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【0318脱水研报】与人形机器人供应链重叠度较高，3C企业有望快速切入塑造第二成长曲线；AI推动下行业正快速转向供不应求，此行业Q2将是明确拐点

今日研报内容： 1、完美契合供应链需求，3C行业与人形机器人供应链重叠度较高 2、订单爆发、业绩释放，低空行业规模化提速 3、AI推动下行业正快速转向供不应求，多家大厂连续宣布提价 4、需求超景气+供给持续紧张，又是或将开涨的有色品种
证券时报·e公司03-18 21:11
【实时研报】与商业航天、低空经济齐头并进的新方向出现！政策高度高、产业空间大，1-100批产放量可期

清晰可见正在批产放量的重要方向，新的制高点，市场空间大、增速快。
证券时报·e公司03-18 14:54
创新驱动中国资产重估三大维度看背后逻辑

2022年11月，ChatGPT诞生引发国内科技企业“百模大战”。今年以来，DeepSeek引爆全球科技圈和资本圈，从跟随模仿到创新，中国人工智能技术强势崛起，缩小了中美之间的科技差，展现了中国科技企业强大的创新力，“东方神秘力量”正引领全球资本对中国科技企业乃至中国资产进行价值重估。如今，以科技公司为代表的中国资产正展现出强大的竞争力和投资性价比。回顾历史，外资齐声唱多中国资产并非罕见。以史为鉴，外资本轮如何行动，以科技公司为代表的中国资产是否被低估，中国资产从“低配”到“超配”有哪些逻辑？中国科技资产迎高光时刻在一些海外投资者的印象中，中国科技企业缺乏0到1的原创，而擅长于从1到10甚至100的扩展。DeepSeek的出现，一定程度上改变了国际资本对中国科技企业的刻板印象，它以低成本彰显中国0到1的原创实力。春节后，包括德意志银行、高盛集团、瑞银集团、摩根大通、美国银行等多家外资巨头看多中国市场。德意志银行表示，中国资产正经历“斯普特尼克时刻”，中国企业的估值折价将消失。摩根大通表示，看好中国科技股相对于美国科技股的表现，在近期反弹之后，中国科技股的估值折扣仍然很大。外资也已经付诸行动。富达投资表示已增加中国股票持仓，并给予超配。高盛集团的数据显示，截至当前，全球对冲基金仍在增持中国资产。国际金融协会（IIF）最新发布的国际资本流动报告也显示，今年1月，外国投资者积极布局中国资产，中国股票和债券吸纳的外资净流入总和超过100亿美元，其中股票吸纳了20亿美元的净流入，为去年9月A股反弹以来最高。从港股、中概股来看，截至2月18日，最新评级获外资调高的公司均集中于TMT及新能源汽车行业。实际上，受“9·24”新政的影响，外资早在2024年末就加大对中国资产的投资。根据资管机构向美国证监会（SEC）提交的13F报告数据，市值前10的中概股中，仅2只在2024年第四季被机构减仓，阿里巴巴、拼多多、京东、百度等公司均获加仓。从机构调研数据看，外资明显加大对A股信息技术、消费板块的关注度。截至2月18日，年内信息技术、日常消费、可选消费3个行业获外资调研公司数量占比超五成，其中信息技术公司数量占比超过32%；去年同期，上述3个行业获外资调研公司数量占比45%，信息技术公司数量占比低于30%。从调研的机构数量来看，2025年以来，参与对信息技术公司调研的外资机构数量占比首次超过45%，为近5年同期最高。过去4年外资关注度最高的是工业、公用事业、医疗保健行业。行情表现方面，信息技术板块今年以来表现最好，截至2月18日，年内表现最优异的便是与TMT相关的通讯服务、信息技术板块。四大维度对比中美市场估值在外资看来，中国资产最大吸引力来自于较低的估值水平。从市盈率看，上证指数最新滚动市盈率（PE）在14倍左右，与过去10年平均PE基本持平；美国标普500指数当前PE为28倍左右，较过去10年平均PE溢价15%左右。A股信息技术指数（证监会行业分类，下同）当前PE在45倍左右，美股信息技术板块PE在48倍左右，两者估值水平接近。但是，从历史来看，美股信息技术板块PE已逼近过去10年最高水平，A股信息技术板块远低于过去10年最高水平；恒生指数、恒生科技指数的当前PE均低于过去10年平均值。市净率方面，万得全A指数最新市净率1.6倍左右，美股标普500指数市净率超过前者的2倍；A股信息技术指数市净率低于3倍，美股信息技术指数市净率超过10倍。从股息率来看，万得全A指数股息率达到2.45%，标普500指数不足前者的一半；A股信息技术指数股息率0.98%，美股信息技术指数股息率低于0.6%。股债比价（市盈率倒数/国债收益率）将股票与债券两类资产结合，用于判断当前股票相对债券性价比高低，比值越高，投资股票性价比越高。数据宝分别以指数滚动市盈率与年内10年期国债（中、美国债）平均收益率进行估算，万得全A的股债比价超过3倍，标普500股债比价0.8倍左右；A股信息技术板块股债比价1.35倍，美股信息技术低于0.5倍。综上来看，相较于美股，A股估值更低，投资性价比更高。从纵向看，过去5年（2020年至2024 年），中/美估值差距逐渐放大，A股市净率呈下降趋势，股债比价、股息率逐年攀升；美股在经历长期上涨后，标普500最新股债比价仅为过去5年均值的60%左右。华泰证券研究所所长、首席固收研究员张继强在接受证券时报记者采访时表示，目前美股等估值已经偏高，全球资金正在寻找高性价比资产，估值处于相对洼地的中国资产此时再度回归投资者视野。中信证券认为，DeepSeek带来的重估，表面上看是提高了龙头公司PE估值倍数，深层看，是中国AI资产从负估值向正估值的转变。未来，如果出现经济预期好转，主业估值倍数有提升空间；AI业务一旦实现显著的收入贡献，亦有望出现市销率分部估值的转变。中信证券判断，拉长历史周期看，目前仍处于AI时代的早期，以及中国科技资产重估的开端，未来每一次大的技术突破和应用落地，都有机会带来系统性的估值提升。重估中国资产的逻辑高盛集团、德意志银行、贝莱德、美国银行等外资机构看好中国资产的价值重估。贝莱德表示，经过数年的转型反弹期，中国经济有望在新质生产力，特别是高科技制造领域取得初步成果，且经济增速回升至良性循环。为何中外机构集体看多中国资产，中国资产被重估的原因是什么？笔者认为主要有三重逻辑。1.风动：中国创新力开始展现“创新”正成为中国资产价值重估的动力源。根据国家统计局数据，2024年我国全社会研究与试验发展（R&D）经费超过3.6万亿元，稳居世界第二。2024年研发强度达到2.68%，创过去5年新高。张继强接受证券时报记者采访时表示，DeepSeek、宇树机器人、《哪吒》系列电影、珠海航展等新质生产力多点开花，增强了科技、文化、军事等自信。文娱赛道方面，文化出海跑出“加速度”。《黑神话：悟空》《哪吒之魔童闹海》备受国内外好评，《哪吒之魔童闹海》累计票房突破120亿元，登顶全球动画电影票房榜，背后折射出中国创意产业从内容到技术的全方位创新突破，展现出巨大的市场潜力。新能源汽车赛道方面，中国车企成绩斐然。比亚迪、蔚来、问界等凭借在电池技术、智能驾驶等方面的持续创新，在国内市场独占鳌头，在国际市场也备受青睐。中国已成为全球新能源汽车产业的核心驱动力，产业规模与技术优势吸引着全球资本的目光。创新药赛道方面，中国医药报发布的显示，2024年1月我国自主在研的创新药物共4391个，较2021年7月增长近1倍，其中首创新药取得了明显的增长。软科技方面，中国成为仅次于美国的第二大AI技术贡献国。据中国信息通信研究院2024年发布的白皮书，全球人工智能大语言模型已达1300余个，其中36%来自中国。AI算力方面同样成绩显著，国际数据公司（IDC）与浪潮信息联合发布的《中国人工智能计算力发展评估报告》显示，2024年中国智能算力规模、市场规模分别同比增长74.1%、86.9%。以半导体为主的硬科技赛道，在芯片研发、制造工艺上不断攻坚克难，加速国产化替代，打破国际垄断。中国科技企业积极投入研发创新，从设计到生产环节逐步缩小与国际先进水平的差距，为中国科技产业筑牢根基。“灯塔工厂”成为制造业的标杆。这些创新成果提升了中国企业在全球的话语权，是“中国制造”向“中国创造”的有力见证，全方位提升了中国资产的价值预期，为中国资产的重估注入创新信心。2.幡动：经济基本面良好2024年，中国GDP站上130万亿元人民币的新台阶，比上年增长5%。2025年春节期间，消费市场显现出强大的活力。春节假期8天国内出游消费6770.02亿元，同比增长7.0%。与此同时，电影市场强劲复苏，截至2月16日晚21时左右，2025年我国电影票房突破200亿元，创最快破200亿元的纪录。以低空经济、无人驾驶、人形机器人等为首的新质生产力展现出前所未有的发展潜力，全国30余个省（区、市）为2025年低空经济发展谋划了清晰路线。北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫表示，2025年中国经济会处于2024年最后一个季度“后扬”的延续阶段，经济继续复苏。国际货币基金组织（IMF）在最新一期《世界经济展望报告》中上调中国2025年经济预期增速至4.6%，并预测今明两年全球经济均将维持3.3%的增速。经济的稳定增长为资本市场平稳运行营造了良好环境，为A股、港股的估值重估注入增长信心。作为直接影响估值的盈利水平，业绩增长预期决定估值的高度。以A股来看，结合业绩预告、机构一致预测等数据，以包括京沪深三市的万得全A指数进行估算，A股市场2023年净利润小幅下滑，机构预测2024年A股净利润增幅取得突破，2025年净利润增幅15%左右，2026年或将持续增长。与此同时，A股信息技术板块有望表现出更为强劲的增长势头，机构预测其2025年净利润增幅或接近26%。3.心动：政策预期落地，信心全面增强去年9月下旬以来，随着一揽子增量政策落地实施，监管机构全力推进防风险、强监管、促发展，稳市场、稳信心、稳预期，资本市场已呈现出积极而深刻的变化。此后，投资者体会到了中国政策取向的重大变化，扭转了经济走势和市场情绪，推动了中国资产的全面重估。例如，《关于推动中长期资金入市的指导意见》《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，对构建“长钱长投”的制度环境作出体系化安排；大力发展指数化投资，权益类交易型开放式指数基金（ETF）规模突破3万亿元大关；中国证监会配合中国人民银行快速推出证券、基金、保险公司互换便利和股票回购、增持再贷款两项结构性货币政策工具。中国证监会主席吴清近日在《求是》杂志的文章中表示，在投资端，会同相关方面全力抓好《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》落地执行，推动各类中长期资金全面建立长周期考核机制，提高投资A股规模和比例，加快构建支持“长钱长投”的政策体系。深化公募基金改革，推动建立与投资者利益绑定的考核评价和激励约束机制，继续大力发展权益类公募基金，支持指数化投资高质量发展。据数据宝统计，自2024年以来，截至2025年2月18日，A股上市公司完成回购金额超1800亿元；350余家公司将使用专项资金用于回购或增持，金额上限超过700亿元；800余只股票ETF净流入资金近万亿元；沪深300、中证A500、中证1000、中证500、上证50等宽基ETF净流入资金合计超9000亿元。从0到1，中国资产厚积薄发正当时DeepSeek创始人梁文锋曾公开表示：“中国要逐步成为贡献者，而不是一直搭便车。”在科技强国的背景下，中国的制造业、科技业突破重重壁垒，打破国际垄断，有力地证明了“中国模式”在科技创新中同样能够孕育出顶尖技术。从文化到科技，从传统产业到新兴领域，中国创造多点开花已获得全球的认可。2025年蛇年开市以来，A股市场走出确定性行情。2月14日，比亚迪市值破万亿元，港股小米集团-W市值突破万亿港元，中概股阿里巴巴一路走高，中国资产的价值重估正逐步获确认，以云计算、AI医疗、算力等AI相关的板块展现出较强的赚钱效应。华泰证券研究所所长、首席固收研究员张继强对证券时报记者表示，2025年春节后这轮由DeepSeek引发的重估行情，更多是自下而上的产业逻辑演绎，是对长期发展趋势和产业实力的重新认知，在市场上体现为中国科技股的率先价值重估。与境外市场相比，中国科技板块的规模仍不高。数据显示，美股、韩国股市信息技术板块市值占比均超过25%，A股、港股市值占比不足20%。在中国资产重估的背景下，外资机构的全球资产配置有望将中国资产从“可选项”转为“必选项”进行超配。张继强表示，目前海外长线资金仍明显欠配，保险等长线资金仍在持续入市，居民部门面临低利率环境，存款迁移趋势下资产也有再配置诉求。其中，海外长线资金对特朗普关税、供需不平衡和地产下行等仍有担忧，当前仓位位于2019年来低位，有望成为中长期潜在入市资金。不过目前部分公司涨幅较高，市盈率大幅偏离行业平均水平。对此，张继强对证券时报记者表示，港股等在近期行情的快速演绎后，估值修复程度已不低，行情出现短期扰动、甚至小幅调整的概率有所增加。背后潜在的触发剂可能有，一是本轮行情的参与者中交易性机构占比较多；二是特朗普关税仍存在不确定性；三是行情继续演绎需配合基本面，业绩验证还需要时间。不过即使市场出现短期调整，考虑到宏观经济压力最大的阶段有可能在过去，同时产业亮点提振了投资者对中国科技企业创新能力的信心，加之场外流动性充裕，A股及港股市场下沿抬升、结构性机会增多的趋势大概率没有改变。（数据宝）
国资德意志银行高盛集团(GOLDMAN SACHS)
数据宝02-20 09:02
中兴通讯，尾盘涨停！

A股今日走势分化，沪指弱势下探，深证成指、创业板指等拉升；港股早盘一度冲高，午后逐渐回落，恒生指数尾盘翻绿。具体来看，沪指盘中弱势下探，深证成指、上证50指数等强势拉升。截至收盘，沪指跌0.58%报3211.39点，深证成指涨0.32%报9976点，创业板指涨0.11%报2010.66点，北证50指数涨1.55%，沪深北三市合计成交11296亿元，较昨日减少约1280亿元。今日，市场热点较为分散，银行、保险、石油等板块走势疲弱，中国石油、中国石化双双跌超2%。PCB概念爆发，一博科技、强达电路、景旺电子、协和电子等逾10股涨停；人形机器人概念再度活跃，肇民科技、五洲新春、兆威机电、崇达科技等涨停；军工板块拉升，洪都航空、广合科技、博通集成等涨停；AI应用概念崛起，贝仕达克、省广集团、竞业达、元隆雅图等涨停；6G概念上扬，中兴通讯尾盘涨停，全日成交144.8亿元，成交额位居A股首位。值得注意的是，多只跨境ETF尾盘集体飙涨，其中南方沙特ETF、标普消费ETF涨停，嘉实德国ETF、亚太精选ETF逼近涨停。此外，标普消费ETF溢价率超50%。PCB概念爆发PCB概念今日大幅拉升，截至收盘，则成电子30%涨停，鼎泰高科、一博科技、逸豪新材、强达电路、景旺电子、广合科技等均涨停。消息面上，全球科技巨头掀起数据中心建设潮，亚马逊云计算部门亚马逊网络服务（AWS）计划在佐治亚州投资至少110亿美元，以扩大其基础设施，并支持各种云计算和人工智能技术。微软此前表示2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元。此外，1月8日，美光科技在新加坡的新工厂破土动工，未来将投资70亿美元，于2026年开始运营，并从2027年开始扩大美光的先进封装总产能。该类芯片广泛应用于人工智能数据中心，受益于人工智能对先进存储芯片的需求提振。招商证券指出，在AI技术和应用的推动下，服务器将是PCB增长最快的应用领域，预计2023年—2028年CAGR达11.6%至142亿美元。相较于2019年—2021年的5G上升周期，此轮AI驱动的科技创新上升周期将持续更长时间且产生的市场需求也更广阔，国内PCB行业持续升级扩充中高端产能并布局海外产能，业绩释放具备持续性。中兴通讯涨停中兴通讯今日尾盘涨停，最新股价报38.37元/股，成交额144.80亿元，换手率9.72%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入5.30亿元并卖出15.88亿元，国泰君安上海分公司净买入1.62亿元，一机构专用席位净卖出1.90亿元。汽车产业链活跃汽车产业链股盘中走势活跃，截至收盘，肇民科技、春兴精工、飞龙股份、旭升集团、长春一东等涨停，北特科技、斯菱股份涨超9%，银轮股份、拓普集团涨超7%。消息面上，昨日，国务院政策例行吹风会上表示将符合条件的国四排放标准的燃油车纳入报废更新补贴范围，统一规范全国汽车置换更新最高补贴限额。中信证券指出，吹风会表态将符合条件的国四排放标准燃油车（即国四排放标准实施首年的燃油车，包括2012年6月30日前登记的汽油车、2014年6月30日前登记的柴油及其他燃料车）纳入报废更新补贴范围。根据中国汽车流通业协会测算，国内国四乘用车保有量在7000万辆以上，相较于国三及之前的1600万辆左右的空间大幅度增加；国四重卡目前存量在80万辆左右，大幅高于国三存量重卡。汽车报废补贴范围扩大，超市场预期，单车补贴标准整体符合预期。坚定看好政策刺激下汽车板块2025年需求释放，推荐头部商用车、乘用车、两轮车标的。军工板块拉升军工板块盘中震荡走高，截至收盘，豪能股份、能科科技、五洲新春、洪都航空、博通集成等涨停，索辰科技涨超9%。山西证券表示，过去的一年里受需求释放节奏波动的影响，2024年前三季度军工企业业绩承压，营收利润出现双双下滑，市场情绪低落，股价受到压制。2024年9月以来，随着924国新办新闻发布会后的大盘反弹，以及珠海航展等事件催化，军工板块大幅反弹。短期看，“十四五”收官之年随着延迟订单重新释放，需求端边际持续好转的趋势确定性较高，行业“业绩底”逐渐明确，景气度有望持续回升。（证券时报）
中兴通讯洪都航空博通集成
证券时报01-09 18:00
拓展产业链光启技术拟在四川乐山建设先进无人机基地项目

光启技术(002625)12月26日晚公告，就在乐山市投资建设光启先进低空无人机产业链总部基地项目，公司与乐山市人民政府等签署《战略合作协议》《产业投资协议》。公告显示，12月25日，公司与乐山市人民政府签署《战略合作协议》，并于同日与乐山市人民政府、乐山高新技术产业开发区管理委员会、犍为县人民政府签署《产业投资协议》。《战略合作协议》的合作内容包括设立光启技术国际总部，推动乐山产业升级和总部经济创新发展，并积极拓展核技术应用产业等多领域合作，进一步提升区域产业竞争力和国际影响力。同时，建设先进低空无人机产业链总部项目。双方共同打造5家以上产业链上下游企业生产、研发总部，并进一步带动产业链上的企业、科研机构、高校等各方协同创新。此外，打造低空经济产业集聚区，进一步吸引相关产业链上下游企业入驻。公告显示，本次《产业投资协议》签署后，公司拟在四川省乐山市建设先进无人机基地项目，相关项目分三期建设。项目一期拟在乐山高新区建设光启技术国际总部，并与上下游产业链企业共建空中智能无人平台总部、地面智能无人平台总部、芯片设计总部、芯片检测总部、装备检测总部，在犍为县经开区建设生产制造基地和试飞基地。在公司取得厂房使用权之日起6个月内建成相关生产线并投产，投产后18个月内达产。项目二期拟建设厂房及研发办公大楼，由公司牵头引入上下游配套企业，打造低空经济产业集群；项目三期，公司作为链主企业集聚更多关联配套项目，打造低空经济产业链、科技创新赋能中心，进一步扩大航空航天产业基地。项目二期、三期具体合作事项另行约定。财报数据显示，光启技术前三季度实现营收12.69亿元，同比增长3.67%；净利润5.37亿元，同比增长20.05%。从净利润上来看，公司今年前三季度数据已经逼近去年全年净利润。目前公司营收的主要来源为超材料业务。此前接受调研时，公司介绍了“1+7+N”的经营理念。“1”是超材料技术，“7”是围绕超材料技术自主构建的超级计算能力平台、超材料微电子能力平台、先进复合材料及制造能力平台等7大能力平台，“N”代表了基于这些能力平台的多种应用场景，如无人机、低空飞行器、军用装备等领域的延展。公司曾表示，超材料技术能够涉及的领域较为广泛，因此当下发展的主要矛盾并不是市场和订单，而是要做好产能规划，确保在研项目能够顺利进入批产阶段以及批产订单的按时交付。另一方面，需要继续深耕7大能力平台的建设，进一步整合产业链，为持续扩大的市场和需求打好基础。此前，在第十五届珠海航展上，光启技术发布了全球首款全机身超材料无人机，预计将于明年在株洲905基地1期开始小批量交付。对于此次合作，光启技术表示，有利于公司充分利用乐山市的产业配套及生态优势，结合公司在超材料前沿技术研究、超材料尖端装备先进低空无人机产品生产的优势，确保公司超材料尖端装备先进低空无人机产品生产与交付不受影响。
光启技术无人机四川
证券时报·e公司刘茜2024-12-26 23:42
攻克关键核心技术！南山铝业“飞”向航空航天丨“沪市新质生产力巡礼”系列报道

今年珠海航展中亮相的航空航天装备让人们倍感震撼，一项项科技成果的背后折射出了国产高端装备制造业的进阶之路。在其背后，作为航空航天重要原材料的高性能铝合金材料，随着科研技术不断取得突破，得以在越来越多的关键装备领域实现国产替代。观察中国铝合金产业发展历程，在不少产业关键节点上总会看到南山铝业的身影，尤其是近年来快速发展的轨道交通、航空航天以及新能源汽车等领域。日前，证券时报记者走进位于山东省龙口市的南山铝业，公司高管和相关技术负责人向记者分享了许多我国铝合金产业快速发展背后的故事。让国产铝材“起飞”行驶在南山铝业南山航空材料产业园里，一辆辆满载着银晃晃铝锭的货车从记者车旁飞驰而过。用不了多久，这些铝锭将经过精密加工摇身一变，最终奔向建筑、交通乃至航空航天等不同领域。南山铝业如今建有全球短距离内最完整的铝加工产业链，覆盖了从能源、氧化铝、电解铝到高端铝型材、高精度铝板带箔等上下游环节，并拥有多条国际先进的航空铝合金材料生产线，产品涉及航空、汽车、轨道交通、高端系统门窗、食品包装等几十个领域。讲述起南山铝业在高端制造上的起步，南山铝业董事长吕正风分享了公司做“易拉罐”的故事。“易拉罐现在虽然很常见，但在20年前中国却是造不出来的，技术都在外国人手里。2004年，为响应国家号召，南山开始投资建设铝板带生产线，重点发展铝箔配料和罐料产品，并逐步发展成为国内罐料市场龙头企业。”吕正风说，当时公司走的是一条“引进、吸收、再提高”的路子，从国外引进最高端的制造设备，并向其学习技术、招引人才。2008年起，经过长期的积淀，南山铝业自主研发的铝合金罐料开始批量生产，并快速投放市场，很快便获认可。随着南山罐料实物质量达国际领先水平，中国罐料实现100%自给，并大规模出口海外。南山铝业高端制造之路就此开启。到了2012年，随着罐料市场逐步饱和以及竞争加剧，南山铝业开始将目光瞄向更高的领域——航空、汽车以及轨道交通等行业。“航空材料当时还属于小众材料，存在认证周期长、质量要求苛刻、研发投入大等特点，并且也同样受国外技术垄断。”吕正风讲述，南山铝业之所以能够在航空工业领域有质的飞跃，是源于当时的一个重要契机。“当时，空客在中国销售了大量的飞机，涉及飞机的生产、维护等方面，国家要求进行本地化，并且使用国产材料。而南山铝业成为了该公司首选培养的材料供应商。”吕正风称。亲历了与波音合作过程的南山铝业董事顾华锋告诉记者，在2016年最开始接受波音公司订单的时候，面临的制造难点有很多，“波音公司在南山投入了大量的人力和物力，包括波音的各个部门常驻到南山铝业进行指导，每个材料的选型、每个工序都要进行监督，最终是双方共同努力把产品制造出来，达到了波音的要求。这成为南山铝业在航空材料制造上的一个突破点”。在此时期，南山铝业先后攻克了航空铝合金熔体净化、大规格铸锭均匀化等关键核心技术，实现了多项大型民用飞机关键装备用铝合金材料的国产化，改变了机翼用折弯型材、机翼壁板等高端航空铝材长期依赖进口的局面。2021年，南山铝业自研2系和7系合金型号等5项厚板及薄板产品通过商飞认证，标志着国产大飞机用铝合金材料实现国产替代。2023年5月，国产大型客机C919全球实现首次商业载客飞行，南山铝业作为国内唯一一家同时为波音、空客、中国商飞等全球知名主机厂提供铝航空材料航空铝合金的企业，受到市场关注。目前，南山铝业又参与进了C929部分产品的研发工作。“今年，我们做出了一款连接飞机机身和机翼的关键承接件，它是一款折弯型材，通常情况下铝合金型材都是直的，折弯型材的生产难度非常大，这款产品填补了国内该零件原材料供应的空白。”南山铝业铝型材公司技术人员向记者介绍，以前国内企业至海外采购同类产品，价格昂贵，经南山铝业不断研发，成功实现国产替代，为国内企业真正实现了降本增效。“这个零件的生产要求很高的精度和控制水平，我们用了3年左右的时间，经过几百个参数的控制，才最终做出这款产品。”填补国内空白近年来，随着中国新能源汽车快速崛起，汽车轻量化成为趋势，汽车铝板需求日益旺盛。在此方面，南山铝业是国内首家“四门两盖”汽车铝板生产商，也是本土唯一能批量生产汽车板铝制内外板的A股上市公司。顾华锋介绍，从2012年开始，南山铝业开始进行汽车产品的认证工作。“因为这个产品比较特殊，首先你要得到主机厂的认可，而且我们的生产体系也必须满足主机厂要求，所以公司经过了3年的时间进行磨合，直到2015年通过了第一家国际知名新能源主机厂认可，并从2016年开始供货。”“在汽车轻量化上，铝材料要跟钢板进行竞争，把各方面的性价比提高到比钢板更优越。”顾华锋说，比如汽车铝外板涉及很多的指标，其中的重点是铝板表面质量，有材料粘接、铆接、焊接等一系列问题，这些工艺的提升，都需要在研发生产中逐一克服，有些参数看似只提高了1%，但在那背后的研发投入是相当巨大的。从2019年开始，南山铝业的汽车铝板开始起量，产能以近乎翻倍的速度快速增长。“目前，我们服务的客户不光有汽车主机厂、航空主机厂，还包括它们的一级供应商、二级供应商，都由我们来提供大量的铝合金材料。”顾华锋透露，目前南山铝业供货产品基本覆盖各合资、外资、自主品牌以及造车新势力品牌。。“没有金刚钻，揽不了瓷器活。”吕正风向记者表示，经过多年的积累和技术创新，公司打破了汽车板的技术壁垒，巩固了自身的行业地位。2023年，南山铝业《汽车车身板制造的铝合金材料及制备方法》发明专利荣获第二十四届“中国专利银奖”，是南山铝业摘得中国专利领域的最高荣誉，此项专利技术革命性地提高铝合金强度，有效解决汽车车身铝合金板材易发生自然时效硬化的现象，填补了国内高性能、室温稳定性汽车车身铝合金生产领域的空白。目前，南山铝业产品以汽车板、航空板等高附加值产品为主，实现了从跟跑者、并行者到领跑者的跨越。同时凭借完整的产业链优势以及实力雄厚的研发机构和专业化人才团队，使我国在航空、汽车、轨道交通等行业高端铝材生产上实现了从无到有。吕正风表示，南山铝业这些年的发展，一直响应国家号召，从建材开始，到轨道交通再到航空航天，以及汽车产业，都是在跟着国家发展的脚步一步一步向前走。“我想我们接下来有两个方向，一是铝回收循环经济，二是航空经济。”“在循环经济方面，涉及铝合金的利用回收，一方面能减少资源浪费，另一方面减少能源损耗，实现绿色化发展。目前公司再生铝项目已经可达年产15万吨，我们的目标是从罐到罐、从汽车到汽车、从航空到航空的铝材料循环利用。”顾华峰表示，“铝合金材料，在航空飞行器上有很广泛的应用领域，因为低空飞行也是属于航空领域，那么在质量管理体系认证流程上，而对于南山铝业来说，已经具备航空领域的制造流程和经验，进入低空经济行业对于我们来说有天然的优势，并能够与航空大飞机产业形成互补。”锚定新质生产力当前，作为传统产业的铝加工业，循着发展新质生产力的要求，正向着高质量发展转型升级。在吕正风看来，对于南山铝业而言，发展新质生产力首要任务是调整产品结构。“我们坚定地往高端上走，带领行业开发出更多新的产品，以及新应用领域。”“原来我们做的很多航空板材和型材，大多属于原材料级的产品。现在我们和国外公司合资做零部件，目前已经初步获得了几家主要航司的认证，未来还将逐渐扩大范围。”吕正风谈道，“另一方面，我们还要在原有产品的基础上做精做细，延长产业链，提供更纵深的服务。这样对于我们新质生产力的开发和完善会起到积极的推动作用。”提升高端产品占比的同时，高端产能也要相应提升。吕正风提出，南山铝业正推进汽车铝板产能及航空材料产量的翻倍。“目前公司的汽车铝板已有产能20万吨，我们现在要实现翻倍，增加到40万吨，把汽车铝板板块做得更大，覆盖面更广，以助力我们抓住汽车轻量化的市场机遇。航空材料方面，为了我们国产大飞机能够用我们自己的材料，实现自主可控，我们的产量也得跟上去。”数据显示，今年前三季度，南山铝业实现营收、净利润双增长，高端产品销售占比不断提升。据半年报披露，公司高端产品的销量约占公司铝产品总销量的14%；高端产品毛利约占公司铝产品总毛利的25%。2024年，南山铝业产品技术团队已落实重点技术研发项目55项，成功开发多款批量应用的新能源汽车用内外板、车身结构件及7系防撞梁产品、民用客机航空厚板、动力电池封装铝塑膜箔等，扩大铝加工产品市场应用范围，增加了产品的盈利能力和附加值。“南山铝业一直以来的战略就是坚持高端制造、精深加工，并且要引领行业的发展，想要引领行业的发展，那么科技就要领先，想要科技要领先，就要给科研人员、科研体制、科技发展创造一个良好的环境。”吕正风说。据介绍，2023年，南山铝业科技研发投入达12.7亿元，并建立全方位的正向激励制度，每年对优秀成果和项目进行奖励，表彰能够积极参与企业科研创新的优秀单位和个人，近3年累计奖励接近1亿元。此外，南山铝业还建立全员合理化建议制度，激励所有员工，特别是一线员工，从生产自身需要的角度出发，建立能够提升效率、质量、作业安全等级，或者是降低成本、金属周转周期等一系列的技术创新。通过现代化制度引领企业高质量发展，南山铝业正逐步锻造出丰沛的新质生产力，持续推进向高技术、高附加值、绿色化产品转型，向成为世界先进的汽车、航空材料供应商和世界一流的铝加工企业迈进。
南山铝业新质生产力航空航天
证券时报·e公司黄翔2024-12-12 08:09
【实时研报】军工有望成为机器人优先落地场景，四足机器狗领衔，从军用到民用不断扩大应用空间！

开源证券研报指出，军工机器人对性能要求高，对成本容忍度高，且军用机器人进入壁垒高，资质有要求，竞争格局优异。目前，我国四足机器狗全球领先，有望从军用到民用不断扩大应用空间。
证券时报·e公司2024-12-09 08:41
热搜第一！韩国流行周五下班去中国，什么情况？

今日，#韩国流行周五下班去中国##韩国赴华订单暴增上海成大热门#登上微博热搜，引起网友热议。据韩国媒体报道，中国对韩试行免签政策以来，韩国赴华游预订量暴增，许多年轻人选择周五下班后，利用周末休息时间，来一场说走就走的中国旅行。报道说，从韩国出发飞到中国，最短只需要一个多小时，现在又免去了办理签证的复杂手续和费用，让韩国赴华游需求得以释放。韩国一家旅行社表示，11月1日至21日，该旅行社的赴华游订单环比增长75%，其中上海游订单暴增178%。携程平台数据也显示，11月8日至12月2日期间，韩国入境游客选择周五、周六来中国的旅游订单占比将近4成，他们周末来中国主要去青岛、北京、大连、延吉、杭州、烟台、威海等城市游玩。A股跨境游龙头众信旅游方面也明显感受到，韩国游客来华旅游的热情持续高涨。众信旅游媒介公关经理李梦然对证券时报记者表示，“从我们这边情况来看，近期韩国前来的入境游客就十分多，中国的大好河山，湖泊美景都是他们喜爱的类型。此外，随着各类国际级赛事、展会的举办也将吸引更多的入境游客。例如近期的珠海航展，众信旅游就接待了很多俄罗斯入境的观展游客，因此不难看出，随着免签政策的进一步放宽，各国人民间的旅游、展览、商务交流将更加紧密。”实际上，近段时间，入境游持续高增的背后是中国出入境政策的持续优化。11月4日，据外交部领事保护中心官方微博“领事直通车”消息，为进一步促进中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。2024年11月8日至2025年12月31日期间，上述国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免签入境。携程数据显示，自11月8日，对韩国单方面免签政策实施以来（11.08-12.02），韩国游客入境游订单环比上月（10.08-11.02）环比增长约15%，同比增长超150%。韩国游客入境中国热门城市依次为上海、青岛、北京、广州、深圳、大连、杭州、延吉、成都、烟台等，其中，上海是韩国游客最喜欢的中国城市，且增速较高，上海的韩国入境游客订单同比增长超180%，环比增长超40%。值得一提的是，近期，中国新增了对日本等九国的免签政策，这也意味着中国的免签“朋友圈”持续扩大。11月22日，外交部发言人林剑在例行记者会上表示，自2024年11月30日起至2025年12月31日，对保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚、黑山、北马其顿、马耳他、爱沙尼亚、拉脱维亚、日本持普通护照人员试行免签政策。此外，中方决定同步优化入境政策，将交流访问纳入免签事由，将免签停留期限自现行15日延长至30日。自2024年11月30日起，包括上述9国在内的38个免签国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友、交流访问、过境不超过30天，可免办签证入境。“免签朋友圈”再添新朋友，带动更多旅客入境。携程数据显示，11月30日免签首日，9个新增免签国入境游客同比增长104%。其中，日本游客入境旅客数同比增长107%。此外，免签便利性叠加近距离、滑雪资源丰富、价格优惠等因素，我国也正在成为日本滑雪爱好者的新选择。携程数据显示，今年12月，我国热门滑雪目的地的日本旅客订单数大涨150%，吉林市、乌鲁木齐、哈尔滨、长春和张家口成为日本游客增幅最快的TOP 5滑雪目的地。随着出入境政策的优化和免签政策的实施，入境游市场有望迎来加速恢复成为共识。航旅纵横大数据显示，2024年1月1日-11月26日，国内航司的实际执行入境航班量超21万班次，同比去年增长约1.1倍；国内航司的入境旅客量超3000万人次，同比去年增长约1.2倍。入境旅客主要来自首尔、曼谷、东京、中国香港、大阪。携程集团副总裁秦静表示，今年1-10月份，携程平台上，入境游订单同比增长约2倍。144小时过境免签、单方面免签政策等是推动中国入境游增长的重要动力。加上此次新增的9个国家，中国实施单方面免签政策的国家已将近40个，截至目前，这些国家的游客订单已占中国入境游整体订单超3成，随着免签效应的释放，中国入境游将迎来进一步增长。“我们感受到入境政策是向着稳步的方向发展，对于入境市场范围有着进一步扩大的态势。随着前几天韩国免签政策的落地，很多中国旅游目的地都被韩国游客喜爱，相信未来也会有越来越多的外国游客前往中国。”李梦然对证券时报记者表示。
证券时报·e公司曹晨2024-12-02 23:14
“世界超市”揭晓升级面纱重磅项目确定五大行业布局方向

被誉为“世界超市”的义乌市场，已历时五代升级变迁。第六代市场的核心项目——全球数贸中心，计划2025年10月进行试营业。全球数贸中心系小商品城(600415)斥资逾83亿元建设，备受市场关注。为了确保“开业即繁荣”，11月22日，义乌市政府举行新闻发布会，对义乌全球数贸中心相关情况进行了介绍。致力打造全球贸易标杆地11月22日，义乌市政府正式发布《关于全球数贸中心行业布局的通告（第1号）》。会上，义乌市市场发展委员会主任楼杨平，小商品城董事长王栋、副总经理龚骋昊，分别介绍了义乌全球数贸中心行业布局、招商工作等整体情况。“近年来，数字贸易、服务贸易、跨境电商等贸易新模式新业态不断涌现。经过一年多的调研和广泛的意见征集，我们决定建设第六代市场核心标志项目——全球数贸中心。”小商品城董事长王栋称，全球数贸中心项目位于义乌国际商贸城五区市场以东，占地560余亩，建筑面积超125万平方米，总投资超83亿元，致力于打造新一代市场综合体，成为全球贸易标杆地。市场是义乌的根和魂。40多年来，义乌市场从最初的马路市场，到如今的国际商贸城，六易其址、十次扩建、五代跃迁，已发展成为全球最大的小商品批发市场，被誉为“世界超市”。作为第六代市场的核心项目，全球数贸中心围绕新贸易、新市场、新地标三条主线，统筹生产、生活、生态三大空间，涵盖市场、商务写字楼、商业街区、公寓和数字大脑五大功能板块。其中，市场板块作为主引擎，建筑面积41万平方米，设有5000余个商位，标准面积约27平方米。基于消费趋势，全球数贸中心确定了五大行业方向：一，随着“她经济”“悦己消费”兴起，品牌化、时尚化女性配饰需求愈发旺盛，布局时尚珠宝、护肤及医美用品、女性时尚服配行业；二，“品质育儿”带动“宝宝经济”，布局婴幼童生活用品、婴幼童成长用品行业；三，CityWalk、户外休闲运动全球盛行，银龄消费步入增长快车道，布局旅行好物、健康医疗用品、家庭生活用品行业；四，新质生产力催生贸易增长点，引领带动贸易高质量发展，布局无人机及无人化装备、机器人及人工智能装备、AR/VR装备行业；五是，时尚日用消费品上游产品需求日益增长，布局时尚服饰面料行业。推动义乌市场数智化升级义乌全球数贸中心行业布局全球发布，意味着市场板块招商工作已经全面启动。义乌市市场发展委员会主任楼杨平透露，为了做好招商工作，将成立工作专班，并建立部门联动、定期研判、专项协调等一系列推进机制，计划派出6个工作组赴全国50多个产业带招商，确保明年10月全球数贸中心市场板块试营业并实现“市场开业即繁荣”的目标。“招商工作是一项系统工程，招好商是我们市场的关键一招。”楼杨平称，前期，我们开展了大量的基础性调研，走访20余个产业带，考察20余个知名专业展，组织30余场商协会、行业专家座谈会，向社会各界广泛征求了意见，整个过程市委市政府非常重视，主要领导也多次听取了汇报，市场建设工作领导小组也进行了专题研究，最终形成了行业布局方案。王栋表示，结合市场历史招商和繁荣的经验和商户现实经营需求，进行了充分的分析研判，我们认为，新市场将在义乌市场优存量、扩增量、提质量方面发挥积极作用。据介绍，全球数贸中心聚焦新行业，主要面向全国产业基地、异地市场，招引全球品牌企业、跨境电商企业、优质供应链企业和贸易商等主体，预计增量主体占比80%左右。同时，围绕趋势做增量，比如，这次招商中的无人机及无人化装备行业，是未来低空经济的重要支柱、新质生产力的典型代表，在今年珠海航展中也有不少民用新产品亮相。“挖掘这些潜力行业、招引相关优质主体，是我们培育全球数贸中心增长点的主攻方向。”王栋说。龚骋昊表示，全球数贸中心将顺应数字经济发展新趋势和贸易主体新要求，积极培育跨境电商等新业态新模式，推动发展新质生产力，数字化升级“人、货、场、链”四个核心要素，构建以AI技术为赋能工具、以数字贸易为支撑的全新未来市场。同时，公司将以全球数贸中心为义乌第六代市场的蓝本，分阶段实施推进国际商贸城一至五区整体营商环境改造提升，以及“人、货、场、链”智能化升级，推动义乌市场向全球数贸新时代跃迁。
小商品城机器人跨境电商
证券时报·e公司李小平2024-11-22 18:51
【实时研报】珠海航展签约额超2800亿元，飞机成交近1200架，军贸出口有望成为军工板块新的增长点

方正证券指出，军工行业经过了2020-2022年的较快增长后，2023年细分领域业绩差异显著，结构分化加剧，未来有望迎来高质量发展。随着装备技术不断发展，新技术、新产品层出不穷，在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。另外，随着中国日益走向世界舞台中央，军贸出口有望成为军工板块新的增长点。
证券时报·e公司2024-11-20 21:02

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