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股票名称	现价	涨跌	涨跌幅	振幅	最高	最低	成交金额	操作
通富微电 sz002156	24.29	0.24	+1.00%	+3.41%	24.58	23.76	4.81亿	加自选

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多只半导体龙头股业绩高增长部分高增股超跌

人民财讯4月5日电，不少半导体龙头公司业绩已经出现复苏现象。据证券时报·数据宝统计，按照年报、业绩快报、预告净利润下限（无下限则取公告数值）计算，2024年净利润为正值且同比增长（含扭亏为盈）的半导体股有71只。上海贝岭、普冉股份、天岳先进、士兰微、江波龙、佰维存储、甬矽电子等股净利润扭亏为盈。海光信息、北方华创、韦尔股份、澜起科技、兆易创新、瑞芯微等行业龙头公司在下游行业需求改善的背景下，业绩取得大幅增长。从二级市场表现来看，部分业绩高增长股处于超跌状态。据数据宝统计，上述净利润增速超30%的半导体股中，以4月3日收盘价与2024年以来高点相比，29股回撤幅度超20%。捷捷微电、上海贝岭、联芸科技、珂玛科技、中晶科技等回撤幅度靠前。从估值水平来看，这29股中，市净率低于3倍的仅5只，分别是华天科技、晶合集成、神工股份、赛微微电、通富微电。
半导体业绩增长净利润
人民财讯04-05 12:42
新益昌亮相Semicon China 2025 以技术创新撬动半导体设备国产化新格局

3月26日，Semicon China 2025半导体展会在上海盛大开幕，专注半导体封测高端智能制造装备的新益昌(688383)重磅亮相，展出了多款核心设备，包括固晶机、焊线机、测试分选编带机等，全面展示其在半导体装备国产替代领域的深厚沉淀与积极创新。本次展会成为新益昌聚焦转型升级、全面进军半导体设备市场的一个重要节点。公司负责人表示，2025年也将是新益昌半导体装备全面进入“2.0时代”的元年，标志着公司正式从“模仿引进”迈向“自主创新”，在技术创新、产品结构与客户体验等方面全面升级，走出了一条独具特色的中国式技术路线。国产先锋的进击之路新益昌于2016年开始涉足半导体封装设备领域，2019年因中美贸易摩擦带来国产替代窗口，凭借十余年的技术沉淀和独立自主的开发原则，公司迅速切入行业的各个细分领域。通过多年在运动控制、材料工艺、系统集成等底层技术的积累，新益昌已形成面向固晶、焊线、测试分选等多个工序的完整设备体系，率先在中低端市场取得突围和绝对领先，并正向先进封装领域快速推进。尤其值得关注的是，公司推出的新一代焊线机和测试分选编带一体机，在性能、良率、效率与成本控制等核心指标上已具备明显优势，受到国内一线封测厂商的高度关注和积极合作。产品矩阵日趋完善，市场口碑快速累积当前，新益昌在固晶、焊线、测试分选等领域已形成有竞争力的产品矩阵，更新迭代周期基本控制在2年以内，具备较强的技术演进节奏感。凭借“性价比+定制化+快速响应”的打法，公司逐步完成了从“农村包围城市”的初期渗透向“第一梯队世界级封装大厂直接切入”的战略转型。在客户拓展方面，新益昌已进入包括华天科、通富微电、扬杰、长电科技、Infineon、L-COM、CARSEM、STS等国内外第一梯队厂商的供应体系。其中，与Infineon在车规级设备方面的合作已完成第一阶段实验验证，未来有望复制为行业标杆案例。国产替代窗口持续打开，竞争格局利好先发者半导体设备一直是中国半导体产业链“卡脖子”主要环节之一。新益昌认为，当前的国产替代浪潮不再是“补位式”的跟随，而是进入“重构工艺+颠覆式创新”的新阶段。公司基于多年在LED、半导体封测等领域的装备经验，实现了从“通用平台+定制开发”到“工艺驱动+方案集成”的能力跃迁。面对国际品牌如BESI、新川等在高端市场的长期主导地位，新益昌通过“多机型协同、整线打通、各个击破”的战略，持续拓宽竞争壁垒。而在国内，尽管部分上市企业正尝试跨界切入，但由于对半导体行业工艺理解不足，新进入者短期内难以形成有效的竞争力。构建自循环实验平台，加速高端化路径从“小白”到“头部卡位者”，新益昌正在用实际行动诠释国产半导体设备企业的崛起路径。随着中国半导体产业链自主化加速，公司已站上新一轮增长浪潮的起跑线。据悉，2025年以来新益昌在半导体设备领域的订单实现开门红，全年订单预测势头强劲。展望未来，新益昌将继续加码半导体业务的研发投入，并计划于今年下半年投产二期智能制造实验工厂。该项目将搭建国内领先的工装验证平台，为头部客户提供整线解决方案，兼具“试产+打样+验证”功能，进一步强化公司作为工艺验证型设备提供商的独特定位。“我们是厚积薄发的受益者，也是行业升级的推动者。”新益昌相关负责人在展会现场雄心勃勃、充满自信地如是表示。（CIS）
新益昌Semicon China 2025半导体设备
03-30 15:45
半导体，并购潮涌！这家A股公司16亿元吞并同行

11.2亿元购买衡所华威70%股权，华海诚科年产销量或超2.5万吨，跃居全球第二。去年，华海诚科已以4.8亿元的价格收购了衡所华威30%股权。如此算下来，华海诚科收购衡所华威100%股权总共花费约16亿元。半导体行业并购潮涌，华海诚科（688535）或将借助重组大幅提升市场地位。3月12日晚，华海诚科(688535)公布，拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买绍兴署辉等13名股东持有的衡所华威 70%股权并募集配套资金，交易价格11.2亿元。交易完成后，华海诚科在半导体环氧塑封料领域的年产销量有望突破2.5万吨，跃居全球出货量第二位。根据交易方案，华海诚科将以56.35元/股的发行价格，向绍兴署辉、上海衡所等部分交易对方发行股份567.88万股，支付股份对价3.2亿元；向炜冈科技、丹阳盛宇等交易对方发行可转债479.99万张（面值100元/张），支付对价4.8亿元；另以现金支付3.2亿元。配套募资的8亿元中，3.2亿元用于支付现金对价，其余资金投向芯片级封装材料生产线技术改造、车规级芯片封装材料智能化生产线建设、先进封装用塑封料智能生产线建设、研发中心升级及补充流动资金等。记者注意到，此次重组为同行业间的并购，华海诚科与衡所华威均为半导体芯片封装材料行业的国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品均为半导体封装的关键材料环氧塑封料。衡所华威及其前身已深耕半导体芯片封装材料领域四十余年，是国内首家量产环氧塑封料的厂商，后期融合了德国和韩国的技术，拥有世界知名品牌“Hysol”，积累了一批全球知名的半导体客户，如安世半导体（Nexperia）、日月新（ATX）、艾维克斯（AVX）、基美（KEMET）、意法半导体（ST Microelectronics）等国际半导体领先企业以及长电科技、通富微电、华天科技、华润微等国内半导体封测龙头企业，同时打入英飞凌（Infenion）、力特（Littelfuse）、士兰微等供应体系。采用市场法评估，衡所华威评估值为16.58亿元，较账面价值增值321.98%。华海诚科于2023年4月登陆A股市场。尽管2022年和2023年公司连续两年业绩下降，但2024年前9个月，华海诚科实现营业收入2.4亿元，同比增长17.33%；净利润和扣除非经常性损益后的净利润3491.67万元、3366.25万元，同比增长48.08%、52.85%。华海诚科表示，本次交易完成后，公司在半导体环氧塑封料领域的年产销量有望突破2.5万吨，稳居国内龙头地位，跃居全球出货量第二位。同时，整合双方在先进封装方面所积累的研发优势，迅速推动高导热塑封料、存储芯片塑封料、颗粒状塑封料（GMC）、FC 用底部填充塑封料以及液体塑封料（LMC）等先进封装材料的研发及量产进度，打破该领域“卡脖子”局面，逐步实现国产替代，并将生产和销售基地延伸至韩国、马来西亚，成为国内外均有研发、生产和销售基地的世界级半导体封装材料企业。去年11月13日，华海诚科以4.8亿元的价格收购了衡所华威30%股权，交易资金来源为华海诚科全部超募资金及其利息收入、理财收益和自有/自筹资金。而今年重组完成之后，华海诚科将持有衡所华威100%股权，衡所华威将成为华海诚科的全资子公司。华海诚科表示，上市公司在衡所华威享有的权益进一步提高，归母净利润将有所增加，盈利能力以及抵御风险的能力将进一步增强。根据公告，若以2024年前10个月两家公司的财务数据测算，交易完成后，华海诚科总资产将从12.50亿元增至30.12亿元，增幅140.97%；营业收入、归母净利润将分别提升至6.56亿元、5714.05万元，较收购之前增长146.57%、46.95%。今年以来，政策暖风下，半导体领域并购持续活跃。此前，光弘科技、有研硅等多家上市公司披露了并购计划。如3月5日，有研硅发布公告称，公司拟以支付现金的方式收购高频（北京）科技股份有限公司约60%的股权。有研硅从事的硅片业务位于集成电路产业链上游，而标的公司在集成电路超纯水系统领域具备市场竞争力。同日，光弘科技披露了重大资产购买预案，根据预案，公司拟以7.33亿元购买All Circuits S.A.S. 100%股权及TISCircuits SARL0.00 3%股权。
半导体并购A股
证券时报·e公司刘茜03-13 08:05
A股首例，跨境资本合作新范式！3月券商金股出炉

78只3月券商金股出炉。跨境换股第一单2月28日晚间，至正股份发布公告，拟以超35亿元的交易对价收购全球前五的半导体引线框架供应商AAMI99.97%股权，同时剥离传统线缆材料业务，并引入全球半导体封装设备龙头ASMPT作为公司重要股东。从交易价格来看，此次拟置入资产作价35.06亿元，拟置出资产作价2.56亿元。据悉，AAMI系全球前五的半导体引线框架供应商，产品在高精密度和高可靠性等高端应用市场拥有较强的竞争优势，全面进入汽车、计算、通信、工业、消费等应用领域，广泛覆盖全球主流的头部半导体IDM厂商和封测代工厂。交易完成后，ASMPT Holding将成为上市公司重要股东，实现上市公司股权结构和治理架构的优化。这也被认为是A股上市公司引入国际半导体龙头股东的率先示范，将有力推动半导体产业的国际合作。另外，通富微电作为标的公司上层投资人，也将通过换股成为至正股份的股东。通过本次交易，至正股份将加快向半导体新质生产力方向转型升级，切实提高上市公司质量，补足境内半导体材料的短板，促进汽车、新能源、算力等新兴产业的补链强链。至正股份自2024年10月发布重大资产并购预案后，股价连续出现四个涨停板，一度涨至106.32元/股。此后回落至45元/股左右；今年以来，公司股价震荡上行，最新收盘价70.6元/股，市值52.62亿元。另外，公司近期发布了2024年年度业绩预告，预计扣非后最高亏损5600万元。3月券商金股出炉据证券时报·数据宝统计，截至3月2日，共有78股入选券商3月金股。从行业分布来看，这些金股集中分布在电子、机械设备、汽车、电力设备等行业。电子行业个股入围数量为8只，排在首位。从个股来看，恺英网络、招商银行、浪潮信息、赛轮轮胎、海大集团、兆易创新6股均获得2家及以上券商一致推荐。TMT方向是券商推荐的主要条线。恺英网络获得了信达证券、华源证券、华泰证券的联合推荐。近3个月，该股累计获得11家券商推荐。华源证券表示，恺英网络布局AI+产品，投资AI公司自然选择，打造陪伴产品EVE有望于2025年上线，AI情感陪伴赛道市场空间广阔。中泰证券、中国银河证券共同推荐了兆易创新。中国银河证券表示，兆易创新是全球化芯片设计公司，产品包括存储器、控制器及周边产品，广泛应用于多个领域。公司盈利水平提升，各产品线需求均呈现改善趋势。从二级市场表现看，上述78只金股2月平均收益率达8.98%，表现最好的科华数据2月累计上涨60.03%，翱捷科技-U、兆威机电也均涨超50%。在券商金股组合中，浪潮信息2月累计上涨14%；AI模型和应用的兴起带动业务保持高景气是中泰证券看好浪潮信息的重要原因。中商产业研究院分析师预测，由于需求持续旺盛且产品平均售价较高，预计2025年，AI服务器将占整个服务器行业总价值的70%以上，AI服务器细分市场的价值将提升至2980亿美元。西部证券表示，浪潮信息与下游互联网客户存在较强的绑定关系，在存量替代和新机采购需求的驱动下，公司有望获得长期增长。16只金股业绩增幅居前从业绩来看，3月券商金股中，2024年业绩增幅超50%的有16股，其中9股业绩增幅100%以上（含扭亏）。具体来看，兆易创新2024年预计实现归母净利润10.9亿元左右，同比增长576.43%左右。2024年行业下游市场需求有所回暖，客户增加备货，公司产品在消费、网通、计算等多个领域均实现收入和销量大幅增长。中泰证券表示，科技行情有望贯穿全年。一方面，内外经济预期差的收敛会使得中国资产的配置比例提升；另一方面，国内经济预期的扭转尚需时日，在此过程中较为受益的是逐渐占据主动的中国科技资产。华源证券研报表示，鉴于兆易创新在存储芯片及32位MCU芯片的龙头地位以及长期成长性，首次覆盖，给予“买入”评级。牧原股份2024年业绩扭亏。机构指出，盈利修复向上叠加消费复苏提振，生猪养殖板块低位配置价值显现。牧原股份因成本位居第一梯队，分红比例提升，获得华安证券的推荐。值得一提的是，上述业绩预增股中，兆易创新、九号公司-WD、广联达、万辰集团股价年内上涨超10%，九号公司-WD累计上涨20.32%。光模块龙头中际旭创跌幅最大，年内累计回撤18.33%。中国银河证券表示，公司市场份额相对稳定且具备先发优势，以800G产品及优质客户作为市场基础，预计在未来1.6T光模块市场竞争中将取得较好份额。（数据宝）
券商A股金股
数据宝03-03 07:48
大跳水！108万手封死跌停！全球DRAM产业营收突破280亿美元，概念股全线上扬

全球DRAM产业营收突破280亿美元，相关A股公司股价全线上涨。市场午后探底回升，大消费板块集体爆发，食品、零售等方向领涨，券商股尾盘拉升，中国银河涨停创历史新高，中金公司涨近7%；固态电池概念股持续活跃；铜缆高速连接、CPO、算力、机器人等板块跌幅居前。医美概念股江苏吴中今日一字跌停，总市值跌破60亿元，跌停板上有108.71万手封单。消息面来看，2月26日晚间，江苏吴中发布公告称，因公司涉嫌信息披露违法违规，收到证监会的《立案告知书》。若后续被认定触及相关规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施强制退市。君实生物今日上涨0.95%，公司股价近5个交易日涨幅明显，累计涨14.03%，在医药板块表现突出。公司今日盘后发布业绩快报，2024年实现营业总收入19.48亿元，同比增长29.67%；净利润亏损12.82亿元，较上年同期亏损规模大幅缩小。报告期内，公司核心产品特瑞普利单抗于国内市场销售额同比大幅增长超过60%。全球DRAM产业营收突破280亿美元根据TrendForce集邦咨询最新调查，2024年第四季全球DRAM产业营收突破280亿美元，较前一季成长9.9%；由于Server DDR5的合约价上涨，加上HBM集中出货，前三大业者营收皆持续季增。近日，中国台湾DRAM大厂南亚科总经理李培瑛表示，AI PC、AI手机及消费电子产品等三大应用市场逐步复苏，加上AI机器人、AI服务器、边缘AI计算等AI应用百花齐放助攻，正向看待DRAM市场可望在今年上半年触底。DRAM概念股全线上涨证券时报·数据宝统计，DRAM概念股2月以来股价全线录得上涨，德明利、朗科科技、北京君正、香农芯创的涨幅居前，均上涨超40%。北京君正2月以来累计上涨43.63%，公司近日表示，公司存储产品主要包括SRAM、DRAM、FLASH；模拟产品主要是LED DRIVER，互联产品有LIN、CAN、GREEN PHY、G.Vn等；21nm和20nmDRAM新工艺预计今年可向客户提供样品。从业绩方面来看，目前发布业绩预告和快报的概念股中，多数个股的业绩同比呈现增长，仅4股业绩预计同比呈现下滑。佰维存储、江波龙、上海贝岭三股的业绩预计扭亏。德明利业绩增幅最高，公司预测净利润约3.4亿元~4亿元，较上年同期变化约1260.08%~1500.1%，公司持续聚焦存储主业，高度重视研发创新，不断拓宽产品布局并优化产品结构，基本实现以固态硬盘、嵌入式存储、内存产品、移动存储四大系列为主的存储模组全品类覆盖。报告期内，公司部分产品顺利完成市场导入并通过客户验证，业务规模及盈利水平显著提升。兆易创新、通富微电、澜起科技、聚辰股份等6股的净利润同比均增长超100%。东芯股份2024年业绩预计续亏，但公司近期获得机构较高关注度，56家机构扎堆进行调研，公司表示，在DRAM业务方面，公司一方面会将重心放在 LPDDR产品系列，推进LPDDR4x产品进度和客户导入，另一方面会持续做利基型的标准品DDR。澜起科技2月以来获得53家机构调研。公司表示，从2024年全年来看，公司 DDR5内存接口芯片出货量已超过DDR4内存接口芯片，DDR5世代内子代迭代顺利，DDR5第二子代内存接口芯片出货量已超过第一子代产品。2024年第四季度，公司的DDR5第三子代RCD芯片开始规模出货，DDR5第五子代 RCD芯片成功向客户送样。展望2025年，DDR5内存接口芯片的渗透率将继续提升。（数据宝）
DRAM跌停美元
数据宝02-27 19:59
通富微电完成收购京隆科技26%股权交易金额13.78亿元

2月13日晚间，通富微电(002156)发布公告称，公司已完成收购京元电子持有的京隆科技26%股权，交易金额为13.78亿元。本次交易资金来源为自筹资金。本次交易完成后，通富微电将持有京隆科技26%的股权，苏州工业园区产业投资基金将持有京隆科技26%的股权，苏州欣睿股权投资合伙企业将持有京隆科技14.9811%的股权，上海国资国企综改试验私募基金合伙企业将持有京隆科技2%的股权。据悉，京隆科技于2002年9月30日成立，是全球半导体最大专业测试公司京元电子在中国大陆地区的唯一测试子公司，服务领域包括晶圆针测、IC成品测试及晶圆研磨/切割/晶粒挑拣，产品线涵盖Memory、Logic&Mixed-Signal、SoC、CIS/CCD、LCD Driver、RF/Wireless，其中驱动IC、eFlash的测试规模，已达中国地区领先的地位。近年来，全球半导体供应链冲击不断，市场竞争日趋严峻，2024年4月26日，京元电子宣布出售其持有的苏州京隆科技92.1619%股权，退出中国大陆半导体制造业务。同日，通富微电董事会作出同意公司现金收购京元电子通过KYEC Microelectronics持有的京隆科技26%股权的决定。据前期事务所出具的审计报告，京隆科技2022年实现净利润4.61亿元；2023年营业收入为21.5亿元，净利润4.23亿元。本次交易的最终交易对价以京隆科技2022年、2023年净利润为参考，经双方协商确定，公司购买京隆科技26%股权的对价为13.78亿元（含税金额）。到目前为止，京隆科技已完成了工商变更登记并取得了营业执照。根据买卖双方签署的《京隆科技（苏州）有限公司股权买卖协议》，本次交易交割的先决条件已全部满足，买卖双方于2025年2月13日完成交割，公司已向KYEC支付了相关股权购买价款。平安证券认为，通过此次并购，将应对地缘政治、中美冲突导致全球半导体产业链割裂的影响，同时将完善通富微电与京隆科技的战略布局，深化其测试业务发展。通富微电称，京隆科技运营模式和财务状况良好，其在高端集成电路专业测试领域具备差异化竞争优势。通富微电收购京隆科技部分股权可提高公司投资收益，为公司带来稳定的财务回报，为全体股东创造更多价值。
通富微电收购电子
证券时报·e公司司维02-13 19:47
DeepSeek带飞AI，4只核心潜力股获机构重金抢筹，下一个风口已现？

DeepSeek热潮下，A股哪些公司最受益？近期，国产大模型DeepSeek以低成本、高性能的技术突破点燃了A股市场的AI投资热潮，安凯微、每日互动等概念股连续大涨。多家机构近日发布的研报表示，DeepSeek模型为AI应用和商业化场景的落地带来了新机遇，推动模型平权，将加速AI应用领域的蓬勃发展，进而提升相关企业经营业绩。19股高成长据证券时报·数据宝统计，在2024年前三季度净利润增长或2024年业绩预增的AI应用概念板块上市公司中，截至2月8日（下同），机构评级家数超10家且一致预测2024—2025年净利润复合增速超20%的个股有19只，这些公司分布在AI应用产业链的不同环节，从芯片设计、封装测试、传感器、PCB、服务器制造，到数据中心、算法应用和终端产品。从行业分布来看，半导体和PCB行业个股相对较多。国金证券预计，2025年生成式AI催生的应用将成为AI浪潮的主流，主要表现为“AI+X”模式，涵盖AI手机、AI PC、AI眼镜、AI教育、AI陪伴、机器人、自动驾驶等领域。这些终端需求的升级和创新将带动对芯片需求，推动半导体市场规模持续增大。国海证券表示，AI算力发展及汽车、消费电子等下游领域有望拉动PCB需求；同时汽车电动化、智能化渗透将拉动高价值PCB需求增加。半导体行业来看，韦尔股份、通富微电、瑞芯微、乐鑫科技、长电科技5股获机构一致预测2024—2025年净利润复合增速超20%。其中，韦尔股份获33家机构一致预测2024—2025年净利复合增速达183.02%，居首。公司为全球CIS（互补金属氧化物半导体图像传感器）龙头，产品用于手机、汽车、安防等领域，支持自动驾驶、智能安防等场景，预计2024年实现营收254.08亿元至258.08亿元，同比增加20.87%至22.78%；实现归母净利润为31.55亿元至33.55亿元，同比增加467.88%至503.88%。公司表示，伴随着图像传感器产品在高端智能手机市场和汽车自动驾驶应用市场的持续渗透，相关领域的市场份额稳步成长，公司的营业收入和毛利率实现了显著增长，营业收入创下历史新高。交银国际表示，继续看好公司CIS业务在高端智能手机及自动驾驶领域的广阔空间，公司毛利率有望进一步提升。PCB行业来看，胜宏科技、沪电股份、生益科技、深南电路4只PCB个股获机构一致预测2024—2025年净利润复合增速超20%。其中，胜宏科技获19家机构一致预测2024—2025年净利复合增速达66.86%，居首。公司为高端PCB核心供应商，预计2024年实现归母净利11.2亿元至12.4亿元，同比增长66.8%至84.7%，主要与公司多款AI算力、数据中心领域的高端新产品实现大规模量产等因素有关。华创证券认为，AI算力+汽车驱动PCB行业新一轮增长，胜宏科技是内资PCB龙头，在数通、汽车领域服务头部客户有望深度受益行业发展。3股股价创历史新高据数据宝统计，上述19只个股中，瑞芯微、乐鑫科技、胜宏科技3股近10日股价创历史新高，其中瑞芯微、乐鑫科技预计2024年净利润增速下限均超100%。瑞芯微主营业务为智能应用处理器SoC及周边配套芯片的设计、研发，多款SoC芯片内置神经网络处理单元，能够满足端侧AI推理需求。公司预计2024年实现营收31亿元至31.5亿元，同比增长45.23%至47.57%；实现归母净利润5.5亿元至6.3亿元，同比增长307.75%至367.06%。公司表示，2024年，全球电子市场需求复苏，AI技术快速发展、应用场景不断拓展，带动公司长期深耕的AIoT各行业全面增长。中航证券表示，看好瑞芯微在端侧AI多线布局带来的成长空间，以及新一代旗舰芯片的产品竞争力，给予公司“买入”评级。乐鑫科技是物联网领域的专业芯片设计企业及整体解决方案供应商，推出的ESP32-S3芯片，增加用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令，可实现高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用。公司预计2024年实现营收19.85亿元至20.15亿元，同比增长39%至41%；归母净利润3亿元至3.4亿元，同比增长120%至150%，主要得益于下游各行各业数字化与智能化渗透率不断提升，以及2023—2024年的新增潜力客户逐步放量。招商证券认为，乐鑫科技IoT SoC生态系统扎实，将持续受益于端侧AI创新和次新品放量。4股获机构重金买入根据上述19只个股2024—2025年净利润复合增速及最新的滚动市盈率粗略估算，韦尔股份等11股的PEG(市盈率相对盈利增长比率)小于1，其中胜宏科技等8股2月5日—2月7日获机构净买入，胜宏科技、立讯精密、通富微电、科沃斯4股获机构净买入超亿元。立讯精密机构关注度最高，获40家机构一致预测2024—2025年净利复合增速达25.23%，近3日获机构净买入达2.61亿元。公司预计2024年归母净利润为131.43亿元至136.91亿元，同比增长20%至25%。公司表示，2024年，公司实现了跨领域的资源整合，促进了消费电子、通信、汽车等业务板块的高效协同，推动公司在预期的增长轨迹上稳步前行、健康发展。国投证券认为，立讯精密作为苹果、华为等龙头消费电子品牌商中最重要的供应商之一，有望深度受益AI PC和AI手机趋势带来的行业增长。（数据宝）
AI机构胜宏科技
数据宝02-09 13:36
900亿元龙头猛拉涨停！这些利好密集来袭

市场放量上涨，沪指重回3300点。2月7日早盘，A股市场主要股指平开高走，沪指自1月3日以来重新站上3300点，午间收盘报3314.29点，涨1.33%；深证成指涨2.52%，创业板指涨3.63%。市场成交额显著放大，早盘成交额达到1.16万亿元，较上个交易日放量2100亿元。板块上来看，DeepSeek概念继续大涨，算力相关板块集体走高，AI算力、云计算、服务器等指数涨幅均超5%，逾190亿元主力资金净流入计算机行业。除银行外，30个申万行业均实现上涨。算力板块掀涨停潮2月7日早盘，AI算力、云计算、东数西算、服务器等算力相关板块持续走高。市值超900亿元的龙头浪潮信息平开高走，开盘后小幅下跌，10时16分后翻红，随后不到半小时拉升至涨停，截至收盘仍有近30万手买单封板，封单资金超18亿元。此外，青云科技-U、首都在线、常山北明、拓维信息等逾10只个股实现涨停。算力概念走高，主要受益于DeepSeek等大模型持续火热，有望带动端侧部署算力需求增长。目前我国主要云平台如阿里云、腾讯云、华为云等均已部署DeepSeek大模型。德邦证券研报表示，DeepSeek系列模型的发布极大程度上提升了现有模型效率，高端算力卡对于模型发展的重要性或将下行，国产算力卡及相关产业链条或迎来机会。我国高度重视算力基础设施建设。根据工信部等部门印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，到 2025 年，计算力方面，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到 35%，东西部算力平衡协调发展。各地政府亦纷纷出台相关政策，推动算力产业高质量发展。受益于算力板块高景气度，多只AI算力股2024年度业绩预增，包括新易盛、中际旭创等行业龙头。新易盛预计同比增幅超300%，居首；通富微电、智微智能、中际旭创等预计同比增幅在100%以上。集运指数早盘大涨2月7日，集运指数（欧线）期货多个合约开盘走高。截至收盘，主力合约集运指数（欧线）2504合约上涨14.04%，报1631.6点。此外，集运指数（欧线）2508合约上涨16%，还有3个合约上涨14%以上。值得注意的是，集运指数（欧线）1月中旬以来持续上涨，主力合约自1月17日以来，10个交易日累计上涨35.27%。消息面上，此前多家海运巨头宣布，自2025年1月1日起上调集装箱运价，包括地中海航运（MSC）、中远海运、阳明海运、马士基、达飞轮船（CMA CGM）及HMM等在内的海运巨头均发布了涨价通知，部分航线涨幅超2000美元。近期，海运行业受到多方面的影响，包括地缘政治、成本上升、春节前中国工厂集中出货带来的需求激增等。多家机构认为，2025年度市场需求将得到提升，有望提振海运行业景气度。长江证券研报认为，随着国内财政刺激加码，且美联储降息下或出现全球大宗商品牛市，干散货航运将迎来新一轮复苏。光大证券研报认为，后市需求方面，美国进入降息周期，企业投资维持平稳，欧洲消费者信心回升，美国库存周期整体处于主动补库的早期阶段，预计2025年欧美补库需求仍有望得到支撑；中长期运力增长缓慢，看好油运及集运景气持续。超七成航运股业绩预增2024年度，航运市场整体盈利向好。据证券时报·数据宝统计，目前共有8只航运股发布2024年度业绩预告，其中6股预增，报喜比例达到75%。以预告净利润同比增长下限来看，3股预计净利润实现翻倍，包括行业龙头中远海控以及国航远洋、海通发展。中远海控业绩预告显示，2024年预计实现归母净利润490.82亿元，同比增长约105.71%。公司表示，2024年度，集装箱航运市场货量整体呈现温和增长态势，伴随着红海局势持续发酵等因素，有效运力供给不足，市场运价处于相对高位，公司集装箱航运业务同比实现量价齐升，取得了较好的经营业绩。国航远洋业绩预告显示，2024年预计实现归母净利润1800万元—3000万元，同比增长686.2%—1210.33%。在BDI指数增长驱动下，公司将大量自营船舶投入到运价更具优势的外贸航线；另外公司重要参股公司天津国能海运有限公司的利润较上年度实现增长。（数据宝）
航运国航远洋新易盛
数据宝02-07 12:43
突发重磅利好，超9000亿元巨头尾盘涨停！AI手机板块火热，主力连续2日加仓这些股

技术创新成为推动市场发展的关键动力，AI手机有望加速发展。2月6日，市场全天震荡反弹，创业板指领涨。DeepSeek概念股继续大涨，机器人概念股延续强势，智能驾驶、半导体芯片等板块涨幅居前，黄金、林业、血制品、民航等板块逆势下跌。比亚迪尾盘股价直线拉升，收获涨停，全天成交额114.17亿元，最新市值9050亿元。消息面上，比亚迪将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会。比亚迪提出，希望通过比亚迪“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾。此前，比亚迪宣布旗下多款车型将搭载智驾系统。比亚迪全新旗舰轿车汉L和旗舰SUV唐L有望搭载“天神之眼”高阶智驾系统，高配车型有望配备激光雷达。这两款车售价预计在30万元级别，有望于2025年2月底上市。在比亚迪2025年产销规划中，比亚迪希望至少60%新车能够搭载高速NOA及以上的智驾系统，有望拉动NOA成为10万元—15万元车型的普及型配置。AI手机板块成交火热AI手机板块今日涨幅居前，全天上涨超4%，成交1374.45亿元。板块个股中，领益智造、美格智能、维信诺、崇达技术等股涨停，光弘科技涨超14%，欣旺达、凯盛技术、长盈精密等股涨幅居前。港股方面，消费电子及半导体个股也呈现走强态势。据分析机构TechInsights今日消息，2024年第四季度，中国智能手机市场持续复苏，出货量同比增长5%。追踪数据显示，本季度中国智能手机出货量达到7500万台，这是连续第四个季度实现同比增长。2024年全年，中国智能手机出货量达到2.714亿台，较2023年的2.617亿台增长3.7%。随着中国在2025年将智能手机消费补贴计划推广到全国范围，预计今年市场将继续保持增长态势。机构看好五大方向AI手机有望受益技术创新成为推动市场发展的关键动力。2024年，GenAI技术首次进入智能手机领域。据Counterpoint Research预计，随着技术的发展，GenAI将成为中端设备的标准配置，到2028年，超过250美元的智能手机中90%将具备GenAI能力。事实上，国产优秀大模型DeepSeek的出现显著降低了云端测的训练成本，推理成本降低将加速端侧硬件智能化，AI端侧中AI眼镜、AI手机、AI玩具、AIPC等方向均有望受益。国泰君安研报表示，DeepSeek—R1的推出体现了开源范式下技术进步的速度，以及在AI训练、推理上成本大幅度压缩的可能，AI的广泛落地有望加速，可从几个重点方向布局：1.具备优秀大模型能力的公司有望逐步开始变现和改造现有业务。2.关注有望快速商业化落地的教育、娱乐应用、电商场景。3.AI视频生成技术同样有巨大应用前景，内容制作、IP开发、营销宣传将得到更好发展。4.AI娱乐方向将受益于生成式内容质量的提升，如AI游戏、AI音乐、AI陪伴等。5.关注AI硬件落地发展，如AI眼镜、AI手机、AI PC、AI音箱等。主力资金连续2日加仓25股据证券时报·数据宝统计，2025年以来，AI手机概念股股价平均上涨5.99%，行情表现显著优于大盘，美格智能、长盈精密、兆易创新、虹软科技的股价累计涨幅均超30%，其中美格智能年内累计上涨62.52%，涨幅居首，公司以万物互联的物联网行业为依托，围绕4G/5G通信链接、智能安卓系统、高算力、生成式AI应用等核心技术能力，为全球客户提供各类型无线通信模组和以模组技术为核心的物联网解决方案。今日超六成概念股获得主力资金加仓，领益智造、长电科技、歌尔股份、兆易创新的主力资金净流入额居前，均超4亿元。节后近2个交易日中，25只概念股连续2日获得主力加仓，其中9股的主力资金合计净流入额超亿元，领益智造、中兴通讯、兆易创新、长电科技近2日主力分别合计净流入10.6亿元、9.02亿元、7.37亿元和6.54亿元。业绩方面，综合已披露的2024年业绩预告下限和快报、年报数据来看，23只AI手机概念股2024年业绩盈利且同比呈现增长，南极光、杰美特的业绩预计扭亏，长盈精密、兆易创新、通富微电、汇顶科技等9股的业绩同比增幅超100%，净利润规模翻倍。结合机构预期来看，2024年业绩盈利且同比呈现增长的个股中，获得超5家机构给予评级，且机构一致预测2025年业绩增幅超20%的个股有13只，京东方A、圣邦股份、华天科技的2025年业绩有望分别增长75.95%、62.23%、61.3%，这3股2024年业绩均预增，预增幅度下限分别为104%、60%和143.02%。（数据宝）
AI手机比亚迪
数据宝02-06 19:30
利好频频来袭，这个行业大火

当蛇年春节遇上新一轮以旧换新政策落地，这个假期的消费市场注定迸发活力。新春消费市场掀起更新热潮‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍春节，既是中华民族最为隆重的传统佳节，同时也是消费市场的黄金旺季。乙巳蛇年春节，餐饮、影视、文旅等传统消费持续火热；同时，手机、平板、手表、汽车等受到2025年“两新”政策补贴的产品，成为广大消费者置办年货时的“新选择”。线上方面，天猫数据显示，截至1月30日24点，春节前三天（除夕、初一、初二）手机品类成交同比增长超50%。截至目前，共15个省份手机国补活动全面上线天猫，其中春节期间，新增广东、北京、安徽、陕西4个省市。线下消费场景同样火热。以北京市为例，市商务局数据显示，假期前四日，受以旧换新政策带动，电商业态销售额增长较快，同比增长18.7%。以旧换新政策持续激发汽车更新消费活力。商务部最新数据显示，截至大年初三零时，全国共收到2025年汽车以旧换新报废更新补贴申请5.7万份。“两新”政策加力扩围‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍政策面上，1月13日，商务部等五部门办公厅印发《手机、平板、智能手表（手环）购新补贴实施方案》明确，个人消费者购买上述3类数码产品（单件销售价格不超过6000元），可享受购新补贴。每人每类可补贴1件，补贴比例为最终销售价格的15％，最高不超过500元。1月14日，商务部等八部门办公厅印发《关于做好2025年汽车以旧换新工作的通知》，将符合条件的国四排放标准燃油乘用车纳入可申请报废更新补贴的旧车范围。明确报废符合条件旧车并购买新能源乘用车的，补贴2万元；购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴1.5万元。2025年年初，国家发改委、财政部联合印发《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》（以下简称《通知》）。除去上述提及的手机、平板、手表、汽车等消费品的政策补贴，《通知》还将微波炉、净水器、洗碗机、电饭煲等4类家电产品纳入补贴范围。此外，《通知》增加超长期特别国债支持重点领域设备更新的资金规模，将支持范围进一步扩展至电子信息、安全生产、设施农业等领域，重点支持高端化、智能化、绿色化设备应用。“两新”政策对于相关品类的消费提振非常明显。2025年，“两新”政策的覆盖范围更广、支持力度更大而且出台时间早，预计2025年政策效果将超过2024年，进一步释放消费潜力，激活存量市场，对2025年社零总额形成明显提振。首批810亿元“红包”到账‍‍‍资金面上，“两新”政策以真金白银推动消费市场持续回暖。据悉，中央财政已预下达2025年消费品以旧换新首批资金810亿元，支持各地做好政策持续实施的衔接工作。国家发展改革委副主任赵辰昕表示，经测算，这批资金能够充分保障“两新”政策顺利接续实施，特别是能够充分保障好元旦、春节期间人民群众消费需求的补贴需求。根据商务部数据，2024年以旧换新政策带动汽车、家电、家装厨卫等产品销售额超1.3万亿元，2025年政策延续并进一步扩大力度。根据银河证券预测，2025年消费品补贴规模或在5000亿元左右，拉动2025年社零增速不低于1.7个百分点；汽车补贴规模或在1513亿元左右，拉动消费额约2874亿元，拉动2025年社零增速约0.6个百分点。多只消费电子股业绩向好‍‍‍‍‍‍‍‍证券时报·数据宝梳理了“两新”政策2025年扩围覆盖的消费电子概念股（主要为手机）。截至目前，已发布业绩预告且净利润超亿元的个股共计22只。从净利润规模来看，立讯精密超百亿元，为134.17亿元；京东方A、华勤技术、歌尔股份随后，净利润依次为53.5亿元、28.75亿元、26.66亿元。立讯精密为果链龙头，受益于iPhone16系列产能持续释放，消费电子市场复苏，公司业绩值得期待；京东方A则是全球半导体显示龙头，除去受益于手机、平板等消费电子，家电产品以旧换新同样增加了市场对于公司显示屏的需求。从净利润变动来看，长盈精密、兆易创新、通富微电、汇顶科技净利润增速居前，依次为786.79%、576.43%、304.28%、260.49%。长盈精密营业收入创历史新高，主要受益于消费类电子及新能源市场持续复苏向好。此外，华天科技、歌尔股份、大族激光、京东方A、虹软科技净利润同比翻倍。（数据宝）
汽车京东京东方A
数据宝02-02 13:33

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