与竞争对手比”“与行业标杆比”进行产品质量对标提升，2023年共通过“对标”完成106项产品质量提升。技术创新引领低碳发展聚焦新能源转型双碳时代下，聚焦绿色低碳发展已成为企业转型升级的关键命题。大连重工紧握新能源及传统产业智能化转型的发展机遇，积极推动产品的智慧升级，不断为海内外客户提供极致的全生命周期解决方案，培育新能源设备产品，为经济、社会、环境可持续发展注入新动能。大连重工“十四五”发展规划制定能源环保专项目标，明确聚焦风电、核电等清洁能源领域核心部件研发制造能力，加强主导产品绿色化升级和节能环保技术研发，加速绿色工厂建设运营等重点任务，推动“绿色化”战略转型，通过 “精益管理”“质量上上”等治理专项行动，推动ESG相关部署落地。公司始终坚持自主创新，大力投入研发，凭借出色的研发能力以及产品开发能力，在多领域引领低碳发展。公司先后完成起重机、风电海工、冶金装备的智能化发展，在炼焦机械、装卸机械、起重机械、风电零部件以及船用曲轴等领域取得领先优势。具体来看，大连重工2023年全年研发投入8.5亿元，同比提升17%，投入强度7.05%，智能绿色产品订货同比增长10%以上，大型智慧环保焦炉机械荣获国务院国资委“首届国企数字场景创新大赛”一等奖。不仅如此，公司积极推动产业出海，通过打造国际化经营模式，并启动实施集成供应链管理变革，携手供应商伙伴打造具有国际竞争力的供应链生态，逐步实现从零部件出口到工程总承包和产品全生命周期服务管理的进化。践行绿色发展理念走向生态文明新时代在全球注重绿色发展的当下，可持续发展已成为企业战略中不可或缺的一部分，特别是对于重型装备制造行业，环境治理成为社会走向生态文明新时代的另一重要着力点。作为重型机械行业的佼佼者，大连重工在环境治理实践中展现了强劲的行动力。大连重工将环保理念深入应用于公司文化和日常运营中，通过建立完善的环境管理体系，确保所有操作都符合国家和国际环保标准。公司严格遵循环境管理体系的要求，实现环境风险评估和畅销管理，确保各项环境体系的有效控制和持续改进。在生产过程中，大连重工坚持采用清洁生产技术，优化资源利用效率，减少废物产生。公司通过技术创新和工艺改进，有效降低能源消耗、节省物料，同时减少了生产过程中的废水、废气和固体废物排放。公司目标是到2025年，万元产值综合能耗较2020年降低15%。新能源产业承载着绿色低碳、可持续发展的重要使命，为了进一步推动低碳发展，大连重工积极开展绿色能源项目，建设绿色工厂。公司加快新能源产业布局，聚焦风电核心零部件优势板块，投资建设三大风电技术升级改造项目，打造国内“智能、绿色、高效”现代化标杆工厂；加速绿色工厂建设，持续增加投入实施安健环治理，完成中频炉除尘器改造等34个绿色改造项目。这些项目的实施不仅帮助公司实现绿色办公运营，还积极推动优化社会能源结构。总体而言，大连重工在环境治理方面的努力充分展现了大连重工在推动行业向低碳转型的领导力和责任感以及作为国有企业的责任与担当。通过上述措施，大连重工不仅在保护环境方面发挥了模范作用，也使企业的长远发展与环境的可持续性相互协调。在国内经济转型、新能源高景气发展的背景下，大连重工牢牢把握高质量发展首要任务，以ESG为抓手系统提升企业可持续发展能力。立足新发展阶段，公司表示，将以满足客户需求为牵引，以改革创新为动力，以结构调整为主线，奋力开创大连重工高质量高速度发展新局面，加速成为具有国际竞争力的重大装备综合服务集团。
大连重工新能源环保
2024-04-29 12:32

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