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重组完成后郝恒乐称将三年打造全新的美的置业

3月31日，美的置业（03990.HK）召开2024年度业绩发布会。作为剥离房地产开发业务后的首个年度，物管服务板块贡献美的置业近半数营收，后续公司看好开发服务业务成为新的业绩增长点。美的置业董事会主席郝恒乐表示，将用3年时间再造一个新的美的置业。2024年，美的置业完成了重要资产重组，公司剥离房地产开发业务，围绕“好房子、好服务”展开轻重结合模式的探索。财报显示，2024年，美的置业实现营业收入37.3亿元，同比增长33%。在此基础上，美的置业保留业务归母核心净利润达5.0亿元，同比增长25%，毛利率提升至35.7%。重组完成后，美的置业的业务构成为四大板块，即开发服务、物管服务、资产运营及房地产科技。财报显示，美的置业物管服务板块在2024年贡献近半数营收，实现收入18.4亿元，同比增长13%，且贡献了较大的利润和现金流；目前公司物管服务合约面积9255万平方米，在管面积7538万平方米，同比增长15%，第三方占比20%。“虽然物管服务和资产运营两个板块的业务占比较高，但这不意味着公司在重组后成为一家单纯的物管或商管公司。对存量市场的价值挖掘以及同业的竞争，仅依靠单一的物管或商管的服务能力还不够。”美的置业执行董事刘敏强调道。刘敏表示，基于房地产开发全价值链提供优质服务，前置性的布局资产管理领域，打造房地产科技的差异化能力，均是对房地产行业存量市场复合能力的构建，也是为新的上市平台发展打造可持续增长的动力。在这一思路下，开发服务板块业务将成为美的置业新的重要业绩增长点。作为重组后新增的业务板块，美的置业开发服务板块业务将主要承接控股股东既有房地产开发资源的全链条管理，同时积极开拓第三方的开发业务。基于重组完成时间节点的原因，美的置业开发服务板块业务于年内只确认两个月的收入即2.9亿元，占整体营收比重仅为8%。2025年，开发服务收入将会进行全年确认，四大板块的营收占比也将相对均衡。目前，美的置业控股股东在建土储762万平方米，空地土储593万平方米，超过一半的土储是在大湾区和长三角。美的置业总裁王大在预期，未来三年内，物管服务及开发服务两者在上市平台中规模占比基本会保持在70%左右的水平，其核心的收入均来自母公司开发业务过往及未来的稳定交付，其中开发服务将于2025年为上市公司平台提供新的增长点。展望后续，美的置业预计2025年营收复合增长不低于25%，归母净利润复合增长复合增长不低于20%。同时，公司计划保持行业内具有竞争力的派息政策，并不排除提呈董事会建议宣派中期股息。“重组之后美的置业在战略上会更加从容，我们会全面发力，轻重结合，充分发挥公司的品牌、资金和美的体系里产业的协同优势，用3年多的时间我们计划再造一个新的美的置业。”郝恒乐总结道。
美的置业资产重组物管服务
证券时报·e公司张一帆03-31 14:02
三大公募穿越行业周期出海策略成重要引擎

证券时报记者许诺随着上市公司2024年年度报告相继披露，易方达基金、广发基金、南方基金三大头部公募的相关经营情况也浮出水面。在公募业务出海逻辑的支撑下，易方达基金、南方基金、广发基金过去一年净利润分别为39亿元、23.5亿元、19.9亿元。基金经理在挖掘牛股上对于出海逻辑的偏好，也通过上市公司的海外业务布局、客户业绩贡献等得到了映射。上述3家基金公司重仓的泡泡玛特、美图公司、名创优品、老铺黄金、蜜雪冰城等，其业绩和股价的崛起无一不受益于海外收入的显著抬升，而这种选股逻辑的成功，也为公募基金优化战略布局和提升投资水平提供了新的参考模式。三大公募穿越行业周期广发证券披露的2024年年度报告显示，参股公司易方达基金实现营收121.09亿元，较2023年减少3.13%；净利润为39亿元，同比增加15.33%。截至2024年末，易方达基金管理的公募基金规模合计2.05万亿元，较2023年末增长22.43%；剔除货币市场型基金后的规模合计1.43万亿元，行业排名第一。另一头部公募广发基金则是广发证券控股的子公司，广发证券持有广发基金54.53%的股权。广发证券披露的2024年年度报告显示，广发基金净利润约19.9亿元。截至2024年12月末，广发基金管理的公募基金规模合计14655.07亿元，较2023年末增长19.93%；剔除货币市场型基金后的规模合计8403.56亿元，行业排名第三。另外，华泰证券披露的年度报告也曝光了南方基金过去一年的经营业绩。华泰证券2024年年度报告显示，华泰证券持有南方基金41.16%的股份，南方基金实现营业收入75.23亿元，净利润为23.5亿元。报告期内，南方基金持续优化产品布局和业务体系，积极打造以数智化、平台化为支撑的价值创造能力。截至报告期末，南方基金管理资产规模合计24705.03亿元，其中公募业务管理资产规模为13193.81亿元。重仓股映射公募出海策略出海业务成为公募基金公司获得业绩增长第二曲线的一大法宝。证券时报记者注意到，年度净利润39亿元的易方达基金、年度净利润近24亿元的南方基金，都在强力推进旗下投资业务的出海对接，以寻获更多的海外资金和海外客户，这与中国制造业出海、中国消费品出海获得业绩高增长的模式如出一辙。这种战略变化，甚至还体现在头部基金公司挖掘大牛股的逻辑上。过去一年间，南方基金在股票市场上挖掘出美图公司、泡泡玛特、老铺黄金等大牛股，给相关基金产品带来了翻倍的业绩贡献。显而易见，南方基金所重仓的此类公司具有一定的共同点，那就是积极开拓海外市场第二增长逻辑。比如，2024年度净利润增长超过50%的美图公司，在海外推出了美颜相机、Wink等应用，覆盖图片编辑、视频美化等多元场景。其中，视频产品Wink全球月活达3000万，成为第二大应用。在该公司的全部用户占比中，来自境外的用户占比已提升至33%。另一获重仓的公司——泡泡玛特，在东南亚市场营收24.0亿元，占比47.4%，同比增长619.1%；东亚及港澳台地区营收13.9亿元，收入占比27.4%，同比增长184.6%；北美市场营收7.2亿元，收入占比14.3%，同比增长556.9%；欧澳及其他市场营收5.5亿元，收入占比10.9%，同比增长310.7%。在股票投资侧重上市公司出海逻辑的同时，公募基金公司实现高质量增长的模式也对出海有所倾斜。比如，南方基金推出沙特ETF，通过互挂模式为境内投资者提供了便捷投资沙特资本市场的渠道，同时也将中东资产引进中国市场。易方达基金则与巴西伊塔乌资管进行深入交流并签署了合作备忘录，就进一步开展业务合作达成共识，将通过ETF产品吸引更多的巴西机构客户。公募出海实现二次增长毫无疑问，出海正成为公募基金公司增强实力和获取增长空间的重大考量。当前，基金公司青睐上市公司业务出海的主线，实际上也是其努力实现自身业务二次崛起的新策略。基金重仓股的出海逻辑与公募行业的出海逻辑大致相同，随着资本市场对外开放持续推进，公募基金的国际化和高质量增长明显提速。去年3月，中国证监会发布的《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》提出，要助力推进高水平开放，统筹开放与安全，坚持“引进来”和“走出去”并重，稳步扩大制度型开放，支持符合条件的外资机构在境内设立机构。有序推进“基金互认”“ETF互挂”“跨境理财通”等跨境互联互通业务试点。易方达基金相关人士表示，中国资本市场的高水平对外开放为基金公司的国际化发展提供了机遇。易方达基金一直坚持稳步推进国际化发展战略，借助与利雅得资本的合作，将进一步扩展在沙特及更广泛地区的投资能力，持续丰富产品和服务，同时也为沙特投资者搭建了解和投资中国市场的桥梁。对于出海逻辑，诺安基金的一位高管人士表示，在全球供应链重构的过程中，每家企业都需要思考如何避免过度竞争的问题，出海只是答案之一。即便是出海，如果不能避免过度竞争也不是好的答案。因此，选股会倾向于投资对象处于产业瓶颈的位置。身处产业瓶颈是竞争壁垒的重要内容，也是成长型企业的重要特征。首先，这类企业处于产业链的关键环节，需要长期投入、日积月累才能站稳脚跟。一旦需求恢复，容易在相关环节上出现供不应求的局面。其次，内地一些行业的产能出清、集中度逐步提升，相关上市公司发挥各方面优势进行产能扩张，竞争格局已经变得更加有利。（证券时报）
易方达基金广发基金南方基金
证券时报03-31 11:16
一年跑了4次云南！钟睒睒最新发声：真正的企业家应向上竞争！

3月30日晚间，农夫山泉（09633）创始人钟睒睒，在云南省普洱市景东彝族自治县举行媒体见面会。近两小时的问答环节，他谈到了捐赠、商业竞争、价格战等诸多事项。钟睒睒在回答证券时报记者提问时表示，农夫山泉的茶饮料出海路径是非常明确的，就是要去发达国家，而不是东南亚等发展中国家。欧洲国家，对茶的需求量非常大，因为他们对牛羊肉的需求量非常大，而云南茶，特别是普洱茶，有助于分解脂肪，恢复体质。商业文明需要平等互利这是过去一年来，钟睒睒第四次来到云南景东。“农夫山泉所有项目中，可能景东是我考察次数最多的地方。一般农夫山泉的水源地，我只去一次。为什么频繁来景东，因为茶产业是农业农村特别重要的问题，茶农的滞销情况非常普遍，压力非常大”。钟睒睒如是说。比如，景东当地的茶农，农民采摘回来的茶青，一斤才卖3元。这样的价格，可能在很多地区可能连采摘的工时费都不够。所以，钟睒睒认为，云南的茶叶，特别是景东地区，特别需要外来的市场信息。“云南的茶是长出来的“在见面会上，钟晱晱感慨，”浙江如果没有陆羽，就不会有龙井。云南就是缺了一个像陆羽这样的人。希望大家在助力三农过程中，成为各种不同的陆羽，一起来介绍云南茶“。农夫山泉能做什么？钟睒睒给出的答案是，“第一步是在国际市场上，做出中国茶、云南茶的质量标准”。他举例说，“像普洱茶，很名贵，对健康很有益处，但给给欧洲人的困惑是，每一次、每一年，都是不同样，这让国外人很怀疑中国茶的质量。商业文明在这个过程中，需要检讨”。自去年来，农夫山泉斥资近亿元，在云南建设5家制茶工厂，待完成培训后，计划捐赠。而完成捐赠后，农夫山泉管理两件事，一是与经营者确定收购价；二是确定茶叶收购标准。不过，钟睒睒称：“这些捐赠出去的制茶厂，可以自由对外销售，但是，如果要销售给农夫山泉，标准必须达到我们定下的要求。”据介绍，农夫山泉在云南未投资建茶厂前，于去年秋季收购了一批秋茶。收购价格4元/斤，高于此前市场价约2.8元/斤。“因为我们的茶叶收购价高，其中一家茶厂，就让茶农多赚了400多万。同时，我们公司也会有收获”。谈到农夫山泉，很多人第一印象是它的饮用水。殊不知，茶饮料已悄然成为农夫山泉营收的大头。数据显示，2024年，农夫山泉的茶饮料产品继续维持高速增长，报告期内录得收益167.45亿元，较去年同期增长32.3%，占总收益的39%。“从今天看起来，是农夫山泉帮助了农民增收。但是明天看来，是农民帮助了我们，牢固了我们的供应链，加强了我们的供应系统。所以，从长远来看，我们与农户之间，是一个互助联合体，互为需求。”对于在云南建设茶厂并捐赠的事情，钟睒睒称：“商业只有互为需求，平等互利，它才是一种文明形式。我自己25岁以前是一个农民，也是从农民走到今天。相信商业文明，一定能给中国农村带来翻天覆地的变化。”竞争是一件好事情农夫山泉的茶饮料产品高速增长的背后，是国内无糖茶市场的快速崛起。据艾媒咨询，2023年中国无糖饮料市场规模达401.6亿元，预计2028年将增长至815.6亿元。另据尼尔森，截至2024年6月，无糖茶全国线下销售同比增速高达80%。不过，在无糖茶赛道，除了农夫山泉的东方树叶，三得利和康师傅也表现不俗。另外，果子熟了、让茶、茶小开等新锐品牌，以及哇哈哈、可口可乐等巨头都蜂拥进入无糖茶赛道。对于产业资本竞相涌入无糖茶赛道，钟睒睒表示，独木不成林，无糖茶行业的竞争者多是一件非常好的一件事情。但是，数量过多，一定会有品牌在竞争过程中消失。谈到当前无糖茶饮料行业，钟睒睒认为：“做好茶是一件非常难做的事情，大家要一鼓作气往好的方向走。目前，像农夫山泉一样的同行，毕竟还比较少，我们是靠装备保障供应商不出差错。做好茶，需要一种工业化的能力，这些能力需要大家一起去摸索。所以，我们觉得大家要一起来做。没有比较，就没有竞争，竞争是一件好事情。”对于茶饮料的未来增速，钟睒睒表示， 2024年，公司的基数已经到了167亿元，未来如果保持15%—20%的增速，就是一件非常好的事情了。目前，国内茶饮料的人均消费量还不大，如果人均消费量上来了，前景会非常可观。所以，茶饮料这个行业，不用担心太多竞争者，把自己做好就可以了。另外，农夫山泉已将目光瞄向海外。钟睒睒直言，“我们到云南来，就是为了走出去。如果不是为了走出去，就不会到云南来。”钟睒睒称，云南茶的天然禀赋非常好，这是公司选择云南的重要原因。“我们现在做的事是扶持农民，但是过了今天，是云南的老百姓在扶持我们。如果能找到真正问题，云南茶在全世界的销量将非常可观。但是，要销往欧洲去，就要打消云南茶给别人以往的印象，但是，这需要一个过程，需要一点时间。”真正的企业家应该向上竞争对于此次自建茶厂后的捐赠原因，钟睒睒还谈到：“去年，我们在云南收购了约6亿元茶叶。随后，当地一下子涌现了20多家制茶工厂。我们去看了之后，很多工厂达不到我们的要求标准。所以，我们觉得，需要建示范工厂。如果不建示范工厂，就不能让别人知道什么叫农夫山泉的对茶叶的收购标准”。之所以要将建好的制茶厂捐赠出去，钟睒睒还表示，自身的布局永远不会延伸到底层供应链。“对于像农夫山泉这么大的公司来说，如果向下竞争，是一种没落。向上竞争和向下竞争，是两种不同的态势。与更强的人去竞争，我认为这才是一个真正的企业家。”与国内企业擅长的价格战不同的是，可口可乐和百事可乐之间的竞争，更被钟睒睒推崇、欣赏。他说：“可口可乐和百事可乐，两家公司的产品几乎完全一样，但打得不亦乐乎。每次涨价像商量好了一样，绝不在价格上落后。这种对商业的理解，二者之间的默契，我们国内企业差得太远，应该反思。”钟睒睒称，国内企业的价格战，更像是一种掠夺，对于一个经济系统来说，是幼稚、无能的表现。价格战，真正受害的是消费者，因为这一过程是处于下降螺旋状态。在这个过程中，首先是质量下降。而消费者，对产品的质量是不怎么了解的。“农夫山泉用较高价格从茶农手中收购茶叶，就一定能拿到最好的茶叶。以往10年，我们给茶农的收购价，是同行收购价格的数倍。所以，才有农夫山泉的今天。”钟睒睒称，工业化、商业化是一种能力，但是，很多企业没有去建设这种能力，而是一味追求价格策略。所以，他是非常鄙视这类人的。
钟睒睒农夫山泉云南
证券时报·e公司李小平03-31 10:53
第三代半导体需求爆发英诺赛科2024年营收大增近四成

中国第三代半导体领军企业英诺赛科（2577.HK）发布2024年度业绩。从财务表现来看，英诺赛科2024年实现销售收入828.5百万元，较2023年相0比增长39.8%。此外，公司2024年的整体毛亏损率较2023年的-61.6%大幅改善至-19.5%，提升42.1个百分点。IDM模式构筑技术护城河英诺赛科的崛起，始于对IDM（垂直整合制造）模式的颠覆性创新。当全球半导体巨头受制于“设计－制造－封测”环节的割裂时，英诺赛科建成了全球首条8英寸硅基氮化镓产线，建立了涵盖芯片设计到晶圆制造、封装及可靠性测试的IDM模式，并实现氮化镓芯片的高产能利用率、高良率、大规模稳定出货。截至2024年末，英诺赛科的晶圆产能达1.3万片/月，充裕的产能可以满足大规模采购需求，为下游功率电源客户提供可靠的供应链保障。制造良率超过95%，这意味着更低的生产成本和更高的产品质量，为公司赢得了良好的口碑。此外，公司已量产及研发产品电压范围覆盖15V到1200V，可以充分满足消费电子、数据中心、汽车电子等各种消费和工业场景需求。亏损大幅收窄，有望较其他IDM企业更快实现盈利高回报、高技术与制造壁垒，是IDM模式的优势，也是全球功率半导体巨头的必然选择，但早期需要投入大量资金开展研发和制造，产能利用率低、折旧摊销费用高昂，导致IDM企业普遍面临沉重的财务压力，通常情况下，IDM企业需要8～10年才能实现盈利。英诺赛科仅用7年时间便改写了行业规律，从其最新公布的数据来看，整体毛亏损率从-61.6%大幅改善至-19.5%，有望较其他IDM公司更快地实现盈利目标。英诺赛科的财务表现突破行业规律，背后是技术、市场、管理的三重协同效应。在制造工艺端，公司不仅在全球范围内率先实现了8英寸氮化镓量产工艺，技术领先于氮化镓芯片行业已有厂商，而且推进制造能力的自主可控，自研或改造制造设备，此外，依托研发平台，持续进行制造工艺迭代，引领氮化镓行业技术突破。在器件产品端，依托强大的制造能力协同，产品研发周期和研发成本显著优于竞争对手，不仅实现对下游客户需求快速响应，而且持续推出创新产品。以数据中心行业应用为例，公司近期推出INN100EA035A，成为全球首个实现大规模量产的100V级GaN解决方案，该产品采用了先进的双冷却En-FCLGA封装，热性能较传统方案优化65%，功率密度提升了20%，系统功率损耗降低35%以上，这款新产品成为AI服务器48VDC-DC电源传输的理想选择。通过供应链端和产品端的密切协同，英诺赛科的经营发展产生了飞轮效应，避免陷入价格战泥潭。从市场需求侧分析，英诺赛科已成为消费电子市场绝对领先者，推动公司经营收入规模持续增长，AI算力、电动汽车、机器人等新兴行业的爆发式增长，为公司收入打开新的增长量级，携IDM经营模式之利，公司即将充分承接下游市场需求爆发的红利。在管理上，公司持续加强对运营成本的管控，公司招股书数据显示，销售、管理、研发三项费用占收入比例持续下降，部分原因在于公司收入攀升，产生规模经济，从侧面也反映出公司在器件研发、工艺迭代、供应链优化等方面的降本产生了显著效果。未来展望：从挑战者到规则制定者站在2025年的市场需求拐点，英诺赛科已锁定万亿级赛道。AI算力飙升，GPU厂商对降低能耗需求愈加迫切，传统硅基MOSFET已逼近工艺和材料极限，氮化镓拥有高频、高耐压、高能效等特性，在AI领域替代硅MOS的前景巨大。在电动汽车领域，氮化镓芯片可以显著提升能效比、精简电源拓扑结构，推动电源、电机系统的轻量化和小型化，这将有助于汽车厂商降低整车成本，并缓解厂商们的“续航里程焦虑”。根据弗若斯特沙利文预测，2028年全球氮化镓功率半导体市场规模将达501亿元人民币，占全球功率半导体市场的10.1%。若保持类似增速，2030年全球市场规模有望突破100亿美元。技术上，英诺赛科在2025年有望进入“井喷期”。在人形机器人领域，公司精准锚定技术前沿与市场需求，相继重磅推出全系列氮化镓产品，主要包括150V和100V的氮化镓功率器件，同时，公司亦充分发挥自身研发优势，赋能行业客户的项目研发。在数据中心领域，公司已向全球多家厂商量产交付服务器电源芯片，并推进氮化镓芯片在GPU直流电源转换中的应用。随着INN100EA035A等系列新产品的发布，预计公司在数据中心领域的市场份额、应用场景将不断扩大。在汽车电子领域，多家知名车企及激光雷达厂商已搭载英诺赛科的芯片。此外，公司也在全力发展OBC等新的车规应用场景。旺盛的市场需求为英诺赛科培育了丰富的客户群，在向客户大规模稳定交付产品的过程中，通过与客户的长期互动，该公司的技术“护城河”越发牢固雄厚。该公司下游客户遍及中国和欧日韩等海外市场，涵盖了功率半导体制造商、汽车OEM供应商、新能源公司、手机与电脑厂商等，应用场景千差万别，性能需求各异，在服务这些客户过程中，英诺赛科持续优化供应链能力，并不断丰富完善各类芯片应用解决方案。英诺赛科用第三代半导体技术同时撬动消费电子、数据中心、新能源汽车市场，在较短时间内实现经营业绩大幅改善，相较于其他IDM企业，不仅是技术和产品的突破，其创新成长模式也超越传统。随着公司不断推出应用于AI服务器、EV和机器人等领域的领先产品，引领GaN产业发展，英诺赛科的商业实践证明了中国半导体产业从“技术跟随者”向“新规则创建者”的转变。
英诺赛科第三代半导体氮化镓
证券时报·e公司康殷03-31 10:52
联想集团杨元庆提出新财年目标：营收实现双位数增长

人民财讯3月31日电，3月31日，联想集团2025/2026财年誓师大会上，联想集团董事长兼CEO杨元庆提出新财年四大目标：勇立混合式人工智能变革的潮头，成为个人智能和企业智能的领导者；推动所有业务集团的营收实现年比年双位数的快速增长；加大多元引擎的马力，MBG和ISG都要实现20%以上的营收增长，并为公司带来可持续、实质性的利润贡献；打造业界最均衡的业务组合，继续提升盈利能力，创造公司营收的历史新高。
联想集团杨元庆混合式人工智能
人民财讯王小伟03-31 10:46
联想集团杨元庆：企业智能方面赢得阿里、字节等超级大客户

人民财讯3月31日电，3月31日，联想集团2025/2026财年誓师大会在北京钻石球场召开，联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，联想中国区在基本盘PC业务市场同比下降的逆境中，整体营收和贡献利润双双取得了同比20%以上的增长。企业智能方面，中国区服务器营业额达到上一财年的三倍，赢得了阿里、字节这样的超级大客户，并且闯入了中国市场的第一阵营。他表示，中国依然是联想全球资源配置的重中之重，这里是联想全球总部、研发中心和供应链的中心。
联想集团杨元庆超级大客户
人民财讯王小伟03-31 10:36
获财政部5000亿元注资，四大银行集体公布……盘前重要消息一览

重要新闻3月30日，建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行发布公告，拟通过向特定对象发行A股股票的形式募集资金，根据四家银行的公告，财政部拟认购的资金总额合计为5000亿元。国务院国资委党委委员、副主任苟坪近日表示，当前汽车产业正在加速变化和重塑。下一步，将对整车央企进行战略性重组，推动企业内部专业化整合。重要的消息有哪些1.3月30日，建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行发布公告，拟通过向特定对象发行A股股票的形式募集资金，补充核心一级资本。四家银行拟募资总额分别为不超过人民币1050亿元、1650亿元、1200亿元、1300亿元。根据四家银行的公告，财政部拟认购的资金总额合计为5000亿元，与今年政府工作报告所明确的“拟发行特别国债5000亿元，支持国有大型商业银行补充资本”一致。2.近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》，提出到2030年，力争累计建成高标准农田13.5亿亩，累计改造提升2.8亿亩，统筹规划、同步实施高效节水灌溉，新增高效节水灌溉面积8000万亩；到2035年，力争将具备条件的永久基本农田全部建成高标准农田，累计改造提升4.55亿亩，新增高效节水灌溉面积1.3亿亩。3.国务院国资委党委委员、副主任苟坪近日在中国电动汽车百人会论坛2025上表示，当前汽车产业正在加速变化和重塑。下一步，将对整车央企进行战略性重组，提高产业集中度，集中研发制造和市场等优势资源，加快打造具有全球竞争力，拥有自主核心技术，引领智能网联变革的世界一流汽车集团，推动企业内部专业化整合，提升资源配置效率，鼓励支持汽车央企与其他企业深化各种形式的合作。4.中指研究院的数据显示，截至3月27日，一季度深圳新建商品住宅网签成交面积同比增长超80%，上海、广州、杭州、宁波、南京等城市同比增长均超20%。在“以价换量”带动下，春节后核心城市二手房市场成交活跃度持续提升。截至3月27日，一季度深圳、杭州二手房成交套数同比增长约六成，北京、上海、成都同比增长均超30%。截至27日，3月份一线城市中，深圳二手房网签成交套数同比增长57%，北京、上海同比增幅均超30%；二线城市中，杭州同比增长76%，成都、厦门成交同比增幅均超30%。5.近日，在成都举行的第十二届中国网络视听大会上发布的《中国网络视听发展研究报告（2025）》显示，截至2024年12月，我国微短剧的用户规模达6.62亿人，使用率为59.7%，微短剧独立应用的人均单日使用时长达101分钟，已经追平即时通讯。6.昨日，证券时报记者从多家国有大行、股份行、城商行处获得确认，已有多家银行总行向各分支机构发出内部通知：4月起信用消费贷产品年化利率上调至不低于3%。这意味着，银行消费贷开年以来经历新一轮“价格战”之后，将回归理性。这些公司新闻不能错过1.达仁堂发布年报，公司2024年实现营收73.07亿元，同比减少11.14%；归属于母公司股东的净利润为22.3亿元，同比增长125.94%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利12.80元(含税)。2.松霖科技发布年报，公司2024年实现营业收入30.15亿元，同比增长1.06%；归属于上市公司股东的净利润为4.46亿元，同比增长26.65%。公司拟向全体股东每10股派送现金红利2.60元（含税）。3.嘉和美康公告，因股东流动性需求，股东赛富璞鑫计划根据市场情况拟通过集中竞价方式减持其持有的公司股份合计不超过206.38万股，即不超过公司总股本的1.5%。因自身资金需求，股东国寿成达计划根据市场情况拟通过集中竞价方式和大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过412.76万股，即不超过公司总股本的3%。4.恒瑞医药公告，近日，公司子公司成都盛迪医药有限公司的HRS-5965胶囊被国家药品监督管理局药品审评中心纳入拟突破性治疗品种公示名单，公示期7日。5.广大特材公告，经财务部门初步测算，预计2025年第一季度实现营业收入为11.20亿元左右，同比增加25.56%左右；预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为7500万元左右，同比增加1504.79%左右。6.鞍钢股份发布年报，2024年营业收入1051.01亿元，同比减少9.06%；归属于母公司所有者的净利润为亏损71.22亿元，去年同期为亏损32.55亿元。7.西子洁能发布年报，公司2024年实现营业收入64.37亿元，同比下降20.33%；实现归属于上市公司股东的净利润4.4亿元，同比增长705.74%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。8.中航产融公告，公司于2025年3月29日披露了《中航工业产融控股股份有限公司关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市的公告》。经向上海证券交易所申请，公司股票于2025年3月31日（星期一）开市起复牌。9.圣诺生物公告，公司预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润3919.85万元至4790.92万元，同比增加137.97%至190.85%。10.ST天邦发布年报，公司2024年实现营业收入96.43亿元，同比下降5.75%；实现归属于上市公司股东的净利润为14.59亿元，相比去年同期亏损28.83亿元，同比扭亏为盈。公司已向深交所申请撤销股票交易其他风险警示，但需深交所审核，存在不确定性。11.华大九天公告，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向卓和信息等35名股东购买芯和半导体100%股份，并同步向中国电子集团、中电金投发行股份募集配套资金。经公司申请，公司股票将于2025年3月31日（星期一）开市起复牌。12.青岛啤酒发布年报，2024年营业收入321.38亿元，同比减少5.3%；归属于母公司所有者的净利润43.45亿元，同比增长1.81%；基本每股收益3.191元。拟每股派发现金股利2.20元(含税)。券商关注什么中信证券：关税“风暴”落地后预计A股回暖、港股休整、美股修复中信证券研报表示，4月初关税“风暴”即将落地，中国可能受影响最大，但准备也最充分；控供给、保需求，二季度国内政策发力方向越发清晰。关税“风暴”落地后，预计A股回暖、港股休整、美股修复。从业绩层面来看，核心资产已体现出极强的经营韧性，左侧布局的契机已经成熟；从流动性层面来看，活跃资金明显退潮，产业主题需要催化及时间来蓄势。配置上，延续科技点火、供给侧发力和消费补短板的思路。中信建投：MCP生态边界有望进一步拓展，加速AI产业发展中信建投研报称，OpenAI3月27日官宣Agents SDK加入MCP（Model Context Protocol，模型上下文协议）服务协议，后续ChatGPT桌面应用和Responses API也将快速支持。在AI Agent中，MCP相较于传统Function Calling外部工具的调用方式，通过主机、服务器和客户端的解耦，能够大幅降低重复开发成本，同时提升了各类AI工具的互联互通能力，亦为全球复现Manus的关键技术。随着头部公司的加速支持，MCP生态边界有望进一步拓展，加速AI产业发展。（证券时报）
财政部建设银行中国银行
证券时报03-31 08:56
中信证券：预计2025年一季度银行业绩为全年低点后续有望上行

人民财讯3月31日电，中信证券研报称，上市银行已披露年报显示，2024年四季度上市银行营收和利润增速延续改善。经营要素拆分来看，行业2024年扩表节奏收敛的同时息差降幅亦收窄，全年中收收入仍下滑，但2024年四季度中收降幅已明显收窄，债市走强背景下交投收益延续积极，资产质量方面，上市银行整体不良率延续改善，风险抵御能力保持稳健。展望而言，上市银行2025年一季度息差受存量贷款重定价因素影响仍有下降，投资收益受市场影响有所波动但预计对报表影响有限，预计2025年一季度银行业绩为全年低点，后续走势有望上行。
银行中信证券银行业绩
人民财讯03-31 08:36
本周2只新股申购！又一行业巨头，将登陆A股！

据目前安排，若无变化本周（3月31日到4月4日）共有2只新股申购。3月31日启动申购的深证主板新股信凯科技主要从事有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务，公司拥有450多个规格的颜料产品，基本覆盖下游客户的多样化产品需求。公司聚焦全球市场，在美国、澳大利亚、印度、英国等国家设立子公司，业务遍及全球70多个国家和地区，与DIC株式会社、富林特集团、盛威科集团、赢彩科技等国际大型企业建立了长期合作关系，在行业内具有较强的品牌影响力。本周2股打新截至发稿，本周网上发行2只新股披露发行价。深证主板新股信凯科技发行价为12.8元，发行市盈率14.38倍，行业最近一个月平均动态市盈率21.72倍。创业板新股泰禾股份发行价为10.27元，发行市盈率13.4倍，行业最近一个月平均动态市盈率23.32倍。信凯科技专注于有机颜料及其他着色剂的产品开发、销售与服务。公司主要产品包括偶氮颜料、杂环颜料、酞菁颜料等，广泛应用于油墨、涂料、塑料等多个领域，为下游客户提供了高品质的着色解决方案。根据中国染料工业协会有机颜料专业委员会评定，信凯科技在2015年至2023年连续多年位居全国有机颜料出口行业第一名。根据市场研究机构Market Research Future的数据，2020年至2022年，全球有机颜料市场的规模分别为350.05亿元、337.86亿元和368.62亿元，而信凯科技的有机颜料销售金额分别为9.50亿元、11.47亿元、11.45亿元。公司在全球有机颜料市场的占有率分别为2.71%、3.39%和3.11%，稳居全球有机颜料市场的重要供应商之一，具备了广泛的行业知名度和影响力。2022年至2024年，信凯科技营业收入分别为11.92亿元、10.69亿元和14.17亿元，净利润分别为8764.98万元、8806.18万元和1.11万元，营业收入及盈利水平保持稳定。本次IPO，信凯科技募资总额3亿元，用于研发中心及总部建设项目和偿还银行贷款项目。3月31日启动申购的泰禾股份是一家主要从事农药产品以及功能化学品研发、生产及销售的企业，泰禾股份致力于形成农化产品与功能化学品“双轮驱动”的良性发展模式。公司现有百菌清、嘧菌酯、2,4-D等极富市场潜力的农化产品，并基于自研技术推出了四氯丙烯等功能化学品。在原药方面，泰禾股份手握百菌清、嘧菌酯、2,4-D等市场中主流的原药产品。根据Phillps McDougall数据，嘧菌酯为全球第一大杀菌剂，2,4-D为全球最大的苯氧羧酸类除草剂，百菌清为全球第二大的保护性杀菌剂。相关产品市场容量广阔，且易与其他原药进行复配，这对公司自建制剂营销渠道提供有力支撑，有利于实现从自身核心原药出发的仿制制剂及登记布局，为未来创新制剂进入市场提供可靠路径。业绩方面，2022年至2024年，泰禾股份实现营收50.99亿元，38.68亿元和42.14亿元，净利润为6.49亿元，3.46亿元和2.61亿元。本次IPO，泰禾股份募资总额4.62亿元，用于杀菌剂项目和研发中心项目。IPO上会值得注意的是，截至目前本周（3月31日到4月4日）将有1家IPO首发上会。上交所上市审核委员会定于4月3日召开2025年第11次上市审核委员会审议会议，届时将审议技源集团股份有限公司（简称“技源集团”）首发事项。技源集团是一家专业从事膳食营养补充产品研发创新及产业化的国际化企业集团。公司现已发展成为全球HMB 原料最大供应商和高品质氨糖、制剂等产品核心供应商。公司注册于江苏江阴，管理总部位于上海，在中国和美国均设有研发中心，在中国香港设立了海外业务中心，并在美国、澳大利亚、英国、日本、挪威等地设立了区域销售总部，同时在江阴、徐州、南通、泰安、澳大利亚布里斯班等地进行生产布局，已建立起全球化的研发、生产、销售和服务网络。公司产品覆盖中国及亚洲、美国、欧洲、澳大利亚、南美等主要市场，并与雅培集团、Blackmores、Nutramax、PharmaCare 等国内外众多膳食营养补充品牌企业建立起长期稳定的合作关系。业绩方面，2022年至2024年，技源集团实现营收9.47亿元，8.92亿元和10.02亿元，净利润为1.42亿元，1.6亿元和1.74亿元。本次IPO，技源集团计划募集资金6.03亿元，用于技源集团营养健康原料生产基地建设项目、启东技源营养健康食品生产线扩建项目、启东技源技术创新中心项目和补充流动资金。打新日历3月31日信凯科技（001335）是以产品开发、品质管理、供应链整合和全球销售网络布局为核心竞争力的着色剂专业供应商，主要从事有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务。根据中国染料工业协会有机颜料专业委员会评定，公司从2015年至2021年连续多年位居全国有机颜料出口行业第一名。泰禾股份（301665）主要从事农药产品以及功能化学品的研发、生产和销售。公司在百菌清、嘧菌酯、2,4-D等三大核心产品上拥有行业领导地位，生产规模和综合技术水平位居行业领先地位。
新股申购信凯科技泰禾股份
证券时报·e公司康殷03-31 08:16
算力产品收入快速增长中兴通讯今年收入将重回增长轨道

2024年，受国内运营商整体投资下降等影响，中兴通讯(000063)营收、净利润同比微降，而在近日举行的中兴通讯2024年度股东大会和业绩说明会上，该公司传递出对未来满满的发展信心，管理层表示，2025年，有信心借助AI发展机遇，推动公司各项业务快速发展，助力中兴通讯收入重回增长轨道。有信心重回增长当下，全球已经进入AI驱动的产业革命，各行各业加速了AI部署，为ICT基础设施建设带来广阔空间。机构预计未来五年全球AI市场规模将突破8600亿美元，年复合增长率达32.19%。在国内，三大运营商最新财报显示，2025年算力投资将保持20%以上的增长，而互联网头部企业未来三年AI投资将超5000亿元。AI技术的演进以及深化应用，将推动智算中心建设和消费端业务增长，同时带动网络建设的增长，成为驱动未来3—5年ICT行业攀升的核心引擎，为中兴通讯带来重大发展机遇。目前，围绕AI，中兴通讯主要聚焦三个方向，一是围绕“连接+算力”，构建AI原生的ICT基础设施解决方案，夯实AI底座；二是赋能AI应用普及，助力行业数智化转型提速；三是推动AI端侧应用，强化AI手机和AI家庭布局。本次大会上，中兴通讯管理层表示，未来，中兴通讯将持续深化在AI领域的投入，以“连接+算力”为支点，加速AI基础设施部署与升级，推动AI技术与行业应用、个人及家庭生活深度融合，携手产业合作伙伴，共同构建开放、协同的AI生态系统，促进行业的良性发展。具体到2025年，中兴通讯管理层表示，将充分把握AI在通信基础设施、算力基础设施、行业应用，AI端侧等四个维度带来的重大发展机遇，通过巩固国内运营商基本盘，持续提升海外运营商市场占有率，深化“头部互联网+运营商”在算力产品的布局，推动AI端侧在个人及家庭升级等系列经营举措，加大AI领域研发和布局，有信心推动公司收入重回增长轨道。算力产品收入快速增长在AI快速发展背景下，2025年，中兴通讯希望凭借深厚的ICT底层核心技术及软硬件研发能力，通过发挥自身在软硬件协同、生态构建以及技术创新等方面的优势，提升算力基础设施的产品竞争力。目前，中兴通讯已经推出了服务器及存储、交换机、数据中心、训推平台四大领域的全系产品，可以灵活满足大型数据中心、边缘数据中心、企业一体化部署需求，覆盖算力、网络、平台、一体机四大核心领域。近期，随着DeepSeek等开源模型兴起，中兴通讯又快速推出了DeepSeek版本的AI训推一体机，帮助行业客户高效、安全、低成本部署DeepSeek满血版。“今年年初，公司把握智算爆发的契机，业绩迅速攀升，与往年同期相比，相关产品销售额有显著增长。”会上，中兴通讯管理层透露。针对2025年的算力市场拓展，中兴通讯将深化“头部互联网+运营商”布局，将国内互联网市场定位为战略市场，并深耕细作，过去五年，其不断拓展产品合作边界，从服务器到交换机，再到DC产品，持续加深与客户的产品连接。面对2025年头部互联网公司加大算力投资的机遇，中兴通讯将积极把握，强化市场拓展，进一步扩大合作规模。同时，为应对激烈的市场竞争，中兴通讯还将通过以下策略提升服务器毛利率：一是快速提升服务器收入规模，发挥规模效应，优化设备成本；二是在供应链管理上，采取资源布局、提前备料等策略，降低原材料价格波动影响；三是发挥研发优势，从设计源头多维度优化成本，提升自研占比；四是与国内AI芯片企业合作，打造智算服务器联合推广生态；五是深耕电力、能源，拓展医疗、教育等有较高技术要求的领域，提升高毛利率行业市场份额；六是推出软硬一体的智算一体机，注入更多技术价值。第二曲线业务增势将持续2024年，受国内运营商整体投资下降影响，中兴通讯占比最大的传统运营商网络业务收入下降，但政企业务营收同比增长36.7%，国内政企业务营收同比增长近60%，消费者业务营收同比增长16.1%，第二增长曲线业务逐渐成为中兴通讯业绩增长新动力。2025年，国内运营商资本开支进一步缩减，中兴通讯立足网、算、端、用四维度发展，提出了四项改变、两个接入升级、两个管道升级的战略举措，积极探索新商业模式、新技术迭代的空间，与客户携手共进挖掘增量市场。四项改变，将围绕AI带来的变化与机会展开。比如，在AI带来的基础设施扩容方面，中兴通讯将在服务器及存储、IDC、能源配套等领域全面拓展，服务器及存储产品矩阵覆盖通用/智算/液冷/训推等全场景，此类产品今年Q1业绩预计将有显著增长。两个接入升级，即围绕5G-A领域，抓住低空经济、智能制造等政策机遇，协同运营商推进通感基站、空天一体网络等关键技术规模部署，预计2025年国内运营商5G-A投资同比增幅将超150%；同时，依托50G PON技术优势，联合运营商积极推进试点，探索万兆场景商业化，确保有线接入市场的可持续增长。至于2025年的国际运营商市场，中兴通讯表示，将坚持“稳中求进、守正出新”的经营策略，从市场投资、竞争和自身经营几个方面入手，不断提升市场份额和品牌影响力。消费者业务方面，中兴通讯以“AI for All”为核心战略，构建覆盖个人、家庭、车载场景的智慧生态体系。通过AI手机、移动互联产品、AI家庭等创新产品矩阵协同发力，实现技术普惠与商业价值双突破，驱动公司消费者业务收入持续增长。“2025年公司终端收入将继续保持快速增长。”中兴通讯高管透露。在本次年度股东会上，中兴通讯有一项人事变动:李自学因年龄原因卸任中兴通讯董事长。中兴通讯总裁徐子阳代表管理层表达了对李自学董事长的感谢。他表示，李自学董事长在中兴通讯最困难时期带领管理团队和中兴通讯全体员工走出低谷，团结一心，快速重回增长轨道，成功把握中国5G建设等关键机会，实现了稳健发展。同时，在保持网络业务成长的同时，明确了面向AI时代的公司发展战略。中兴通讯现任管理层将在按照既定战略指引，保持战略定力，积极把握AI时代的重大机遇，并有信心迎来新的发展。
中兴通讯算力产品AI技术
03-31 08:09

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