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海陆重工一季度净利同比预增50%—65% 高毛利产品占比提升

4月2日晚间，海陆重工(002255)发布业绩预告，预计2025年一季度净利润为6812.94万元至7494.23万元，同比增长50%至65%；扣非后净利润为6199.48万元至6840.8万元，同比增长45%至60%。对于业绩增长的原因，海陆重工表示主要得益于公司订单质量改善明显，高毛利产品订单占比提高，一季度销售毛利率实现较高增长。二级市场方面，海陆重工近期股价持续上涨，今年以来累计涨幅超50%，最新报收8.55元/股，市值71亿元。海陆重工主营业务涵盖工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核安全设备的制造销售业务、固废废水等污染物处理和回收利用的环境综合治理服务、光伏电站运营业务等多个板块，其中锅炉及压力容器产品占据业务大头。2024年，锅炉及相关配套产品实现营收14.76亿元，同比增长19.09%，占总营收比重为52.92%；压力容器产品营收7.86亿元，同比下滑17.31%，占总营收的28.2%。近年来，海陆重工持续优化产品结构，核心产品毛利不断攀升。2024年，公司锅炉及相关配套产品毛利率为26.03%，同比提升0.87个百分点；压力容器产品毛利率为23.87%，同比增长3.72个百分点。受益毛利水平攀升，海陆重工2024年在营收略有下滑的背景下，实现了净利润增长，并创下历史新高。具体来说，公司2024年录得营收27.89亿元，同比略降0.23%；净利润3.77亿元，同比增长10.86%。海陆重工表示，公司将不断进行技术革新、切入新的领域、推出新的产品，新领域产品比例会逐步提升。从订单量来看，海陆重工发展基础稳固。2024年，公司新签订单金额为27.66亿元，截至2024年末累计在手订单达44.36亿元。其中工业制造领域新签订单27.07亿元，在手订单为41.64亿元。市场开拓方面，海陆重工在深化与重点客户的合作关系的同时，加速推进海外市场布局，海外营收实现较快增长。2024年，公司境外销售收入为2.14亿元，同比大增63.88%，占总营收比重由2023年的4.67%提升至7.67%。目前，公司海外市场覆盖东欧、中东、欧美等地区，且已成立海外部，加快与海外业主、出海企业的对接，在市场、人员、法律等方面进行进一步的探索，以提升市场份额。为优化产业结构及核电项目的战略布局，海陆重工在今年年初宣布，全资子公司张家港海陆聚力重型装备有限公司与江苏省张家港保税区管理委员会签订《投资协议书》，计划投资4亿元建设“第四代核电装备项目”，拟建成年产核级装备150台套，包括应用于核裂变反应堆、第四代堆型高温气冷堆金属堆芯支承10套、钠冷快堆堆芯支承5套、堆内构件吊篮筒体20套、安全注入箱20套、堆内构件吊具及存放架10套、自动泄压系统鼓泡器25套，应用于核聚变反应实验及商用堆装备10套；其他核级压力容器50套。目前，前述项目正在办理立项拿地等审批手续，预计2025年下半年能开工建设，2026年下半年投产，将有效解决产能瓶颈，助力盈利水平提升。
海陆重工净利润增长高毛利产品
证券时报·e公司叶玲珍04-02 19:04
柳工回应四季度毛利率下降称对完成今年预算目标充满信心

最新披露的调研纪要显示，柳工(000528)在昨日（3月31日）举行业绩说明会，就四季度毛利率环比同比均出现了下降的情况作出回应。柳工方面强调，目前公司一季度经营稳中向好，公司对实现346亿元收入和净利率提高一个百分点以上的预算目标充满信心。柳工3月28日披露的财报显示，柳工2024年实现营收300.6亿元，同比增资9%；其中海外营收137.6亿元，同比大幅增长20%，海外销量增速跑赢行业22个百分点。公司实现归母净利润13.3亿元，同比增长53%。财报披露后，多数机构均表示柳工的财报业绩表现符合预期，但是在财报披露后的首个交易日（3月31日），柳工股价放量下跌7%。业内人士多数将其股价走低与2024年第四季度利润表现相关联。根据财报，柳工第四季度单季度营收保持增长态势，实现金额72.1亿元，同比增长13%，环比增长6%；但是，单季度归母净利润0.1亿元，同比下滑85%，环比下滑98%。“按照调整前的会计政策，公司四季度毛利环比是提高的。”在业绩说明会上，柳工高管就2024年四季度毛利率环比同比均出现了下降的情况做出回应。“由于新会计准则2024年年末实施，将三包费用调整至主营业务成本，影响了四季度毛利和2024全年毛利。”柳工方面进一步表示，除了土方机械，公司的高空作业平台、叉车、建筑起重机械等产品的毛利率也在稳步提高，整体产品竞争力得到增强。对于未来进一步提升净利率的路径，柳工方面表示，2025年以及未来，公司将全面构建战略性成本管控体系，从研发设计、采购和制造三大关键环节入手，降低公司运营成本。同时，通过提升产品盈利能力，优化内部运营流程，提高资产质量，降低资产减值及期间费用，增强公司的综合竞争力，为公司战略目标的达成提供坚实保障，进而实现净利率的稳步增长。此外，柳工称将紧密贴合工程机械行业的发展规律和周期性特点，兼顾公司内部管理的实际需求，制定分季度的业绩管理目标。针对重大费用、减值处理等关键事项，提前开展规划部署，进而避免季度业绩过大波动。对于2025年工程机械行业的整体市场环境，柳工在会上传递积极预期。在国内市场，目前工程机械的景气度明显上升，设备自然更新以及政策端和经济预期利好，预计将进入新一轮上升周期。在海外市场，整体需求将延续下滑，但降幅收窄，各区域增速分化，新兴市场将保持中高速增长。“对北方特区、欧美和新兴市场，公司已制定和执行针对性的策略，以充分把握市场机遇，保障未来海外收入的稳健增长。”柳工方面表示。据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2025年1—2月，共销售挖掘机31782台，同比增长27.2%。其中，国内销量17045台，同比增长51.4%；出口14737台，同比增长7.37%。中国工程机械工业协会会长苏子孟判断，2025年工程机械行业将继续呈现平稳运行、稳中有进发展态势，主要经济指标将稳定增长，对外贸易保持基本稳定。“目前公司一季度经营稳中向好，公司对实现346亿收入和净利率提高一个百分点以上的预算目标充满信心。”柳工高管在业绩说明会上表示。业绩会后，柳工今日股价已企稳回升，全天收涨1.97%，总市值达230亿元。
柳工季度毛利率净利润
证券时报·e公司张一帆04-01 20:52
乐心医疗2024年扣非净利润增长148.36% 研发投入接近营收10%

3月29日，乐心医疗(300562)发布2024年年度报告。公司2024年实现营业收入9.84亿元，同比增长11.28%；实现归母净利润6136.42万元，同比增长78.55%；扣非后归母净利润为5597.75万元，同比增长148.36%。基本每股收益为0.2827元。报告期内，乐心医疗聚焦数字慢病管理领域，对内深化组织变革，丰富医疗产品矩阵和持续提升产品竞争力，深耕家用医疗设备及服务领域；同时通过优化应收账款管理机制、加强存货管理等措施提升经营效率，应收账款周转率和存货周转率等运营能力指标得到有效提升。对外持续优化客户结构，持续提高优质客户占比，提升整体综合毛利。同时进一步挖掘新市场、发掘客户新需求。通过内外双重举措，2024年度公司整体经营效率得到有效提升。在全球化布局方面，乐心医疗2024年海外营收占比超80%。公司与飞利浦、Teladoc等国际巨头深度合作，拓展欧美数字化医疗市场，提升了整体综合毛利。针对海外市场，公司组建了海外本土化销售和服务团队，持续提高现有客户销售占比，并加速进军中东非、东南亚等新兴市场。报告期内，乐心医疗布局了“智能血糖监测产品产业化建设项目”，进一步战略性布局智能血糖监测产品领域，扩大产能，掌握智能血糖监测产品的自主开发及生产能力。公司的智能血糖监测产品已通过美国FDA注册，并纳入SIGIS合格产品列表，进一步加快海外血糖市场的开拓。同时，公司布局的远程心电业务心康医疗的核心产品“十二导联智能心电衣*（iSENSE系列）”正式获批广东省药品监督管理局“二类医疗器械注证”。报告期内心康医疗在贵阳搭建了远程心电用户服务中心，系心康医疗搭建的第二个区域性用户服务中心，可辐射西南片区如贵州、重庆、四川、云南等重点省份的心电衣业务。目前远程动态心电服务业务已在就“两梗风险筛查”、“术后院外预后管理”等应用场景逐步落地并与多家头部体检机构、三甲医院等逐步达成合作。此外，乐心医疗声学板块推出的系列产品OTC助听器LINNER NOVA，该系列OTC助听器产品是结合AI听力技术深度研发的创新型产品，同时配套AI远程辅听管理服务，包括自适应听力测试、自动适配功能及用户听力数据追踪等创新性功能，公司可根据用户的个人听力情况为用户提供个性化的听力解决方案，以满足不同听力损失程度需求，从而提升用户的听力体验和辅听管理水平。报告期内，乐心医疗研发投入总额为9680.75万元，占营业收入的9.84%。公司持续研发医疗级智能可穿戴生物传感技术（ECG、体温监测、血氧、血压检测、PPG等），不断加强核心部件和AI算法能力的提升、健康大数据的开发及用户运营能力的研发布局，推动在血压、心血管等方面的AI慢病管理方向的产品化应用。
乐心医疗营业收入净利润
证券时报·e公司李映泉03-30 18:10
中海油服2024年海外营收破百亿业务版图再扩容

中海油田服务（02883.HK）发布截至2024年12月31日的年度业绩，公司期内取得收入483.02亿元(人民币，下同)，同比增加9.51%，公司的海外收入及占比持续提升，2024年海外收入达108.9亿元，突破百亿元。归属于公司所有人应占利润31.37亿元，同比增加4.11%；每股基本盈利65.74分，拟派发末期股息每股0.2306元。中海油田服务表示，公司密切跟踪国际油气市场变化趋势，牢牢把握科技创新的战略先导地位，不断精益成本管控举措，着力推动国内国际双循环相互促进，致力于将优质装备技术能力逐步转化为优质市场地位。2024年公司的钻井服务业务全年实现营收131.82亿元，较2023年同期增幅9.4%。公司认为，2024年全球钻井市场保持稳定增长，需求增量主要在半潜式平台。公司紧抓海外市场机遇，着力开拓大额度、长周期、高价值海外项目，以资源利用效能“新突破”夯实“产业控制力”，持续推进“海洋装备设计建造中心”建设，促进海洋油气装备制造产业提质升级。钻井服务公司是中国最大的海上钻井承包商，也是国际知名钻井承包商之一，主要提供自升式钻井平台、半潜式钻井平台、陆地钻机等相关钻完井服务。截至2024年底，共运营、管理62座钻井平台（包括48座自升式钻井平台、14座半潜式钻井平台）等装备。2024年，公司的油田技术服务业务实现营收276.10亿元，较2023年同期增幅7.4%。公司持续践行“技术驱动”战略，围绕客户需求深化前瞻性技术布局与产业化能力建设，推动自主技术产品规模化应用及海外市场拓展，实现技术品牌价值与经营效益双提升。公司强化关键领域技术突破，加强以科技创新推动产业创新，形成科技研发、转化、迭代、创效的良性循环，推动生产力向先进质态跃升，形成多项标志性成果。公司是中国近海油田技术服务的主要供应商，同时也提供陆地油田技术服务。通过科技研发的持续投入、先进的技术设备和优秀的管理队伍为客户提供完整的油田技术服务，包括但不限于测井、钻完井液、定向井、固井、完井、修井、油田增产等专业服务。2024年船舶服务业务实现营收47.61亿元，较2023年同期增幅20.9%。公司敏锐把握市场回暖契机，加强船舶资源池能力建设，年度作业规模大幅提升，同时以专业化管理优势根据用户需求量身定制配船方案，接连斩获大额度、长周期、高价值海外项目，区域市场高端客户群体不断扩大。公司还成功开拓东南亚市场新客户，全面强化海上船舶服务统筹能力；公司首次进入非洲市场圆满完成船舶服务项目，市场渗透力进一步加强；首次实现工业互联网项目科研成果应用，显著提升OSV船舶物资和设备运维保障的数智化管理水平；“海洋石油545”船顺应全球绿色低碳发展趋势，对“LNG+新能源”模式升级改造，有效减少船舶能源消耗和碳排放，促进绿色低碳转型升级。船舶服务公司经营和管理中国规模最大及功能最齐全的近海工作船船队，截至2024年底运营三用工作船、平台供应船、油田守护船等200余艘船舶，能够为海上石油和天然气的勘探、开发、工程建设和油/气田生产提供全面的作业支持和服务，其中包括各种水深的起抛锚作业、钻井/工程平台（船）拖航、海上运输、油/气田守护、消防、救助、海上油污处理等，可以满足客户的多维度需要。中海油田服务董事长兼首席执行官赵顺强表示，公司始终坚持研判国际形势，包括潜在影响未来油田供应及服务市场的情况；同时注重自身能力建设，以便在更复杂的环境中保持和稳定经营。赵顺强预计，今年油价应该介于60美元至80美元的震荡区域，未来勘探开发投资整体将处于稳定增长的态势。此外，中海油服自2023年收购四座自升式钻井平台后，再无新的并购消息，对此，赵顺强认为，以往是中国企业通过并购外国先进技术，以补足自身能力不足，这种情况以后可能会逆转，有可能是外国企业凭借并购中国企业的技术，以补齐其技术短板。
中海油服海外营收业务版图
证券时报·e公司钟恬03-28 10:19
中联重科2024：多元化全球化数字化打造新增长曲线，持续高分红彰显价值

3月24日晚，中联重科(000157)发布2024年度报告。公司全年实现营收454.78亿元；实现净利润40.09亿元，同比增长6.31%。公司2024年度的股份支付费用为8.66亿元，同比增加5.87亿元，剔除股份支付费用的影响后，全年净利润同比增长18.39%。公司全年毛利率为28.17%，同比提升1.04pct，且境内、境外毛利率均实现提升；净利率8.81%，同比提升0.80pct。同时，公司拟每10股派发现金红利3元（含税）。中联重科表示，2024年，公司全力加速向多元化、全球化、数字化转型升级，积极培育新的增长曲线。这些转型举措显著增强了公司发展的稳定性，为公司注入源源不断的动能，让企业发展跳出行业周期性影响，进入可持续发展通道。传统优势产业地位稳固、产业多元化转型硕果累累中联重科正引领工程机械、农业机械的智能化、绿色化、高端化发展浪潮，正以数字化、智能化、绿色化重新定义“高端产品”。2024年，公司工程起重机械、建筑起重机械、混凝土机械等传统优势产业地位稳固。其中，35吨级、55吨级汽车吊市占率第一，履带吊收入行业第一、千吨级以上履带吊市场份额行业第一。塔机市占率稳居行业第一，中大型和定制化高端塔机产品销量增长明显。泵车、搅拌车市占率稳居行业前二，长臂架泵车、搅拌站市占率第一，电动搅拌车销量同比增长90%。新兴板块持续突破。其中，土方机械中大挖市占率位居行业前列，小微挖经销商网络已基本覆盖全国主销市场，出口增速继续领跑行业。矿山机械凭借高端化、绿色化产品优势及规模化智能制造的赋能，“挖卡组合”产品屡次在与国内外头部厂商竞争中斩获佳绩，形成迅猛发展之势。高空机械已位列全球前六，国内市场出租率超70%，海外销售供不应求。农业机械加速完善国内外市场布局，销售排名升至国产行业第五，烘干机市占率第一，小麦机稳居行业前二，200马力段中高端拖拉机市占率进入行业前三。在多元化转型下，公司收入和利润来源渠道更多、稳定性更强、质量更高。数据显示，公司与国内房地产关联度较高业务的国内营收占总营收的比例进一步降至约13%，新兴板块收入占比已突破48%，并仍在大力发展，高空机械正高效推进海外本地化资源整合，国内市场渗透率提升空间仍然较大；矿山机械不仅高附加值，而且市场规模大、收入稳定、后市场收入占比高。新兴板块持续突破，为公司带来新的增长曲线，使公司的周期属性明显下降。海外营收占比达51.41% 全球化转型成效显著报告期内，公司境外收入233.80亿元，同比增长30.58%，境外收入占比进一步提升至51.41%，同比提升13.37pct。公司近三年境外收入年均复合增长率达59.26%。海外市场毛利率高、市场容量大，全球化转型为公司各个板块业务都带来了巨大市场空间，也使得公司周期属性大幅下降。2024年，中联重科全球销售网络持续扩张，已在全球设超400个海外网点，拥有超210个服务备件仓库，产品覆盖170多个国家和地区。海外员工超6300人，其中本土化员工4400人；匈牙利工厂加速推进，公司海外制造产能合计超百亿。全球各地的研发中心、制造工厂、销售网络、服务团队的持续完善，和品牌认知的持续提升，为公司国际市场稳定高增奠定了坚实基础，海外市场的超大空间将持续为公司提供坚实的增长动力。中联重科表示，公司凭借在企业文化、经营理念、数字技术、研发创新、产品服务等方面的综合优势参与全球竞争，以“端对端、数字化、本土化”海外发展战略，构建了直接对接客户、对接市场的营销体系，并通过“绩效合伙、品字型管理、孪生平台”管理架构，让海外业务运营保持高效牵引，推动海外业绩长期可持续增长。数字化转型持续推进，重构管理与竞争格局依托数十年的工业底蕴和海量工业数据积累，以及长年累月持续在工业互联网领域的投入，中联重科形成了引领行业的数字化底座，全面向数字化转型，从研发和供应链到市场和营销实现端对端对接，运营更加规范、透明、高效，经营质效实现全面提升。2024年，中联重科打造的全球领先的智能制造集群 “中联智慧产业城” 四大主机园区实现投产，成为“多品种、小批量” 离散型制造在全球范围内的标杆，在大力提升公司竞争优势的同时，未来还将为公司具身智能业务的发展提供绝佳的训练场景和数据。人工智能时代将推动工程机械行业与互联网、大数据、云计算等领域的深度融合，形成新的产业生态。2024年中联重科推出两款人形机器人样机，并将建立机器人训练场及simtireal仿真平台。依托中联重科行业独有的工业互联网、人工智能、智能机器人“三位一体”技术底座，公司的每个产品未来都有望实现“机器人化”，具备单机智能及机群协作的能力，重构行业竞争格局。目前，中联重科大数据、云计算等数字化技术发明专利申请量行业排名第一，工业互联网水平位于行业头部，在赋能工业资源集聚共享、工业数据集成利用和工业生产与服务方面的能力全国领先。未来中联重科将通过平台化战略，整合产业链资源，提升整体竞争力。拟每10股派发现金红利3元，体制机制优势充分彰显年报披露的现金分红也相当可观。报告显示，公司拟再次向全体股东派发现金分红，拟每10股派发现金红利3元（含税）。同时，截至年报披露日，公司在2024年审议通过的股票回购议案项下已回购合计金额超1.6亿元，拟进行注销。自上市以来，不含本次计划在内，中联重科已累计分红25次、分红金额约263亿元，历史整体分红率约为43%，与此同时，近5年公司还持续开展大规模股份回购，合计回购金额约50亿元。公司的股东回报政策长时间以来一直处于行业领先水平。行业专家表示，中联重科依托其特色的“端对端、数字化、本土化”全球化战略、领先的数字化技术底座，以及多元化转型，竞争优势显著。在国内设备更新政策落地、国产品牌海外市场加速突破的背景下，有利于公司抢抓市场机遇，实现可持续高质量发展。
中联重科多元化转型全球化转型
03-24 22:56
名创优品2024年营收同比增长22.8%至170亿元海外门店突破3000家

3月21日，名创优品（HK：09896）发布了2024年财务报告，2024年，名创优品全年总营收达170亿元（人民币，下同），同比增长22.8%；其中海外营收66.8亿元，同比增长42.0%；毛利率达44.9%，较上年同期上升3.7个百分点，再次创下历史新高；经调整净利润（Non-IFRS）为27.2亿元，同比增长15.4%，经调整净利率16.0%。门店增长方面，截至2024年12月31日，名创优品全球门店数达7780家，年净增1219家。其中，名创优品国内门店数4386家，净增460家；海外门店数突破3000家，达3118家，净增631家，均超额完成2024年初开店目标，实现新的里程碑。同时，名创优品宣布将派发2024年末期股息7.4亿元。通过品牌战略升级与渠道焕新，名创优品持续深化全球布局，构建了多元店态矩阵，加码“首发经济”。其中，MINISO LAND是名创优品品牌升级后推出的最高层级店态，也是IP场景化的代表店型。自2024年下半年开始，天津MINISO LAND壹号店、成都MINISO LAND壹号店、北京MINISO LAND壹号店，以及位于上海的名创优品首家全球级MINISO LAND壹号店开业亮相，在全国各地掀起IP热潮，取得一系列亮眼业绩。与此同时，名创优品加速进驻世界各地高端商圈，海外超级门店多点开花，进一步巩固了在全球零售市场的竞争力。公司不仅成为首个入驻巴黎香榭丽舍大街的中国品牌，还在印尼雅加达Central Park开设3000平方米的全球最大门店，成为中国品牌全球化的又一标杆。另外，名创优品在欧美市场也取得战略性的突破。其中，美国市场从2021年到2024年以三位数的超高速复合增长成为海外业务的战略高地，2024年美国新增门店154个，总门店数量达275个并覆盖了47个大州。英国市场门店总数2024年同比增长60%，同店销售额大幅提升30%，公司在伦敦牛津街等英国核心商业区开设旗舰店，打造了多个单月店效超200万的高势能门店。得益于此，名创优品集团海外业务2024年实现了接近40%的营收贡献。在推动中国文化IP全球化方面，名创优品官宣成为黑神话官方衍生品全球线下独家发售渠道。首发产品率先登陆北京、上海、广州、杭州、成都五城门店，同时在北京MINISO LAND开设名创优品和《黑神话：悟空》的联合主题店。作为名创优品“带领100个中国IP出海计划”的重磅力作，黑神话官方衍生品未来将登陆名创优品海外门店，进一步助力中国文化IP走向世界舞台。除此之外，名创优品旗下潮玩品牌TOP TOY在2024年表现亮眼，实现年度总营收9.8亿元，同比大幅增长45%，并且实现全年盈利。TOP TOY门店数增长128家达276家。2024年，TOP TOY也开启了海外版图新征程，以东南亚为战略突破口，迅速切入高潜力市场，目前已成功进驻泰国、印度尼西亚、马来西亚等国家的高端商场，各门店销售业绩远超预期。
名创优品上海商业贸易
证券时报·e公司李映泉03-21 20:11
石化油服：2024年报营收利润双增长新签合同额创历史最好水平

3月18日晚，大型综合油气工程与技术先导型服务公司——石化油服(600871)发布了2024年年度业绩报告。年报显示，石化油服2024年营收利润双增长，盈利能力持续提升，实现营业收入811亿元，同比增长1.4%；归母净利润6.3亿元，同比增长7.2%；毛利率7.8%，同比提升0.6个百分点，经营活动净现金流31亿元。2024年，公司持续优化生产运行和市场布局，进一步扩大优质规模市场，提高海外市场高端业务占比。同时，公司深化人力、装备等资源优化，深挖降本潜力，扎实推进科技创新，稳步实施特色化业务发展，实现营收利润双丰收。新签合同额创历史最好水平2024年，石化油服大力提升工程技术服务能力，全力开拓国内外优质市场，新签合同额912亿元，同比增长10.7%，创历史最好水平。同时市场结构调整取得新成效，为公司未来发展创收奠定坚实基础。分区域看，在国内石化市场，公司新签合同达470亿元，同比增长36.4%；国内外部市场新签合同额199亿元，同比增长26.8%。值得关注的是，公司以一体协同的作业能力，助力中国石化探明国内首个超万亿方页岩气田、油气产量当量创历史新高。而在国内外部市场，公司大力拓展优质规模市场和轻资产技术服务市场，国家管网市场中标合同额首次突破百亿元。公司海外市场主要包括中东、美洲和非洲市场，2024年海外市场新签合同额创历史最好水平，多个业务实现行业重大突破。2024年，石化油服海外营收181亿元，同比增长12.5%，海外收入占比达到22.6%，同比提升了2.2个百分点；新签合同额243亿元，同比增长45.5%。在钻井大包业务方面，公司成功中标科威特南部钻井大包项目212口井工作量，打破了国际知名油服公司在中东高端业务的垄断地位；日费制钻修井业务方面，公司在科威特新续签合同额达11.6亿美元。石化油服在投资者调研时表示，未来一段时间，公司在国内市场的发展会保持一个稳定状态，而国外市场发展空间巨大，公司有望凭借市场拓展实现第二增长曲线。2025年，公司计划新签合同额835亿元，其中中国石化集团公司内部市场人民币495亿元，国内外部市场人民币152亿元，海外市场人民币188亿元，新签和剩余合同额将有效保障全年工作量。推进关键技术攻关和成果转化2024年，石化油服加大关键核心技术攻关和转化应用力度，其自研旋转导向研制累计应用286口井、进尺35万米，满足胜利页岩油国家示范区和西南工区高温页岩气井需求。公司超高温高压电缆测井和高温存储式测井仪器系列有效支撑深地勘探开发，连续管侧钻、套管钻井等低成本技术在现场推广应用，产品产业化和科技成果转化实现产值人民币39亿元。此外，在数智化建设方面，公司打造石油工程数智资源中心，搭建专业数智化场景，北斗运营服务平台投入运营，推广应用地质工程一体化、井场数据智汇盒、远程决策一体化、装备MRO物联网系统、压裂智能预警分析系统等专业软件，加快实现数智化发展。截至2024年年底，公司研发投入达22.5亿元，较上一年增加1.7亿元；共获得省部级科学技术奖励15项，授权专利779件。2025年，公司将继续锚定技术先导，推动石油工程产业迈上中高端，在持续推进关键技术攻关，全力破解勘探开发工程瓶颈难题的基础上，公司还将加快推进自动化、智能化升级，打造全生命周期管控的“一体化”数智油服业务支撑平台。降本增效，重视可持续、高质量发展2024年，石化油服统筹推进全过程全要素降本，通过人力资源优化配置，节约机构运行费用1.5亿元，承揽输出创收5.1亿元；系统盘活存量资产装备，实现创效降本2.3亿元；严控物耗能耗与非生产费用，百元收入营业成本降低0.57元，财务费用减少1.6亿元。2024年11月，公司引入战略投资者中石油集团成为第二大股东，资本市场高度关注。光大证券研报点评，石化油服本次股权划转股份划转可进一步加深中国石化与中国石油的战略合作关系，提高资源利用效率；同时使公司股权结构进一步优化，增加公司的资本实力和股东背景多样性，为工程公司未来发展提供更多可能性和支持，提升全球市场竞争力；国际油气工程行业受高油价背景下油公司资本开支的增长逐步复苏，叠加母公司中国石化维持较高的上游资本开支，公司有望持续受益。对于未来发展，公司表示将以油气藏经营价值最大化为遵循，以强技术、降成本为主线，加力推进全要素优化资源、全过程降本减费、全链条挖潜增效，持续发挥综合油气服务能力和特色技术优势，打好支撑保障、市场开发、资源优化、控本减费等攻坚战，努力推动经营创效水平实现新提升，加快打造世界一流技术先导型油服公司。
石化油服年报化工
03-19 11:59
钧达股份年报亮剑：N型技术穿越周期，海外营收持续飙升

2024年，全球光伏行业经历深度调整，供需错配与价格战导致产业链各环节承压，即便行业龙头也难以独善其身。然而，钧达股份作为N型TOPCon电池领域的领军企业，在行业低谷期展现出强大的抗压能力。3月17日晚，钧达股份(002865)发布2024年年报。报告期内，公司实现营业收入99.52亿元，净利润-5.91亿元。值得注意的是，第四季度单季亏损大幅收窄至1.74亿元，相比第三季度的2.5亿元亏损有所改善。与此同时，公司持续加大研发投入，不断开展TOPCon电池技术优化升级以及产能扩张。截至2024年底，公司拥有44GW全N型电池产能。此外，公司2024年全年出货量达到33.74GW，其中N型产品占比超90%，同比增长50.58%，据InfoLink数据，公司电池产品出货排名全球第三，继续保持N型电池市场领先地位。技术迭代加速，N型穿越光伏周期随着光伏行业步入N型技术升级周期，各大企业纷纷加速技术迭代，力求在激烈市场竞争中占据先机。据彭博新能源财经数据，2024年行业N型TOPCon电池市场份额占比已超60%，预计2025及2026年将持续提升并保持80%以上市占率。钧达股份作为N型TOPCon电池的技术先行者，率先完成大规模量产，展现出强大的竞争优势。在技术创新方面，钧达股份2024年持续加大研发投入，成功推出新一代N型电池“MoNo 2”系列，转换效率提升0.5%，双面率高达90%。此外，公司不断优化生产工艺，实现单瓦非硅成本下降30%，为2025年盈利能力修复提供了坚实基础。同时，钧达股份正加快下一代技术储备，xBC电池和钙钛矿叠层电池研发均取得重要进展。其中，xBC电池效率较N型提升1—1.5个百分点，钙钛矿叠层电池实验室效率已达31%，为未来产品升级奠定基础。2025年，钧达股份还将聚焦“高性价比电池”，通过提升钝化、电学及光学性能和优化超细栅线技术，使TOPCon电池平均量产转换效率提高至少0.5%并降低非硅成本。海外市场拓展加速，盈利空间全面打开光伏发电已成为世界主要国家重要能源生产方式之一，海外光伏需求持续火热。除传统欧美等新能源主要市场外，中东、非洲、印度等众多具备独立价值体系的新兴市场正逐步兴起，并保持较高增速发展。受贸易壁垒及海外产业格局双重影响，海外市场对光伏电池的需求激增。2024年我国光伏电池产品累计出口规模达59.1GW，同比增长56.5%，远超硅片及组件增速，从出口数据可证实海外电池需求旺盛。鉴于海外市场的强劲需求，尽管海外组件产能已初具规模，但受制于光伏电池高技术壁垒及对人才、研发要求较高等因素，海外光伏电池产能较为短缺，成为制约海外光伏本土产业链形成和发展的关键。据中信建投证券数据统计，除去东南亚四国及中国产能以外，到2024年底海外光伏组件产能预计达200.8GW，而同期海外电池产能仅61.6GW，缺口明显。中国光伏电池企业凭借全球领先的核心技术，有机会通过产品出口及产能出海等方式，开辟海外新市场，获得企业发展新机遇。2024年，钧达股份一方面应对国内激烈竞争，另一方面瞄准海外发展机遇，坚定执行全球化发展战略，积极开拓持续增长的海外市场需求，致力于打造全球领先的光伏企业品牌形象，并不断完善全球销售服务网络以提升客户服务能力。得益于领先的技术和产品优势，钧达股份实现了海外销售业务占比从2023年的4.69%跃升至23.85%。值得注意的是，经过测算，公司2024年第四季度海外销售占比已提升至50%，且有望持续增长。公司通过海外先进电池产能建设的方式，融入海外本土产业链之中，面向高附加值海外市场，深化全球市场服务能力及电池产品供应能力，获得了新的发展机会。此外，钧达股份为进一步深化国际市场布局，正积极推进H股发行计划。当前，包括晶澳、宁德时代、中伟股份在内的多家A股上市公司已纷纷赴港二次上市，积极迈向国际资本市场，这一趋势不仅体现了这些企业深谋远虑的战略眼光和对全球化布局的高度重视，也为它们提供了更广阔的融资渠道和国际视野。行业调整尾声，电池价格触底反弹回顾2024年，光伏产业链经历了一轮激烈的市场出清。然而，2024年年底，随着市场供需关系的调整，叠加政策带动下的抢装潮，电池价格在11月显现企稳回升迹象。根据InfoLink数据，电池片、组件价格上涨，其中N型电池片全系涨价。3月12日，210R电池片环比上涨0.02元/W至0.32元/W，连续第四周出现上涨，且涨幅持续扩大。光伏电池作为组件制造的核心环节，具备更高的盈利弹性，价格反弹直接利好钧达股份等专业化电池厂商。高盛研报显示，2025年2月组件价格出现30个月以来的首次上涨，预计3月由于海外集中式光伏电站项目新开工和国内市场由政策带动的抢装潮带来强劲需求，下游电池片和组件产量可能环比增长20%—40%。整个价值链的价格反弹可能进一步增强。国金证券研报表示，近期光伏企业排产提升、价格开始上涨，行业积极信号持续酝酿。随着2025年电池环节供需关系逐步改善，头部企业电池效率、成本与其他企业拉开差距，头部高效TOPCon电池片盈利大概率将修复至0.02—0.03元/W甚至更高的水平。2024年，钧达股份凭借技术创新、海外市场突破和成本控制，在行业下行周期中展现出卓越的经营能力，并在第四季度实现显著减亏。业内人士认为，随着2025年行业复苏信号的逐步增强，光伏电池片环节有望率先迎来拐点，钧达股份也将在这一轮市场回暖中占据有利位置。站在全球能源转型的新起点，公司正蓄势待发，以更成熟的技术、更稳健的市场布局，迈向更加广阔的发展舞台。
钧达股份年报光伏
03-17 22:28
跨境电商“独角兽”参与科创板公司重整：行云集团助力*ST有树2024年扭亏为盈

老牌跨境电商、创业板上市公司*ST有树(300209)通过引入行云集团、纵腾集团担任重整产业投资人，在2024年底完成重整计划之后，于近日发布2024年度业绩预告，宣布在破产重整对财务指标的积极影响下扭亏为盈——归母净利润预计在1507万至2082万元之间。行云集团成立于 2015 年，在短短十年间已成长为中国民营企业500强、《财富》中国500强。作为跨境电商领域的“独角兽”公司，行云集团已获得钟鼎资本、经纬中国、云锋基金等众多知名风险投资机构的融资。*ST有树最新披露的业绩预告显示，行云集团作为重整产业投资人注入的资金，将有助于上市公司缓解现金流压力，为公司恢复正常运营重振市场竞争力提供稳定的财务基础。在业务协同方面，*ST有树在此前公告披露的《重整计划》中指出：引入行云集团这样在东南亚等高潜力、高增长国家有充足本地化经验，具备差异化竞争优势管理团队，将有效消解目前的颓势，重回高增长通道。据了解，行云集团的全球渠道运营、分销及跨境供应链服务具备较强竞争力，目前已链接72个国家和1个地区，服务人口占全球总人口70%，覆盖全球GDP市场约83%。《重整计划》还指出：行云集团作为产业投资人承诺在获得上市公司实控权后，将逐步向上市公司注入新业务，并同时基于其出口业务资源提振上市公司现有出口业务，再择机实现资产置入。据了解，行云集团目前正在与*ST有树总部所在地湖南省及长沙市的一系列优秀企业与区域知名品牌探索深度合作，有望在重组*ST有树的过程中进行资源协同，借助行云集团的全球渠道、品牌、物流、供应链及营销领域的优势，助力地方跨境电商产业的升级与转型。打造跨境电商综合服务平台，赋能中小企业轻松跨境“带货”2024年，中国货物贸易进出口总值43.85万亿元，同比增长5%，规模再创历史新高。其中跨境电商的高速增长是最大亮点——2024年中国跨境电商进出口额2.63万亿元，同比增长10.8%，高于同期我国外贸整体增速7.2个百分点。一些优秀的中国企业，已经率先收获了跨境电商的高增长红利——在跨境电商平台上卖充电器起家的安克创新已迅速成长为上市公司，希音（SHEIN）成长为快时尚服装巨头，跨境电商平台Temu的高速增长甚至助力拼多多在2023年市值暴涨一度超过阿里巴巴。作为国民经济的毛细血管和提供就业的主体，大量中小企业目前也期望抓住跨境电商的增长机遇，但受制于营销、物流、渠道等多方面的能力限制，起步艰难面临较大的跨境运营风险。秉承“让全球买卖变得更简单”的宗旨，行云集团近年通过打造跨境电商服务平台，正在持续助力中国中小企业开展跨境电商业务。行云集团这方面的优势，与*ST有树的跨境电商业务有望形成协同效应。2024年，行云集团作为重整产业投资人牵头参与*ST有树重整，以 1.95 元/股的价格，受让167,154,503 股（占产业投资人联合体合计持股数量的 90%）。*ST有树近期在业绩预告中强调：此次重整对公司 2024 年度的财务状况产生了积极影响，公司初步确认了相关重整收益。*ST有树披露的《重整计划》介绍了完成重组之后的经营战略调整方向：上市公司将保留跨境电商主业相关的优质资产，对现有资产中盈利能力和流动性较弱、资产和债务负担较重的部分资产将予以剥离，以聚焦跨境电商主业，改善上市公司资产结构，提高公司的盈利能力。作为近年来迅速崛起的跨境电商“独角兽”，行云集团此次参与老牌跨境电商上市公司*ST有树重整，在哪些领域有可能实现协同效应呢？首先，双方在全球网络渠道与供应链方面的潜在协同效应最值得关注。行云集团提供全球渠道运营、分销及跨境供应链服务，打造了集出海服务、品牌服务、渠道服务、跨境供应链服务等于一体的全球商品综合服务体系，助力全球商品流转。同时，行云集团构建了“物流、商流、资金流、信息流”四流合一的“行云全球汇”供应链中台的系统形态，用业务中台和数据中台打造数据闭环运营体系，赋能业务高效探索与创新。据了解，行云集团目前可为国内中小企业客户提供一站式采购、一件代发、无忧售后等优质服务。集团旗下的行云货仓作为专注于跨境电商的综合服务平台，具备全品类供应链服务能力，共享集团主流渠道跨境货源，有效降低企业运营成本，提升市场竞争力。2023年，行云集团已为近50万线上线下中小零售商提供约3000个国内外消费品牌，近15万SKU数字供应链服务，通过与近170个物流中心建立数字链接，社会商品直达200多个电商平台的数亿消费者。其次，在营销推广方面，行云集团提供便捷分销推广系统，让中小企业卖家能够轻松赚取分销佣金，激发市场活力。专属私域店铺运营服务，借助“云麓好店”工具，助力企业实现私域流量快速转化，开辟新的业务增长点。第三，在IT服务方面，行云集团提供定制化 SAAS 服务，提供智能建站工具和专业代运营支持，满足企业个性化发展需求，与中小企业客户共同成长。最后，行云集团还将基于自身产业优势和数字化能力，在长沙协同发展跨境电商全球数字化研发、产业带出海、进口分销、内外贸统一大市场平台、供销大集项目等众多业务线。行云集团将持续基于对全球消费市场的理解及产业链资源的整合，以多年积累沉淀的海外本地化能力，全面赋能湖南省产业带商家的内外贸易增长，并将持续联合福建纵腾网络有限公司（纵腾集团）打造跨境电商产业生态，共同发挥产业示范效应，进一步提升数字贸易发展水平，协同构建A股“跨境电商航母”。行云集团未来还将在长沙成立集团跨境电商全球研发中心，为湖南长沙在产业生态升级及内外贸一体化发展中贡献力量，推动湖南省跨境电商产业链高质量发展。一站式出海服务助力中国企业加速全球化泡泡玛特近年来进军东南亚市场大获成功，2024年海外营收猛增带动公司股价持续飙升。这一成功案例，也进一步激发更多中国企业加速“走出去”开拓海外市场进行本地化运营。除了帮中小企业轻松玩转跨境电商“带好货”，行云集团还正在通过其海外营销渠道网络，提供一站式出海服务帮助中国企业走出去，在新一轮出海浪潮中稳健地打入以东南亚、“一带一路”共建国家为代表的海外市场开展运营。行云集团自 2021 年开始拓展海外本土化服务，其营销及渠道服务网络已经遍布美国、日本、韩国、意大利、法国、印尼、泰国、菲律宾、马来西亚、新加坡、越南以及非洲多个国家。行云集团以数字化供应链服务平台为基础，通过近千人的整体海外团队规模，深耕本地线上、线下全网络 to-B 渠道。基于本地能力，行云集团能够针对中国企业出海在当地的全生命周期内的各种需求，提供从全案推广、分销、人力资源到反向贸易在内的一站式出海服务。目前行云集团已经具备海外全渠道分销能力，在欧美日韩等发达国家，涵括几乎所有头部电商及流量平台运营能力，并在大型 KA（大型商超以及线下卖场）建立深度合作，对“走出去”的中国品牌实现全链路分销实践。在东南亚及非洲的发展中国家，行云集团通过数字化平台，以及智能 App管理下的庞大本地地推销售服务团队，触达数十万本地中小企业，为其提供多 SKU、跨城市、跨岛屿的供应链支撑。行云集团基于自身海外国家的深度营运能力，目前也会专门针对国内各省市区域内的当地优势产业，专门提供定向出海综合服务。据了解，餐饮出海东南亚、农副产品出海非洲、医疗器械出海中东等，均为当前行云集团重点助攻出海的产业板块。例如在医疗器械产业方面，行云集团目前就在针对湖南的一系列优秀企业推进合作，包括专注血糖仪等慢性病检测设备的三诺生物，分子诊断和免疫诊断领域龙头圣湘生物，医疗设备与体外诊断试剂供应商爱威科技，家用医疗器械全生命周期管理领军企业可孚医疗，制药装备行业龙头楚天科技。2025年，行云集团还将加速搭建海外线下新零售体系，计划今年将拓展到多城市50家以上。新零售体系将为当地消费者提供物廉价美的产品以及娱乐情绪价值，同时为中国供应链提供确定性的流量推广场景。目前行云集团正在重点对长沙进行深度布局，未来将设法助力长沙家居、小电器、玩具、生活消费品牌或工厂、产业带与海外 KA渠道及零售店进行销售及运营链接。尤其是行云集团常年沉淀的数字供应链整合能力，还将帮助长沙当地的消费品牌或工厂实现家居、小电器、玩具等产业带生产环节的全球化布局，通过推动组装制造向东南亚地区有序转移，在降低运营成本、提升产业链效率的同时，深度渗透海外市场终端渠道，并依托本地化生产优势构建自有品牌矩阵，实现从产品输出到品牌出海的战略升级。在东南亚国家庞大的人口基数下，市场未满足度高，存在较大的供给引入和升级机会。东南亚人口年轻化、出生率较高，有利于带动需求升级、城镇化快速发展，从而拉动消费高速增长，具备巨大市场潜力。2024年中国对东盟出口5865.24亿美元，同比上升12%；自东盟进口3958.11亿美元，同比上升2%。中国与东盟已经连续五年互为第一大贸易伙伴。在行云集团与湖南优秀企业和知名品牌的强强联合之下，有望在进军东南亚市场的行动中事半功倍。（CIS）
跨境电商
02-28 08:45
招商港口发布估值提升计划央企投资价值修复有望加速

2月27日晚间，招商港口(001872)发布《估值提升计划》，旨在提升上市公司质量，提升经营效率和盈利能力，并依法合规地运用股份回购、现金分红等方式，推动公司投资价值提升。呼应政策强化市值管理，估值有望提升2024年末，证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》，长期破净公司需要制定上市公司估值提升计划。招商港口综合公司实际情况，积极响应监管要求发布估值提升计划，以提升公司投资价值、增强投资者回报为目标，研究制定相关规划，开启市值管理工作新的篇章。根据计划，招商港口将主要从价值创造、价值经营和价值实现三个方面发力，制定相关工作计划和具体措施。招商港口致力于通过精益运营、全球布局和创新升级推动高质量发展。在精益运营方面，公司将建设“精益化运营管理体系”，通过COE工作机制优化业务流程，挖掘改善点，并加强成本管控，构建具有公司特色的“精细化成本管控体系”，以实现提质增效。在全球布局方面，公司积极把握国际产业转移机遇，加大海外投资力度，完善全球港口网络布局，平衡战略价值与商业价值，提升投资回报水平。在创新升级方面，公司坚持科技赋能，推进AI大模型在港口的应用，构建智能数字化运营体系；同时推进“招商芯”建设，提升码头生产智慧化水平；在绿色低碳领域，推进绿电设施建设、岸电管理及清洁能源应用，培育港口绿色生态圈，全面推动产业转型升级。招商港口通过股份回购、现金分红和并购重组等方式提升价值经营能力，增强投资者回报。在股份回购方面，公司已通过股东大会决议，计划在未来12个月内回购并注销股份，以提升净资产收益率，稳定市值并增强投资者信心。在现金分红方面，公司计划2024—2026会计年度每年分红比例不低于40%，进一步回馈股东。在并购重组方面，公司作为招商局集团港口板块的核心企业，积极整合港口资产，扩大市场规模，例如通过战略投资成为宁波港第二大股东。未来，公司将继续寻找优质并购机会，做强做优国内上市资产规模，为投资者创造更大价值。招商港口通过高质量信息披露、投资者关系管理和市场影响力提升，讲好招商港口故事。在信息披露方面，公司坚持“真实、准确、完整、公平、及时”的原则，优化自愿性披露内容，连续六年获得深交所信息披露考核A级评级。在投资者关系管理方面，公司通过多渠道与投资者互动，积极参与券商策略会、路演、业绩说明会等活动，增强投资者对公司价值的认可。在市场影响力方面，公司与主流卖方研究机构建立沟通机制，扩大研报覆盖范围，并通过主流媒体宣传公司经营业绩、海外布局和可持续发展成果，强化价值传播广度与深度，提升央企控股上市公司的资本市场形象，向市场充分传递公司价值。多维度提升投资价值，有望实现戴维斯双击资料显示，招商港口是世界500强央企招商局集团交通物流板块的核心企业，亦是招商局集团建设“世界一流企业”的重要实施主体，现已在全球26个国家和地区投资运营51个港口，已成为全球领先的港口投资、开发和运营商。从业绩表现来看，自重组以来，公司经营业绩保持较快增长，2018年至2023年，公司营业收入从97.0亿元增长到157.5亿元，归母净利润从10.9亿元增长到35.7亿元，营业收入和利润的复合增长率分别为10.2%和26.8%。公司取得这样的表现，一定程度上得益于高毛利的海外业务收入持续增长，公司通过全球港口组合贡献业绩稳定性和成长性。截至2024年上半年，公司海外收入占总营业收入比重33.4%，海外业务已成为公司业绩的重要来源；同时，公司实现海外营收同比增长22.8%，海外业务亦是核心增长动力，且海外业务毛利率高达55.83%，对整体毛利率有带动作用。2024年公司海外拓展取得新突破，成功收购印尼NPH51%股权，NPH在雅加达港运营两家集装箱码头，为海外业务持续注入新动力。未来，公司将继续全球布局，提升在全球港口行业中的竞争力。此外，公司坚持创新驱动，构建更智能的港口数字化运营体系，降本增效显著。以稳健增长的业绩为基，招商港口持续回报股东。2021—2023年度现金分红比例分别为30.8%、33.7%、40.6%，保持持续提升。根据公司估值提升计划，公司计划2024—2026会计年度每年分红比例不低于40%，也显示出更加积极回馈股东的信号，稳健的回报能力有助于公司成为资本市场价值重估的焦点。业内人士指出，当前，招商港口已乘上“红利”“全球化成长性”“央企估值重塑”的东风。券商研报亦指出，横向对比港口标的PB均值，公司处于行业中偏低水平，具备估值重塑空间，红利优势凸显。在央企市值管理考核与资本市场制度改革双重催化下，公司有望迎来业绩保持增长与估值回升的戴维斯双击。业内认为，招商港口此次发布的估值提升计划，有望推动公司更高质量发展。通过计划中披露的“内生提质+外延扩张+强化回报”一系列组合拳，公司有望成为破净央企估值修复标杆。在政策红利与行业回暖的机遇下，投资者信心与市场信心有望持续提升，助力公司投资价值加速实现。
招商港口央企重组
02-27 22:00

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