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海源复材：公司控制权拟发生变更 3月31日复牌

人民财讯3月30日电，海源复材(002529)3月30日晚间公告，公司控股股东赛维电力拟将其持有的上市公司3717.50万股股份以每股9.42元合计3.5亿元的价格协议转让给新余金紫欣。若本次协议转让事项顺利实施并完成，公司的控股股东将变更为新余金紫欣，刘洪超、丁立中、刘浩将成为公司的共同实际控制人。经公司申请，公司股票将自3月31日开市起复牌交易。
海源复材赛维电力新余金紫欣
人民财讯朱雨蒙03-30 16:05
午间公告：华西能源签订合计超16亿美元项目合同

人民财讯3月24日电，①华西能源：3月22日，公司与老挝Xekong Thermal Power Plant Co., Ltd公司签订《老挝XTPPL 500KV输变电建设项目合同》，合同金额2.29亿美元(折合人民币约16.42亿元)、约占公司最近一期经审计营业收入的87.96%。同日，公司、新加坡Embark Aspiration Pte. Ltd公司与老挝Xekong Thermal Power Plant Co., Ltd公司签订《老挝南部1800MW清洁能源项目合同》，其中，公司负责合同项目电厂设计、采购、设备供货，对应合同金额14.47亿美元(折合人民币约103.85亿元)，约占公司最近一期经审计营业收入的556.3%。②海源复材：近日，公司控股股东江西赛维电力集团有正在筹划公司股份转让事宜，该事项可能导致公司控股股东及实控人发生变更。公司股票于3月24日开市起停牌，预计停牌不超两个交易日。③ 东北证券：因工作原因，崔学斌申请辞去公司第十一届监事会监事职务。崔学斌确认与公司监事会无任何意见分歧，且无有关辞职的任何其他事项须提请公司股东及债权人注意。
华西能源老挝XTPPL海源复材
人民财讯许擎天梅03-24 12:01
预计总投资约80.2亿元海源复材拟建高效光伏电池及组件项目

得益于“国家级”光伏研究中心的技术支持，海源复材(002529)拟在新能源赛道上发力。继3.55亿元在江西新余投建HJT高效异质结电池生产项目后，海源复材又将在安徽滁州建高效光伏电池及组件基地，预计项目总投资达80.2亿元。4GW高效光伏电池项目7个月竣工12月22日晚，海源复材公告称，董事会同意公司拟与全椒县人民政府签署《15GWN型高效光伏电池及3GW高效光伏组件项目投资合作协议》及《15GW N型高效光伏电池及3GW高效光伏组件项目补充协议》（以下统称“合作协议”）。根据合作协议，海源复材拟以全资子公司滁州赛维能源科技有限公司（以下简称“滁州能源”）为主体在滁州市全椒县投资新建光伏产业基地，其中一期建设10GW TOPCon高效光伏电池项目；二期建设5GW HJT超高效光伏电池及3GW高效光伏组件。公告显示，一期10GW TOPCon光伏电池项目总投资合计约44.7亿元，其中1-1期投资18.56亿元，建成年产4GW TOPCon光伏电池项目；1-2期投资26.18亿元，建成年产6GW TOPCon光伏电池项目。二期建设5GW HJT超高效光伏电池及3GW组件，二期项目初步测算投资金额合计约35.5亿元。此次光伏基地的建设中，项目厂房、仓库及附属设施由当地政府代建，海源复材负责本项目生产和工艺设备购置、流动资金投资和项目运营管理。在政府代建厂房和配套设施具备生产使用条件的前提下，1-1期项目预计于2023年1月份分批启动，2023年7月份竣工，竣工验收后2个月内投产，1-2期及二期项目根据1-1期项目推进情况适时启动。海源复材称，此次投资是基于公司整体战略布局和自身经营发展需要，结合全椒优势资源，新建光伏制造产能，有利于公司更好的开展实际经营活动，提升公司综合实力和整体运营效率，增加公司销售额及利润。约1亿元财务资助和技术突破22日晚间公告还显示，为支持公司及子公司业务发展，海源复材控股股东江西赛维电力集团有限公司拟向公司及子公司无偿提供总额度不超过10000万元的财务资助，本次财务资助无需公司及子公司支付利息、提供任何形式的抵押和担保。海源复材前身为海源机械。四年前，甘胜泉重整昔日光伏巨头赛维，一年前接手海源复材。目前，江西赛维电力集团持有海源复材20.14%股份，为上市公司控股股东，甘胜泉为实际控制人。除了经营原有的复合材料、机械等业务，海源复材也顺势进入光伏行业。2022年半年报显示，上半年公司光伏组件业务实现营业收入为7013.82万元，同比上涨305.05%。并在报告期内开始布局N型电池。据悉，随着降本日益成为光伏行业角逐重点，近两年，国内电池龙头也在逐渐布局电镀铜技术。公开资料显示，目前，包括海源复材、隆基绿能、迈为股份、爱旭股份等光伏企业，都在电镀铜技术方面探索。背靠着赛维国家光伏工程中心的技术支持，海源复材在光伏电镀铜技术领域的布局颇受市场关注。近日，海源复材方面对外宣称，公司在光伏电镀铜技术已取得突破，中试效果良好。对标以往的电池银浆，公司采用电镀铜工艺技术，成本可以降低50%左右，转换效率可以增加0.3%。且公司的电镀铜技术工艺已趋于稳定，有望成为行业内首家应用电镀铜工艺的光伏企业。2023年具备产业化，2024年开始行成规模化产能。除了降本增效，采用电镀铜技术，可以解决国内光伏行业的卡脖子难题。目前，国内光伏电池的银浆原料，也就是银粉，国产化比例较低，约8成来自国外，这也导致光伏电池的发展长期以来受制于外企。而采用电镀铜工艺，原料难题将随之解决，对行业发展影响深远。广发研报显示，光伏电池主要消耗低温银浆，银浆占电池非硅成本的比例较高，而HJT电池的银浆占比更是明显高于TOPCon和PERC。近年光伏行业通过多主栅、0BB、转印、银包铜等技术持续推动行业的“少银化”，但是随着光伏装机量的上升和“少银化”技术的逐步推进，“去银化”已经提上了日程，电镀铜就是“去银化”的终极路线。另外，中金公司近期的研报显示，光伏电镀铜兼顾降本和提效，可用于HJT/TOPCon/BC等路线，预计在N型时代有望成为金属化的主流路线之一。电镀铜目前正处于0到1阶段，估计2023年有望进入中试密集期，2024年有望进入小批量量产期，2025年后有望进入渗透率上升期。
海源复材光伏电池
证券时报·e公司李小平2022-12-22 22:02
海源复材：电镀铜技术已取得突破有望成首家产业化企业

光伏技术迭代不断，降本增效从未停止，海源复材(002529)正在“去银化”这条路上角逐。证券时报记者获悉，海源复材在光伏电镀铜技术已取得突破，中试效果良好，且工艺趋于稳定，有望成为行业内首家应用电镀铜工艺的光伏企业。2023具备产业化，2024年开始行成规模化产能。其中，海源第一条线年前开始进设备，年后安装调试。从“0”到“1”“电镀铜工艺并不是新鲜事物，类似于半导体中光刻工艺。之前没有在光伏行业得到应用，主要是因为工艺没有的突破，产业化应用的成本高。”12月16日，海源复材董事长甘胜泉对记者称。电镀铜，又称“电镀铜”，是一种非接触式的电极金属化技术，在基本金属表面通过电解方法沉积金属铜制作铜栅线，用于收集光伏效应产生的载流子。在电镀铜工艺未应用前，光伏行业普遍采用银浆技术。据悉，随着降本日益成为光伏行业角逐重点，近两年，国内电池龙头也在逐渐布局电镀铜技术。公开资料显示，目前，包括海源复材、隆基绿能、迈为股份、爱旭股份等光伏企业，都在电镀铜技术方面探索。“海源复材能在电镀铜工艺方面取得突破，主要得益于赛维国家光伏工程中心的技术支持。”甘胜泉称，赛维多年来一直致力于研发储备高效电池技术，在TOPCon及HIT方面均有建树和良好的技术储备，希望抓住PERC之后技术革新的机遇，实现变道超车。四年前，甘胜泉重整昔日光伏巨头赛维，一年前接手海源复材。目前，江西赛维电力集团持有海源复材20.14%股份，为上市公司控股股东，甘胜泉为实际控制人。中金公司近期的研报显示，光伏电镀铜兼顾降本和提效，可用于HJT/TOPCon/BC等路线，预计在N型时代有望成为金属化的主流路线之一。电镀铜目前正处于0到1阶段，估计2023年有望进入中试密集期，2024年有望进入小批量量产期，2025年后有望进入渗透率上升期。降本增效明显“关键看产业化的成本。海源复材在电镀铜技术，目前处于国内领先地位，可共享于HJT及TOPCon技术，同行也都盯着公司何时产业化。”甘胜泉称。据了解，TOPCon和HJT已成为业内的两大主流技术路线，相对而言，TOPCon由于与PERC高度兼容，工艺成熟度较高，已经初具经济性，成为龙头企业的首选。而HJT受设备成本和银浆成本高企的影响，产业化落地进度不及TOPCon。不过，由于HJT具有工艺流程少、中长期降本提效空间大、可与钙钛矿电池形成叠层等优势，因此更具中长期投资价值，也成为众多二三线厂商的首选。在电镀铜工艺的探路中，海源复材都取得了哪些进展？甘胜泉对记者表示，从中试情况来看，对标以往的电池银浆，采用电镀铜工艺技术，成本可以降低50%左右，转换效率可以增加0.3%。随着公司在电镀铜工艺所取得的突破，海源复材有望迎来“弯道超车”的机会。海源复材近期发布的定增预案显示，公司拟向不超过35名投资者发行不超过7800万股（含本数）A股普股股股票，募集资金总额不超过9.58亿元，用于2.7GW N型高效光伏电池项目以及补充流动资金。甘胜泉对记者称，从中试的情况来看，海源复材在电镀铜技术已趋于成熟，降本增效比较明显，有望成为行业内首家应用电镀铜技术的企业，2023具备产业化，2024年开始行成规模化产能。其中，海源第一条线年前开始进设备，年后安装调试。广发研报显示，光伏电池主要消耗低温银浆，银浆占电池非硅成本的比例较高，而HJT电池的银浆占比更是明显高于TOPCon和PERC。近年光伏行业通过多主栅、0BB、转印、银包铜等技术持续推动行业的“少银化”，但是随着光伏装机量的上升和“少银化”技术的逐步推进，“去银化”已经提上了日程，电镀铜就是“去银化”的终极路线。“采用电镀铜技术，可以解决国内光伏行业的卡脖子难题。目前，国内光伏电池的银浆原料，也就是银粉，国产化比例较低，约8成来自国外，这也导致光伏电池的发展长期以来受制于外企。而采用电镀铜工艺，原料难题将随之解决，对行业发展影响深远。”甘胜泉如是说。
海源复材有色金属证券
证券时报·e公司李小平2022-12-18 21:31
海源复材7亿元投建高效光伏电池项目达产后预计年销售额30亿元

8月15日，A股光伏板块再现集体涨停，储能板块也大幅走强，市场对清洁能源的关注度不减。与此同时，上市公司对相关领域的布局也越来越频繁。15日晚间，海源复材(002529)发布公告，拟在江西新余投资7亿元建设2.7GWN型高效光伏电池项目。早前已有布局海源复材的主要业务包括复合材料轻量化、机械装备及光伏业务，公司第一大股东为江西赛维电力集团有限公司。 2020年9月，海源复材收购赛维电源，开始筹备进入光伏组件行业。公司首期375MW高效光伏组件实验线于2020年12月试生产，并于2021年正式投产。2021年，海源复材光伏组件业务实现收入约2938万元。2021年11月，海源复材曾与扬州经开区管委会、西南证券、华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁能源分公司、江苏华晖新能源有限公司签署《新能源产业框架合作协议》。拟在扬州经开区设立子公司，从事新能源投资及高效光伏电池、组件的研发和生产销售。合作协议签订后，海源复材与协议各方竭力推进项目实施。但该项目推进不及预期，截至目前尚无实质进展。在8月15日的公告中，海源复材表示，为进一步践行公司发展战略，以国家鼓励发展光伏产业为契机，优化公司新能源产业布局，满足企业自身发展和市场需求，公司以全资孙公司新余赛维能源科技有限公司为投资主体，在江西新余高新区投资建设2.7GWN型高效光伏电池项目。项目分三期建设公告显示，该项目的总投资额为7亿元，其中固定资产投资为6.2亿元，铺底流动资金0.8亿元。项目计划向关联第三方租用现有车间厂房及机电动力系统，计划分为三期。第一期项目投资2.294亿元，建设产能为1GW N型高效电池产能，预计投产时间为2023年3月；第二期项目2.294亿元，扩充产能至2GW，投产时间为2024年1月；第三期1.612亿元，扩充产能至2.7GW并升级部份设备以提升光电转换效率，预计投产时间为2024年12月。项目达产后，可实现年销售额30.4亿元，年利润1.02亿元。海源复材此次投资资金为自有及自筹资金。其中，第一期项目公司目前已采购部分设备并支付50%的设备款，其他资金来源为公司自有资金及上下游供应链融资。第二期、第三期相关设备采购均采用融资租赁，预计首付款比例为30%，剩余分36期分期还款。海源复材表示，碳中和已成全球共识，全球光伏市场前景乐观，激发光伏需求长期增长。在完成该项目建设后，结合已有的高效光伏组件产能，公司将可形成自光伏电池到光伏组件的垂直产能，充份发挥产能及技术优势，形成规模效益。2021年，海源复材营收仅2.54亿元，同比下滑15.44%；扣非净利润亏损9330万元。公司表示，此次投资建设周期较长，项目所涉及的资金高于目前公司的账面货币资金水平，存在资金不足导致项目投资损失风险。
海源复材光伏电池
证券时报·e公司吴志2022-08-15 21:50
神秘赣商资本游戏“玩转”海源复材

经过近半年的大幅上涨后，海源复材股价已接近2015年创下的历史高位。截至11月12日收盘，公司股价报收于29.95元。一旦定增得以实施，甘胜泉、国电投研究院将斩获超过4倍的高额账面收益。从去年易主，到今年拟0元注入资产，再通过定增募投项目改变公司主业······海源复材将发生控制权及主业的双重变化，绕开了“借壳上市”。这一运作手法，值得监管部门关注。◎记者朱文彬○编辑徐锐濒临退市，只花了不到10万元，就能神奇“逃出生天”；持续亏损，只用了不到半年时间，股价却能离奇暴涨超3倍。资本运作，玩的就是心跳？这一A股市场“运作大戏”的主角，则是上市将满11年的海源复材。记者深入调查发现，从高溢价接盘壳公司，到0元注入光伏资产绕道“借壳”，再到抛出百亿级投资计划，加之神秘公司最后一刻出手帮助“保壳”，以及引国资战投启动超低价定增，一连串眼花缭乱又环环相扣的资本运作，不仅“点燃”了海源复材股价，更让幕后操盘者赚得盆满钵满。而背后主导这一切的，是神秘赣商——甘胜泉。“精妙”的定增甘胜泉拟参与认购定增的资金，后续将通过租赁方式回流至其体外公司；同时，其又以低廉的成本获取了上市公司股份，博得高额收益，从而降低自己整体的入主成本。就在一周前，海源复材宣布更名并将公司注册地址由福建闽侯迁往江西新余——原光伏巨头赛维LDK的命运跌宕之地。而一个月前，证监会依法对海源复材提交的非公开发行股票申请材料进行了审查，决定予以受理。这个筹划半年多的锁价定增，疑云重重。今年3月份，*ST海源（于今年6月更名为海源复材）发布定增预案，公司拟以5.66元/股的价格，向甘胜泉、国家电投集团科学技术研究院有限公司（以下简称“国电投研究院”）非公开发行不超过4800万股，募集资金总额不超过2.72亿元（含），拟用于“新余赛维电源科技有限公司年产3GW高效组件生产线新建项目（二期）”和补充流动资金。其中，*ST海源实际控制人、董事长、总经理甘胜泉拟认购3400万股，对应金额为1.92亿元；国电投研究院拟认购1400万股，对应金额为7924万元。与此前高溢价转让控股权不同，此番锁价定增则选取了低价增发的方式。据估算，此次定增价格较当时市价（3月24日*ST海源报收于7.53元/股）折让近25%。如今，经过近半年的大幅上涨后，海源复材股价已接近2015年创下的历史高位。截至11月12日收盘，公司股价报收于29.95元。一旦定增得以实施，甘胜泉、国电投研究院将斩获超过4倍的高额账面收益。根据再融资新规，A股公司实施锁价定增，一般只允许公司大股东（实控人）参与。以战略投资者身份参与锁价的机构，此前曾屡屡流产，后略有松绑，但仍非主流。据证监会去年在《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》，战略投资者是指具有同行业或相关行业较强的重要战略性资源，与上市公司谋求双方协调互补的长期共同战略利益，愿意长期持有上市公司较大比例股份等。参照来看，海源复材的主营业务为机械和复合材料业务。截至今年前三季度，该两项业务占营收比重接近九成，光伏业务占比为12%左右。据海源复材公告，国电投研究院的科研领域涉及核能、火电、太阳能及新能源领域的战略先导性技术、交叉前沿技术、共性关键技术研究，战略与技术经济研究，科技成果转化与推广等。严格意义上说，国电投研究院对于海源复材是否“具有同行业或相关行业较强的重要战略性资源”，尚存在疑问。与此同时，在“愿意长期持有上市公司较大比例股份”上，国电投研究院也显得“与众不同”。再融资新规出炉后，新增的上市公司再融资预案中，战投普遍表示自愿锁定36个月，而国电投研究院在此次锁价定增中承诺锁定期保持为18个月。在持股比例上，战投也纷纷“抬高门槛”，普遍将跻身公司第二大股东，最高的持股比例甚至达到20%。而国电投研究院的定增后持股比例不足5%（为4.55%），若定增实施后居上市公司第三大股东。天眼查显示，国电投研究院背靠央企，来历可谓显赫。堂堂央企子公司为何以小资金参与该项锁价定增，进而变相为这家绩差公司“站台”？据查询，截至目前，A股公司诸多定增预案中，国电投研究院参与的项目唯有海源复材的定增。更让外界诧异的是，此次定增募投项目是租赁甘胜泉旗下江西赛维LDK太阳能高科技有限公司现有厂房、仓库等进行建设，构成双重关联交易。而这一双重关联交易设计甚为“精妙”：一方面，甘胜泉拟参与认购定增的资金，后续将通过租赁方式回流至其体外公司；另一方面，甘胜泉则以低廉的成本获取了上市公司的股份，博得了高额收益，从而降低自己整体的入主成本。再看项目盈利预期，据定增修订案显示，此次募资是实施太阳能高效组件建设项目，发展高效率和高功率的电池组件业务，提升公司先进组件产能。众所周知，由于近两年硅料价格暴涨，下游光伏组件企业苦不堪言，盈利水平大降，甚至有企业已经亏损，此时募资投向如此残酷竞争的领域，是否符合再融资新规要求？据此前公告，该募投项目建设周期7个月，项目投产后，达产年实现年均增量收入为14.40亿元，年均新增税后净利润4597万元。在可行性分析中，海源复材并没有披露该募投项目预计于何时达产，以及资本回报率等预测，而对于这个净利润率仅为3.19%的项目，海源复材却认定为“项目具有较高的经济效益”。对比看，A股上市公司中，2021年半年报显示，隆基股份的太阳能组件及电池的毛利率是20.3%；晶澳科技的同期的毛利率约13%，对应净利率为4.57%。行业两大巨头具有极大的规模优势，其盈利水平尚且如此，更遑论半路杀入光伏组件领域的海源复材。惊险的“保壳”在“保壳”的关键节点，上市公司新东家及相关方仅用短短一个月时间，凭借设立一个几近空壳的子公司，并在转眼之间达成转让交易，以超低的代价，就让*ST海源摆脱了危机。落在股价走势方面，海源复材此轮股价的大涨，启动于今年6月份。今年下半年以来，海源复材股价累计涨幅一度高达390%，已然成为市场中的一只大牛股。海源复材股价的大幅上涨，与公司基本面已严重脱离。财务数据显示，上市已近11年的海源复材，近8年扣非净利润连续为负。今年前三季度，海源复材经营业绩依旧不见起色，扣非净利润为-4666.43万元，全年如何扭亏？困难重重。尽管业绩不堪，海源复材依然于今年6月成功“脱帽摘星”，这也成为公司股价启动的一个注脚。“脱帽摘星”的背后，则是甘胜泉“入主”后主导的一场惊险“卖房保壳”大戏。2020年5月6日，因连续两个会计年度经审计的净利润为负值，深交所对海源复材股票实行“退市风险警示”特别处理，其股票简称变更为“*ST海源”。同年7月，甘胜泉正式成为*ST海源的实控人。4个月后的11月18日，*ST海源公告，拟以自有资金出资4140万元及以坐落于闽侯县荆溪镇闽侯经济技术开发区铁岭北路2号土地及房屋建筑作价出资1.59亿元设立全资子公司福建海源华博装备科技有限公司（以下简称“海源华博”）。与此同时，上述用作出资的房产及土地已抵押给兴业银行总行申请贷款。12月3日，公司进一步公告，拟对新设子公司出资方式进行变更，其自有资金出资大幅下降至590万元，其以坐落于闽侯县荆溪镇闽侯经济技术开发区铁岭北路2号土地及房屋建筑、闽侯县甘蔗街道昙石山西大道69号26#、27#、30#整座员工公寓作价出资1.94亿元，合计出资2亿元，最终设立海源华博。12月5日，海源华博完成工商设立登记手续，取得了闽侯县市场监督管理局颁发的《营业执照》。仅十余天后，12月17日，*ST海源宣布，拟以2.485亿元的价格将海源华博100%股份转让给福建君合润达科技有限公司（以下简称“君合润达”）。*ST海源在转让公告中称，通过转让海源华博股权，公司预计获得损益约1.1亿元，将计入2020年损益并对年度经营业绩产生积极影响。那么，以土地等资产出资设立新公司（相当于装入土地及房子等资产）后，再出售该新公司的做法，是否涉嫌逃税避税？据房地产专家介绍，如此操作，可以规避掉土地增值税这个环节。目前土地增值税的税率高达30%到60%。如果上述土地等资产在上市公司手里持有的成本非常低的话，其规避的增值税金额将相当惊人。而且，在此交易过程中，接盘方君合润达的出现也让人疑窦丛生。一方面，核心资产已经被用于贷款抵押的海源华博，却能短时间内被出售并完成交易；另一方面，接盘方的背景和实力，与接手海源华博的行为显得突兀。资料显示，君合润达成立于2020年12月9日，是在筹划海源华博股权转让前8天设立，注册资本3000万元，且并未实缴，注册地址也恰为海源华博注册地址所在地。据天眼查显示，君合润达主营业务为“批发业”，与海源华博业务相去甚远。作为君合润达的实控人，杨场宝的主要业务经历也多集中在超市、物流等领域。公开资料显示，杨场宝在福建便利店市场深耕20余年，其核心资产主要是福建的万嘉便利连锁店。此外，在“接盘”海源华博后两个月，君合润达又于今年2月便将其悉数进行质押。依靠上述巧妙的资产出售安排，*ST海源在2020年实现净利润3286.68万元，扭亏为盈。在今年披露完2020年年报之后，*ST海源以盈利为由，申请“脱帽摘星”。令人讶异的是，在施展上述“财技”过程中，*ST海源实际仅付出了微乎其微的现金代价。今年1月20日，此番交易匆忙完成后，*ST海源发出补充公告，海源华博注册设立时，590万元现金出资的认缴期限为2050年12月31日前。截至交易完成时，公司实际出资15万元，用于预付公司开办及交易过程中缴纳可能产生的税费。其中，公司支付海源华博缴纳印花税税款为9.705万元，余款5.295万元君合润达承诺于2021年1月31日前退还给公司，剩余575万元认缴出资将由君合润达在规定时间内完成认缴义务，公司不再对该部分出资负有义务。也就是说，一场惊险的“保壳”大戏，*ST海源只花了9万多元，就轻松“搞定”。总体来看，在“保壳”的关键节点，上市公司新东家及相关方仅用短短一个月时间，凭借设立一个几近空壳的子公司，并在转眼之间达成转让交易，付出了超低的代价，让*ST海源摆脱了危机，实现了惊险一跃。“高调”的转型*ST海源表示，收购赛维电源是出于看好光伏产业的长期发展前景，拟引入光伏组件业务。但截至目前，其百亿规模的项目仍处于“意向阶段”，并未见实质性进展。“故事”仍在继续。一个“0元公司”的出场，给*ST海源的资本运作之路又蒙上一重疑云。在甘胜泉“入主”一个多月后，2020年9月5日，*ST海源公告，公司以0元价格收购江西赛维全资子公司新余赛维电源科技有限公司（简称“赛维电源”）100%股权（对应认缴出资额为人民币5000万元，实缴出资额为人民币0元），从而引入光伏组件业务。赛维电源成立于宣布收购之前的两个月，即2020年7月1日，尚无实缴资本金，尚未开展相关业务，无财务数据。*ST海源表示，收购赛维电源是出于公司发展战略考虑，公司看好光伏产业的长期发展前景，拟引入光伏组件业务。此举有利于优化上市公司主营业务结构，拓宽上市公司主营业务收入，提升公司的整体竞争力。而这一次，“0元公司”承担的是一个超百亿元投资的任务。成立几个月后，去年12月28日，新余赛维工业园举行一场大型的庆典仪式——赛维电源10GW高效组件项目一期工程投产。当时披露的信息称，该项目总投资20.68亿元，主要生产高效、高功率晶硅太阳能组件，应用于光伏电站、分布式电站等项目。项目达产后，可形成年产10GW光伏组件的生产能力，年销售收入约160亿元，年税收约4.5亿元。另据*ST海源披露，截至2020年12月28日，赛维电源第一条实验产线已正式投产，设计年产能约375MW。那么后续进展究竟如何呢？海源复材半年报显示，今年上半年，公司实现营收1.38亿元，同比增长7.47%。其中，光伏组件业务1731.58万元，占公司营收比重为12.52%。这是怎样的规模水平？以海源复材定增方案作为参考，1GW的募投项目达产后年营收约14.4亿元，对应1731.58万元的光伏组件业务营收看，整个上半年，赛维电源大约生产了12MV的光伏组件产值。此外，去年12月18日，海源复材公告称，公司拟在高邮经济开发区设立项目公司（注册资本不低于10亿元），投资建设10GW高效光伏电池和10GW高效组件生产项目，项目拟总投资105亿元。相关财报显示，截至2021年三季度末，海源复材的现金及现金等价物余额仅为2400万元。截至目前，该百亿规模的项目仍处于“意向阶段”，并未见实质性进展。神秘的赣商甘胜泉一年前用5.5亿元接盘的*ST海源22%股权的账面市值，目前已大幅攀升至17.13亿元，浮盈约12亿元。若此番定增成行，其整体的账面回报将近20亿元。作为一连串资本运作的“操盘手”，甘胜泉究竟有何背景？在突然“接盘”赛维之前，甘胜泉名不见经传。而这位此前并未涉足过光伏领域的神秘江西商人，却成为赛维破产重整大案的主角。2018年初，甘胜泉借道赣商科技集团与芜湖华融新亚投资组成的联合体，以17.95亿元收购赛维LDK两公司100%股权，成为新赛维的掌舵人。据海源复材的定增方案显示，甘胜泉及其妻子许华英自上世纪90年代起长期在江苏、江西等地从事物流、商贸、房地产等行业，并一度尝试过新能源汽车业务。天眼查显示，在参与完赛维破产重整之后，甘胜泉、许华英便陆续将自己此前从事的相关业务陆续注销、解散，包括赖以起家的赣商科技集团。执掌新赛维之后，甘胜泉便公开表示，计划在未来3年内实现赛维IPO上市。如今3年时限已过，赛维未能如愿实现IPO。但甘胜泉已早早将目标瞄向了濒临退市的*ST海源。2020年3月2日，*ST海源公告称，公司控股股东海诚投资、股东李明阳、海源实业有限公司于2月23日与江西嘉维（其后更名为“江西赛维电力集团有限公司”，简称“江西赛维”）签订股份转让框架协议，拟将5720万股股份（占上市公司股份总数的22%）转让给后者。江西嘉维的身后，正是甘胜泉。据交易方案，此番交易价为每股9.62元，总金额为5.5亿元。此次转让价格较*ST海源彼时5.7元/股的市价溢价超过六成。2020年7月24日，*ST海源完成了控制权转让过户，公司控股股东变更为江西赛维，实控人变更为甘胜泉。那么甘胜泉的资金实力究竟如何？查阅海源复材公告，甘胜泉、许华英此前涉足多个领域，形成了一定规模的资金积累。另外，甘胜泉提供的资产证明文件显示，其家庭拥有较高市场价值的房产。记者查阅天眼查资料显示，今年10月13日，甘胜泉及其控制的上海时固投资管理合伙企业（有限合伙）将江西赛维电力集团的股权用于质押，质权人为新余晟东建设投资有限公司。资料显示，新余晟东建设投资有限公司的出资人为新余高新技术开发区管委会，此前曾参股江西赛维。暂不论甘胜泉筹集资金的动因，但一番连续的资本运作之后，其一年前用5.5亿元接盘的*ST海源22%股权的账面市值，目前已大幅攀升至17.13亿元，浮盈约12亿元。若此番定增成行，甘胜泉整体的账面回报将接近20亿元。资本运作虽精妙，但甘胜泉还是犯了个小错误。今年8月，甘胜泉及其妻子许华英曾因家属参与短线交易而被监管部门处罚。这一系列资本运作还有一大讲究：从去年易主，到今年拟0元注入资产以及通过定增募投项目改变公司主业，海源复材将发生控制权及主业的双重变化，且就此绕开了“借壳上市”。这一运作手法，尤值得监管部门关注。海源复材近8年扣非净利均为负2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年1-9月营业收入 16840 30030 21770 24060 27220 20520 23010 20670 25250（万元）净利润-5002 3287 -53550 -17510 701 -3818 281 324 876（万元）扣非净利润-4666 -11000 -53630 -19090 -1814 -4240 -1621 -22 -167（万元）（上海证券报）
海源复材
上海证券报2021-11-15 08:24
老牌光伏企业赛维三年IPO无果注入*ST海源疑“曲线借壳”上市？

在江西赛维电力集团有限公司（以下简称“江西赛维”）及其实控人甘胜泉入主八个月后，上市公司*ST海源在今年3月底宣布，拟推出定增计划。4月10日，*ST海源发布公告称，公司已召开第二次临时股东大会审议通过关于该定增方案的议案。虽然此次定增拟募资2.7亿元的规模在A股市场中不算显眼，但依然引发了交易所的关注。目前*ST海源的主业仍是复合材料轻量化制品及新型智能机械装备原主业，然而根据公司发布的定增预案，此次引入的战投为国电投研究院，而募资将主要投向子公司赛维电源光伏组件项目。对此在4月2日的回复函中，*ST海源认为，引入的战略投资者国电投研究院能够在光伏行业为公司提供较强的重要战略性资源。值得一提的是，子公司赛维电源是在2020年9月以“0元”购入上市公司；另外根据此次定增预案披露的信息，公司拟对赛维电源三期项目总投资将达到6.2亿元，该投资总额已超过*ST海源去年三季度末总资产12.2亿元的50%。北京安坤律师事务所苏少华律师则对《证券日报》记者分析认为，上市公司购买、出售资产是否构成重大资产重组，一般而言有三个50%的标准，其中包括“购买、出售或通过其他方式进行交易的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上”。“而在现实操作中，在控制权转让后，公司会以保持不构成重大资产重组来企图规避借壳上市。”“0元购+再融资”6.2亿元光伏项目两步走3月24日，*ST海源披露了2021年度非公开发行A股股票预案，预案显示，公司拟引入战略投资者国投电力研究院，此次定增对象为两名特定投资者，分别为甘胜泉和国电投研究院。据定增预案显示，公司此次定增拟发行4800万股，公开发行价为20日交易均价80%，发行价每股5.66元，限售期为18个月，拟募资总额2.71亿元。将用于“赛维电源年产3GW高效组件生产线新建项目（二期）”和补充流动资金。其中，国电投研究院拟出资7924万元；甘胜泉将出资1.92亿元，通过此次定增，甘胜泉将由定增前间接持有上市公司22%股份，将增加至定增后的29.61%股份。值得一提的是，根据预案，赛维电源项目将分三期建设，其中一期投资1.1亿元、二期投资2亿元、三期投资3亿元，总投资将达到6.2亿元。而另据*ST海源2020年三季报显示，截至三季度末公司总资产为12.32亿元，而*ST海源在第四季度出售了包括办公大楼在内的大资产包合计作价2亿元已转让给第三方公司，将对公司2020年财务数据产生进一步影响。据此推算，赛维电源项目总投资已占据公司总资产的50%以上。根据*ST海源此前2020年9月5日公告显示，公司以0元价格收购江西赛维全资子公司赛维电源100%股权（对应认缴出资额人民币5000万元，实缴出资额人民币0元），从而引入光伏组件业务。其中，赛维电源于2020年7月1日成立，尚无实缴资本金，尚未开展相关业务，无财务数据。而根据最新定增方案及公司公告显示，赛维电源的主营业务为光伏组件的研发、生产及销售，截至2020年12月28日，赛维电源第一条实验产线已正式投产，设计产能约375MW/年。威诺律师事务所杨兆全律师对《证券日报》记者分析认为，根据《上市公司重大资产管理办法》规定，构成资产重大重组有两类标准。一类标准是50%标准，即购买、出售的资产占上一个会计年度资产总额、净资产或营业收入三者任意一项的50%即构成重组；另一类标准则是在上市公司控制权变更36个月内，向收购人及其关联人购买资产导致上市公司发生法定根本变化的情形，如购买资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度期末资产总的比例达到100%以上的。业内人士认为，*ST海源对赛维电源的投资采取的“0元购入子公司”+“再融资”的分步走方案，或参考第二类标准，疑似存在规避重组的资本运作逻辑。对此，4月12日，记者致电*ST海源证券部公开电话，工作人员对《证券日报》记者回复认为，目前公司处于年报发布前的敏感期，具体财务数据需要等年报具体发布。但就目前公司与中介机构沟通反馈情况看，公司截至前三季度的净资产超过8亿元，而此次定增项目暂不涉及构成重大资产重组。江西赛维能否实现三年上市之约？而一个值得注意的细节是，早在2018年，*ST海源新任实控人甘胜泉曾对外宣布赛维的三年IPO计划。回顾前期控制权转让，2020年*ST海源在连续两年主业亏损后，筹划控制权转让，并在2020年4月，确定了接盘方为江西赛维（原名江西维嘉），以每股9.62元合计受让上市公司5720万股股份，占比上市公司22%股份，受让总价为5.495亿元。2020年7月，*ST海源完成了控制权转让，而江西赛维（更名前为江西维嘉）成为公司新控股股东，而江西赛维实控人甘胜泉成为公司新晋实控人。而提起江西赛维有不少投资者依然记忆犹新，赛维LDK曾经是光伏行业早期的名片一度风光无限。但不久之后公司的经营却在激进的扩张中逐渐偏航，并在欧美2012年“双反”打压以及全球光伏市场陷入低迷宏观背景下，陷入资金链断裂、债务恶化的生产经营危机。2018年年初，赣商集团实控人甘胜泉与湖华融新亚投资组成的联合体17.95亿元收购赛维LDK两公司100%股权。彼时甘胜泉曾在公开表示，“计划在未来三年内实现赛维的IPO”。在外界看来，甘胜泉收购*ST海源控制权或正是为了实现赛维的曲线上市。去年12月，*ST海源披露一重磅对外投资，拟投资105亿元建光伏项目。根据公司2020年12月18日公告，公司拟在高邮经济开发区设立项目公司（注册资本不低于10亿元），投资建设10GW高效光伏电池和10GW高效组件生产项目（以下简称“项目”），项目拟总投资105亿元。而由于该项目属于跨业投资且金额巨大引发交易所关注，并要求公司说明是否构成重大资产重组，*ST海源则回复认为，前述投资只签订了框架性协议，并未同交易相关方签订实质性协议，故不涉及重大资产重组。另一方面，在*ST海源0元引入光伏组件项目之后，甘胜泉同时悄然且迅速地“剥离”了自己原本在赛维LDK集团及关联企业的职务和股份。根据天眼查信息显示，在去年9月月7日、21日，赛维LDK关联公司法人代表相继由甘胜泉变更为李祎秋，两家公司的母公司也均完成了股东和法人代表变更，从工商登记股权关系上，甘胜泉已经退出了赛维LDK系企业。但值得一提的是，赛维电源的注册地址依然和赛维LDK(赛维太阳能科技集团)官网公布的办公地址一致。此外赛维LDK官网显示，公司硅片业务仍由江西赛维LDK太阳能高科技有限公司负责、电池片业务由赛维LDK太阳能高科技（新余）有限公司负责（即赛维LDK两家子公司），两家子公司联系地址也与赛维电源注册地址一致。另一方面，*ST海源原公司部分核心资产（办公大楼、厂房、员工宿舍等）已经在2020年12月底打包注入新设子公司而转让给第三方，公司是否在变现置入新资产同时置出原资产？一匿名业内人士认为，从江西赛维入主*ST海源到后续置入光伏项目，上市公司变卖资产等一系列资本运作或为一揽子交易，江西赛维收购公司控制权借壳上市意图明显。在实际操作中，由于借壳上市审核非常严格，因而一些公司采取了收购控制权等曲线上市方式意图规避监管规定。对于甘胜泉是否存在借壳*ST海源上市的资本运作，公司工作人员则对《证券日报》记者表示，实控人甘胜泉目前已不在赛维LDK任职，因而公司不涉及赛维LDK借壳上市计划，公司目前不清楚实控人是否有其他上市计划安排。（证券日报）
海源复材光伏借壳
证券日报2021-04-13 08:00
午间公告：万马股份累计回购1.19%股份

人民财讯3月26日电，首钢股份：证监会并购重组委定于3月31日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。万马股份：截至3月25日，公司已累计回购1.19%股份，成交总金额为8303.54万元（不含交易费用）。国创高新：控股股东国创集团及其一致行动人减持公司股份超过1%。*ST海源：控股股东赛维电力所持5.86%公司股份被司法冻结。
万马股份海源复材首钢股份
人民财讯李在山2021-03-26 11:56
“临阵”改聘审计机构 *ST海源有何难言之隐

*ST海源预约2021年4月29日发布2020年年报，然而就在年报编制的当口，*ST海源“炒掉”合作多年的华兴所，改聘希格玛。而且，改聘希格玛还必须在2021年1月25日召开的股东大会上审议通过。可以说，留给希格玛的年报审计时间着实有些紧张。岁末年初，上市公司群体都在忙着准备2020年年报编制工作，相关审计机构也早已确定。反观*ST海源在此当口却要“临阵换将”。根据最新公告，公司2020年度审计机构拟由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“华兴所”），改聘为位于陕西省西安市的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“希格玛”）。华兴所与*ST海源合作多年，两者的主要经营场所均在福建省福州市，而此番改聘希格玛后，留给希格玛的年报审计时间着实有些紧张。*ST海源预约2021年4月29日发布2020年年报，而要确定改聘希格玛为审计机构，必须在2021年1月25日召开的股东大会上审议通过。面对着愈发紧迫的审计时限，*ST海源为何要“临阵”改聘审计机构？这背后究竟有何隐情？聘请审计机构缘何舍近求远？在年报审计关键时点，*ST海源此番改聘审计机构的操作颇令人意外。早在2020年4月下旬，*ST海源曾决定续聘华兴所，彼时称续聘是基于其专业水平、执业操守和履职能力，以及考虑会计审计工作的连续性。同时，华兴所还占据“地利”优势，其主要经营场所在福建省福州市。截至2019年12月31日，华兴所拥有合伙人33名、注册会计师252名、从业人员总数504名。一家上市公司董秘向记者介绍，公司选择本地会计师事务所作为年报审计机构，除了考虑会计师事务所的专业能力，也是为了年报审计更高效便利。因为本地会计师事务所在人员调配、差旅报销等事项上，都比外地的会计师事务所有更有优势。再看希格玛则是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上，改制设立的大型综合性会计师事务所，主要经营场所在陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。记者查询希格玛官网可见，其并未在福建省设立分所。对此，*ST海源公告表示，公司董事会拟改聘希格玛为2020年度审计机构，是“综合考虑公司业务发展情况和2020年年报审计工作的需要”。不过，*ST海源证券部工作人员1月10日向记者表示，改聘审计机构是公司上层的决定，具体原因并不清楚。曾被质疑年底突击创利暂不论改聘审计机构的幕后真因，就在*ST海源与华兴所“一拍两散”之前，公司确有一些蹊跷的运作，并引发了监管关注。由于2018年、2019年的净利润连续为负，*ST海源在2020年被实施了退市风险警示。在退市新规发布之前，按照原有规则，若公司2020年经审计的净利润继续为负将被暂停上市。而退市新规实施后，*ST海源等存量退市风险警示公司的过渡期安排是，若公司2020年净利润继续为负，将被实施其他风险警示。显然，设法扭亏已成为*ST海源的头等大事。2020年前三季度，*ST海源净利润约257.76万元、扣非净利润约-3448.74万元。经营业绩始终不见好转，*ST海源在2020年7月易主，控股股东变为江西赛维电力集团有限公司（下称“赛维电力集团”），实控人变更为甘胜泉。甘胜泉入主后，*ST海源在2020年12月上旬出资2亿元，设立了全资子公司福建海源华博装备科技有限公司（下称“海源华博”），注册地址是福建省福州市闽侯县荆溪镇闽侯经济技术开发区铁岭北路2号。该子公司的资产主要包含：闽侯县荆溪镇闽侯经济技术开发区铁岭北路2号一宗工业房地产，以及闽侯县甘蔗街道昙石山西大道69号26#、27#、30#整座员工公寓。然而时隔几天后，2020年12月16日，*ST海源突然决定将海源华博100%股权，转让给福建君合润达科技有限公司（下称“君合润达”），转让价款2.485亿元。*ST海源预计，完成本次交易后将获得损益约1.1亿元，对公司2020年经营业绩产生积极影响。天眼查显示，君合润达成立于2020年12月9日，注册资本3000万元，尚未实际运营。其注册地址为闽侯县荆溪镇闽侯经济技术开发区铁岭北路2号企业研发中心第5层501室。对比可见，海源华博的注册地址与成立时间均与君合润达相近，且海源华博成立不久后便被出让，如此操作也引来了监管关注。深交所随后下发关注函要求*ST海源说明上述交易是否存在年底突击创利的情形。赛维电力集团成为控股股东后，*ST海源饱受争议的操作还不止于此。ST海源此前还曾与江苏省高邮经济开发区管理委员会签订投资协议，拟在高邮经济开发区设立项目公司（注册资本不低于10亿元），投资建设10GW高效光伏电池和10GW高效组件生产项目，计划总投资105亿元。反观*ST海源，截至2020年9月30日，公司货币资金仅为4282.49万元。巨额投资资金从何处筹措、项目能否成行，都成为外界关注的焦点。如今，*ST海源“炒掉”华兴所，与上述两个事件是否有关呢？（上海证券报）
海源复材审计机构
上海证券报2021-01-11 07:49

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