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商业化战绩曝光！OpenAI，最新消息→

虽然营收大幅增长，但OpenAI仍面临巨大的成本压力，预计到2029年才能实现盈利。3月27日，据多家外媒报道，OpenAI预计今年的收入将增长超两倍，达到127亿美元（约合922亿元人民币），较2024年的37亿美元收入增长了两倍多。知情人士还透露，OpenAI预计收入将继续快速增长，明年将再增长一倍以上，达到294亿美元。但是，由于开发顶尖大模型需要在数据中心和人才等方面持续投入大量成本，OpenAI目前仍然处于入不敷出的状态。据悉，OpenAI 预计到2029年收入将超1250亿美元并实现现金流为正。由于收入还无法覆盖成本，OpenAI依然在寻求更多的融资。今日，市场消息称，OpenAI接近敲定由软银牵头的一轮400亿美元融资。除软银集团外，Magnetar Capital、Coatue Management、Founders Fund和Altimeter Capital Management等投资者都在磋商参投事宜，这轮融资将使其估值达到3000亿美元。OpenAI商业化战绩曝光，营收大增据多家外媒今日报道，OpenAI预计今年的收入将增长两倍，达到127亿美元，较2024年的37亿美元收入增长了两倍多。作为全球顶尖的大模型创业公司，OpenAI的商业化情况一直备受外界尤其是投资者的关注。记者注意到，去年7月，人工智能调研机构FutureSearch曾发布报告，对OpenAI的收入构成进行了拆解，描绘了一个清晰的收入结构图。通过收集OpenAI所有有据可查的财务信息，并通过专业的计算方式，该研究机构得出结论，OpenAI每月的付费用户约为988万名，年度经常性收入达到34亿美元。其中，84%的收入来自ChatGPT付费用户（ChatGPT Plus、ChatGPT Enterprise和ChatGPT Team订阅），而面向开发者端的API接口收入占比仅为15%左右。这一测算值与OpenAI首席执行官山姆·奥特曼此前对外公开的数值基本吻合。作为对比，OpenAI 2022年和2023年的全年收入分别为2800万美元和16亿美元。年收入的连年大幅增长，是OpenAI近年来大力推动商业化、积极探索新的盈利模式的缩影。自两年多前推出ChatGPT以来，OpenAI就在积极构建面向消费者和企业市场的多元化订阅服务。2024年9月，公司宣布其企业版ChatGPT的付费用户已突破100万，商业化进程稳健推进。与此同时，相较于其他竞争对手，OpenAI在模型定价上价格非常昂贵。近日，OpenAI正式推出o1系列升级版模型o1-pro，该模型输入费用高达每百万token 150美元，输出费用高达600美元，价格达到同系列标准版模型的10倍，相较于市场同类产品更是呈现数十倍至千倍的溢价。此外，今年3月初，据外媒报道，OpenAI正筹备推出一系列高端AI智能体，这些智能体的能力将堪比博士水平，为不同用户群体提供定制化解决方案。其中，最高级别的“博士级研究智能体”月费高达2万美元（约14.5万元人民币），主要面向企业用户的高端需求，尤其是在金融、医疗、制造等数据密集型行业。OpenAI预计，未来这些“AI智能体”产品将贡献公司总收入的20%至25%。高昂的定价策略，显示了OpenAI加速推动商业化，提高商业营收的雄心。本周早些时候，OpenAI还宣布了高管的一些关键变动。奥特曼将把注意力从日常运营转移到研究和产品上，而首席运营官Brad Lightcap的职责将扩大到监督“业务和日常运营”。融资不能停，距盈利还有4年在披露商业化战绩的同时，今日OpenAI也传出一则融资动态。据彭博社报道，知情人士称，OpenAI接近敲定一轮400亿美元的融资，由软银集团领投，Magnetar Capital、Coatue Management、Founders Fund和Altimeter Capital Management等投资者都在磋商参投事宜。这轮融资将是OpenAI成立以来最大的一轮，将使其估值从上一轮融资的1570亿美元翻倍至3000亿美元（包括所筹资金）。知情人士透露，本次软银将先向该公司投资75亿美元，同时另一个投资者财团投入25亿美元。该人士称，今年晚些时候会有300亿美元的第二笔资金进来，其中包括来自软银的225亿美元，以及来自另外一个财团的75亿美元。事实上，这轮融资在今年1月末已有相关传闻。值得注意的是，随着软银大手笔注资，其也将取代微软成为OpenAI的最大股东。双方还将在日本成立一家名为SB OpenAI Japan的合资企业，各占50%股份，为企业客户提供人工智能服务，合作关系变得更加密切。高额融资背后，是OpenAI与日俱增的成本压力。虽然OpenAI预计今年的收入将增长超两倍，但其距离现金流为正还有很长的距离。2023年，虽然OpenAI取得了37亿美元收入的佳绩，但是其亏损却高达50亿美元，快速增长的收入仍然难以覆盖公司日益增加的运营成本。拆解OpenAI的成本结构，主要分为两大方面，一是模型的训练和运行费用，主要包括巨额的服务器租赁费用、支付给数据提供方的费用等等，是公司的主要支出源之一；二是不断增长的人力支出成本，据The Information报道，截至去年7月，OpenAI的员工数达到1500人，人力成本就高达15亿美元。据上述知情人士透露，OpenAI预计要到2029年才能实现现金流为正，预计届时年收入将超过1250亿美元。这意味着，现阶段OpenAI在大量“吸金”的同时也面临着严峻的财务压力，未来或仍需持续筹集资金，以加快模型研发及维持公司运营。来源：创业资本汇（证券时报）
OpenAI软银融资
证券时报03-27 17:19
400亿美元融资接近完成，OpenAI：离盈利还有4年

虽然营收大幅增长，但OpenAI仍面临巨大的成本压力，预计到2029年才能实现盈利。3月27日，据多家外媒报道，OpenAI预计今年的收入将增长超两倍，达到127亿美元（约合922亿元人民币），较2024年的37亿美元收入增长了两倍多。知情人士还透露，OpenAI预计收入将继续快速增长，明年将再增长一倍以上，达到294亿美元。但是，由于开发顶尖大模型需要在数据中心和人才等方面持续投入大量成本，OpenAI目前仍然处于入不敷出的状态。据悉，OpenAI 预计到2029年收入将超1250亿美元并实现现金流为正。由于收入还无法覆盖成本，OpenAI依然在寻求更多的融资。今日，市场消息称，OpenAI接近敲定由软银牵头的一轮400亿美元融资。除软银集团外，Magnetar Capital、Coatue Management、Founders Fund和Altimeter Capital Management等投资者都在磋商参投事宜，这轮融资将使其估值达到3000亿美元。OpenAI商业化战绩曝光，营收大增据多家外媒今日报道，OpenAI预计今年的收入将增长两倍，达到127亿美元，较2024年的37亿美元收入增长了两倍多。作为全球顶尖的大模型创业公司，OpenAI的商业化情况一直备受外界尤其是投资者的关注。记者注意到，去年7月，人工智能调研机构FutureSearch曾发布报告，对OpenAI的收入构成进行了拆解，描绘了一个清晰的收入结构图。通过收集OpenAI所有有据可查的财务信息，并通过专业的计算方式，该研究机构得出结论，OpenAI每月的付费用户约为988万名，年度经常性收入达到34亿美元。其中，84%的收入来自ChatGPT付费用户（ChatGPT Plus、ChatGPT Enterprise和ChatGPT Team订阅），而面向开发者端的API接口收入占比仅为15%左右。这一测算值与OpenAI首席执行官山姆·奥特曼此前对外公开的数值基本吻合。作为对比，OpenAI 2022年和2023年的全年收入分别为2800万美元和16亿美元。年收入的连年大幅增长，是OpenAI近年来大力推动商业化、积极探索新的盈利模式的缩影。自两年多前推出ChatGPT以来，OpenAI就在积极构建面向消费者和企业市场的多元化订阅服务。2024年9月，公司宣布其企业版ChatGPT的付费用户已突破100万，商业化进程稳健推进。与此同时，相较于其他竞争对手，OpenAI在模型定价上价格非常昂贵。近日，OpenAI正式推出o1系列升级版模型o1-pro，该模型输入费用高达每百万token 150美元，输出费用高达600美元，价格达到同系列标准版模型的10倍，相较于市场同类产品更是呈现数十倍至千倍的溢价。此外，今年3月初，据外媒报道，OpenAI正筹备推出一系列高端AI智能体，这些智能体的能力将堪比博士水平，为不同用户群体提供定制化解决方案。其中，最高级别的“博士级研究智能体”月费高达2万美元（约14.5万元人民币），主要面向企业用户的高端需求，尤其是在金融、医疗、制造等数据密集型行业。OpenAI预计，未来这些“AI智能体”产品将贡献公司总收入的20%至25%。高昂的定价策略，显示了OpenAI加速推动商业化，提高商业营收的雄心。本周早些时候，OpenAI还宣布了高管的一些关键变动。奥特曼将把注意力从日常运营转移到研究和产品上，而首席运营官Brad Lightcap的职责将扩大到监督“业务和日常运营”。融资不能停，距盈利还有4年在披露商业化战绩的同时，今日OpenAI也传出一则融资动态。据彭博社报道，知情人士称，OpenAI接近敲定一轮400亿美元的融资，由软银集团领投，Magnetar Capital、Coatue Management、Founders Fund和Altimeter Capital Management等投资者都在磋商参投事宜。这轮融资将是OpenAI成立以来最大的一轮，将使其估值从上一轮融资的1570亿美元翻倍至3000亿美元（包括所筹资金）。知情人士透露，本次软银将先向该公司投资75亿美元，同时另一个投资者财团投入25亿美元。该人士称，今年晚些时候会有300亿美元的第二笔资金进来，其中包括来自软银的225亿美元，以及来自另外一个财团的75亿美元。事实上，这轮融资在今年1月末已有相关传闻。值得注意的是，随着软银大手笔注资，其也将取代微软成为OpenAI的最大股东。双方还将在日本成立一家名为SB OpenAI Japan的合资企业，各占50%股份，为企业客户提供人工智能服务，合作关系变得更加密切。高额融资背后，是OpenAI与日俱增的成本压力。虽然OpenAI预计今年的收入将增长超两倍，但其距离现金流为正还有很长的距离。2023年，虽然OpenAI取得了37亿美元收入的佳绩，但是其亏损却高达50亿美元，快速增长的收入仍然难以覆盖公司日益增加的运营成本。拆解OpenAI的成本结构，主要分为两大方面，一是模型的训练和运行费用，主要包括巨额的服务器租赁费用、支付给数据提供方的费用等等，是公司的主要支出源之一；二是不断增长的人力支出成本，据The Information报道，截至去年7月，OpenAI的员工数达到1500人，人力成本就高达15亿美元。据上述知情人士透露，OpenAI预计要到2029年才能实现现金流为正，预计届时年收入将超过1250亿美元。这意味着，现阶段OpenAI在大量“吸金”的同时也面临着严峻的财务压力，未来或仍需持续筹集资金，以加快模型研发及维持公司运营。（创业资本汇）
OpenAI融资商业化
创业资本汇03-27 14:14
孙正义出手！65亿美元收购美国芯片企业Ampere

近日，软银集团宣布，将以65亿美元（约合9730亿日元，470亿元人民币）收购美国芯片企业Ampere。收购完成后，Ampere将成为软银集团的间接全资子公司，而公司早期投资方凯雷和甲骨文则实现双双退出。软银为何收购？根据软银集团发布的公告，该交易符合软银集团更广泛的战略愿景和推动AI和计算创新的承诺。软银认为，Ampere是一家杰出的半导体公司，专门为下一代云计算和AI工作负载设计高性能、高能效的处理器。Ampere目前拥有约1000名高技能半导体工程师及其卓越的技术能力，有望在未来的增长市场中发挥关键作用。Ampere预计将与软银集团更广泛的生态系统合作，包括集团公司、被投资方和业务合作伙伴。通过交易后的战略调整，Ampere可以基于软银旗下Arm芯片的专业知识，整合开发和流片，从而补充Arm的设计优势。最终，软银集团预计此次并购将有助于其资产净值的长期增长。但Ampere的财务数据并不乐观。根据软银发布的公告，2022年至2024年，Ampere的收入分别为1.52亿美元、0.47亿美元、0.16亿美元。过去三年，公司累计亏损超过19.26亿美元（约合140亿元人民币）。2022年，Ampere曾提交IPO申请，当时文件显示，甲骨文已对该公司投资4.26亿美元，不过IPO很快没有了下文。到了2024年，甲骨文对Ampere的直接投资已达15亿美元。对于本次收购，软银集团董事长兼CEO孙正义表示：“人工智能的未来需要突破性的计算能力。Ampere在半导体和高性能计算方面的专业将有助于加速这一愿景，并深化我们对人工智能创新的承诺。”“怀着推动AI发展的共同愿景，很高兴加入软银集团并与其领先的技术公司合作。”Ampere联合创始人兼CEO Renee James表示，这对团队来说是极好的结果，将继续推进AmpereOne高性能Arm处理器及AI芯片的研发路线图。Ampere为何受青睐？Ampere官网显示，Ampere由半导体行业资深人士Renee James于2017年创立。Renee James（图片来源：公司官网）在创立Ampere之前，James长期在英特尔工作，在2016年离职前担任英特尔总裁。在英特尔任职期间，她是业务部门的第一位女性总经理，也是领导研发和全球制造运营的第一位女性执行副总裁。其一度有望成为英特尔CEO。但在2016年，James选择离开英特尔，随后加入私募股权巨头凯雷，担任运营主管。她很快下场创业，2017年正式成立半导体公司Ampere。James创业即瞄准老东家的数据中心业务，但又与英特尔传统x86架构不同，Ampere选择基于Arm技术为数据中心设计CPU。而凯雷和甲骨文则成为公司早期投资人。2019年，Ampere宣布新一轮融资，软银集团旗下Arm、凯雷等投资方参与其中。本次收购前，凯雷、甲骨文和Arm分别持有Ampere 59.65%、32.27%和8.08%的股份。成立至今，Ampere陆续推出128内核AmpereAltra、192内核AmpereOne，后者号称业界最强服务器CPU，得到甲骨文、谷歌、微软等多家云计算公司的青睐。这也是迄今为止唯一跑出来的Arm芯片初创公司。对中国市场，Ampere宣称自创立第一天起就秉承“中国第一”，早早在上海设立了办公室。根据此前官方披露，其服务客户包括腾讯云、UCloud、金山云、美团、阿里云等。软银AI版图持续扩张在2024年喊出“ALL IN AI”的口号后，孙正义便开始全世界寻找投资标的和收购目标。上个月，软银与OpenAI联手，合作开发“Cristal intelligence”企业AI，并投资Stargate（星际之门）项目，在美国建设AI数据中心。2024年，软银完成收购英国AI芯片独角兽Graphcore，这是继Arm后，软银完成收购英国第二大芯片企业。今年2月初，软银集团完成对OpenAI的投资，总金额约400亿美元。若交易完成，软银将超越微软，成为OpenAI的最大投资方。今年2月，软银宣布参与“星际之门”项目。该项目被特朗普称作“有史以来规模最大的AI基建项目”，按计划将在未来四年内投资5000亿美元，并立即开始部署1000亿美元。由孙正义担任这家合资企业的董事长，软银负责财务、OpenAI负责运营，初始股权出资者还包括甲骨文和MGX。（创业资本汇）
软银集团Ampere孙正义
创业资本汇03-23 21:27
多家知名机构，紧急警告！

面对特朗普反复挥动关税大棒以及美联储的最新表态，越来越多的机构提及美国经济的衰退风险。当地时间19日，国际评级机构穆迪首席经济学家马克·赞迪警告称，美国经济衰退的风险高得令人不安，而且还在上升中。如果特朗普推进对等关税，且关税持续三到五个月，就足以“把经济推向衰退”。同一天，安联集团首席经济顾问表示，美联储主席鲍威尔使用“暂时”一词来描述关税的潜在通胀影响，称这是一个“重大政策错误”。巴克莱的经济学家也指出，鲍威尔似乎不太愿意考虑未雨绸缪地进行降息，他预设关税相关价格压力是暂时性的言论，可能会让美联储在未来面对形势演化时措手不及。此外，贝莱德投资研究所称，考虑到通胀上行的风险，美联储的降息次数可能少于市场预期。来看详细报道！穆迪：衰退风险很高，令人不安穆迪首席经济学家马克·赞迪周三接受媒体采访时说：“特朗普继承了一个飞速发展的经济，他现在正准备“故意陷入衰退”。赞迪称：“经济衰退的风险高得令人不安，而且还在上升。我认为风险目前还不到50%，但这确实取决于特朗普，取决于他的做法。”此前2月13日，美国总统特朗普宣布，他已决定征收“对等关税”，即让美国与贸易伙伴彼此征收的关税税率相等，并称将考虑对使用增值税制度的国家加征关税。3月4日，特朗普在美国国会联席会议上发表讲话时重申，将于4月2日开始征收对等关税。农产品关税也将于4月2日生效。特朗普表示，几十年来，其他国家一直对美国征收关税，现在轮到美国开始对其他国家征收关税了。特朗普还表示，关税会带来“一点干扰”，但可以接受。近期，在特朗普“反复无常”的关税政策干扰下，美国股市一直在波动。赞迪表示，如果特朗普继续推进他的关税计划，包括对其他国家的“对等关税”，并且这些关税持续三到五个月，就足以“把经济推向衰退”。“这不是我们需要走的方向。”赞迪补充说，“这将是一场非常奇怪的衰退，对吧？我的意思是，这是一场设计好的衰退。今年伊始，美国经济迅猛发展，异常强劲，我们正在推动经济复苏，这是政策的功劳。”赞迪还表示，他怀疑特朗普和他的政府最终会在关税问题上说“够了”。“我说这话并不自信，但衰退的风险确实很高。”赞迪说。赞迪表示，当前，市场信心非常脆弱，可以在消费者信心调查中看到这一点，也可以在商人中看到这一点，他们原本计划进行的投资都在撤回。在股票市场上，也可以很明显地看到投资者情绪。“所以，如果关税真的实施了，如果我们在很短的时间内看到政府资金大幅削减，如果大规模驱逐非法移民出境扰乱了劳动力市场，这可能足以将集体心理推向边缘，使我们陷入衰退。”赞迪补充道。值得关注的是，华尔街日前还发出警告称，在贸易战背景下，美国AI数据中心建设将受阻。自第二任期开始以来，特朗普一直对美国数据中心和人工智能技术的发展持支持态度。他的首批重大声明之一，就包括推动软银集团、OpenAI和甲骨文向人工智能基础设施投资高达5000亿美元。然而，华尔街分析师警告称，美国数据中心的硬件设备大部分都来自国外，因此关税可能会给这些中心的建设带来阻碍。此外，特朗普更多的关税冲击还在酝酿之中，可能的目标正包括数据中心行业的供应国——主要在亚洲，以及AI行业高度依赖的一些关键零部件，比如半导体。惠誉旗下BMI的数字基础设施分析师Niccolo lombati称：“鉴于美国数据中心市场依赖于全球大量采购的材料和零部件供应链，在全球范围内广泛征收关税可能会给美国数据中心市场带来重大下行风险。”美联储“通胀暂时论”遭批评当地时间周三，美联储将利率维持在4.25%～4.5%的区间不变。鲍威尔在讨论通胀时再次使用了“暂时性”一词。鲍威尔表示，特朗普的关税政策导致的任何价格上涨都将是“暂时的”。然而，他承认，将关税驱动的通胀与更广泛的价格压力分开是“非常具有挑战性的”。安联集团首席经济顾问穆罕默德·埃尔-埃利安批评鲍威尔使用“暂时”一词来描述关税的潜在通胀影响，并称这是一个“重大政策错误”。埃利安强调，美联储此前曾在2020年代初用“暂时性”来形容通胀，但事实证明，这一预测大错特错。之前的错误判断导致美联储在加息以对抗通胀方面落后于形势。由于特朗普关税政策增加了通胀的风险，埃利安认为，现在有信心地说关税的通胀影响将是暂时的还为时过早。他还强调，企业和消费者仍然记得最近一段时间的“意外的高通胀”，这可能会影响他们的预期和行为，可能导致持续的通胀。密歇根大学的消费者信心指数显示，对即将到来的关税的担忧加剧了通胀预期的大幅上升。然而，鲍威尔对此不以为然，将其描述为与其他长期通胀预期指标相比的“异常值”。与此同时，巴克莱的经济学家在一份报告中表示，预设关税相关价格压力是“暂时性”的言论，可能会让美联储面对形势演化措手不及。报告称，“暂时性”这种措辞以及鲍威尔对一些通胀预期方面说法的不予理会，有可能导致美联储面对形势的演化措手不及，就像在新冠疫情期间那样。巴克莱表示：“鲍威尔的语气似乎过于自信。”巴克莱还称，鲍威尔似乎也不太愿意考虑未雨绸缪地进行降息，以便在一旦经济活动大幅恶化的情况下为经济提供缓冲，而消费者信心等软数据指标已经预示了这种前景。报告补充说，淡化此类风险可能会损害美联储的信誉，毕竟美联储似乎正在走一条非常狭窄的道路，每一步都面临着双重风险。贝莱德投资研究所称，美联储的评估提高了通胀“上行”的可能性，尤其是在抑制物价方面缺乏进展的情况下。考虑到通胀上行的风险，美联储的降息次数可能少于市场预期。（券商中国）
机构数据中心穆迪(MOODY'S)
券商中国03-21 07:59
微软另起炉灶，与OpenAI“死对头”马斯克合作AI基建项目

微软与OpenAI，渐行渐远。微软和贝莱德周三宣布，将与英伟达以及埃隆·马斯克的xAI一起，共同建设价值300亿美元的数据中心和其他AI基础设施。在OpenAI与软银、甲骨文联手打造被称为“AI曼哈顿计划”的“星际之门”的背景下，微软正与新伙伴一起，加速构建自己的AI基建项目。曾经亲密无间的两个伙伴，都不再将赌注全然押注在对方身上。马斯克加入微软AI基建阵营去年9月，微软宣布将与贝莱德及旗下的全球基础设施合伙公司（GIP）、以及阿联酋投资机构MGX共同成立一只名为全球人工智能基础设施投资伙伴关系（Global AI Infrastructure Investment Partnership，GAIIP）的基金，以投资新建和扩建数据中心和投资能源基础设施。该基金将寻求建立300亿美元的私募股权资本，并最终撬动多达1000亿美元的潜在投资。随着马斯克以及英伟达的加入，全球人工智能基础设施投资伙伴关系将更名为AI基础设施合作伙伴关系（AI Infrastructure Partnership，AIP）。除此以外，GE Vernova（通用电器分拆后的能源业务新品牌）和可再生能源公司NextEra Energy已同意与AIP合作，加速扩展AI数据中心的关键和多样化能源解决方案，GE Vernova 还将与AIP及其合作伙伴合作进行供应链规划并提供创新高效的能源解决方案。AIP表示，自去年9月成立以来已经吸引了大量资本和合作伙伴的兴趣，但没有透露目前已筹集到多少资金，以及是否达到其计划的300亿美元目标。据悉，AIP将专注于AI基础设施投资（包括能源项目），将主要聚焦美国，一部分资金也将部署在合作伙伴国家。对此，微软董事长兼首席执行官萨提亚·纳德拉表示，“人工智能基础设施将在推动全球各行业和各地区的经济增长方面发挥越来越重要的作用。我们很高兴欢迎这些新公司加入人工智能基础设施合作伙伴关系，我们将共同投资构建未来的基础设施。”值得注意的是，马斯克一直是一名AI“基建狂魔”。去年7月，马斯克在其社交媒体上宣布，旗下AI初创公司xAI已开始在位于美国田纳西州的所谓孟菲斯超级集群（training cluster）上进行训练，号称这是“全球最强大的AI训练集群”。据马斯克介绍，这个集群由10万个英伟达H100 GPU组成。当年9月，马斯克又宣布，xAI打造的超级人工智能训练集群已经正式上线，该集群名为Colossus（巨人）。马斯克是OpenAI的初始投资人，后来因与OpenAI创始人兼CEO奥特曼在公司发展理念上存在分歧而退出了OpenAI。此后，马斯克多次“炮轰”OpenAI违背了其最初的开源初心，并多次将OpenAI及奥特曼告上法庭。在OpenAI宣布“星际之门”AI基建项目后，马斯克还在社交平台上公开表示，“他们实际上没有钱。”质疑OpenAI、软银和甲骨文没有足够资金来履行承诺的投资。微软正在构建独立的AI能力值得注意的是，微软是OpenAI的最大投资者，2019年至今已向OpenAI提供了130亿美元的支持。但是在AI基础设施建设方面，微软如今已与OpenAI分道扬镳，双方正联合各自的伙伴建设各自的AI基础设施。今年1月初，微软在其官网的一篇博客文章中宣布了一个雄心勃勃的计划：计划在2025财年投资约800亿美元用于开发数据中心，以训练人工智能模型，并部署人工智能和基于云的应用程序。今年1月22日，OpenAI、软银集团和甲骨文宣布将合资成立一家名为“星际之门”的新公司，计划未来四年在美国投资5000亿美元建设AI基础设施，虽然OpenAI称“星际之门”也将建立在OpenAI与微软现有的合作关系之上，但随着与“新财主”软银越走越近，微软与OpenAI一直以来紧密的关系也正一点点变得松动。在过去很长一段时间，OpenAI一直依赖微软为其提供算力资源，微软也曾是OpenAI的独家云服务供应商。但是，据外媒此前爆料，奥特曼曾私下抱怨微软行动迟缓，无法满足OpenAI日益增长的算力需求。除了与软银、甲骨文共建AI基础设施外，奥特曼也一直在寻找其他的算力替代方案。3月11日，OpenAI还宣布与AI云计算提供商CoreWeave达成一份为期五年、价值达119亿美元的合同，CoreWeave将为OpenAI提供算力服务。同时，由于OpenAI的运营模式和财务状况严重依赖微软的支持，且OpenAI的巨额投入并未带来可观的财务回报，微软自2023年开始就对OpenAI的依赖性表现出越来越多的担忧。微软除了联合新伙伴打造AI基础设施以外，也在逐步构建自己独立的AI能力。2024年3月，微软以6.5亿美元的价格，和AI创业公司Inflection达成协议。Inflection将技术授权给微软，同时大部分员工也将加入微软，Inflection前首席执行官兼联合创始人Mustafa Suleyman被任命为微软消费者AI部门的负责人，主要任务就是为微软打造能够替代OpenAI技术的自研产品，以减少对OpenAI技术的依赖。Suleyman加入微软后迅速重组了公司内部AI团队，将以前分散在不同部门的AI项目整合起来。据外媒报道，微软已开发出代号为"MAI"的AI模型家族，在内部基准测试中展现出与OpenAI和Anthropic产品相当的性能。此外，他们也在开发o1类的推理模型。作为潜在替代品，微软已经开始尝试将这些MAI模型替换掉Copilot中的OpenAI模型，此外还正在测试Anthropic、xAI、DeepSeek和Meta等公司的模型，以实现多元化。业内人士分析称，微软此前虽因投资了OpenAI而搭上了生成式AI的“便车”，但过度依赖OpenAI的AI能力，对这个硅谷巨头而言也意味着很大的风险。与拥有Gemini系列模型的谷歌以及开源了Llama系列模型的Meta等其他巨头相比，微软自身的AI竞争力较为薄弱。业内人士分析称，微软加大自研AI的投入，既是出于与其他巨头竞争的考量，也是为了摆脱过度依赖单一外部合作伙伴的风险。（创业资本汇）
AI马斯克基建
创业资本汇03-20 20:37
半导体，午后爆发！

A股午后拉升，科创50指数涨近2%，北证50指数大涨超3%；港股走势疲弱，恒生指数小幅走低。具体来看，两市股指午后震荡回升，沪指、深证成指小幅走高，科创50、北证50指数尤为强势。截至收盘，沪指涨0.22%报3324.21点，深证成指涨0.28%报10679.44点，创业板指跌0.29%，科创50指数涨1.72%，北证50指数涨3.24%，沪深北三市合计成交14800亿元，较昨日减少1845亿元。场内超4000股飘红，半导体板块午后爆发，芯原股份、安路科技、紫光国微等涨停；汽车产业链股强势，万安科技、银轮股份、克来机电等涨停；人形机器人概念再度活跃，万达轴承股价突破300元大关，续创历史新高；杭齿前进、智微智能、捷昌驱动等涨停；军工板块拉升，信邦智能、北方长龙、洪都航空等涨停；固态电池概念回落，龙蟠科技、三祥新材跌停，华丰股份盘中上演“地天板”走势。值得注意的是，比亚迪盘中跳水，一度跌超6%，全日成交90.6亿元，位居A股成交额首位。半导体板块爆发半导体板块午后大幅走高，截至收盘，芯原股份、安路科技20%涨停，全志科技、国芯科技涨超15%，华大九天、北京君正等涨超10%，紫光国微涨停。消息面上，今日，商务部新闻发言人就出口管制管控名单有关问题答记者问。商务部称，为维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，根据《中华人民共和国出口管制法》和《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规有关规定，中方决定将危害中国国家安全和利益的15家美国实体列入出口管制管控名单，禁止两用物项对其出口，任何出口经营者不得违反上述规定。此外，一则路透社的消息可能是芯片板块上涨的主因。据报道，中国计划首次发布指导意见，鼓励在全国范围内使用开源RISC-V芯片。并指出，有关推动RISC-V芯片使用的政策指导最早可能于本月发布，但最终日期可能会改变。RISC-V是一种开源技术，用于设计一系列不太复杂的芯片，从智能手机中的芯片到人工智能服务器的CPU。它在全球范围内与x86等专有且更常用的芯片架构技术竞争，这些技术由美国公司英特尔主导，美国超微半导体公司和软银集团旗下ArmHoldings 也有参与。中信证券近日指出，考虑到美国近年来持续加码对国内半导体行业的制裁，长期看势必会带来国内企业加速自主研发和国产替代步伐，半导体设备和材料的国产化率有望继续提升。我们看到部分光伏设备和材料企业已经在该领域做了积极布局，产品也开始放量，建议关注具备技术、资金等优势的设备和材料企业。军工板块拉升军工板块盘中强势拉升，截至收盘，晟楠科技、信邦智能、北方长龙、洪都航空等涨停，晶品特装、翱捷科技、观想科技等涨超10%。机构表示，近期军工行业有以下几方面积极因素：1.国防开支预算即将公布，全球大变局下军费投入或将难降，预计将维持和GDP增长协调增长水平；军费是武器装备建设的物质保障，稳定的军费数据将是军工行业信心之基；2.随着两会的召开，民机、低空经济、商业航天等战略性新兴产业有望成为两会热议话题，并持续推动支持政策推出和产业进度加速，也将持续吸引市场关注度和提升热度；3.高规格民营企业座谈会后，民参军相关压力有望逐步得到降低；4.业绩快报陆续披露，悲观情绪得到一定程度释放。“十四五”规划收官之年，延迟订单有望实现恢复补偿式增长，进而迎来行业边际改善。中航证券认为，随着两会的召开，低空经济领域预计将继续保持较高的市场热度。低空经济的快速发展，有望为军工行业带来新的增长点，推动相关产业链条的进一步完善、拓展。此外，人工智能、机器人等前沿科技主题的强势崛起，其影响力也逐渐扩散至军工行业的相关个股。这些新兴技术的融合应用，不仅为军工产品提供了智能化的升级路径，也为军工行业的创新发展注入了新的活力。可以预见，在多重利好因素的共同驱动下，军工行业有望保持稳健的发展态势。人形机器人概念强势人形机器人概念今日再度活跃，截至收盘，万达轴承涨近15%股价突破300元大关，续创历史新高；骏创科技涨超12%，杭齿前进、万马股份、智微智能、捷昌驱动、振邦智能、新兴装备等涨停，兆威机电逼近涨停。消息面上，昨日晚间中国政府网公众号发布视频《机器人群侠传》，展示了凌波微步、飞龙在天、乾坤大挪移等机器人的各种“招式”，该视频发布后火速出圈，引发市场关注。此外，深圳市科技创新局3日印发《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025—2027年）》，其中提出，到2027年，在机器人关键核心零部件、AI芯片、人工智能与机器人融合技术、多模态感知技术、高精度运动控制技术、灵巧操作技术等方面取得突破。新增培育估值过百亿企业10家以上、营收超十亿企业20家以上，实现十亿级应用场景落地50个以上，关联产业规模达到1000亿元以上，具身智能机器人产业集群相关企业超过1200家。打造公共服务平台矩阵，吸引更多上下游企业、科研机构、创新团队等加入，形成更完善的产业生态，具身智能机器人产业综合实力达到国际领先水平。行业方面，人形机器人催化不断，产业迎来发展加速期。以Figure、Agility、智元、优必选等为代表的全球优秀机器人主机厂商已陆续开始出货或加速出货，2024年确立为人形机器人“商业化元年”。根据机构调研和整理，目前主流厂商对于2025年人形机器人出货预期相加已达到4万台左右，保守预测全年实际出货将达到2万台以上。中信证券表示，人形机器人板块发展趋势确定，2025年放量较为明确，有望迎来新一轮密集催化期；且泛AI应用的行情主线仍将延续，资本开支竞赛背景下，机器人或为最好的分支赛道；坚定看好板块后续机会。（证券时报）
半导体机器人机械设备
证券时报03-04 17:10
直线飙涨！利好传闻，突袭市场！

彻底炸了！就在刚才，一则路透社的消息瞬间点燃市场。据该消息，中国计划首次发布指导意见，鼓励在全国范围内使用开源RISC-V芯片。并指出，有关推动RISC-V芯片使用的政策指导最早可能于本月发布，但最终日期可能会改变。然而，该消息并未获得权威证实。不过，市场“闻风而动”。在上述消息发布之后，半导体产业链午后发力，芯原股份20%涨停，全志科技涨逾16%，国芯科技涨逾15%，翱捷科技-U涨逾13%。整个板块涨停及涨幅超过10%的股票一度超20只。那么，上述利好若真兑现，利好究竟有多大？集体拉升午后，半导体板块集体拉升，紫光国微触及涨停，芯原股份此前封板，安路科技、国芯科技、全志科技、灿芯股份等多股涨超10%。整个板块涨停及涨幅超过10%的股票一度超20只。据市场传出的一则路透社报道的消息可能是芯片板块上涨的主因。据报道，中国计划首次发布指导意见，鼓励在全国范围内使用开源RISC-V芯片。RISC-V是一种开源技术，用于设计一系列不太复杂的芯片，从智能手机中的芯片到人工智能服务器的CPU。它在全球范围内与x86等专有且更常用的芯片架构技术竞争，这些技术由美国公司英特尔主导，美国超微半导体公司和软银集团旗下Arm Holdings 也有参与。中国最大的营利性RISC-V知识产权提供商包括阿里巴巴玄铁和初创公司芯来科技，他们向芯片设计人员销售商用RISC-V处理器。从消息面上看，近期，玄铁的确组织举办了一场以RISC-V为主题的活动，行业高管们表示，DeepSeek的流行可能促进RISC-V的采用，因为这家人工智能初创公司的模型可以在性能较低的芯片上高效运行。有业内专家表示，想要使用AI和DeepSeek的小公司可以转向采用RISC-V架构设计的芯片。即使一套售价1000万元的RISC-V解决方案可能只能达到英伟达或华为30%左右的水平，但购买三套意味着整体成本可能仍然更低。不可忽视的力量在此次会议上，中国工程院院士倪光南指出，开源模式有助于RISC-V构建一个包容、协同创新的全球化生态，成为芯片产业变革的新引擎。倪光南指出，尽管RISC-V从发布至今只有短短的15年，但它在全球芯片产业链中的地位正在不断提升。“据预测，RISC-V芯片未来在消费级PC、自动驾驶、网络通信、工业控制、智能设备以及高性能服务器等领域的市场占有率将超过25%，成为全球半导体产业不可忽视的中坚力量。”倪光南认为，对于信息技术而言，标准化工作特别重要。在RISC-V国际标准化组织的带领下，各国成员单位已提出超过500项正式标准提案，涵盖高性能计算、AI计算、向量扩展等多个领域。在我国，中电标协RISC-V工委会也积极参与和推进RISC-V的标准制定。通过这些标准的建立，不仅让RISC-V具备了更强的生态互通能力，也为国际合作和技术共创、共享、共治、共赢，打下了坚实的基础。据21财经，阿里巴巴达摩院资深技术专家李春强在采访时表示，DeepSeek模型的火爆为RISC-V架构带来了新的发展机遇。“DeepSeek通过MOE技术大幅降低了激活参数比，使得模型在同等效果下所需算力显著减少，这一变化为芯片设计提供了新的平衡点。”李春强说道。RISC-V是一款开源且免费的CPU指令集架构。与x86和ARM等传统指令集架构相比，RISC-V不仅完全免费开放，还支持自定义指令扩展，因此被视为更适合AI时代的算力架构。据悉，在RISC-V国际基金会2024年批准的25项标准中，超过一半与高性能或AI相关。（券商中国）
芯片电子人工智能
券商中国03-04 16:15
阿里，突发！

港股今天跌得有些意外！今天早盘，恒生科技指数大跌近3.5%，阿里巴巴一度大跌超4%。值得注意的是，今天早上，突然有消息传来，阿里巴巴180万股股票在香港进行大宗交易，成交价为每股124.13港元。几乎与上一交易日收盘价持平。那么，这是否是软银在卖呢？目前还不清楚。近期阿里的涨幅的确很大，截至2月20日，阿里巴巴ADR已经较1月低位累计上涨将近60%，最高达到129.02美元，市值累计增长超1100亿美元。另一方面，在科技层面的扩张势头并未发生变化。近日某招聘平台信息显示，蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位。蚂蚁方面表示，蚂蚁集团去年注册成立上海蚂蚁灵波科技有限公司，聚焦具身智能技术和产品研发。未来，蚂蚁集团将持续布局和加大AI投入。阿里的消息今天早上，阿里巴巴突然传来交易层面的消息，阿里巴巴180万股股票在香港进行大宗交易，成交价为每股124.13港元。几乎与上一交易日收盘价持平。但今天早盘，阿里股价跌幅较大，最多时跌幅一度超过4%，股价跌至118港元附近。那么，阿里的大宗交易是否与软银有关呢？去年10月16日，根据香港交易所公布的文件，软银集团在阿里巴巴集团的持股比例已下滑至10.93%。据统计，从去年8月28日之后，软银已三次降低其在阿里巴巴的持股。截至去年10月11日，软银持有的阿里巴巴权益股份数量约为20.933亿股（普通股）。而最近，因为星际之门，软银也是需要资金的。另一方面，阿里股价最近涨幅的确较大。不过，究竟是否是软银出手，目前并未获得证实。在权重股的带领之下，香港股市今天整体表现低迷。恒生科技指数一度跌超3%，恒生指数跌1.8%。科技龙头、AI概念普遍回调，金蝶国际跌近9%，快手跌近8%。值得注意的是，从事件驱动和科技扩张的趋势来看，最近皆未见停歇之势头。首先，2025年2月21日至23日，“2025全球开发者先锋大会”将在上海举办。据悉，本届大会上，一批国内外头部人工智能企业将在此次大会期间发布重磅技术与解决方案，涵盖智能开发工具、多模态大模型、企业级服务以及开源生态等多个领域。其次，近日某招聘平台信息显示，蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位，蚂蚁方面表示，蚂蚁集团去年注册成立上海蚂蚁灵波科技有限公司，聚焦具身智能技术和产品研发。未来，蚂蚁集团将持续布局和加大AI投入。科技可能仍是焦点从市场热度来看，科技属性较强的板块可能仍是未来一段时间的焦点。里昂发表报告，DeepSeek对消费电子供应链产生正面影响，促使硬件规格加速升级，并加速AI装置置换。同时认为图像处理器(GPU)短期需求稳健，而长期而言，预期特殊应用芯片的渗透率将会提升。该行相信，DeepSeek将有助加速普及成本较低且性能良好的人工智能应用。另外，从人形机器人的角度来看，上海证券认为，近期国内外产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加码具身智能，海外特斯拉、Figure AI等加速商业化量产步伐，上海证券认为DeepSeek、xAI等人工智能公司的涌现推动通用机器人大模型的发展，有望助力人形机器人实现具身智能，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期。特别值得一提的是，外资对于中国市场的热情高涨。对中国市场比较“苛刻”的摩根士丹利最近将MSCI中国从低配上调至等平配；将2025年MSCI中国指数目标上调至77点；将2025年恒生指数目标上调至24000点。花旗亦发表报告，将恒指今年上半年底目标由21000点上调至23800点，年底目标则由22000点，上调至24500点。（券商中国）
阿里阿里巴巴机器人
券商中国02-20 13:07
日本软银恢复盈利宣布向OpenAI追加投资

人民财讯2月14日电，据外媒报道，日本科技企业软银集团2月12日表示，由于投资组合价值增加，在截至去年12月的9个月里，该公司实现了6361.5亿日元（约合41亿美元）的净利润，同时宣布向美国开放人工智能研究中心（OpenAI）追加投资15亿美元。这是软银集团三年来同期首次扭亏为盈，此前一年同期的净亏损为4587.2亿日元。在截至去年12月的9个月里，软银集团营收增长6%，达到5.3万亿日元。（经济参考报）
软银人工智能AI
经济参考报02-14 07:54

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