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小米，历史天量！

配股融资空前加剧了市场对小米估值的分歧，3月25日上午，小米成交额放出历史天量。截至记者发稿，成交额超过620亿港元。按照可比成交计算，小米今天成交量和成交额大概率会创出公司上市以来最高值。3月25日，小米集团在港交所公告，拟配售8亿股现有股份，占公司已发行股本约3.2%。预计筹资净额约425亿港元，用于业务扩张、研发投资及其他一般用途。实际上，虽然这类重要资本运作属于保密事项，但昨日消息便已经传出。3月24日被媒体爆出的消息是，小米拟以每股52.80—54.60港元的价格，配售7.5亿股股份，通过先旧后新方式配售股份，寻求募集最高53亿美元（人民币约385亿元）。从小米最新披露情况来看，融资规模比此前传出的更大。本次重要的运作导致资金分歧，而雷军对小米的持股比例也将生变。小米集团完成配售事项后，雷军的持股比例将为23.4%，相较目前有所下降。需要融资“解渴”从逻辑来看，主流判断认为，小米融资有必要性。小米正处于业务扩张期。一方面是品牌需要持续向高端化；另一方面则是新零售渠道扩张，包括国际化推进；第三则是小米汽车要突破产能瓶颈——这些都需要资金支持。以小米汽车为例，当前订单起量很快，交付周期拉长，需要解决产能瓶颈，缩短交付周期，以满足用户需求。多重战略拉满，那么小米到底还有多少家底呢？根据日前小米集团发布的2024年财报，雷军在微博称之为“史上最强年报”。财报显示，2024年全年，小米集团总收入达到3659亿元，创历史新高，同比增长35%；净利润为236亿元，同比增长34.9%；经调整净利润为272亿元，同比增长41.3%。其中，智能电动汽车等创新业务总收入为328亿元，经调整净亏损62亿元。2024年，Xiaomi SU7系列交付量达136854辆，连续5个月单月交付超2万台。同时，小米集团将小米汽车2025年全年交付目标提升至35万台。目前SU7 Ultra车型交付需13周到16周，需求旺盛，中长期产能规划如何？小米高管对此曾表示，目前交付的确是小米最大的瓶颈。公司整体正全力确保产品安全与质量，这是长期目标，业务拓展不会停。此外，小米集团高管在电话会上明确，正推进所有产品品类向高端化迈进，例如力求手机要突破6000元以上的价格区间。此外，小米集团计划持续加大硬核技术创新尤其是AI领域的投入。在渠道方面，计划国内2025年新增5000家门店，未来建成2万家小米之家；在海外，从已建的500家门店起步，逐步拓展至1万家。小米账面资金虽然“家底丰厚”，但与若干战略的并行式推进相比，依然难言解渴。截至2024年12月31日，小米集团现金及现金等价物为人民币337亿元。小米2024年研发投入241亿元，同比增长25.9%，预计2025年将投入300亿元。这意味着，小米必须筹措外部资金来解决运营中的若干难点。为何有资金出逃？今日港股开盘后，小米集团股价下跌超5%。为什么有资金听到配售融资的消息，大举出逃呢？有市场人士认为，与港股市场的新能源汽车股普跌有关。今日盘面来看，小鹏汽车跌幅一度超过5%，理想汽车跌超3%。也有投行人士对记者分析认为，与小米股价高位配售有关。“参与低位融资通常可以享受业绩增量带来的股价上涨收益。高位配售时，部分投资者会认为股价已经不便宜，超额收益空间下降。因此，投资者情绪才会分化：有人恐慌抛售，认为重演2020年配售暴跌噩梦；也有人视为抄底良机，笃定小米生态布局的长线价值。” 历史上类似的大规模配售曾导致小米股价大幅下跌。以2020年为例，当时小米通过配股和可转债筹资，股价一度跌逾10%。从具体方案来看，小米集团这次募资计划，采用的是“先旧后新”的增发方式，可快速实现融资，筹集资金效率较高，同时不减少主要股东持股比例。公开数据显示，雷军目前持股比例24.1%，配售事项以及认购事项完成后的持股比例为23.4%。投票权方面，目前雷军可通过自身持有股份行使公司约64.9%投票权，配售事项以及认购事项完成后他的投票权约64.1%。
小米集团配股融资市场分歧
证券时报·e公司王小伟03-25 12:04
沪指涨幅扩大至1%！A50拉升

17日A股开盘上涨，盘中涨幅扩大，截至发稿，沪指涨逾1%。盘面上，板块普涨，四川、重庆地区股继续活跃，华为鸿蒙概念、保险、半导体、建材、酿酒等板块涨幅居前。地产股早盘走低，金地集团、特发服务、保利发展、城建发展、世联行跌超5%，我爱我家、城投控股、南国置业、金融街、万科A等跟跌。富时中国A50指数期货在上一交易日夜盘收涨0.71%的基础上高开，盘中拉升一度涨逾1.7%。港股开盘上涨，恒生指数高开0.91%。恒生科技指数涨1.07%。个股方面，中国人寿涨超6%，前三季度净利预增165%到185%。内房股普跌，融创中国跌近15%，拟较前一交易日折价20%配股融资12亿港元；富力地产跌逾13%。盘中恒指涨逾2%，恒生科技指数涨逾3%。国新办于10月17日上午10时举行新闻发布会，住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况。中央政治局在9月底的会议中明确提出，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。后续围绕“白名单”、专项债如何用于土地储备、收购存量房用于保障房供给等等这些政策，还有哪些将落实落地，以及增量政策进一步持续发力的方向，也将是今天发布会与会媒体关注的焦点问题。太平洋证券表示，本次财政部表示允许专项债券用于土地储备，进一步加码商品房收储政策等内容，也是对于9月中央政治局会议提出的新基调以及“商品房建设严控增量、优化存量、提高质量”的具体落实。此外，会上提及还有其他政策工具也正在研究中，预计后续仍将有相关政策推出，如房地产税收等方面，可进一步关注。中信证券研报认为，近期，财政部介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，重点提及“三保”、预算管理一体化、财政运行监测等方面。财政IT承载财政信息流、资金流、票据流，结合前期已有政策布局，叠加财政政策发力，看好财政IT景气度提升机遇。此外，中信证券研报表示，近期军工和卫星互联网行业迎来密集消息催化，随着军队现代化建设的持续推进、卫星互联网组网加速、空间科学进入发展快车道，上游军工新材料和零部件环节将长期受益。
证券时报·e公司2024-10-17 10:18
头部券商六成业绩下滑，行业并购重组预期明确，机构看好券商板块底部机会

源自数据宝券商业绩面纱逐步打开。头部券商六成业绩下滑截至4月4日，30家券商披露了2023年年报，中信证券、华泰证券、国泰君安、中信建投、中国银河、中金公司、申万宏源、招商证券、广发证券、海通证券十大头部券商的业绩情况引起市场广泛关注。目前，百亿净利润的上市券商仅有中信证券和华泰证券，归母净利润分别为197.21亿元、127.51亿元。其中，申万宏源、华泰证券、招商证券、中国银河4家头部券商实现营业净利双增长，海通证券、中金公司、国泰君安、广发证券净利润两位数下滑，“券商一哥”中信证券和中信建投分别下滑7.49%和6.45%。近5年来看，今年目前业绩超50亿元的券商有9家，2022年、2021年、2020年和2019年分别有11家、13家、11家、9家。业绩增速来看，今年业绩超20亿元的券商中，申万宏源业绩增速排名第一，其次为光大证券、华泰证券。经纪业务、投行业务普降众所周知，证券行业的经纪业务和投行业务与资本市场密切相关，周期性明显，政策影响较大。2023年下半年随着北上资金大幅度净流出，IPO和再融资政策收紧，券商的经纪业务和投行业务影响较大。经纪业务方面，十大头部券商证券经纪业务收入全部同比下降，中国银河降幅近10%，中信证券降幅7.81%。投行业务方面，十大头部券商投行业务净收入均同比下降，中信证券降幅近30%，海通证券下降14.8%。中信证券的证券承销业务营收下降26.61%，下降幅度最大。作为行业龙头，中信证券各项业务市场份额占据行业首位。但在2023年，该公司投行、资管等业务，在部分细分领域的业务规模或市场份额，出现了不同程度的下降。 2023年，公司完成IPO项目34单，主承销规模500.33亿元，同比下降66.61%，市场份额由2022年的25.53%下降至14.03%。而2022年，中信证券的IPO主承销规模达到1498.32亿元，完成了58单IPO项目。针对严监管政策以及IPO收紧下投行业务的发展，方正证券表示，证券行业正处在供给侧结构性改革的关键时期，一方面，在监管鼓励走资本集约型的专业化发展道路之下，券商IPO和配股融资难度加大，并购整合成为券商做大的可选可行路径；另一方面，在2023年中央金融工作会议倡导培育一流投资银行、中国证监会鼓励打造航母级头部券商的背景下，证券行业头部集中趋势将进一步强化。华龙证券最新研报表示，券商行业并购重组预期明确，继国联证券与方正证券后，浙商证券近期公告拟受让国都证券股权，行业并购将成为今年主要预期方向。另外，机构对于券商标的也是普遍持看好态度。开源证券认为，券商板块估值和机构配置仍位于历史底部，降费靴子基本落地，对“含基量”高的券商影响有限，关注底部机会，看好低估值、景气度相对占优且贝塔弹性较大的标的、受益标的。声明：数据宝所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
证券时报·e公司2024-04-05 08:15
【实时研报】政策信号转向积极+基本面预期改善，行业长期空间打开，重视券商板块行情！

方正证券研报指出，券商与资本市场相伴相生，政策信号持续积极叠加基本面预期改善、行业长期空间打开，重视券商板块行情。
证券时报·e公司2023-08-09 08:35
碧桂园2022年核心净利润为正：对未来发展充满信心

碧桂园（02007.HK）今日早间披露业绩预告，在地产下行的2022年，公司预计实现核心净利润约为10亿元至30亿元。不过受非现金性质因素影响，公司股东应占亏损约为55亿元至75亿元。截至发稿，碧桂园股价小幅下跌约1%。开年以来，房地产行业在销售、融资、政策环境等多方面均呈现积极变化，碧桂园方面表示，董事会对集团的发展充满信心。2022年预计核心净利润为正3月13日，碧桂园披露2022年度业绩预告。公司预期截至2022年12月31日止年度，股东应占亏损处于55亿元至75亿元区间，公司上年同期股东应占利润约268亿元。碧桂园董事会强调，影响公司盈利的影响因素多为非现金性质。在房地产市场下行的影响下：一是，公司本期部分低毛利项目结转，导致房地产业务结转毛利率下降；二是，对物业项目计提的减值增加；三是，外汇波动造成预期汇兑淨损失。如果剔除公允价值变动、汇兑净损益等影响，碧桂园的核心净利润约为10亿元至30亿元，维持在盈利区间。2022年，地产市场整体遭遇发展困难。2022年，房地产行业销售金额与销售面积分别跌至13.3万亿元、13.6亿平方米，同比跌幅分别达26.7%、24.3%，全年销售金额为2014年来首次同比下跌。而碧桂园2022年累计共实现权益合同销售金额3574.7亿元，权益合同销售建筑面积4451万平方米。在业绩预告中，碧桂园着重强调了2022年公司完成的三点工作：一是，全力做好保交付工作。2022年，碧桂园连同联营合营等项目已累计交付近70万套房，交付量处于行业首位，同时，公司销售仍保持在行业前列；二是，维持了良好的信用记录，报告期内未出现任何违约或延迟支付本息的情况。在销售市场疲弱的情况下，碧桂园围绕可动用现金的核心管理目标，保持稳健的财务水平和运营状况，淨负债率长期保持低位；三是，保证融资渠道畅通。多次获监管部门支持发行债券，并与数十家银行签署战略合作协议，获得逾3000亿元意向性综合授信支持。2023年充满信心展望2023年，碧桂园认为，房地产仍是中国经济的支柱产业之一，董事会对集团的发展充满信心。碧桂园表示，公司将抓住市场修复的机遇，践行新的发展模式，继续走高质量发展之路，并结合科技建造体系，持续提升全周期综合竞争力。信心的修复是地产行业上上下下的关键词。在2023年全国两会第二场“部长通道”上，住房和城乡建设部部长倪虹也曾表示，“年初我说对房地产市场企稳回升‘很有信心’，现在我要回答‘充满信心’。”倪虹介绍，开年以来，房地产供需两端都发生了积极变化，住房项目复工率大大提高，售楼处看房量大幅提升，成交量也明显改善。据中指研究院统计，2023年1-2月，TOP100房企销总额为9841.1亿元，同比下降4.8%，较去年同期降幅大幅收窄29.2个百分点。与之伴随的是政策保持较大宽松力度，部分二线城市利好政策继续较大释放。据中指研究院统计，2022年以来，已有超200城出台购房补贴相关政策近300次，主要包括按套或面积一次性补贴、一次性或分期拨付契税补贴等等。对于碧桂园而言，公司的2023年以来的销售、融资等方面也有积极变化。在销售层面，碧桂园2023年首两月实现销售562亿元，排名行业第三；销售面积698万平方米，排名行业第一。2023年2月，碧桂园房地产销售均价7508元/平方米，同比增长2.67%，环比增长4.3%。在融资层面，今年1月，碧桂园200亿中票储架式注册发行获批。同时，在去年年底“第三支箭”释放后一个月内，碧桂园完成了两次配股融资，合计募资金额超86亿港元。在企业经营层面，e公司记者近期获悉，碧桂园本月落地了优秀区域总裁兼任方案，选拔优秀的区域总裁兼管其他部分区域，调整后区域数量不变。接近碧桂园人士称，发掘一批综合经营管理能力较强的区域总裁，并给予其更大的授权空间兼管多区域业务，能最大化发挥优秀管理者能力优势的同时，兼顾管理团队的稳定性及属地市场的深耕延续性。在项目拓展方面，虽然目前碧桂园还未出现在土拍市场，不过集团总裁莫斌曾透露，2023年要在做好存量的同时要发展增量。业内人士指出，新一年碧桂园将启动新的项目拓展工作，将以精准化传统投资配合代管代建、科技建造市场化等多维发展，将推动公司可持续经营。
碧桂园房地产P10
证券时报·e公司张一帆2023-03-13 11:38
时隔近两年港股房地产板块添新成员嘉创地产将以介绍方式上市

时隔近两年后，港股房地产板块将再添一名新成员。近日，嘉创地产公告了以介绍方式在香港联交所主板上市的上市文件，预期股份将于2023年3月23日上午九时正开始在联交所买卖，股份将以每手2000股股份买卖。值得一提的是，这是继2021年7月三巽集团登陆港交所后，房企赴港上市的最新案例。多位业内人士对证券时报·e公司记者表示，对于行业而言，嘉创地产赴港上市具有一定积极意义，可以视为对“第三支箭”股权融资政策的积极响应。另一方面，随着房地产行业回暖步伐的加快，房企赴港上市的供需活跃度有望逐步增强。毛利率超70%招股书显示，嘉创地产分拆于已在港交所上市的嘉利国际。股东结构方面，在本次上市前，嘉创地产为嘉利国际附属公司，持有比例100%。分拆完成前，嘉利国际主要从事五金塑胶业务、电子制造业务及房地产业务。分派及分拆完成后，嘉利国际不再持有嘉创地产股份，将由何焯辉家族直接控股。值得注意的是，此次嘉创地产采取介绍方式上市。根据港交所上市规则，介绍上市不涉及募集资金，股份公司仅向交易所申请获得挂牌买卖股票的资格，因此审批上市流程较快。此前，嘉创地产曾于2022年的3月31日和11月25日两次递表。主营业务方面，嘉创地产为一家精品住宅物业发展商，主要在东莞、惠州及佛山迅速发展的住宅市场开发及销售住宅物业。截至目前，公司在手有七个物业发展项目；土地储备约为25.96万平方米，包括已竣工物业的可销售整体楼面总面积约12.82万平方米，及整体楼面总面积13.15万平方米作为未来发展。招股书显示，截至2020年、2021年及2022年3月31日止三个年度及截至2022年9月30日止六个月，嘉创地产分别录得收益4.82亿元、5.91亿元、7.76亿元及4.73亿元；纯利分别为1.29亿元、1.61亿元、2.44亿元及1.43亿元；毛利率分别为72.4%、72.7%、75.7%及74.9%。谈及本次上市，嘉创地产称，未来将继续在大湾区进行扩张并专注于重建用地，公司已经并可能继续通过城市更新取得土地，主要是对旧城镇、旧工厂及旧村庄等进行改造。“自2022年下半年起，中国政府已推出一系列涵盖信贷、税务及预售监管资金的措施，预计该等支持措施将增强市场信心，促使房地产市场复苏。”嘉创地产表示。“第三支箭”效果显现值得一提的是，在本次嘉创地产之前，房企完成赴港上市还要回到2021年7月，彼时三巽集团经过四次递表并耗时两年后终于登陆港交所。谈及为何近年来鲜有房企赴港上市，中指研究院企业研究总监刘水对证券时报·e公司记者表示，2021年四季度以来，房地产企业违约事件频发，同时销售市场下行，房企盈利能力大幅减弱，行业风险偏高，导致投资人预期不佳、投资意愿不足，同时监管审批也更为审慎，房企赴港上市出现暂停。在刘水看来，嘉创地产上市是对“第三支箭”股权融资政策的积极响应。“嘉创地产虽然为介绍上市，并未借此实现额外融资，但确实打通了上市的渠道，站在了可公开融资的平台上，为今后开通配股增资、海外融资等渠道奠定了基础。”“这说明房地产和资本市场的关系更加紧密，或也和金融16条尤其是‘第三支箭’政策后，政策红利释放有关。此外也说明大湾区繁荣的房地产市场为此类企业成长提供了较好的机会”。易居研究院研究总监严跃进也表示。去年11月底，证监会宣布在股权融资方面调整优化5项措施支持房地产市场平稳健康发展，被业内视为支持房企融资“第三支箭”政策的开闸。在此背景下，房企的股权融资动作频频传来。2月12日晚间，房企龙头万科A披露定增方案，公司计划募集资金总额不超过150亿元，用于旗下11个房地产开发项目和补充流动资金，此次万科定增计划若顺利落地，将成为地产行业去年股权再融资重启以来最大规模的定增。此后，在3月初，万科企业又宣布了39亿港元的港股增发计划。整体看，据统计，截至目前，已有家近20家A股上市房企发布定增预案，预计募集资金总额超过500亿元，这也意味着房地产融资“第三支箭”的政策支持效果持续显现。多家房企销售好转除了股权融资的“第三支箭”外，房企债权融资也不断迎来好消息。2月23日，银行间交易商协会官网消息，碧桂园地产集团有限公司200亿元中票、绿城房地产集团有限公司110亿元中票、厦门中骏集团有限公司30亿元中票、广州番禺雅居乐房地产开发有限公司20亿元中票、成都兴城人居地产投资集团股份有限公司30亿元中票获得银行间交易商协会接受注册。在房地产融资政策暖风频频吹来的同时，不少房企近期销售情况也持续回暖，行业积极信号显现。中指研究院最新数据显示，2月，TOP100房企单月销售额环比上升35.1%，同比上升28.5%，出现双增长。1月以来，政策保持较大宽松力度，部分二线城市利好政策继续较大释放，同时，刚需及改善需求入市，购房预期有一定上升，综合致销售额较大提升。预计3月销售额同比将会持续正增长。克而瑞发布的最新报告指出，2023年2月，TOP100房企实现销售操盘金额4615.6亿元，单月业绩环比增长29.1%、同比增长14.9%。累计业绩来看，百强房企1-2月实现销售操盘金额8189.5亿元，同比降幅较上月收窄至-11.6%。“经济趋势复苏，房地产最艰难时期已经过去，市场风险偏好回暖，加之房地产估值低洼，预计房地产信用改善，房地产股市、债市等融资渠道将加快修复，赴港上市的供需活跃度有望逐步增强。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对记者表示。不过，刘水认为，当前行业处于调整期，尽管融资政策充足且宽松，但企业需要一定时间修复现金流、恢复盈利能力，投资人短期内或仍持谨慎态度。股权融资方面，预计短期内仍以上市房企配股融资为主，不会出现集中上市的情况。
房地产港股融资
证券时报·e公司曹晨2023-03-06 21:49
万科推出39亿元港股增发计划

3月2日早间，万科企业（02202.HK）宣布了39亿港元的港股增发计划。这是继上月万科披露150亿元A股定增计划后的又一项融资安排，房地产融资“第三支箭”的政策支持效果持续显现。增发折扣率较低根据万科企业公告，3月2日交易时间开始前，公司与配售代理就配售3亿股新H股订立配售协议，配售价为每股H股13.05港元。如配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为39.15亿港元，配售所得款项淨额总额预计约为39.03亿港元。万科企业董事会认为，本次配售将增强集团的财务状况。值得一提的是，本次配售的单价13.05港元/股，较配售协议签署前一日，万科企业3月1日收盘价13.9港元/股折让约6.12%，是近14个月港股新股配售折扣最小的项目。据记者了解，本次增发折扣率较小的原因是国际投资者的积极参与。本次万科H股增发吸引了近100家境内外投资机构参与，与2022年下半年的市场情况相对比，机构参与数量明显上升，其中长线基金、主权基金占比增加。万科方面表示，这既体现了境外投资者对万科作为行业大盘蓝筹的认可，也说明境外投资者对行业前景的信心在逐步恢复。通过本次港股增发，万科预期将获得的39亿港元，其中60%用于偿还公司的境外债务性融资，剩余40%资金将用于补充公司营运资金。同时，万科承诺本次募集资金将不会用于境内新增住宅开发项目。以上资金运用方向与“第三支箭”中的监管要求一致。去年11月28日，证监会在恢复房企股权融资的措施中明确，上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目等，以及符合要求的补充流动资金、偿还债务等。地产行业已现暖意前述政策落地后，万科已经是第二次实施股权再融资计划。今年2月，万科A（000002)宣布了房企股权再融资重启后最大规模的A股定增方案，公司拟募集资金不超过150亿元，用于旗下11个房地产开发项目和补充流动资金。在政策鼓励下，至本次港股发行落地，万科去年12月宣布筹划的新增A股及/或H股股份募资计划已全部取得实质性进展。放眼两地市场，自去年11月底以来已有17家A股房地产上市公司提出定增预案，其中既包括保利发展等国资大型房企，也包括嘉凯城、大名城等民营房企。最近的案例是在2月23日，中交地产宣布拟定增35亿元，投资于五个住宅项目及补充流动资金。目前，进度较快的A股房企定增方案均处于证监会受理阶段，等待后续的问询审核。房企在港股市场的募资进度较快。碧桂园(02007.HK)在“第三支箭”释放后一个月内，完成了两次配股融资，合计募资金额超86亿港元。雅居乐集团（03383.HK）在三个月内完成了三次股权融资，合计募资金额接近19亿元。在多重政策的支持下，房地产行业销售情况已有回暖。据中指研究院统计，2023年1-2月，TOP100房企销总额为9841.1亿元，同比下降4.8%，较去年同期降幅大幅收窄29.2个百分点。在价格方面，2月百城新建住宅平均价格为16174元/平方米，环比持平，止住“7连跌”态势。
港股万科房地产
证券时报·e公司张一帆2023-03-02 10:48
突发！中国最大房企创始人退休，41岁女儿接棒！公司股价暴涨！

3月1日早间，碧桂园（HK.02007）在港交所公告，公司主席及执行董事杨国强因年龄原因提出辞任其于公司担任的主席及执行董事职务，由2023年3月1日起生效。杨国强将在辞任后以特别顾问的形式继续参与碧桂园的公司经营。与此同时，碧桂园联席主席杨惠妍已接任为主席，并获委任为公司提名委员会主席、企业管治委员会主席、环境、社会及管治委员会主席、执行委员会主席，以及薪酬委员会成员，自2023年3月1日起生效，并将继续担任公司的执行董事。公告还强调，杨国强已确认与董事会之间并无意见不合，亦无与辞任有关的需披露的其他事项。身为中国最大房企创始人，1955年出生的杨国强现年已68岁。此前他已经为二女儿杨惠妍的接班之路筹划良久，此次退休“交棒”也在外界的意料之中。截至3月1日午间，碧桂园股价上涨7%。杨惠妍接任主席公告显示，自2018年以来，杨惠妍已由碧桂园副主席调任为联席主席，与杨国强共同管理集团日常工作，并负责集团的战略规划，已有多年的业务及管理经验积累。本次接任体现杨国强对杨惠妍的充分信任与认可，公司会在董事会及管理层的带领下实现更好的发展。履历显示，杨惠妍现年41岁，毕业于美国俄亥俄州立大学，获颁市场营销及物流专业学士学位，并于2019年获清华大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位。杨惠妍于2006年12月获委任为执行董事，于2012年3月获委任为副主席，并于2018年12月由副主席调任为联席主席。杨惠妍此前亦为企业管治委员会、环境、社会及管治委员会、执行委员会及财务委员会成员，并兼任集团若干成员公司之董事。杨惠妍最初于2005年加入碧桂园，先后在投资策划中心、采购部、人力资源管理中心、数字化管理中心等重要业务部门工作并担任主要管理职务。2018年以来，杨惠妍作为联席主席，与杨国强共同管理集团日常工作，并负责集团的战略投资及基于现有业务的新业务探索。此外，杨惠妍于2018年3月获委任为碧桂园服务（HK.06098）主席及非执行董事。于公告日，碧桂园现任的执行董事为杨惠妍（主席）、莫斌（总裁）、杨子莹、程光煜、伍碧君及苏柏垣；非执行董事为陈翀，独立非执行董事为黎明、石礼谦、唐滙栋、黄洪燕及杜友国。其中，杨惠妍为执行董事杨子莹的姐姐，非执行董事陈翀的妻子，以及碧桂园高级管理人员杨志成的堂妹。截至当前，按证券及期货条例第XV部的涵义，杨惠妍透过其于必胜公司100%的权益间接持有碧桂园145.40亿股股份权益，占碧桂园全部已发行股本的约52.60%。公告称，杨惠妍本届任期自2023年1月1日起至2024年12月31日止，并将根据公司章程于公司股东周年大会上轮值退任及重选连任。杨惠妍在碧桂园的基本年薪为每年人民币37万元及其他附加福利，此外，她还可获得董事会所定的年终管理花红。杨惠妍薪酬在其接任董事会主席后维持不变。值得一提的是，自2007年上市以来，杨惠妍并未减持过碧桂园的股份，但受公司配股融资等因素影响，杨惠妍的持股比例出现被动稀释。此外，2022年12月，杨惠妍旗下必胜公司减持套现了约50.55亿港元的碧桂园服务股份，此后将这笔资金用于向碧桂园提供免息及无抵押长期借款。上市前已铺好接班路杨国强早期出身贫寒，于1984年加入北滘经济发展总公司并组建顺德县北滘区建筑施工队。1991年-1992年之际，北滘经济发展总公司和另两家公司合组成立顺德三禾物业发展有限公司联合开发位于碧江村、三桂村的项目，杨国强作为北滘经济发展总公司方面的代表，担任该项目负责人。这也成为了碧桂园的起步机遇。杨国强（图片源自时报财经图库）1993年，顺德北滘镇政府与杨国强等五位董事签署一份转制协议，北滘建筑工程公司转制为私有私营。此后在杨国强的主导下，公司先后开发了顺德碧桂园、广州碧桂园、华南碧桂园、碧桂园凤凰城、荔城碧桂园等多个项目，碧桂园也逐步成为中国房地产行业的一支劲旅。2007年，碧桂园成功在香港主板挂牌上市，募资百亿元，成为公司发展中的一个重要节点。而在上市之前，杨国强已经将个人名下的股份全部转让给了二女儿杨惠妍，这也一度将当年26岁的杨惠妍送上了“中国首富”的席位。虽然在股权结构上，杨惠妍、杨国强家族依然是碧桂园的绝对控股股东，但在公司治理上，碧桂园在营运、营销、土地、工程、财务等重要环节已经由职业经理人接班。二十年多来，莫斌、程光煜、伍碧君等职业经理人帮助碧桂园实现了资本化、千亿规模等突破，形成了一套比较成熟的现代企业管理体制，为杨惠妍的接班之路保驾护航。2018年，自杨惠妍调任联席主席，杨国强已经有意淡出大众视野，而他的精力也更多地放在了对企业转型的思考以及慈善事业方面。在杨国强的推动下，碧桂园在地产主业的基础上搭建了现代农业和机器人两大新业务板块，开辟第二增长曲线，力求转型为一家高科技综合性企业。而在慈善事业方面，立业至今，杨国强家族和碧桂园已累计参与社会慈善捐款超百亿元，并主动参与全国16省57县的精准扶贫和乡村振兴工作，已助力49万人脱贫。2021年，杨国强在全国脱贫攻坚总结表彰大会上被授予“全国脱贫攻坚先进个人”称号。责编：彭勃审校：廖胜超
房企碧桂园建筑装饰
证券时报·e公司李映泉2023-03-01 12:18
昔日女首富，套现50亿！碧桂园，或有大动作

昔日首富一减持，物管行业“抖三抖”。12月11日晚，中国最大的物业管理公司之一碧桂园服务在港交所发布公告，控股股东杨惠妍全资拥有的必胜有限公司与J.P.MorganSecuritiesplc（配售代理）签订以二级大宗交易方式的配售协议。必胜有限公司同意出售其现有合共2.37亿股碧桂园服务股份予若干独立投资者，约占公司当前股本总额的7.03%，每股配售股份售价为21.33港元，总代价约为50.55亿港元。值得注意的是，截至12月9日收盘，碧桂园服务报收于23.95港元，此次股份出售价格较该收盘价折让约11%。出售事项完成后，杨惠妍所持碧桂园服务股份数目将由14.55亿股减少至12.18亿股股份，在公司的持股比例将由43.15%大幅降至36.12%。但杨惠妍仍为公司控股股东。曾为最大上市物管股碧桂园服务主营物业服务，目前为国内规模最大的物业管理企业之一，与国内房地产龙头碧桂园同为杨惠妍家族旗下控股企业。资料显示，截至2022年6月30日，除“三供一业”业务外，碧桂园服务的合同管理面积约为16.09亿平方米，收费管理面积约为8.43亿平方米，“三供一业”面积8500万平方米，总在管项目（含三供一业）6622个，覆盖大约800万户业主共2000多万客户。查阅财报，今年上半年，碧桂园服务收入由2021年同期115.6亿元增至200.55亿元，增幅73.5%；毛利由38.6亿元增至53.87亿元，增幅39.6%；净利润由22.26亿元增至27.52亿元，增幅23.6%。凭借高速的发展势头，碧桂园服务的市值曾长期稳居行业榜首。但随着行业调整，其股价在今年大幅下跌九成以上。从此次售股的时间节点来看，碧桂园服务正值股价快速反弹的阶段。11月初至今，碧桂园服务股价从最低不足7元快速反弹至24元左右，累计涨幅达249%。同期碧桂园也上涨超过200%。查阅相关案例，控股股东出售物业公司股份此前并不鲜见，如雅居乐曾两度出售雅生活股权。8月19日，雅居乐以约3.43亿港元出售持有的4900万股雅生活服务H股；12月9日，雅居乐集团再宣布，以每股10.18港元的价格出售持有的4860万股雅生活服务H股，获得款项总额约4.94亿港元。对于出售的理由，雅居乐很坦诚地表示，出售事项募集的全部资金将用于加强集团的资产负债表及财务流动资金，推动集团的持续健康发展，增强集团的短期偿债能力。“杨氏家族此次出售，或也与地产平台碧桂园的资金需求直接相关。”一位接近碧桂园的私募基金人士对记者分析。或为“输血”兄弟地产公司明细来看，相比起雅居乐和雅生活的“母子”控股模式，碧桂园服务则不同：碧桂园服务与碧桂园在股权结构上系“兄弟”公司，在业务层面也互相独立。另一位地产业内人士在接受记者采访时也透露，杨氏家族或许会将碧桂园服务套现的50亿港元通过借款等方式直接支援地产公司。目前，碧桂园存在一定的资金困境。截至2022年6月30日，碧桂园拥有可动用现金余额约1479.8亿元，排除244.93亿元受限制资金，仍有约1235亿元。同时，有息负债余额为2937亿元，较2021年末下降7.6%，短期借款为728.5亿元。在11月政策面回暖之后，碧桂园就曾抓住机会进行了两次配股。11月14日当日股价暴涨45.54%之后，次日碧桂园即宣布拟配售14.63亿股，配售价格为每股2.68港元，所得款项总额约为39.2亿港元，净额约为38.72亿港元。值得注意的是，就在杨惠妍此次减持碧桂园服务之际，碧桂园刚推出新一轮的配股计划。12月7日，碧桂园再折让配股17.8亿股，配股价格为每股2.7港元，募资约为48.06亿港元，所得款项净额估计不少于47.41亿港元。针对11月以来的两次配股融资，碧桂园公开表示，面对市场及销售的不确定性，这次募资可补充公司运营资本，为近期到期债务偿还储备更多备选方案。同时，支持公司优化债务结构和资本结构，在行业普遍受到挑战的时候继续降低自身的负债率。而此前，碧桂园服务也曾多次通过配股的方式筹集资金，如2021年5月末，以每股股份75.25港元配售1.39亿股股份，筹得约104.24亿港元；当年11月再以53.35港元配售1.5亿股，集资约80亿港元。（上海证券报）
房地产碧桂园碧桂园服务
上海证券报2022-12-12 08:54
股价一个多月上涨2.5倍！碧桂园服务控股股东拟套现逾50亿港元

12月11日晚间，碧桂园服务（06098.HK）在港交所发布公告，公司控股股东杨惠妍全资拥有的必胜有限公司与J.P.MorganSecuritiesplc（配售代理）签订以二级大宗交易方式的配售协议。据此，配售代理同意配售，必胜有限公司同意出售其现有合共2.37亿股碧桂园服务股份予若干独立投资者，约占公司当前股本总额的7.03%，每股配售股份售价为21.33港元，总代价约为50.55亿港元。此次出售事项完成后，杨惠妍所持碧桂园服务股份数目将由14.55亿股减少至12.18亿股股份，在公司的持股比例将由43.15%降至36.12%，杨惠妍仍为公司控股股东。一个多月上涨2.5倍碧桂园服务于2018年在香港上市，主营物业服务，目前为国内物业服务三强，与房地产龙头碧桂园（02007.HK）同为杨惠妍旗下控股企业。截至2022年年中，碧桂园服务除三供一业外收费管理面积8.43亿方，合同管理面积16.09亿方。从此次售股的时间节点来看，碧桂园服务正值自今年11月以来快速反弹的阶段。11月初至今，碧桂园服务股价从不足7元快速反弹至24元左右，累计涨幅达249%。同期碧桂园也上涨超过200%。此轮大幅上涨的背景在于官方密集出台针对房地产行业的支持政策。从中债增进公司支持房地产企业发债，到央行、银保监会出台金融16条，再到证监会恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，房地产行业迎来信贷、债券、股权三大融资渠道的打通，市场信心开始恢复，房地产企业股债均迎来一轮反弹行情。申港证券指出，地产政策“三箭齐发”，重启了房地产金融市场的融资管道，有利于民营房企信用风险缓释，也有利于对物业企业估值信心的重建。截至12月9日收盘，碧桂园服务报收于23.95港元，此次股份出售价格较该收盘价折价约11%。碧桂园年内三度配股杨惠妍此次减持碧桂园服务，正值“兄弟公司”碧桂园刚刚推出新一轮的配股计划。12月7日早间，碧桂园在港交所公告称，公司拟配售股份合共17.8亿股，配股价格为每股2.7港元。配售事项的所得款项总额约为48.06亿港元，所得款项净额估计不少于47.41亿港元，将用于为现有境外债项进行再融资和一般营运资金。此次配售事项完成后，承配人将获得公司6.44%的股份，必胜有限公司的持股比例将由56.23%下降至52.61%。在此之前，碧桂园已经分别在今年8月和11月完成了两次配股融资。其中，8月份合计配售8.7亿股股份，配股所得款项总额约为28.28亿港元；11月份合计配售14.63亿股，配售所得款项总额约为39.2亿港元。若算上最新的这次配股，碧桂园年内三次配股的总融资额合计为115.54亿港元。“这次发行再次显示公司境外多元的融资渠道，并向资本市场发出对行业及公司正面的信息，也是第三支箭的适用场景，符合监管支持方向”。碧桂园表示，面对市场及销售的不确定性，这次募资可补充公司运营资本，为近期到期债务偿还储备更多备选方案。同时，支持公司优化债务结构和资本结构，在行业普遍受到挑战的时候继续降低自身的负债率。责编：张骞爻校对：王锦程欢迎扫码下载e公司APP ▲小手一点，全新体验！▲
碧桂园碧桂园服务港元
证券时报·e公司李映泉2022-12-11 21:22

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