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中国半导体行业协会张立：一季度我国集成电路开局良好行业投资并购活跃

3月27日，2025全球半导体产业战略峰会（ISS）暨SEMI产业创新投资论坛（SIIP China）在上海举办。论坛中，行业领袖和专家们共同探讨在AI浪潮和全球复杂多变的宏观形势下，半导体产业的未来发展方向、技术创新路径以及市场增长机遇。中国半导体行业协会副理事长兼秘书长，中国电子信息产业发展研究院院长张立在致辞中表示，集成电路产业是现代化产业体系的核心，2024年全球集成电路产业回暖，市场规模达6268亿美元，同比增长19%。其中，集成电路市场增长24.8%，存储器市场增长81%。美洲和亚太地区引领复苏，欧洲市场下滑。2025年，全球半导体市场预计保持11%的增速，人工智能、智能机器人、智能汽车等新兴场景成为企业关注的增量市场机会。对中国而言，集成电路产业是经济高质量发展的关键。张立指出，2025年一季度，我国集成电路行业开局良好，产业技术高端化发展，企业国际竞争力提升，出口显著增长。我国已成为全球产业投资的热土，国内行业投资并购活跃，资本市场政策环境优化，为投资者创造更多机会。对于行业未来趋势，SEMI首席分析师曾瑞榆（Clark Tseng）从半导体产业预测、全球Fab资本支出和中国Fab产能分析三个方面进行了分析。他指出，2024年第四季度，全球电子和集成电路（IC）销售额均呈现增长态势，其中IC销售额同比增长29%，内存IC销售增长迅猛。然而，受消费和汽车市场需求复苏缓慢影响，IC库存仍处于高位，晶圆厂利用率维持在较低水平。尽管如此，人工智能（AI）相关需求推动高性能计算（HPC）和数据中心芯片出货量持续增长。未来，全球半导体销售额从2024年至2028年预计将以8%的年复合增长率（CAGR）增长，服务器和数据中心市场将成为增长的主要驱动力。全球晶圆厂设备投资从稳定走向加速增长，2025年云服务提供商（CSP）的资本支出预计将超过2500亿美元，AI相关投资持续增加，先进逻辑和存储器投资将占据设备总投资的一半。在曾瑞榆看来，中国半导体产业正在快速发展，2024年至2028年，中国晶圆产能的年复合增长率预计为8.1%，高于全球5.3%的平均水平。中国在主流制程节点（22nm-40nm）的产能增长尤为显著，预计到2028年，中国在全球主流半导体制造产能中的占比将达到42%。尽管在先进制程节点（14nm及以下）方面仍面临追赶挑战，但中国半导体产业的整体发展态势良好，有望在全球市场中占据更重要的地位。清华大学教授魏少军对行业长期前景亦保持乐观。他认为，当前形势复杂多变，但半导体产业作为基础性产业，生命力旺盛，未来增长可期。尽管面临地缘政治等挑战，但产业仍有巨大潜力。“我们需坚定信心，保持发展定力，从产业发展来看，暂时没有什么技术可以代替硅基半导体技术。摩尔定律虽面临挑战，但仍有发展空间。半导体产业需要脚踏实地，长期坚持，过去十年虽然各种挑战不断，但并未改变半导体行业的本质。”他呼吁产业界人士要聚焦发展，用实际行动证明价值，同时要勇于创新，通过创新突破，形成差异化竞争优势。投资机构应具备耐心和良心，支持企业长期发展。尽管面临困难，但产业发展中总有机遇。关于AI对半导体产业影响这一热门话题，International Business Strategies首席执行官Handel Jones在演讲中分析称，预计到2030年半导体市场规模达1.2万亿美元，2035年增至2.1万亿美元，AI是关键增长驱动力，数据中心是短期主要需求来源。中国半导体市场增长强劲，本土企业表现提升，尤其在DRAM、NAND和逻辑产品领域。技术突破因贸易壁垒变得必要，如DeepSeek在AI领域的创新。中国车企在自动驾驶和新能源汽车领域进步显著，有望主导全球市场。智能手机将成物理AI主要枢纽。中国半导体供应链潜力巨大，但需持续创新。AI推动半导体设计成本降低，未来半导体产品将更依赖软件支持，物理AI和数字健康是重要发展方向。IDC全球半导体与赋能科技研究集团总裁Mario Morales认为，行业销售额增长和复苏主要集中在AI基础设施、PC和智能手机的更新换代周期以及存储器领域。预计今年半导体行业销售额将实现两位数增长。到2030年，人工智能的累积经济影响将达到全球GDP的3.5%，全球企业在2025—2028年间将在IT领域投入1.5万亿美元，其中超过3000亿美元将用于AI平台。Mario Morales指出，从长期来看，半导体销售额在2024—2028年间仍将保持两位数的复合年增长率。他认为，未来30年行业将发生巨大变化，边缘计算将开始规模化发展，设备智能化和数据量将大幅增加。AI的未来发展将推动创新和推理能力的提升，数据中心基础设施在未来几年将继续获得投资，之后企业也会加大投资，基础设施将进入长期增长周期。未来行业将向软件迁移，创新更多发生在软件领域。AI特别是生成式AI将成为重要推动力。半导体行业增长迅速，预计2028年将达到1万亿美元，2030年将达到1.2万亿美元。
中国半导体行业协会张立集成电路
证券时报·e公司王一鸣03-28 14:40
突然！一则重磅消息传来！

机器人领域，传出一则重磅消息！3月27日消息，当地时间周三，包括特斯拉、波士顿动力在内的多家美国机器人公司代表在国会山会见了美国议员，并敦促美国开启一项国家机器人战略。美国先进自动化协会表示，如果能够建立机器人国家战略，将帮助美国机器人企业扩大生产规模，并推动机器人成为人工智能的现实应用。在A股市场上，自去年9月24日以来，人形机器人板块成为最热的板块之一。不过，最近几个交易日，该板块从高位回调。有券商指出，这可能跟部分获利盘兑现有关，短期调整不改变长期趋势，人形机器人板块有望成为2025年核心投资主线。美国或考虑推出机器人国家战略？据美联社消息，美国的机器人公司正在推动一项国家机器人战略，包括建立一个专注于促进该行业发展的联邦办公室。报道称，包括特斯拉（TSLA）、波士顿动力（Boston Dynamics）和敏捷机器人公司（Agility Robotics）在内的公司代表周三在国会山会见了议员，展示了公司产品，并敦促他们开启一项国家机器人战略，建立一个专注于促进机器人行业发展的联邦办公室，从而推动美国公司在开发下一代机器人的全球竞赛中脱颖而出。美国德克萨斯州的人形机器人初创公司Apptronik的联合创始人兼首席执行官Jeff Cardenas向立法者指出，美国汽车制造商通用汽车公司早在1961年就在新泽西州的一家装配厂部署了第一个工业机器人，但后来，美国将早期的领先优势拱手让给了日本，而现在，日本和欧洲已经是工业机器人的强国。Jeff Cardenas在闭门会议后接受采访时表示，全球下一场机器人竞赛将由人工智能驱动，任何人都有可能获胜。“我认为美国有很大的机会获胜。我们在人工智能领域处于领先地位，我认为我们正在建造一些世界上最好的机器人。但如果我们要继续建造并保持领先地位，我们需要一个国家战略。”Jeff Cardenas说道。人形机器人初创公司Apptronik得到了科技巨头谷歌的支持。今年3月中旬，Apptronik宣布完成超额认购的4.03亿美元A轮融资，投资者包括谷歌、梅赛德斯-奔驰、Japan Post Capital和方舟投资等。声明称，本轮融资将推动该公司AI人形机器人Apollo的生产和部署。Jeff Cardenas表示，美国的一项国家战略可以帮助激励机器人的采用，同时也可以促进新一代机器人工程师和科学家的教育。Jeff Cardenas：“类人生物将在实践中发挥重要作用，并在激发公众想象力方面发挥重要作用。”美国先进自动化协会（Association for Advanced Automation）表示，一项国家战略将帮助美国公司扩大生产规模，并推动机器人成为人工智能的现实应用。该组织明确表示，中国和其他几个国家已经制定了类似计划。该协会在声明中表示，如果没有这种领导力，“美国不仅会输掉机器人竞赛，还会输掉人工智能竞赛。”美国先进自动化协会还建议美国政府采用税收激励措施，同时为机器人行业的学术研究和商业创新提供联邦资助的资金。该协会认为，考虑到该行业当前在全球领域竞争激烈，并且行业技术日益复杂，成立一个新的联邦机器人办公室是必要的。美国伊利诺伊州民主党众议员Raja Krishnamoorthi表示，他相信美国在这场游戏中处于领先地位，但中国的公司做的“非常好”。Krishnamoorthi说：“因此，我们需要保持创新，保持创业文化。”负责特斯拉人形机器人Optimus项目的经理Jonathan Chen表示，机器人的制造能力将是国家竞争的关键。特斯拉正在开发的一款人形机器人，其首席执行官马斯克希望有一天能将其送往火星。Jonathan Chen说：“你创造了机器人，问题是谁来扩展它们？”根据总部位于德国的国际机器人联合会（IFR）的数据，中国拥有世界上最大的工厂机器人和其他工业环境机器人市场，在2023年，已经大约有180万台机器人投入使用。IFR称，日本和欧洲的机器人制造商仍然主导着庞大的工厂机器人的全球市场，同时，中国制造商在其国内市场的份额已增长到大约一半。机构：人形机器人板块有望成为今年的核心投资主线在A股市场上，自去年9月24日启动本轮行情以来，人形机器人概念股积累了不小的涨幅。其中，长盛轴承涨幅超过500%，双林股份涨超400%。兆威机电、中大力德、埃夫特、拓斯达、胜宏科技等涨幅超过200%。最近几个交易日，人形机器人板块从高位回调，这或许跟年报季资金风险偏好切换以及部分获利盘兑现有关。华龙证券认为，短期调整不改变长期趋势，人形机器人产业已进入“技术突破→量产降本→场景渗透”的黄金周期，行业有望成为2025年核心投资主线，维持“推荐评级”。华龙证券建议围绕三个方向进行布局：1）大脑作为机器人进化的突破口，正快速迭代。智元GO-1模型实现了利用人类视频进行学习和小样本快速泛化，显著降低了具身智能的技术门槛。后续可关注华为在语言整合、视觉与运动控制等方向的技术突破；2）场景创新，包括极限作业（电力巡检、矿山等）、医疗康复、智慧物流等方向；3）各大主机厂供应链边际变化。万联证券表示，2025年有望迎来人形机器人商业化量产元年，特斯拉、OpenAI、宇树等企业在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业迭代加速并不断突破，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。目前，成本仍是制约人形机器人大规模普及应用的重要因素之一，建议关注受益于人形机器人大规模应用的国产零部件优质企业。近日，英伟达在2025年GTC大会上推出名为Isaac GR00T N1的全球首个人形机器人推理和技能基础模型，标志着通用机器人时代的到来。GR00T N1模型是开源且可完全定制，采用双系统架构：系统1是快速思考的动作模型，类似于人类的反射或直觉；系统2是慢速思考模型，用于长语境任务规划。系统2通过视觉语言模型对环境和指令进行推理以规划行动，系统1则将这些计划转化为精确的机器人动作。该模型能够轻松应对多种常见任务，如抓取、移动物体等，并可应用于材料处理、包装和检查等多个领域。华鑫证券指出，AI的新一波浪潮是物理AI，其关键环节是让AI理解物理定律，人形机器人则是当下最重要的载体。传统的工业机器人大多基于特定的规划执行特定的操作，比如运输和分拣，接近于“自动化设备”。而人形机器人在理想状态下，可以理解物理世界各种物体、语言和文字的含义，并自主规划和决策，英伟达本次推出全球首款开源人形机器人功能模型Isaac GR00T N1，有望进一步促进AI从虚拟向现实跨越。以机器人为代表的AI应用有望迎来阶跃式突破。‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
机器人特斯拉波士顿动力
券商中国03-28 07:51
中信证券：物理AI推动军事仿真智能化加速建议关注物理AI及军工仿真等相关标的

人民财讯3月24日电，中信证券研报认为，物理AI能够理解物理规则、生成海量训练集，是继生成式AI、AI Agent之后的下一代AI，有望落地智能驾驶、机器人、军工等严肃场景。英伟达通过Omniverse构建虚拟环境+Cosmos合成训练数据，构筑端到端的物理AI实践。从我国军工领域来看，“十四五”收官，景气度修复，军工AI有望迎来结构性反转。物理AI推动军事仿真智能化加速，索辰引领国内物理AI新模式。建议关注物理AI及军工仿真、军工应用端产品的相关标的。
物理AI中信证券智能驾驶
人民财讯朱雨蒙03-24 08:29
从芯片、软件到机器人英伟达全力备战AI推理时代

2025年英伟达开发者大会如期召开。相比2024年公司股价气势如虹、市值突破3万亿美元，今年英伟达需要面临更多算力需求质疑，股价走低。在美国时间3月18日主题演讲中，英伟达CEO黄仁勋强调AI推理时代算力需求更加旺盛，并推出新一代AI芯片以及配套系统、硅光网络交换机等新品，亮相首款推理模型、首款人形机器人模型、首个推理软件等，全面备战人工智能推理时代。不过，会后英伟达股价下跌3.4%，报收115.43美元/股；3月19日开盘，A股光通信、算力板块走弱。算力规模增长将超百倍自从DeepSeek证明采用极低的算力成本可以进行模型开发后，就引发了市场对算力需求是否持续的质疑，全球算力总龙头英伟达股价从1月下旬大跌。英伟达官方及黄仁勋就曾在多个场合表示，DeepSeek主要在模型推理上运用了创新技术，而AI推理依然需要大量英伟达GPU和高性能网络。本次开发者大会上，黄仁勋大方承认，人工智能行业在模型训练上的整体需求放缓，不过，他强调DeepSeek在模型推理上的创新，AI推理时代即将到来，Scaling Law法则对规模的要求不仅不会变小，反而会进一步扩大。Scaling Law（扩展定律）是人工智能领域的核心理论，指模型性能与参数规模、数据量、计算资源之间的正相关关系。这项定律长期以来也被黄仁勋奉为圭臬，以打造AI算力帝国。黄仁勋表示，当前从生成式AI发展到Agentic AI（智能体），最终到物理AI（Physical AI）是行业新的发展方向。在生成式AI阶段，“Scaling Law”法则集中体现在模型训练的预训练环节；而在Agentic AI阶段，由于其强调自主性与复杂问题解决能力，每一步逻辑思考过程都需要“模型推理”，推理将成为核心动力。他预测，推理所需算力需求规模增长能“轻松超过去年估计的100倍”，未来行业需要更多、性能更强的AI芯片，数据中心建设的投入到2028年将达到1万亿美元。本次演讲中，黄仁勋重点展示了英伟达“护城河”CUDA-X库生态系统最新概况，涵盖了从物理学、生物学，到量子计算等各个科学领域，以及海量软件库，构建起AI软件基础设施，通过“软硬一体”的战略，降低AI开发门槛，加速AI应用的落地。下半年推出下一代架构相比以往，本次发布会上，英伟达锚定AI推理需求，推出专为AI推理打造的NVIDIA Blackwell Ultra GPU。相比上一代B200 GPU，它性能提升50%，基于低精度的四位浮点数格式FP4标准算力约为15P FLOPS，内存从192GB提升到288GB，搭载业内最先进的HBM3e。在此基础上，HGX B300 NV16运用NVLink高速互联网络连接8个Blackwell Ultra GPU，在大模型推理速度上相较于上一代Hopper架构提升了11倍。黄仁勋表示，Blackwell已经在全力生产中，客户需求量非常庞大。Blackwell的核心目标是构建“AI工厂”，如同工业革命时期的工厂一样，AI工厂将大规模生产Token（词元，人工智能的基本构成单元），驱动各种智能应用。面向企业部署AI的产品线方面，英伟达推出了采用Blackwell Ultra芯片的工作站DGX station以及DGX Spark。据介绍，今年下半年，预计思科、戴尔、惠普、联想和超微将率先推出基于Blackwell Ultra的服务器；浪潮旗下Aivres、华擎机架、华硕、富士康、技嘉、英业达、和硕、广达、纬创和纬颖等硬件制造商也将提供Blackwell Ultra服务器解决方案。从去年开始，英伟达芯片架构更新周期从两年加速到一年。最新芯片路线图显示，英伟达将在2026年下半年推出基于下一代Rubin架构的Rubin GPU，算力性能约是Blackwell Ultra GPU的3.3倍；2027年下半年推出Rubin Ultra GPU，在相同标准下算力为100P。两款产品将采用HBM4、HBM4e先进AI内存。到2028年，英伟达还将推出新一代Feynman架构产品。另外，英伟达推出首款开源模型推理软件Dynamo，大幅提高开源模型的推理效率。据介绍，在GB200 NVL72机架组成的大型集群上运行DeepSeek-R1模型时，Dynamo能将每个GPU生成的Token数量提高30倍以上，处理同样推理任务速度快30倍。打造物理AI引擎随着AI数据工厂规模的扩张，网络基础设施也需要同步彻底革新。本次发布会上，英伟达还发布两款硅光网络交换机，分别是适用于企业网络的NVIDIA Spectrum-X和适用于专用计算集群的NVIDIA Quantum-X。这两款产品首次利用“光电共封装技术”（CPO）将光通信直接集成到交换机上，是英伟达商用化硅光交换机产品。英伟达希望通过将硅光子技术直接集成到交换机中，突破超大规模和企业网络的传统限制，为目前万张、十万张GPU的数据中心向百万张GPU的AI工厂过渡奠定基础。黄仁勋表示，围绕云、企业以及机器人，英伟达分别打造了“AI基础设施”。机器人作为具身智能载体，英伟达推出了生成机器人训练数据的物理世界模型Cosmos、人形机器人基础模型GROOT N1以及3D实时仿真平台Omniverse；其中，本次新推出的GROOT N1是通用机器人基础模型，也是全球首款开源的人形机器人功能模型。该模型采用双系统架构，建立在合成数据生成和模拟学习的基础上，能模仿人类认知，具备“快思考”和“慢思考”能力，可让机器人实现抓取、操作和使用工具等动作，开发者还能用自己的数据对其进行微调。另外，英伟达利用Omniverse平台来调节Cosmos生成模型，通过集成物理引擎和GPU加速技术，实现虚拟环境的无限扩展和精确控制，利用合成数据解决机器人训练的数据问题。面向机器人仿真，英伟达联合谷歌DeepMind和迪士尼研究院共同开发打开源物理引擎Newton，用于模拟人工智能、机器人和机器学习。在演讲现场，名叫Blue的机器人上台露面，与黄仁勋互动，该机器人配有英伟达最新的GR00T N1机器人通用基础模型。本次开发者大会上，英伟达对量子计算的态度发生转变，宣布将在波士顿建设NVIDIA加速量子研究中心（NVAQC）。据介绍，NVAQC将使用最先进的英伟达GB200 NVL72机架级系统以及CUDA-Q量子开发平台，帮助实现量子系统的复杂模拟，开发新的混合量子算法和应用程序。去年谷歌发布的Willow芯片攻克困扰量子计算研究30年的“量子纠错”难题，市场升温带动量子计算概念股股价上涨；今年2月，微软宣布推出全球首款拓扑量子计算芯片Majorana1，验证了拓扑量子比特的可行性，也被视作为未来规模化应用奠定了基础。而黄仁勋曾在今年1月表示要造出“非常有用的量子计算机”，可能需要20年。该评论导致量子计算相关股票应声下跌。对于市场担忧量子计算颠覆性影响，黄仁勋表示，量子计算不会单独取代现有的计算技术，而是作为AI计算能力的补充。未来的量子计算将成为AI超级计算机的“增强工具”，在药物开发、新材料制造等特定高复杂性领域发挥作用。
机器人芯片AI
证券时报·e公司阮润生03-19 20:18
美联储，重磅来袭！

全球市场即将迎来重磅时刻。本周，全球金融市场将迎来备受瞩目的“超级央行周”，美国、日本、英国等全球主要央行将陆续召开货币政策会议。市场普遍预计，在特朗普政策带来的不确定性背景下，“谨慎”或将成为全球央行共同的政策关键词，美联储大概率将“按兵不动”。华尔街分析师认为，美联储主席鲍威尔本周在新闻发布会上的讲话至关重要，投资者希望从中寻找美联储后续降息的最新信号。除了“超级央行周”，本周全球市场的另一大看点是，英伟达GTC大会，本届大会聚焦人工智能、图形技术和人形机器人等前沿领域。摩根大通预计，英伟达将推出Blackwell Ultra芯片（GB300），还可能披露下一代AI芯片平台“Rubin”的部分细节，人形机器人和物理AI也或将成为大会的亮点。“超级央行周”来袭根据日程安排，北京时间3月20日（周四）凌晨2点，美联储将公布3月利率决议和最新利率点阵图，美联储主席鲍威尔将在公布决议半小时后召开新闻发布会。当前市场普遍预计美联储届时将维持利率不变，投资者希望从此次会议中寻找美联储下次降息的政策信号。在特朗普政策带来的不确定性背景下，摩根士丹利分析称，美联储在3月议息会议上预计将维持联邦基金利率在4.25%～4.5%不变。摩根士丹利认为，在当前政策高度不确定的背景下，美联储不会急于行动，3月会议大概率将选择按兵不动，继续以数据为导向，谨慎应对高度不确定的经济环境。货币政策的未来走向将取决于尚未做出的政策选择及其综合效应。“美国股市正试图寻找任何有关美联储何时准备好实施下一次降息的线索，” Morningstar Wealth首席多资产策略师Dominic Pappalardo表示。“我认为来自白宫的头条新闻和新政策的冲击不会很快停下来。”华尔街分析师认为，鲍威尔本周在新闻发布会上的讲话至关重要。“过去几周，市场对美联储的预期已发生重新定价，”Greenwood Capital首席投资官Walter Todd表示。“如果鲍威尔强烈反驳市场的降息预期，那么可能会对市场产生不利影响。”摩根士丹利预计，在议息会议后的新闻发布会上，鲍威尔将对经济增长和通货紧缩持谨慎乐观的态度，但会强调美联储将保持耐心。摩根士丹利指出，鲍威尔领导下的美联储倾向于“数据依赖”而非“基于预测的政策行动”，将继续把重点放在 incoming data （新进数据）上。摩根士丹利指出，近期美国经济数据显示增长有所放缓，通胀压力出现缓解迹象。然而，短期数据波动远不足以改变美联储的政策航向，未来数据对美联储的政策判断更为关键。摩根士丹利认为，美联储的货币政策路径将保持稳定，预计今年将降息两次（利率降至3.9%），明年再降息两次（降至3.4%）。长期利率预期（long-run dot）也将维持不变。除了美联储之外，日本、英国、瑞士、瑞典等多家央行也将在本周陆续公布利率决议。分析认为，在全球经济面临多重挑战，特别是在“特朗普政策”带来的不确定性背景下，“谨慎”和“观望”，无疑成为全球央行共同的政策“关键词”。全球科技圈的重磅时刻除了“超级央行周”，本周全球市场的另一大看点无疑是，英伟达GTC大会，这场活动将持续一周（3月17日至21日），本届大会聚焦人工智能、图形技术和人形机器人等前沿领域。作为全球AI算力领域的标杆性会议，英伟达GTC大会历来是技术创新的风向标。按照日程安排，英伟达CEO黄仁勋将于美东时间3月18日下午1点（北京时间周三凌晨1点）发表演讲，并于3月19日与金融分析师进行问答交流。据官方披露，大会将发布多项技术创新成果，包括新一代GB300和B300算力卡、CPO交换机及NVL288机柜方案。此外，能源管理、液冷散热及高密度硬件架构等关键技术升级也将成为关注焦点。在最近的财报电话会议上，黄仁勋确认，即将推出的Blackwell B300系列（代号Blackwell Ultra）计划于2025年下半年发布。投资者的另一大关注点是英伟达的下一代GPU——Rubin，该产品预计将在2026年发布。黄仁勋曾表示，Rubin将带来“巨大、巨大、极大的性能飞跃”。据披露，英伟达下一代AI芯片以发现暗物质的天文学家VeraRubin命名，暗示其在处理复杂计算任务上的突破。尽管具体技术细节尚未公布，但结合英伟达在GPU架构上的持续创新，该芯片或将进一步优化AI训练与推理性能，巩固其在算力市场的领先地位。摩根大通预计，英伟达将在大会上推出Blackwell Ultra芯片（GB300），并可能披露Rubin平台的部分细节。此次大会还将聚焦AI硬件的全面升级，包括更高性能的GPU、HBM内存、更强的散热和电源管理，以及CPO（共封装光学）技术路线图。此外，摩根大通还预计，人形机器人和物理AI也将成为大会亮点——对投资者而言，这意味着英伟达将继续引领AI硬件创新，相关产业链公司有望受益。不过，投资者也需关注数据中心AI支出增速放缓的风险。天风证券研报指出，英伟达GTC大会即将举行，本次大会展示的智能及图形感知技术突破可能预示着未来机器人的更大规模普及广泛应用，有望推动着各大厂商进入人形机器人行业。摩根大通认为，英伟达的CPO（共封装光学）技术路线图将是本次GTC大会的另一大亮点。CPO有助于提高带宽、降低延迟并减少功耗，但目前GPU级CPO仍有较大技术挑战，如散热问题（光学引擎发热量大）、可靠性及封装基板变形风险等。摩根大通预计，CPO最初将应用于交换机，即Quantum（InfiniBand）和Spectrum（Ethernet）系列，作为Blackwell Ultra平台的可选方案，CPO在GPU端的广泛应用最早将在2027年Rubin Ultra时代实现。（券商中国）
美联储英伟达(NVIDIA)机器人
券商中国03-17 09:13
荣耀正式发布阿尔法战略投资百亿美元向开放AI终端生态公司转型

荣耀CEO李健上任近50天后，在日前启幕的全球科技界年度盛会世界移动通信大会（MWC 2025）上首次公开亮相，并正式发布荣耀阿尔法战略，宣布荣耀将从智能手机制造商向全球领先的AI终端生态公司全面转型。据了解，这是荣耀借全新AI战略全面开拓海外市场的重要举措，旨在以全球领先AI终端生态企业的姿态冲刺IPO，强势登陆资本市场。具体来看，荣耀阿尔法战略的落地分三步：第一步，从开发打造真正智慧的手机开始。在AI智能体时代，荣耀将与合作伙伴打开技术的边界，共创AI终端的新范式；接下来，在物理AI时代，将打开产业的边界，共创AI生态的新范式；最后，在通用人工智能（AGI）时代，荣耀将打开人类潜能的边界，共创人类文明的新范式。为了实现这一战略，李健在MWC 2025上表示，未来五年荣耀将投入超过100亿美元，携手全球伙伴共建一个开放、共创、共享的AI终端生态。此次大会上，荣耀同时发布了AIMAGE全新影像技术，通过业界首个支持端-云AI模型协同的解决方案，全面提升长焦影像质量，此外荣耀还面向欧洲市场发布了荣耀Magic Book Pro14、荣耀平板V9、荣耀手表5 Ultra和全新荣耀Earbuds Open开放式耳机。业内人士表示，在全球科技产业加速向AI驱动的智能时代转型之际，终端厂商的竞争已从硬件性能升级转向生态整合与用户体验重构，AI技术的快速发展也正重塑人类社会的方方面面。在这场变革中，AI在人机交互、跨应用技术、生态技术等方面展现出惊人的创新力和突破性进展。全球知名分析机构CCS Insights首席分析师Ben Wood指出，全球AI手机渗透率将于2028年攀升至73%，英美德市场消费者认知成熟，超90%用户知晓AI技术，40%+消费者愿为AI功能支付溢价，荣耀凭借“荣耀阿尔法战略”正通过构建跨终端开放生态进一步推动终端设备智能化跃迁，展现超越同类中国厂商的战略布局，随着新战略的阶段性落地，荣耀有望突破多层边界，构建一个多元化的AI开放终端生态，开启AI驱动变革的无限可能。事实上，荣耀在AI方面布局已久。资料显示，作为最早融入AI基因的终端企业之一，荣耀自品牌独立以来，始终坚定不移在AI领域进行投入，持续推动技术创新与发展。2022年1月，荣耀在MagicOS 7.0上构建了平台级AI，这是荣耀意图识别人机交互的进一步探索。2024年1月，MagicOS 8.0再以平台级AI打造意图识别人机交互新范式，2024年10月，荣耀发布行业首个搭载智能体的个人化全场景AI操作系统MagicOS 9.0，为行业OS未来发展提供了一定参考。荣耀在AI技术方面持续领先的背后，是其近年来强压式的研发投入。此前公开信息显示，截至2024年年初，荣耀AI研发费用累积已达100亿元，AI专利成果超2000项，完成相关AI专利成果2100篇，实现600类AI意图识别。另外，荣耀在研发上的投入占比在行业中最高，过去三年（2021—2023年），其研发投入占比总营收分别达到10.5%、11%和11.5%。市场方面，荣耀公布的数据显示，2024年，荣耀全年海外市场年度增幅达50%，12月海外销量占比首次超过50%，圣诞期间单日销量突破15万部。而据Canalys报告，2024年第三季度，荣耀跻身全球600美元以上高端市场前五。IDC数据显示，2024年全球智能手机市场同比增长6.4%，出货量达到12.4亿部，该市场将在2025年继续增长。
AI荣耀美元
证券时报·e公司严翠03-03 17:21
荣耀发布阿尔法战略宣布向AI终端生态公司转型

人民财讯3月3日电，3月2日，荣耀CEO李健在MWC2025首次公开亮相，正式发布荣耀阿尔法战略，宣布将从智能手机制造商向全球领先的AI终端生态公司全面转型。该战略的落地分三步：第一步，打造一款真正智慧的手机。在AI智能体时代与合作伙伴打开技术的边界，共创AI终端新范式；第二步，在物理AI时代，打开产业的边界，共创AI生态新范式；第三步，在通用人工智能时代，打开人类潜能的边界，共创人类文明新范式。未来5年内，荣耀将投入100亿美元用于与全球合作伙伴突破多层边界、构建一个多元化的AI开放终端生态。
人工智能AI荣耀
人民财讯严翠03-03 07:09
AI重磅！黄仁勋发声

DeepSeek-R1点燃了全球的热情。美东时间2月26日盘后，英伟达发布了2025财年第四季度财报（2024年11月1日至2025年1月26日）。虽然整体业绩仍然超出市场预期，但英伟达的营收增速已经连续放缓。在盘后的交易中，英伟达股价下跌了1.5%。公司CEO黄仁勋表示，目前对芯片需求仍然非常强劲，预计2025年全年仍将延续高增长。财报整体超预期财报显示，英伟达第四财季总营收达到393.31亿美元，同比增长78%；净利润为220.66亿美元，同比增长72%。每股净利0.89美元，高于分析师预计的0.84美元。全年来看，英伟达实现营收1304.97亿美元，同比增长114%；净利润达728.80亿美元，同比增长145%。其中，数据中心业务在第四季度收入高达355.8亿美元，占总营收的绝大部分，同比增长93.32%。全年营收达到创纪录的1152亿美元，增长142%。第二大支柱游戏业务（PC显卡）本季度营收为25.44亿美元，同比下降11%；全年营收114亿美元增长9%。游戏业务是唯一出现下降的领域。其他几个板块，专业可视化业务营收为5.11亿美元，同比增长10%，全年营收19亿美元，增长21%；汽车和机器人业务营收为5.70亿美元，较去年同期增长103%，全年营收17亿美元，增长55%。从地理维度来看，数据中心收入连续增长最强劲的地区是美国，这主要得益于Blackwell带来的初期增长。欧洲2000亿欧元的计算基础设施投资对英伟达来说也是巨大的市场机遇。在中国的数据中心市场，英伟达的销售依旧低迷，且面临激烈竞争。虽然近期有传闻称国内大厂正大批量订购中国特供版H20加速卡，但英伟达方面认为，在监管条件改变之前，中国数据中心业务的规模仍将远低于正常水准，低位运行。从现金储备上看，英伟达目前坐拥432亿美元的现金储备，高于去年同期的260亿美元。对比去年一整年，从2024年第三财季开始，公司营收同比增速持续放缓。该公司第四季度营收同比增速为78%，而之前四个季度的增速分别为94%、122%、262%和265%。从新财年的预期看，英伟达给出了不错的指引。预计2026财年第一季度营收为430亿美元（上下浮动2%），高于华尔街预测的423亿美元。这意味着季度环比增长9.4%，同比增长65.4%；毛利润率70.5%—71.5%，低于市场预期72.1%。英伟达还透露，将担任5000亿美元“星际之门项目”的关键技术合作伙伴。云服务提供商AWS、CoreWeave、GoogleCloud Platform（GCP）、MicrosoftAzure和OracleCloudInfrastructure（OCI）都已经采用最新的GB200系统。而全球最强大超级计算机TOP500榜单中，超过75%的系统均采用英伟达技术。黄仁勋：DeepSeek-R1点燃了全球的热情在业绩发布后举行的财报电话会议上，英伟达CEO黄仁勋还就当前市场关心的众多问题进行回应，包括投资者最为关注的DeepSeek的影响。他表示，人工智能正在从感知和生成式人工智能（AI）发展到推理AI，DeepSeek-R1点燃了全球的热情，公司对AI推理带来的潜在需求感到兴奋。对于新款芯片的生产和销售，黄仁勋表示，已成功实现BlackwellAI超级计算机的大规模生产，预计产品上市后的第一季度的销售额就达到数十亿美元。黄仁勋表示，目前市场对Blackwell的需求非常大，人工智能正在从感知和生成式人工智能发展到推理，“通过推理人工智能，我们观察到了另一个缩放定律，即推理时间或测试时间缩放”。对于DeepSeek在全球的风靡，黄仁勋认为对公司是个好消息。“OpenAI、Broad3、DeepSeek-R1等模型都是应用推理时间缩放的推理模型。推理模型可以消耗100倍以上的算力。未来的推理模型可以消耗更多的算力。DeepSeek-R1点燃了全球的热情。这是一项出色的创新，但更重要的是，它开源了一个世界级的推理AI模型。几乎每个AI开发人员都在应用R1或思维链和强化学习技术来扩展其模型的性能。”黄仁勋说。黄仁勋还表示：“我们正处于推理AI和推理时间扩展的起步阶段。但我们才刚刚进入AI时代。多模态AI、企业AI、自主AI和物理AI即将到来。我们将在2025年实现强劲增长。展望未来，数据中心将把大部分资本支出用于加速计算和AI。”对于中国市场，黄仁勋表示，中国所占比例与第四季度和前几个季度大致相同，约为出口管制前的一半。但比例大致相同。但他并未详细解释如何应对未来可能出现的更严格的芯片出口管制。（证券时报）
AI英伟达(NVIDIA)人工智能
证券时报02-27 14:35
【早知道】中金公司中国银河否认合并传闻；纳斯达克中国金龙指数涨逾3%

【摘要】国家金融监管总局：香港、澳门金融机构入股保险公司不再执行“最近一年末总资产不低于二十亿美元”的规定；金融监管总局与国家发展改革委召开金融资产投资公司股权投资试点座谈会；第二批公共领域车辆全面电动化先行区试点在10地启动；市场监管总局召开企业公平竞争座谈会；陈茂波：香港特区政府将优化与内地互联互通机制，包括在香港推出离岸国债期货；科创100、200指数新股纳入时间从上市满6个月调整为1年；美总统特朗普证实乌总统将于28日访美签署稀土相关协议；中金与银河合并？两大券商双双否认合并传闻；纳斯达克中国金龙指数收涨3.66%，小鹏汽车涨近15%。隔夜外盘美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.43%，纳指涨0.26%，标普500指数涨0.01%，大型科技股涨跌不一，博通涨超5%，英伟达涨超3%，Meta涨超2%，苹果跌超2%，特斯拉跌4%。纳斯达克中国金龙指数收涨3.66%，热门中概股普涨，高途涨约31%，小鹏汽车涨近15%，蔚来、理想汽车涨超10%，亿航智能涨超7%，京东涨超6%，阿里巴巴涨近4%。热点聚焦一、中金与银河合并？两大券商双双否认合并传闻在证券业并购重组风起云涌之际，一则关于中金公司和中国银河合并重组的传闻，再次搅动市场。2月26日下午，临近A股尾盘时分，中金公司和中国银河双双涨停。港股方面，中金公司涨超19%，中国银河则收涨17.11%。同日晚间，中金公司率先公告称，经公司与控股股东中央汇金确认，控股股东不存在筹划上述传闻所称事项或其他涉及公司的应披露而未披露的重大事项。随后，中国银河也发布澄清公告，未得到任何来自政府部门、监管机构或公司控股股东、实际控制人有关上述传闻的书面或口头的信息。二、乌克兰局势①乌克兰真理报在内的多家媒体发布了乌克兰和美国即将签署的矿产协议最终文本，根据乌媒体公布的文本，该协议共11点内容。②乌总理：乌政府批准与美国签署矿产框架协议。③美总统特朗普证实乌总统将于28日访美签署稀土相关协议。三、智能驾驶①2月26日，小米董事长兼CEO雷军发布微博表示，Xiaomi HAD端到端全场景智驾正式发布，已开启全量推送。小米SU7 Ultra出厂即搭载。②马斯克表示，特斯拉使用了公开可用的中国道路和交通标志视频，通过创新的视频模拟环境对FSD进行训练，成功让FSD系统快速适应了中国的道路标志和交通法规。四、人工智能①英伟达2025财年Q4营收393亿美元，比去年同期增长78％，上年同期为221亿美元。2025财年Q4数据中心业务收入为356亿美元，比去年同期增长93％。第四财季净利润221亿美元，同比增长80%。2025财年第四季度公司交付了110亿美元的Blackwell芯片。黄仁勋在财报中表示，市场对Blackwell芯片的需求令人惊叹。随着代理AI和物理AI为下一波AI的到来铺平道路，AI正以光速发展，并有望彻底改变最大型的行业。②Meta公司正筹划一项耗资2000亿美元的巨型数据中心项目，旨在为其人工智能业务提供强大的基础设施支持。这一规模远超Meta以往的任何数据中心项目，并可能成为全球同类项目中最大的一个。③2月26日，DeepSeek API开放平台宣布错峰优惠活动，北京时间每日00:30-08:30为错峰时段，API调用价格大幅下调：DeepSeek-V3降至原价的50%，DeepSeek-R1降至25%，在该时段调用享受更经济更流畅的服务体验。④2月26日，随着DeepSeek的火爆，多家百亿量化私募也加入AI（人工智能）战局。量化巨头宽德近日发布智能学习实验室人才招聘通知，宣称该实验室“将朝着整个人工智能的星辰大海启航”。五、人形机器人①为更高质量的推进机器人与智能装备产业的发展，重庆市机器人与智能装备联合会于2月26日举办“2025具身智能机器人科技产业金融大会暨重庆市机器人与智能装备产业联合会年会”。会议支持单位包括赛力斯、长安汽车、重庆建设工业。②宇树科技发布重要提醒：宇树所有新股或股东们的老股，都由宇树融资负责人通过公司邮箱直接沟通和管理。不存在任何中间人、中间股东或中间公司。现在市面上有很多虚假消息，几乎全是假消息，请避免上当受骗。③近期摩根士丹利发布报告，预计全球人形机器人潜在市场总规模达60万亿美元。要闻精选公司新闻主题机会1、固态电池催化事件不断产业进入井喷式发展近期，中国电动汽车百人大会在北京召开，中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高表示，在新能源汽车领域，预计到2027年全固态电池开始装车，预计到2030年可以实现量产化应用。相比较当下新能源汽车普遍采用的锂离子电池，固态电池具有安全性更高、能量密度更高、使用寿命更长、充电速度更快等优势。长江证券认为，2015年之后，固态电池研发领域出现井喷式发展，行业专利布局持续推进。终端市场来看，固态电池场景应用边界逐步拓宽，有望拓展至新能源汽车、无人机、人形机器人、低空飞行器、消费电子、电动工具等领域，其中全固态电芯规模化量产的必要性和产业趋势在加强。相关概念公司有利元亨、东方锆业、孚能科技等。2、垂直医疗领域AI技术重大突破 AI赋能行业按下“加速键”2月26日，复旦大学附属中山医院联合上海科学智能研究院发布国内首个心血管领域AI专科医疗大模型“观心”(CardioMind)测试版，标志着AI技术在垂直医疗领域的重大突破。中山医院心内科主任葛均波院士在发布会上表示，观心大模型测试版的能力已经超过很多正教授。Deepseek的出现加速了AI医药领域进一步革新。一方面，AI凭借强大的数据总结能力和知识储备，为基层医生匮乏、医疗资源分布不均等难题提供了全新解决方案;另一方面，在制药领域，AI能极大提高药物模型筛选、临床方案设计和产品营销工作的效率，众多医药上市企业纷纷公告称已接入大模型或对其抱有积极态度。中信证券研究所表示，资本市场对医药AI行情充满期待，行业正在步入兑现落地阶段，AI医疗领域爆发，为大医疗产业提供了更多可想象的空间。医疗是一个具有丰富数据且还没有绝对公开的领域，因其垂直程度很深，AI难以在短时间内穷尽，因此具有更大的发挥空间。相关概念公司有康希诺、康龙化成、药明康德、成都先导等。3、鸡源告急！毛鸡、鸡苗价格强势反弹经过前段时间的极端低价后，近期白羽肉鸡毛鸡价格快速反弹。山东地区毛鸡实际成交价回到3元以上，较半个月前上涨20%。甚至有业内人士表示，“跨年鸡”集中出栏后，鸡源大幅度缺少，潍坊部分屠宰厂3.3元/斤的报价仍然收不到鸡。鸡苗价格同步抬头，2月23日-26日，益生股份鸡苗报价从2.7元涨至3.0元，涨幅超过10%。分析指出，供给端，养殖端出栏积极性减弱，社会鸡源逐步收紧；需求端，屠企盈利较好，加大收鸡力度，供应收紧情况下收鸡有难度，支撑毛鸡价格走强，短期价格有望继续上行。相关概念公司有民和股份、益生股份等。
证券时报·e公司e公司02-27 07:52
【每日谈】英伟达点出AI的下一个前沿是物理AI！

广发证券指出，大模型的价值在于其实际应用，赋能经济和社会的发展，改变现有生产模式，成为新一代生产力。
证券时报·e公司01-14 17:26

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