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天玑科技成立新公司含物联网业务

人民财讯4月14日电，企查查APP显示，近日，上海天玑食安科技有限公司成立，法定代表人为丛瑞，注册资本1.5亿元，经营范围包含：人工智能基础软件开发；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务等。企查查股权穿透显示，该公司由天玑科技(300245)全资持股。
天玑科技物联网业务拓展
人民财讯04-14 12:15
润建股份新设数据服务公司含多项AI业务

人民财讯4月14日电，企查查APP显示，近日，曲尺（广西）数据服务有限公司成立，法定代表人为曲家朋，注册资本1000万元，经营范围包含：区块链技术相关软件和服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台等。企查查股权穿透显示，该公司由润建股份(002929)全资持股。
润建股份企查查数据服务公司
人民财讯04-14 10:38
中信建投：中美关税博弈加剧关注信创及跨境支付

人民财讯4月14日电，中信建投认为，中美交替加征关税，目前双方加征关税额已达到125%，大国博弈下供应链安全重要性凸显。当前，国内工业软件国产化水平相对较低，研发设计类、生产控制类、信息管理类软件国产化率分别为12%、31%、71%，政策推动下工业软件国产化替代节奏有望加速。2025年一季度信创大单规模环比基本持平，大单数量提升平均单价略有下降。此外，关税战持续升级也将倒逼我国加速推动以人民币作为结算货币的结算体系建设，以应对SWIFT框架下的美元霸权，人民币跨境支付系统（CIPS）、数字人民币与货币桥等跨境支付相关体系各环节或将迎来发展机遇。
跨境支付中美关税供应链安全
人民财讯王焕城04-14 08:14
一家“三无”创业公司，被英伟达和谷歌抢着投！

无产品、无用户、无收入，一家“三无”创业公司，凭什么获得英伟达和谷歌的青睐？由前OpenAI首席科学家伊尔亚·苏茨克维（Ilya Sutskever）创办的AI创业公司Safe Superintelligence（安全超级智能）传来最新一轮融资新进展。据外媒报道，安全超级智能已在最新一轮融资中筹集了20亿美元（约合人民币146亿元），估值由去年9月的50亿美元飙升至320亿美元。值得注意的是，消息还透露，芯片巨头英伟达和谷歌母公司Alphabet都将参与安全超级智能的投资。在AI浪潮中，英伟达凭借着高性能的GPU成为独占鳌头的算力霸主，成为各家企业训练模型、处理AI相关算力需求的标配。但英伟达并非完全“高枕无忧”，由谷歌率先推出的TPU芯片如今应用范围正逐步扩大。就在几天以前，安全超级智能还宣布与谷歌云正式建立合作伙伴关系，将利用谷歌云的TPU芯片加速其AI研发工作。随着英伟达也成为投资方，未来安全超级智能将主要使用何种芯片进行AI研发或将划上一个问号。业内人士认为，芯片厂商及云服务商掀起投资AI创企的热潮，更深层次的考量是扩大其芯片的服务范围和市场份额，构建良好的AI基础设施生态。前OpenAI首席科学家，成为融资金字招牌安全超级智能成立于去年6月，不到一年的时间里，公司并未发布任何产品，也没有任何用户及收入，但却拥有极强的“吸金”能力，不费吹灰之力就以超300亿美元估值跻身AI独角兽之列。这背后，离不开公司灵魂人物苏茨克维的强大号召力。公开资料显示，苏茨克维生于1985年，是以色列裔加拿大计算机科学家、机器学习领域的顶尖学者和领军人物。在多伦多大学求学期间，他师从人工智能先驱杰弗里·辛顿（Geoffrey Hinton），并与之共同建立了一个名为AlexNet的神经网络，首次证明了在GPU上训练的深度神经网络可以将图像识别任务提升到一个新的水平。2012年毕业后，苏茨克维加入了导师杰弗里·辛顿的新研究公司DNNResearch。2013年，谷歌收购了DNNResearch，并聘请苏茨克维担任Google Brain（谷歌大脑，谷歌在人工智能领域的一个重要研究项目）的研究科学家。因此，苏茨克维与谷歌早已结缘。而且在谷歌工作期间，苏茨克维还参与了多项具有真正开创性意义的研究工作。比如，苏茨克维参与了谷歌开源库TensorFlow的开发，用于大规模机器学习，TensorFlow具有许多便利的功能和实用程序，是如今世界上最流行的机器学习系统。此外，苏茨克维还协助谷歌DeepMind的研究人员开发了划时代的围棋人工智能AlphaGo。关于AlphaGo的论文于2016年发表，苏茨克维是合著者。2015年，苏茨克维离开谷歌，正式加入了OpenAI，成为该公司的联合创始人兼首席科学家。苏茨克维在科学和工程实现上为ChatGPT的诞生作出了巨大贡献，也被誉为“ChatGPT之父”。业内人士普遍认为，如果没有苏茨克维，也就不会有ChatGPT的出现。2024年5月，苏茨克维从OpenAI离职，并在一个月后创立了安全超级智能。公司的另外两名联创分别是前苹果AI高管Daniel Gross和前OpenAI技术团队成员Daniel Levy。前者不仅在苹果就职期间推动了机器学习技术的集成与应用，而且还是知名的科技风险投资人，参与了GitHub的早期投资，而且持有Perplexity和Character AI等知名AI初创公司的股份。后者则在OpenAI期间与苏茨克维一起训练大模型，对深度学习和神经网络有深刻的理解。正是基于苏茨克维在行业内极高的影响力和声誉，尽管安全超级智能成立至今未发布任何产品，依然有许多投资者愿意押注。去年9月，安全超级智能宣布融资10亿美元，估值超过50亿美元，投资方包括红杉资本、A16Z、DST Global、SV Angel、NFDG等知名投资机构。今年2月，市场消息称，安全超级智能将完成超10亿美元的新一轮融资，估值超300亿美元。近日，最新一轮融资又传来新进展，公司已在最新一轮融资中筹集了20亿美元，估值由去年9月的50亿美元飙升至320亿美元，且芯片巨头英伟达和谷歌母公司Alphabet都将参与安全超级智能的投资。AI创企投资背后的AI基础设施之争有观点认为，吸引投资者的，除了苏茨克维的强大号召力，还有其带领团队正在研究的创新方法。据了解，苏茨克维是在AI行业中最早倡导Scaling Law（缩放定律，即模型性能将随着投入的计算能力及数据量增大而显著增强）的研究者之一，并在这一理念的指引下实现了ChatGPT的创新突破。然而，近年来Scaling Law有趋势放缓的迹象，而苏茨克维也很早就意识到高质量数据的日益枯竭，将使模型训练面临越来越多的掣肘，从而使得“大力出奇迹”的方法论逐渐失效。在接受媒体采访时，苏茨克维曾表示，安全超级智能正在追求一个新的研究方向，正在攀登一座“新的山峰”，并且强调这与他之前在OpenAI所从事的工作不同。不过，苏茨克维并未透露具体细节。许多迹象表明，这个新的研究方向，或与AI基础设施相关。这条与通过无限堆“算力”解锁“智能”的OpenAI所不同的技术路线，或有望改变当前GPU一统天下的格局。今年4月10日，安全超级智能宣布与谷歌云正式建立合作伙伴关系，将利用谷歌云的TPU芯片加速其AI研发工作。谷歌云也透露，安全超级智能正借助其TPU提升研发速度，以构建安全的超级智能AI。业内人士分析称，双方合作意味着安全超级智能将把其大部分计算预算投入到谷歌云，谷歌云将成为其主要的计算服务提供商。作为谷歌率先提出的、为满足机器学习算法日益增长的计算需求而设计的芯片，TPU在针对深度学习模型的训练和推理上具有优秀的效果。咨询公司D2D Advisory首席执行官Jay Goldberg曾直言，如今只有两家公司有成熟的芯片研发体系来训练人工智能模型，一个是英伟达的GPU，另一个是谷歌的TPU。自推出以来，TPU已从专为谷歌内部使用的芯片发展为面向全球市场的产品。除了谷歌自身的Gemini系列大模型依赖TPU芯片进行训练以外，苹果、Anthropic等公司在构建大模型时也大量使用了谷歌的TPU芯片。知情人士透露，安全超级智能目前主要使用TPU而不是GPU进行研发。负责谷歌与初创公司合作的董事总经理达伦·莫里最近在接受媒体采访时表示，谷歌向安全超级智能销售了大量芯片，以支持其前沿AI的研究，这体现了谷歌扩大对外部客户销售的持续战略。他进一步表示，“和这些基础模型构建者合作，我们的吸引力正大幅提升。”国内领先的TPU架构AI芯片企业中昊芯英创始人兼CEO杨龚轶凡曾在接受证券时报记者采访时表示，TPU是为了AI的深度学习而设计的，它的想象力比GPU更强，虽然放弃了一些灵活性，但也获取了巨大的性能优势。针对大模型的模型训练和推理性设计，一方面，TPU软件和网络的架构和结构比GPU实现同样性能的网络架构更为简洁和简单，在软件的运维层面也会更简洁一些；另一方面，在硬件的搭载过程中，也会设计让它实现可运维，尽可能降低生产成本、运维成本，最后实现对模型的高算力的支持。一名资深的业内人士告诉证券时报记者，与GPU相比，TPU设计可用于高体量的低精度计算，每焦耳有更多的输入/输出操作且没有光栅化/纹理映射的硬件，这些特性使TPU对AI专项的优化能力更强，更适合研究和构建新型神经网络架构。行业苦高昂的算力成本久矣，且在Scaling Law放缓的背景下，TPU被业界期待能够另辟蹊径。因此，英伟达与谷歌对于安全超级智能的投资，指向的或是更深层次AI基础设施之争。基础模型构建者是AI算力的重要客户，其前沿模型的研发往往依赖于外部芯片厂商的供给。OpenAI此前高度依赖投资方微软为其提供算力，使用的主要是英伟达的芯片，而谷歌则投资了OpenAI最大的竞争对手Anthropic以及OpenAI未来潜在的竞争对手安全超级智能，这两家公司均使用谷歌的TPU芯片研发模型。业内人士认为，芯片厂商及云服务商掀起投资AI创企的热潮，更深层次的考量是扩大其芯片的服务范围和市场份额，构建良好的AI基础设施生态，以提升自身的行业优势地位。（创业资本汇）
安全超级智能英伟达谷歌
创业资本汇04-13 21:09
【0413脱水研报】控制芯片生产良率的关键设备，美系厂商市占超70%，具备极大国产空间和极强迫切性；科学仪器进口成本上升，政策支持国产仪器采购

今日研报内容： 1、控制芯片生产良率的关键设备，具备极大的国产化空间 2、科学仪器进口成本上升，倒逼国产加速 3、内需避风港，分析师圈出业绩确定性高的公司 4、自主可控加速，信创有望成为投资修复领军
证券时报·e公司04-13 20:55
涉案超5亿卢比！9人冒充印度女子诈骗6.68万名印度人，获刑

“杀猪盘”比较常见，“杀洋盘”你听说过么？“杀洋盘”，顾名思义，就是通过翻译软件和聊天软件与外国人“聊天交友”，取得信任后诱骗其进行投资，从而骗取钱财。近日，山东省菏泽市经济开发区人民法院审理了一起以印度人为诈骗对象的“杀洋盘”电信网络诈骗犯罪案件，涉案金额达5.17亿印度卢比（约合人民币4000余万元），涉及66800名被害人，9名诈骗分子分别获刑五年至十四年九个月不等的有期徒刑，并处罚金。何某天是该“杀洋盘”骗局的首要犯罪分子。2023年5月，何某天在菏泽鲁西新区租用场地作为办公地点，联系王某、吴某华、江某某、孙某、靳某猛等人组建诈骗团伙，招兵买马，购买境外服务器。何某天负责与印度公司对接、协调资金监管以及资金分流；王某、杨某飞、张某、陈某旭负责业务培训、员工管理，拥有诈骗“经验”的吴某华负责员工培训及策划话术；陈某负责搭建平台并维护投资平台的支付通道。“我在聊天软件上认识了一个印度人，了解到SENEE网络投资平台，通过聊天软件与客户沟通，以投资1000卢比一个月返现8%至15%的高收益为诱饵，吸引印度人在平台上投钱。”何某天供述，“当顾客的投资金额超过返利金额，就将平台关闭或者债转股，将资金封闭起来，然后通过第三方支付平台将投资的资金购买‘USDT’虚拟货币，将虚拟货币兑换成人民币或美元，我们抽取15%的利润。”“我的人设是通过投资基金后成功获得财富的印度女性，通过社交软件和印度人聊天培养感情，引诱男性印度人投资SENEE基金。”同案犯李某旺供述。为了增加可信度和吸引力，该团伙成员在开设的社交软件中发布虚假生活照、健身照、旅游照，将自己打造成一个事业成功、感情受挫的印度女性形象，并将软件定位到印度境内某个城市，添加印度人聊天交友培养感情。同时，为了使虚假的公司平台看起来更加真实，该团伙编制了上市公司框架，在公司网站上发布PS的商标注册证明、印度非银行金融许可证、营业执照等资质文件，以获取客户信任。法院经审理查明，自2023年6月1日至2024年1月13日，短短7个多月的时间内，66800名印度人被骗，诈骗金额达5.17亿印度卢比。9名被告人为谋取非法利益，冒用虚假的身份，利用信息网络骗取他人财物，犯罪链条细密、专业，犯罪协作性强、分工明确，形成了分工合作、彼此依赖、利益共享的诈骗犯罪集团。按照各被告人在犯罪集团中的地位、作用，依法以诈骗罪判处9名被告人五年至十四年九个月不等有期徒刑的刑罚，并处罚金。本案承办法官刘西磊表示，该案虽然是一起国内诈骗分子针对外国人的电信诈骗案，但是当前针对国内群众的网络诈骗犯罪案仍然高发，冒充白富美、高富帅诱导被害人投资理财也是针对国内群众的常见电信诈骗手段，提醒公众擦亮眼睛，不要贪图小便宜，那些谎称刷单返利、能轻松赚钱、有内部消息、有网站漏洞，或者谎称自己为职业投资顾问、证券经理等，诱导在其提供的虚假网站、App刷单、投资的，都是骗局。同时，国家打击电信网络诈骗的力度越来越大，奉劝那些诈骗分子立即停止犯罪活动，主动投案自首，争取宽大处理。来源：法治日报‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
电信诈骗杀洋盘何某天
券商中国04-13 17:54
“科技叙事”逐渐兑现：产业链业绩增长 AI应用进入千行百业

以DeepSeek为代表的中国“科技叙事”，正在体现为相关上市公司实实在在的业绩提升和业务改善。新近披露的一季度业绩预告显示，电子行业中目前超九成上市公司业绩预喜，AI成为核心业绩推动力。同时，各家上市公司的年度报告，生动揭示了目前AI技术在各行各业中的全新尝试。中金公司首席国内策略分析师李求索表示，DeepSeek的突破为AI应用场景发展提供了条件，当前AI产业的高景气或仍在早期，未来从算力、云计算等基础设施到应用环节有望逐步兑现盈利。业绩兑现在年初，以DeepSeek为代表的技术突破，为中国资本市场的“科技叙事”开了个好头之后，“科技叙事”的第二篇章或以“业绩兑现”的形式如期上映，首先出场的是电子产业。据Wind统计，截至4月12日，电子行业（申万一级）已有24家公司披露2025年一季度业绩预告，其中23家公司预期业绩向好，预喜率高达96%。“AI算力技术革新与数据中心升级浪潮带来历史新机遇。”胜宏科技(300476)董事、总裁赵启祥表示：“公司坚定‘拥抱AI，奔向未来’，占据全球PCB制造技术制高点，凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，驱动公司高价值量产品的订单规模急速上升。”2025年一季度，胜宏科技实现归母净利润7.8亿元至9.8亿元，同比增长272%至367%，经营业绩突破历史新高。胜宏科技并非孤例，目前披露一季度业绩预告的PCB领域上市公司全部业绩大幅度预增。行业另一头部企业沪电股份(002463)今年一季度预期实现净利润约7.2亿元至8.2亿元，同比增长40%至59%，公司业绩受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求。东方证券分析师蒯剑表示，AI服务器对PCB的性能要求更高，包括更高的层数、更大的纵横比、更高的密度和更快的传输速度，有望带动PCB需求上升。同时，生成式人工智能、大模型计算和边缘计算的普及，进一步刺激了高端PCB产品需求，使其成为PCB市场中增长最快的下游细分领域。事实上，不只是PCB领域，目前电子行业的各个环节，都已经感受到AI浪潮驱动的业绩提升。下游环节，云服务设备“巨无霸”工业富联(601138)本周披露的公告显示，公司2025年第一季度，预计营业收入1590亿元至1610亿元，同比增长超三成；当期归母净利润52亿元至53亿元，同比增长24%至27%。“以产品类别来看，AI服务器、通用服务器营业收入同比皆超过50%。以客户类别来看，云服务商服务器营业收入同比增长超过60%。”回顾一季度经营表现，工业富联方面介绍道。工业富联将继续聚焦主营业务，持续推动AI+技术创新和经营提质增效。上游环节，半导体行业的“卖铲人”北方华创(002371)预期一季度实现归母净利润约14.2亿元至17.4亿元，同比增长24.7%至52.8%。报告期内，公司集成电路装备领域电容耦合等离子体刻蚀设备（CCP）、原子层沉积设备（ALD）、高端单片清洗机等多款新产品实现关键技术突破，工艺覆盖度显著增长。赋能千行百业除了直接受益的AI技术突破的电子产业，正在逐渐披露的年报显示，低成本的DeepSeek为AI应用场景发展提供了条件，千行百业都在其赋能自身业务发展。A股科技叙事的盈利兑现，有望从直接受益的细分领域，逐步向分布在千行百业的AI应用场景扩散。AI视频翻译、AI店铺助理、AI设计、AI独立站……在商贸行业，小商品城(600415)正在应用AI赋能实体经营户，公司旗下Chinagoods平台发布了前述一系列AI数字应用。目前，Chinagoods平台累计使用及访问次数超10亿人次，用户数累计超20万，带动经营户私域流量活跃度增长72%，深度使用用户订单增长20%以上。“我国AI产业实现技术突破，国产大模型DeepSeek-R1的推理效率提升至国际头部模型的1.7倍，训练成本仅为同类产品的1/70。AI产业正从‘高算力依赖’向‘低成本普惠’的范式转变。”小商品城深刻感受到国产大模型的变革性作用，2025年小商品城计划加速智能化升级，实现AI应用覆盖商家超3万户。“AI赋能构筑发展新动能，用户的工作效率得以优化甚至跃迁。”在医疗行业，海尔生物(688139)也切身体会到AI应用带来的变化。目前，在院内用药场景中，通过分析药盒尺寸、药粒形态图像数据及库存信息，海尔生物以AI技术实现实时预测需求并就近补药，发药效率提升了10%—15%。血液管理场景中，海尔生物将自身数据与机器学习等结合，实现优化库存管理、预测用血需求，医院平均血液周转时间压缩到3—5天的效率提升。在影视行业，唐德影视(300426)将合作打造的AIGC创新生态平台“智媒果”AI大模型与DeepSeek-R1深度融合，在中短剧内容创意生成及筛选、剧本创作辅助等方面实现应用，并在剧本内容创作和微短视频生成方面取得了较好的使用效果。在制造业中，均胜电子(600699)自主开发出均胜AI编程工具JAIC（Joyson AI Coding）。这一AI编程工具，能实现单元测试自动化、静态代码分析及修改等定制化功能，进而提升公司汽车软件开发效率和代码质量，AI的赋能为公司智能驾驶、智能座舱、智能网联等技术的开发提质增效。政策、产业再催化财报季中的另一大科技领域亮点，是以运营商、云计算厂商为代表的算力基础设施建设方，在财报披露后全部提出了大手笔的资本开支计划。基础设施的加速完善，叠加宏观政策的推动，有望进一步强化“科技叙事”的逻辑。最新披露的2024年度财报显示，三大运营商投向算力、AI领域的投资在2025年将继续增长，有运营商甚至喊出了“不设上限”的声音。中国移动在业绩发布会表示，2025年在算力领域的资本开支预计为373亿元，占比预计提升至25%，对于推理资源将根据市场需求进行投资，不设上限。中国联通2025年算力投资预计同比增长28%，对比2024年19%的增速，呈现加速增长趋势。“以DeepSeek为代表的创新突破，是我们发挥网络、算力、数据和运营优势，实现技术、产品和市场升级的重要机遇。”中国联通董事长陈忠岳在业绩说明会上表示。陈忠岳强调，在基建设施方面，中国联通将以“国家队”的担当进一步发挥好主力军的作用，重大布局三大领域：IDC向AIDC升级，重点打造10个国家级智算数据中心；提升联通云算力规模，重点在环京、环沪和大湾区建设超级智算节点；以新八纵八横骨干网连接算力资源，形成超大规模智算集群。同样加大基础设施建设投入的还有云计算厂商，在业绩披露后介绍的资本开支规划上，阿里巴巴和腾讯均明确聚焦在AI领域，两者2025年的资本开支均有望超千亿元。同时，两家企业2024年第四季度单季度的资本开支投入，均超过了自身2023年全年的资本开支投入总额。万联证券分析师夏清莹表示，从国内头部云厂商及三大运营商最新披露的资本开支规划来看，国内的智算需求仍将持续上行，同时随着算力需求从训练侧向推理侧的转移趋势，也将进一步加速AI大模型的应用场景落地。2025年《政府工作报告》中持续强调“充分发挥新型举国体制优势”，并从2024年“全面提升自主创新能力”进一步推进至2025年“强化关键核心技术攻关和前沿性、颠覆性技术研发”。具体落实方面，以金融政策为例，央行等多部门正在通力合作，将从融资的便利性上，为科技类企业营造更宽松、友好的资金环境。渤海证券分析师宋亦威认为，财政主导的国家支持的基础研究和金融政策主导的企业端的科技创新，正逐步形成合力，为我国在科技领域的不断超越，提供重要的支撑。在此背景下，结构性政策正推动A股市场的科技板块迎来预期的转向。
DeepSeekAI技术业绩增长
证券时报·e公司张一帆04-13 11:20
芯片，突传重磅！

芯片产业链迎来新变化。4月12日，广汽发布C01、G-T01、G-T02等12款自主研发的车规级芯片，使用场景覆盖智能汽车电源管理、制动、集成安全等多个领域。有分析称，在软件定义汽车、智能化、电动化趋势下，智能车控领域对于高性能、高可靠的车规级芯片有了更高的需求。因此，汽车芯片自主可控将是我国汽车产业发展的关键。值得注意的是，在美国新一轮关税政策的影响下，全球半导体供应链正面临较大的不确定性。中国半导体行业协会11日发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》。有分析称，“原产地”认定标准或将抑制美资模拟芯片的进口，从而利好国产模拟芯片的发展。受此影响，A股半导体板块周五强势爆发，模拟芯片板块掀起涨停潮。而美股模拟芯片巨头股价下挫。重磅发布4月12日，广汽集团正式发布C01、G-T01、G-T02等12款车规级芯片，系分别与中兴微电子、裕太微电子、仁芯科技、矽力杰、极海、奕斯伟、杰华特、国芯、美泰等公司联合开发，使用场景覆盖智能汽车电源管理、制动、集成安全等多个领域。其中，与中兴微电子联合开发的C01芯片，是我国首款自主设计的新一代16核心多域融合中央计算处理芯片；与裕太微电子共同打造的G-T01芯片，是拥有国内最高容量的首款车规级千兆以太网 TSN交换芯片；与仁芯科技联合开发的G-T02芯片，是全球首款带宽高达16Gbps的SerDes芯片；与矽力杰开发的G-K01芯片，是全球首款符合ASIL-D功能安全等级的6核RISC-V芯片。为了进一步促进全产业链协同发展，广汽还发布了“汽车芯片应用生态共建计划”。此计划通过深化“产学研用”协同创新，打造整车-控制器-芯片端到端联动验证平台。其实施的“一芯多源”策略，通过操作系统、软硬件接口、核心软件算法、关键系统需求等方面的平台化，实现了一类芯片多种解决方案，多个供应渠道，从而保障供应链的安全稳定。长期以来，国产车规级芯片自给率低，关键领域市场被国际巨头把控。但随着国内巨头纷纷入局，国产芯片企业获得了更多与车企合作的机会，在供应链安全、成本控制等方面具有优势，国产替代空间巨大。纳芯微创始人、董事长、CEO王升杨在接受采访时表示，目前，虽然中国芯片产业占整个汽车市场份额还不算特别高，可能只有10%—15%，但增速非常快，而且产品的品类覆盖越来越完整。他进一步指出，在模拟芯片领域，国产芯片公司几乎可以覆盖绝大部分产品品类，而且我们在某一些产品品类上已经逐渐建立起了优势，不管是从性能、功能、发货规模，甚至是大规模发货之后的市场表现，国产芯片公司已经具备了不输于国外企业的同等能力和市场表现。半导体产业链的变数在美国新一轮“对等关税”政策的影响下，全球半导体供应链正面临较大的不确定性，进口芯片正成为业内关注焦点。中国海关数据显示，2024年中国集成电路进口金额达到3857.9亿美元，同比增长10.5%。有分析认为，在关税的影响下，中国直接从美国进口的产品较少。4月11日，中国半导体行业协会发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》。通知指出，根据海关总署的相关规定，“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地。中国半导体行业协会建议，“集成电路”无论已封装或未封装，进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。这意味着，不论哪国芯片企业，只要流片的晶圆厂不在美国，基本不受关税影响。而在美国晶圆厂流片、制造芯片较多的企业，预计将受到关税影响。比如英特尔、德州仪器、美光、ADI（亚德诺）、Microchip、安森美、Skyworks、Qorvo等，他们大多是IDM模式的厂商，都在美国有产能布局。有业内人士称，目前来看，影响比较大的还是流片在美国的模拟芯片，这块国内能做的厂商比较多，但是数字芯片暂时还没有太大的波动，这部分产能很多都在中国台湾以及亚洲区域。花旗近期在对国产模拟芯片的研报中指出，随着对美国进口产品的关税增加，部分公司将会受到一定程度的影响。“德州仪器在中国的成本优势将基本被消除。预计中国模拟芯片供应商的全球市场份额约为6%—8%（领先供应商仅约1%市场份额），这为进一步本土化提供了充足空间。”花旗称。另有分析称，中国半导体行业协会的半导体产品“原产地”认定标准，将抑制美资模拟芯片的进口，从而利好国产模拟芯片的发展。受此影响，4月11日，A股半导体板块强势爆发，其中模拟芯片板块掀起涨停潮，纳芯微、圣邦股份、思瑞浦、唯捷创芯等模拟芯片公司全线涨停，唯捷创芯等射频芯片公司股价亦大幅走强。有模拟芯片厂商人士表示，尽管短期内由于市场大环境变化激烈，企业业务端还在观察下游反应，难以对需求端的变化轻易下定结论，但长期来看对国内芯片企业发展而言，国产自主可控加速应该是大趋势、大机会。集邦咨询判断，为适应国际形势变化，2025年第一季度，下游品牌厂大都提前出货，有助供应链中内存库存去化，预计一般性内存价格跌幅将收窄。另外，原厂减产叠加消费电子品牌商顺应国际形势变化而提前生产，带动需求，加上电脑、智能手机和数据中心等应用领域已开始重建库存，预计2025年第二季度闪存价格将止跌回稳。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
广汽集团车规级芯片产业政策
券商中国04-13 09:48
错杀中概股名单出炉！9只机构重点关注绩优股上涨空间超10%

美国中概股一周市值蒸发超8300亿元人民币。4月11日，虽然赴美上市中概股迎来反弹，但是自美国关税“冲击波”以来，赴美上市中概股本周以来（4月7日至4月11日）平均跌幅接近3%，其中万得中概股100指数跌幅更高，接近6%。截至4月11日，赴美上市中概股市值较上周五合计蒸发约8327亿元人民币。对比A股市场指数以及回归A股的中概股来看，沪深300指数本周跌幅低于2.87%，万得中概股回归指数跌幅4.63%，这2个指数的跌幅均低于万得中概股100指数。从单家公司来看，市值超百亿美元的中概股中，腾讯音乐跌幅超5%，阿里巴巴、百胜中国本周跌幅均超7%，拼多多跌幅超13%。在关税风波的影响下，美国中概股未来或面临诸多未知考验。摩根士丹利中国首席股票策略师王滢此前表示，海外对中国科技的遏制，曾让市场担心中国在新一轮科技革命中落下几个身位。但随着中国在人工智能领域的突破，人们对中国经济发现新的增长驱动更有信心。政策利好频出支持优质科技型企业回归A股从历史来看，在美国通过私有化退市后再登陆A股市场，或通过CDR模式上市的A股，有万亿市值的通信巨头中国移动，也有千亿市值的医药器械龙头迈瑞医疗、CRO龙头药明康德。近些年来，中国出台了一系列政策利好，鼓励中概股回归A股市场。2020年4月30日，中国证监会发布了《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》，为有意愿在境内主板、中小板、创业板和科创板上市的创新试点红筹企业提供路径，促进创新创业，提高上市公司质量。2025年2月7日，中国证监会发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》，明确提出引导科技型企业合理用好境内外上市“两个市场、两种资源”，支持境外上市优质科技型企业回归A股。上述政策为中概股回归提供便利。随着中国资本市场的对外开放和结构优化，中概股回归A股不仅成为一种选择，更是一种战略趋势。据证券时报·数据宝统计，目前美国中概股中，本周股价跌幅超过5%，且2022年至2024年研发费用率（研发费用/营业总收入，会计结算年）持续超过5%的信息技术、通讯服务行业有16股，其中信息技术行业中概股11只。按照2024年研发费用率排序，声网、搜狐、聪链、涂鸦智能等公司研发费用率超过30%。聪链是一家集成解决方案提供商，该解决方案由高性能ASIC芯片以及区块链应用的辅助软件和硬件组成，公司2024年营收增长超过200%。本周以来，公司股价下跌超22%。嘉楠科技是一家通过其专有的ASIC提供高性能计算解决方案的公司，公司2024年营业收入扭转下降趋势，2022年至2024年研发费用率持续超过10%。本周以来，公司股价下跌超11%。盛美半导体是一家供应先进创新资本设备的公司，专为全球半导体行业开发。公司营业收入自2017年以来持续增长，过去3年增速稳超40%，其研发费用率持续超过10%。本周以来，公司股价下跌超5%。36股本周获得5家及以上机构重点关注据数据宝统计，本周54家机构合计进行836次“买入型”（包括买入、增持、推荐、强推、强烈推荐、强烈买入）评级，合计覆盖414股。从行业分布来看，414股分布于30个申万一级行业。整体来看，科技、自主可控、大消费等方向获得重点关注，其中，电子行业有52股，医药生物行业有41股，基础化工行业有30股。具体来看，150股获得2家及以上机构重点关注，36股获得5家及以上机构关注。其中，比亚迪获得16家机构关注，4月8日至11日，比亚迪股价反弹超10%。消息面来看，行业层面，一季度汽车行业开局运行良好，为汽车股的上涨提供了有力支撑。4月10日，乘联分会数据显示，3月新能源乘用车市场零售99.1万辆，同比增长38%，环比增长45.0%；1—3月累计零售242万辆，同比增长36.4%。食品饮料行业中炬高新、贵州茅台分别获得14家、13家机构关注。近日，全球市场被特朗普搅得动荡不安，贵州茅台于4月8日发布的回购股份进展公告中表示，截至4月7日，公司已累计回购近19.49亿元，公司已着手起草新一轮回购股份方案，公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司已着手起草增持方案，后续公司将严格按照相关规定和程序，及时披露相关公告。9只绩优滞涨股上涨空间超过10%上述获机构重点关注的150股中，年内股价跌幅超过5%，且2024年净利润增幅超过20%（含预告下限），机构近5日一致预测目标价（目标价位算术平均）较最新收盘价上涨空间超过10%的个股共计9只。其中道通科技、中国铝业获得6家机构“买入”评级，2股年内跌幅均超过10%。获得5家机构“买入”评级的沪电股份年内跌幅超过30%；华利集团年内跌幅超过25%，2股机构一致预测上涨空间均超过35%。从业绩来看，道通科技2024年净利润增幅超过250%，增幅创2012年以来新高；公司预计2025年一季度净利润增幅下限超过40%，报告期内，公司逐步提高了市场的占有率和影响力，同时积极践行降本增效，实现了公司业绩的快速增长。中国铝业2024年净利润增幅超过85%。2025年一季度，公司秉持极致经营的理念，通过精准研判市场价格波动、全方位极致降本增效，在主要产品同比增产的基础上，实现经营业绩同比大幅增加，预计2025年一季度净利润增幅30%至40%。公司近5日一致预测目标价较最新收盘价上涨空间超过35%。声明：数据宝所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。（证券时报）
中概股研发费用股票投资
证券时报04-13 09:09
签署谅解备忘录！中国西班牙升级电影合作

11日，西班牙首相桑切斯来华访问。桑切斯强调，中国是欧盟重要合作伙伴，西班牙始终支持欧中关系稳定发展，愿同中方保持高层交往，深化贸易、投资、科技创新、绿色能源等领域互利合作。访问期间，中西双方还在北京签署了《中华人民共和国国家电影局和西班牙王国电影与视听艺术局关于电影合作的谅解备忘录》。根据备忘录内容，中西双方将进一步深化电影领域的交流合作，在参加节展、互映影片、合作摄制、人员往来等方面拓展务实合作，为推动两国人文交流和双边关系高水平发展注入新动力。美国的加征关税给期待在中国投资的美国公司、导演和制作人带来了不确定性。电影是服务贸易的一种形式。而美国是中国服务贸易最大逆差来源地。据美国商务部统计，2001到2023年，美国对华服务出口额由56.3亿美元扩大到467.1亿美元，增长了7.3倍；美国对华服务贸易年度顺差扩大11.5倍至265.7亿美元，2019年时更是高达397亿美元。中国的市场广阔，只要是优秀的作品，中国的观众都会用口碑和票房进行认可。与此同时，欧盟委员会主席冯德莱恩也公开表示，如果美国和欧盟在关税上谈不成，欧盟将对美国科技巨头下手。而科技服务业是美国对欧洲服务贸易顺差的一大支柱。实际上，随着中国对外开放步伐加快及中西经贸合作不断深化，越来越多的西班牙企业积极布局中国，在多元领域增资加码，充分展现对中国市场的长期信心。 “中国消费者对健康家居、智能卫浴的需求升级更将打开增量空间，我们对中国经济的长期韧性保持信心。”乐家集团传播、营销与设计总监哈维尔·托拉斯说。 “中国市场的数字化进程远超预期。”丹诺德软件大中华区总经理何巍表示，中国对数字技术的理解深度与落地效率令全球瞩目。基于对中国市场的长期看好，丹诺德计划在国内设立第四个全球研发中心。“中国拥有全球最完整的产业链和最活跃的创新生态，并且拥有大量行业领先的企业。”叶苏斯表示，“数字化浪潮中，中国已成为创新策源地，我们不仅要参与其中，更要通过合作共同获益。” 综合自央视新闻、新华社
中国西班牙电影合作
证券时报·e公司04-13 00:01

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