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美的集团 sz000333	72.75	-0.20	-0.27%	+0.85%	73.00	72.38	12.44亿	加自选

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展示中国资本市场投资机遇！深交所组织11家优质企业赴港交流

2025年4月24日，深圳证券交易所在香港举办“深市上市公司香港交流日”活动。本次活动聚焦智能制造、新能源、高端消费、生物医药、人工智能等领域，组织11家深市优质上市公司代表与境外投资者面对面交流，近30家国际投资机构参与。配置中国资产正当时活动期间，与会代表就中国新质生产力发展趋势、上市公司投资价值、跨境投资和产业合作机遇等议题进行了深入交流。中金公司董事总经理、全球股票业务执行负责人张一鸣在会上表示，外资机构普遍看好中国市场，尤其是A股和港股的中长期发展前景。他指出，中国资产正逐步得到国际资本市场的关注，科技进步与地缘经济格局的变化为中国资产估值体系的优化提供了新动力。在人工智能领域，中国企业展现出强大的创新能力，这使得市场对中国科技企业的全球竞争力产生了更多关注。此外，当前中国资产的估值水平在历史上处于较低位置，为投资者提供了配置机会。外资机构普遍表示，今年以来，中国经济涌现出一批现象级的科技亮点，不同领域的新动能正在积蓄壮大，A股优质上市公司代表了中国经济发展潜力，在当前全球经济不确定性增加的背景下，成为了更有价值的投资标的。一家美国资产管理机构表示，当前市场波动和不确定性加剧的环境下，投资者更应关注长期结构性机会，具备独特产品或服务优势的企业拥有更强的定价权，能够更好地应对成本上升压力，会持续关注A股上市公司的投资机会。参与路演的境外投资机构普遍表示，在全球地缘政治不确定性加剧、关税争端持续及汇率波动的背景下，中国A股展现出显著的相对优势，体现了在全球动荡环境中的韧性。科技板块投资机会备受青睐境外投资者对中国企业的全球化战略和技术突破表现出高度关注，认为中国企业通过全球化布局以及加强研发投入水平，能够有效对冲全球贸易形势不确定因素的负面冲击，为业绩增长提供持续动力。一家参与路演的境外机构表示，近期密集组织分析师来华走访调研，与上市公司进行面对面沟通，目前整体对A股投资观点较为正面，下一步将精挑细选科技板块投资机会，重点关注技术门槛高、受政策影响较小的优质企业。会上，美的集团在路演中展示了其全球化成果，美的自有品牌业务收入已达智能家居业务海外收入的43%。公司投资者关系负责人表示：“美的依托全球12个国家的38个研发中心，持续巩固核心部件技术的领先优势，2022—2024年研发投入超过430亿元。”鹏鼎控股作为全球PCB行业龙头，2024年营收达351亿元，其泰国生产基地建设引发投资者兴趣。该公司副总经理兼董事会秘书周红强调：“‘ONE AVARY’平台整合全球资源，AI服务器PCB技术已实现规模化应用。”潍柴动力凭借重型发动机、变速器销量全球第一的地位，成为投资者焦点，公司依托全球化布局，新能源动力系统业务加速拓展国际市场，公司产品远销全球150多个国家和地区，海外收入贡献持续提升。康龙化成作为全流程医药研发平台，2024年新增客户超900家，海外新签订单金额同比增长超20%，其小分子CDMO业务正成为欧洲市场增长的主要驱动力。三诺生物的持续葡萄糖监测系统（CGM）获欧盟认证并进入FDA审核阶段，其副总经理郑霁耘表示：“第三代电化学传感技术使产品精度达国际领先水平。”AI与数字化技术成为路演焦点参加路演的境外机构投资者表示，看好中国科技企业的全球竞争力，指出中国已孕育出包括DeepSeek在内的一批世界级科技公司。在消费领域，持续看好线上购物、数字支付和平台经济的发展前景，认为中国新兴消费阶层的崛起将带来持续的投资机会。人工智能与数字化技术成为路演中热议的“第二增长曲线”，相关上市公司的情况吸引了境外投资者的关注。科大讯飞展示了“讯飞星火”大模型的落地成果，证券部总经理常晓明表示：“大模型已与多家行业头部企业合作，覆盖300多个应用场景，国产化AI生态中标数量居行业第一。”中科创达以“端侧智能操作系统”为核心，推出AI原生汽车OS“滴水OS 2.0”，公司近年来整合中央计算平台与视觉、声学技术，推动汽车从“软件定义”向“AI定义”升级。乖宝宠物作为宠物多品类食品服务商，通过供应链数字化升级支撑高端化战略，自有品牌“麦富迪”连续多年在多个电商平台销量第一。此外，上市公司绿色低碳新型生产生活方式也是境外投资者关注的重点。会上，蓝晓科技在盐湖提锂领域的技术突破引发瞩目，公司证券事务代表贾鼎洋介绍：“其西藏盐湖项目通过采用全球首创的高钠碱性锂吸附剂、双极膜系统、零碳闭环工艺，打造了从原卤到吸附、浓缩再到氢氧化锂资源循环的生态绿色工厂。”潍柴重机则在绿色动力领域表现亮眼，财务总监温涛表示：“船舶动力方面，公司已完成天然气及双燃料发动机的开发和应用，并完成甲醇发动机产品开发布局，在船用发动机节能减排方面走在行业前列。”（证券时报）
深圳证券交易所港股智能制造
证券时报04-25 21:03
重仓股大换血！百亿级基金经理嗅到了什么？

多位管理规模超百亿的基金经理一季度大幅调仓。一季度A股市场整体维持宽幅震荡走势，科技、题材和周期板块均体现出较好的赚钱效应。不过，在一季度末，不少前期涨幅较大的板块出现不小的回落。随着基金一季报披露完毕，一些管理规模超百亿元的基金经理调仓轨迹随之曝光。其中招商基金基金经理翟相栋、宝盈基金基金经理杨思亮、国投瑞银基金基金经理施成等管理的基金在一季度均进行了大幅调仓，半数重仓股发生了变化。新生代绩优基金经理增配AI翟相栋是近年来崭露头角、业绩表现最好的新生代基金经理之一。翟相栋管理的招商优势企业基金一季度上涨16.32%，大幅度跑赢了指数和基准。该基金大幅跑赢的原因是组合自2024年底就较大比例配置在了AI应用领域（如港股互联网、计算机、智驾及整车、机器人、AI终端等），这些标的在1、2月均表现不俗。招商优势企业基金净值在今年2月份刷新历史纪录，自翟相栋2022年4月底管理以来，基金净值累计涨幅一度实现翻倍，翟相栋因此成为近3年来公募管理业绩表现最好的基金经理之一。优异的业绩吸引大量资金涌入，招商优势企业基金在去年底的规模首次超过百亿元。不过，在3月份市场风偏迅速下降的过程中，招商优势企业基金出现较大回撤，翟相栋在基金一季报中反思，错判了市场热度的持续性。该基金一季度末的持仓显示，翟相栋延续了过往大幅调仓的习惯。深信服、金蝶国际、阿里巴巴、用友网络、紫金矿业和鼎捷数智6只个股新晋十大重仓股。药明康德、兆易创新、中科创达、汉得信息、哔哩哔哩和世运电路则从十大重仓股中退出。翟相栋在基金一季报中对此次换仓进行了解释。他表示，在春节期间，DeepSeek的出圈和开源，不仅推动了AI产业发展从单极、垄断的发展阶段，进入了更平等、更广泛和更公平的发展阶段，更是激活了国内AI产业追赶超越的信心和全民接入AI的热潮。基于此，他逐步减少了医药、消费等方向的配置，继续增配了企业服务、公有/私有云等方向的优质公司。绩优消费基金经理大幅加仓白酒相比于科技赛道的炙手可热，消费赛道较为沉寂，大多数消费主题基金业绩不温不火，不过这并不妨碍一些消费赛道的基金经理突出重围，业绩表现出彩。杨思亮就是近年来崭露头角的消费主题基金经理。他长期业绩抢眼，管理时间最长的宝盈消费主题基金，自2018年10月管理以来，近7年时间任职回报超150%，年化收益超过15%。数据显示，截至2025年一季度末，杨思亮的管理规模达到108.64亿元。杨思亮管理的宝盈消费主题基金一季报显示，十大重仓股中罕见地新进了5家新公司，相较过往调仓幅度较大。具体来看，贵州茅台、五粮液、山西汾酒3只白酒股新晋为宝盈消费主题基金前三大重仓股。泸州老窖和海尔智家也新晋为十大重仓股名单中。中国重汽、美的集团、富森美、苏州天脉、合合信息则退出十大重仓股名单。宝盈品质甄选是杨思亮管理规模最大的基金，十大重仓股中也有6家新面孔公司，分别为贵州茅台、腾讯控股、美团-W、山西汾酒、五粮液、国投电力。华润燃气、伊利股份、牧原股份、海底捞、重庆啤酒、中国重汽A股则退出十大重仓股名单。不难发现，杨思亮今年一季度大幅加仓了白酒公司。除了大幅调仓外，杨思亮今年一季度还大幅提高旗下基金的股票仓位。如宝盈消费主题、宝盈新价值和宝盈优势产业三只灵活配置型基金的股票仓位分别从2024年末的32.11%、38.41%、38.66%，提高到了一季度末的70.08%、74.13%、84.4%。宝盈品质甄选和宝盈价值成长的股票仓位也从61.05%、68.73%提高到了87.47%、89.12%。杨思亮在基金一季报中透露一季度市场悲观预期得到扭转，相应市场结构也从防御转向进攻；但是国内增长与国外通胀的解决并非坦途，在战略上转向乐观的同时，将继续做好“持久战”的心理准备。国内角度，尽管整体物价水平仍处在低位运行阶段，伴随《政府工作报告》第一次把稳住楼市和股市写进总体要求，我国资产价格有望稳步回升；海外角度，发达经济体降息节奏仍具有较大不确定性。他维持此前判断，本轮通胀的核心矛盾在供给侧，或许需要需求侧付出预期外的代价才能得以解决，海外经济或将经历“先入其谷，再登其峰”的剧烈波动过程；长期看，他认为，低利率时代已经成为过去，高质量成长将成为时代的主题。新能源“信徒”瞄准新方向国投瑞银基金经理施成因擅长投资新能源而在业内较为出名，其管理规模在2022年一度超过了200亿元。不过，随着新能源赛道熄火，其明星基金经理的光环逐渐褪去，如今深陷业绩泥潭，最新管理规模缩水至79亿元。新能源投资烙印较深的施成在坚守新能源行业多年后，今年一季度开始尝试探索新的方向。他将目标瞄向了新能源行业中与AI联系较为密切的公司。根据一季度持仓数据，施成管理的国投瑞银新能源基金不再重仓持有的中矿资源、阳光电源、永兴材料、上能电气、锦浪科技、天赐材料、中信博等7家新能源个股，永兴材料是其重仓持有近4年的公司，中矿资源和天赐材料是其重仓持有近3年的公司。该基金一季度新进圣泉集团、恒立液压、江海股份、蔚蓝锂芯、杰华特、华丰科技、铂科新材等7家公司。对于新增的部分投资标的，施成表示，其传统主业属于节能环保及相关配套设备、节能设备制造，同时在储能设备、高性能电池、AI电连接、高性能电感、机器人执行器等领域进行了前瞻布局。他认为以新能源、TMT为代表的业绩成长行业，已经出现了盈利的回升。储能、AI等新需求的提速也在路上。施成在基金一季报中分析，新能源应用方面，去库存周期已经结束，但库存周期上行尚未发生。光储平价和AI对于能源的要求，催生了很多的产品升级和需求扩张；汽车的升级也在持续进步，中国的汽车公司，其中能够创造产品溢价，同时进行下一轮自身智能创新的公司将具备投资价值。他预计新的周期将沿着“应用—中游—上游”的节奏展开，目前关注的核心仍是在应用。TMT行业，他看好AI持续的投入，观察AI应用的产生。国内的AI投入仍处于发展初期，2025年是加速阶段，同时设备的国产化会使得上升趋势更为陡峭。另外，从目前的跟踪来看，AI的进一步推广，已经开始面临能源问题的制约。能源问题一方面是总体供能问题，另一方面是大型数据中心的能耗和电气系统问题。他认为这里面蕴含着机会。AI未来的发展，其电气系统的制约有可能成为主要矛盾，一次、二次、三次电源都将发生很大的变化。（券商中国）
基金经理基金调仓AI
券商中国04-24 10:03
刚刚！李斌首次定义智能汽车“新三大件”，现场展示全球首颗量产上车5纳米智驾芯片

4月23日，第二十一届上海国际汽车工业展览会正式开幕。蔚来公司首次集合旗下三大品牌参展，蔚来、乐道、萤火虫11款车型、12项核心技术亮相。在活动现场，蔚来创始人、董事长、CEO李斌表示：“这是蔚来公司三个品牌首次集体参加车展。2025年是蔚来的产品大年和技术收获大年。今年三个品牌一共有9款新车上市，每个季度都有重磅新品。同时，李斌首次定义了智能汽车的“新三大件”，即智驾芯片、全域操作系统和智能底盘。李斌直言道，这三大核心技术，决定了智能汽车的体验上限和安全上限。在技术研发成果的支撑下，蔚来正在跑步进入全新的产品周期。值得关注的是，在发布会现场，李斌展示了两颗车规级5纳米智驾芯片神玑NX9031，随着该芯片在ET9的搭载，神玑NX9031也成为全球首颗量产上车的车规级5纳米智驾芯片。 “去年蔚来创新科技日上我展示了1颗神玑芯片，今天我展示两颗，因为每台ET9上都有两颗。1颗神玑芯片抵4颗Orin X芯片，两颗抵8颗，单颗神玑NX9031和满血版的Thor-X在同一算力水平，比Thor-U早上车数月。”李斌表示，神玑芯片也将搭载于新款ET5、ET5T、ES6、EC6上，为智能辅助驾驶的持续升级提供算力基础。此外，作为蔚来十年技术创新的结晶之作ET9也迎来了亮相。据悉，这款车自3月29日开启交付以来，已收获了一众明星企业家车主，包括美的集团董事长兼总裁方洪波，宁德时代创始人、董事长兼CEO曾毓群，京东集团创始人、董事局主席刘强东等。李斌透露道，蔚来ET9也拉开了今年蔚来产品大年的序幕。李斌在发布会上宣布，蔚来品牌新款ET5、ET5T、ES6、EC6将于第二季度上市；第三代ES8将于第四季度上市。同时，乐道L90也在本届上海车展亮相乐道展台，将于第三季度上市交付；乐道品牌第三款产品L80将在第四季度上市。刚于4月19日推出首款产品的蔚来第三品牌firefly萤火虫也实现了在上海车展上的首次亮相。据悉，firefly萤火虫首款车型将在4月29日开启交付。李斌在发布会上宣布，今年firefly萤火虫将进入全球5大洲16个国家，让全球更多用户体验到新时代智能电动高端小车的魅力。今年蔚来公司将采用更加高效灵活的渠道，完成进入25个国家和地区市场的目标。
蔚来李斌智能汽车
证券时报·e公司韩忠楠04-23 13:29
公募基金一季报收官：主动权益类基金盈利近五年同期最优

公募基金一季报已全部披露完毕。在一季度A股震荡行情大背景下，公募基金展现出强韧性。主动权益类（灵活配置型、偏股混合型、平衡混合型、普通股票型）基金合计实现盈利1246.71亿元，为近五年同期盈利最优，较去年同期大幅增长2376.4亿元。一季度末，主动权益类基金规模合计3.47万亿元，较2024年末增长约615亿元。基金重仓领域和重仓个股均发生微妙变化。有色金属板块获基金增配超16亿股，专业人士强调其在关税政策、风险扰动下的配置价值。基金一季度重仓多只大消费股，显示出基金一季度对于该板块的偏好。港股市场一季度则在消费红利释放和科技产业升级驱动下迎来结构性行情，公募基金看好港股价值洼地，有的放矢进行增配。ETF市场方面，中央汇金公司表示，坚定看好中国资本市场发展前景，充分认可当前A股配置价值，已再次增持交易型开放式指数基金（ETF），未来将继续增持，坚决维护资本市场平稳运行。一季度，中央汇金资产管理有限责任公司明显增持华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF，增持份额合计约11.4亿份。多种类型基金规模温和增长作为资本市场重要的机构投资者，公募基金动向始终备受关注。今年以来，公募基金保持良好发展态势，资产净值在一季度小幅下滑之后，二季度重回增势。据证券时报·数据宝统计，截至4月22日，公募基金资产净值31.86万亿元，较一季度末增长1.02%。整体来看，在去年二季度末首次突破30万亿元之后，公募基金资产净值维持在30万亿元水平之上。数量方面，公募基金最新数量达到12648只，较去年末增加288只，创历史新高。多种类型基金规模较去年末温和增长。今年以来，股票型基金资产净值增长2.98%，QDII基金资产净值增长3.5%，REITs基金资产净值增长6.64%；另类投资基金和FOF资产净值由于基数较低，波动较大，增幅分别为89.88%和15.18%。相较之下，货币市场型基金和债券型基金资产净值下降，降幅分别为2.07%和4.26%。公募基金9个行业持仓市值均超千亿元据数据宝统计，截至一季度末，公募基金合计持有2674家A股上市公司。从行业来看，公募基金持仓9个行业市值均超千亿元。电子行业持仓市值居首，为4396.9亿元；紧随其后的是食品饮料、电力设备和医药生物行业，持仓市值均超2000亿元；非银金融、银行、汽车和家用电器等行业持仓市值均超千亿元。与2024年四季报公布数据相比，13个行业公募基金持仓市值呈现上涨态势。具体来看，汽车持仓市值增加389.28亿元，增量居首。一季度，汽车行业指数累计上涨11.4%，位居申万行业指数涨幅榜第二位。有色金属持仓市值增量超300亿元，居次席。从个股数量来看，公募基金持有医药生物行业个股数量最多，共计305只；电子和机械设备行业公募基金持股数量均逾250只。一季度末，银行、电子、非银金融、有色金属、医药生物、电力设备行业公募基金持股数量均超50亿股；与2024年四季报公布数据相比，有色金属、钢铁、计算机、传媒行业持股数量增长居前，有色金属行业持股数量增加最多，为16.38亿股。南方基金基金经理崔蕾在一季报中表示，看好有色金属行业。她认为，美元信用体系削弱、全球央行持续购金使得黄金具备中长期配置价值。而稀土板块作为对抗海外扰动的出口替代品种，战略地位凸显。一季度港股市场在消费红利释放和科技产业升级驱动下，市场迎来了结构性行情。据数据宝统计，公募基金一季度显著加配港股，共计持有364家香港上市公司。具体来看，腾讯控股持股基金数量居首，为1361只，较2024年年末增加382只；阿里巴巴-W、中芯国际、小米集团-W等持股基金数量均环比显著增长。整体来看，目前公募基金对港股的重仓方向主要聚焦在科技互联网、智能汽车和新消费等领域。业内人士表示，当前港股市场仍是价值洼地。虽然海外市场不确定性因素可能对不少行业的盈利前景造成一定影响，但低估值水平本身就代表着风险的充分释放。39只个股基金持仓市值均超百亿元在公募基金一季度重仓股中，39只个股基金持仓市值均超百亿元。具体来看，宁德时代、贵州茅台继续稳坐公募基金重仓股的冠亚军席位。宁德时代一季度持股基金数量有1862只，较2024年四季报公布数据减少178只，基金持股市值为1467.97亿元。贵州茅台持股基金数量和持股市值均有所增长，持股基金增加67只至1192只，基金持股市值为1415.12亿元。一季度公募基金前二十大重仓股票还包括招商银行、美的集团、中国平安、紫金矿业、比亚迪、东方财富、中芯国际等个股。比亚迪一季度获1013只基金持股，基金数量环比增加395只，持股数量环比增加6573.13万股。富国基金基金经理朱少醒管理的富国天惠精选成长，一季度加仓了比亚迪、宁波银行、瑞丰新材等个股。朱少醒在一季报中表示，当前估值下，红利价值风格能找到较好投资机会。从持股数量环比变动来看，14只个股公募基金持仓数量环比增加超亿股。紫金矿业、国泰海通、上海银行、中孚实业基金持股数量环比分别增加10.51亿股、3.77亿股、2.31亿股和2.21亿股。340只主动权益基金净利突破亿元2025年一季度，A股市场窄幅震荡，主动权益类基金管理规模小幅增长。截至一季度末，主动权益类基金规模合计3.47万亿元，较2024年年末的3.41万亿元增加615.89亿元。据数据宝统计，440只主动权益类基金规模环比增长超过1亿元，占比9.7%。其中，鹏华碳中和主题A、永赢先进制造智选A、大成高鑫A、富国稳健增长A居前，分别增加98.62亿元、97.56亿元、47亿元、40.52亿元。景顺长城品质长青A、中欧红利优享A、富国新兴产业A等十余只基金规模环比增加超20亿元。基金规模增长受复权单位净值增长率和基金份额增加的影响。在规模增量居前的基金中，绝大多数一季度均实现了复权单位净值增长率和基金份额的双重增长。以规模增量居首的鹏华碳中和主题A为例，该基金一季度复权单位净值增长率为60.26%，基金份额增长58.61亿份，均排在市场首位。而规模增量第二的永赢先进制造智选A复权单位净值增长率和基金份额增长均排名第三。从净利润角度来看，一季度，主动权益类基金合计实现盈利1246.71亿元，为近五年同期最好表现。3422只基金实现盈利，占比75.41%；其中340只基金净利润突破亿元，占比7.49%。从单只基金来看，易方达蓝筹精选遥遥领先，一季度净利润为31.72亿元；万家行业优选、招商优势企业A、兴全合宜A和中欧医疗创新A 4只基金净利润规模均在14亿元以上。张坤执掌的易方达蓝筹精选一季度仓位基本稳定，对消费和科技等行业结构进行了优化。根据基金前十大重仓股，一季度，张坤减少了对腾讯控股和阿里巴巴-W的持仓，持股数量分别减少132万股、1638.56万股。这2只股票目前仍为基金的前两大重仓股，且腾讯控股和阿里巴巴-W一季度分别大涨19.18%、55.34%，为基金带来收益。此外，张坤减仓480万股美团-W。在擅长的白酒领域，他小幅加仓了泸州老窖和山西汾酒，卖出洋河股份1050万股。在市场头部的主动权益型基金（最新规模在100亿元以上）中，多数一季度实现盈利，较去年同期大幅好转。除了以31.72亿元的净利润领跑市场的易方达蓝筹精选，翟相栋管理的招商优势企业A、谢治宇和薛怡然共同管理的兴全合宜A，净利润规模均超14亿元。“国家队”积极增配沪深300ETF随着公募基金一季报披露结束，ETF的市场布局也浮出水面。根据华泰柏瑞沪深300ETF一季报，“机构2”一季度增持该ETF3.63亿份。由于“机构2”年初持有该ETF266.21亿份，通过与ETF2024年年末的持有人进行对比，上述增持被认定是“国家队”中央汇金资产管理有限责任公司所为。而“机构1”的年初持仓356.55亿份，同样与2024年年报中，中央汇金投资有限责任公司的持股份额吻合。因为依照基金报告的披露规则，ETF仅在半年报和年报中披露持有人以及相应持有份额。此外，其余3只最新规模1000亿元以上的沪深300ETF也获得了汇金不同程度的增持。报告显示，中央汇金资产管理有限责任公司一季度增持易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF分别约5.02亿份、1.57亿份、1.17亿份。中央汇金投资有限责任公司是上述4只沪深300ETF基金的最大持有方，最新份额占比依次为41.92%、44.53%、52.82%、53%。但不同于中央汇金资产管理有限责任公司的积极入市，中央汇金投资有限责任公司一季度选择按兵不动，对于上述基金的整体持仓没有变动。在“国家队”持续买入之下，部分ETF成交出现明显放量，ETF市场表现活跃。截至4月22日，基金资产净值达到40428.75亿元，为历史峰值；基金份额同样达到历史高位，为28018.66亿份。ETF共计1141只，同样创下最高。多名基金经理看好未来A股市场展望二季度，多位基金经理纷纷表示，中国经济展现出强大韧性，对未来A股市场有信心。相比其他资产类别，二季度权益类资产吸引力或将抬升。市场走势方面，睿远基金傅鹏博和朱璘认为，未来工业企业利润或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。安信基金张翼飞和李君在一季报中提到，未来几个季度经济基本面有望逐步企稳，价值股未来一段时间的走势可能不会有太大风险。AI、机器人在未来10年应该是引领产业升级的关键领域，但在营收上短期难有立竿见影的体现，在利润上或要等待更久，商业模式、技术应用还有很长时间的探索试错。兴证全球基金谢治宇认为，随着逆周期调控政策和家电家居汽车等一系列消费品以旧换新活动的落地，经济层面出现了积极信号。情绪消费将是2025年消费投资的重要机会。中欧基金葛兰表示，在创新药领域，全球合作持续推进及关键临床数据披露值得期待。消费医疗板块的结构性机会有望延续。（证券时报）
公募基金一季报主动权益类基金
证券时报04-23 08:49
上市公司2024年报分红总额超1.1万亿元

2024年年报披露进入高峰期，上市公司年度分红预案相继出炉，截至4月17日，最新分红总额已经突破1.1万亿元大关。另有多家公司股东建议实施分红，积极回报投资者。分析人士表示，随着新“国九条”的推出，A股对于长期资金的吸引力逐步加强，年报后红利资产值得关注。据证券时报·数据宝统计，截至4月17日，A股市场已有1307家上市公司宣布年度分红预案，派息总额合计11663.28亿元。从每股派息（税前，下同）金额来看，贵州茅台暂居榜首，每股派息27.624元；九号公司-WD居于次席，每10份（相当于1股）派息11.31元；宁德时代排名第三，每股派息4.553元。比亚迪、春风动力、爱美客、美的集团、吉比特每股派息在3元以上。贵州茅台2024年实现营收1741.44亿元，同比增长15.66%；实现归母净利润862.28亿元，同比增长15.38%，公司拟每10股派发现金红利276.24元，合计拟派现346.71亿元，加上2024年已实施的300亿元中期分红，公司2024年度分红总额接近647亿元，创历史新高。九号公司-WD拟每10份存托凭证派发现金红利11.31元，合计拟派现约8亿元，占归母净利润的73.85%。华西证券认为，随着渠道快速铺开和新品市场快速导入，公司收入端有望持续高速增长。宁德时代2024年业绩稳健增长，全年实现归母净利润507亿元，同比增长15%。公司1月24日已实施特别现金分红，叠加本次年度现金分红，2024年分红总额占归母净利润比例超过50%。从分红总额来看，工商银行、中国移动、建设银行、招商银行超过500亿元，中国石油、中国神华、农业银行、中国银行、贵州茅台、中国海油等超过300亿元，上述公司多为银行、石油石化、白酒等行业龙头。工商银行年末分红总额最高，为586.64亿元。银河证券表示，工商银行2024年分红率稳定在31.3%，随着公司“GBC+”改革推进，高质量发展能力增强。资产质量稳健，风险抵御能力提高，资本充足水平有望进一步提升。上市公司现金分红是保护投资者权益、强化股东回报的重要体现。2024年以来，政策层面持续完善上市公司分红激励约束机制。2024年12月，中国结算发布关于对沪、深市场A股分红派息手续费实施优惠措施的通知。自2025年1月1日起，对沪、深市场A股分红派息手续费实施减半收取的优惠措施，即按照派发现金总额的0.5‰收取分红派息手续费，手续费金额超过150万元以上的部分予以免收。除已发布分红预案、等待实施的上市公司外，截至4月17日，还有21家上市公司股东提议分红。从每股派息金额来看，慧翰股份暂居榜首，为2.5元/股；海大集团次之，为1.1元/股。从分红总额来看，申能股份、海大集团、东方电气的提议分红金额均超过10亿元。另有特变电工、国投电力、美诺华、益丰药房的股东提议分红，但未给出具体金额。特变电工实控人、董事长张新提议按照归母净利润的30%进行现金分红；国投电力控股股东国投集团提议分红金额不低于归母净利润的55%。长城证券指出，在新“国九条”下，分红机制已悄然发生变化。随着A股分红稳定性、股息率、分红比例的提升，A股资产对于长期资金的吸引力也将逐步改善。方正证券预计，上市公司将进一步提高分红回购力度，年报后红利资产股息率能否再创历史新高值得关注。（证券时报）
上市公司分红年报
证券时报04-18 07:25
主力资金 | 主力重金抢筹11股

14个行业主力资金净流入。据证券时报·数据宝统计，今日沪深两市主力资金净流出30.91亿元，其中创业板净流出17.24亿元，沪深300成份股净流入4.24亿元。行业方面，申万一级行业中，17个行业上涨，房地产行业涨幅居首，达2.32%。综合行业涨1.95%，建筑材料、社会服务和轻工制造等行业均涨超1%。14个下跌行业中，汽车跌幅居首，达0.8%；有色金属、通信和美容护理等行业均跌超0.25%。从资金流向来看，14个行业主力资金净流入，房地产行业净流入居首，达11.24亿元；基础化工行业居次席，净流入金额为10.77亿元；电子和食品饮料行业净流入金额均超5亿元。17个主力资金净流出的行业中，汽车行业净流出金额超19亿元，居首；有色金属和交通运输行业净流出均超12亿元。11股主力资金净流入超2亿元从个股来看，今日共有11股主力资金净流入超2亿元，其中5股主力资金净流入均超2.5亿元。拓维信息主力资金净流入11.19亿元，居首。该股成交额38.94亿元，换手率12.41%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.17亿元并卖出1.15亿元，两机构专用席位合计净买入2.1亿元。算力租赁概念股异动拉升，拓维信息涨停，科华数据、锦鸡股份等个股跟涨。红宝丽主力资金净流入5.62亿元，居次席。此外，还有广联达、西陇科学、N宏工、海陆重工和迈瑞医疗等个股主力资金净流入居前，分别为2.96亿元、2.83亿元、2.57亿元、2.42亿元和2.25亿元。据数据宝统计，12股主力资金净流出超2亿元，其中4股主力资金净流出超5亿元。赤峰黄金主力资金净流出金额居首，达7.14亿元。此外，还有华贸物流、赛力斯、巨轮智能和北汽蓝谷等热门股主力资金净流出居前。10股尾盘主力资金净流入超4000万元据数据宝统计，尾盘两市主力资金净流出21.31亿元，其中创业板尾盘主力资金净流出10.62亿元，沪深300成份股尾盘主力资金净流入2.23亿元。从个股来看，10股尾盘主力资金净流入超4000万元。中国电信尾盘主力资金净流入居首，达0.89亿元。此外，京沪高铁、恒瑞医药和美的集团等尾盘主力资金净流入均超5500万元。净流出方面，12股尾盘主力资金净流出超0.4亿元，其中6股尾盘主力资金净流出超0.6亿元。罗博特科尾盘主力资金净流出居首，达1.53亿元。赤峰黄金、杭钢股份、巨轮智能和宁德时代等尾盘主力资金净流出均超0.6亿元。（数据宝）
主力资金房地产汽车行业
数据宝04-17 22:47
【实探】广交会上，机器人被“火爆围观”！

4月15日，第137届广交会（中国进出口商品交易会）开馆迎客。广交会历来被视为中国外贸的“晴雨表”和“风向标”，官方数据显示，本届广交会展览总面积155万平方米，展位总数约7.4万个，出口展参展企业首次突破3万家，比上届增加近900家。吸引了超过20万名境外采购商预注册。证券时报记者日前参加第137届广交会时注意到，本届广交会人气高涨，在上午进场时，广交会场馆的每个入口处都能看到大排长龙，许多不同肤色、不同语言的采购商排队等候入场。场馆内则人流如织，有些知名企业的展位甚至被包围得水泄不通，工作人员面对众多参观者也应接不暇。机器人展区获火爆围观自宇树机器人登上今年春晚舞台后，机器人产业的热度一直居高不下。而本届广交会上也首次设立了服务机器人专区，集中展示了我国人工智能及机器人产业发展的最新成果，覆盖个人、家庭以及专业领域，为机器人企业打造高水平展示空间，合计吸引了46家机器人企业参展。当证券时报记者进入该展区，首先映入眼帘的就是时下大热的宇树科技展位。记者看到，宇树科技在本次广交会上不仅展示了人形机器人运动相关的视频，同时还现场展示了宇树机器狗的实物。在展示中，宇树机器狗可以完成诸如上楼梯、转身、跌倒后爬起等操作，吸引了大批外国观众驻足围观。与宇树科技同为“杭州六小龙”之一的云深处科技也在本届广交会上亮相。据云深处科技海外销售经理崔陈师介绍，目前企业已在多个国家进行市场布局，借助广交会平台能够对接更多合作伙伴，进一步拓展国际市场。在五八科技的展位上，一台“新咖机器人”周围围满了外国观众。近前来看，两台灵活的机械臂正在挥舞摆动，一只手调配咖啡底液，另一只手调配牛奶，大概一分钟左右的时间，一杯热腾腾的拿铁咖啡就被调制完成，表面还勾勒出优美的拉花图案，令围观的外国客人直呼“Beautiful”。作为国内农用无人机龙头企业之一，极飞科技也在服务机器人专区亮相，展示了农业无人机、农机自驾仪等一系列产品。据极飞科技公关经理妥红艳介绍，极飞的智慧农业科技产品已应用于70个国家和地区。本次展会上，很多国际采购商对极飞科技的产品产生了合作意向，还有一些采购商直接表达了采购需求。除了“天上飞”的，还有“水里游”的。在智橙动力的展位上，记者看到一台机器人被放置在一个充气泳池中来回游动。据该公司销售副总刘睿介绍，这是一款泳池清洁机器人，搭载了激光、声呐、摄像头多个传感器，只要把这台机器人放进水里，它就可以自主绘制泳池结构、制定路线，识别垃圾位置并进行实时清洁。智橙动力在广交会上展示的泳池清洁机器人据刘睿表示，本届广交会整体的人流量远超公司预期。“我们提前准备了很多名片，但根本不够发。很多客户都表现出浓厚的采购意向，包括来自哈萨克斯坦、法国、阿根廷、阿联酋等的采购商。”新产品新技术井喷家用电器作为一项超级品类，历来都是广交会上的重点参展行业，在本届广交会上也承揽了最多的展区空间。享誉全球的中国三大家电巨头美的集团、海尔智家、格力电器都在本期展会上搭建了超大面积的展位。其中，美的集团以“Revolutionizing Sustainability”（以革新技术助力可持续发展）为主题，携旗下七大事业部亮相广交会，展示了在智慧家居、低碳家电、能源管理等领域的全球领先成果。在美的集团设置的洽谈区，几乎是一副座无虚席的景象，还有不少来客“排队等位”。格力电器则以“Gree Innovation Green Life”（创新格力绿色生活）为主题，携超百款覆盖家用、商用、厨房及工业制品领域的低碳产品亮相，还举办了超高速压缩机、风不吹人中央空调两场重磅技术发布会。海尔智家在本次广交会上展示了其全品类AI科技新品，吸引了一批又一批外商参观。据海尔海外电器产业有限公司副总裁张庆福表示，公司在全球范围内各个市场都会进行深度开发，根据用户需求去研发高差异化的产品。TCL本次也携近百款创新产品亮相广交会，包括大屏电视、雷鸟眼镜、空调、冰箱、洗衣机等六大智慧科技品类，全方位展示AI应用等前沿科技创新成果。作为以交互显示、人工智能为核心的全球高科技企业，视源股份携六大场景解决方案及MAXHUB XBoard V7、希沃亲子屏等一系列重磅新品亮相广交会。其中，公司打造的智慧生活场景体验区成为人气最旺的展区之一，所展示的希沃亲子屏也是视源股份从校园场景延伸至家庭空间的最新产品。证券时报记者注意到，在本届广交会上，AI技术不仅为越来越多企业突出了产品亮点，其应用场景也得到了越来越明显的拓宽。作为第137届广交会翻译战略合作伙伴，科大讯飞携多款尖端AI产品集中亮相。其中，作为本届广交会指定翻译机，科大讯飞双屏翻译机具备85种语言在线翻译能力，覆盖200多个国家和地区，支持17种语言无网络翻译，该系列的产品已累计服务了80万+用户，翻译次数超10亿次。作为广交会的合作伙伴，焦点科技旗下的中国制造网平台借助成熟的“云展会”技术，第11次牵手广交会组委会，合作开展“同步广交会，环球享商机”活动，为线上广交会积极引流。同时，平台延续往届备受供应商欢迎的“中国制造在广交・直播逛展”活动，通过买家视角逛展、智能机器人展区探访等沉浸式直播体验，帮助未参展的供应商把握全球采购趋势。
广交会机器人AI技术
证券时报·e公司李映泉04-17 20:50
隔夜大跌，美联储发出强烈警告！大手笔低位回购，超百家公司齐出手

4月以来，110家上市公司发布回购预案或增加回购金额。美股芯片股集体大跌昨日晚间，美股三大股指集体低开低走，道指跌1.73%；纳指盘中最大跌幅4.5%，收盘跌3.07%；标普500跌2.24%。消息面上，据央视新闻援引《华盛顿邮报》报道，美联储主席鲍威尔就美总统特朗普贸易政策的通胀效应发出了强烈警告。鲍威尔表示，特朗普的关税政策“极有可能”刺激通胀暂时上升，并警告称这些影响可能会持续很长时间。鲍威尔还表示，政府在贸易、移民、财政事务和监管方面的许多政策仍在演变中，但通胀上升和经济增长放缓可能即将到来。美股半导体股集体下跌，费城半导体指数收盘大跌4.1%，年初至今已累计下跌22.55%。个股中，英伟达盘中最大跌幅超过10%，收盘跌6.87%；阿斯麦、AMD跌幅均超过7%；台积电、德州仪器、英特尔等个股跌幅均在5%以上。英伟达日前发布公告，当地时间4月9日，美国政府通知公司，要求其向中国及其他部分国家出口H20集成电路及相关产品时，必须获得许可证。4月14日，美国政府进一步通知公司，该许可证要求将无限期有效。受此通知影响，英伟达预计在2026财年第一季度（截至2025年4月27日）将产生高达约55亿美元的支出，涉及H20产品的库存、采购承诺及相关储备费用。AMD亦发布公告，公司完成美国政府对中国及D:5国家或总部位于这些国家的公司出口特定半导体产品新许可要求的初步评估，该出口管制适用于公司的MI308产品。公司计划申请出口许可证，但无法保证获得批准，公司预计出口管制可能导致约8亿美元的库存和采购承诺等相关损失。万联证券研报认为，此次美国政府对H20进行许可证管理，表明贸易管制力度加大，H20在中国市场的销售或将面临较大限制。同时，贸易管制或导致英伟达在中国市场份额有所流失，国内AI芯片厂商有望承接更多市场份额。4月以来超百家上市公司发布回购相关预案4月以来，市场较为波动，为保护投资者权益，彰显公司长期发展信心，A股市场再迎一波“回购潮”，回购预案密集发布。据证券时报·数据宝统计，剔除定向回购后，4月以来共有110家上市公司发布回购预案或增加回购金额，超过2月—3月发布预案上市公司数量之和。按公告回购金额上限来看，包括回购已完成的紫金矿业在内，上市公司公告回购金额上限合计达到406.98亿元；其中10家回购金额上限在10亿元及以上，宁德时代、徐工机械、美的集团公告回购金额上限均在30亿元及以上。宁德时代公告回购金额上限最高。公告显示，公司拟使用不低于40亿元且不超过80亿元自有或自筹资金回购；公司本次回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，将进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的工作积极性，有利于促进公司长期、持续、健康发展，增强投资者对公司的信心。紫金矿业发布回购预案后，3个交易日即完成了回购。公告显示，公司4月8日首次实施回购股份，4月10日完成回购，使用资金总额近10亿元。公司回购预案发布后股价快速回升，回购均价15.55元/股，最新价较回购均价已累计上涨14.08%。从业绩上来看，发布回购预案的个股中，15股发布了一季度业绩预告或一季报。按一季报归母净利润同比增幅、预告归母净利润同比增长下限顺序计算，12股净利润预增或扭亏，报喜比例达到八成。新和成归母净利润增幅最高，公司预计一季度实现归母净利润18亿元—19亿元，同比增长107%—118%。公司抢抓市场机遇，营养品板块主要产品销售数量、销售价格较上年同期增长，实现经营业绩提升。公司回购预案显示，拟回购资金总额为3亿元—6亿元。消费电子龙头集体回购分行业来看，电子行业发布回购预案的上市公司数量最多，合计26家；电力设备、机械设备、汽车、计算机行业紧随其后，分别有12家、11家、10家、10家。电子行业细分领域中，消费电子发布回购预案的上市公司数量最多，共10家。近期，消费电子板块深度回调，概念指数4月以来下跌18.94%，工业富联、蓝思科技、领益智造、歌尔股份等行业龙头纷纷发布回购预案，传递积极信号，稳定投资者信心。近期，消费电子概念股回调主要受到美国关税影响，多家上市公司及时作出回应。领益智造在调研活动中表示，公司主要产品不直接从中国大陆出口美国，具备消化供应链波动的强大能力。龙旗科技在投资者互动平台上表示，公司出口美国的产品收入占比不足5%，本轮关税调整对公司的直接影响低且可控。（数据宝）
美联储鲍威尔关税政策
数据宝04-17 07:31
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