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电气风电：风机价格预计短期内无大幅回升趋势将推动供应链与技术降本

近日，电气风电(688660)披露投资者关系活动记录表，中信证券、长江证券等机构参与，电气风电总裁王勇等回答投资者提问。电气风电此前披露的2024年年报显示，公司一方面持续强化市场营销资源投入，优化营销策略与资源配置，推动市场订单大幅增长，2024年内新增风机销售订单较上年同期增长逾两倍，同时紧抓交付，本报告期实现营业收入104.38亿元，较上年同期上升3.20%。另一方面继续多措并举降本控本，产品销售订单毛利率水平正在逐步改善，本报告期归属于上市公司股东的净利润为-7.85亿元，较上年同期实现减亏4.86亿元。降本控本成效显现。在调研中，投资者对于公司有哪些增加盈利的举措十分关注。电气风电回应说，在目前整个风电市场仍处于白热化价格竞争的背景下，公司将积极推进以下措施：一是致力于提高风机可靠性，提供“好品质，可信赖”的风机产品；二是通过优化订单结构，提高盈利性较好的海上和海外订单体量；三是坚定推进“一体两翼”布局，在驱动链、混塔、叶片等核心零部件方面进一步技术穿透，以优化成本并保障交付，同时加大后市场服务的拓展力度以提高其贡献度；四是加快风资源的滚动开发节奏以尽快转让实现收益，并为公司高质量发展做好支撑。记者注意到，市场的蓬勃发展和广阔前景使挑战与机遇并存，且随着市场的持续发展，竞争态势还在不断加剧。数据显示，我国国内风电机组价格自“十三五”末、“十四五”初抢装后大幅下降，至2024年国内风电陆上机组（不含塔筒）加权平均价格降至1400元/千瓦左右，海上机组（不含塔筒）加权平均价格降至3000元/千瓦以下。截至2024年末，风电机组价格止跌企稳，但仍处于低位。因此，对于主机厂商而言，降本显得格外关键。调研中，电气风电透露，部分零部件通过提高国产化率还有一定的降本空间，比如PLC、大兆瓦主轴承以及齿轮箱滑动轴承。同时，公司在传统商务降本的基础上，一方面将进一步加强在技术方面与供应链的协同降本，以在保证质量和可靠性的基础上实现技术优化，比如对零部件的原材料、工艺等方面与供应商进行深度协同降本；另一方面是全业务流程降本，通过精细化管理优化整个产业链，包括为特定风电场进行定制化设计，以及在物流、运维方面优化大兆瓦风机的针对性方案。据介绍，目前，电气风电的陆上大兆瓦风电机组已批量使用国产化主轴承，海上机组还没有到大批量运用阶段。根据不同的机型以及技术路线，主轴承占整机的成本比例不同。记者注意到，海上风电及深海经济相关情况也是投资者普遍关注的话题。电气风电介绍，在上海深远海资源竞配进展方面，目前公布的三个预备项目总容量达5.8GW。其中上海市深远海海上风电分四个标段进行竞配，总容量为430万千瓦；横沙海上风电一期项目规划装机容量65万千瓦；崇明海上风电一期项目规划装机容量85万千瓦。电气风电表示，公司作为全国海上风电龙头企业，同时也是上海市国资委所属的市属装备企业，将积极地参与竞争性配置申报工作。至于未来深远海风电规划，电气风电判断，目前，国家已批复下发多个试点项目，主要集中在上海、广东、海南、浙江等地，短期内以示范项目引领为主。谈及风能开发与深海科技、海洋经济之间的关联性和互补模式，电气风电认为，国家正在大力推动海洋经济发展，而海上风电与深海科技领域如海底资源开采、能源岛、海洋养殖、绿色化工等存在互补关系。公司判断，海洋经济具有很大发展潜力，未来在整体经济体量中的占比将会有很大提升。因此，在探索和开发海上风电的同时，公司也会考虑与海洋经济其他行业进行关联，通过产品耦合，形成互补发展模式，推动海洋经济发展。谈及风电市场发展前景，电气风电认为，2025年至“十五五”期间，新能源装机中预计风电装机的占比将逐渐提升，市场前景广阔。同时，公司订单获取情况将取决于今年行业的整体招标规模，目标是将继续保持海上领先的优势，同时保证陆上市场有稳定份额，并积极推进海外市场拓展。新能源发电全面入市交易是今年电力市场关注的重点，是否会影响公司业务开展？对此，电气风电表示，随着该市场化新政出台，风机价格预计短期内无大幅回升趋势，公司在持续降本控费的基础上，将进一步聚焦提升机组的质量和客户服务，努力提供适配市场化交易的风电机组，致力于为客户提供最优度电成本的发电机组。
电气风电风机价格供应链降本
证券时报·e公司刘灿邦03-31 14:02
2024年国内风电前十厂商出炉机构判断行业进入盈利修复阶段

中国可再生能源学会风能专委会最新发布的《2024年中国风电吊装容量统计简报》（下称《简报》）显示，2024年，全国（除港、澳、台地区外）新增装机14388台，容量8699万千瓦，同比增长9.6%。其中，陆上风电新增装机容量8137万千瓦，占全部新增装机容量的93.5%，海上风电新增装机容量561.9万千瓦，占全部新增装机容量的6.5%。《简报》显示，2024年，中国风电市场有新增装机的整机制造企业共13家，前5家市场份额合计为75%，前10家市场份额合计为98.6%。2024年风电整机装机前5名分别是金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、三一重能，对应装机容量分别是1867万千瓦、1363万千瓦、1229万千瓦、1151万千瓦、915万千瓦。排名前10的厂商还有东方电气、中国中车、电气风电、中船海装和联合动力。此外，2024年，共有7家整机制造企业有海上风电新增装机，其中，明阳智能新增装机185台，容量为175.7万千瓦，占比为31.3%。其次为金风科技、东方电气、电气风电、中船海装、远景能源和运达股份。出口方面，2024年，有5家整机制造企业分别向23个国家出口了风电机组，其中，金风科技出口容量2478.4MW，远景能源2284.8MW，运达股份240MW，明阳智能143.6MW，电气风电47MW。天风证券在近期研究报告中指出，国内风电需求有预期差，风电收益率优势愈发明显，业主在风光开发上开始向风电倾斜；海外风电市场打开，国内外风电需求空间打开。其中，国内陆风需求超预期，2024年国内风机招标量197.3GW，同比增长85%，预计2025年陆风新增装机量95GW，同比增长30%。从中长期需求看，新能源入市趋势下风电收益率更高，风电需求预计将迎来持续性回暖，预计2026年陆风新增装机超过100GW。国内海风成长性趋势同样明确，预计2025—2026年海风装机分别为12GW、18GW，同比分别增长71%、50%。海外方面，亚非拉陆风和欧洲日韩海风贡献需求新增量，根据GWEC预测，亚非拉陆风2024—2028年均装机22GW，CAGR11%；欧洲2024—2028年海风年均装机8.5GW，CAGR41%，日韩海风加速推进。天风证券分析，需求高增下，供给格局向好，风机价格拐点出现，带动风机及零部件盈利修复；海外产能不足，价格弹性及盈利弹性优于国内，行业通胀下，风电设备企业业绩迎来持续修复。其中，国内陆风风机价格拐点已现；国内海风需求不足仍为主要矛盾，2025年预计行业开工景气度提升，价格有望迎来回暖；此外，海外风电产业链供需缺口大，海外价格明显高于国内，盈利弹性大。记者注意到，在相关机构调研中，价格、海外市场以及海风等情况也受到普遍关注。关于价格，运达股份表示，风电机组的价格受到产品类型、市场环境、项目条件等多方面因素的综合影响。2024年10月的北京风能展上，国内 12家整机商签订《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》，重点解决低价恶性竞争、合同条款有失公平等问题；同时，随着行业内对风机质量和可靠性的重视程度持续提高，预计风机招标价格将保持企稳态势。关于海外市场，运达股份表示，公司已在东南亚、东欧、中亚、南美等区域获取订单，2024年公司又在中东等市场实现突破，已获取部分风电项目订单。同时公司已启动与国外大型能源集团的合作，未来将加速全球战略布局，加大海外新业主开拓力度，提升海外订单规模，打造公司未来盈利增长点。金风科技谈到，2024年以来，公司在摩洛哥、菲律宾、格鲁吉亚等其他市场相继获得业务突破，公司业务已遍及全球6大洲，42个国家。截至2024年三季度末，国际业务累计装机8051MW，其中在北美洲、大洋洲、及南美洲的装机量均已超过1GW，在亚洲地区装机（除中国）突破2GW；截至2024年9月30日，公司海外在手外部订单共计5536MW。记者查阅数据发现，2024年前三季度，部分风电厂商业绩向好，其中，金风科技实现净利润17.92亿元，同比增长42.14%；运达股份实现净利润2.668亿元，同比增长6.25%。
风电机构运达股份
证券时报·e公司刘灿邦02-24 19:17
华银电力拟投资3.75亿元建设光伏、风电项目

作为湖南省主要的火电企业，华银电力(600744)正持续向清洁能源加码。12月25日晚，华银电力公告，拟投资建设光伏、风电等五个项目，共计装机规模68.95兆瓦，总投资额约3.75亿元。据公告，五个项目分别为株洲经开区大唐华银工程公司湖南化院分布式光伏发电项目（下称“湖南化院项目”）、耒阳分公司厂区分布式光伏二期项目（下称“耒阳厂区二期项目”）、大唐华银金竹山火力发电分公司厂区分布式光伏发电二期项目（下称“金竹山厂区二期项目”）、大唐华银锡矿山闪星锑业分布式光伏发电项目一期（下称“闪星锑业一期项目”）、醴陵市贺家桥风电场二期项目（下称“贺二项目”）。其中，四个分布式光伏项目资金来源为资本金20%，银行贷款80%，风电项目资金来源为资本金30%，银行贷款70%。据可行性分析，所有电站建成后自持运营，贺二项目电网全额消纳，湖南化院项目、闪星锑业一期项目部分发电量为企业自发自用，多余部分电量上网，耒阳厂区二期、金竹山厂区二期项目为自发自用消纳模式。经测算,各项目全投资财务内部收益率（税前）均满足华银电力投资要求，具有较好的盈利能力。华银电力表示，本次投资建设的光伏项目将进一步扩大公司新能源装机规模，增加新的利润增长点，增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。上述项目建设保障当地能源供应，而且作为绿色电能，有利于改善公司电源结构，同时促进地方低碳经济的发展，对公司新能源转型发展有着积极的推动作用。资料显示，华银电力为湖南省火电装机主要发电企业，截至2024年6月底，在役装机667.74万千瓦。目前，该公司提出“立足清洁能源，优化煤电结构，拓展新兴产业，巩固支撑地位”的发展思路，“十四五”末清洁能源装机占比超过50%的战略目标。2021年以来，华银电力清洁能源装机从8.74%已提升至27%。今年以来，电力公司的整体业绩表现良好，华银电力业绩也随之增长。财务数据显示，今年前三季度，华银电力营收约61.63亿元，同比减少21.79%；净利润约3381万元，同比增加70.52%。据悉，电力行业各细分领域情况均较好，主要原因是全社会电力需求增速加快、传统能源经营改善以及电力装机延续绿色低碳发展趋势。新能源装机的快速增长优化了能源结构，为电力行业带来了新的利润增长点。此外，多家公司的新项目和投资收益也对业绩有积极影响。民生证券认为，电力供给多样化，供需错配中孕育机会，预计明年全社会用电需求有望维持5%—8%增速。国证国际认为，“十四五”最后两年，预期可再生能源发电装机将加速。同时，光伏及风电发电成本快速下降，技术进步推动下，光伏组件价格及风机价格持续下行；目前利率水平下，融资成本持续下降，可再生能源电力运营商成本持续下降，项目回报率提升。‌
华银电力风电光伏
证券时报·e公司黄翔2024-12-25 19:37
【实时研报】2024年风机出海订单加速，有望成为板块主要驱动力，盈利在未来2年逐步兑现！

中信建投指出，风机出海是未来龙头主机公司制造业务重要业绩来源，风机企业海外订单获取到交付周期约2年左右时间，24年海外订单盈利将在未来2年逐步兑现，而订单有望成为板块主要驱动力。
证券时报·e公司2024-12-23 08:45
【1219评级日报】风机龙头企业！短期风机价格企稳助推盈利修复，2025年海风高增具备业绩支撑！

风机龙头近期基本面发生积极变化，一个是风机价格端企稳，公司降本增效有望释放业绩。二个是，2025年的海风装机高增有望提供业绩支撑。
证券时报·e公司2024-12-19 18:55
【1201脱水研报】特斯拉灵巧手接球动作表现惊艳，人形机器人产业链核心公司梳理；钨矿供给缺口持续扩大，价格创5个月新高

今日研报内容： 1、特斯拉灵巧手接球动作表现惊艳，人形机器人产业链核心公司梳理 2、钨矿供给缺口持续扩大，价格创5个月新高 3、帆石一风机中标结果公示，国内海风建设持续加速 4、铁锂反转临界点已至，板块25年弹性较大
证券时报·e公司2024-12-01 20:07
【实时研报】帆石一风机中标结果公示，国内海风建设持续加速

光大证券研报指出，帆石一海风项目风机采购时隔两年再次取得进展，且帆石一海风项目风机采购中标价格提升明显，有望催化风电行情。
证券时报·e公司2024-12-01 20:07
中信证券：优化风机评标规则，助力风机价格回升

人民财讯11月26日电，中信证券指出，国电投对风机招标评分规则进行了优化，有助于推动风机价格回升，杜绝行业过度“内卷”，带动风电产业链价格企稳和厂商盈利修复。重点推荐直接受益于招标价格回升的整机龙头，以及受益于行业价值量提升的核心零部件厂商。
中信证券证券中信
人民财讯任丽珺2024-11-26 08:21
明阳智能：前三季度净利润同比下降34.58%

人民财讯10月30日电，明阳智能(601615)10月30日晚间发布三季报，前三季度营业收入202.37亿元，同比下降4.14%（调整后）；归母净利润8.09亿元，同比下降34.58%（调整后）。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，同比下降74.57%（调整后）。前三季度业绩下滑主要受风机价格下行及海上风机交付规模下降的影响。
明阳智能三季报业绩
人民财讯任丽珺2024-10-30 16:30
【实时研报】风电招标起量，价格已渐入企稳佳境，看好下半年海风起量带动海缆塔筒业绩增长

国盛证券指出，2024H1，全国新增风电并网装机容量25.8GW，同比上升12.4%。其中陆上风电新增并网装机25.01GW，海上风电新增并网装机0.83GW。2024H1风电招标66.1GW，其中海风招标5.4GW，陆风招标60.7GW。2024H1海上风电招标几乎与2023H1持平，陆上风电招标表现亮眼，下半年海风陆续启动，招标有望超预期，看好2025年风电建设。
证券时报·e公司2024-09-06 12:59

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