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股票名称	现价	涨跌	涨跌幅	振幅	最高	最低	成交金额	操作
民生银行 sh600016	3.99	-0.02	-0.50%	+1.25%	4.02	3.97	5.21亿	加自选
国联民生 sh601456	10.31	-0.04	-0.39%	+1.45%	10.39	10.24	1.46亿	加自选
民生健康 sz301507	13.43	0.04	+0.30%	+1.94%	13.52	13.26	4891.94万	加自选

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关税风暴冲击！A股、黄金、债券怎么看？

受关税政策影响，全球股市经历了巨幅震荡，无论是美股、日本等发达市场，还是越南、印度等新兴市场均遭遇了不同程度的下挫。A股盘中在白酒、电力等高股息资产带领下亦冲高回落，沪指更是一度翻红。受相关消息冲击，包括黄金、债券以及股市等多项资产均迎来重估。关于A股，有基金经理认为，可关注纯内需相关、偏防御的行业。如食品饮料、地产、社服等受关税冲击较小，潜在受益后续国内财政、货币政策发力。其次利率预期下行，高股息板块（公用事业、公路铁路等）阶段性有望受益。黄金、债券避险价值凸显在股市巨震之际，频频突破历史新高的黄金避险作用再度凸显。4月3日，关税政策消息一出，全球资产市场同步开启大幅下跌，避险情绪急剧升温，现货黄金价格创下3200美元/盎司历史新高。永赢基金刘庭宇认为，往后看，如果全面对等关税政策无更多实际和解空间，各国都采取反制措施，会处于一个高度波动、避险的阶段，黄金作为对冲不确定性的避险资产将直接受益。其次，全面关税中长期将推高美国的通胀水平，美国经济或将在较长时间内处于滞胀环境中，黄金的抗通胀属性将得以体现。最后，特朗普政策的不确定性将加大其他国家对美国市场的不信任，美元信用损伤、美元走弱，各国央行的长期资金未来或将更加坚定加大对于黄金的增持，与美国资产（美元、美债）逐渐降低关联，传统实际利率框架的投资者也将回流黄金资产。民生加银基金认为，对于债市来说，目前下行的核心阻碍还是央行是否继续紧货币或者控长债。“目前关税冲击导致风险偏好下移，对经济的冲击会逐步体现，对于债市来讲，基本面仍是主逻辑，而央行也要面临多重目标的再平衡。策略上可维持偏高久期，并在适当位置考虑止盈。如果有想小幅拉升久期或者切换个券，目前30年与10年利差不到20BP，吸引力稍显不足，10年价比稍好。”高股息或更抗跌4月3日，A股指数全天震荡，但沪指盘中一度收红，白酒、电力、地产等高股息概念领涨。方正富邦基金经理乔培涛认为，对中国加征的对等关税超出市场预期，对中国经济构成冲击，后续也要关注国内政策的对冲力度。考虑两会中设定的2025年的经济目标，后续财政、货币政策都会加大刺激力度。乔培涛认为，特朗普加征关税对全球经济构成冲击，并且中国出口加征关税显著更高，中国出口面临较大的不确定性。在内需政策尚未明确的情况下，市场阶段性偏向于防御，所以大盘指数阶段性面临调整压力。“但是我们可以关注结构性的机会，我们选取受关税冲击较小且可能受益财政、货币政策发力的交集，可关注纯内需相关、偏防御的行业。如食品饮料、地产、社服等受关税冲击较小，潜在受益后续国内财政、货币政策发力。其次利率预期下行，高股息板块（公用事业、公路铁路等）阶段性有望受益。科技相关的弹性板块需要等待风险偏好的企稳，当前时点面临较大的不确定性。” 乔培涛表示。永赢基金刘庭宇认为，随着金价持续上涨，金矿公司资产负债表已完全修复，分红金额逐年加大，黄金股估值体系有望从传统周期股逻辑转向红利增长股逻辑，即使金价高位震荡，金矿公司仍然可以凭借高ROE和产量增长实现利润增长，并转化为充裕的现金流和股东回报。“从市场风格角度看，在经历了春节躁动后，随着4月初步进入业绩披露期，市场将更重视企业基本面和业绩，市场风格或将切向防御。在当前风险偏好下行的市场风格下，黄金股有望吸引追求业绩确定性的配置型资金，黄金股后续或迎来系统性估值提升。” 刘庭宇表示。中小市场更“受伤”那么，高企的关税对更为依赖美国市场的越南有何影响？在特朗普宣布关税政策后的首个交易日，越南股市主要股指大幅收跌，MSCI越南指数4月3日下跌7.44%，并在次日再度下跌1.53%。截至去年末，投向越南的金额高达44.99亿元，位居所有QDII基金投资区域第四。“超预期，非常超预期”。天弘基金胡超在社交平台发言表示，对越南加征了46%的关税，几乎仅仅低于柬埔寨。短期对于金融市场的冲击是负面的，不管是美国、日本还是其他东南亚国家，大跌基本是躲不过了。大跌之后会分化，各个国家的逻辑就不一样了。美国方面，担忧的是大国的反制措施、潜在攀升的通胀、全球化布局的跨国公司成本上升等等，越南方面，担忧的是如何满足美国的需求、如何盘活国内经济活力以对冲外部风险。除了新兴市场外，发达国家亦难逃暴跌。日经225指数4月3日下跌2.77%，4日继续下跌2.75%。日本央行行长植田和男称，美国关税可能会给日本和全球经济带来下行压力。不过，他也表示，现在很难说美国关税将如何影响日本的物价走势，将从可持续实现2%通胀目标的角度出发，引导适宜的货币政策。日本央行副行长内田真一认为，美国关税对价格影响好坏参半。若经济能持续改善，基础价格上涨，则会上调利率。（券商中国）
关税政策股市A股
券商中国04-04 22:59
广信材料龙南基地投产过半产能翻3倍加速领跑迈向星辰大海

4月2日盘后，广信材料(300537)发布公告，龙南市应急管理局已同意公司募投项目“年产5万吨电子感光材料及配套材料项目”之“11300t/a自制树脂及7000t/a内层油墨”的试生产方案，试生产（使用）期限为2025年4月2日至2025年10月1日。后续公司将严格按照产品生产工序及流程有序安排试生产工作。生产基地集中化大幅提升资源配置效率广信材料从2021年开始在龙南经济技术开发区规划建设生产基地，该项目占地面积约160亩，以龙南基地作为华南生产基地集中生产，实现生产经营连续性、稳定性、可持续性，进一步发挥集中生产优势和地理区位优势支持业务的快速发展。公司通过定增募集资金加快项目建设，2024年龙南基地新建产能已率先实现部分产能试产并实现约3000吨产量。公司根据相关规划和市场情况陆续分批提交相关产能试生产申请，进一步及时优化资源配置和产品结构，支持公司市场开拓及盈利水平的提升。在本次公告披露中，募投项目中的4个子项目已有2个进入生产/试生产阶段。其中，自制树脂1.2万吨/年试生产后，将为公司PCB光刻胶等成品提供重要原材料，有效拔高公司对关键原材料的掌控能力；PCB光刻胶（PCB油墨）1.6万吨/年子项目也陆续进入试生产和投产状态，将有效提升公司主营业务产能。募投项目整体投产进度过半，剩余项目预计在2025年下半年试生产。公司指出，本次募投项目部分产能的分批试生产为公司后期PCB阻焊光刻胶（PCB阻焊油墨）、PCB湿膜光刻胶（PCB线路油墨）等PCB光刻胶及光伏BC电池绝缘胶等光伏胶新产品应用领域的市场开拓奠定了产能基础，并通过自制树脂保障原材料供应链安全和稳定，通过集中生产提高经营效率，支持市场开拓的同时也为项目后续更多品类产品更快投产奠定经济基础和生产管理基础。产品升级打开后续产能释放空间根据规划，公司各业务不仅在龙南基地实现集中生产，更实现产能翻倍增长。例如，涂料板块原有产能约为5000吨/年，龙南基地新增规划涂料及配套材料产能1.5万吨/年，约为原来的3倍；原有光刻胶产能8000吨/年，龙南基地新增规划PCB光刻胶产能1.6万吨/年，显示半导体光刻胶与配套材料产能7000吨/年，合计也约为原有产能的3倍。值得注意的是，募投项目整体达产后，能够进一步丰富公司产品在PCB、显示、光伏、3C消费电子、汽车、海洋工程、工业重防腐、功能膜材及金属包装等领域相关材料的产业布局，提升公司盈利能力，增强公司核心竞争力，支持公司未来业绩增长，促进公司长期可持续发展。因此，该募投项目为公司产品结构优化、应用领域拓展和战略转型奠定了基础。目前，我国相关产业政策正在大力倡导涂料行业向绿色化、环保化方向转型，公司聚焦的UV光固化涂料、水性涂料、无溶剂涂料等新型环保涂料市场也将进一步扩大；随着电子信息行业产品更新换代速度加快，市场对电子产品性能提升的要求也不断提高，PCB光刻胶技术快速更新升级；在我国太阳能光伏等优势产业领域，随着光伏新技术的推出，新一轮“领跑者计划”政策推动落后光伏产能出清和先进产能陆续扩产，公司在光伏领域率先推出并遥遥领先的光伏BC电池绝缘胶等光伏新技术用光伏胶也将迎来新的发展；随着国际地缘博弈动荡和内外部产业趋势发展，涉及国家战略的重工业设施资产、船舶及海洋工程装备相关的工业防护涂料，以及涉及民生刚需的食品金属包装涂料等领域也将进一步加速国产替代、环保替代的趋势，公司接下来也将应相关市场趋势变化加速相关领域的开拓，沿着产业升级方向，加速转型步伐。3月31日，公司在互动易平台对投资者表示，随着下游相关领域市场需求的发展及公司龙南基地新产能匹配逐步释放，保障公司PCB光刻胶、3C消费电子涂料等传统电子材料优势产品的市场开拓的同时，也将为未来公司光伏胶、汽车涂料、海洋工程装备涂料、功能膜材及金属包装涂料等新产品应用领域产品市场开拓夯实基础。在多方利好因素推动下，公司在相关领域有望继续“领跑”，迈向“星辰大海”。（CIS）
广信材料龙南基地产能扩张
04-03 17:43
藏格矿业：今年需关注高成本锂盐产能出清对行业长期供需格局持乐观态度

藏格矿业(000408)披露的投资者关系活动记录表显示，近日，公司召开电话会议，长江证券、民生证券等的121位分析师和投资者参与。此外，公司还召开2024年年度网上业绩说明会，公司相关负责人介绍2024年度经营情况并对投资者问题做了回复。据介绍，藏格矿业在钾锂铜三个板块的资源储备与产能扩张上取得实质性进展，锂资源方面，公司进一步增加对国能矿业的持股比例，其穿透持股提升至21.09%，并积极推进麻米错项目采矿证审批与项目施工准备工作；钾资源方面，公司已取得老挝万象塞塔尼县和巴俄县区157.72平方公里钾盐矿储量证，对应氯化钾资源量约为9.84亿吨，已向老挝能矿部矿管司提交可行性研究报告并同步开展环评报告的编制，并于2024年完成了200万吨/年氯化钾一期项目的设计招标工作；铜矿资源方面，巨龙铜矿二期改扩建项目预计将于2025年底建成投产，达产后一二期合计年矿产铜将达30-35万吨，与此同时巨龙铜矿在增储方面取得重大突破，巨龙铜业新增铜金属资源量1472.6万吨，截至2024年末，巨龙铜业（含巨龙铜矿及知不拉铜矿）保有资源量铜2561万吨、银1.5万吨、钼165万吨。记者注意到，在上述调研中，投资者主要关注了麻米错盐湖项目进展及公司对锂盐供需格局判断等情况。针对麻米错盐湖项目进展，藏格矿业表示，在证照办理层面，公司遵循西藏自治区优势资源开发政策的指导原则和方向，积极落实麻米错盐湖采矿证办理的前序流程，接下来项目团队必将积极对接自治区政府，争取尽快取得项目核准。“麻米措矿业取得项目核准后会加速推动项目开工建设进程，争取尽早具备投产试运行条件。”藏格矿业表示，2024年，项目团队已完成土建钢结构总承包合同签订的前置条件，同步完成施工用水配电、土方平衡等基础工作，确保项目核准后立即具备全面开工条件。在技术层面，项目团队聚焦提锂工艺优化，持续完善除杂纳滤技术路线，并组织开展多次现场验证，为有效降低投资成本提供有力支持。在被问到麻米错项目用电情况时，公司表示，已为配套能源站建设已开展多项前期筹备工作，包括分段推进地勘、可研及前置手续办理，为后续推进提供扎实依据。据报道，龙净环保具备高海拔、稳定供电的项目经验，公司称，后续不排除和龙净环保合作。项目远期规划方面，藏格矿业介绍，麻米错二期项目的启动需要综合考虑市场环境、项目的经济效益、麻米措矿业现金流和资产负债情况。同时，二期项目申请采矿证的流程相似，可以参考一期的地质勘查、资源储量评估以及开发利用方案等成果，减少重复性工作，从而缩短论证时间。“我们认为基于一期项目的成功经验，二期申请有望在前期论证、资料准备和审批流程等方面实现优化，从而节约时间和资源，提高项目推进效率。”藏格矿业说道。谈及锂盐供需格局，藏格矿业表示，展望2025年，需要持续关注供应端的高成本产能出清进程。需求端，电动汽车智能化大势所趋，储能市场大有可为，固态电池、AI、具身智能等技术革新有望提供新增长极。长期来看，公司对锂盐的供需格局持乐观态度。另外，藏格矿业碳酸锂总体的销售方针是满产满销、随产随销，但是内部也会对价格进行预判，销售价格偏低的时候会放慢销售节奏。公司称，折扣需结合市场供需状况，并参考期货市场价格走势及上海有色金属交易中心报价综合考量。钾肥业务方面，藏格矿业表示，根据国家相关政策和政府单位安排，钾肥国储主要通过定向拍卖渠道投放在东北市场，成交价格区间在2800-2900元/吨，受物流成本变化等外部因素影响，部分区域价格存在波动。另外，2024年钾肥成本同比提升是因为公司在绿色矿山建设方面加大资金投入，该部分成本支出不具有持续性，且剔除该部分费用，公司过去三年钾肥平均成本稳定在合理水平，钾肥业务作为业绩“压舱石”的地位显著。投资者对于藏格矿业的老挝钾矿预期的成本也很关注。公司介绍，根据老挝钾盐矿项目进展情况，针对老挝万象塞塔尼县和巴俄县区157.72平方公里钾盐矿区，公司已向老挝能矿部矿管司提交可行性研究报告，等待评审。藏格矿业表示，虽然该矿区开发条件和老挝已有项目类似，但公司会加大勘探的投入，让后续开采设计犹如戴了一副透视眼镜，目标明确，省时省力省钱，加强开拓系统的防水治水及回填技术等关键源头的管理和研究，在勘探中引入设计，在设计时勘探参与，保证安全、稳定、可持续地开采钾盐矿，从而有效控制生产成本。铜板块业务方面，藏格矿业认为，目前，宏观面的不确定性主要来自美国大选后的贸易政策，市场担心贸易流的重塑，叠加美国降息预期反复，铜价波动率将显著抬升。公司判断，从长远看，铜定价逻辑清晰，矿端供应刚性对价格形成支撑。下游消费领域分化较大，传统行业有所降温，特别是建筑行业增速有所下滑，不过能源改革和AI用铜量继续增长。铜的供需基本面对价格形成激励，看好中长期铜价。关于巨龙铜矿二期项目建设进度及远期规划，藏格矿业介绍，2024年，巨龙铜业全面推进二期改扩建工程，二期计划于2025年底建成投产。达产后整体年采选矿石量将超过1亿吨、年矿产铜将达30-35万吨，将成为国内采选规模最大、全球本世纪投产的采选规模最大单体铜矿山；项目加快推进三期工程规划，若获得批准，最终可望实现年采选矿石量约2亿吨、年矿产铜60万吨规模，成为全球采选规模最大、品位最低、海拔最高的铜矿山。公司表示，巨龙二期的具体盈利情况最终以官方披露数据为准。产能方面，二期项目达产后产能规模将实现倍增；生产成本方面，随着生产效率的提升和规模效益的显现，未来成本结构存在进一步优化的可能。谈到控制权转让后与公司协同效应，藏格矿业认为，紫金矿业拥有世界级锂资源储备，而公司在盐湖提锂领域拥有显著的技术优势，公司与紫金矿业在锂资源开发的协同效应将体现在以下几个方面，一是低成本提锂工艺与规模化工程能力的结合，二是在西藏地区锂资源开发互补，三是通过市场与渠道协同，增强抗风险能力。
藏格矿业锂资源钾资源
证券时报·e公司刘灿邦04-03 13:52
济南产发民生创投合伙企业成立出资额10亿元

人民财讯4月3日电，企查查APP显示，近日，济南产发民生创业投资合伙企业（有限合伙）成立，出资额10亿元，经营范围包含：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。企查查股权穿透显示，该企业由济南产发集成电路有限公司等共同出资。
投资基金企查查股权投资
人民财讯04-03 12:25
供需两端高效促消费财政政策“后手”力度可期

人民财讯4月3日电，释放消费需求、增强消费能力、激发消费潜力、创造消费场景……提振消费的多个环节都离不开资金支持。近日，中办、国办印发的《提振消费专项行动方案》（下称《方案》）与今年更加积极的财政政策同向发力，要求“发挥财政政策引导带动作用”，将促消费同惠民生、补短板结合起来。受访专家学者认为，《方案》已部署的各项举措将发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，在短期激发居民消费潜力，在中长期改善居民消费能力。目前，更加积极的财政政策尚有较为充足的政策空间，未来提振消费还可以在补贴力度、税费减免等方面进一步谋划增量政策，推动新一轮财税体制改革也将改善消费环境。
财政政策消费补贴力度
人民财讯04-03 06:47
普惠小微贷款延续高增各地专班精准破解企业融资个性化难题

去年10月，金融监管总局联合国家发展改革委，牵头建立了四级支持小微企业融资协调工作机制。记者了解到，作为这项机制的核心，各地组建的区县工作专班正通过加强信息共享、强化要素保障、开展精细辅导、提高审批效率、优化产品服务等措施，精准解决小微企业的个性化融资难题。从而在一定程度上打破了过去各部门在服务小微企业过程中“各管一段”的局面，推动普惠金融朝更高质量的方向发展。国有大行普惠小微贷款延续高增近期，上市银行陆续发布2024年度业绩报告。证券时报记者梳理发现，在目前已公布年报的上市银行中，至少10家银行的普惠型小微企业贷款（下称“普惠小微贷款”）增速超10%。其中，农业银行、工商银行、中国银行、交通银行的普惠型小微贷款增速均超过29%，分别达到31.3%、29.9%、29.63%和29.1%。根据金融监管总局监测口径，普惠小微贷款是指单户授信总额1000万元以下（含）小微企业贷款。从去年新增普惠小微贷款规模看，国有大行以更大的资金体量占据服务小微企业主力军位置，其中，农业银行普惠小微贷款余额已突破3.2万亿元，工商银行普惠小微贷款余额逼近2.9万亿元，中国银行普惠小微贷款余额同样超过了2万亿元，约为2.28万亿元。四大行中，建设银行未单独披露普惠小微贷款情况，不过，该行的普惠贷款截至2024年末已超过3.4万亿元。在股份制银行中，招商银行、兴业银行、中信银行、民生银行、浙商银行去年新增普惠小微贷款规模均为百亿量级，其中，招商银行新增普惠小微贷款达834亿元，增速为10.37%。而在上市城农商行中，重庆农商行2024年新增普惠小微贷款同样超过了百亿元，达到114.13亿元。截至2024年末，重庆农商行的普惠小微贷款余额为1399.29亿元，同比增长9%。齐抓共管推动普惠金融高质量发展金融监管总局最新数据显示，截至2025年2月末，全国普惠型小微企业贷款余额已接近34万亿元，同比增速较各项贷款增速高5.7个百分点。尽管当前普惠小微信贷投放仍保持高速，但拉长时间周期看，贷款总量上台阶同时，增速也由此前几年的超20%放缓至12.6%。记者了解到，从高速增长转向高质量增长，推动服务更加精准高效是目前金融监管部门、地方政府部门以及金融机构共同努力的方向之一。2024年10月，金融监管总局联合国家发展改革委，牵头建立了四级支持小微企业融资协调工作机制，组织开展“千企万户大走访”活动，深入摸排小微企业经营状况和融资需求，筛选符合条件的小微企业给银行精准对接，从供需两端发力打通小微企业融资的中梗阻，实现银行信贷资金直达基层、快速便捷、利率适宜。第十四届全国政协委员、中国人民银行参事魏革军在今年全国两会期间接受媒体采访时指出，普惠金融的高质量发展涉及监管、金融、财政、产业等多个部门，需要各方协同发力，通过政策协同、信息共享、风险分担等措施，打破“各管一段路”的碎片化格局。从目前实践看，各地区县在支持小微企业融资协调工作机制下组建的专班已在一定程度上打破了此前各部门服务小微企业过程中有所区隔的状态。各地探索精准破解小微企业个性化融资难题“我们以‘监管搭台、精准破题’为主线，在支局设立工作专班办公室，联合县发改、银行机构等集中办公，由支局‘一把手’牵头，推动县政府领导带头走访企业，实施班子成员分区包干，切实发挥政策落实‘最后一公里’作用。”东阿金融监管支局有关负责人对记者表示。目前，山东全省已推动建立省、市、县三级协调机制，全面成立179个区县专班集中办公，监管层面成立主要负责人任组长的三级工作领导小组，指导银行机构逐级建立1532个工作专班，集中全行业资源全力抓好贯彻落实。金融监管总局副局长丛林曾指出，区县是最贴近基层的，也是最了解企业的，是机制落地见效的抓手和基本单元。“某科技公司是一家专精特新企业，因负债率偏高，银行人员在贷款审批时较为审慎。”深圳市宝安区工作专班成员介绍，专班结合企业融资特点，在合规范围内向银行提供企业近3年133.19万元政府奖补明细信息，辅助银行授信决策，由此帮助企业获得信用贷款500万元。除了加强信息共享、提升融资质效，记者了解到，各区县工作专班还通过强化要素保障、开展精细辅导、提高审批效率等措施，更精准解决小微企业的个性化融资难题。在重庆云阳，某船务公司涉及违规作业、未进行职业病诊断等3项行政处罚未处理，且没有充足抵押物，融资进程陷入停滞。云阳县工作专班协助企业与重庆海事局、县卫健委对接，处理行政处罚，督促企业开展全员培训，加强施工现场监控管理，后将其纳入“推荐清单”。重庆银行云阳支行采用“信用+顺位抵押”方式提供500万元融资方案，仅用时5天便完成授信、放款。在浙江嘉兴，某外贸服饰公司因租赁厂房曾发生火灾，有贷款逾期记录，无法办理信用贷，又缺少抵押物和保证人，有300万元贷款需求难以被满足。嘉兴桐乡监管支局推动专班协调研判后，通过外贸风险补偿机制赋能增信，将其纳入桐乡市梧桐树信贷支持计划，该计划由市财政出资5亿元设立风险补偿资金，风险损失按补偿资金和银行8:2分担，企业最终获得贷款300万元。普惠金融发展要解决的问题已从“有没有”转向“好不好”，协调各方资源，解决小微企业在融资过程中更加个性化的问题，正是支持小微企业融资协调工作机制的作用所在。4月2日，金融监管总局普惠金融司司长蒋平在国新办新闻发布会上表示，下一步，金融监管总局将继续推动加大信息共享力度，引导金融机构精准对接，保持小微企业贷款投放力度，提升贷款质量，科学合理确定贷款利率，优化贷款业务结构，加大首贷、续贷、信用贷的支持力度，更好满足守信小微企业的融资需求。（证券时报）
普惠小微贷款小微企业融资金融监管总局
证券时报04-02 22:53
新希望预计一季度盈利4.3亿元至5亿元同比扭亏为盈

4月2日晚间，新希望(000876)公告称，预计2025年一季度实现归母净利润4.3亿元至5亿元，上年同期亏损19.34亿元。扣非后净利润盈利4.31亿元至5.01亿元。基本每股收益盈利0.09元/股至0.11元/股。新希望在业绩预告中表示，业绩变动的原因主要是一季度生猪养殖业务减亏以及饲料业务量利同增。在生猪养殖业务上，新希望于2024年完成多条场线的防疫改造，同时狠抓生产管理与冬春季防疫工作，使一季度养殖成本实现同环比双降。同时一季度猪价较去年同期略高，使生猪养殖业务同比减亏。此外，新希望饲料业务在一季度亦取得量利同增。同日晚间，新希望发布2024年度业绩快报，全年实现营业总收入约为1030.63亿元，同比下降27.27%；对应实现归母净利润约为4.74亿元，同比增长90.05%。新希望表示，二季度以来生猪行情回暖，猪价较同期上涨；同时该公司在2023年末处置了禽产业和食品深加工板块，从2024年开始，该公司聚焦于饲料、生猪养殖与屠宰两大核心主业，着力推动高质量发展，生产管理改善明显，养殖成本稳步下降。新希望集团是一家以现代农牧与食品产业为主营业务的民营企业集团，由民营企业家刘永好于1982年创立，自1982年成立以来，新希望集团不断拓展产业领域，涉足食品与现代农业、乳业与快消品、房产与基础设施、化工与资源等多个领域。其中，新希望是集团旗下最为重要的上市企业。回顾新希望的业绩表现，2016年开始，新希望生猪养殖规模急速扩张，并在2019年至2020年迎来利润爆发期，而进入2021年，随着国内猪价大幅下行以及养殖成本上升，新希望的生猪养殖业务出现大幅亏损，拖累整体业绩。2023年底，新希望做出重大战略调整，对原有的白羽肉禽产业和食品深加工板块引入战略投资者并转让控股权，聚焦于饲料、生猪养殖与屠宰两大行业。2024年，随着猪价回暖，新希望盈利也得到改善。2024年伊始，国内生猪价格依旧在低位徘徊。此后，随着能繁母猪数量的去化，国内生猪价格自2024年5月以来迎来反弹，至2024年9月，国内生猪价格最高涨至21元/公斤，较2024年5月（15元/公斤）涨超30%。2024年9月以来，国内生猪价格再次掉头向下。因此2024年第一季度，新希望扣非后净亏损依旧高达19.35亿元；2024年第二季度、第三季度，新希望实现扣非净利润分别为6.19亿元、13.54亿元，基本填平此前一季度的巨额亏损。新希望的“瘦身”行动也仍在继续。2024年12月，新希望在一日内连续发布了多则股权转让公告，包括向新希望投资集团转让青岛大牧人25.875%的股权，作价3.98亿元；向新陆实业转让民生保险3.392%的股权，作价4.17亿元；向海南锦麟转让海南新希望、南昌国雄、南宁国雄、重庆国雄、重庆希望、郴州希望6家控股子公司的100%股权，作价1.94亿元。值得注意的是，3月19日，新希望披露的第十届董事会非独立董事候选人名单显示，现年74岁的刘永好即将退出新希望董事会。在退出新希望董事会成员名单后，刘永好仅保留民生银行副董事长、非执行董事职务。
新希望生猪养殖饲料业务
证券时报·e公司聂英好04-02 22:29
杭州市与阿里巴巴集团战略合作推进会举行市长姚高员讲话

4月2日下午，杭州市与阿里巴巴集团战略合作推进会举行。市委副书记、市长姚高员讲话，市领导朱华、刘颖、陈瑾、孙旭东，阿里巴巴集团首席执行官吴泳铭出席。会上，市经信局介绍了杭州市与阿里巴巴集团战略合作项目推进情况，阿里巴巴集团相关业务团队负责人就科技创新、产业规划、国际化发展等方面发言。姚高员说，阿里巴巴集团诞生于杭州，一直以来以电子商务标杆、数字经济巨擘、数字技术先锋的企业创造力助推杭州成为“全国电商之都”“全国数字经济第一城”“中国最具幸福感城市”。希望杭州与阿里巴巴集团再起新征程，共同建设数字时代“新基建”底座，加强在杭核心算力项目合作、加大在杭算力资源布局使用、带动数字“新基建”全产业链发展，助力杭州打造具有全球竞争力和影响力的人工智能产业发展高地；共同突破硬科技“卡脖子”难题，联合开展关键前沿技术攻关；共同打造人工智能普惠应用标杆场景，在大模型创新推广中加强深度合作；共同构筑全球数字贸易枢纽，政企协同全力助推构建数字贸易新范式；共同构建“数字+民生”服务体系，为人民群众开发更多好产品、好服务、好业态。姚高员表示，杭州甘作“阳光雨露”、支持“万物生长”，将持续打响“无事不扰、有求必应”营商环境品牌，一如既往支持阿里巴巴集团发展，以“店小二”精神优化全周期服务，以创新生态滋养企业成长，抓好各项重点任务落实落地，努力做到与企业合拍、产业同频，以最优质的营商环境、最暖心的政策支持、最贴心的服务保障，实现企业与城市高质量发展、相融共赢。吴泳铭感谢杭州长期以来对阿里巴巴集团的关心支持，阿里巴巴集团将始终扎根杭州，进一步深化与杭州在人工智能基础设施建设、大模型研发应用及生态打造、电商业务发展、顶尖人才引育等领域务实合作，更好助力杭州更高水平创新活力之城建设。
杭州市阿里巴巴集团战略合作
证券时报·e公司聂英好04-02 22:29
“政企村农”合力探索乡村振兴升级模式

传化集团的乡村振兴模式将升级。4月2日，杭州萧山区“深化改革推进镇域共富项目”启动仪式，在萧山区“谢径安”村举行。《萧山区深化改革推进镇域共富试点行动方案》显示，接下来，将以“谢径安·传化农创村”项目为载体，围绕“改革破题、项目支撑、机制保障”三个方面推进。重点实施三项改革任务，包括土地要素集成改革、存量资产激活改革和乡村人才引育改革。同时，还将谋划十大重点项目，如未来农港建设、数智农业生产示范基地建设等，涵盖现代农业、农村配套设施和农民生活改善；建立三重保障机制，夯实组织保障、充实资金保障、落实用地保障，确保行动取得实效。下一步，杭州萧山区将在浦阳镇域，以谢径安·传化农创村为核心区，联动周边七村，在2025至2026年内，投资约6亿元，建设完成37个项目，以先富带后富，携手打造“政企村农、共建共享”的乡村振兴示范区。“谢径安”村，是由浦阳镇的谢家、径游、安山三村组成的“联村”，准确地说，全名叫“谢径安·传化农创村”。2021年，杭州萧山区人民政府和传化集团正式签署浦阳传化共富乡村示范点项目合作框架协议，总面积7.5平方公里（含先行示范区范围3285亩）的“谢径安”村由此诞生。传化集团是一家多元化、多品牌、全球化的产业集团，布局传化化学、新安化工、传化物流、传化科技城、传化农业等业务，拥有传化智联(002010)和新安股份(600596)两家上市公司。近年来，杭州市萧山区与传化集团深度合作，坚持“科创+农创”双轮驱动、“普惠+共享”保障民生、“跨界+融合”拓展内涵，在谢径安创新构建了“政府主导、企业驱动、村农主体、公益赋能”的多主体共建共享模式。此次新启动的镇域共富项目，既是对谢径安·传化农创村前期建设成果的进一步拓展，更是对萧山乡村振兴模式的创新升级。据了解，“谢径安·传化农创村”项目于2021年启动，2023年6月正式动工建设，2024年一期投入运营。运营首年即吸引了39家企业返乡创业，新增产值超1亿元，带动村民增收超1500万元，提供了超过330人次的就业机会。杭州市委常委、萧山区委书记孙旭东表示，萧山将始终以最大的诚意、最优的政策、最好的服务，全力支持更多企业参与乡村振兴，在“政企村农”合力共建中探索出一条具有萧山特色的共富路径，为省市提供可复制、可借鉴的经验模式。“今天，是对谢径安一期的验收，更是谢径安建设深度推进的新起点。”在项目启动仪式上，传化集团董事长徐冠巨分享四点体会：一是模式先行、规划先行，探索“政企村农”共建。二是科技立村，产业立村，形成科创驱动、产业带动，“科创+农创”协同发展。三是发挥企业的优势，结合农村、农民弱小散的特点，创造前端抓科技，后端抓流通，中间带动农民来参与的“抓两头带中间”方式。四是传化与政府一起参与乡村的改造，还乡村本来的面貌。
传化集团乡村振兴镇域共富
证券时报·e公司李小平04-02 22:28
微盘股遭遇“倒春寒”！该如何摒弃“投资偏见”？

年初至今的上涨行情里由科技概念股领涨，各个板块轮番异动你方唱罢我登场，按照市值划分，大市值的红利类个股反而较为逊色，集合了技术密集型产业的小微盘股则尤为亮眼。但在3月20日之后，微盘股上升势头戛然而止，还连带相关基金净值受挫。多名业内人士解读近期行情时认为，近期的微盘股回调有一定的日历效应，且今年是依据退市新规进行评估的第一年，4月末截止披露的年报将对评估结果产生重大影响。此外，微盘股的流动性也是市场关注的焦点，每遇下跌量化策略亦频繁“躺枪”。有基金经理透露，量化策略一般内含较多的反转交易逻辑，既提供了流动性也降低了波动，本身能起到市场稳定器的作用。微盘股遭遇“倒春寒”Wind分类下万得微盘股指数截至3月20日年内涨幅超过20%，并于当日创下历史新高。但在3月20日之后行情震荡的交易日里，微盘股遭遇“倒春寒”，部分个股大幅回撤，还“连累”了相关基金的净值走势。此前，中邮证券根据截至去年末的重仓股情况，梳理了50只与微盘股关联度较高的基金。据统计，这些基金在年初至3月20日的平均涨幅高达12.72%，但在随后的一周多时间内平均跌幅逼近3%。举例而言，持仓与微盘股高度相关的中信保诚多策略，截至去年末重仓股中，包括了中公高科、华业香料、德创环保、丰山集团等市值不足20亿元的个股，此外，益民品质升级、东方量化成长等均有类似风格的持仓，这部分基金在前期上涨以及近期回撤方面均表现出极强的净值弹性。博时基金指数与量化投资部基金经理刘玉强解读近期微盘股的剧烈调整时认为，这是以下多重因素共振的结果。一是退市新规影响，微盘股中的公司因为规模相对较小，业绩稳定性相对波动大一些，市场担忧会有一些公司被退市或者ST。二是年报业绩担忧，尽管稳经济各项政策陆续实施，但是反映到上市公司业绩上还需要一段时间，投资者担忧上市公司业绩下滑而提前卖出。三是前期涨幅较大，万得微盘股指数前期创出历史新高，但业绩可能还未跟上，估值随着投资者风险偏好下降而回落。西部利得基金投资总监盛丰衍则认为，近期的微盘股回调有一定的日历效应。“每年4月是年报发布的高峰期，也是上市公司被ST，被退市处理的高峰期。在微盘股中，这些负面事件的发生率相对高于其他板块。这个现象已被市场逐步认知，市场可能在4月之前提前反映这个利空。”盛丰衍表示，本轮微盘股调整未超预期，和2024年年初相比，这次微盘股调整幅度是相对温和的。华北某公募经理对券商中国记者表示，微盘股在创下新高后的连续震荡是市场正常波动的一部分，这一现象并未完全超出预期。但当前市场环境和技术发展的变化使得这次震荡与2024年初有所不同。2024年初，AI技术尚未像现在这样快速发展，重大技术突破对市场的影响较小。当前，AI技术的发布对市场产生了显著影响，同时微盘股受到政策影响较大，成分股容易受到监管工作函、问询函等舆情风险的影响。声讨量化不如警惕“拥挤风控”在微盘股回撤的众多因素中，还有投资者将矛头指向了高频交易的量化策略，有声音传出是“量化策略助跌并导致了微盘股的流动性风险。”民生加银量化投资部总监何江介绍称，所谓的量化策略其实是非常广谱的，本身就有广泛的多样性。不可否认，市场上有一些量化策略带有追涨杀跌的属性，有一些量化策略偏向于是吸纳流动性的，但据他观察，这部分策略的占比是很低的。“因此，我不认同量化策略助推微盘股下跌这一观点。以我们团队的量化策略来说，本质上是根据市场呈现的客观规律来进行设计的，并且充分考量了流动性风险。市场上大部分的量化策略是创造流动性的，应该说多元的量化策略对于市场生态的良性发展是非常有益的。”何江表示。诺安基金多资产投资部总经理孔宪政表示，市场对量化策略可能加剧市场下跌的担忧或许存在过度反应。“从国际经验来看，在多数成熟资本市场中，量化基金的市场占比远高于A股市场，金融衍生品体系也更为完善，但市场整体波动性却相对更低。这一现象背后的关键在于，量化基金通常保持相对稳定的仓位配置，其投资重点在于获取超额收益，而非频繁调整持仓。”孔宪政表示，至于微盘股的流动性问题，现有市场认知也与实际情况存在显著偏差，公开数据显示，A股市场微盘股的整体换手率水平实际上达到大盘股的2倍以上，显示出更为活跃的交易特征，即使在极端市场环境下，微盘股仍可能保持一定的成交能力。盛丰衍进一步指出，理论上，市场产生流动性风险的主要因素，一般是外部情况变化而使得投资者短期对微盘股产生了一致看跌的预期，但量化策略一般内含较多的反转交易逻辑，既提供了流动性也降低了波动，本身能起到市场稳定器的作用。一个逆向投资力量更强、策略百花齐放、不容易产生一致预期的资本市场，才是更健康稳定的资本市场。“相反，我们认为，放大微盘股跌幅的可能是基金产品的止损机制，这并非量化策略独有。当前，部分机构参与基金赎回操作、部分固收加产品的CPPI策略、部分杠杆产品都有类似止损机制。”盛丰衍进一步指出，这其实是一种“拥挤的风控”，当微盘股回调触发止损机制，机构投资者很容易发生集中砍仓，这种机构行为的一致性容易放大波动。前述华北基金经理认为，需要警惕微盘股流动性风险，但也没必要过度演绎。毕竟影响微盘股流动性的因素有很多，包括内外部环境、投资情绪、政策等，量化策略只是其中很小的一环，且量化策略助跌的效果并非绝对，而是取决于具体策略的设计和执行。通过策略创新降低波动因此，面对波动较大和争议较多的微盘股，基金经理们也在不断迭代策略，优化投资，尝试通过策略创新提高投资者体验。比如，何江回顾过去几轮行情的震荡时表示：“之前几次（包括2024年初）由于市场风格变化所带来的市场波动对于我们优化投资框架是有启示的，也就是我们要把风险敞口控制在一个较严格的水平，因为在有外生冲击的情况下，市场风格可能走得非常极致，而这又是我们的历史训练数据不能很好刻画和表达的。这一轮的波动应该说进一步强化了我们的这个判断和决策，追求风险敞口紧约束下的纯阿尔法是我们的核心目标。”此外，何江解释道，小市值效应具有普适性和长期性，这在多个市场和时间段内都能得到验证，并且从理论上也可以通过风险溢价、行为金融等角度进行解释。从公募基金投研角度来讲，总体上是一个综合性的判断，更多是看股价和基本面估值的关系上去做判断。小市值效应所带来的收益，通常需要风险敞口与投资目标期限协同，着眼于长期投资才是做好小盘股投资的关键。盛丰衍则另辟蹊径，尝试用“恒定股债比例+杠铃策略”降低产品波动。一方面，自去年以来，盛丰衍尝试通过维持股票仓位不变的方式进行部分产品的投资，如果股票仓位因为市场下跌而下降，则补仓至原本比例，以克服传统止损机制“追涨杀跌”的痼疾；另一方面，盛丰衍也在尝试用央企红利和央企微盘构建杠铃策略，均衡投资组合，降低基金波动。他认为，微盘股中的央国企相对有更优秀的风险收益比。央企经营相对稳健、抗风险能力强。历史数据显示，即使是小市值的央企股票，波动也小于其他小票，且回撤修复更快。“偏见”中往往孕育机会除了策略创新外，微盘股的长期投资价值也得到多位基金经理认可。他们认为，由于投资者抱有诸多偏见，机构对微盘股的研究覆盖往往不足，导致其中潜藏大量价值洼地，甚至可能有从“小而美”成长至“大而强”的潜力股。“当前市场存在诸多偏见，比如提起大盘股就是白马蓝筹、价值投资，提起小盘股就是主题投资、跟风炒作，但其实微盘股板块中也蕴含着大量细分行业的领军企业，这些企业在引领技术创新等方面扮演着关键角色。”前述华北公募基金经理指出。孔宪政进一步指出：“价值投资理论奠基人格雷厄姆很早就发现，小微盘股的市场定价效率显著弱于大盘股。这一现象的原因在于当前中小市值企业普遍面临研究覆盖不足的困境。这种长期存在的结构性失衡，使得中小上市公司的真实价值难以在资本市场得到合理体现。”“因此，我们认为微盘股仍具配置价值，我们希望通过对中小公司的持续研究和价值挖掘，优化资源配置，促进资本市场定价效率的提升，力争为投资者资产带来更好收益。” 孔宪政表示。盛丰衍也表示，投资者阶段性地可能会对某类资产产生“偏见”，但“偏见”常伴随着“傲慢”，同时也孕育着“机会”。从公募基金投研角度来讲，一方面，大多数微盘股也是优秀公司的代表，另一方面，公募基金适当地配置微盘股也能争取增厚基金收益，回报投资人。据何江观察，那些成长指标较高并且稳定的股票更有可能成长为更高市值的公司。从现在的“微盘股”来看，智能制造、半导体设备及材料、光伏储能等细分行业可能会成长出一些较大市值的股票。前述华北公募基金经理认为，在当前经济转型与科技革命的交汇期，具备成长潜力的微盘股往往藏身于产业升级关键节点、政策强力扶持赛道以及技术突破临界点领域。如AI垂直场景落地的具身智能、量子科技等，半导体设备国产替代是当前热点，国内企业可能受益于政策支持和市场需求增长；在工业机器人和自动化设备行业，随着制造业升级，细分领域的领先企业有机会扩大规模。此外，全球供应链重构带来的机会，如半导体、关键材料等领域，国内企业可能填补空缺，推动市值增长，“小而美”也能长成“大而强”。（券商中国）
微盘股科技概念股基金净值
券商中国04-02 20:17

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