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实物类资产价值提升军工及资源有望联袂表现

在全球贸易博弈持续升温的背景下，资本市场波动明显加大，以黄金为代表的贵金属及部分稀有金属延续较长时间涨势，带动有色金属行业上涨。对此，广发优势成长基金经理苏文杰分析，近期美国对全球征收高额关税，加速了逆全球化趋势。在此背景下，以贵金属为代表的实物类资产因其保值增值的特性受到关注。同时，全球不确定性上升，各国纷纷增加军备开支，军工板块及上游资源类资产有望联袂表现。Wind统计显示，截至4月18日收盘，有色金属板块总市值自年初以来的加权涨幅达8.96%，在31个申万一级行业中排名第二，在市值超万亿元的22个行业中排名第一。对于当前资源板块的行情与投资机会，苏文杰表示，中长期来看，逆全球化加剧供应链割裂和贸易壁垒，将整体推高大宗商品运输及生产成本，实物类资产价值有望整体提升。着眼2025年，经济复苏方向及景气有望修复的行业值得关注，后续看好有色、化工、军工、新能源、基建等行业的投资机会。证券时报记者注意到，苏文杰管理的广发优势成长主要配置了基础化工、有色金属、国防军工、采掘、建筑装饰等行业，顺周期行业占据较大比例。从2025年一季报重仓股来看，他的组合与公募基金主流配置有明显差异，前十大重仓股中有4只是化工股，分别是万华化学、新安股份、国泰集团、兴发集团；4只分布在有色金属行业，包括洛阳钼业、中金黄金、金诚信、中金岭南；此外，还有军工行业的火炬电子、建筑装饰行业的浙江交科。苏文杰管理的基金组合配置偏向金属、化工等行业，与他的从业背景及投资能力圈有密切关系。苏文杰从业年限超过16年，公募投资管理年限接近6年，入职广发基金之前曾在嘉实基金担任研究员和基金经理。其中，他任职时间较长的产品是嘉实资源优选A，在2018年10月至2024年3月的累计任职回报达到167.66%，相对业绩比较基准的超额收益达到117.37%，年化回报达到19.92%。在多年的投研实践中，苏文杰形成了自上而下与自下而上相结合，重点关注周期成长行业机会的投资风格。“尽管历史具有相似性，但并非简单重复，也不存在某类资产能够长期保持超额收益。”基于这样的认知，苏文杰偏好以周期思维进行中观比较，寻找风险收益比良好的行业，并从中优选成长性良好的阿尔法公司优先配置。具体来看，苏文杰偏好于根据景气、估值、市场拥挤度等因素，挑选不同的子行业，在周期和成长之间、成长内部、周期内部进行不同比例的切换。从其过往的公募基金管理经历来看，苏文杰主要在周期和成长之间做轮动，通过轮动捕捉性价比更高的资产，同时避免组合在景气高点时出现较大回撤。在构建组合时，则以景气行业内估值偏低或合理的优秀公司为主，以景气行业内弹性较大的公司为辅，守正出奇。（证券时报）
贵金属稀有金属有色金属
证券时报04-24 07:38
金价连创新高！A股公司出手，收购海外金矿上市公司

4月22日早间，洛阳钼业(603993)官方微信公众号发布消息称，经公司投资委员会批准，将通过海外实体以全现金方式收购加拿大上市公司Lumina黄金（TSXV:LUM）全部已发行和未发行的所有普通股，交易总价约为5.81亿加元。消息显示，Lumina黄金是一家在多伦多证券交易所创业板上市的贵金属和基本金属勘探公司，总部位于温哥华，公司100%持有位于厄瓜多尔西南部埃尔奥罗省的Cangrejos金矿项目。此次收购价格折合每股1.27加元，相较于4月17日最新收盘价溢价41%。洛阳钼业同时宣布，与Lumina签署了一份认购协议，发行总额为2000万美元的可转换债券，以满足Cangrejos金矿项目未来的持续运行需求。在此番收购计划前，洛阳钼业于2023年年末出售了位于澳大利亚的NPM矿产，此后公司便不再拥有金矿资源。回溯历史，2013年12月，洛阳钼业以8.2亿美元收购澳大利亚NPM铜金矿80%的权益；2020年，公司通过NPM黄金流交易，获得5.5亿美元现金预付款；2022年，NPM（按 80%权益计）铜金属产量2.4万吨，税后净利润1600万美元；截至2022年底，NPM累计实现盈利约24亿元；2022年，MPN的黄金产量2.27万吨；2023年，NPM的黄金产量为1.88万吨。此番交易若顺利达成，洛阳钼业也将再度丰富金矿资产。据消息介绍，作为交易核心标的，Cangrejos是厄瓜多尔大型原生金矿项目，于2023年完成预可研。基于预可研报告，Cangrejos保有资源量13.76亿吨，金平均品位0.46g/t，内蕴黄金金属638吨；储量6.59亿吨，金平均品位0.55g/t，内蕴黄金金属359吨。未来矿山寿命预计26年。该矿为典型的斑岩型矿，体量大、埋藏浅，全露天开采且剥采比低，加上周边电力、水资源、道路和港口等基础设施完备，因此开采成本将具竞争力。该矿目前仍在矿权范围内及矿体深部进行勘探。对于此次收购，洛阳钼业介绍，双方自去年下半年起开始深入接触，经过长期独家友好谈判，最终达成收购协议。目前，协议已获得Lumina52.3%股东的表决支持，后续将按照当地公开收购程序推进。洛阳钼业主要从事基本金属，稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和金属贸易业务。公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲和欧洲，是全球领先的铜、钴、钼、钨、铌生产商，巴西领先的磷肥生产商，同时金属贸易业务位居全球前列。公司跻身2024《财富》中国500强第145位，《福布斯》2024全球上市公司2000强第621位，2024全球矿企市值前50强第19位。据该公司披露的2024年年报，洛阳钼业营业收入首次迈入2000亿门槛，达2130亿元，同比增长14%；归母净利润首破百亿元大关，达135亿元，同比增长64%；经营性现金流为324亿元，同比增长108%。据披露，2024年洛阳钼业所有产品产量均超越产量指引中值，铜、钴、铌、磷产量均创历史新高。其中，产铜65.02万吨，同比增长55%，首次跻身全球前十大铜生产商，也是2024年全球铜产能增量最大的公司；产钴11.42万吨，同比增长106%；产铌首破万吨，达到1万吨，同比增长5%；磷肥产量118万吨，同比增长1%。同时，公司全年产钨8288吨，同比增长4%，产钼1.54万吨，完成度103%。此番洛阳钼业计划购入金矿资产，也是在国际金价连续大幅上行的背景下。4月22日，COMEX黄金价格最高已达到3482.7美元/盎司，再度刷新历史高点，年内涨幅已超过32%。而国内市场上，沪金主力合约2506最高已逼近830元/克。银河期货认为，黄金市场目前仍然为强势延续，由于美元下跌，美债信誉问题导致黄金市场的定价发生历史性的转变，全球央行购金再加上黄金ETF的需求增加，黄金牛市仍将延续。正信期货也明确，短期来看，特朗普新政重心转移至贸易政策方面，未来三个月将围绕贸易谈判进行展开，对市场会持续带来不确定性冲击。在贸易战带来的经济衰退压力面前，各国央行逐步走向共振宽松货币政策之路，货币属性也夯实贵金属下限，贵金属中长期仍将上涨。
洛阳钼业Lumina黄金收购
证券时报·e公司赵黎昀04-22 12:08
东方钽业一季度净利润预增上限达30.71%，核心产品在美关税豁免清单中

4月9日晚间，东方钽业（000962.SZ）发布2025年第一季度业绩预告，公司预计一季度归母净利润为盈利5200万元—6500万元，比上年同期增长4.57%—30.71%。同时，公司还在公告中表示，美国加征“对等关税”对公司目前出口业务影响较小，2025年第一季度公司直接出口美国市场的钽粉、钽丝销售金额占公司2025年同期营业收入比例在1%以内。4月2日，美国白宫官网公布了一份包含近千种产品的关税豁免清单，公司钽粉、钽丝、钽制品等核心产品被列入关税豁免清单。据了解，东方钽业主要从事稀有金属钽铌及其合金材料等高新技术产品的研发、生产和销售，是国内最大的钽、铌产品研发制造基地，是集钽铌湿法冶炼、火法冶炼、制品加工于一体的全产业链企业，产品主要应用于高温合金、半导体钽靶材、消费电子、射频超导腔用铌材等大科学装置。对于2025年取得开门红，公司指出这主要由于公司积极开拓市场空间，持续巩固双循环市场格局，特别是积极调整产品结构，增加高附加值产品的销售份额，产品结构持续优化，募投项目产能释放，营业收入同比上升，实现经营利润的稳健增长，公司经营运行质量持续向好。公司不断加大高温合金及半导体用高纯钽材的科技攻关力度，全力推动生产线技术改造升级的扩能改造建设，合理组织生产，项目新增产能逐步释放，高温合金及半导体用高纯钽材产品市场销售订单充足。近年来，公司国外销售占总体营收比例已经在逐年降低，2024年公司营业收入12.8亿元，其中国外销售4.57亿元，占营业收入36%。公司在本次业绩预告中指出，2025年第一季度国内销售占比持续高于国外销售收入占比。公司还表示，今后公司将积极跟踪国际、国内政策动态走向，与供应商、客户开展积极主动的沟通，对政策可能发生的变化进行积极响应。同时，公司将持续加大国内市场开发，增加内销收入占比，构建国内市场与国外市场双轮驱动、相互促进的市场格局，提升公司在全球化布局中的抗风险能力。与此同时，市场对于东方钽业上游钽矿的进口情况存在一定程度的担忧。不过，实际情况是，该公司的原材料并非源自美国，并且目前拥有充足的存货储备。因此，当前局势并未对公司产生不利影响。相反，由于刚果（金）局势的动荡对钽供应造成了扰动，进而推动了钽价格的上涨。这一市场变化使得东方钽业受益，截至2024年9月末，东方钽业的存货价值达到了5.35亿元。回顾市场行情，2024年9月底钽矿的价格约78美元/磅；然而，随着时间推移至2025年4月9日，该价格已攀升至101美元/磅，涨幅高达29.49%。鉴于原材料价格上升趋势，可以合理推断，东方钽业的存货价值还将进一步得到提升。西部证券3月下旬研报认为，随着后续存货释放，公司也有望持续受益。另外，此前公司控股股东中国有色矿业集团收购了巴西最大的锡矿公司，该矿也拥有丰富的铌和钽等稀有战略矿藏，西部证券预计该矿不仅有利于公司增强原材料安全保障，提高钽铌矿自给率，预计也将提升成本优势。西部证券认为，随着公司产能释放及钽价上行，预计公司2024—2026年归母净利润分别为2.13亿元、3.00亿元、4.02亿元，预计EPS分别为0.42元、0.59元、0.80元，PE分别为37倍、26倍、20倍，维持“买入”评级。
东方钽业钽铌半导体
04-10 12:17
午后突变！002724，地天板！

今日，A股先是震荡调整，午后临近收盘发力上扬，上证指数、深证成指、创业板指均微幅飘红，中证1000、中证500则收出长下影线小阴线。下跌个股远超上涨个股，成交萎缩至1.47万亿元，创阶段性新低。热点方面，海洋王午后直线涨停，上演“地天板”。盘面上，旅游、有色金属、家电、酒店餐饮等板块涨幅居前，农林牧渔、教育培训、微盘股、装修装饰等板块跌幅居前。Wind实时监测数据显示，电子、基础化工、有色金属3行业均获得主力资金超20亿元净流入，银行、社会服务、通信都获得超10亿元净流入。计算机主力资金则净流出逾55亿元，汽车净流出逾22亿元，国防军工净流出逾14亿元。展望后市，国盛证券指出，后续需要重点关注的是经济数据能否出现多维度的超预期改善，而这可能需要到4月才有所决断。技术面上，2024年12月高点的阻力位重要性再次得到印证，指数未能突破、缩量调整，短期需要观察下方支撑力度，重要观察位置为春节后DeepSeek行情的起点，建议适当控制仓位。华泰证券称，A股自1月下旬起的反弹中，资金参与程度渐深，整体浮盈可观，AI及机器人等主线方向浮盈较厚，阶段性止盈的出现并非不可预期。“四月决断”中，A股的盈利结构，国内经济、地产等数据，特朗普的关税政策是焦点，指数在这一期间可能迎来一段“整固期”。建议增配低位+景气有韧性的高性价比方向，如白电、航空、电池、工程机械等。市场焦点方面，有色金属股全线走强，工业金属、稀有金属、能源金属、钛金属等细分板块纷纷上扬。电工合金20%涨停，北方铜业、新威凌、宝色股份、威领股份等强势涨停或涨超10%。美国总统特朗普将于4月2日宣布所谓的“对等关税”，目标是那些对美国设置贸易壁垒的国家，其中甚至包括美国的盟友。特朗普政府此前实施的关税措施已引发市场动荡，国际有色金属价格今年以来持续上涨，截至今日，LME锡价格累计上涨18.28%，LME铜价格累计上涨12.36%，LME铝、LME铅等年内亦有所上涨。国内市场，沪铜期货主力合约今日创9个多月以来新高，今年以来累计上涨10.49%，沪锡主力合约年内合计上涨12.29%，沪镍、沪铝、沪铅等主力合约价格今年以来也均有所上涨。民生证券表示，特朗普关税政策反复加剧市场对美国经济增长前景的担忧，美联储降息预期走强。进入3月，传统需求旺季来临，库存拐点显现，国内政策走向或愈发明朗，看好金属价格上行。海洋经济今日大幅震荡，板块指数早盘先是跌逾1%，随后急拉涨逾2%，然后有逐步下挫，又一度跌逾2%，临近收盘再度快速拉升，以涨近2%报收。邵阳液压20%涨停，连续第3日封板，股价创历史新高，大连重工、亚星锚链、振华重工等也均走出连续涨停行情。2025年政府工作报告首次将“深海科技”纳入新质生产力发展范畴，明确提出推动海洋经济与新兴产业协同发展。上海、福建等地亦出台配套规划，重点布局海上风电、深海探测、海洋资源开发等领域。西部证券认为，深海科技产业在技术驱动和政策支持下，将成为支撑我国海洋经济高质量发展的核心引擎。深海资源开采、深海装备、深海新基建等核心领域及配套产业有望迎来快速发展。
上证指数深证成指创业板指
证券时报·e公司毛军03-24 17:07
嘉戎技术董事长董正军：新兴产业带来新机遇膜技术掘金循环经济

今年的政府工作报告提出，加强废弃物循环利用，大力推广再生材料使用，促进循环经济发展。在新能源、半导体等新兴行业蓬勃兴起的当下，嘉戎技术(301148)正在积极探索循环经济应用的新机遇。嘉戎技术董事长董正军近日在接受证券时报记者采访时表示，公司正在不断扩大膜技术在资源回收领域的工艺开发和商业应用，以拓展公司在新兴领域的应用，“从产品应用角度，嘉戎技术将不再只是一家污水处理公司”。掘金循环经济“其实我们最早接触一些锂电上游企业，是希望为他们提供污水处理服务的。”嘉戎技术董事长董正军回忆道。“结果他们反而对我们的耐酸耐碱膜在生产环节中的应用更感兴趣，我们突然发现原来我们的技术不只是可以用于过滤清洁工业污水，更可以在循环经济中大展身手。”在多年的发展中，我国循环经济发展已经取得积极成效，在“十三五”时期，我国主要资源产出率比2015年提高了约26%，单位GDP用水量累计降低28%。然而，目前我国单位GDP能源消耗、用水量仍大幅高于世界平均水平，铜、铝、铅等大宗金属再生利用仍以中低端资源化为主。特别是我国新兴产业的高速发展，也同时带来了动力电池、光伏组件等新型废旧产品产生量大幅增长的问题，回收拆解处理难度较大。稀有金属分选的精度和深度不足，循环再利用品质与成本难以满足战略性新兴产业关键材料要求，亟需提升循环利用能力。董正军告诉记者，目前在不少新兴领域的工业生产中，强酸强碱的应用非常普遍。磷酸铁锂、三元两大类动力电池产品的生产，均大量存在应用强酸强碱的环节；在半导体生产过程中，对铝箔的蚀刻也是通过强酸来完成。而在动力电池等新型废旧产品的回收拆解处理过程中，强酸强碱是必须的技术手段之一。这类强酸强碱液体都处于国家危险废物名录中，目前的主流工艺是通过化学法中和实现危废处理。“但是如果希望实现物料的纯化和回收再利用，就必须在中和后重新提炼，那么成本就会非常高。而耐酸耐碱膜的应用则有可能实现酸归酸，碱归碱的分离，实现快速提纯，在线循环。”董正军说。目前，嘉戎技术已经将AMS耐强酸膜应用于冶金和矿业的贵金属回收领域。利用耐强酸膜技术对湿法冶金含酸萃取废液进行过滤，净化并回收废酸，同时回收贵金属，帮助客户提高生产质量，减少资源消耗，实现循环经济的可持续发展。国家当下正大力推动循环经济产业发展，尤其关注新技术、新设备的应用。国务院办公厅去年印发的《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》提出，要开展资源循环利用先进技术示范工程，动态更新国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录。鼓励各地组织废弃物循环利用技术推广对接、交流培训，推动技术成果产业化应用。在贵金属尾矿、废酸回收，以及新能源材料电解液等多个细分领域，嘉戎技术正在以小规模中试的形式和多个行业头部企业展开合作，形成千万级别的营收规模，并有望在未来两三年内逐步验证放量。研发+并购加速技术产业化随着在下游打开新的应用场景，嘉戎技术在上游材料技术的开发也正进入冲刺阶段。三年前完成IPO的嘉戎技术，将其所募资金的投入于高性能膜材料产业化以及特种分离膜组件产业化等项目，在补上膜技术产业链的最后一块短板的同时，进一步扩大产能、丰富产品种类。通过实现膜材料的自主生产，嘉戎技术建立起覆盖“膜材料-膜组件-膜分离装备-膜技术应用”的全产业链模式。膜材料作为膜技术的核心，此前一直是国内相关产业发展的瓶颈之一，美国和日本在高性能分离膜领域的领先优势尤为明显。董正军介绍，借助资本市场所募资金，嘉戎技术成功组建了一个比较高水平的博士硕士团队进行研发攻关，如今公司第一条平板超滤膜产线在去年已经完成客户试样，今年就会进入大批量供货阶段。目前嘉戎技术生产的卫生型卷式超滤膜产品已经取得FDA认证，被海外客户应用在红酒的澄清、乳制品行业中的乳品灭菌及浓缩、乳清蛋白浓缩、乳制品标准化等多个领域。通过自主研发，嘉戎技术的平板超滤膜组件大大降低成本，为平板MBR膜组件和卷式膜组件提供更大的利润空间，提高主流市场应用的竞争力。自主研发之余，收并购也是董正军正在密切关注的领域，其目标集中在技术协同、业务协同、海外渠道三大方面。“我们现在着力在新能源、半导体等新兴行业中寻找新的业务场景，部分产品已经进入了他们的生产过程中，因此具有相关行业背景且业务协同性强的战略合作伙伴，是我们当下非常关注的标的。”董正军说道。目前成为嘉戎技术新杀手锏的耐酸耐碱膜产品，其实就来自于公司在2022年对以色列AMS资产的收购。几年间，在AMS原有产品和业务的基础上，嘉戎技术进行了再开发和创新，成就了这款有望成为公司新业绩增长点的重要产品。“对AMS的收购完成之后，对方也觉得非常开心。”董正军笑着说，“在几年的合作之后，对方也发现因为我们国家新能源、半导体产业的快速发展，目前耐酸耐碱膜产品80%的应用市场都在中国，只有在中国更贴近客户进行技术开发，耐酸耐碱膜产品才有更大的应用前景。”“超滤膜产品、耐酸耐碱膜材料、耐高压膜材料，随着这三大膜材料产品线逐步落地，我们的膜材料产品线将大大齐全。在未来两三年里，膜材料板块有望成为公司收入增速最快的一个业务板块，引领公司迈向新的发展阶段，为全球循环经济的发展贡献更为强大的力量。”董正军说。
嘉戎技术董正军循环经济
证券时报·e公司张一帆03-23 19:00
鸡蛋之后，美国牛肉价格一路飙升！两个期货品种，创历史新高

好美国不仅因缺货导致鸡蛋变贵，牛肉价格现在也是一路飙升，不断创历史新高。美国当地时间3月20日，育肥牛和活牛期货价格双双创下历史新高，年内涨幅已达9%。而零售端，每磅牛肉碎的平均价格已从3.90美元上涨至5.60美元，涨幅高达45%。在美国，今年以来，不仅仅是鸡蛋和牛肉，还有更多工业品价格涨幅也非常明显。其中，钢材价格已经上涨32%，金属铜上涨27%，木材价格上涨超过21%，丙烷气体涨超11%，汽油价格上涨了9%，尿素价格上涨13%。对此，美国总统特朗普当地时间20日表示，他签署了行政命令以增加关键矿物产量。而“新债王”冈拉克则提醒，随着美国经济衰退风险加大，美股可能会迎来另一段痛苦的波动期。美国牛肉价格再创历史新高美联储发布的最新经济预测显示，美国经济增长前景趋缓，通胀预期上升，整体经济发展充满不确定性。在这一背景下，美国通胀到底如何？当地时间3月20日，美国期货市场牲畜类产品合约总持仓量处于历史高位。其中，育肥牛期货总持仓8.56万手，活牛期货总持仓37万手，瘦猪肉期货总持仓26.7万手。在价格方面，育肥牛期货最活跃的合约（今年5月份合约）再创历史新高，达到288.7美分/磅，年内涨幅已达到9.78%。活牛期货第二活跃合约（今年4月份合约）再创历史新高，达到208.65美分/磅，年内涨幅已达9%，活牛期货最活跃的合约（今年6月份合约）也达到205.20美分/磅，也创下该合约上市以来历史新高。牛肉零售端价格也在持续攀升。美国劳工统计局的数据显示，自2020年1月以来，每磅牛肉碎的平均价格已从3.90美元上涨至5.60美元，涨幅达45%，几乎是总体通胀率的两倍。统计显示，2024年，美国共进口了200万头活牛和46亿磅（21亿公斤）屠宰后的牛肉，创下历史新高。而当前美国牛群存栏量已经跌至1951年以来最低点。由于特朗普政府将于4月2日对所有从加拿大进口的商品征收25%的关税，加拿大约有75%的外国牛肉供应运往美国，这可能会进一步推高牛肉价格。美国下令增加关键矿物产量除了农产品持续高位，美国主要工业品价格涨幅也较大。统计显示，今年以来，美国主要工业品价格纷纷上涨，其中钢材价格已上涨32%，金属铜已上涨27%，黄金价格上涨超15%，木材价格上涨超过21%，丙烷气体价格上涨超11%，汽油价格已上涨了9%，天然气价格上涨7.54%，尿素价格上涨13%。稀有金属今年以来的涨幅更为明显，其中钴价格已上涨近50%，铑价格涨幅超28%，锡价格涨幅超过20%，铟和钕价格涨幅近15%。美国总统特朗普当地时间20日表示，他签署了行政命令以增加关键矿物产量。根据行政命令，美国将增加铀、铜、钾、金等关键矿产的国内产量，煤炭也有可能纳入。铜和金此前在美国不被认为是关键矿物。行政命令还要求通过利用《国防生产法》为采矿项目提供资金来促进关键矿产的国内生产。该命令还指示联邦机构创建一份可以快速批准的美国采矿项目清单，比如标注联邦土地和五角大楼控制土地，可用于矿产加工。美国内政部20日宣布，计划开放阿拉斯加超过2000万英亩近乎原始的土地用于石油钻探，包括一个面积为156万英亩的野生动物保护区，从而推翻了拜登政府去年确定的保护措施。“新债王”提醒投资者远离美股双线资本CEO、“新债王”冈拉克周四表示，随着美国经济衰退风险加大，美股可能会迎来另一段痛苦的波动期。目前，双线资本在2024年底管理着大约950亿美元的资金。他表示，双线资本已将用于放大其杠杆基金头寸的借入资金规模降至该公司16年历史中的最低点。冈拉克表示，未来几个季度美国出现经济衰退的可能性为50%至60%。“我确实认为经济衰退的可能性比大多数人认为的要高。事实上，我认为未来几个季度（经济衰退的可能性）将超过50%。”冈拉克建议美国投资者远离美股，并在欧洲和新兴市场寻找机会。他表示，对于以美元为基础的投资者来说，现在是时候从单纯投资美国转向多元化了。这将是一个长期趋势。（券商中国）
美国牛肉期货
券商中国03-23 17:00
连涨11天！刚刚，A股近期最强赛道现身！

今日早盘，A股小幅震荡，主要股涨跌互现，北证50盘中一度涨逾2%，再创年内新高，上证指数、上证50均微幅飘红，创业板指、科创50指数等则微幅飘绿。上涨个股远多于下跌个股，成交保持平稳。盘面上，房地产、可燃冰、林业、家用电器等板块涨幅居前，稀有金属、券商、元器件、影视院线等板块跌幅居前。天然气板块连续11日上涨能源股早间集体走强，可燃冰方向领涨，板块指数高开高走，盘中一度放量涨近5%，创年内新高；天然气板块同样放量高开高走，连续11日上涨，堪称近期最强板块；页岩气、地热能、可控核聚变等板块也纷纷大涨，巨力索具、神开股份、蓝科高新等强势涨停。上周末，国际能源行业高端会议“剑桥能源周”在休斯敦举行，天然气和人工智能（AI）成为两大焦点议题。与会人士认为，人工智能兴起带动数据中心建设等因素将推动全球天然气需求持续增长。美国能源部长克里斯·赖特在“剑桥能源周”上发表讲话称，天然气是过去15年来增长最快的能源，如今供应着全球25%的一次能源，是快速发展的石化行业的重点。全球天然气库存降至近年来低点。根据Gas Infrastructure Europe数据，欧洲当前天然气库存水平仅为库容量的37%。相比之下，2024年3月和2023年3月的库存水平均超过60%。而欧洲2月份的天然气抽取量创七年来的最高纪录，这引起了人们对储量的担忧。俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）表示，如果目前的取气持续下去，欧洲的天然气储存设施有被清空的风险。美国能源信息署(EIA)数据显示，3月美国天然气库存降至1698Bcf，比五年均值低12%。日本经济产业省(METI)报告也显示，3月日本公用事业公司持有的LNG库存降至2.4bcm，低于五年均值的2.9bcm，表明日本市场LNG供应紧张。招商证券表示，与发达国家相比，我国当前天然气消费占比仍然较低。随着气价下行天然气需求逐步回暖，LNG与柴油比价降低至0.7左右，经济性进一步增强，替代效应有望加剧。同时随着社会安全意识的提高，“煤改气”、“瓶改管”等需求也有望带来可观增量。房地产政策利好不断AH地产股早间联袂上攻，A股房地产板块整体高开高走，房产服务方向领涨，板块指数开盘后一度急速拉升涨逾4%。招商积余高开后仅约2分钟就垂直涨停，南都物业、特发服务等涨幅居前。水泥、建材、建筑装饰、房地产开发等相关板块也涨幅居前，衢州发展、光明地产、红棉股份、建艺集团等强势涨停。港股恒生物业服务管理指数、恒生内地地产指数位居行业板块涨幅前两位，益美国际控股、宏基集团控股均涨超20%，成志控股、粤海置地、碧桂园服务等涨幅居前。近日，房地产行业重磅利好不断。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，其中提出，更好满足住房消费需求。持续用力推动房地产市场止跌回稳，加力实施城中村和危旧房改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力。允许专项债券支持城市政府收购存量商品房用作保障性住房。落实促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策。此外，上周末，深圳市住房公积金管理委员会发布两项公积金新政，对贷款额度、首付比例及利息补贴规则进行全面优化。个人最高贷款额度由50万元上调至60万元，家庭最高贷款额度由90万元提升至110万元。在此基础上，针对不同购房需求叠加多重上浮政策，满足条件的购房者，最高可叠加上浮110%，即个人最高可贷126万元，家庭最高可贷231万元。在一系列政策支持下，房地产市场止跌企稳趋势明显。今日，国家统计局公布的最新数据显示，1—2月份，全国房地产开发投资10720亿元，同比下降9.8%，降幅比上年全年收窄0.8个百分点；其中住宅投资8056亿元，下降9.2%，降幅收窄1.3个百分点。1—2月份，新建商品房销售面积10746万平方米，同比下降5.1%，降幅比上年全年收窄7.8个百分点；其中住宅销售面积下降3.4%，降幅收窄10.7个百分点。新建商品房销售额10259亿元，下降2.6%，降幅收窄14.5个百分点；其中住宅销售额下降0.4%，降幅收窄17.2个百分点。国金证券指出，今年地产的重点仍是止跌回稳，后续或将迎来新一轮政策窗口期，需关注政策利好催化。持续推荐重点布局深耕一线及核心二线城市，主打改善型产品，具备持续拿地能力的房企。
A股房地产美国能源
证券时报·e公司毛军03-17 12:25
有色金属板块大涨行业个股业绩普增

人民财讯3月7日电，3月7日早盘，A股有色金属行业领涨，小金属、稀有金属、工业金属等概念集体走强，板块获主力资金净流入76.82亿元。近期，受美国关税政策影响，国际有色金属价格显著震荡。从业绩上来看，纵观2024年，有色金属价格整体走高，贵金属、小金属跑赢市场，工业金属亦表现强势，带动有色金属行业业绩增长。据证券时报·数据宝统计，已披露2024年度业绩预告或业绩快报的83家有色金属行业上市公司中，39家预计归母净利润实现增长，10家预计扭亏为盈，4家预计亏损减少，整体报喜比例过半。以预告净利润同比增长下限来看，业绩预增的上市公司中，ST盛屯、云南锗业、华钰矿业等7股预计增幅超100%。（数据宝）
有色金属有色业绩
数据宝03-07 12:47
30cm涨停！这个行业需求全面复苏

今日早盘，A股小幅低开震荡，北证50指数较为抗跌，低开高走率先翻红，上证指数也微幅飘红。下跌个股多于上涨个股，成交保持平稳。盘面上，国防军工、人工智能、能源金属、汽车拆解等板块涨幅居前，房地产、光伏、金融、半导体等板块跌幅居前。金属需求全面复苏金属概念股今日全线上涨，工业金属、能源金属、稀有金属、贵金属等细分板块纷纷强势上攻。新威凌30%涨停，华钰矿业4日3涨停，股价创近8年新高（复权），华锡有色、西部材料、华阳新材等也跟随涨停。中国经济复苏和稳增长政策持续发力，直接带动铜等工业金属需求增长。房地产新政和城中村改造政策的实施，进一步拉动基建用铜材料等消费。工业金属价格近来明显上涨，国内沪铜期货主力合约早间涨逾1%，创半年来新高，连续第3个月上扬。沪铅主力合约早间也创出年内新高，沪锡、沪锌等亦有所上涨。稀有金属方面，自商务部对美出口管制新政发布以来，锑、镓、锗等稀有金属价格出现明显上涨趋势。如锑，据生意社数据，3月湖南市场锑锭价格已达到162500元/吨，较2月初的142000元/吨上涨了近12.6%。此外，随着人形机器人实现量产，高性能钕铁硼永磁材料是生产人形机器人的关键零部件之一，也有望为稀土永磁材料的需求打开长期成长空间。能源金属方面，据乘联会初步统计，2月新能源车市场零售72万辆，同比增长85%，今年以来累计零售146.5万辆，同比增长38%。另据中关村储能产业技术联盟统计数据，截至2024年底，中国新增新型储能投运装机规模 43.7吉瓦，同比增长103%。预计2025年新型储能新增装机为40.8吉瓦—51.9吉瓦，平均值为约45吉瓦。能源金属继续保持旺盛的需求，油价网预测，到2040年，能源转型金属需求将翻一番，市场价值预计也将翻一番，增长至7700亿美元左右。中信证券指出，锑是资源稀缺性强的战略小金属，当前国内限制锑矿开采力度加剧，海外矿山亦面临资源枯竭，预计未来三年（2025—2027）全球锑矿主要增量为华钰矿业塔金项目以及俄罗斯Solonechenskoye锑矿，中长期维度供需紧张有望推动锑价中枢上行。人工智能指数再创历史新高人工智能概念早间继续保持强势，AI智能体方向领涨，板块指数高开高走盘中涨逾2%，再创历史新高。立方控股开盘后秒速30%涨停，连续第2日封板，酷特智能、新开普同样连续第2日20%涨停，恒锋信息、用友网络等逾10股亦强势涨停或涨超10%。多模态AI、AIGC概念、DeepSeek概念、ChatGPT概念等也均创历史新高，岩山科技、利欧股份、返利科技、云鼎科技等批量涨停。近日，中国AI团队Monica正式推出全球首款通用型AI智能体产品Manus，在GAIA基准测试中Manus取得了SOTA（State-of-the-Art）的成绩，显示其性能超越Open AI的同层次大模型。Manus一发布，立即引起了市场关注，其官网的访问量短时间内突破千万量级。因为Manus官网仅开启内测，用户需要邀请码才能够体验。虽然邀请码免费提供，但因需求人数巨大，在二手交易平台上，Manus邀请码被炒到999元—8.8万元不等。Manus不仅仅是一个只会聊天的对话式AI工具，而是一个真正的自主智能体。当其他 AI 可能只停留在生成想法的阶段，而Manus能够独立思考并采取行动。Markets and Markets预测，全球AI智能体市场将从2024年的51亿美元增长到2030年的471亿美元，年复合增长率高达44.8%。中信建投指出，当前AI产业仍处于发展初期，类似2013年移动互联网时代，应用探索空间极为广阔。类比海外发展路径，随着国内大模型能力的不断迭代，预计国内AI爆款应用将密集涌现。AI应用发展将历经聊天机器、AI智能体、数字员工/机器人三大阶段，2025年有望成为AI智能体元年。
证券时报·e公司毛军03-07 12:37
固态电池概念股回调鹏华上证科创板新能源ETF跌2.13%

人民财讯3月5日电，新能源固态电池概念股回调，多只ETF跌超1%。截至发稿，鹏华上证科创板新能源ETF跌2.13%，嘉实中证稀有金属主题ETF跌1.92%，嘉实中证新能源ETF跌1.91%，博时中证新能源ETF跌1.91%，易方达中证新能源ETF跌1.81%，工银瑞信中证稀有金属主题ETF跌1.80%。
人民财讯王明弘03-05 10:45

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