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0325强势股脱水丨这个烟草细分有点闷声发大财

①口含烟：尼古丁袋是不含烟草或焦油的无烟尼古丁产品，其无燃烧、无刺激性气味、口味多样、并能满足尼古丁摄入需求，可以在各种环境中使用，该细分增速远超烟草行业平均。同时尼古丁产能受限于国内行政审批，将可能出现大幅供不应求的现象。 ②核聚变：国内外各种动作不断，其具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优点，有望成为人类未来的终极能源，OpenAI创始人也在加码。 ③光储龙头：公司逆变器出货蝉联全球第一，储能也在欧洲中东等地也占有大份额，近期发布新股权激励方案，背靠24年以来海内外订单量高涨，25年业绩或将增长提速。
证券时报·e公司03-25 17:17
“AI+”辐射消费企业，机构加码调研！

开年以来，随着DeepSeek概念爆发，投资机构在加紧关注人工智能技术在应用层面的落地情况。近期，随着“AI+”概念不断向消费端延伸，机构投资者纷纷对消费端的上市企业展开调研。调研情况显示，消费企业已将人工智能技术不断融入产品的研发和创新，涉及产品包括智能电声、智能家居和可穿戴设备等。随着产品的技术整合能力不断增强，智能生态时代或将到来。中金公司、中信建投证券等调研佳禾智能3月14日，佳禾智能举行了现场会议，此次活动吸引了几十家机构参与，其中包括国投证券、长城证券、长江证券、华宝信托、中信建投证券、财通证券、广发证券、中金公司、中泰证券等。佳禾智能是一家专业从事电声产品的设计研发、制造、销售的国内领先电声产品制造商，在电声行业无线化、智能化的趋势中已经取得突出优势，为Harman、Beats等国际知名客户和万魔声学、联想、喜日电子、安克、科大讯飞等国内知名客户开发和制造电声产品，是国内智能电声领域领先的研发和生产合作商。调研时，有投资者询问公司如何看待AI眼镜未来的发展前景。对此，佳禾智能表示，2024年，Meta与雷朋联合推出的Ray-Ban Meta AI智能眼镜成功敲开了消费者的大门，同时也让市场看到了眼镜与AI融合切实可行的落地应用路径。雷朋眼镜在海外市场收获成功，一方面是在外观和穿戴体验上延续了传统眼镜的优势，另一方面又很好地将物体识别、拍照录像、智能问答等AI智能人机交互功能进行融合。佳禾智能认为，AI智能音频眼镜不仅拥有潮流美观的设计，更在佩戴的轻便性上表现出色，因此深受追求潮牌、穿戴舒适度和日常便携性的用户青睐。随着眼镜相关供应链在全球范围内的逐步发展与完善，AI智能眼镜价格已经和普通眼镜产品价格出现重合，智能眼镜性价比进一步凸显。佳禾智能表示，当下AI眼镜具备的初步AI功能已经被消费者接受，未来随着大模型持续迭代优化，AI眼镜的人机交互也会愈加成熟。红杉资本、高毅资产等调研萤石网络2月1日，萤石网络举行了现场会议。此次活动吸引了约180家机构参加，其中包括红杉资本、华安基金、汇丰环球投资、汇添富基金、平安养老保险、高毅资产、重阳投资等。萤石网络是智能家居服务商及物联网云平台提供商，面向智能家居场景下的消费者用户，以视觉交互为主的智能家居产品为基础，通过多元化的增值服务和开放式AI算法服务，赋能用户的智慧生活。发行人聚焦于自身擅长的视觉技术，依托物联网云平台，通过开放云平台服务，帮助客户完成智能化转型。公司在智能家居摄像机、智能猫眼、智能门锁等智能家居产品的细分领域均处于市场领先地位。调研会议上，有投资者询问公司什么时候能接入DeepSeek? 萤石网络回应称，萤石旗下部分产品如AI智能终端-带屏视频通话摄像机S10、桌面机器人RK3等已陆续接入DeepSeek，目前已启动部分用户灰度测试，并将逐步对持有上述设备的用户开放使用。未来，以蓝海大模型为底座，萤石将以MoE的方式接入其他第三方大模型，更好的为用户提供智能产品及在线智能服务。此外，也有投资者担心智能家居设备潜在的隐私风险。对此，萤石网络表示，公司高度重视对安全体系的投入，在成立之初就配备了专业化技术安全力量，负责技术安全风险的识别、评估和处置以及安全能力的持续建设，多年来坚持在业务安全方面持续投入，安全技术水平保持业内领先。随着业务推进，公司引入了外部咨询、专业安全机构、国际认证机构年度审计等外部安全力量，并引入了成熟的解决方案提高基线安全。中欧基金、南方基金等调研国光电器1月7日，国光电器举行了视频会议。此次活动吸引了约110家机构的参与，包括南方基金、聚鸣投资、中国人保资产管理、华泰柏瑞基金、易方达基金、中欧基金、路博迈等。公开资料显示，国光电器的主营业务主要是音响电声类业务及锂电池业务。公司音响电声类业务主要产品包括扬声器、蓝牙音箱、智能音箱、汽车音响、专业音响、VR/AR产品、电脑周边音响、Wi-Fi音箱、soundbar产品、耳机等。锂电池业务主要产品运用于无线耳机、智能音响、可穿戴设备、电子烟、无人机等产品。未来公司将专注于发展音响电声、锂电池等业务，重点发展AI+IOT、VR/AR及汽车音响相关业务。调研会议上，有投资者询问公司的AI眼镜业务相较友商具备哪些优势。对此，国光电器回应称，公司的竞争优势突出表现在客户资源、技术研发、垂直整合能力等方面。在AI硬件的核心部件方面，如声学部件和电池部件，公司拥有相关专利。公司将持续探索AI硬件的不同芯片方案，可以依据不同客户，不同产品的定位提供差异化解决方案。也有投资者询问公司在智能终端会重点布局哪些产品，凭借哪些优势切入智能终端布局。国光电器分析称，公司重视AI硬件领域，在AI音箱，AI智慧屏、AR/VR（整机和声学模组）设备上已实现规模量产，也在积极推进AI耳机、AI眼镜的送样工作、保持和头部客户密切的技术交流。国光电器表示，公司在智能终端产品领域优势显著：其一，公司是智能硬件一站式平台化方案供应商，重视新产品预研，对客户需求的响应速度快，能提供从研发设计，关联零部件自制、整机组装全链条服务，关键声部件也具有专利技术，拥有技术领先性；其二，具有大模型客户资源优势。参与多家大模型方的联合研发与调试工作。‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
佳禾智能萤石网络国光电器
券商中国03-23 18:08
共达电声开发出业内首款可编程式MEMS微压差气流传感器

人民财讯3月13日电，据共达电声公众号消息，随着电子烟行业的快速发展，消费者对电子烟产品的体验要求也在不断提升，尤其是在雾化控制、吸入体验和智能化功能方面。传统的电子烟气流检测方案在灵敏度、响应速度和智能化方面存在一定的局限性，难以满足市场对高品质用户体验的需求。针对这一痛点，共达电声成功开发出业内首款可编程式MEMS微压差气流传感器。
共达电声传感器电子烟
人民财讯朱雨蒙03-13 13:56
道恩股份2024年盈利1.41亿元 TPV产品产销量大幅增长

3月11日晚，道恩股份(002838)发布2024年业绩报告，报告期内实现营收为53.01亿元，同比增长16.65%；净利润1.41亿元，同比增长0.67%。同时，道恩股份还公告，终止投资建设道恩生物降解材料项目。目前，道恩股份主营业务包括弹性体业务、改性塑料业务、色母粒业务以及聚酯业务。年报数据显示，2024年道恩股份弹性体业务板块实现营业收入7.68亿元，同比增长21.34%，其中TPV产品产销量大幅增长，面对原材料EPDM受反倾销税涨价影响，公司通过出色的产品品质和议价能力，全年平均毛利率保持了24.82%；改性塑料业务板块实现营业收入38.06亿元，同比增长19.18%，在市场整体下滑、行业竞争更加激烈的情况下，公司改性塑料市场份额稳步提升，大客户订单量同比实现较大增幅；色母粒业务板块实现营业收入2.47亿元，同比增长18.94%，公司通过搭建“第一联想度”的母料功能实现平台，为客户提供高性能、高附加值的母料解决方案，满足新能源汽车、医疗、家电等关键领域的高端需求；聚酯业务方面，围绕PBAT、PETG、PCTG和TPU等产品进行重点攻关，PETG收缩膜成功量产销售，PCTG主要开拓电子烟专用料和食品料理领域应用市场，TPU开发差异化产品，加快推进建设10万吨TPU、6万吨多元醇新型高温共聚酯材料（一期）项目。此外，去年道恩股份启动收购道恩钛业，控股股东道恩集团核心资产实现整体上市，道恩股份也意将其开拓为公司第二增长曲线。道恩股份表示，2025年公司将继续围绕公司发展目标，紧盯经营指标，强化产业政策研究，加快数智转型升级，紧跟机器人、低空经济、固态电池等前沿领域，通过研发创新，进入到新领域、新市场。未来结合自身实际情况，拓展上下游业务，打通产业链，增强成本控制能力，拓展盈利增长点。值得注意的是，道恩股份在另一份公告中披露，终止投资建设道恩生物降解材料项目。早在2022年3月11日，道恩股份董事会审议通过《关于签署项目投资合作协议的议案》。基于战略布局及未来发展需要，完善公司产业布局，延伸公司可降解产业链，公司与青岛市即墨区大信街道办事处签订了《生物降解材料项目投资合作协议》，协议约定公司拟投资5亿元在青岛市即墨区建设道恩生物降解材料项目，项目分两期建设，主要生产生物降解原料粒子、软包装制品、生物降解吸管、刀叉勺、餐盒餐盘等餐饮用品。近年来，尽管行业政策红利持续释放，但可降解材料市场却面临需求端增长乏力、产能过剩以及市场竞争加剧等多重挑战，导致市场压力不断攀升。“公司从整体战略发展出发，重新研判市场环境，并对本项目当前定位及实施情况进行综合评估后，为避免进一步资源投入的浪费，减少潜在的经济损失，切实维护公司及全体股东利益，基于审慎性原则，公司决定终止本项目。”道恩股份表示。业内人士认为，当前可降解材料市场低迷，供需失衡矛盾突出，产能过剩风险加剧，行业承压运行。对于道恩股份而言，及时终止相关项目有利于降低投资成本及投资风险。盘面上看，今年以来，道恩股份股价累计上涨19%，最新股价报收14.06元//股，总市值63亿元。
道恩股份机器人机械设备
证券时报·e公司黄翔03-11 23:07
ST易购在江西成立商管公司含汽车销售业务

人民财讯3月11日电，企查查APP显示，近日，江西苏宁易购商业管理有限公司成立，法定代表人为马豪亮，注册资本为100万元，经营范围包含：电子烟零售，第三类医疗器械经营，家用电器销售，电子产品销售，办公设备销售，通讯设备销售，汽车销售等。企查查股权穿透显示，该公司由ST易购间接控股。
企查查ST易购
人民财讯03-11 14:56
唯科科技：公司生产的部分产品原材料涉及PEEK材料

人民财讯3月10日电，唯科科技(301196)3月10日在互动平台表示，公司生产的部分产品的原材料涉及PEEK材料，如电子烟、工业打印机打印头、医疗灭菌诊断设备、丝杆等产品的零部件，目前都已实现量产。
唯科科技
人民财讯朱雨蒙03-10 10:33
法国立法全面禁止销售和生产一次性电子烟

人民财讯2月14日电，法国卫生部13日发布公报说，法国议会通过法案全面禁止在境内销售和生产一次性电子烟，旨在保护青少年免受尼古丁依赖风险，同时降低产品对环境的污染。（新华社）
电子烟污染立法
新华社02-14 11:02
「e公司观察」新型烟草是否吸引青少年成发展关键

去年中国电子烟出口数据已出炉，中国电子烟出口同比下降1.1%，算是稳定下来。从2021年之后，中国电子烟出口逐年收缩，主要是因为电子烟在全球面临日趋严格的监管，雾化电子烟面临青少年吸烟问题，形象受损很难修复，其他新型烟草应重视该问题，避免重蹈覆辙。根据数据统计，我国电子烟主要以出口为主，2021年出口达到顶峰1383亿元，2022年是全球及中国电子烟监管元年，出口规模开始收缩，较2021年下降18.03%，2023年电子烟出口金额达792亿元。中国电子烟行业近些年发展近乎停滞。我国电子烟出口以雾化电子烟为主，雾化电子烟是新型电子烟的代表，此外还有加热不燃烧以及尼古丁袋两种产品，雾化电子烟发源于中国，问世后几经波折，在尼古丁盐发明使用后，成为风靡全球的产品，尼古丁盐成就了电子烟品牌JUUL，也让我国国内电子烟消费火热起来，以悦客为主的品牌厂家崛起。雾化电子烟原来走的是大烟雾、嘻哈夜店风，吸引了追赶潮流的一部分群体，但这个群体限定在比较小的范围内，在尼古丁盐发明后，雾化电子烟很方便换烟弹，烟雾口感也有所提升，加上厂家开发了众多水果口味，很容易让年轻人上瘾。很多商家，以JUUL为代表，从宣传策略上就侧重年轻人，最终也导致备受诟病。国内商业也同样如此，宣传出了运动、健康的形象。换弹电子烟成为市场主流产品后，国内厂家又推出一次性电子烟，变相降低了电子烟价格，以思摩尔为代表的传统电子烟厂家在一次性电子烟研发上心有疑虑，就是销售价格太低，降低毛利率。但是市场竞争激烈，国内厂家不断被动卷入进去，一次性电子烟风靡全球，相对于换弹式电子烟，一次性电子烟价格更低，也降低了青少年购买门槛。现在英国做出限制一次性电子烟的决定，其他国家也有同类措施，就是因为一次性电子烟容易刺激青少年吸食。最近美国官方批准了数十款尼古丁袋产品，口味丰富，官方特别说明尼古丁袋产品对青少年吸引力不大。尼古丁袋为口含烟，同样是吸食尼古丁，尼古丁袋产品在吸食方式上更为隐蔽，不会成为社会潮流，目前在欧美国家获得认可。另外一种加热不燃烧产品也是如此，该产品的原材料就是烟草，不过优化了吸食方式，减少了吸食过程中的危害，口味也局限在烟草口味，对青少年吸引力也不大。新型烟草在减少危害方面，都有很大提升，在享受尼古丁的同时又不用担心烟草燃烧的附加危害，也减少了二手烟污染。国外烟草巨头制定目标，要减少并不再推出传统烟草，以提升烟民健康。从目前看，雾化电子烟发展壮大，离不开年轻群体的加入，需要一直努力减少青少年吸食，官方对此态度明确，以限制为主。这也是我国电子烟产业从高峰期下跌的原因，国内外市场都面临此类情况。一些电子烟转入黑市，在政策限制下，国内外都存在一个数量不菲的地下市场，这会导致消费者使用质量低劣的电子烟。
电子烟草电子烟
证券时报·e公司池北源01-20 22:50
中国去年对外电子烟出口近110亿美元同比下降1.11%

根据中国海关数据统计，2024年全年中国对外电子烟出口近110亿美元，同比下降1.11%。今日，中国海关总署更新2024年12月的电子烟出口贸易数据。数据显示，2024年12月中国电子烟出口额总计约10.11亿美元，环比增长8.8%，同比下降7.9%。12月出口市场中，对美出口额达3.98亿美元，占全球出口份额的38.9%，环比增长21.7%，是我国电子烟主要出口国。英国以1.01亿美元排名第二，环比增长显著，达14.6%。韩国以6396万美元位列第三，环比小幅增长4.5%。对德国出口额为5103万美元，环比下降21.4%。对马来西亚出口额为3651万美元，环比下降5.6%。对俄罗斯环比增长12.3%，出口额为3237万美元。对加拿大出口额为3211万美元，环比增长0.8%；对阿联酋出口额2833万美元，环比增长6.2%；对印度尼西亚出口额为2331万美元，环比下降0.6%，对荷兰出口额为2305万美元，环比持平。 2024年，中国对外电子烟出口109.6亿美元，主要出口市场表现稳定。其中对美国出口额为37.02亿美元，占总出口额的36%，是全球最大市场。对英国出口额达12.19亿美元，是全球第二大市场，也是欧洲地区的主要消费国。另外，韩国以7.17亿美元位居第三，主要是因为韩国是转运中转站。对德国出口额为6.77亿美元，同比大幅增长，成为欧盟最大的电子烟进口国。此外出口较多的还有俄罗斯、荷兰、马来西亚、加拿大、阿联酋等。日本以2.16亿美元跻身前十，是亚洲市场中的新增长点。据中国海关总署披露的数据，我国电子烟主要出口地集中在广东地区，2023年约占据全国电子烟出口的90%。我国电子烟主要以出口为主，2021年出口达到顶峰1383亿元，2022年全球及中国电子烟监管元年，出口规模开始收缩，较2021年同比下降18.03%，2023年电子烟出口金额达792亿元。电子烟行业近些年发展近乎停滞。
电子电子烟出口
证券时报·e公司池北源01-20 19:57
美国放行果味尼古丁盐新型烟草迎来转折点

当地时间周四，美国食品药品监督管理局(FDA)批准了20款ZYN尼古丁袋产品，这也是该机构首次批准这类产品。值得注意的是，这次批准的尼古丁袋产品，有丰富的口味。深圳两个至上科技有限公司联合创始人、首席运营官郭晓渔表示,这次获得放行的口味很特别，与美国之前通过的34款完全不同，之前集中在烟草口味和薄荷醇口味，这次口味非常丰富，包括冬青味、咖啡味等。尼古丁袋、雾化电子烟、加热不燃烧这三大新型烟草品类，竞争格局可能会发生一些变化。菲莫国际2022年以160亿美元收购了尼古丁袋制造商瑞典火柴,核心原因是前者看中了瑞典火柴口含烟品牌Zyn的增长潜力。2017年瑞典火柴公司推出不含烟草的现代口含烟Zyn，成为少有的完全抛弃传统烟草业务的公司，该口含烟的推出，也被认为是现代口含烟迅速起量的转折点。欧洲有使用口含烟的历史，可上溯百年之久，不过后来仅在瑞典推广较好。这也是瑞典能出现高估值口含烟公司的背景。尼古丁袋是口含烟的一种，除了尼古丁，还包含稳定剂、填充剂、甜味剂、其他香料和PH调节剂等，不包含烟草，通常放置在牙龈和上唇之间，通过口腔粘膜及血液吸收，约15至30分钟就可以达到尼古丁的最佳剂量，并具有无烟，无异味且不需要吐口水等诸多好处。此前，业内人士普遍认为，尼古丁袋类产品较容易获得监管青睐，大烟草企业也在该领域发力，主要是因为，尼古丁袋不会让周围人吸二手烟，对吸烟者危害比较小，另外由于没有社交属性，是比较私密的产品，不大会引诱青少年吸食。郭晓渔表示，美国放行Zyn多种口味，预示着行业将发生重大变革，会颠覆性的改变美国乃至全世界的新型烟草格局。她认为下一步其他烟草巨头的尼古丁袋产品也会被放行。Zyn2020年8月份申请，到了2023年12月份完成最后一次资料提交，到最后通行，用了大约1年时间。电子烟行业专家李有强表示，尼古丁袋被认为危害性小，吸引未成年人少，吸引的主要是卷烟消费人群。FDA表示，尽管近年来尼古丁袋销量不断增长，但青少年的使用量仍然很低。最新的全国青少年烟草调查显示，1.8%的美国中学生和高中生报告使用尼古丁袋。郭晓渔表示，监管部门强调了青少年使用率不高，这给行业带来的启示是不要野蛮生长，因为此前新型电子烟受到未成年青睐，最终遭到报复性的打击，行业在发展Zyn方面需要保持克制。FDA当天表示，由菲利普·莫里斯国际公司生产的ZYN尼古丁袋致癌风险低于香烟和鼻烟，含有的有害成分较少，香烟或无烟烟草产品转向使用ZYN的成年人能够获益。尽管获准ZYN尼古丁袋产品上市销售，但FDA警告称，虽然这些产品可以合法地向成年人销售，但它们不应该被认为是“安全的”，它将监控青少年接触这些产品的情况。菲利普·莫里斯国际子公司瑞典火柴北美公司总裁om Hayes在一份声明中表示，此次批准适用于公司目前在美国销售的所有ZYN产品，这是通过提供香烟替代品来保护公众健康的“重要一步”。
咖啡电子烟草
证券时报·e公司池北源01-17 23:34

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