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藏格矿业：今年需关注高成本锂盐产能出清对行业长期供需格局持乐观态度

藏格矿业(000408)披露的投资者关系活动记录表显示，近日，公司召开电话会议，长江证券、民生证券等的121位分析师和投资者参与。此外，公司还召开2024年年度网上业绩说明会，公司相关负责人介绍2024年度经营情况并对投资者问题做了回复。据介绍，藏格矿业在钾锂铜三个板块的资源储备与产能扩张上取得实质性进展，锂资源方面，公司进一步增加对国能矿业的持股比例，其穿透持股提升至21.09%，并积极推进麻米错项目采矿证审批与项目施工准备工作；钾资源方面，公司已取得老挝万象塞塔尼县和巴俄县区157.72平方公里钾盐矿储量证，对应氯化钾资源量约为9.84亿吨，已向老挝能矿部矿管司提交可行性研究报告并同步开展环评报告的编制，并于2024年完成了200万吨/年氯化钾一期项目的设计招标工作；铜矿资源方面，巨龙铜矿二期改扩建项目预计将于2025年底建成投产，达产后一二期合计年矿产铜将达30-35万吨，与此同时巨龙铜矿在增储方面取得重大突破，巨龙铜业新增铜金属资源量1472.6万吨，截至2024年末，巨龙铜业（含巨龙铜矿及知不拉铜矿）保有资源量铜2561万吨、银1.5万吨、钼165万吨。记者注意到，在上述调研中，投资者主要关注了麻米错盐湖项目进展及公司对锂盐供需格局判断等情况。针对麻米错盐湖项目进展，藏格矿业表示，在证照办理层面，公司遵循西藏自治区优势资源开发政策的指导原则和方向，积极落实麻米错盐湖采矿证办理的前序流程，接下来项目团队必将积极对接自治区政府，争取尽快取得项目核准。“麻米措矿业取得项目核准后会加速推动项目开工建设进程，争取尽早具备投产试运行条件。”藏格矿业表示，2024年，项目团队已完成土建钢结构总承包合同签订的前置条件，同步完成施工用水配电、土方平衡等基础工作，确保项目核准后立即具备全面开工条件。在技术层面，项目团队聚焦提锂工艺优化，持续完善除杂纳滤技术路线，并组织开展多次现场验证，为有效降低投资成本提供有力支持。在被问到麻米错项目用电情况时，公司表示，已为配套能源站建设已开展多项前期筹备工作，包括分段推进地勘、可研及前置手续办理，为后续推进提供扎实依据。据报道，龙净环保具备高海拔、稳定供电的项目经验，公司称，后续不排除和龙净环保合作。项目远期规划方面，藏格矿业介绍，麻米错二期项目的启动需要综合考虑市场环境、项目的经济效益、麻米措矿业现金流和资产负债情况。同时，二期项目申请采矿证的流程相似，可以参考一期的地质勘查、资源储量评估以及开发利用方案等成果，减少重复性工作，从而缩短论证时间。“我们认为基于一期项目的成功经验，二期申请有望在前期论证、资料准备和审批流程等方面实现优化，从而节约时间和资源，提高项目推进效率。”藏格矿业说道。谈及锂盐供需格局，藏格矿业表示，展望2025年，需要持续关注供应端的高成本产能出清进程。需求端，电动汽车智能化大势所趋，储能市场大有可为，固态电池、AI、具身智能等技术革新有望提供新增长极。长期来看，公司对锂盐的供需格局持乐观态度。另外，藏格矿业碳酸锂总体的销售方针是满产满销、随产随销，但是内部也会对价格进行预判，销售价格偏低的时候会放慢销售节奏。公司称，折扣需结合市场供需状况，并参考期货市场价格走势及上海有色金属交易中心报价综合考量。钾肥业务方面，藏格矿业表示，根据国家相关政策和政府单位安排，钾肥国储主要通过定向拍卖渠道投放在东北市场，成交价格区间在2800-2900元/吨，受物流成本变化等外部因素影响，部分区域价格存在波动。另外，2024年钾肥成本同比提升是因为公司在绿色矿山建设方面加大资金投入，该部分成本支出不具有持续性，且剔除该部分费用，公司过去三年钾肥平均成本稳定在合理水平，钾肥业务作为业绩“压舱石”的地位显著。投资者对于藏格矿业的老挝钾矿预期的成本也很关注。公司介绍，根据老挝钾盐矿项目进展情况，针对老挝万象塞塔尼县和巴俄县区157.72平方公里钾盐矿区，公司已向老挝能矿部矿管司提交可行性研究报告，等待评审。藏格矿业表示，虽然该矿区开发条件和老挝已有项目类似，但公司会加大勘探的投入，让后续开采设计犹如戴了一副透视眼镜，目标明确，省时省力省钱，加强开拓系统的防水治水及回填技术等关键源头的管理和研究，在勘探中引入设计，在设计时勘探参与，保证安全、稳定、可持续地开采钾盐矿，从而有效控制生产成本。铜板块业务方面，藏格矿业认为，目前，宏观面的不确定性主要来自美国大选后的贸易政策，市场担心贸易流的重塑，叠加美国降息预期反复，铜价波动率将显著抬升。公司判断，从长远看，铜定价逻辑清晰，矿端供应刚性对价格形成支撑。下游消费领域分化较大，传统行业有所降温，特别是建筑行业增速有所下滑，不过能源改革和AI用铜量继续增长。铜的供需基本面对价格形成激励，看好中长期铜价。关于巨龙铜矿二期项目建设进度及远期规划，藏格矿业介绍，2024年，巨龙铜业全面推进二期改扩建工程，二期计划于2025年底建成投产。达产后整体年采选矿石量将超过1亿吨、年矿产铜将达30-35万吨，将成为国内采选规模最大、全球本世纪投产的采选规模最大单体铜矿山；项目加快推进三期工程规划，若获得批准，最终可望实现年采选矿石量约2亿吨、年矿产铜60万吨规模，成为全球采选规模最大、品位最低、海拔最高的铜矿山。公司表示，巨龙二期的具体盈利情况最终以官方披露数据为准。产能方面，二期项目达产后产能规模将实现倍增；生产成本方面，随着生产效率的提升和规模效益的显现，未来成本结构存在进一步优化的可能。谈到控制权转让后与公司协同效应，藏格矿业认为，紫金矿业拥有世界级锂资源储备，而公司在盐湖提锂领域拥有显著的技术优势，公司与紫金矿业在锂资源开发的协同效应将体现在以下几个方面，一是低成本提锂工艺与规模化工程能力的结合，二是在西藏地区锂资源开发互补，三是通过市场与渠道协同，增强抗风险能力。
藏格矿业锂资源钾资源
证券时报·e公司刘灿邦04-03 13:52
【实时研报】春耕即将开启，港口库存处于低位，白俄罗斯、俄罗斯相继减产，全球钾肥有望景气复苏！

国信证券研报指出，国信证券预计俄钾、白俄钾全年出口量将下降130-150万吨，同比降低7%-8%，叠加东南亚、拉美等农业主产区的需求季节性增长，全球钾肥供需呈现紧平衡态势。
证券时报·e公司02-24 17:08
这家公司估值63亿元，28%股权挂牌转让！

农钾资源28.1447%股权正式转让，底价为17.82亿元。这家公司的控股股东亚钾国际，曾多次增持。1月20日，中国农业生产资料集团有限公司正式挂牌转让其持有的北京农钾资源科技有限公司28.1447%股权，转让底价为17.82亿元。此次股权转让的披露时间为2025年1月20日至2月20日。农钾资源的另一个股东为亚钾国际，亚钾国际目前持股71.8553%。亚钾国际此前通过多次收购，成为农钾资源的控股股东。企查查显示，农钾资源成立于2020年11月，拥有一家注册在香港的全资子公司香港矿产；香港矿产拥有一家注册在老挝的全资子公司。2023年审计报告显示，公司营业收入为6576.69万元，净利润亏损8138.09万元，资产总计48.31亿元，负债29.63亿元。中国农业生产资料集团成立于1988年，注册资本51.15亿元，经营范围涵盖化肥销售、农作物种子经营及化工产品销售等，由中国供销集团有限公司全资控股。农钾资源持有位于老挝彭下—农波矿段钾盐矿采矿权，该钾盐矿总面积179.8平方公里，估算钾盐矿石储量达39.36亿吨，折纯氯化钾资源量高达6.77亿吨；该矿已获批老挝200万吨钾肥产能项目。亚钾国际最近一次收购农钾资源股权是2023年年末，从国资股东庆丰农业生产资料集团有限责任公司收购农钾资源0.6865%股权，交易金额为4376.678万元。以此推算，农钾资源估值为63.75亿元。2023年2月份，农钾资源收购了国有股东重庆建峰持有农钾资源1.48%股权，收购价为8646.14万元。 2022年6月，亚钾国际通过发行股份收购农钾资源56%的股权，斥资17.64亿元。除了收购股权，亚钾国际还将配募资金中15.2亿元增资农钾资源，用于179矿200万吨建设，增资后，亚钾国际对农钾资源持股比例由56%增至67.47%。根据重组报告书，本次收购增资的农钾资源100%股权评估价值为41.94亿元（评估基准日2022年3月30日），收购估值为31.5亿元，折价率近25%。根据当时公告，剩余三家股东中农集团、重庆建峰、庆丰农业受限于国资背景无法折价，未能同步置入上市公司。如今这三家股东中的两家已将股权转让给了亚钾国际，还有一家正式挂牌出售。在收购农钾资源之前，亚钾国际已经在老挝甘蒙省农波矿区东泰矿段拥有钾盐矿资源并进行生产，钾盐矿石总储量达10.02亿吨，氯化钾资源量1.52亿吨。收购完成后，亚钾国际合计拥有老挝甘蒙省263.3平方公里钾盐矿，折纯氯化钾储量超过10亿吨。 2024年前三季度亚钾国际氯化钾产量为132.37万吨，销量为124.14万吨，是我国境外首个百万吨级别的规模化量产的企业。从中期来看，亚钾国际将继续朝着500万吨/年整体产能规模迈进，未来根据市场情况将有望进一步扩增至700万—1000万吨/年的产能规模，推动老挝成为继加钾、俄钾、白俄钾之后全球第四大“世界级钾肥生产基地”。根据中国农业生产资料集团有限公司转让底价，农钾资源本次估值为63.32亿元。和2023年年末收购0.6865%股权估值变化不大。
证券时报·e公司01-20 23:03
农钾资源28.1447%股权转让底价17.82亿元

人民财讯1月20日电，1月20日，中国农业生产资料集团有限公司正式挂牌转让其持有的北京农钾资源科技有限公司28.1447%股权，转让底价为17.82亿元。此次股权转让的披露时间为2025年1月20日至2月20日。农钾资源的另一个股东为亚钾国际，亚钾国际目前持股71.8553%。2023年审计报告显示，农钾资源营业收入为6576.69万元，净利润亏损8138.09万元，资产总计48.31亿元，负债29.63亿元。
亚钾国际股权转让钾
人民财讯池北源01-20 19:44
重磅！明日复牌！地方国资137亿元入局，盐湖提锂龙头易主

藏格矿业（000408）易主事项有了新进展。1月9日，藏格矿业披露，公司控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司及其一致行动人林吉芳（以下简称“藏格创投及其一致行动人”）正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权发生变更。 1月10日起，藏格矿业停牌。1月16日晚，藏格矿业披露复牌公告，公司股票将于1月17日开市复牌。交易价格137亿根据藏格矿业最新披露，藏格创投及其一致行动人四川省永鸿实业有限公司、林吉芳、宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司（以下简称“新沙鸿运投资”）于2025年1月16日与紫金国际控股有限公司（以下简称“紫金国际”）签署协议。藏格创投及其一致行动人拟向紫金国际转让其持有的公司17.51%股份、新沙鸿运投资拟向紫金国际转让其持有的公司7.31%股份，合计转让股份预计占公司总股本的24.82%。紫金国际将以35元/股的对价，收购上述主体合计持有的藏格矿业3.92亿股股份，对应股权比例为24.82%，交易金额共计137.29亿元。交易完成后，紫金国际及其一致行动人持有藏格矿业股份3.95亿股，占比25%。交易完成后，藏格矿业的控股股东也将由藏格创投变更为紫金国际，公司实际控制人则由肖永明变更为福建省上杭县财政局。紫金国际是紫金矿业全资子公司。紫金矿业是一家以黄金、铜、锌及其他基本金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿业集团，此前，紫金矿业全资子公司紫金矿业投资（上海）有限公司已持有藏格矿业0.85%的股份。根据协议约定，在藏格矿业股份交割日后十个工作日内，各方应促成藏格矿业召开董事会，并由董事会发出召开股东大会的通知，审议调整藏格矿业董事会、监事会及高级管理层等事项。按照约定，在藏格矿业新一届董事会中，紫金国际将推荐4名非独立董事候选人和1名独立董事候选人，股权转让方推荐2名非独立董事候选人。紫金矿业溢价入股藏格矿业1月9日收盘价为29.5元/股，此次紫金矿业收购价格，较当日收盘价溢价近20%。根据藏格矿业公告，此次引入紫金矿业，一个核心目的是引入战略资源，协同开发资源。我国钾资源相对稀缺，而藏格矿业下属全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司主要从事氯化钾的生产和销售，公司拥有察尔汗盐湖开采面积724.3493平方公里，年生产能力达200万吨。子公司现已发展成为国内氯化钾行业第二大生产企业，青海省30家重点企业之一。除了氯化钾，藏格矿业还是国内盐湖提锂龙头企业，其全资子公司藏格锂业利用盐田摊晒过程中排放的老卤作为原料，生产电池级碳酸锂。2024年上半年，藏格矿业实现碳酸锂产量5809吨，同比增长28.89%；实现销量7630吨，同比增长56.83%。藏格矿业表示，紫金矿业与公司分别持有巨龙铜业57.3534%、30.7800%的股权，在紫金矿业的主导下，巨龙铜业快速建成投产，快速实现了铜矿资源的高质量开发利用，产生了巨大的经济效益。双方在合作过程中，建立了良好的合作关系，公司高度认可紫金矿业的资源开发能力。紫金矿业控制公司后，有利于公司充分借助紫金矿业的优势，协同开发资源，实现资源的高效利用。此外，双方在资源方面各有优势，有互补的空间。紫金矿业的资源储备丰富，广泛布局铜、金、锌（铅）及银等资源，选矿、采矿及冶炼技术较强；藏格矿业则在盐湖提锂及钾资源开发领域具有较强的技术优势及丰富的经验。藏格矿业表示，此次合作有利于发挥各自的优势，降低资源开发的不确定性，并有效降低资源开采成本。
证券时报·e公司01-16 21:10
【1106脱水研报】具身智能临近iPhone时刻，具备柔性、流体仿真等技术的厂商渗透率有望大幅提升；白俄最大钾肥公司或削减10%产量，钾肥龙头对价格有强诉求

今日研报内容: 1、具身智能临近iPhone时刻，具备柔性、流体仿真等技术的厂商渗透率有望大幅提升 2、白俄最大钾肥公司或削减10%产量，钾肥龙头对价格有强诉求 3、2024年第三批动车组招标公布，铁路投资复苏 4、出口恢复确立价格拐点，重视锑板块二轮布局机会
证券时报·e公司2024-11-06 20:39
【实时研报】白俄最大钾肥公司或削减10%产量，钾肥龙头对价格有强诉求，有望通过协调供给对价格形成支撑

国金证券指出，我国是全球第四大钾肥生产国，但由于钾肥作为三大肥料之一，我国的需求量相对较大，国内部分钾肥依赖进口，因而形成了我国钾肥企业出海寻求资源的状况，此次供给端的协同控量有望对全球钾肥价格形成支撑，而国内钾肥从长周期看也将跟随全球钾肥的趋势变化，对于基地位于国内外的钾肥企业都将形成利好。
证券时报·e公司2024-11-06 13:10
新疆江之源计划减持不超过亚钾国际总股本1%

亚钾国际(000893)今日晚间公告，公司持股5%以上股东新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）计划减持不超过亚钾国际总股本的1%。新疆江之源目前持有亚钾国际总股本的5.69%，计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持亚钾国际合计不超过918.31万股，即不超过公司总股本的1%。根据披露，新疆江之源减持是由于经营发展需要和投资等财务安排需要。该部分股份来源上市公司非公开发行股份。亚钾国际表示，本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。2022年，亚钾国际被核准增发收购农钾资源56%股权，该部分增产估值17.64亿元收购，向农钾资源的股东新疆江之源、劲邦劲德、凯利天壬、联创永津、天津赛富、金诚信、智伟至信增发股份收购，其中向新疆江之源增发3374.35万股，向凯利天壬增发1587.93万股。上市公司发行股份的方式支付交易对价16.84亿元，以现金方式支付交易对价8000万元。同时，监管部分核准亚钾国际发行股份募集配套资金不超过16.8亿元。增发之前新疆江之源就是亚钾国际重要股东，在这次并购之前，新疆江之源及其一致行动人凯利天壬分别持有亚钾国际7.94%、3.74%股权。并购之后，两者持有10.81%和5.09%，两家公司2022年年底和2023年不断减持，最新持股分别为5.69%和1.71%。从减持时间点来看，两家公司减持价格大幅高于目前。2022年年底，钾国际公告称，新疆江之源因被司法强制执行，拟通过大宗交易被动减持公司股份1802.59万股，占公司总股本的1.96%。目前新疆江之源持有公司9382.97万股，持股比例10.19%。亚钾国际当时表示，本次被动减持不会对公司的治理结构和经营情况产生影响，且被动减持的方式为大宗交易，不会对二级市场产生影响。亚钾国际主业是在老挝开发钾肥，公司高管接连遭遇问题，今年3月亚钾国际公告，公司董事长郭柏春在其任职宁夏回族自治区银川市副市长期间，因涉嫌渎职犯罪，被宁夏回族自治区监察委员会立案调查并实施留置。此后，亚钾国际总经理马英军也因涉嫌严重职务违法被宁夏回族自治区监察委员会立案调查并实施留置。此外，该公司副总经理佟永恒因个人原因申请辞去公司副总经理职务及公司子公司的全部职务，董事薛跃冬因其个人原因涉追偿权纠纷案辞去董事之职。因为留置，董事长以及总经理无法签字确认半年报真实性。7月末，亚钾国际二股东牡丹江国富投资中心(有限合伙)(下称“国富投资”)拟将其持有的亚钾国际8364.93万股股份(占上市公司总股本9.01%)，协议转让给汇能控股集团有限公司。本次权益变动前，国富投资持有股份占亚钾国际总股本的9.01%，本次权益变动后，国富投资将不持有上市公司股份。截至7月31日收盘，亚钾国际报15.5元/股。但此番交易双方同意标的股份的转让价格为17.53元/股。以此测算，本次交易标的股份的转让总价达14.66亿元。
亚钾国际新疆减持
证券时报·e公司池北源2024-09-10 21:51
【实时研报】产能周期已经触底，国内化工行业即将进入新的增长阶段，盘点具有长期成长逻辑的方向

东方证券指出，当前化工行业盈利恶化对于供给增长带来的反噬开始显现，海外产能在激烈竞争下退出开始加速，产能周期已经触底，带来化工布局机会。一方面，全球激烈竞争下出现的贸易保护壁垒导致国内外市场的盈利能力严重分化，具有较强产业能力与前瞻视野的出海企业有望获得非常突出的回报率。另一方面，一些行业因受到技术、资源、能源等方面的限制，产能增速实际非常缓慢。而需求端又有亚非拉等新兴地区呈现出持续高速增长的趋势，有望拉动部分产品进入长周期景气。在百年未有之大变局下，国内化工行业即将进入新的增长阶段。
证券时报·e公司2024-06-02 17:09
一季度国内钾肥企业库存大增价格压力加大

近期钾肥上市公司陆续公布了一季报，主要公司都存在产量大幅高于销量的情况，企业库存增加，再加上海外进口增长，国内钾肥价格将承受更大压力。盐湖股份(000792)一季度氯化钾产量112.35万吨、销量76.43万吨，库存35.92万吨。该公司2023年氯化钾库存为67.24万吨。藏格矿业(000408) 一季度实现氯化钾产量15.86万吨，同比减少18.71%；氯化钾销量13.96万吨，同比下降62.88%。亚钾国际(000893)一季度实现钾肥产量43万吨、销量29.85万吨，较2023年一季度的31.77万吨、26.53万吨分别增长35.35%、12.51%。不过由于产量和销量增幅不同，造成一季度产大于销超过13万吨，去年同期则是5万吨。钾肥企业库存增加的主要原因，是国内钾肥需求整体较去年同期基本持平或略有增长，由于市场受到供给量充足以及氮肥价格下行的双重影响，终端需求的启动有所延迟。钾肥供应量增长迅速，一个重要的原因是我国企业在老挝开采钾肥产能陆续达产，其中亚钾国际是主力，另外东方铁塔也在快速释放。亚钾国际董事长郭柏春自2020年制定力争中期实现500万吨产能目标后，该公司目前已拥有处于呵叻盆地的三个优质钾盐矿，矿区总面积为263.32平方公里，钾盐矿石储量超60亿吨，折纯氯化钾储量超10亿吨。如果500万吨产能达成，相当于增加了一个盐湖钾肥。另一个原因是港口库存一直保持在高位运行的状态。在不考虑港口结转量的情况下，一季度新单进口量达到了创纪录的364万吨左右，相较于去年同期的256万吨增长幅度在30%以上。本月第三周港口库存（不含保税）为330万吨，同比增加123万吨。前些年俄罗斯和白俄罗斯钾肥产能受各种原因压制，这些新释放产能很快压制了钾肥价格上涨势头，去年我国钾肥进口创新高，突破1000万吨。在全球市场钾肥价格都呈现稳中有跌的态势下，我国青海钾肥到站价不到2400元/吨。快速增加的企业库存以及港口库存说明市场已供过于求，钾肥价格有可能进一步下降。此外，我国企业还在加大产能扩张，除了上述的亚钾国际，东方铁塔拥有老挝甘蒙省133平方公里钾盐矿权，折纯氯化钾资源储量超过4亿吨。2023年4月二期150万吨/年氯化钾项目的一期50万吨达产达标，2023年10月对原来的大红颗粒钾的生产装置完成了改建扩建，100万吨/年钾肥项目配套大红颗粒钾40万吨/年项目达产达标。目前老挝开元已拥有100万吨/年氯化钾项目产能、40万吨颗粒钾/年以及9000万吨/年溴化钠产能，下一个100万吨/年钾肥项目正在加快推进建设，力争2026年6月建成投产。藏格矿业与老挝政府签订钾盐矿勘探协议，特许经营矿区面积达400平方公里，预测钾资源储量达6亿吨以上。公司一期规划氯化钾产能200万吨。 2024年公司计划生产100万吨氯化钾，销售104.2万吨氯化钾。随着海外钾肥陆续达产，钾肥供应将更为充足。
钾采掘交通运输
证券时报·e公司池北源2024-04-30 20:11

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