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吴晓军罗东川与金山软件董事长雷军座谈

人民财讯3月15日电，据《青海日报》15日报道，近日，青海省委书记、省人大常委会主任吴晓军，省委副书记、省长罗东川在北京与小米集团创始人、金山软件董事长雷军座谈。吴晓军、罗东川说，希望双方以习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神为指引，坚定不移走高质量发展之路，在原有基础上进一步深化合作，将双方的特色优势紧密结合，继续加大在青海的投资布局力度，因地制宜发展以绿色算力为引领的新质生产力，在推动科技创新和产业创新融合发展中携手实现互利共赢。雷军表示，青海的清洁能源、绿色算力产业发展优势明显、潜力巨大，将充分发挥金山软件创新和生态整合优势，继续在人工智能、数字办公等领域深化合作，助力青海经济社会高质量发展。
金山软件小米集团雷军
人民财讯刘良文03-15 09:33
恒生指数收跌1.85%，南向资金净买入额创历史单日最高净买入纪录

人民财讯3月10日电，港股收盘，恒生指数跌1.85%，恒生科技指数跌2.52%。中芯国际、中国联通、金山软件跌超4%，蜜雪集团涨超10%再创新高。南向资金净买入额为296.26亿港元，创历史单日最高净买入纪录。
恒生指数软件计算机
人民财讯任丽珺03-10 16:13
批量20%涨停！A股两大板块，全线爆发！

今日，A股强势上攻，科技成长股领涨，创业50指数跳空高开放量大涨逾3%，创业板指亦涨超2%，大盘蓝筹股也发力拉升，上证50、沪深300均涨超1%。超4200只个股上涨，成交放大至1.95万亿元。港股也全面大涨，恒生指数涨逾3%，创3年多来新高，恒生科技指数更是涨超5%。板块方面，恒生互联网科技指数飙涨逾8%，创2年多新高，明源云、金蝶国际等最高均涨超20%，腾讯控股、金山软件等均大幅高开高走。刚上市不久得蜜雪集团高开后单边上扬，截至收盘，大涨近15%报，总市值攀升至逾1287亿港元，奈雪的茶、茶百道、古茗等也均跟随走强。 A股盘面上，人工智能、游戏、信创、互联金融等板块涨幅居前，钢铁、银行、电力、ST等板块小幅调整。 Wind实时监测数据显示，计算机获得逾285亿元主力资金净流入，传媒、非银金融、也获得超百亿元净流入，电子、机械设备、电力设备亦获得超60亿元净流入。仅有银行、公用事业、钢铁三行业主力资金出现净流出现象。市场焦点方面，经过短暂调整之后，人工智能概念再度领涨市场，AI智能体、多模态AI、ChatGPT概念、DeepSeek概念等多个细分板块创历史新高，新开普、世纪恒通、中亦科技、致远互联等批量20%涨停，岩山科技、东软集团等逾60股涨停或涨超10%，占今日A股整体涨停个股的近一半。机器人概念今日也放量上攻，板块指数同样创历史新高。浩淼科技30%涨停，近4日3度涨停，本周累计大涨逾120%，卓翼科技、蓝黛科技等超40股也强势涨停或涨超10%，其中珠城科技、博思软件、华曙高科、富佳股份等批量创历史新高。展望后市，中银国际指出，A股“盈利弱复苏估值强支撑”的逻辑有望在年内得到延续，而短期海外风险因素的冲击对A 股影响有限。AI 产业趋势发酵以及传统内需提振有望提振短期市场风险偏好，内需消费及科技有望成为短期市场占优方向。结合当前中美基本面及科技产业发展趋势，中国资产的重估趋势不改。“两会”后即将迎来财报季，科技产业中期向上动力仍在蓄势。东兴证券认为，春季行情仍未结束，政府工作报告出台更加稳定了政策预期，强化了对科技和消费的市场预期，大科技板块仍旧是未来相当长时期内最核心板块，人工智能、机器人、低空经济等方向仍旧是投资核心主线，要从中线角度看待行情，短期波动不改变中期向好趋势。同时，还看好消费复苏，随着未来政策逐步落地，消费有望逐步恢复。
证券时报·e公司毛军03-06 16:32
最新公布：资金爆买！

2月港股行情已经收官。最新数据显示，2月全月，南向港股通资金合计净买入1528亿港元，创出最近4年来新高，亦创出港股通史上单月第二高。本轮南向资金净买入潮中，科技股成为最大赢家，其间多只科技股涨势凌厉，明显超越传统行业股票。不过，据记者发现，在港股科技股此轮盛宴中，并非所有股票都获得港股通资金增持，不同的科技股之间分化亦较大。港股通单月净买入额创史上第二高亦为最近4年来新高近期南向港股通资金表现出积极“扫货”港股的兴趣。2月最后一个交易日，港股市场出现近期少见的大幅度调整，当天恒生指数下跌3.28%，恒生科技指数更是大幅下跌5.32%，但当天港股通资金却依旧净买入119亿港元。按周统计来看，本周港股通合计净买入750亿港元，创出最近四年周度净买入额新高。至此，本月南向港股通资金合计净买入额已达1528亿港元，创出最近四年来月度净买入额新高，亦为史上第二大单日净买入额，仅次于2021年1月的3106亿港元。其中本月的2月18日与2月25日，港股通资金单日净买入额分别达到224亿港元和220亿港元，均跻身港股通史上单日净买入额前五。另外，2025年以来仅两个月的时间，港股通合计净买入额达2784亿港元，已超过此前不少年份全年净买入额。不同科技股港股通动向分化较大本轮港股通大举净买入港股的情形，伴随着近期港股市场的大幅上涨，特别是科技股的大幅上涨。数据显示，即便是经历2月28日的大幅调整，今年2月以来港股主要指数仍出现较大幅度上涨，其中恒生指数2月以来累计上涨13.43%，恒生科技指数2月以来累计上涨17.88%。恒生科技指数成份股中，包括华虹半导体、阿里巴巴-W、中芯国际、阿里健康、小米集团-W、小鹏汽车-W在内的多只股票今年2月以来累计涨幅超过30%。不过，从具体个股港股通持股数量变化来看，南向港股通资金在不同股票上的动向上存在较大差异。梳理数据可以发现，港股恒生指数成份股中，近期绝大多数股票获得港股通资金增持。按照港股通增持数量来看，从2月初至2月27日，恒生指数成份股中，中国银行、工商银行、建设银行、阿里巴巴-W、阿里健康、中国石油股份、联想集团、中国联通、石药集团、中国生物制药、香港中华煤气、招商银行、中芯国际等港股通持股增持数量居前。恒生科技指数成份股中，从港股通持股数量的变化角度来看，从2月初至2月27日，阿里巴巴-W、阿里健康、联想集团、中芯国际、华虹半导体、快手-W、京东健康、小鹏汽车-W、理想汽车-W、众安在线、海尔智家、美的集团、哔哩哔哩-W等股票获得港股通资金增持，商汤-W、金蝶国际、小米集团-W、同程旅行、东方甄选、金山软件、比亚迪电子、腾讯控股、美团-W、舜宇光学科技等股票则被港股通资金减持。而即便是上述被港股通减持的股票，2月份多数也出现上涨。这在一定程度上表明，2月以来港股科技股的加速上行，不光是有南向资金在推动，外资等可能也有助力。上述多路资金对中国科技股的信心增强，推动价值重估是其中一项核心原因。（证券时报）
资金阿里巴巴-W阿里健康
证券时报02-28 19:35
暴增超2万亿元！中国科技股，价值“重估”进行时

DeepSeek的出圈，不仅让其在全球爆火，还明显提升了投资者对中国科技股的关注度。记者发现，近日港股市场多只科技股在上述热潮的“助攻”下，已经突破去年港股市场9月、10月大涨后创出的高点，而包括港股市场、A股市场在内的中国权益类资产整体随之也呈现持续走高之势。多只港股科技股已突破去年高点由DeepSeek热潮带动的市场情绪，日前正推动投资者对中国科技股价值的重估，这一点在港股科技股身上表现得尤为明显。Wind数据显示，今年以来，恒生科技指数成份股总市值累计上涨了约23540亿港元（约合人民币21974亿元）。近日，多只港股科技股已经突破去年港股市场火爆时期创出的高点。Wind数据显示，恒生科技指数成份股中，已有包括金蝶国际、阿里健康、阿里巴巴-W、金山软件、小米集团-W、腾讯控股、中芯国际、比亚迪电子、舜宇光学科技、联想集团、小鹏汽车-W在内的十多只股票价格突破去年高点，不少股票甚至创出最近数年新高。以阿里健康为例，该股在今年2月开启上涨“加速度”，其间累计涨幅已达55.68%。今日，阿里健康盘中最高达到6.7港元/股，突破去年10月3日创出的6.3港元/股的前高点。今年以来阿里健康股价累计涨幅已达69.28%。金蝶国际的涨势同样猛烈，其股价于今日最高达到15.46港元/股，大幅超过去年10月8日的高点（11.4港元/股）。今年2月以来，金蝶国际累计上涨46.30%，年内累计涨幅则已高达76.32%。另外，头部互联网平台公司中，阿里巴巴-W今年2月以来累计上涨近四成。腾讯控股今年2月以来累计上涨超过两成。2月17日，腾讯控股股价一度达到512港元/股，较去年10月触及的482.4港元的高位也已高出不少。港股科技股的这波涨势也带动了港股整体走势，恒生科技指数今年以来累计已经上涨23.08%，恒生指数今年以来累计则已经上涨12.74%。机构普遍看好中国资产重估近日，多家机构纷纷发布策略观点或报告，看好中国科技股。申万宏源近日的策略观点显示，市场曾经将阿里、腾讯等互联网公司理解为“消费股”，甚至一度理解为“公用事业股”，对这部分互联网平台公司按照消费股给估值，但申万宏源认为，近期已经出现两个明显变化：（1）商业模式变化：近期以DeepSeek、文心一言、通义千问等为代表的AI发展迭代迅速，港股互联网平台公司未来的主营业务收入可能逐步向AI科技迁移，估值体系可能变更；（2）投资者结构变化：港股市场的投资者结构相比A股更为复杂，不同投资者无风险收益率的锚有较大差异。申万宏源认为，未来港股将从一个更多由外资定价的离岸市场，成为融入大湾区的市场，无风险收益率和股权风险溢价都将逐步与国内接轨，在这个过程中，估值体系也会面临重新定价，港股互联网平台公司估值重估的空间广阔。中航证券近日发布的策略研究报告认为，海外不确定性持续，国内稳增长政策接踵而至。DeepSeek引发全球资本对中国科技股重估，短期看，行情有望迎来主升浪，科特估行情或将重现并成为本轮行情主线之一。中期看，提振消费、扩大内需和科技创新引领新质生产力发展被列为2025年前两大工作任务，内需板块和自主可控有望成为市场中期主线。责编：万健祎校对：赵燕（证券时报）
科技股互联网计算机
证券时报02-17 22:43
港股科技股，全线大爆发！恒指爆拉800点，阿里健康大涨29%！

2月14日，A股三大指数集体收涨。午后，港股科技股全线爆发。上证指数报收3346.72点，涨0.43%，深成指报收10749.46点，涨1.16%，创业板指报收2215.3点，涨1.8%。盘面上，AI医疗概念股爆发，DeepSeek题材持续发酵，低空经济方向尾盘异动拉升，华为鸿蒙、云计算、网络安全指数涨幅居前。午后，港股全线爆发。截至收盘，恒生科技指数涨幅超过5%，推动恒生指数涨超3%，全天涨超800点。多只港股科技股走高港股科技股大爆发，今天哔哩哔哩涨近15%，美图公司涨超10%，腾讯控股、阿里巴巴、京东集团、快手、小米集团、比亚迪股份、金山软件等个股涨超6%。 2月13日，腾讯控股旗下腾讯元宝在应用商店发布更新，宣布DeepSeek R1模型联网上线。官方表示，腾讯元宝是依托于腾讯混元、DeepSeek大模型，基于跨知识领域和自然语言理解能力的大模型AI产品，其支持对用户的提问进行深度思考、逻辑推理和详细回答，同时也支持联网搜索信息，以提高推理和回答的时新性和权威性。当天，阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信确认阿里与苹果合作。他表示，苹果在中国需要一个本地化的合作伙伴，为他们的手机服务。“苹果一直非常挑剔，他们与中国的多家公司进行了交谈。最终，他们选择与我们做生意。我们非常幸运，也非常荣幸能够与苹果这样的伟大公司做生意。”蔡崇信表示。另外，知乎盘中一度涨幅超25%。消息面上，知乎近期宣布DeepSeek-R1模型能力已在旗下AI搜索产品知乎直答网页和知乎App双端集成上线。用户在知乎直答通用搜索和专业搜索两项功能中，均可选择使用DeepSeek-R1模型完成搜索和问答交互。港股药品分销股午后再度拉升，阿里健康大涨超29%，叮当健康涨超15%，京东健康、药师帮、国药控股等个股跟涨。港亚控股涨超80%港股港亚控股午后一度涨超80%。消息面上，公司委任4位新执行董事。港亚控股公布，David Forrest Bailey、John Edwin Riggins、方建凯及王凤仪已获委任为新执行董事，自2025年2月12日起生效。港股盛诺集团涨幅超35%。消息面上，盛诺集团公告，集团预期于2024财年税后溢利不低于1.6亿港元，截至2023年12月31日止年度则录得税后溢利约为8050万港元。此乃主要由于销售增加以及集团采取多项成本削减措施（包括提高生产效率及削减原材料成本）节省成本。老铺黄金午后持续拉升，涨幅超11%。近期，随着国际金价创新高，黄金市场迎来新一轮上涨周期。期间，不断有传言称老铺黄金即将迎来一波涨价，在多方市场情绪助推下，老铺黄金迎来“抢购潮”。媒体报道称，部分消费者为买“网红”金排队几小时。低空经济概念股拉升A股方面，低空经济概念股午后拉升。航天宏图、超图软件、四川九洲、上工申贝、通易航天等股涨幅居前。消息面上，中国低空经济联盟于2月14日在京召开“全国低空交通一张网”项目论证会，并正式启动该项目。中商产业研究院指出，低空经济作为新兴的战略性产业，在推动产业升级、促进经济高质量发展方面发挥着重要作用。近年来，从中央到地方，各级政府纷纷出台政策推动低空经济的发展。其中，将低空经济政策写入政府工作报告，更是从国家层面对低空经济进行了战略定位和支持。低空经济的发展前景广阔，涉及多个领域和行业，具有巨大的市场潜力和投资价值。游戏板块快速拉升，电魂网络直线涨停，富春股份、宝通科技、浙数文化、巨人网络跟涨。有分析指出，受DeepSeek持续发酵以及《哪吒2》票房突破百亿的双重催化，游戏板块自春节后开市以来持续活跃。2月14日，光线传媒早盘再度20%涨停。有券商研报表示，看好AI应用布局机会，关注IP谷子、游戏、影视、广告等板块反转机会。2024年游戏版号发放数量同比增长32%，带来丰富的游戏储备，新产品周期驱动下，叠加2024年低基数，游戏板块或迎来业绩拐点。另外， DeepSeek强大的生成能力或显著提高游戏开发效率，并可生成更能满足用户需求的虚拟角色、地图、剧情等内容，丰富游戏玩法，培育付费场景。
证券时报·e公司梅双02-14 16:36
多股创新高！AI概念、芯片股大爆发

多只港股蛇年再攀新高。港股进入蛇年第二个交易日，今日全线飙升，恒生指数全日收涨2.83%%至20789.96点，其他主要指数也纷纷攀升，其中恒生科技指数大涨5.06%。 AI概念股、半导体延续火热的局面，龙年最牛蓝筹股小米集团-W（01810.HK）继续攀升，盘中再创历史新高40.10港元，市值更一度冲破万亿港元；中芯国际（00981.HK）、金山云(03896.HK)分别大涨8.47%、9.72%，盘中均刷新历史高点。此外，春节长假期间黄金价格不断创出新高，老铺黄金(06181.HK)节后延续升势，今天再度涨超5%，盘中股价一度达458.6港元新高。多只股票蛇年再攀新高在昨日出席港交所蛇年新春开市仪式时，小米集团获香港财政司司长陈茂波“点名”，其表示龙年港股科技股表现突出，“科技指数累计升幅达51%，个别科技股升幅更达两倍”。这只“升幅更达两倍”的科技股就是小米集团。在龙年的港股市场中，小米集团的股价一路高歌猛进，在龙年最后一个交易日1月28日，股价报38.3港元，市值达9614.9亿港元，直逼万亿港元大关，其以龙年涨207.88%的成绩，在恒生指数成份股涨幅榜中排名第一，因此夺得“蓝筹王”之称，其涨幅也远超恒生指数28.44%的涨幅以及恒生科技指数51.05%的涨幅。作为港股科技股的龙头之一，小米集团的良好表现对科技板块起到了积极的带动作用，提升了市场对科技股的关注度和投资热情。进入蛇年，小米集团股价继续冲高4.22%，今天盘中触及40.10港元历史新高，市值更一度突破万亿港元。股价表现令人瞩目之际，花旗、大摩日前发表报告唱好，其中，摩根士丹利发报告称，上调小米目标价28.6%，从35港元至45港元，维持“增持”评级，认为其是行业首选。摩根士丹利认为公司来自电动车业务的内在价值更高，在人工智能物联网（AIoT）和手机发展更加积极，预计2025年小米的目标是交付30万辆，为2024年的两倍多；长期来看，小米“手机+电动车+人工智能物联网”结合将让公司比同级更有竞争力。花旗认为小米1月SU7交付量超过二万辆，这已是连续第四个月达标；在产量提升下，该行对小米能超越今年30万辆的交付目标保持信心，预计小米全年交付量为32.5万辆。中信证券则认为，小米持续成为中国乃至全球最优秀的硬核科技生态公司，在AI手机、智能汽车、智能家居、AI大模型、AI眼镜、具身智能等更广泛的领域持续焕发蓬勃生机。港股半导体概念股今天集体冲高，中芯国际更是展现了“王者风范”，在昨日涨逾10%之后，今天再涨8.47%，并且创出45.7港元的历史新高。在该股带动下，晶门半导体（02878.HK）、华虹半导体（01347.HK）、上海复旦（01358.HK）等半导体股票集体上扬，涨幅均超过12%。天风证券认为，外部地缘政治对我国半导体的限制有望持续加速本土产业链的发展，国产替代或将成为长期趋势，人工智能、先进制程等前沿科技领域的国产替代较为迫切，本土产业链的发展机会较大，建议关注相关领域的投资机会。金山云昨天股价飙涨31.43%，今天再涨约9.72%，盘中刷新历史高点，最高涨至8.80港元。光大证券认为，金山云是小米、金山生态系统内的唯一战略云平台，未来三年金山云将继续为金山软件和小米集团提供云服务，同时受益于金山软件办公业务WPSAI商业化推进+云游戏发行和运营。近期全球金价表现强势，周一再度触及历史高位，国内零售端品牌足金饰品价格也随之水涨船高。受此刺激，老铺黄金股价近期频创历史新高，今天该股涨5.33%，盘中创下458.6港元新高。券商：把握科技股价值重估的机会港股于2月3日开市后，迅速成为市场焦点。各大券商纷纷推出研究报告对港股节后走势展开深度剖析。尽管市场仍存在一些不确定性因素，但从这些研报来看，整体态度呈现出谨慎乐观的态势，仍然看好港股科技股的未来走势。华泰证券认为，DeepSeek的发布或推动中美科技股价值重估。其认为，自2023年以来，中、美科技股估值显著分化，或源于投资者对AI发展水平和远期盈利预期的差异。中、美科技股在各自市场市值占比的差异，也反映出国内优质科技企业或尚待大规模涌现。此次DeepSeek凭借低成本、高性能优势引发市场波动，或推动投资者重新评估中国科技企业在AI赛道的技术潜力，中、美科技股或迎来价值重估行情。在华泰证券看来，春节后港股市场或仍将维持震荡格局，依据包括贸易摩擦对风险偏好的扰动依然存在；目前海外流动性尚未出现明显宽松迹象以及国内在两会前仍处于政策空窗期。操作上，建议沿盈利预期变动情况寻找调仓或增配的方向：增配在DeepSeek发布催化下盈利预期有所上修的港股互联网与科技硬件标的，把握中、美科技股价值重估的机会；适当增配受益于春节消费数据回暖、盈利预期有所上修的大众消费板块；盈利预期相对稳健的红利标的，仍可作为底仓配置选择。国元国际表示，近期海外环境的变化或在短期内给港股市场带来波动，特别是暂停降息不利于港股估值面的进一步修复，不过同时也能看到相较于国外环境的变化，国内环境当前仍有利好支撑，无论是近期DeepSeek横空出世后对投资者信心的提振，还是政策面，市场仍然存有的广泛预期，对于港股估值仍然具有较强的支撑作用。如果后续刺激措施的出台，最终带来国内需求面的明显回暖以及促进经济走出去杠杆过程的效果，相信港股的长期行情可以期待。国元国际认为，当前港股想要获得更大的收益需要对于板块进行更加精准的选择，在板块配置方面，建议配置未来有望受益于财政政策刺激的消费板块以及互联网板块中的龙头个股，对于锐意进取的投资者近期可关注受DeepSeek概念利好的板块，另外继续推荐关注受新质生产力支持政策的消费电子业和汽车产业的龙头；同时推荐长期投资者仍建议配置一定的能源、通讯、公用事业等具有强现金流能力的防守板块，这些板块对于可能的外部冲击更具韧性。国信证券首席分析师王学恒认为，随着美债利率的下行以及1月港股各个板块业绩的普遍上修，港股的估值修复在路上。根据历史统计，春节后行情上行的确定性很强，依旧维持在20000点及以下加仓，20000点以上持有的观点。板块方面，建议关注：一是恒生科技，随着DeepSeek的发布，中国的互联网公司也迎来了新局面，多家企业更新或者发布了大模型，给了让投资人更积极的期待；二是汽车、医药、消费均回到了业绩驱动框架中，这些板块此前涨幅较小，其认为随着国内消费政策的不断落地加之其业绩的改善，未来一段时间也会有不错的表现；三是金融、高股息在国债收益率为1.7%的背景下，依然有较好的配置价值。
证券时报·e公司02-04 17:09
恒指收跌0.04% 恒生科技指数收涨0.29%

人民财讯2月3日电，恒指收跌0.04%，恒生科技指数收涨0.29%。中芯国际涨超10%，阿里巴巴涨超6%，联想集团、金山软件涨超5%。
阿里巴巴软件恒指
人民财讯周映彤02-03 16:14
外资公募最新持仓曝光！

随着2024年四季报的披露，贝莱德、富达等多家国际资管巨头旗下的公募基金持仓陆续曝光。截至2024年末，贝莱德基金已发行14只产品，路博迈基金发行了10只，富达基金8只，施罗德基金3只，联博基金和安联基金则各发行了1只产品。从业绩角度来看，外资公募中有产品抓住了去年三季度末四季度初的反弹，获得了不错的收益。展望未来，外资公募持乐观态度，看好的方向包括高股息、科技和消费等。抓住市场反弹时机随着2024年四季报披露完毕，多家外资公募的最新持仓也浮出水面。成立于2024年三季度的安联中国精选首次披露了季报，该基金四季度的重仓股包括聚和材料、青岛啤酒、招商银行、同程旅行、万丰奥威等。值得注意的是，安联中国精选的业绩保持领先，成立至今的总回报为19.97%。基金经理程彧表示，基金在去年9月成立之初就完成了快速建仓，四季度他做了仓位的动态调整，并在季末保持了高仓位。在全球科技变革发展、中国经济深入转型、国内资本市场高质量发展、国债利率下行的大背景下，程彧围绕高股息资产以及优质成长资产做了重点配置。贝莱德中国新视野2024年四季度的重仓股包括中国银河、永兴材料、巨化股份、海力风电、苏州银行等。四季度末，该基金规模为23.27亿元。基金经理单秀丽、神玉飞表示，四季度，该基金采取了相对积极的股票仓位，截至四季度末，基金重点配置了电子、有色、电力设备、食品饮料和银行。相对于三季度末，基金四季度配置的主要变化在于相对于三季度明显减配了有色、银行、非银金融和化工，而增配了内需驱动和国家安全主线的配置。富达传承6个月2024年四季度的重仓股包括纳睿雷达、中航科工、金山软件、科大讯飞、江苏神通等。四季度末，该基金规模为4.13亿元。值得注意的是，2024年全年，富达传承6个月的收益率达15.65%，跑赢沪深300指数收益率。基金经理周文群和张笑牧介绍称，基金在报告期内维持了较高的股票仓位，维持了在信息技术领域的较高配置，增加了对工业领域创新驱动企业的配置，增加了对医药和消费领域估值安全边际高的企业的配置。施罗德中国动力2024年四季度的重仓股包括宁德时代、福耀玻璃、思特威、华勤技术、中国平安等。基金经理安昀在复盘时表示，三季度和四季度之交，该基金较好地抓住了市场反弹的机会，在仓位上进行了合理布局，整体维持了较为均衡的配置。经济底部复苏的走势或将延续展望2025年全年，程彧表示，仍然看好A股市场在企业盈利增长和政策组合拳的支持下延续震荡向上的态势。但是，他也分析称，市场上涨的过程不可避免地将伴随波动，尤其在市场等待2025年两会提出经济发展目标、外围地缘政治风险不确定性相对较高的一季度前期，市场波动可能会相对较大。随着进入一季度中后期宏观经济政策的落地、经济复苏态势的延续以及外围风险事件的缓和，他判断A股市场一季度有望呈现出先抑后扬的态势。从大类资产战略配置的角度，程彧认为，当前A股相对于人民币债券的吸引力更大，因此将总体维持对股票的超配，但将根据市场情况动态调整超配幅度。在风格和策略方面，他将继续重点配置高股息资产与优质成长资产，亦将阶段性重点配置企业盈利有望超预期的资产。在行业方面，程彧主要看好高股息资产相关的银行、电信运营商、上游资源品等行业，优质成长资产中分布相对较多的TMT、新型机械设备、新消费(尤其是服务消费)、新材料和国防军工等行业。对于新的一年，安昀也充满期待。他认为，中国经济将有望延续从底部复苏的走势，科技和消费有望成为拉动复苏的主力，而正在企稳中的地产也将起到重要的支撑作用。不过，他也认为，但股市和经济从来都不是一帆风顺的，通缩和关税的阴影挥之难去，可能不得不加大宏观择时的力度。具体来看，第一，从中长期来看，中国经济依然处于从中等收入国家向高收入国家迈进的关键阶段，需要依赖科技提高产业附加值以提升劳动生产率，从而带来劳动报酬率的提升，并进而提高劳动力在收入分配中的比重。第二，在各项政策的加持之下，房地产市场在经历了近三年的调整后，已于去年四季度悄然企稳，销量已经反弹了三个月左右的时间。房地产作为对于经济增长依然举足轻重的板块，其企稳将对经济转型起到非常重要的支撑作用，这也是“立而后破”的必要条件。第三，通缩和关税就像房间里的两只“灰犀牛”，熟识已久但仍无法忽略。制造业，特别是出口导向的制造业在2025年可能会承压，作为民营企业和创造就业的“大户”，其对于劳动力收入和消费的影响不容忽视。除了拉动内需，创造更多的国内就业机会也是应对之策。第四，对于中国股市的前景，安昀持谨慎乐观的态度。在一系列政策和制度落实之后，他认为A股市场已经初步具备了股东回报的特征。（券商中国）
外资基金贝莱德
券商中国02-02 22:36
港股，红盘收官！为历来表现最佳的龙年！

港股龙年收官：恒指在龙年累计上涨28.4%（4478点），以点数计，为历来表现最佳的龙年。港股在龙年最后半个交易日表现反复，最终恒生指数、恒生科技指数分别以上涨0.14%、0.77%收盘。国产大模型公司深度求索开发的AI应用程序DeepSeek引爆市场，以低成本高效能，震撼全球芯片股，相关概念股持续火热。金山软件、美图公司、百度集团-SW分别上涨5.82%、15.38%、3.6%。 1月21日，美图公司旗下高品质AI素材生成器WHEE预告上线“AI中文海报“新功能，这也是目前市面上唯一一款支持中文海报文字自定义的AI产品。据此前官方介绍，WHEE 是一款在线生成的 AI 视觉创作工具，面向大众用户及专业视觉创作者，以“工作流”作为核心功能串联，提供文生图、图生图、画面拓展及局部修改等 AIGC 图像服务。内房股强势，万科企业一度涨超10%，但尾盘回落至2.12%。花样年控股一度大涨超20%，最终收涨6.32%。国金证券表示，随着地产政策真空期即将结束，年后政策预期或有望带来新一轮博弈机遇，重点关注小阳春的销售表现以及城中村改造、收储等政策方向是否进一步加码，这或许是部分内房股表现强势的原因之一。同程旅行股价上涨4.26%。消息面上，据交通运输部预测，2025年春运期间全社会跨区域人员流动量将达到90亿人次，同比增长7%，有望创历史新高，铁路/民航客运量同比各增长5%、8%。而携程数据显示，春节期间入境游订单同比增长203%。德邦证券指出，整体来看，春节预订数据全面开花，国内（小众目的地、一二线城市）、国外游预订数据均表现良好，该行对春节旅游数据表现保持乐观，看好受益于春节旅游预订大盘景气度的OTA板块。微创机器人-B涨超10%。消息面上，微创机器人近期披露公司综合订单量累计突破100台，其中2024年图迈机器人全球订单达39台，商业化装机突破30台，全球累计商业化订单近60台，国际化业务实现较快增长。此外，2024年，鸿鹄机器人全球订单25台，累计订单超过40台；而R-ONE成为目前唯一一款在国内上市并销售的冠脉介入手术机器人产品。医药生物股巨子生物再涨超6%。消息面上，魔镜数据显示，巨子生物旗下可复美品牌的美容护肤品类2024年在天猫淘宝渠道的GMV增速高达42%，在猫淘渠道排名第二，仅次于儒意。招银国际指出，2024年收官，可复美和可丽金线上GMV增长亮眼。公司上调2024年业绩指引，预期收入增长50%，归母净利润增长40%左右。从2025年以来表现来看，恒生指数截至目前累计微涨0.82%，科网、生物医药仍然表现出色。科网股中，美图公司、金蝶国际、中芯国际、京东集团、网易等个股涨幅居前。生物医药中，华康生物医学股价翻番，和铂医药、微创机器人、健世科技、歌礼制药也涨幅居前。中泰国际认为，春节假期将至，港股将缺乏A股的指引，叠加政策及数据的真空期，海外市场波动或短期主导港股的表现。恒指短期预计在18500至21000 点震荡。
证券时报·e公司01-28 13:14

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