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停牌！002456，重大资产重组

欧菲光（002456）宣布筹划重大资产重组，公司股票4月1日起停牌。3月31日晚间公告显示，欧菲光正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买公司控股子公司欧菲微电子（南昌）有限公司（简称“欧菲微电子”）的少数股权及江西晶浩光学有限公司（简称“江西晶浩”）的少数股权资产，同时公司拟发行股份募集配套资金。欧菲光表示，因标的公司估值及定价尚未最终确定，本次交易预计可能构成重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。公司证券预计停牌时间不超过10个交易日。欧菲微电子、江西晶浩是欧菲光最为重要的两家非全资子公司。本次收购或旨在增强欧菲光的盈利能力以及对两家子公司的控制力。公开资料显示，欧菲微电子是欧菲光旗下指纹识别整体方案提供商，拥有under glass、under display指纹方案，主要产品有指纹芯片封装、模组以及相关测试软件等，除应用于手机领域外，还开拓金融支付、安防、汽车、健康等领域生物识别应用。欧菲光2024年半年度报告显示，欧菲微电子的少数股东持股比例为28.25%，期末少数股东权益余额7.7亿元。2024年上半年，欧菲微电子实现营业收入22.16亿元，净利润6998.14万元。工商变更登记中，江西晶浩涉及的经营范围极其广泛，不过该公司近期获得专利主要集中在摄像模组、电子设备等领域。欧菲光2024年半年度报告显示，江西晶浩的少数股东持股比例为48.93%，期末少数股东权益余额为2405.93万元。2024年上半年，江西晶浩实现营业收入34.57亿元，净利润751.36万元。在消费电子行业回暖的背景下，从事光学光电领域业务的欧菲光去年2024 年前三季度业绩走高，报告期内公司实现营业收入144.72亿元，同比增长33.76%，归属于上市公司股东的净利润0.47亿元，同比增长115.74%。近期接待调研时，欧菲光称正在关注新型指纹识别方案的市场前景。欧菲光透露，近期部分知名手机品牌新发布机型已经配置超声波指纹识别方案，超声波指纹产品在国内手机市场正逐步渗透，随着国产方案成熟度和性价比提升，未来有望进一步下沉至中端产品。公司超声波指纹识别模组长期量产出货海外大客户，如果国内未来几年进入超声波指纹快速渗透过程，公司有望受益。同时，对于智能手机业务的发展规划，欧菲光表示公司将合理配置研发资源，提升研发成果转化率，大力发展高端镜头、摄像头模组等光学核心业务，以及3D ToF、指纹识别等微电子核心业务，逐步巩固和提升市场份额，保持全球光学光电领域龙头地位。二级市场上，3月31日欧菲光收跌1.37%，总市值405亿元。截至3月20日，公司股东总户数超67万户。欧菲光在投资者互动平台多次发声称，将积极把握行业发展的良好机遇，通过技术研发与产品创新，持续优化公司内部资源配置和业务结构，提升高附加值产品占比，力争提高公司整体运营效率和盈利水平，以良好的业绩回报广大投资者。
欧菲光重大资产重组欧菲微电子
证券时报·e公司张一帆04-01 08:00
注资后有何计划？如何保护中小投资者利益？四大行最新回应！

“发行对象、发行价格如何确定？”“如何保护中小投资者利益？”“此次资本补充有何重要意义？”……3月31日收盘后，2025年国有大型商业银行定向增发投资者说明会召开。中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行管理层主要成员通过上证路演中心与投资者进行在线沟通交流，就财政部注资一事回应市场关切。市场对此予以积极回应。截至3月31日收盘，中行、建行、交行、邮储银行A股股价当日分别收涨1.82%、3.64%、1.22%和0.19%。回应投资者关切3月31日，券商中国记者发现，截至当日下午5点30分，来自投资者的问题已经有50个，大致聚焦在：本次定增如何定价、定增募集资金下一阶段用途、如何保障中小股东权益等方面。根据3月30日四大行发布的一系列公告，中行、建行、交行、邮储银行四家国有大行将分别向财政部等机构定向增发股票，募集资金共5200亿元。其中，财政部包揽中行、建行全部新发行股份，并认购交行、邮储银行逾九成新增股份，合计出资规模达5000亿元。根据相关监管规定，财政部等机构通过此次定增认购的前述四家大行股份自取得股权之日起5年内不得转让。值得一提的是，四家银行发行价格均为不低于定价基准日前20个交易日A股均价的80%，且较现行股价有不同程度溢价，在二级市场市价与1倍净资产之间寻求平衡点。发行对象如何确定？根据此前公告，前述四家大行拟发行规模均不超过发行前总股本的30%，合计募资规模达5200亿元。其中，财政部合计出资5000亿元，与此前《政府工作报告》中“拟发行特别国债5000亿元，支持国有大型商业银行补充资本”的表述相符。在“量”的分配上，财政部统筹考虑了四家大行现有资本充足率水平，对资本相对稀缺的银行注资规模相对较大，注资后其核心一级资本充足率水平提升较多。公告显示，财政部将分别出资1650亿元、1050亿元，认购中行、建行全部新发行股份。交行、邮储银行则在引入财政部作为战略投资者之余，个别现有央国企股东选择“加仓”。其中，邮储银行此番募资规模达1300亿元，财政部认购金额约1175.8亿元；中国移动集团、中国船舶集团分别认购75.84亿元、45.66亿元。有分析人士认为，中国船舶集团是邮储银行H股上市时期的基石投资者，作为“老股东”长期持有，中国移动集团则是继2023年450亿定增入股后再次“加码”持有，显示了对该行经营发展的长期信心，而财政部首次入股更是为邮储银行的未来发展注入强劲动能。而交行本轮合计募资规模达1200亿元。其中，包括中国烟草、双维投资在内的“烟草系”将合计出资75.8亿元参与此次定增，其余新增股份均由财政部出资认购。“我们征求了所有主要股东的意见，也欢迎主要股东参与此次定增，最终确定了包括财政部、中国烟草及双维投资在内的发行对象。”交行方面表示。交行认为，财政部参与本次发行是国家层面的部署安排，旨在发挥财政资金的杠杆撬动作用，增强大行信贷投放和稳健经营能力，从而助力大行更好地服务实体经济，推进高质量发展。此外，“烟草系”参与交行本次发行，目的是全面贯彻落实国家关于鼓励中长期资金入市的决策部署，进一步加大对资本市场的支持力度，在服务国家战略、助力资本市场高质量发展的同时，促进国有资本投资安全和保值增值。“早在交行股改上市前，烟草就是我们的股东，双方在股权、业务层面有长期、广泛的合作关系，目前也在产业链金融、供应链金融方面积极拓展合作。”交行表示。“溢价”定增的考量中国银行董事会秘书卓成文对投资者关心的定价问题表示，本次发行定价统筹考虑了新老股东利益、资本补充规模等因素，“本次发行完成后，我行的资本实力增强、风险抵御能力提升，整体经营更加稳健，市场竞争力将不断提高，包括原有股东在内的全体股东将持续受益。”他表示。自2024年9月以来，党中央、国务院及财政部先后多次提及将发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本。其中，有关注资方式的讨论从未停息。回溯来看，国有大行历史上曾经历三轮的主要注资，分别为：1998年财政部发行特别国债注资；2003年至2007年财政部以外汇储备通过汇金公司注资；2010年多家大行完成配股，财政部及汇金公司出资参与。而新一轮注资最终确定采用向特定对象发行股票的方式完成，也就是通常所说的“锁价定增”。交行董事会秘书何兆斌解释称，由于银行自身资本补充压力大，对多种资本补充方式进行了长期研究论证。从监管政策看，因大行股价处于破净状态，公开增发、配股、可转债等方式不具备可操作性，而定向增发在董事会推动且全部发行对象明确的情况下不受股价限制，是可行的融资途径。从市场影响角度，本轮融资采用非公开发行方式融资，对二级市场的流动性以及股价冲击也比较小。定增价格上，中行、建行、交行、邮储银行此次定增价格分别为6.05元、9.27元、8.71元和6.32元，符合证监会关于发行定价不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价80%的规定。同时，相较3月28日收盘价，前述四家大行发行价格溢价率分别为10%、8.8%、18.3%、21.5%，对应2024年PB分别为0.74、0.73、0.67、0.76倍。建设银行首席财务官生柳荣也在回应投资者时表示，此次建行发行价格为9.27元/股，在A股市场交易价格基础上予以适当溢价，充分体现了国家对该行长远发展的坚定支持，有助于提振市场对该行及行业的信心。“本次我行发行价格是统筹考虑原有股东和增资股东的利益、市净率、资本补充规模、市场形势等因素，会同定向增发对象合理确定的。本次发行兼顾了原有股东、增资股东利益。我行此次增资对原有股东每股收益摊薄比率较小，但增资定价较A股当前市价溢价较高，有效保护原有股东利益。”生柳荣表示。交行方面认为，8.71元/股的发行定价体现了大股东对于交行长期投资价值的信心，统筹兼顾了中小股东的利益，也符合市场化的原则。“交易对价上统筹考虑了二级市场交易价格、中小股东接受程度，在二级市场市价与1倍净资产之间寻求平衡点，把A股交易对价估值拉到相对平均的状态，对股本摊薄幅度较大的银行溢价率相对较高。”光大证券金融研究团队研报认为。“变”与“不变”以2024年末数据测算，本轮注资完成后，中行、建行、交行、邮储银行核心一级资本充足率将分别提升0.9、0.5、1.3、1.5个百分点，进一步夯实国有大行资本基础，为其更好支持国家战略和经济转型提供保障。“虽然在本次发行后每股收益短期内有所摊薄，但中长期看本次定增保障了交行长远发展，进一步夯实了银行高质量发展的基础，增强了交行的风险抵御能力，有助于经营业绩的稳定性和稳中提质的良好态势，会提升交行的盈利能力，提高其为广大股东创造价值的能力。”交行表示。值得一提的是，前述四家大行均已审议通过了关于摊薄即期回报、填补措施的议案。其中，建行拟采取的具体措施包括：坚持优化业务结构，保持资产负债协调增长；坚持特色经营，打造差异化竞争优势；坚持价值创造导向，努力提升经营质效；坚持守牢风险底线，有效抵御外部风险冲击；持续完善利润分配制度，保护中小投资者的合法权益。此外，中行、建行、邮储银行均明确，本次发行不会导致控制权变化。其中，中行、建行控股股东仍为汇金公司；邮储银行控股股东仍为邮政集团。交行则在公告中表示，此前该行无控股股东、实际控制人，本次交易完成后，财政部将持有该行306.39亿股股权，占该行总股本的34.8%，成为该行控股股东。对此，交行方面认为，财政部成为控股股东之后，有“不变”，也有“变”，这对交行既是压力也是动力：“不变”的是，财政部的董事会席位未发生变化，交行在定增后仍旧保持公司治理体系的连续性和稳定性，保持经营管理的独立性，财政部作为控股股东，依据公司法及公司章程等相关规定，通过股东大会行使股东权利，在董事会层面通过委派董事参与重大决策，不直接干预交行的日常经营管理。“变”的是，财政部成为控股股东后将为交行长期发展提供强有力的支持，可有效引导交行在信贷资源配置、风险防范体系等方面与国家重大战略形成联动，在风险隔离、考核激励方面形成更科学的制度设计。同时，财政部也赋予交行更大的责任，其高度关注注入资金的使用效率，要求通过注资提升交行的市场竞争力和经营管理水平，在加大对实体经济支持的同时，提高盈利能力，实现高质量发展。注资后有何计划？“在国有大行中，交行的资本充足水平相对要低一些。给我们注资是一场‘及时雨’，可有效缓解交行资本的压力，也让我们以更大的力度去支持实体经济，更好发挥主力军作用。”交行董事长任德奇认为。建行表示，注资完成后，该行将加强资本管理，提高本次募集资金的使用效率，为募集资金的合理运用提供良好的保障。券商中国记者在线上提出“下一步经营中怎么用好此次所募集资金？” ，邮储银行副行长、董事会秘书杜春野表示，本次获得国家注资，可有效夯实邮储银行资本实力、强基固本，对邮储银行的高质量发展转型意义重大：一是有利于形成更加稳健均衡的信贷结构，二是助力非信贷业务拓展新的发展空间。对于投资者关心的接下来的分红安排，建设银行首席财务官生柳荣表示，该行股利分配政策的制定着眼于其现阶段经营和可持续发展，综合分析并充分考虑以下重要因素：一是严格贯彻落实监管要求，确保利润分配后，满足相关法律法规和监管机构对资本充足率等监管指标的规定。二是切实维护股东合法权益，为投资者提供合理的投资回报。三是保持资本金规模与可持续发展需要相匹配，支持各项业务保持良好发展态势。四是统筹考虑资金成本和外部融资环境，保持股利分配政策与该行资本结构、资本成本、资金成本相适应。据了解，自上市以来建设银行累计现金分红达到1.28万亿元（不含2024年末期分红），远超IPO融资和上市后股权再融资金额。（券商中国）
四大行中国银行建设银行
券商中国03-31 20:27
京基智农2024年环保投入超1亿元绿色低碳打造生态农场

3月31日京基智农(000048)发布《2024年度ESG报告》，全方位展现公司年内在环境、社会及治理（ESG）领域的布局与实践成果。报告显示，京基智农将可持续发展理念深度融入经营决策，以“生态优先、创新驱动、品质为本、多元协同”为可持续发展方针，积极响应“双碳”目标和联合国可持续发展目标（SDGs），通过建立健全ESG策略体系，推动公司朝绿色低碳、和谐共融、高质发展的方向发展，实现经济、生态和社会等多重效益。打造生态农业典范京基智农响应政策号召，以“生产与环保共生、生态与养殖共赢”为指引，将低碳环保理念深度融入生猪养殖全产业链，2024年环保总投入达1.08亿元。在养殖端，采用低蛋白氨基酸平衡技术改进饲料生产，有效降低氨氮浓度、减少磷排放；猪舍引入益生菌喷洒技术，抑制微生物滋生，单头存栏猪碳减排量达0.075tCO₂e，全年温室气体减排量39941.54tCO₂e。此外，创新采用草本酸汤饲喂，以中草药与益生菌提高猪群免疫力，促进其营养吸收，保证肉质的天然健康。在排放端，利用干清粪工艺与高温好氧发酵技术，将废弃排泄物100%转化为有机肥基料，废水则经“固液分离+厌氧发酵+二级A/O处理+物化沉淀”后，全部回用于生产与灌溉。同时，通过污水厌氧处理产生沼气，替代部分天然气及电力使用，沼气发电量约9.4万千瓦时，无害化沼气锅炉利用量19万立方米。绿色实践方面，密切结合项目当地特色农作物种植，探索实践绿色循环，打造农业循环生态。以徐闻项目为例，湛江徐闻县是全国最大的菠萝生产基地，京基智农深度参与徐闻“无废城市”建设，探索将废菠萝渣循环利用制成饲料，形成独特“菠萝猪”，提升猪肉营养与风味的同时，促进当地农业可持续发展。多维履行社会责任京基智农积极履行作为上市公司的社会责任，从养殖主业出发，以“服务粤港澳大湾区”为定位，在为湾区生猪保供稳价及提供高品质猪肉的同时，通过多种方式助力乡村振兴和社会发展。在产业扶持方面，针对养殖废弃物转化而来的有机肥，公司均无偿捐赠给项目当地种植业，帮助其减投增收，助力特色农产品发展；与农户合作发展“公司+家庭农场”模式，激活乡村产业经济，帮助农户增收。同时积极申报各类产业融合发展示范园，带动乡村产业升级。教育帮扶方面，在各项目地持续助学捐赠，为不同年龄段学生提供助学金。2024年，向深圳慈善会捐赠善款90万元，专为项目周边学校建设图书室；与多所高等院校合作，成立校企合作人才培养基地和实训基地，帮助大学生更好就业。基础设施建设方面，长期捐资捐物，改善乡村文化活动中心、路网配套、桥梁设施等民生工程，推进美丽乡村建设。2024年分别向贺州、文昌等地捐赠太阳能路灯，完善乡村交通照明环境。同时，关注乡村文化振兴，积极开展体育赛事赞助、民俗文化活动支持等，提升村民幸福感。报告期内，公益总投入338万元，帮扶金额218.35万元，志愿活动参与264人次。与社会各方共创发展为切实维护股东及利益相关方权益，京基智农不断强化信息披露质量，畅通多方沟通渠道，举办投资者现场调研27次，互动易回复率100%。2024年半年度派发现金红利共计1.97亿元，年度拟向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税），共计派发现金红利1.82亿元。年内还通过集中竞价交易方式回购股份1131.68万股，占公司总股本的比例为2.13%，回购总额1.53亿元，以真金白银回馈投资者，展现长期主义投资价值。为加强创新效能，以科技驱动生产力，全年研发投入5210.89万元，同比增长20.89%。截至2024年底，累计拥有发明专利2项、实用新型专利32项、软件著作权9项及商标187项。京基智农表示，将持续以ESG建设为驱动力，构建农业可持续发展模式，为股东创造长期价值，为社会贡献农业现代化与绿色转型的“京基智农方案”。未来公司将凭借稳健的经营绩效、领先的低碳举措及扎实的社会责任履行，为行业绿色转型树立新标杆，为农业企业ESG发展提供新范本。
京基智农ESG报告环保投入
证券时报·e公司康殷03-31 18:01
渤海汽车更正业绩预告预计2024年亏损升至超11亿元

又一家A股公司业绩预告出现大幅调整。3月30日，渤海汽车(600960)发布业绩预告更正公告，预计2024年公司归母净利润将大幅亏损11.8亿元至14.3亿元。而今年1月公司披露的业绩预告显示，预计2024年归母净利润亏损4亿元至4.95亿元。渤海汽车业绩预告大幅“变脸”的原因，是公司旗下子公司申请破产。公告显示，公司德国全资子公司渤海汽车国际有限公司(以下简称“渤海国际”)及其下属全资子公司BTAH因受德国汽车销量不及预期、原材料、劳动力和能源价格及供应链成本上涨等多重因素影响，BTAH订单和营业收入下降，亏损额不断扩大。近日，BTAH收到其长期合作主要机加工供应商的股东Schlote Holding GmbH的通知，因资金短缺无法偿还到期银行贷款，Schlote Holding GmbH申请其3个子公司破产，并由当地法院指定了临时破产管理人，Schlote Holding子公司主要为大众、采埃孚和BTAH等提供机加工配套，占BTAH机加工业务的比例约为40%。渤海汽车表示，受当前德国汽车产业不景气影响，由于Schlote Holding子公司提供的机加工占比较高，BTAH无法在短期内找到替代供应商。Schlote Holding子公司申请破产将加剧BTAH的亏损额和流动性压力，导致BTAH出现流动性不足的情形。根据德国破产法相关规定，公司发生流动性不足的情形触发破产条件，需依法申请破产。为减少亏损，维护股东权益，渤海汽车董事会审议同意渤海国际和BTAH申请破产。财报显示，2021年至2024年9月，渤海国际合并报表营业收入分别为14.68亿元、17.38亿元、19.46亿元、11.68亿元。这期间渤海国际处于持续亏损状态。受此影响，渤海汽车预计将在首次业绩预告的基础上，减少2024年度归属于上市公司股东净利润7.8亿元至9.35亿元。其中包括计提项目资产减值、违约金、员工补偿款等。渤海汽车表示，虽然渤海国际和BTAH营业收入占公司的比重较大，但渤海国际和BTAH在2023年和2024年均处于亏损状态。2023年度，渤海国际合并亏损占渤海汽车亏损比例为88.73%，2024年1—9月渤海国际合并亏损占渤海汽车亏损比例为94.42%。申请破产有利于减少损失、减轻负担，从而有利于公司长期经营和整体良性发展。渤海汽车主要从事活塞业务及轻量化业务。财报显示，2023年，渤海汽车总营业收入为46.7亿元，净利润亏损近2亿元。除了上述子公司破产影响业绩外，渤海汽车经营还受到多方面因素影响。公司在业绩预告中提到，其子公司泰安启程的汽车轮毂主要出口美国售后市场，受中美贸易摩擦、市场需求低迷以及美国主要客户WPR重组等影响，其订单减少，轮毂业务收入下降，叠加主要原材料铝价上涨，固定性成本费用难以摊薄，导致亏损。另外，公司根据实际生产经营需要,对子公司人员进行调整与精简，致使2024年的辞退补偿费用增加。相关因素共同导致2024年业绩预计出现亏损。
渤海汽车业绩预告更正亏损
证券时报·e公司吴志03-30 20:54
光伏巨头子公司，拟引入战投增资不超100亿元！

投前估值270亿元！通威股份（600438）3月29日公告，公司于当日召开第八届董事会第二十六次会议，经全体与会董事一致同意，审议通过了《关于子公司永祥股份拟引入战略投资者暨实施增资扩股的议案》。具体来看，永祥股份系通威股份全资子公司。作为全球高纯晶硅龙头企业，永祥股份合计拥有高纯晶硅产能超过90万吨，连续多年全球市场占有率稳居第一，具备包括规模、成本、技术、市场等多个方面显著领先行业的竞争优势。通威股份表示，为进一步增强永祥股份资本实力，优化公司财务结构，并牢牢把握光伏产业发展机遇，持续巩固与提升公司在高纯晶硅产业领先的综合竞争力，永祥股份拟引入战略投资者并实施增资扩股。公告显示，截至2024年9月30日，永祥股份经审计合并报表口径归属于母公司所有者权益为256.93亿元。北京卓信大华资产评估有限公司以2024年9月30日作为评估基准日，以资产基础法评估，永祥股份全体股东权益评估价值为282.15亿元，评估增值25.22亿元，增值率9.82%。参考前述评估结果，综合考虑永祥股份市场竞争力以及增资扩股过渡期损益等因素，本次增资扩股前永祥股份股权估值为270亿元，战略投资者合计向永祥股份增资不超过100亿元，合计取得永祥股份增资后的股权比例不超过27.03%，增资款项主要用于永祥股份偿还金融机构负债、补充流动资金等。增资扩股完成后，通威股份仍将直接与间接持有永祥股份，持股比例不低于72.97%，永祥股份将继续纳入公司合并报表。通威股份表示，本次拟引入的战略投资者预计不涉及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员本人及其控制的企业，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据上交所相关规则，本次交易无需提交股东大会审议。记者注意到，公告也揭示了本次战略投资者的身份。通威股份称，截至本公告披露日，公司已与工银金融资产投资有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、永安期货股份有限公司签署附经双方有权机关审议通过后生效的《增资协议》《股东协议》等文件（以下简称“相关协议”）。交银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、中国东方资产管理股份有限公司已通过其内部投资审批流程，将尽快办理协议签署等相关事项；另有部分其他投资机构正在推进其内部投资审批及协议签署流程，全体战略投资者名单尚未最终确定，后续交易还需办理资金交割、工商变更登记等手续。记者注意到，本次交易对战略投资者退出也做了安排。具体而言，通威股份有权根据相关协议约定，全部或部分购买本次战略投资者取得的股权，通威股份可采用非公开发行股份、可转债或支付现金的方式实施前述标的股权收购。通威股份指出，本次永祥股份增资扩股引入战略投资者是公司基于长期战略发展目标、优化公司资本结构，更好实现高质量发展所作出的规划安排，有助于公司充实资金实力、聚集多方优势资源，进一步巩固公司行业领先的核心竞争能力。通威股份此前披露的业绩预告显示，经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-75亿元至-70亿元左右，与上年同期相比将出现亏损。对于业绩亏损的原因，通威股份解释说，2024年，在光伏产业主要制造环节均呈现阶段性供需失衡的严峻市场环境下，公司高纯晶硅、太阳能电池及组件等主要产品销量稳步增长，产品结构愈发优化，市场地位持续稳固。饲料及产业链业务全年稳中有进，实现效益同比提升。但在光伏产业链各环节市场价格大幅下降，甚至持续低于行业现金成本冲击下，叠加全年长期资产减值报废约10亿元影响，公司虽维持经营性现金流净流入，全年仍录得亏损。根据中国有色金属工业协会硅业分会发布的数据，本周多晶硅价格维持稳定，N型复投料成交价格区间为3.90-4.60万元/吨，成交均价为4.17万元/吨。该机构判断，短期内硅料价格以平稳为主，下游企业采购仍以结构性补缺为主。通威股份此前表示，光伏产业链价格已逐步企稳或略有回升，公司已在光伏产业链多个环节形成突出竞争优势，未来公司将持续坚定“打造世界级清洁能源运营商”的长期战略目标，不断提升自身经营竞争能力。
通威股份永祥股份增资扩股
证券时报·e公司刘灿邦03-29 08:01
证监会公布《上市公司章程指引》

人民财讯3月28日电，中国证监会公布《上市公司章程指引》，自公布之日起施行。其中，完善股东、股东会相关制度。一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。二是完善存在类别股公司相关规定，要求公司在章程中载明类别股的权利义务以及中小股东权益的保护措施。三是修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。
证监会上市公司章程指引股东
人民财讯王焕城03-28 20:15
破浪前行，中集集团业务再创新高！全链条布局领航深海产业升级

尽管面临国际地缘政治与全球集运行业强烈波动，中集集团（000039,02039.HK）业绩再创新高，归母净利润29.72亿元，同比大增超6倍。其中，集团基本盘集装箱业务再创历史新高，“集装箱 +”增量业务向智能化、低碳化进展显著。同时，随着深海经济发展进入新纪元，中集集团已经围绕着装备制造、资源开发等方面全链条布局，成为深海产业升级的核心推动者。集装箱销量创新高作为中集新五年战略规划的第二年，中集集团去年单季度业绩节节攀升，全年实现营业收入约1776.64亿元，同比增长近四成，创历史新高；归母净利润达约29.72亿元，同比大幅增长605.6%。在全球贸易复苏与红海危机的连锁反应下，2024年航运市场产生应激反应，引发集装箱新箱市场需求上升，进一步推动全球集装箱运输市场显著复苏。据中国集装箱行业协会统计，去年弘景·集装箱供应链景气指数，全年均值较上年上升104.6%，创历史新高，全年集装箱生产量超800万TEU，达到过去5年均值的2.2倍。作为全球集装箱制造龙头，去年中集集团全年标准箱产销量达到历史新高，干货集装箱累计销量达343.36万TEU，同比增长约四倍；冷藏箱累计销量13.86万 TEU，同比增长近五成。早前中集集团也曾透露2025年第一季度订单生产较为饱满。集装箱贸易行业与全球贸易景气度紧密挂钩，即便地缘政治和特朗普2.0冲击可能给行业带来波动的影响，但是业内龙头也都给出了需求较为稳定的展望。值得一提的是，国际班轮公司赫伯罗特指出，许多航运分析师轻率地将2024年美国进口大增归因于进口商为避免潜在的罢工和关税而提前发运，但其实增长的真正原因是潜在的经济需求，并不是由于“提前进口”；因此，航运市场并未提前透支2025年的需求。赫伯罗特最新预计，旗下的班轮2025年货运量将增长10%或略高，高于外部市场增长预期，而平均运价则将“小幅”下降；去年12月，马士基也曾预测美国需求不减等影响，2025年全球集装箱贸易将增长7%。相比而言，也有较为谨慎的预测，例如行业权威机构克拉克森（Clarksons）预测，预计今年全球集装箱贸易增速维持 2.8%，德鲁里也预测2025年集装箱贸易量将同比增长3%左右。但无论如何，至少2025年，对于集运贸易而言，仍然是需求增长的一年。增长的幅度或会受到美国贸易政策的变化影响。另一方面，面临去年新箱产销量高基数的问题，行业维持持续高增长较难，中集集团此前回复投资者问题时也直面基数问题。据介绍，中长期来看，贸易量的增长、供应链的多元化、集装箱运输里程增多等因素都将共同作用带来必要的新增需求。同时，集装箱贸易流动的不均衡及集装箱老龄化下的更新替代将支撑集装箱需求。为平滑集装箱行业周期影响，中集集团采取众星战略布局战略。在稳定集装箱制造的“恒星业务”基本盘背景下，中集“卫星板块”业务整合及优化成效显著，进一步加码智能化与低碳化。其中，市场预计来自于AIDC（人工智能数据中心）和储能对集装箱的需求将明显增多。2024年，由中集建科参与承建的全球首个超大型模块化数据中心马来西亚2312数据中心项目进入运行。该项目IT负荷约60MW，机柜数高达3168个。中集建科针对高密度计算应用场景，采取行业首创风冷+冷冻水液冷相结合的解决方案，将建设周期从传统18个月缩短至1年，全年PUE低至1.4，单瓦成本与传统方案相当，极大地提升能效水平，为该数据中心项目提供强有力的基建支撑，也验证了公司能够将模块化建筑能力应用于大型数据中心建设的领先技术实力。与此同时，中集建科拥有对数据中心建设的全链条服务能力，能够为对数据中心模块建设提供设计、制造、运输、调试等一站式服务体系，并将继续大力开拓国内外市场，为数据中心产业基础建设带来全新的工业化标准化产品。同时，中集储能业务进展显著。依托集团产业链与生态优势，中集储能推进城市级超充等重点项目，深圳首个移动储能替代柴油发电机示范项目成功落地，集成产品已广泛交付至亚洲、北美、欧洲等全球主要市场，储能装备累计出货量超60GWh，处于全球领先地位。未来，中集储能还将继续加码海外集成产能布局，联合全球头部储能集成商，为核心客户提供海外交付配套。在AI工业化领域，中集“新星业务”也在稳步推进，瑞集科技为泛钢结构和新能源行业提供全流程智能解决方案，其自主研发的智能机器人品牌中集飞秒与上海振华重工、中船天津、舟山长宏国际、烟台来福士等企业展开合作，积极推进行业智能制造装备的研发与应用。领航深海产业随着2025年政府工作报告首次将“深海科技”纳入国家战略性新兴产业重点领域，中国深海经济发展进入新纪元。中集集团已经围绕着重点海工装备制造、资源开发等方面全面布局，成为深海产业升级的核心推动者。作为集团海工业务核心，中集来福士去年实现营业收入165.56亿元，净利润同比扭亏达到2.24亿元，毛利率增至9.11%。受益于市场需求回升，去年中集新签海工订单创历史最佳业绩，达32.5亿美金，同比增长近一倍，海工资产租约天数也显著提升。在被誉为“海工皇冠明珠”的FPSO（浮式生产储油船）与FLNG（浮式液化天然气装置）领域，2024年中集海工揽获2艘FPSO船体总包订单及1艘FLNG改装订单，标志中集在攻克海洋工程装备中最为复杂、造价高昂产品方面，取得了实质性进展，进一步稳固在全球高端海工装备市场的领先地位。此外，海工资产池平台运营抢抓资产盘活机会，在海工业务景气度回升背景下，租赁运营收入实现同比提升，减亏效果明显。根据公司财报显示，金融及资产管理分部净利润改善，同比减亏26.09%，主要为海工平台上租率和租金水平较去年同期有所提升所致。去年国际油价呈现宽幅震荡趋势，海上油气资源开发持续推进，并且FPSO被视为高回报的投资领域，需求爆发增长，巴西和圭亚成为重要增长引擎。全球最大的FPSO船队SBM Offshore预计，能源安全的重要性将使得 FPSO在未来数十年内保持市场主导地位。依托油气装备优势，中集集团加速深海资源开发，FPSO业务深度参与巴西国油等国际项目；中集还参与建造全球首座10万吨级深水半潜式生产储油平台“深海一号”能源站，年处理能力超300万吨，为海上油气开发提供核心支撑。另外，造船市场在运力周期性更替以及行业绿色变革的持续驱动下，需求延续旺盛态势。中集子公司中集安瑞科在中小型液化气船市场表现突出，全年新增造船及船用罐订单108 亿元，创历史新高，在手订单174亿元，尤其在LNG运输加注船领域连获国际订单，进一步巩固其全球领军地位。除了传统油气开发，当前全球风电行业正处于快速增长期，中集来福士在以海上风电为代表的海上新能源领域精耕数年，拥有海上风电装备制造、风场资源开发以及运输安装等领先优势。1月8日，中集来福士为荷兰Van Oord公司建造与交付了全球最大、最新一代海上风电安装船BOREAS项目，另外，中集研发的“3060系列风电安装船”可满足20MW 级风电机组安装需求，航速达26节的“半小水线面”运维船效率提升一倍；全球首个竹基复合材料海上漂浮式光伏平台 “集林一号” 的交付，展现中集在海洋清洁能源领域的创新实力。资本运作提质增效在刚刚过去的2024年，从控股股东到下属公司，中集集团加速资本运作，推进旗下优质子公司分拆上市，不断提升营运质量和运作效率，提升产业竞争力。去年8月，中集集团间接控股子公司中集醇科(872914)完成了在全国股转系统的挂牌。上市后的首个会计年度，以生物发酵智能装备及生产线为主业的中集醇科实现营业收入增长1.68 亿元。另外，中集车辆通过H股要约回购的方式，耗资超10亿港币完成H股私有化，也体现了中集车辆对H股股东的积极回馈。自去年以来，政策鼓励上市公司围绕战略性新兴产业与未来产业开展并购重组。在此背景下，中集集团锚定物流与能源领域的主赛道，积极探寻契合的投资并购契机。在业务布局上，中集集团紧盯自动化物流系统，布局现代化物流装备与系统，并深度关注清洁能源领域，包括氢能、绿甲醇、海上光伏、储能等细分赛道。凭借在过往项目中积累的深厚业务整合和协同经验，中集集团计划通过并购为物流与能源业务赋能，进一步提升为客户打造集成化、定制化解决方案的能力，推动物流与能源产业的深度融合与高质量发展。长期以来，中集集团也积极响应鼓励国企央企加大分红、回购政策，2024年度拟推出每股派发现金红利0.176元（含税）；另外，去年集团还耗资约人民币2亿元实施 A 股回购计划，彰显集团对自身价值的坚定信心，以维护股东权益。中集集团通过资本市场积极推进新质生产力，提升运营质量与效率，也吸引了市场关注与肯定。去年9月，中集集团成功入选中证A500指数样本。据了解，该指数系新“国九条”后发布的首只重要宽基指数，中集集团的纳入进一步增加了代表新质生产力行业的权重。此外，中集集团还获纳入恒生综合指数等7项重要指数，进一步吸引海外资金配置。在入选指数后，中集集团已快速获得资金关注，中证500交易型开放式指数证券投资基金在去年第三季度末已进入公司前十大股东名单，最新报告期末持股0.48%，另外，中国人寿、中信保诚也位列前十大股东。业内人士表示，中集集团不断被纳入各类指数样本，不仅体现了资本市场对中集集团业务表现及增长前景的认可，更有利于公司股份交易的流动性及估值提升。
中集集团集装箱业务深海产业
03-28 11:49
易普力拟3.16亿元收购松光民爆51%股份在河南省获得炸药产能核心资源

易普力(002096)3月26日晚间公告，公司拟以现金方式收购转让方持有的河南省松光民爆器材股份有限公司（简称“松光民爆”）51%股份，交易对价为3.16亿元。本次交易完成后，公司生产炸药许可产能规模将得到进一步提升，增加公司工业炸药产能6.0万吨/年（含拆线奖励）。松光民爆主营工业炸药生产、销售业务，主导产品有胶状乳化炸药、粉状乳化炸药、膨化硝铵炸药、改性铵油炸药，销售区域主要集中在河南省，并积极拓展省外市场。截至公告日，松光民爆已取得工信部核定工业炸药生产许可能力5.6万吨/年。经工信部安全司批复同意，将松光民爆产能进行调整，获得混装炸药产能奖励4000吨，新许可证颁发后生效后产能调整为6.0万吨。2024年，标的公司未经审计的总资产2.82亿元，净资产2.3亿元，营业收入2.59亿元，营业利润6597.05万元，归母净利润4734.38万元，经营活动现金流2749.20万元。公告显示，转让方河南省松光企业管理中心（有限合伙）依法持有标的公司73.44%的股份，拟交易的51%股份没有股权质押、冻结等股东权益受限的情形，没有权属争议，可以依法转让。经交易双方协商一致，双方同意标的公司100%股份的最终交易价格为6.20亿元，即51%的股份的交易对价为3.16亿元。松光管理中心承诺：自标的股权交割日起三个会计年度（即2025至2027年度）内，如因承诺人原因导致《资产评估报告》适用的评估依据部分或全部不能成立且因此造成目标公司在业绩承诺期累计实现的归母净利润总额低于1.42亿元的，承诺人按照二者差额的51%向公司现金补偿。易普力表示，本次交易实施后，公司能在河南省获得炸药产能核心资源，完善河南区域炸药生产、销售、爆破的民爆一体化业务，提升矿山施工总承包核心竞争力。同时，为公司快速发展提供支撑。项目实施后，可将标的公司部分产能在公司内部进行融合，一定程度上弥补重要战略区域产能，拓展市场份额，为民爆业务高质量、可持续发展提供支撑。松光民爆将纳入上市公司合并报表范围，将有助于提升公司经营业绩和盈利水平。
易普力松光民爆收购
证券时报·e公司李劲03-26 21:10
深圳证监局执法长牙带刺，2024年度共罚没1.52亿元

3月21日，深圳证监局发布了2024年度稽查执法工作综述。数据显示，期内案件承办、办结及查实数量，线索发现及成案数均为近年来新高。同时，深圳证监局共下发行政处罚决定29份、涉案人数71名、罚没款达1.52亿元，均创历史新高。“我们既抓早、抓小、抓苗头，更打大、打恶、打重点。”深圳证监局表示。重击财务造假欺诈发行2024年，深圳证监局秉持“长牙带刺”的态度，持续加强对财务造假及欺诈发行的打击力度。期内共承办上市公司信息披露违法违规案件21件，其中涉及财务造假相关案件14件，占信息披露类案件总数的66.67%。其中便包括查办了北交所欺诈发行第一案，查实某北交所申报公司通过虚构业务方式虚增收入、最高年份虚增收入高达75%等违法事实，阻断发行上市“带病闯关”行为。同时对市场舆情关注和投资者反映强烈的重点案件快查快办，2个工作日内便完成了对某上市公司涉嫌伪造函证事件的核查及立案。此外，针对某“累犯惯犯”上市公司信息披露违法事项，深圳证监局也在短短两个月内完成了所有调查，涉案公司业已退市摘牌。另有某上市公司子公司高管，为掩盖业绩对赌期财务造假行为，销毁、掩埋、删除财务资料，提供虚假材料，指使员工和客户拒绝配合调查。深圳证监局对此“零容忍”鲜明亮剑，首次对拒绝阻碍监督执法行为作出行政处罚，蓄意阻碍监管执法的李某初等3名涉案人员每人被顶格罚款100万元。据介绍，深圳证监局承办案件涉上市公司欺诈发行、财务造假、资金占用等信息披露问题已连续2年超过案件总数量一半以上，本年度对该类案件行政处罚罚没总金额近亿元，其中对上市公司董监高等“关键少数”处罚总金额超六千万元，对于配合造假第三方机构及个人处罚总金额超一千万元。严惩相关机构失职违法2024年以来，深圳证监局还对当年承办的14件财务造假案涉及的34家次中介机构开展核查，对5家次中介机构违法行为启动调查；全年向上市及公众公司就财务规范相关问题作出32单行政监管措施，向涉及未勤勉尽责的7家中介机构及18名从业人员共计作出10单行政监管措施，其中涉会计师事务所5单，涉保荐机构5单。例如，某会计师事务所为掩盖其未能发现上市公司系统性财务造假，组织近30人对审计底稿进行篡改、删减、编造，最终被罚没2700万元，并处暂停从事证券服务业务6个月。“突出抓早抓小、靠前盯防，对财务规范风险苗头进行及时纠偏，净化市场生态，惩治第三方配合造假和中介机构未勤勉尽责行为。”深圳证监局强调。与此同时，深圳证监局2024年还查处证券从业人员违规交易类案件10件，同比增长20%，利用未公开信息交易类案件1件，私募机构违法违规类案件4件。有私募基金投资总监在其实际管理的“私仓”从事趋同交易违法行为，被处以650余万元罚没款。据介绍，深圳证监局持续整治私募机构违法违规乱象，2024年共计对37家私募机构及37名责任人采取行政监管措施，向公安部门通报9家私募机构涉刑线索。查实辖区首单私募机构提供虚假材料案——某私募机构向监管部门提交虚假材料、自行篡改银行流水并企图隐瞒与关联机构的资金往来关系。切身保护投资者权益“保护中小股东权益”是证监部门执法的重要目标。深圳证监局突出“三位一体”强化责任追究的监管导向，加快落实因违法违规退市过程中的投资者保护制度机制，积极推动首单特别代表人诉讼案件、先行赔付案例在辖区落地。2024年，深圳证监局共向中小投资者服务中心提供2起特别代表人诉讼案件线索，并在某上市公司虚假陈述责任纠纷案中，探索“示范判决+专业调解+司法确认”的新模式。截至目前，已指导深圳证券期货业纠纷调解中心累计受理相关案件364宗，调解成功328宗并全部完成司法确认，帮助投资者挽回损失近3000万元。深圳证监局还在期内承办了7件异常交易类案件，包括4件内幕交易类案件，3件市场操纵类案件。期间部分调查对象为逃避责任不配合监管部门调查、反复篡改言辞陈述，最终拟对其罚没金额超亿元。另有人员试图利用上市公司董秘等高管职业“社交圈”，非法获取上市公司内幕信息交易牟利，同样难逃深圳证监局的严厉追责，涉嫌犯罪线索也移交公安机关处理。事实上，在刑事追责方面深圳证监局亦持续发力，坚持涉刑案件“应移尽移”。2024年调查并移送公安机关的证券期货违法犯罪案件数量为8件，同期有14件证券期货违法犯罪案件被予以刑事起诉，8件证券期货违法犯罪案件被判处刑罚。（券商中国）
深圳深圳证监局证监局
券商中国03-21 17:33
索通发展拟斥资4.7亿元收购索通创新部分股权

3月18日晚，索通发展(603612)公告，全资子公司临邑索通国际工贸有限公司拟以现金方式，收购中国东方资产管理股份有限公司（简称“东方资产”）所持有的公司控股子公司山东索通创新炭材料有限公司（简称“索通创新”）23.9681%股权，股权转让价款4.7亿元。资料显示，索通创新成立于2016年8月，注册资本约6.9亿元，主营业务为生产销售预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品。2024年前三季度，索通创新营收25.64亿元，净利润7129.31万元，截至2024年9月底，索通创新资产总额39.26亿元，净资产14.39亿元。此前，索通发展持有索通创新38.78%股份，东方资管持有23.97%股份，此外，山东创新集团有限公司、山东宏拓实业有限公司分别持有22.05%、15.2%股份。目前，东方资产持有的股权不存在权属纠纷或潜在纠纷，不存在质押、冻结或其他权利受到限制的情形。索通发展表示，索通创新具有良好的盈利能力和发展前景，本次交易将增加公司对控股子公司的持股比例，增厚上市公司股东权益；本次交易不会导致公司合并范围变更，索通创新仍为公司控股子公司。本次交易符合公司的战略规划和管理需求，有利于促进公司持续发展，不会对公司经营和财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。去年，索通发展业绩向好，此前该公司预告2024年实现扭亏为盈。据披露，经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.4亿元到2.7亿元，与上年同期相比实现扭亏为盈；扣非净利润预计1.5亿元到1.8亿元。索通发展表示，预焙阳极所处的原铝产业链展现出良好发展态势，原铝产量稳步增长，同时石油焦与预焙阳极的价格呈现止跌企稳的态势，为公司业绩提升创造了有利的外部环境。同时，与下游优质客户合资的新增产能逐步释放，产销量同比提升；海外市场盈利性较好，公司海外市场开拓成效显著，订单持续增长。此外，公司积极推进数智化转型，打造数智化工厂，将数智化工具应用于公司运营的各个环节，不仅有效提升了运营效率，还显著增强了产品的竞争力。近期，索通发展在投资者互动平台表示，截至2024年底，公司预焙阳极在产产能达到346万吨。目前在产产能均为满产状态。同时，公司通过新建产能满足市场需求并实现公司业绩增长，与吉利百矿合资建设的广西年产60万吨预焙阳极项目，与华峰集团合资建设的江苏年产32万吨预焙阳极项目目前正在筹备建设中；与阿联酋环球铝业（EGA）合资建设的首个海外项目目前处于相关协议谈判中。据了解，预焙阳极是生产电解铝不可缺少的消耗型原料之一。当前市场普遍对石油焦及预焙阳极的市场价格抱有乐观预期。百川盈孚预测，短期内国产石油焦供应和港口库存仍有减少可能，成本端价格提升和较好的下游需求，将共同支撑预焙阳极价格。
索通发展收购石油
证券时报·e公司黄翔03-18 23:27

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