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沪电股份回应美国加税对行业影响：未观测到同行在美国积极扩产计划

4月16日晚间，沪电股份(002463)披露投资者活动记录表，公司当天在网络会议中回应关于美国加税对PCB行业影响的话题。目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域，我国是PCB产业全球生产规模最大的生产基地。“2024年公司直接出口至美国的营业收入占比低于5%，公司产品主要出口至东南亚地区，按照过往的行业惯例公司出口产品并不承担关税。”沪电股份表示，目前PCB行业的主要产地集中在亚洲地区，均在贸易争端牵涉范围内，公司主要竞争对手中仅TTM在美国本土有部分产能。在美国本土扩充PCB产能的难度极大，公司也没观测到有同行面向公司产品的主要应用领域在美国本土积极扩充产能的计划。沪电股份此前披露的2024年年报显示，报告期内，公司实现营业收入约133.42亿元，同比增长约49.26%。公司实现归属净利润约25.87亿元，同比增长约71.05%。其中PCB业务实现营业收入约128.39亿元，同比增长约49.78%；同时随着PCB业务产品结构的进一步优化，2024年PCB业务毛利率提升至约35.85%，同比增加约3.56个百分点。从收入结构来看，2024年应用于AI驱动的服务器、数据存储和高速网络基础设施等领域的企业通讯市场板实现营业收入约100.93亿元，其中AI服务器和HPC相关PCB产品约占29.48%；高速网络的交换机及其配套路由相关PCB产品约占38.56%。2024年公司汽车板整体实现营业收入约24.08亿元，其中公司毫米波雷达、采用HDI的自动驾驶辅助以及智能座舱域控制器、埋陶瓷、厚铜、P2Pack等新兴汽车板产品约占37.68%。在4月16日举行的网络会议上，沪电股份表示，AI驱动的服务器、数据存储和高速网络基础设施需求增长以及新兴应用领域的拓展为行业带来发展机遇，“市场上相关高阶产品的产能供应并不充裕，公司近两年已加大对关键制程和瓶颈制程的投资力度，预计2025下半年产能将得到有效改善”。在回应800G交换机市场情况的提问时，沪电股份表示，2024年下半年，高速网络的交换机及其配套路由相关PCB产品是公司增长最快的细分领域，环比增长超90%。
沪电股份美国加税PCB行业
证券时报·e公司臧晓松04-16 20:58
理想汽车申请注册Halo相关商标

人民财讯4月16日电，企查查APP显示，近日，北京理想汽车有限公司申请注册“Li Halo”“Li Auto Halo”“Halo Home”商标，国际分类为科学仪器、运输工具等，当前商标状态均为注册申请中。据媒体此前报道，理想汽车宣布开源智能汽车操作系统Li Halo OS，以推进自动驾驶技术发展。
理想汽车企查查商标注册
人民财讯04-16 11:35
菜鸟、顺丰、京东、美团入局！无人配送车商用时代加速到来

中国快递业再迎里程碑。截至4月11日，今年全国快递业务量突破500亿件，较去年提前18天，消费市场韧性与经济活力尽显。在这背后，一场“无人革命”正悄然重塑物流行业。从乡村坑洼小路到城市楼宇巷陌，无人配送车的商用时代正在加速到来。菜鸟、顺丰等巨头竞速布局，九识智能、新石器等创新企业也强势入局。然而，路权、用户信任与场景碎片化等阻碍，仍是横亘在“最后一公里”前的现实关卡。当无人车从“尝鲜”变为“刚需”，或将彻底改写中国物流的基因。众多企业入局提速今年以来，一系列促消费政策落地显效，消费市场总体呈现平稳增长态势，带动了快递市场规模的持续扩增。作为农产品上行的重要渠道，邮政、快递企业因地制宜完善县、乡、村三级寄递物流网络节点建设，打出快递进村的“组合拳”。近日，一名湖南网友拍摄到了无人车在乡村道路上运行的画面。其实，这辆无人车由湖南当地的一家县域快递共配中心运营，有效解决了乡村快递配送成本高的问题。菜鸟方面告诉证券时报记者，此前通过布局AI+物流，面向县域快递共配中心推出了“自动化分拣+无人车”解决方案，提升县域快递分拣和配送的效率，降低运营成本。针对乡村路况复杂的情况，菜鸟研发的车辆和自动驾驶系统能够较好地适应乡村场景。除了乡镇场景，更多快递企业在城市布局。最新年报显示，顺丰速运在全国范围内已投入超800台无人车，重点投放于苏州、杭州等电商消费旺盛的城市。顺丰速运无人车可完成封闭园区内最后一公里配送、楼宇最后100米配送、网点至下级站点最后三公里配送，以及分拨中心到网点的线路运输。除快递企业自研产品外，更多创新企业投入到无人配送车的产业中。据悉，九识智能拥有可成熟规模化商业应用的L4级自动驾驶全栈自研技术。目前超千台九识智能无人城配车，已经在过百个城市中投入运营，累计送单量超过1亿单。今年初宣布获得10亿元融资的新石器，到2024年年底已落地超2000台无人配送车，计划今年全国部署超过1万台。此外，京东、美团、毫末智行等企业的无人配送车产品也已商用上路。无人配送车在技术能力、成本经济、商业价值方面已经满足商业化要求。中国物流学会特约研究员王春娟告诉证券时报记者，传感器、芯片、激光雷达等硬件是无人配送车成本的重要组成部分。通过零部件的国产化替代，可以降低采购成本，提高供应链的稳定性。随着生产规模的扩大，无人配送车的生产成本可以进一步降低。商用场景加速落地商业价值上，无人配送车切中行业痛点，解决最后1至5公里的货件运输和配送。根据招商证券测算，如果以全国快递物流网点数量为基础，无人配送车的市场空间大约为4680亿元；如果以全国小区数量为基础，无人配送车的市场空间大约在5460亿元到7280亿元之间，市场空间巨大。目前无人车的发展是随着市场的发展而来。菜鸟无人车相关负责人告诉记者，目前能观察到两大场景有较强的无人车需求，一个是县乡的共配体系，另一个正在发展的场景是城市配送场景。在县乡的共配体系，很多区域都在进行类似的整合，多品牌的经济型快递在县域乡镇被整合进入一个共同配送体系。整合之后，整体单量提升，便于使用自动化设备进行分拣，提升效率，再结合无人车配送到末端的代收点。无人车在这种场景下使用具备两个优势，一个是对共配体系的经营者来说，无人车可以降低配送成本。“以我们在浙江瓶窑镇一名客户的经历来看，他使用了30多台无人车，运输成本降低约为30%，三年可以实现回本。”前述菜鸟无人车负责人表示。另一个优势是对于末端代收点的管理和劳动者来说，降低了包裹上架的压力。因为以往用厢式货车运输的时候，通常一批次会送达一千到两千个包裹，代收点要逐一扫描上架方便消费者前来领取，上架压力非常大。前述负责人介绍，使用无人车之后，单车次包裹在500个左右，进行多频次的配送，降低末端代收点集中上架的压力。“我们认为，尤其是在乡镇场景，以往由于距离远，导致配送成本高昂。但乡镇场景和城市场景相比，不用爬楼，只要送达门口。随着无人车新车型的上市，通过高载重量，新的形态，下一阶段有可能会实现在乡村的送村入户，彻底改善目前的乡村配送难题。” 在城市配送场景，零售场景的运输费用一直居高不下。零售连锁行业包含正在兴起的零食店、便利店、药店等，通常的模式是在城市有一个大仓，由门店自主选择进货补货。菜鸟与合肥一家零售商开展了合作，该品牌在整个合肥区域有超过400家门店。从试运营来看，一方面是对仓配运营体系来说，运输费的节降效果很明显，至少降本10%；另一方面同样是对于门店运营者来说，以往总部出于成本考虑要求门店的补货订货量至少要达到300件，压货更多、资金投入更大，到货后卸货压力很大。尤其是该类场景中门店的运营者通常都是女性，卸货问题会困扰门店。使用无人车之后，可以小量多批次订货，资金成本更低，卸货压力也降低了。 “前期的试点中，并没有强制要求门店选择无人车送货，但使用过无人车之后，所有的门店在后续使用中均自主选择无人车配送。”前述负责人介绍。除了物流配送外，无人车更多的商业价值也待发掘。王春娟举例，无人车可根据消费者的需求提供定制化的配送服务，如特定时间、特定地点的配送等。又如，利用无人配送车的车身和配送箱等空间进行广告推广，为广告主提供3新的营销渠道。 “针对偏远地区、恶劣天气等特殊场景下的配送需求，企业可以开发专门的无人配送车解决方案。并将无人配送车纳入智能交通系统，实现与公共交通、步行等出行方式的无缝衔接和协同优化。”王春娟表示。全面推广仍有挑战企业持续投入外，近年来，政府在无人配送领域出台了一系列政策，旨在推动无人配送行业的发展。今年3月，国家发改委组建国家创业投资引导基金，旨在发展低空经济、无人驾驶相结合的物流新模式。根据国家邮政局数据，截至2024年快递物流无人车规模化应用已累计超过6000台，为100多个细分场景的用户交付了上亿件订单，全行业日均配送量显著增加。标志着无人配送车开始从“试点示范”，正式向“规模应用”阶段迈进。不过，无人配送的发展也面临着一些挑战和问题，包括路权的获得，客户和用户使用习惯的培养。应用场景上，当前条件下无人配送车可以完成从网点到小区的配送任务，但从小区到家，还存在大量非标准化情境，仍需进一步梳理和完善。据了解，当前各地都处于试点阶段，路权政策尚不明朗，大部分无人配送车仅限小范围道路运行。无人配送车是否能够获得广泛的机动车道、非机动车道或人行道路权，将会极大地影响其使用的范围。经过多年发展，路权问题已经得到一定程度的解决。目前新石器物流无人车已经陆续拿到北上广苏、杭州、无锡、成都等90多个城市的路权；九识智能在100多个市县、菜鸟在30多个片区取得路权，是前几年获批路权总数的三倍多。另外在使用习惯的培养上，部分客户担心无人车配送的安全性问题，包括车辆碰撞、货物丢失或损坏等，担心无人车配送过程中会泄露个人隐私信息，以及无人车配送的服务质量无法与人工配送相媲美。对此，王春娟建议，通过媒体宣传、现场演示等方式，向消费者和物流企业客户展示无人车配送的安全性能和技术优势。通过智能调度系统优化配送路线和配送时间，提高配送准确性和及时性。 “还要建立完善的售后服务体系，及时响应客户反馈和投诉。在特定区域和特定场景下，开展无人车配送的试点示范项目，逐步积累经验和口碑，提高消费者和物流企业客户对无人车配送的接受度。”王春娟表示。 “我们判断随着技术迭代、政策的规范，尤其制造成本的降低，当无人车的投入回报周期从现在的3年缩短到1到2年，会吸引更多的客户开始使用无人车配送。”菜鸟前述负责人表示。
菜鸟顺丰京东
证券时报·e公司康殷04-15 15:19
通信业务和车联网业务增长万马科技一季度净利润同比增长237.89%

4月14日晚间，万马科技(300698)发布2025年第一季度报告，一季度实现营业收入1.496亿元，同比增长78.24%；实现归母净利润500.99万元，同比增长237.89%。一季报显示，业绩增长主要是通信业务和车联网业务增长。同日晚间，万马科技还发布2024年年报，2024年实现年度营业收入5.61亿元，同比增长7.72%；实现归母净利润4130.75万元。万马科技是一家提供信息和通信技术解决方案的公司，原有业务集中在通信设备领域，面向通信运营商和广电公司提供相关产品与解决方案。2021年，万马科技通过成立全资子公司优咔科技，收购果通科技的无形资产和业务，借此切入车联网市场。2024年，万马科技车联网业务实现收入2.55亿元，占营收比重由上一年的43.56%提升至45.52%，一站式全球车联解决方案为其车联网业务主要收入来源。年报显示，万马科技在2024年落地了优咔常州智算中心、发布了优咔“遨云”自动驾驶解决方案，并推出了全球车联ONE SIM和“遨云”端到端全链路自动驾驶数据闭环工具链两大创新技术。截至2024年底，该公司车联网业务连接总数已超过1400万，其中国内连接数逾1300万，海外连接数逾100万。当前，万马科技已与吉利、理想、上汽、东风、岚图、智己、高合等知名汽车厂商在车联网连接管理领域建立合作关系。在海外业务拓展方面，万马科技全球布局的脚步也在持续加速。万马科技在海外主要凭借自主的eSIM及5G双卡等技术，通过一个平台、一次对接、一张物料、实现全球一卡通，帮助车企简化供应链管理，提高出海落地效率拓展海外市场。根据年报，万马科技2024年新获得多处出海联网服务定点。一是与东风柳汽出行携手，拓展至欧洲、中东和中亚市场，为东风柳汽的出海车辆提供车联网服务；二是与上汽海外出行达成重要合作，成功获得沙特市场的车联网服务定点；三是获得东风汽车定点，支持东风汽车拓展东南亚市场，通过应用优咔科技全球车联ONE SIM方案，为东风的出海车辆提供车联网服务。目前，万马科技已为吉利提供车辆出海联网服务，另有海外定点客户东风柳汽、东风汽车、上汽、领克、银河等。
万马科技通信业务车联网业务
证券时报·e公司聂英好04-14 23:01
瑞可达2024年净利润增长28.1% 人形机器人及液冷领域产品开发完成

4月14日晚间，瑞可达(688800)发布2024年年报，期内实现营收24.1亿元，同比增长55.3%；净利润1.75亿元，同比增长28.1%；扣非净利润1.63亿元，同比增长32.2%。公司拟每10股派息3.5元并转增3股。其中，公司2024年第四季度营收为8.25亿元，同比增长60.4%；净利润为6931万元，同比增长69.1%；扣非归母净利润为6347万元，同比增长71.1%。瑞可达是专业从事连接器产品的研发、生产、销售和服务的国家专精特新“小巨人”企业，主要产品包括连接器、连接器组件和模块等系列，是同时具备光、电、微波、流体、数据连接器产品研发和生产能力的企业之一。2024年，瑞可达营收增加主要是新能源汽车、储能、工业机器人、轨道交通、工业控制、汽车自动驾驶及基站通信领域渗透率进一步提高，销量不断增加，同时公司海外墨西哥及美国工厂产能持续爬坡，海外市场份额不断提升。随着公司连接器产品应用领域不断拓展，人形机器人、低空飞行器、医疗、服务器及数据中心领域新项目等进入试产及量产阶段的项目滚动增多。报告期内，公司多项技术、产品取得新突破。如液冷超充技术产品开发完成并实现量产；医疗内窥镜完成自主开发，并于当年实现客户小批量供货；逐步布局AI领域高速铜缆连接产品，设计开发AEC等高速产品；新能源汽车超充连接器TSOK系列开发完成，并实行批量供货；针对人形机器人领域的连接器和线束开发完成，并成功与行业的头部客户进行合作；针对服务器液冷的UQD连接器开发完成。在年报中，瑞可达突出了连接器在新兴领域的增长潜力。在通信领域，随着5G网络建设、云计算、物联网、数据中心、高级辅助驾驶、6G网络预研的发展，将推动通信连接器技术面向高频段、模块化、小型化、高速传输、低成本等方向推进，板对板射频连接器、高速背板连接器、I/O连接器、光模块连接器等通信连接器未来将有巨大的市场需求。另外，5.5G基站采用超大规模的MIMO技术，因此连接器数量需求将是5G连接器的数倍。此外，AI服务器会配备更多的GPU加速卡、更大的内存容量、更快的网络接口以及更多的电源等，这也导致系统内部连接数量增多，连接器的需求量也随之上升。高速连接器作为数据中心系统互连关键硬件之一，预计将深度受益于AI算力的需求增长。而在当前大热的机器人领域，连接器是机器人传递电力、信号、数据的“桥梁”，是机器人稳定运行的重要元器件。机器人高速高频通信的要求以及小型化、微型化的要求，使得机器人连接器需要重新设计，未来有望和线缆整合，带动单连接器价值量显著提升。在全球化布局方面，瑞可达在美国和墨西哥两个海外工厂正式运营，美国工厂销售额增长较大并顺利实现盈利，墨西哥工厂正式运营并小批量生产爬坡。同时，公司海外市场客户开发也取得了相应突破，新增多家海外优质客户，并获得多个项目订点，未来将给公司发展带来持续增长动力。
瑞可达净利润增长人形机器人
证券时报·e公司欧阳佟04-14 21:09
美国关税扰乱全球供应链电子企业内外市场两手抓

　　尽管遭遇美国所谓“对等关税”，但今年第十三届中国电子信息博览会（CITE 2025）在深圳如期召开。　　证券时报记者在现场看到，相比往年，今年不同肤色的海外参展观众明显增加。本届展会还设置了出海主题论坛活动，并首次开设了“中国台湾科技馆”，展示了台企在AI智能驾驶辅助、创新半导体测试、AI医疗系统、电子元器件等领域的最新成果和创新技术。　　行业协会代表向证券时报记者表示，不看好美国所谓“对等关税”政策能长久实施，电子行业业内人士预计，关税政策可能会影响全球供应链稳定，可能出现严重缺货。另外，有本土存储巨头表示将会坚定出海战略，也有台商表示看好中国大陆供应链和市场前景，将继续推进在中国大陆设厂。　　供应链稳定恐遭破坏　　“我们相信自由贸易才能促进整个社会，甚至全球经济发展，（加征关税）绝对会受到大家的抵制，未必能长久。”谈及美方实施的所谓“对等关税”，深圳台商协会科技创新委员会副主委兼总企划黄衍豊向证券时报记者表示，虽然美国政府税收可能会增加，但是普通民众将面临重要终端商品大幅涨价。　　继宣布实施所谓“对等关税”后，美国宣布，对数十个国家暂停征收“对等关税”90天。黄衍豊介绍，面临美国政府一再变动，很多厂商已经不报价也不出货；在风险难以把控的情况下，企业宁愿“以静制动”，视情况在东南亚、欧洲或者在中国本土分别配置库存。　　也有企业在紧急着手出货。“最近我们在抓紧时间，一方面出货，一方面把能够拉的货全部拉进来，谁都不知道会出现这种情况。”易德龙高级总裁夏峰表示，公司将制造服务能力和管理经验输出到海外制造基地，目前在海外拥有墨西哥、越南及罗马尼亚制造基地。　　受关税风波影响，业内人士预计全球供应链将面临大幅波动风险。　　中国信息产业商会电子元器件应用与供应链分会（ECAS）专家委员会特聘专家麦满权博士预计，关税可能导致供应链运行不通畅，预计今年可能会发生非常严重的缺货。　　坚持出海战略　　在关税变局下，有电子企业表示会坚持出海战略。　　“我们认为出海是值得去长期坚持的过程，越是环境复杂的时候、越是在现在这样的变革时代，我们更应该坚持出海。”江波龙作为国产存储器龙头，公司投资及公共事务总监姚佳帅介绍，公司选择以收购方式出海，2017年收购美国消费存储品牌Lexcar，2023年存储行业低谷期逆势收购了巴西存储企业SMART Brazil（现更名为Zilia），打造海外供应链基地，覆盖拉美以及北美、欧洲市场。　　借助中国供应链优势，结合全球化渠道布局，去年江波龙Lexar全球销售收入再创新高，达到35.25亿元；巴西子公司Zilia业绩也增长显著，去年营收同比增长约1.2倍，达到23.12亿元。　　“目前来看，贸易的冲突具有长期性，出海成为我们更加必然的一个选择。”安芯易CEO范祎指出，随着本土电子元器分销市场越来越成为一个存量竞争的市场，出海可以获得更广泛的全球视角，利用更多的国际资源和人才，掘金国际市场。　　有台商已经跟随中国大陆企业“出海”。东莞市爱唯欧科技有限公司提供AI主动侦测环视系统。公司总经理范佳文表示，公司提供的自动驾驶和AI视觉摄像头等方案，主要应用于商用车前装市场，已经跟随三一重工、中联重科等中国企业出海，近年来海外订单占比也更高。　　掘金本土市场　　此外，也有企业反馈将重新审视产业转移和全球化布局。　　“昨天我是刚从越南回来，跟当地企业交流发现，大家对关税落地的情况都处在观望状态。”飞力达华南区副总经理王磊介绍，目前越南承接了中国电脑、笔记本、手机等产业转移，泰国还承接了PCB产业转移，但据当地企业反馈，虽然东南亚国家土地和人力成本具有优势，但是中国的劳动力素质明显要更高，考虑最新关税的影响，一些客户可能会暂缓向东南亚产业转移。　　尽管近期关税风波影响全球经济运行预期，但有台商仍然愿意继续推进在中国大陆投资建厂。　　欧姆佳股份有限公司主营半导体射频芯片与相控阵天线的测试设备。欧姆佳CEO鞠志远向记者表示，公司将继续推进在中国大陆设厂，现阶段正在寻找合适的设厂地点与供应商，更倾向于在深圳建厂，因为“在深圳基本就可以找全我们需要的供应商”。　　对于坚持投资的动力，鞠志远指出，为了控制成本，以前有本土厂商生产的芯片甚至都不测试，质量把控很差；公司通过把相控阵技术应用到IC测试领域，大幅提升检测效率，相比过往检测方案，成本可以下降近一半，帮助客户提升产品竞争力；另外，公司也在筹划在马来西亚建厂，布局海外市场。　　“在痛苦时期大家会格外万中挑一，要想不被淘汰，只能参与竞争。”鞠志远表示。
美国关税全球供应链中国电子信息博览会
证券时报·e公司阮润生04-11 16:05
突发！特斯拉中国停止供应两款新车！

4月11日，证券时报记者发现，在特斯拉中国官网，Model S和Model X两款车型已经不再有“订购新车”的选项，仅能进行“了解”。在其他页面，仅能购买Model S和Model X的现车和二手车。不过在“选购现车”一栏，还能看到Model S和Model X的现车。以深圳地区进行搜索，能看到售价最低72.19万元的Model S全轮驱动版有现车，可以“即刻交付”，但并无Model X现车。以上海地区进行搜索，能看到售价90.29万元的Model X现车。停止新车订购，并非是因为Model S和Model X停产。尽管特斯拉CEO马斯克曾在公开的“特斯拉总体规划”中提及，这两款车型最初被定位为为未来面向大众市场的平价车型筹集资金的工具。但因为Model S的性能和Model X的宽敞空间，它们到今天还仍能吸引部分消费者，所以一直没有被停产。特斯拉汽车工程副总裁拉尔斯·莫拉维（Lars Moravy）也表示，目前公司并无计划将Model S和Model X从产品线中移除。并且他表示，从自动驾驶和机器人出租车的使用场景来看，Model S和Model X都具有独特的优势，这两款车型在“可预见的未来”都不会停产。据了解，特斯拉上海工厂尚未实现对Model S和Model X车型的国产化，这些车型主要在特斯拉位于美国的加州工厂生产。特斯拉上海超级工厂产能超过95万辆，生产车型均为Model 3和Model Y。而加州工厂产能超过65万辆，其中Model S和Model X产能为10万辆。本次在特斯拉中国官网Model S和Model X的新车停止供应，或受美国加征所谓“对等关税”影响。4月10日，外交部发言人林剑在主持例行记者会时表示，关税战、贸易战没有赢家。中方不愿打，但也不怕打。据海关总署4月9日公告，自当日12时01分起，对原产于美国的所有进口商品，在现行适用关税税率基础上加征84%关税。而汽车也被包含在内，关税成本激增或许成为Model S和Model X停止在中国订购新车、仅能购买现车的原因。从销量来看，特斯拉2025年第一季度交付量为33.67万辆，同比下滑13%，这是有相关统计数据以来，首次出现两位数下降，创近三年来的最低季度销量水平，此前市场预估其一季度销量为39.03万辆。据东吴证券研报，2024年全年特斯拉销量178.9万辆，同比下滑1%。但2024年年内，特斯拉销量保持逐季增长，增长态势稳健。2025年公司目标交付216万到234万辆新车，同比增长20%到30%。但富国银行的一份报告预判称，2025年特斯拉在欧洲的交付量将下降40%，在中国的交付量将下降14%，在北美下降3%。（证券时报）
特斯拉Model SModel X
证券时报04-11 14:08
46.4%！字节火山引擎，夺冠！

AI应用热潮，带动公有云大模型调用量激增。近日，国际数据公司（IDC）发布的《中国公有云大模型服务市场格局分析，2025年一季度》报告（以下简称IDC报告）显示，2024年中国公有云上大模型调用量达114.2万亿tokens，自2024下半年始呈现飞跃式增长的态势。这主要得益于云厂商大模型能力的快速提升，大模型降价潮带来的模型调用成本下降。此外，进入2025年以来，云上大模型调用量再次实现飞跃式增长，这主要得益于DeepSeek以及Manus类产品的影响。‍值得注意的是，按照大模型调用量的市场份额来看，字节火山引擎占据了46.4%的市场份额，位列第一，其次为百度智能云（19.3%）和阿里云（19.3%）。此外，腾讯云、中国移动、天翼云等其他厂商整体占据15%的市场份额。调用量半年增长近10倍，火山引擎拔得头筹根据IDC报告，2024年中国公有云大模型调用量累计达到114.2万亿Tokens(不包含出海群体使用的海外MaaS平台的调用量)。记者注意到，调用量自2024年下半年开始走出了陡峭的增长曲线，日均调用量自6月的963亿tokens增长至12月的9522亿tokens，半年增长近10倍。IDC分析称，中国公有云大模型调用量的大幅增长，主要得益于云厂商大模型能力的快速提升，以及模型调用降价策略。在云厂商大模型能力的快速提升方面，以字节豆包大模型为例，去年9月，字节推出两款豆包视频生成模型PixelDance和Seaweed，主打复杂提示词精准理解、镜头一致、多交互主体和镜头灵活控制；12月，字节又发布了豆包视觉理解模型Doubao-vision，可融合视觉与语言多感官深度思考和创作，模型能力在十多个主流数据集上比肩谷歌的Gemini2.0与OpenAI的GPT-4o。在模型调用降价策略方面，自去年5月开始，基于成本的大幅下降，字节、阿里、百度等多家厂商调整了模型调用价格，通过降低价格门槛，吸引更广泛的企业用户群体。赛智产业研究院院长赵刚在接受证券时报记者采访时表示，大模型厂商的降价策略，核心目的是抢占市场、争取用户，为头部大模型企业带来更多的收费用户和应用场景，市场集中度将有所提高。以上两方面因素的作用下，MaaS平台大模型调用量也开始快速增长。同时，市场份额向头部厂商集中的趋势也充分显现。据IDC报告，按照大模型调用量的市场份额来看，火山引擎遥遥领先，占据了46.4%的市场份额，超过第二、第三位的百度云（19.3%）和阿里云（19.3%）总和。其余的15%则由腾讯云、移动云、天翼云等其他厂商获得。中国公有云大模型调用量市场份额的背后，是中国基础大模型市场格局的不断重塑。据IDC报告，我国大模型市场格局仍然以大语言模型为主，从少数1—2个头部大模型遥遥领先到3—5个第一梯队的大模型能力逐渐对齐。由于DeepSeek在今年1月底才开始火爆出圈，未参与IDC于去年12月执行的测评，因此报告显示，处于第一梯队的大模型包括——豆包大模型、文心一言、通义千问、天工大模型。AI应用爆发扩展到各行各业，企业级AI市场快速扩张从电商行业的数字人直播带货到零售业中AI辅助文案及海报生成，从汽车行业的自动驾驶与智能座舱到金融行业的AI客服与智能投顾，千行百业如今正加速拥抱AI，提升工作质效。IDC报告显示，行业企业及组织都在积极引入生成式AI用例。八成企业计划在未来18个月内引入更多生成式AI，预计各个职能部门的采用率都将增加。同时，预计未来1—2年，大模型相关支出将继续强劲增长。对于企业而言，不是生成式AI的主要预期收益是运营效率的提高，其次是利润和收入增长的增加。2024年，公有云大模型服务主流场景十分多元。例如在互联网行业，游戏领域的文生图、生成游戏角色、AINPC等，视频平台领域的直播数字人、文生短视频等均有较广泛的应用。虽然从大模型模态的角度，当前调用量仍然以大语言模型、文本类的能力为主。但IDC报告指出，自2024年第四季度，语音类模型调用量也开始增长。预计2025年图像、视频类大模型的调用量也将开始起量，图像、视频、多模态大模型的成熟将带来全新的场景，也是驱动未来2年大模型应用增长的重要力量。此外，IDC报告还指出，手机，汽车，家居，智能眼镜等消费级AI市场是高潜力赛道，将成为新的增长驱动力。以公有云厂商中市场份额第一的火山引擎为例，其不仅在基础模型领域可为用户提供包括豆包大模型全模态模型家族、DeepSeek（R1/V3）、月之暗面、智谱、Mistral等34个大模型，而且还打造了火山方舟、HiAgent、扣子共同形成的大模型开发应用完整矩阵，助力大模型应用快速落地，实现企业AI转型。目前，火山引擎全栈AI服务已经在金融、汽车、智能终端、电商零售、教育科研等多个行业落地，覆盖智能座舱、在线教育、社交娱乐、智能客服、营销提效、消费零售等典型场景，服务了国家管网、小米、三星、联想、上汽乘用车、东风汽车、中手游、南开大学、民生银行、国航等众多知名客户。其中，在智能终端行业，火山引擎已与小米、OPPO、vivo、荣耀、联想、三星、华硕等终端厂商创新50+AI应用场景，覆盖超过4亿个终端设备。在汽车行业，豆包大模型已进入第一梯队，覆盖了八成汽车品牌，能够为车企提供智能汽车云、座舱大模型、企业数字化大模型、汽车国际化等一系列服务。公有云或成为AI浪潮下最受益的环节自开源大模型DeepSeek火爆出圈以来，各行各业都掀起了大模型的部署浪潮。IDC报告指出，DeepSeek的出圈提升了全民对于大模型的认知，将带动AI应用大步向前。同时，在DeepSeek的浪潮之下，2025年以来大模型日均调用量继续高速增长。在DeepSeek火爆出圈后，阿里云、百度智能云、华为云、腾讯云、火山引擎、天翼云等一大批云厂商纷纷接入了DeepSeek模型，海外的亚马逊AWS、微软Azure等云巨头同样官宣支持。业内人士分析称，对云厂商而言，接入DeepSeek模型有助于让更多企业和开发者认识到优化后的大模型所带来的能力和成本效益，让他们更加愿意部署大模型相关的应用。目前，大模型的发展方向偏向于云端的AI应用，因此最受益方向是云产业链。以火山引擎为例，在大模型的浪潮中，火山引擎可谓抓住了风口，乘着AI的东风一路“高歌猛进”。相比于其他几家在云业务领域有更深基础、扎根更久的厂商，火山引擎十分年轻，2020年才开始对外提供服务，但却在短短几年间一跃成为公有云大模型调用量市占率的第一。基于在基础设施、模型平台、应用生态等方面的全面布局，火山引擎逐渐成为行业的引领者。此外，记者还注意到，在今年全国两会期间，《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室副主任陈昌盛强调，要加快人工智能多场景应用，防止过多采用“私有化部署+项目制”的方式，造成市场“碎片化”问题。上海经邑产业数智研究院副院长沈佳庆在接受证券时报记者采访时表示，大范围的私有化部署正如同过去大小企业“自建锅炉”，增加灵活性的同时却容易造成整体重复建设和社会资源的浪费。此外，私有化部署会导致数据之间无法有效共享和流通，过去长期存在的“信息孤岛”问题将会在AI时代继续存在。因此，多名业内人士建议，国家相关战略中应旗帜鲜明地提出“公有云优先”的发展理念，并出台具体的支持举措，例如组织实施公有云“企业上模”推广工程、将云服务费用列入企业研发费用加计扣除范围等，鼓励企业采购各类公有云AI产品与服务。当前，行业的一个共识是2025年将是AI应用爆发的元年。IDC报告指出，2024年中国生成式AI基础设施规模达356亿元人民币，生成式AI软件市场规模约49亿元人民币。2025年以来，众多新产品高频发布，将带动从基础设施到生成式AI软件的持续高增长。在AI加速向各行各业渗透的浪潮中，公有云或成为最受益的环节。（证券时报）
字节火山引擎百度智能云阿里云
证券时报04-11 12:50
北京市委书记：加速商业航天在自动驾驶等重点行业规模化应用

人民财讯4月11日电，据北京发布消息，4月10日上午，北京市委书记尹力围绕“加快建设北京国际科技创新中心，培育壮大商业航天产业”开展调查研究。尹力强调，要聚焦产业协同，做大商业航天产业集群。紧抓大规模星座建设运营契机，积极服务和融入卫星组网布局，完善产业链上下游配套。持续做强经开区火箭大街、海淀区卫星小镇等特色产业园区，推动星箭一体化发展。发挥北京创新辐射带动作用，依托京津冀“六链五群”产业协作机制，推动更多核心零部件企业在京津冀范围内优化布局。要聚焦示范应用，加快形成空天经济新业态。结合全球数字经济标杆城市建设，加强天地一体规划，完善6G网络、卫星互联网等配套基础设施。推动空天信息与人工智能、大数据等新一代信息技术融合发展，加速商业航天在自动驾驶、智慧城市、自然资源、气象预报等重点行业规模化应用。鼓励卫星数据资产发掘利用，有序促进数据资产流通交易。
商业航天卫星组网产业集群
人民财讯朱雨蒙04-11 09:15
“甲亢哥”中国行，直播体验“黑科技”！各地文旅忙着“科技整活”，下的是一盘什么大棋？

国际网红“甲亢哥”，给各地文旅上大分。自3月底以来，来自美国的网红“Speed”开启了一场中国行直播，到访不同城市体验当地风土人情。由于在直播中表现激动和亢奋，被中国网友们戏称为“甲亢哥”。值得注意的是，在中国游览的过程中，除了观赏山川湖海、建筑古迹，体验古老文明、传统民俗以外，前沿科技也成为了旅程中的关键词。在上海体验飞驰的高铁、在北京故宫通过AR技术看全息皮影戏、在深圳和机器人“斗舞”并采购华为三折叠屏手机……“甲亢哥”的镜头展现的不仅是科技元素与国人日常生活的结合，同时也是各地发力“文旅+科技”的缩影。记者采访发现，各地推动科技与文旅深度结合，不仅是出于创新消费场景、激发文旅消费潜力的需要，同时也是为了以科技塑造城市品牌与形象，吸引更多人才与投资，在“润物细无声”中扩大城市的影响力。各地发力“科技+文旅”“我的天呐，这个车没有下沉，中国车做到了！”在深圳，“甲亢哥”乘坐着比亚迪的仰望U8体验“水上漂移”并成功上岸。而在此之前，他已经在重庆观看了仰望U9原地掉头、四轮悬空跳跃、随乐舞动等，被中国汽车的先进技术惊艳得连连赞叹。“甲亢哥”在深圳体验比亚迪仰望U8的“水上漂移”功能。除了新能源汽车，“甲亢哥”在深圳的6小时直播中，还密集体验了多项“黑科技”，比如和深圳众擎机器人“斗舞”、在公园取一份美团无人机送来的外卖、在华为旗舰店购入三台全球首款三折叠屏手机、乘坐亿航智能的eVTOL（电动垂直起降飞行器）、观看大漠大无人机执飞的无人机编队表演……在旅途的末尾，“甲亢哥”感慨道，“深圳是中国严重被低估的城市”。“甲亢哥”在深圳观看无人机灯光秀。通过借由“甲亢哥”体验一系列“黑科技”，深圳再次强化了自身科技创新的城市属性，也打造了独特的文旅品牌。“科技是生产力、文旅是生活力。对于城市而言，布局‘科技+文旅’项目是撬动城市品质发展的有力工具。这不仅可以通过文旅宣传实现科普以及科技项目的曝光与宣传，还可以通过科技赋能文旅发展、增加文旅消费选择，最终实现城市宜业、宜居、宜游的发展目标。”北京第二外国语学院旅游管理系主任宋昌耀在接受证券时报记者采访时表示。事实上，不仅是深圳，近年来多座城市都围绕“科技+文旅”，开发了独具特色的旅游线路和产品。例如，北京亦庄围绕工业科技旅游主题，在2025年推出3条路线、十大示范场景，举办12场开放探馆、科技研学等系列特色活动。小米汽车工厂、空天城堡、机器人大世界……北京亦庄依托自身在科技创新产业上的优势，打造了一批“好风景”。而诞生了“六小龙”的杭州，也在今年3月打造了“遇见六小龙·生活展示馆”，将杭州六家科创企业的前沿成果转化为可感知、可互动的沉浸式体验空间，探索科技旅游新玩法。同程研究院首席研究员程超功告诉证券时报记者，城市加快推进“科技+文旅”布局有多重考量。一是通过与文旅融合，加快新技术的产业化，提升城市的科技竞争力；二是推动文旅创新发展，带动当地的文旅新消费；三是以“科技+文旅”体现城市科教与文化的综合实力，起到吸引投资和优秀人才的作用。应避免落入同质化陷阱在加快发展新质生产力的时代潮流中，“科技+文旅”已经成为当前文旅融合创新的重要方向。记者梳理发现，除了开发具有科技特色的旅游线路和产品外，许多地方的景区还通过引入机器人、低空飞行器、虚拟现实等技术，重塑旅游体验，开辟新的盈利模式。比如，今年春节假期，泰山文旅集团与深圳市肯綮科技有限公司共同研发的登山助力机器人在泰山景区内首次试运营，帮助游客攀登泰山，吸引了大量游客体验。除此以外，程超功表示，随着智能技术的广泛应用，如今许多地方引入新科技以提升服务的效率，例如通过引入智能化技术替代检票、咨询、讲解等人工服务，以科技改善旅游体验。“‘科技+文旅’产品主要是科技文旅化和文旅科技化两类。”宋昌耀告诉记者，前者是科技企业、科技项目植入文旅思维，将自身打造成文旅网红项目，通过线上网络流量+线下旅游变现的方式实现科技产品的广泛营销；后者则是文旅企业、文旅项目引入科技手段，增强文旅产品新奇性和技术沉浸，从而在文旅竞争中取得优势地位。不过，业内人士普遍认为，在各地竞相发力“科技+文旅”的同时，也应该结合本地特有的文旅资源做个性化的开发利用，因地制宜，做出差异化的亮点和优势，避免落入同质化陷阱。“本地优势产业与本地特色文旅资源的组合，应该成为一个城市推进‘科技+文旅’的主攻方向。”程超功说，以深圳为例，作为当前国内科技创新的标杆城市，深圳通过鼓励比亚迪、华为等科技企业发展前沿技术的工业旅游，通过与海内外游客的互动和交流既能创造额外的文旅收入，也能够进一步扩大深圳作为科技创新之城的影响力。“工业旅游本质上也是现代工业文明的呈现，应基于本地科技企业发展状况做好文旅产品的开发，或基于本地文旅项目恰如其分地引入前沿科技手段，如博物馆中基于AR/VR技术打造沉浸式体验空间等。”宋昌耀说，基于科技创新、产品创新、服务创新，能够提供新奇体验、新颖知识的“科技+文旅”产品一定会成为消费者热捧的文旅消费选项。为相关公司提供了新的市场机遇“科技+文旅”的浪潮，为相关公司带来了新的业务增长空间，提供了新的市场机遇。今年3月，广东发布了《关于推动旅游业高质量发展加快建设旅游强省的若干措施》，其中明确提到，“引导重点企业发展壮大，培育一批创新型旅游‘独角兽’和‘隐形冠军’企业”“鼓励有实力的科技、交通等企业跨界布局旅游产业”。记者注意到，已有一些有实力的科技、交通企业跨界布局旅游产业。尤其在低空经济、自动驾驶等新兴产业蓬勃发展的当下，跨界布局旅游产业，成为新技术重要的应用落地场景。例如，通用航空上市公司中信海直经营着直升机的低空游览服务，已在深圳开通深圳湾城市海景空中飞行体验等观光线路。旅游公司也频频与科技公司“牵手”，打造“科技+文旅”产品与服务项目。祥源文旅近日在投资者互动平台表示，公司旗下祥源通航定位为“低空+文旅”的综合服务商，专注于低空观光飞行运营、飞行营地、飞行航空乐园运营以及飞行基地建设等业务。目前，公司已与亿航智能、小鹏汇天、零重力签署合作框架协议，共同努力推动合作项目落地。另一方面，在人工智能等技术向各行各业加速渗透的背景下，旅游公司也抢抓机遇，在业务中积极引入新技术。程超功表示，同程旅行积极参与重点旅游城市的“科技+文旅”布局除了推广各地最新打造的“科技+文旅”产品外，还加快推进“程AI”与各个城市文旅产业创新发展的深度结合，目前已经开发了“程心苏州”等项目，与全国20多个城市建立了基于AI技术的智慧文旅合作。在程超功看来，“科技+文旅”的融合创新将为多个产业带来新机会。对于科技企业而言，“科技+文旅”将带来相关的装备制造的新机会，并可能获得一部分工业旅游方面的收益，同时也能促进品牌传播。对于文旅企业而言，“科技+文旅”是产品创新、服务创新的巨大“风口”，不仅能够带来可观的增量收益，同时在传统业务模式的革新和提质增效方面也蕴含众多机遇。“但是在过程中，尤其是对于跨界布局的公司而言，要始终以消费者需求为核心设计流程、提供服务、创新产品。”宋昌耀表示。程超功也认为，科技与文旅融合的难度较大，尤其对于科技企业而言是一个不小的挑战。“比如，相关企业增加科技投入或装备采购开支可能会带来的债务风险。此外，技术迭代速度较快，科技潮流的改变可能引发项目失败。这些都是相关公司进行业务布局时必须提前考虑的风险与挑战。”程超功说。（证券时报）
文旅科技前沿科技
证券时报04-10 16:49

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