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【财闻联播】A股零食巨头董事长辞职！上海二手房2月网签量大涨

★宏观动态★全国政协委员甘华田：建议加强对AI生成虚假信息治理全国政协委员、四川大学华西医院教授甘华田表示，今年全国两会期间，他拟提出加强对AI生成虚假信息治理的建议。近些年，通过AI技术深度伪造视频、政府公告、企业声明、名人言论、虚假金融信息等行为，已严重干扰了公众的判断，损害了社会的公信力和稳定。这类虚假信息不仅误导消费者，还可能对社会秩序、国家安全甚至人民群众的生命财产安全构成威胁。然而我国现行法律对AI生成内容的监管责任界定模糊，相关法律滞后，平台审核技术能力不足，违法成本低，治理难度大。因此，加强对AI生成虚假信息的治理和打击力度，已成为当前亟待解决的问题。中国空间站将迎来巴基斯坦航天员，外交部回应上周五，巴基斯坦和中国签署了一项协议，是关于巴基斯坦宇航员在中国空间站执行飞行任务的合作协议，这一协议被认为对于中巴合作来说具有里程碑式的意义。外交部发言人林剑指出，中国载人航天工程立项实施以来，始终坚持和平利用、平等互利、共同发展的原则，着眼面向全人类共享中国的发展成果，主动开放中国空间站的合作机会。我们愿同巴方共同努力，推动双方的航天合作不断迈上新台阶，使空间技术更好地惠及两国经济社会发展。中方也愿同所有致力于和平利用外空的国家和地区一道，开展更多的国际合作与交流。人工耳蜗集采中选结果本月起执行，20万元降至5万元本月起，全国各地相继执行人工耳蜗集采中选结果，人工耳蜗类耗材单套价格从平均20余万元降至5万元左右。去年12月，国家组织人工耳蜗类医用耗材集中带量采购，采购量共1.1万套，参与集采的3家外资企业和2家内资企业全部中选，除临床常用产品外，能支持（3.0T）核磁共振检查的新一代人工耳蜗植入体中选。加拿大总理特鲁多要与英国王谈美国吞并威胁据CCTV国际时讯，美国总统特朗普近期频繁表态，建议加拿大成为美国的第51个州。当地时间3月2日，加拿大总理特鲁多在与英国国王查尔斯三世会谈前表示，会谈的优先事项将是保护加拿大的主权。特鲁多表示，“没什么比维护我们主权和国家独立更重要的了！”加拿大是英联邦成员国之一，作为加拿大国家元首，目前，英国国王查尔斯三世在特朗普威胁吞并加拿大的问题上一直保持沉默。上海二手房2月网签量同比大涨约120%，创近三年同期最高纪录据第一财经，上海二手房市场正在快速反弹。2月网签量接近1.7万套，同比大涨约120%，创下近三年同期最高纪录。记者在走访中了解到，有中介门店业务量在春节过后有了明显提升，周末两天单日带看量在50组左右。而由于存量挂牌房源的快速去化，二手房的交易议价空间也有所收窄，部分刚刚挂牌的房东仍处于观望心态。影片《哪吒之魔童闹海》票房突破145亿元据网络平台数据，影片《哪吒之魔童闹海》票房（含预售及海外）突破145亿元，暂列全球票房榜第7位，距离全球票房榜前五《星球大战：原力觉醒》150.19亿元的成绩还相差约5亿元。★金融机构★中国进出口银行上海分行原党委书记、行长王须国被开除党籍和公职据中央纪委国家监委驻中国进出口银行纪检监察组、福建省纪委监委消息：日前，经中央纪委国家监委批准，中央纪委国家监委驻中国进出口银行纪检监察组、福建省福州市监委联合对中国进出口银行上海分行原党委书记、行长王须国严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。经查，王须国身为国有金融机构党员领导干部，目无党纪国法，既想当官又想发财，将手中信贷权异化为权钱交易的筹码，通过虚假贸易、以借为名、收受房产等方式接受利益输送，涉案问题多、时间跨度长、利益输送隐蔽，是新型和隐性腐败问题交织的典型。王须国严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和工作纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿、违法发放贷款犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中国进出口银行党委研究，决定给予王须国开除党籍处分；经中央纪委国家监委驻中国进出口银行纪检监察组研究，决定给予王须国开除公职处分，收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。★市场数据★创业板指冲高回落涨1.2%，算力概念股持续退潮3月3日，A股市场全天冲高回落，三大指数涨跌不一。沪深两市全天成交额1.62万亿元，较上个交易日缩量2423亿元。盘面上，市场热点集中在新能源方向，个股涨多跌少，全市场超3200只个股上涨。板块方面，固态电池、民爆、可控核聚变、美容护理等板块涨幅居前，液冷服务器、白酒、存储芯片、算力等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.12%，深成指涨0.36%，创业板指涨1.2%。两市融资余额减少176.99亿元截至2月28日，上交所融资余额报9609.07亿元，较前一交易日减少70.01亿元；深交所融资余额报9217.35亿元，较前一交易日减少106.98亿元；两市合计18826.42亿元，较前一交易日减少176.99亿元。香港恒生指数收涨0.28%，蜜雪集团上市首日大涨超43%3月3日，香港恒生指数收涨0.28%，恒生科技指数跌0.58%。蜜雪集团上市首日大涨超43%。理想汽车、中芯国际跌超4%，美的集团、比亚迪电子跌超3%，华虹半导体跌超2%。阿里巴巴涨超2%，东方甄选涨超8%。★公司动态★三只松鼠：拟孵化咖啡品类子品牌“第二大脑”三只松鼠(300783.SZ)公告称，公司投资设立全资子公司芜湖第二大脑咖啡有限公司，用于孵化“第二大脑”新子品牌，聚焦咖啡品类。该全资子公司已完成工商登记并取得营业执照，注册资本500万元，注册地址位于安徽省芜湖市弋江区澛港街道峨山东路8号阳光之城。良品铺子：杨银芬辞去董事长及总经理职务，选举程虹为董事长并代行总经理职责良品铺子公告称，公司董事会收到杨银芬递交的书面辞职报告，杨银芬因个人原因辞去董事长、总经理职务，辞职后仍担任公司董事及董事会战略与发展委员会委员。同时，公司选举程虹为第三届董事会董事长，任期至第三届董事会任期届满之日止，并同意程虹代行总经理职责，直至公司聘任总经理之日止。丰茂股份：已与宇树科技就产品在机器人上的应用，做了初步技术探讨和交流丰茂股份(301459.SZ)近日在路演活动中表示，公司前期已与宇树科技就产品在机器人上的应用，做了初步的技术探讨和交流。借助多年形成的技术积淀和产品开发经验，公司目前正积极开发和推广机器人领域的相关产品。中国石化新兴、溱潼油田诞生，新增探明地质储量达1.8亿吨记者从中国石化新闻办获悉，经自然资源部油气储量评审办公室评审认定，中国石化新兴、溱潼油田均为典型的陆相断陷盆地页岩油，新增探明地质储量18027.49万吨，标志着我国东部陆相断陷盆地两个页岩油田的诞生。这也是按照新颁布的《页岩层系石油储量估算规范》我国首批认定的页岩油探明地质储量，对我国陆相页岩油资源高效勘探开发部署具有重要指导意义。万辰集团：董事长王健坤被留置、立案调查万辰集团(300972.SZ)公告称，公司于近日收到国家某监察委员会出具的公司董事长王健坤被留置、立案调查的通知书，所涉事项与公司无关，截至本公告出具日，公司未被要求协助调查。现经公司董事会过半数董事一致同意，在王健坤先生不能履行董事长职责期间，由公司董事兼总经理王丽卿代为履行公司董事长的相关职责，以及代为履行公司董事会专门委员会委员职责。格力电器：京海互联拟增持10.5亿元至21亿元公司股份格力电器(000651.SZ)公告称，近日，公司收到公司5%以上股东京海互联网科技发展有限公司（简称“京海互联”）出具的《关于增持珠海格力电器股份有限公司股份的告知函》，京海互联拟于本公告日起六个月内以自有资金和金融机构增持专项贷款通过集中竞价方式增持公司股份。本次增持不设定价格区间，拟增持股份的金额不低于10.5亿元，不超过21亿元。中国船舶：子公司签订180亿元至190亿元造船合同中国船舶(600150.SH)公告称，全资子公司江南造船与某船东签订一批18000TEU LNG双燃料集装箱船建造合同，合同金额在180亿元至190亿元人民币之间。该订单是江南造船顺应国际最新绿色能源集装箱船设计理念、完全自主研发设计、满足目前最新规则规范的大型集装箱船。由于合同履行期较长，公司将根据收入准则确认收入，对本公司当期利润不构成重大影响。若本次交易顺利实施，将对公司未来的营业收入和利润产生一定积极影响。（券商中国）
上海辞职A股
券商中国03-03 21:16
净流入超10亿！资金抢筹这些品种

2月，共计18只ETF净流入额在10亿元以上。2月以来，科技板块持续上涨，领跑A股和港股。多家机构认为，受益于DeepSeek带来的科技变革以及科技板块相较于美股存在的显著折价，叠加市场中对于科技进步的乐观情绪，国内科技板块仍存在一定的提升空间。此外，海外流动性边际宽松、地区局势边际缓和等也都将提振风险偏好，为中国资产重估提供助力。科技主题领跑2月ETF市场2025年2月，国内市场温和复苏，A股三大指数集体上行，上证指数累计上涨2.16%，深圳成指上涨4.48%，创业板指上涨5.16%。科创板表现优异，科创50指数大涨12.95%，领跑A股。港股反弹更为强势，恒生指数累计上涨13.43%，恒生科技指数大幅上涨17.88%。对应到ETF市场（被动指数型、QDII股票型），2月有30只ETF复权单位净值上涨幅度超过20%，港股通科技主题几乎形成垄断，景顺长城中证港股通科技ETF、海富通中证港股通科技ETF、国泰中证港股通科技ETF等7只港股通科技ETF复权单位净值增长率超过25%。港股大涨，主要因为“七巨头”带动，“七巨头”包括小米、联想、比亚迪、中芯国际、阿里巴巴、腾讯和美团。数据显示，2月阿里巴巴-W大涨44.39%，中芯国际大涨41.05%，小米集团-W上涨35.38%，腾讯控股、比亚迪电子也均涨逾18%，大幅拉动科技指数实现上涨。华泰证券表示，科技龙头的业绩表现是本轮中国资产重估的又一“里程碑”，推动市场逻辑从风险偏好驱动转向盈利预期或验证驱动，其强劲的业绩表现和资本开支指引，与港股互联网和科技硬件板块盈利预期上修形成相互印证，为科技股价值重估提供了有力支撑。另有分析指出，科技股能有如此表现，主要有以下三个原因：一是受到政策与资金支持，国内推动科技自主创新，中长期资金入市政策落地；二是受到技术突破提振，如DeepSeek大模型、阿里云加大AI投入，带动算力需求激增；三是全球资金轮动，美股科技股估值过高，部分外资转向估值更低的中港市场。18只ETF净流入额逾10亿元从资金流向来看，2月共计18只ETF净流入额在10亿元以上。华夏中证机器人ETF净流入额居首，高达44亿元；另一只机器人主题ETF也获得资金大幅净流入，为天弘中证机器人ETF，净流入额为18.39亿元。政策面对机器人持续利好。近日，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会等部门发布的《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025—2027年）》提出，到2027年，原始创新能力显著提升，围绕具身大小脑模型、具身智能芯片、全身运动控制等方面突破不少于100项关键技术，产出不少于10项国际领先的软硬件产品，具身智能上下游产业链基本实现国产化。中信建投认为，AI大模型快速迭代，推动具身智能大发展。人形机器人是具身智能最重要的载体，模型迭代与供应链降本加速其商业化落地，百家争鸣态势正形成，看好具备低价、批量供货能力或者具有技术优势的标的。GGII预测，中国人形机器人市场规模到2030年将达到近380亿元，2024年—2030年复合增长率将超过61%，销量将从0.4万台左右增长至27.12万台。净流入额排在第二位的是广发中证香港创新药ETF，金额41.49亿元；另一只基金银华中证创新药产业ETF的净流入额也高达17.07亿元。开源证券表示，国家在创新药产业的支持政策上持续加码，构建了全链条支持体系。投融资端，近半年来全球投融资回暖态势明显，国内月度投融资环比持续改善，创新药产业链上下游将持续受益。其他获得资金净流入的主题基金有证券和人工智能ETF。国泰中证全指证券公司ETF、华宝中证全指证券ETF净流入额依次为38.09亿元、28.44亿元；易方达中证人工智能ETF、华夏中证人工智能ETF、博时科创板人工智能ETF净流入额依次为39.28亿元、14.72亿元、10.37亿元。头部ETF遭到资金出逃2月，随着A股大盘持续上行，头部ETF（最新资产净值500亿元以上）整体表现可圈可点。其中，科创50大涨12.95%，带动相关宽基指数基金实现大幅上涨。值得关注的是，头部ETF虽然单位净值持续增长，但资金却明显外流，基金份额也随之大幅减少。数据显示，华夏上证科创板50ETF资金流出最多，金额高达192.56亿元，同时该基金份额减少也是最多的，月内合计减少了176.58亿份。华泰柏瑞沪深300ETF是另一只资金流出逾百亿元的基金，有124.25亿元。另有南方中证500ETF、易方达创业板ETF、易方达沪深300ETF、易方达上证科创板50ETF资金流出额均在60亿元以上。展望3月，信达证券认为，近期由于盈利进入空窗期、美国关税政策好于预期、DeepSeek让全球投资者关注中国互联网资产，机构投资者的情绪也有所回升。这种回升有可能是牛市第二波上涨的早期，后续还会面临两会前后博弈性资金离场、4月季报验证的考验，但整体方向乐观。（数据宝）
资金机器人机械设备
数据宝03-02 18:48
【财闻联播】腾讯“元宝”将上线PC端应用！中际旭创去年净利增138%

★宏观动态★央行：2月开展了14000亿元买断式逆回购操作央行发布公告，为保持银行体系流动性充裕，2025年2月中国人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了14000亿元买断式逆回购操作。外汇局：1月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模40543亿元外汇局发布数据，2025年1月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模40543亿元。其中，货物贸易出口20109亿元，进口13767亿元，顺差6342亿元；服务贸易出口2518亿元，进口4149亿元，逆差1631亿元。服务贸易主要项目为：旅行服务进出口规模2334亿元，运输服务进出口规模1714亿元，其他商业服务进出口规模1060亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模648亿元。按美元计值，2025年1月，我国国际收支货物和服务贸易出口3150亿美元，进口2494亿美元，顺差656亿美元。工信部：驾驶员未规范使用组合驾驶辅助功能的，系统应当具备禁止激活相应功能等限制策略工信部发布《智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理与技术指南》，指南提出确保控制策略合理。企业确保系统具备明确的激活、动态驾驶任务执行和退出策略。对于行车辅助，当系统检测到驾驶员脱离动态驾驶任务、未响应警告且没有采取必要的控制措施时，系统适时启动风险减缓功能以使车辆安全停车；驾驶员未规范使用组合驾驶辅助功能的，系统应当具备禁止激活相应功能等限制策略。对于泊车辅助，系统具备检测运行区域内其他道路使用者、障碍物，以及为避免碰撞而安全停车或减缓车速的能力。上期所：扩大合格境外投资者参与不锈钢、燃料油、纸浆等期货合约交易范围经中国证监会同意，自2025年3月4日交易（即3月3日晚夜盘）起，上海期货交易所将扩大合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者（以下统称合格境外投资者）可交易品种范围，新增开放以下商品期货、期权合约：不锈钢、燃料油、纸浆期货合约；白银、螺纹钢期权合约。★金融机构★东北证券回应股权转让：交易双方仍在积极推进交易进程对于机构问及的“东北证券股权转让进展”问题，东北证券2月27日在机构调研时表示，截至目前，公司股权转让交易双方仍在积极推进交易进程，各相关方持续开展与政府部门和监管机构的沟通协商。公司将持续关注该事项进展，并按相关规定及时履行信息披露义务。中国进出口银行天津分行原党委书记、行长王法德被开除党籍和公职中国进出口银行天津分行原党委书记、行长王法德被开除党籍和公职。经查，王法德丧失理想信念，背弃初心使命，伪造证据对抗组织审查；无视中央八项规定精神，违规接受企业宴请，收受可能影响公正执行公务的礼品礼金；违背组织原则，隐瞒不报持有的房产，在组织函询时不如实说明问题；廉洁底线失守，违规经商办企业，违规持有非上市公司股份，在分配、购买住房中侵犯国家利益，违规套取交流干部住房租金；对待下属态度恶劣、简单粗暴，造成不良影响；违背审慎经营原则，不正确履行信贷管理职责；以贷谋私，利用职务便利为企业在贷款融资等方面提供帮助，直接或通过特定关系人非法收受巨额财物。中国建设银行甘肃省分行原党委委员、副行长邵茂丰被开除党籍和公职中国建设银行甘肃省分行原党委委员、副行长邵茂丰被开除党籍和公职。经查，邵茂丰身为长期在金融领域工作的党员领导干部，丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚不老实，对抗组织审查；无视中央八项规定精神，收受可能影响公正执行公务的礼品，利用职务便利将应由本人支付的费用交由信贷客户支付，接受可能影响公正执行公务的车辆接送服务；廉洁底线失守，违规拥有非上市公司股份，向信贷客户及其关联企业出借资金并获取大额回报，利用职务便利为亲属的经营活动谋取利益，无偿借用信贷客户钱款，违规参与股票定向增发；利用职务便利，在信贷业务方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物。新华保险：拟发行不超过100亿元境内无固定期限资本债券新华保险(601336.SH)公告，拟发行金额不超过人民币100亿元（含100亿元）的境内无固定期限资本债券。★市场数据★创业板指大跌3.82%，全市场超4700只个股下跌2月28日是A股2月最后一个交易日，本月各大主要指数月线均收红，其中沪指本月累计涨超2%，科创50指数大涨12.95%，北证50指数大涨23.53%。今日盘面上，指数全天低开低走，创业指数领跌。市场热点较为匮乏，个股普跌，全市场超4700只个股下跌，近200股跌超9%。沪深两市全天成交额1.87万亿元，较上个交易日缩量1376亿元。板块方面，油气、白酒等少数板块上涨，机器人、CPO、铜缆高速连接、通信设备等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌1.98%，深成指跌2.89%，创业板指跌3.82%。两市融资余额增加18.18亿元截至2月27日，上交所融资余额报9679.08亿元，较前一交易日减少3.73亿元；深交所融资余额报9324.33亿元，较前一交易日增加21.91亿元；两市合计19003.41亿元，较前一交易日增加18.18亿元。香港恒生指数收跌3.28%，恒生科技指数跌5.32%2月28日，香港恒生指数收跌3.28%，恒生科技指数跌5.32%。微创机器人、比亚迪电子跌超10%，中国银河跌近9%，理想汽车、小鹏汽车跌超8%，中芯国际、吉利汽车跌超7%。南向资金2月创历史第二大单月净买入南向资金2月净买入港股近1528亿港元，创2021年1月以来最大单月净买入，同时也是2016年底深港通开通以来历史第二大月度净买入。今年以来南向净买入港股已有约2784亿港元，为去年全年净流入水平的约三分之一。恒生国企指数2月以来上涨逾14%，创去年9月底来最大单月涨幅，连续第三个月走高。★公司动态★IBM回应“中国投资公司停止运营”：全球范围内整合产品开发职能，并未退出中国市场据新浪科技，IBM内部发布公告称，商业机器（中国）投资有限公司及其分公司将于2025年3月1日起停止业务活动，相关办公场所亦将停用。记者就上述信息求证IBM，官方回应称：IBM没有退出中国市场，IBM在全球范围内整合产品开发职能。继去年秋天中国实验室的调整后，原以承载IBM产品开发职能为主要目的国际商业机器中国（投资）有限公司已完成其主要使命，因而计划关闭。关闭流程将依据国家相关法律法规执行。中际旭创：2024年净利润51.71亿元，同比增长137.9%中际旭创(300308)2月28日晚间发布业绩快报，2024年实现营业总收入238.61亿元，同比增长122.63%；净利润51.71亿元，同比增长137.9%；基本每股收益4.71元。中际旭创同时公告，公司拟与广东东阳光液冷科技有限公司（简称“东阳光冷”）共同设立广东深凛智冷科技有限公司（暂定名）；其中公司出资5100万元，持股比例为51%。曹操出行上线自动驾驶平台“曹操智行”，并在苏杭开启Robotaxi运营试点曹操出行今日上线自动驾驶平台“曹操智行”，宣布已构建“F立方”全域自研闭环智驾生态，并在苏杭两地开启Robotaxi运营试点，投放搭载吉利最新智驾系统的车辆。《科创板日报》记者了解到，曹操智行投放首批前装改制量产车辆，选用基于最新一代智能SEA浩瀚架构的领克Z10，并搭载吉利最新智驾系统。另据曹操出行CEO龚昕介绍，曹操智行计划2026年推出兼顾成本与体验的完全定制Robotaxi车型，“预计单车制造成本大幅低于行业同类车型”。微软总裁：美国AI相关出口管制是“战略失误”美国微软公司总裁布拉德·史密斯27日在该公司博客撰文说，拜登政府在其任期“最后一刻”出台人工智能（AI）相关出口管制措施，建议特朗普政府调整相关措施，以避免“战略失误”。腾讯“元宝”将上线PC端应用，后续接入“快思考”模型Turbo-S据财新，腾讯“元宝”将于2月28日上线PC端应用，首先提供Windows版本，此后再进入苹果应用商店。“元宝”后续还将接入腾讯自研的“快思考”模型Turbo-S。创世纪：2022年至今公司已向宇树科技持续供货创世纪在互动平台表示，2022年至今，公司已向宇树科技持续供货，双方已建立良好合作关系，其也成为公司在人形机器人领域重要的长期合作客户；未来，公司密切关注人形机器人领域发展趋势，针对市场趋势及客户需求进行相关创新技术和产品研发，致力于为目标市场客户提供具有竞争力的产品和方案。此外，提醒投资者目前该类客户占公司整体营收的比例较小，对公司业绩不形成重大影响，未来也需要看行业的发展及公司持续研发投入，具有不确定性。（券商中国）
中际旭创腾讯PC
券商中国02-28 20:32
融资余额创近十年新高！这些个股获融资客青睐

融资余额突破1.9万亿元。2月28日，A股震荡调整，三大指数重挫。截至收盘，沪指跌1.98%，深成指跌2.89%，创业板指跌3.82%。全市场569股上涨，4770股下跌；成交额19054.95亿元，较昨日缩量约1364亿元，换手率4.77%。盘面上，油气股逆势走强，潜能恒信、准油股份涨停；白酒股盘中反弹，岩石股份涨停。下跌方面，人形机器人全线调整，埃斯顿、捷昌驱动、鸣志电器等多股跌停；CPO、AI PC、铜缆高速连接、数据安全等板块跌幅居前。港股今日同样表现不佳。恒生指数、恒生科技指数分别大跌3.28%、5.32%。汽车股跌幅居前，比亚迪电子大跌10.54%，理想汽车-W、小鹏汽车-W跌逾8%；芯片板块的华虹半导体、中芯国际跌逾7%；美团-W、阿里巴巴-W、联想集团、快手-W、海尔智家、哔哩哔哩-W等股集体跌逾5%。从整体市场来看，近期，机器人、AI等科技主线持续领涨市场，前期强势题材股呈现高位震荡格局。东莞证券提示，当前正值两会政策窗口前夕，叠加经济数据与业绩披露的空窗期，市场对宏观政策及产业扶持的博弈升温，增量资金向高弹性品种倾斜，具备题材催化的小盘风格较蓝筹股超额收益显著。随着年报披露季来临，业绩兑现能力将成为估值锚点，警惕亏损股、退市风险股。融资余额创近十年新高Wind数据显示，蛇年以来（2月5日至27日），A股融资余额不断攀升，最新值为19050.28亿元，为2016年以来峰值。较年前的17645.37亿元增长1404.91亿元，增幅7.96%。申万一级行业中，计算机、电子、电力设备、机械设备、通信融资净买入额在百亿元以上，依次为270.14亿元、268.39亿元、144.79亿元、138.21亿元、132.26亿元；仅有建筑材料、综合和食品饮料遭到融资净偿还，金额依次为4056.88万元、6765.64万元、7398.27万元。融资余额规模走高，代表资金做多情绪浓厚。国信证券提示，融资余额高企，同时助涨助跌，注意结合市场政策、宏观经济状况、换手率、资金流向等其他因素综合分析。这些个股获融资客大手笔加仓个股方面，56股融资净买入额在5亿元以上。拓维信息、光线传媒、海光信息排名前三，融资净买入额分别为24.19亿元、19.51亿元、17.51亿元；中际旭创、优刻得-W、韦尔股份、浪潮信息、中国联通、新易盛等股随后，融资净买入额均在10亿元以上。拓维信息是华为生态概念龙头。华为2024年营收表现十分强势，公司股价一路冲高，近期有所回调。2月5日至今，累计涨幅高达98.46%。但公司2024年经营亏损，预计净利润亏损1亿元至1.5亿元。光线传媒是大热电影《哪吒2》的主要投资方，蛇年以来，公司股价累计上涨150.89%。中际旭创、新易盛两大光模块巨头，中国联通、中国移动两家电信运营商均被融资客大手笔加仓。银河证券指出，DeepSeek有望推动AI应用普及，未来大量数据将会在边缘端生成，微型数据中心密集部署，光通信节点数量有望快速增长。中信证券指出，运营商通过智算中心为DeepSeek提供算力支持，未来云计算与AI业务收入有望增长30%以上，成为盈利新引擎。2月5日至今，沪指累计上涨2.16%；融资客加仓个股普遍表现优异，净买入5亿元以上的56只个股平均涨幅高达29.32%。江淮汽车、东方财富、北方华创、赛力斯和太辰光5股融资净偿还额在5亿元以上。其中江淮汽车和赛力斯均属于汽车板块。东兴证券认为智能化是汽车电动化的后半场，智驾能力将成为决定车企市场竞争力的关键因素。具备领先训练数据、训练设施、智驾生态领域的头部企业有望获取更多市场份额。泸州老窖、贵州茅台等白酒龙头遭到融资资金抛售。此外，大金融板块也遭到融资资金的撤离。银行股的浦发银行、招商银行、兴业银行以及券商股的东方财富和中信证券均榜上有名。（数据宝）
融资余额融资新易盛
数据宝02-28 19:36
最新公布：资金爆买！

2月港股行情已经收官。最新数据显示，2月全月，南向港股通资金合计净买入1528亿港元，创出最近4年来新高，亦创出港股通史上单月第二高。本轮南向资金净买入潮中，科技股成为最大赢家，其间多只科技股涨势凌厉，明显超越传统行业股票。不过，据记者发现，在港股科技股此轮盛宴中，并非所有股票都获得港股通资金增持，不同的科技股之间分化亦较大。港股通单月净买入额创史上第二高亦为最近4年来新高近期南向港股通资金表现出积极“扫货”港股的兴趣。2月最后一个交易日，港股市场出现近期少见的大幅度调整，当天恒生指数下跌3.28%，恒生科技指数更是大幅下跌5.32%，但当天港股通资金却依旧净买入119亿港元。按周统计来看，本周港股通合计净买入750亿港元，创出最近四年周度净买入额新高。至此，本月南向港股通资金合计净买入额已达1528亿港元，创出最近四年来月度净买入额新高，亦为史上第二大单日净买入额，仅次于2021年1月的3106亿港元。其中本月的2月18日与2月25日，港股通资金单日净买入额分别达到224亿港元和220亿港元，均跻身港股通史上单日净买入额前五。另外，2025年以来仅两个月的时间，港股通合计净买入额达2784亿港元，已超过此前不少年份全年净买入额。不同科技股港股通动向分化较大本轮港股通大举净买入港股的情形，伴随着近期港股市场的大幅上涨，特别是科技股的大幅上涨。数据显示，即便是经历2月28日的大幅调整，今年2月以来港股主要指数仍出现较大幅度上涨，其中恒生指数2月以来累计上涨13.43%，恒生科技指数2月以来累计上涨17.88%。恒生科技指数成份股中，包括华虹半导体、阿里巴巴-W、中芯国际、阿里健康、小米集团-W、小鹏汽车-W在内的多只股票今年2月以来累计涨幅超过30%。不过，从具体个股港股通持股数量变化来看，南向港股通资金在不同股票上的动向上存在较大差异。梳理数据可以发现，港股恒生指数成份股中，近期绝大多数股票获得港股通资金增持。按照港股通增持数量来看，从2月初至2月27日，恒生指数成份股中，中国银行、工商银行、建设银行、阿里巴巴-W、阿里健康、中国石油股份、联想集团、中国联通、石药集团、中国生物制药、香港中华煤气、招商银行、中芯国际等港股通持股增持数量居前。恒生科技指数成份股中，从港股通持股数量的变化角度来看，从2月初至2月27日，阿里巴巴-W、阿里健康、联想集团、中芯国际、华虹半导体、快手-W、京东健康、小鹏汽车-W、理想汽车-W、众安在线、海尔智家、美的集团、哔哩哔哩-W等股票获得港股通资金增持，商汤-W、金蝶国际、小米集团-W、同程旅行、东方甄选、金山软件、比亚迪电子、腾讯控股、美团-W、舜宇光学科技等股票则被港股通资金减持。而即便是上述被港股通减持的股票，2月份多数也出现上涨。这在一定程度上表明，2月以来港股科技股的加速上行，不光是有南向资金在推动，外资等可能也有助力。上述多路资金对中国科技股的信心增强，推动价值重估是其中一项核心原因。（证券时报）
资金阿里巴巴-W阿里健康
证券时报02-28 19:35
A股午后下挫，白酒股逆市上扬！

亚太股市今日多数下挫，日经225指数跌2.88%报37155.5点，韩国综合指数跌3.41%报2532.29点，澳洲标普200指数跌1.16%报8172.4点。A股午后大幅跳水，沪指跌近2%，创业板指、科创50指数跌约4%；港股亦大幅下挫，恒生指数跌超3%，恒生科技指数一度大跌超6%。具体来看，两市股指盘中单边下行，午后加速下探，创业板指跌近4%。截至收盘，沪指跌1.98%报3320.9点，深证成指跌2.89%报10611.24点，创业板指跌3.82%报2170.39点，科创50、北证50指数均跌超4%。沪深北三市合计成交额19060亿元，较昨日减少1362亿元。场内近4800股飘绿，半导体板块领跌，灿芯股份跌近15%，长光华芯、源杰科技跌超10%；人形机器人概念大幅跳水，埃夫特、汉威科技跌超15%，安培龙、步科股份、绿的谐波等跌超10%；券商股亦走低，中金公司跌超9%，盘中一度触及跌停；中国银河跌超6%。石油板块逆市拉升，潜能恒信、准油股份涨停；酒类股亦上扬，海南椰岛斩获两连板，贵州茅台突破1500元大关。港股大幅回调，截至发稿，恒生指数跌逾3%失守23000点，恒生科技指数跌超5%。个股方面，比亚迪电子跌超10%，中芯国际、华虹半导体、理想汽车等跌约8%，阿里巴巴跌超5%，小米集团、腾讯控股跌约3%。机构表示，短期来看热点板块有所降温，基本面数据有待验证，市场出现一定的观望情绪，引发市场震荡，但政策宽松预期较强，基本面预期将进一步好转，政策引导中长期资金入市，成交量近期也明显回升，总体将稳定市场预期，阶段调整或为后期布局迎来较好的机会。半导体板块跳水半导体板块盘中大幅下挫，截至收盘，灿芯股份跌近15%，长光华芯跌超12%，源杰科技、国芯科技、安凯微等跌逾10%。灿芯股份昨日晚间披露的2024年度业绩快报显示，报告期内，公司实现营业总收入10.9亿元，同比减少18.77%；实现归属于母公司所有者的净利润6102.9万元，同比下降64.2%。公司称，2024年，在芯片设计业务方面，受本年度芯片设计项目体量整体较上一年度有所下降等因素影响，公司芯片设计业务收入有所下降。尽管如此，公司本年度芯片设计业务整体发展情况良好，完成流片验证的项目数量为190个，较上一年度增长超过30%。在芯片量产业务方面，主要因客户终端市场需求变动影响，公司芯片量产业务收入有所下降。此外，2024年度，公司加大了对研发的投入力度，研发团队规模及研发费用较上一年度均有所增长。长光华芯业绩快报显示，2024年度公司实现营业收入2.72亿元，同比下降6.28%；实现归属于母公司所有者的净利润-9158.11万元。公司称，报告期内，激光器市场竞争激烈，工业市场光纤耦合模块等产品价格进一步下滑，上述因素导致公司毛利水平下降。公司本年加大研发投入，研发费用较上年同期有所增加。另外，公司存货水平较高，部分存货出现减值现象，相应的资产减值准备计提影响了利润。公司2024年度收到的政府补助相较于2023年度有所减少，同时公司购买的“中融-隆晟1号集合资金信托计划”信托产品已逾期1年未兑付，公司相应确认了公允价值变动损失。源杰科技披露的2024年度业绩快报显示，报告期内，公司营业收入为2.52亿元，同比增长74.63%；归属于母公司所有者的净利润为-613.39万元。公司称，报告期内，随着下游市场需求逐步恢复，公司营业收入有了明显增长，但影响2024年业绩主要因素还包括公司的业务发展阶段和业务结构等。数据中心是公司业务的重点发展方向，尤其是人工智能应用领域。面对人工智能市场需求的持续增长，公司持续加大CW硅光光源、EML等领域的研发投入，研发投入同比大幅增长。公司虽然已于2024年下半年成功拓展了CW硅光光源产品并实现了量产销售，但其在报告期内业绩贡献较为有限，2024年业务结构仍以电信市场为主。而在传统的电信市场中，随着2.5G、10G等中低速率产品竞争加剧，毛利率有所下行。随着产品价格下行等因素，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值的资产也计提了相应的减值准备。机器人概念回调机器人概念今日大幅回调，截至收盘，埃夫特、汉威科技跌超15%，安培龙、伟创电气、禾川科技等跌超14%，步科股份、绿的谐波、江苏北人等跌逾10%。消息面上，高盛27日晚间发布调研报告称，人形机器人技术拐点仍不明朗，距离真正“上岗”还有很长的路要走。该机构预计到2027年全球人形机器人出货量为7.6万台，2032年为50.2万台，这一增长速度慢于市场预期，意味着机器人技术的商业化进程可能比许多人预期的要迟缓。国泰君安证券认为，近期国内外产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，国内华为、字节跳动、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加码具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐，国内人形机器人本体厂商宇树、智元、众擎、星动纪元进展频出，DeepSeek、xAI等人工智能公司的涌现推动通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身智能，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期。贵州茅台突破1500元大关近两日白酒股整体上扬，贵州茅台亦拉升走高，今日盘中一度涨近3%突破1500元大关。截至收盘，该股涨约1%报1500.79元/股，最新市值1.89万亿元。消息面上，2月20至27日，茅台集团党委副书记、总经理王莉率队先后到浙江、上海、江苏、福建、广东、山东开展市场调研，并在杭州、上海、苏州、福州、深圳、青岛等地分别组织召开茅台酒市场座谈会。进一步坚定信心、凝聚共识，推动茅台酒市场持续稳定高质量发展。会议强调，面对新形势、新挑战，市场转型势在必行。各渠道商必须积极拥抱理性消费时代的到来，优化完善适应消费变化的市场策略，持续推动客群转型、场景转型、服务转型，积极与新兴产业、科技企业打交道、做朋友，进一步激发渠道商闯的韧劲和创新活力，主动融入、深耕圈层，充分挖掘私域流量，打造相应消费场景，创造“悦自己、悦知己”的消费共鸣。（证券时报）
白酒A股食品饮料
证券时报02-28 17:10
突发！知名影星黄百鸣，涉嫌内幕交易！

源自券商中国知名影星黄百鸣，刷屏了！这两天，影星黄百鸣涉嫌内幕交易的消息，在网络上引发关注。2月27日，香港证监会在香港东区裁判法院对黄栢鸣（即黄百鸣）展开刑事法律程序，指控黄百鸣涉嫌传递娱乐（此前名为天马影视）内幕交易。上述消息一出，不少网友表示震惊，这位从影经验达30多年，参与电影超过100部，已经积累了巨额财富的知名影星，为何会涉入内幕交易呢？回到市场层面，受美股科技股大跌影响，今日早盘中国香港股市也低开低走。截至记者发稿时，恒生指数跌幅超过2%，恒生科技指数跌超4%。半导体、汽车等板块跌幅居前，比亚迪电子跌超9%，理想汽车、小鹏汽车跌7%，华虹半导体、中芯国际、舜宇光学科技、商汤等跌超5%。黄百鸣涉嫌内幕交易 2月27日，香港证券及期货事务监察委员会（香港证监会）在香港东区裁判法院对商人黄栢鸣展开刑事法律程序，指其就传递娱乐（前称“天马影视”）的股份进行内幕交易。香港证监会表示，大约在2017年8月25日至2017年10月17日期间，黄栢鸣涉嫌怂使或促致另一名人士进行天马影视的股份交易，而他当时为天马影视的主席兼控股股东，掌握了他知道属有关天马影视的内幕消息的消息。上述案件将延至2025年3月27日审理。目前，黄栢鸣获准以20万港元保释；需提供居住地址，并在住所变更前通知警方；同时，离港前24小时，需通知香港证监会。黄栢鸣出生于1946年4月，从影经验达30多年，参与电影超过100部，包括喜剧《最佳拍档》《开心鬼》《家有喜事》，出品动作片《叶问》系列，以及《赏金猎人》《反贪风暴2》等。根据公开资料，天马影视于2012年10月31日在香港联交所创业板上市，并于2015年1月9日转往联交所主板上市。2016年至2017年7月，天马影视股价持续下跌，随后两个多月一直维持低位震荡，波动并不大。直到2017年10月17日，天马影视股价出现异动，当天大涨47%，随后几天又继续冲高，市值一度超过8亿港元。 2017年10月25日，天马影视公告称，黄栢鸣及其一致行动人与买家签订协议，黄栢鸣以4.86亿港元的价格将天马影视58.71%的股份转让给买家，第二天，即2017年10月26日，天马影视股价上涨了12.5%。在黄栢鸣出售其于天马影视的控股权益后，该公司自2018年3月13日起更名为传递娱乐，此后股价持续阴跌，截至记者发稿时，传递娱乐估计仅剩0.032港元，市值缩水至0.8亿港元。港股市场大幅调整后续会怎么运行？ 2月28日，受隔夜美股大跌影响，港股市场也大幅调整。截至券商中国记者发稿时，恒生指数跌幅超过2%，恒生科技指数跌超4%。从盘面来看，半导体、汽车与零配件、医疗设备、有色金属、锂电池等板块跌幅较大。有分析人士指出，港股市场今日的调整，即跟隔夜美股大跌有关，也跟资金获利回吐有关，因为港股此前已经积累了不小的涨幅，短线调整也是在预期之内。此外，由于美国总统特朗普升级了对主要贸易伙伴的关税威胁，全球“贸易战”的担忧再起，这损害了全球投资者对风险资产的兴趣，日本及韩国股市今日早盘也纷纷大跌。当地时间周四早些时候，美国总统特朗普在社交媒体平台上表示，对墨西哥和加拿大的关税措施仍将于3月4日实施。同日，加拿大总理特鲁多表示，加拿大不希望与美国打贸易战，但如果美国3月4日对加拿大商品加征关税，加拿大“将立即做出极其强烈的回应”。不过，对于港股市场的未来走向，机构们并不悲观。长江证券表示，在“AI+”产业链爆发的背景下，港股正从“红利牛”迈向“AI 牛”。过去3年，港股科技互联网公司的估值受到了宏观环境的较大影响，一方面，走向行业成熟后的科技互联网的业绩随着国内经济预期波动，由成长股蜕变成价值股，期间估值中枢不断下移；另一方面，整体港股估值受短期海外流动性影响，美债利率和美元高企压制港股表现，因此有较为稳定的现金流和红利的公司更受投资者青睐。随着AI 格局改变，拥有较多AI应用和底层技术的港股科技公司或迎来产业生命周期的“第二春”，从价值股重新蜕变为成长股，业绩兑现或许需要一些时间，但估值的重构已经出现。建银国际指出，本轮港股行情以DeepSeek主题为核心驱动，标志着港股上涨的底层逻辑正在发生深刻变化。尽管短期内市场面临超买压力，需注意交易节奏，但港股长期上升空间已被打开。建银国际决定上调今年恒生指数目标价至25000点，恒生科技指数至6300点。科技板块作为领涨主力，受益于AI赋能和新质生产力的政策支持，估值重估刚刚开始。兴证国际日前表示，过去七个星期，港股累积了非常庞大的升幅，而个别热门股份更升幅逾倍，但市场并未出现像样的回撤。后续港股的波动性将会大增。
证券时报·e公司陈铭02-28 13:30
【0223脱水研报】AI高功率电源作为柜内电源向着更高功率升级，价值量将提升；一体机，仍是预期差较大的方向！

今日研报内容： 1、AI高功率电源作为柜内电源向着更高功率升级 2、一体机，仍是预期差较大的方向 3、柴发机组供需矛盾加剧、量价齐升逻辑强化 4、挖掘中国医药DeepSeek时刻的潜力方向
证券时报·e公司02-23 19:51
买爆了！现金紧张！发生了什么？

港股，被买爆了！近期，港股市场持续火爆，大量资金纷纷涌入。投资者对港股需求飙升，导致香港银行间流动性减少，这促使香港的银行周二向香港金管局借入55亿港元的隔夜现金，为五年多来最大规模。有分析师指出，香港银行间流动性减少，是由对香港股票的需求推动的，中国香港股市的势头仍在继续，“流动性”可能会在短期内保持紧张。在二级市场上，港股的强势仍未减退。2月19日，香港股市低开高走，科技股领涨，华虹半导体大涨近23%，中芯国际涨超8%。南向资金当日净买入超100亿港元。此前一天，南向资金净买入金额高达224亿港元，为2021年初以来的最大单日购买量。有分析师表示，港股半导体产业链值得关注，尤其是在产业链本地化进程加速背景下，具备进口替代潜力的内地芯片设计企业机会明显。接下来，港股市场的这波行情，还能持续多久呢？港股太火！香港银行现金“告急”2月19日，香港股市探底回升，恒生指数盘中一度跌超1%，恒生科技指数一度跌超2%。截至收盘时，恒生指数微跌0.14%，恒生科技指数上涨0.59%，南向资金当天净流入超过100亿港元。盘面上，半导体、汽车零部件等板块领涨，华虹半导体大涨22.95%，中芯国际涨超8%，舜宇光学科技涨超5%，小鹏汽车涨超4%，比亚迪电子、小米集团涨超2%。自1月14日以来，港股市场一路飙升，香港恒生指数涨幅超过21%，恒生科技指数涨幅超过34%。有券商分析师指出，一方面南向资金和海外资金共振，推动港股成为资金配置焦点，另一方面中国内地AI主题叙事带动资产重估，使得港股表现持续强势。值得关注的是，这波港股的抢购潮，还导致香港银行现金“告急”。香港股票需求飙升导致香港银行间流动性减少，促使香港银行周二向当局借入五年多来最大规模的隔夜现金。彭博社汇编的数据显示，2月18日，香港金融管理局通过贴现窗口借出了55亿港元（7.07亿美元），为2019年12月以来的最高水平。纽约梅隆银行策略师Wee Khoon Chong表示：“在我们看来，香港流动性收紧是由对香港股票的需求推动的。流动性可能会在短期内保持紧张，因为香港股市的势头仍在继续。”彭博社指出，由于市场对DeepSeek的人工智能能力持乐观态度，过去一个月港股表现优于全球同行。在民营企业座谈会召开后，更乐观的市场情绪也推动股市上涨。当中国内地和海外投资者购买香港股票时，他们需要将其持有的外汇转换为香港的美元，这种需求促使当地银行在货币市场上为其客户寻求更多现金，导致融资成本飙升。彭博智库首席亚洲外汇兼利率策略师赵志豪（Stephen Chiu）表示，投资者的股票购买“也可能导致暂时的流动性波动，因为并非所有银行都有无限的交易限度，因此可能不得不使用金管局的贴现窗口。”衡量中国香港一个月融资成本的指标在过去一周飙升约40个基点，至4.07%，创近六周新高，与此同时，当地股市出现反弹。彭博社汇编的数据显示，周二，中国内地投资者购买了价值224亿港元的香港股票，这是自2021年初以来最大的单日购买量。机构：港股市场的行情还将持续下去开年至今，“DeepSeek推动中国科技资产价值重估”的叙事备受关注，港股市场领跑全球权益市场。国金证券表示，港股领涨背后本质驱动力在于两点：一是港股“AI含量”高，且AI相关的科技类资产较A股更具“辨识度”；二是港股分母端流动性和风险溢价事实上也出现了“实实在在”的改善，1）国内M1显著回升后的资金“外溢”推动南向大幅流入香港市场，叠加港股更强的“动量效应”本身，又形成了增量资金的正反馈；2）“海外压力”亦阶段性缓和，推动了外资小幅回流；此外，空头平仓亦贡献了港股上涨动力；3）资金流向的结构上看，科技类资产受到了内外资的一致青睐，尤其前者流入幅度更显著。上述券商指出，短期维度内，港股“躁动行情”将延续，以情绪扩张（有透支但并未极端）和增量流动性为主导；中期估值扩张空间有限，盈利修复的验证是关键。2025年下半年港股或迈入“牛市”，先决条件有二：一是分子端对内地基本面修复更加敏感；二是分母端更加受益于外资重新回流人民币资产。配置思路上，拥抱AI，重视资讯科技（传媒、计算机）+可选消费（商贸零售、消费者服务、纺织服装、汽车）。中信建投预计，2025年下半年经济内生增长动能逐步修复，地产下行周期逐步见底，恒生科技作为内需相关的核心资产之一，也有望迎来盈利预期修复下的贝塔行情。长期看，中国地产和经济复苏节奏和预期虽可能有偏差，但向上趋势不改，特朗普的宽财政、高关税等政策对美国经济的最终影响仍存在不确定性，2026年美国经济衰退的概率或将提升，东升西落的机会依然存在，不一定是短期交易性行情，乐观情况下有可能是跨季度甚至更长的大机会，尤其是当美联储进入降息周期中期，港股相对美股更容易跑出相对收益。建议关注电商、游戏、消费电子等内需相关子赛道龙头公司。“以DeepSeek为代表的内地人工智能实现突破性进展，引领AI估值重塑叙事，并持续在港股科网、半导体等AI产业链扩散，带动恒指、恒生科技领涨全球。”交银国际证券称，不过，恒指过去两周的上涨均由估值驱动，当前位置较1月上旬低位已修复较为充分，且短期上涨斜率较快，恒指已进入超买区间。与此同时，从盘面上来看，恒指上涨主要集中在信息技术板块，向其他板块扩散较为有限，因而短期可能有一定的调整风险，投资者可适当调整仓位，观察盈利的上修情况。当前环境下，交银国际证券推荐港股“高弹性+高股息”配置策略：科技创新主线方面，看好港股AI及科网板块，特别是在DeepSeek等国产大模型推动下，AI基础设施提供商和算力相关标的正迎来估值重构窗口，建议重点布局具备技术积累和商业化能力的龙头企业。半导体产业链亦值得关注，尤其是在产业链本地化进程加速背景下，具备进口替代潜力的内地芯片设计企业机会明显。建议仍以高股息板块作为防御性底仓，重点关注电力公用事业、电信运营商、银行等现金流稳定、股息率具备吸引力的板块。（券商中国）
港股银行
券商中国02-19 20:27
暴增超2万亿元！中国科技股，价值“重估”进行时

DeepSeek的出圈，不仅让其在全球爆火，还明显提升了投资者对中国科技股的关注度。记者发现，近日港股市场多只科技股在上述热潮的“助攻”下，已经突破去年港股市场9月、10月大涨后创出的高点，而包括港股市场、A股市场在内的中国权益类资产整体随之也呈现持续走高之势。多只港股科技股已突破去年高点由DeepSeek热潮带动的市场情绪，日前正推动投资者对中国科技股价值的重估，这一点在港股科技股身上表现得尤为明显。Wind数据显示，今年以来，恒生科技指数成份股总市值累计上涨了约23540亿港元（约合人民币21974亿元）。近日，多只港股科技股已经突破去年港股市场火爆时期创出的高点。Wind数据显示，恒生科技指数成份股中，已有包括金蝶国际、阿里健康、阿里巴巴-W、金山软件、小米集团-W、腾讯控股、中芯国际、比亚迪电子、舜宇光学科技、联想集团、小鹏汽车-W在内的十多只股票价格突破去年高点，不少股票甚至创出最近数年新高。以阿里健康为例，该股在今年2月开启上涨“加速度”，其间累计涨幅已达55.68%。今日，阿里健康盘中最高达到6.7港元/股，突破去年10月3日创出的6.3港元/股的前高点。今年以来阿里健康股价累计涨幅已达69.28%。金蝶国际的涨势同样猛烈，其股价于今日最高达到15.46港元/股，大幅超过去年10月8日的高点（11.4港元/股）。今年2月以来，金蝶国际累计上涨46.30%，年内累计涨幅则已高达76.32%。另外，头部互联网平台公司中，阿里巴巴-W今年2月以来累计上涨近四成。腾讯控股今年2月以来累计上涨超过两成。2月17日，腾讯控股股价一度达到512港元/股，较去年10月触及的482.4港元的高位也已高出不少。港股科技股的这波涨势也带动了港股整体走势，恒生科技指数今年以来累计已经上涨23.08%，恒生指数今年以来累计则已经上涨12.74%。机构普遍看好中国资产重估近日，多家机构纷纷发布策略观点或报告，看好中国科技股。申万宏源近日的策略观点显示，市场曾经将阿里、腾讯等互联网公司理解为“消费股”，甚至一度理解为“公用事业股”，对这部分互联网平台公司按照消费股给估值，但申万宏源认为，近期已经出现两个明显变化：（1）商业模式变化：近期以DeepSeek、文心一言、通义千问等为代表的AI发展迭代迅速，港股互联网平台公司未来的主营业务收入可能逐步向AI科技迁移，估值体系可能变更；（2）投资者结构变化：港股市场的投资者结构相比A股更为复杂，不同投资者无风险收益率的锚有较大差异。申万宏源认为，未来港股将从一个更多由外资定价的离岸市场，成为融入大湾区的市场，无风险收益率和股权风险溢价都将逐步与国内接轨，在这个过程中，估值体系也会面临重新定价，港股互联网平台公司估值重估的空间广阔。中航证券近日发布的策略研究报告认为，海外不确定性持续，国内稳增长政策接踵而至。DeepSeek引发全球资本对中国科技股重估，短期看，行情有望迎来主升浪，科特估行情或将重现并成为本轮行情主线之一。中期看，提振消费、扩大内需和科技创新引领新质生产力发展被列为2025年前两大工作任务，内需板块和自主可控有望成为市场中期主线。责编：万健祎校对：赵燕（证券时报）
科技股互联网计算机
证券时报02-17 22:43

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