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H20受限机构下调英伟达目标价 A股供应链公司回应关税影响

在中美关税对峙背景下，美国再度升级对华AI芯片管控，英伟达特供中国的H20芯片最新面临无限期出口许可证。在此背景下，投资机构已经下调英伟达目标价。4月16日，A股英伟达产业链指数下跌约2%，截至记者发稿，英伟达盘前股价下跌6.25%。华勤技术最新回应H20贸易限制影响，产业链已针对这类不确定性做了充分准备，公司判断目前产业链库存能够支撑国内上半年的正常出货。另外，多家英伟达产业链上市公司就美国增加关税的影响予以回应。机构下调目标价金融信息服务平台英为财情显示，作为美国最大的金融服务公司之一，雷蒙德詹姆斯（Raymond James）最新维持对英伟达股票的“强力买入”评级，但将目标价从170美元下调至150美元。此次调整是在英伟达宣布美国政府对向中国出口H20 GPU实施新的许可要求后做出的。据英伟达预测，该限制将导致2026财年第一季度因库存和采购承诺等产生55亿美元支出。英伟达此前报告，在2025财年第四季度，中国市场占其销售额的14%，其中H20 GPU可能占比约80%—85%，约45亿美元。本次英伟达计提费用，预计公司可能无法获得继续出口所需的许可证。尽管美国对H20 GPU的限制并非完全出乎意料，雷蒙德詹姆斯认为英伟达的股价已经反映了这一风险。该公司指出，英伟达的股票市盈率为27倍，低于在ChatGPT等技术推动的AI支出激增之前约40倍的5年平均市盈率。雷蒙德詹姆斯也指出，最近在亚洲的讨论中没有发现超大规模客户在AI支出方面有放缓的迹象。此外，Blackwell（GB200）产量的增加以及GB300在第三季度按计划出货，预计将有助于英伟达在全年保持增长势头。另据报道，美国银行全球研究部门将英伟达目标股价从200美元下调至160美元。相比之下，本次多家机构维持对英伟达的评级和目标价。DA Davidson重申了对英伟达股票的中性评级，维持120美元的目标价；Cantor Fitzgerald重申了对英伟达股票的增持评级，维持200美元的目标价。4月11日，花旗下调英伟达目标价至150美元，预期英伟达期内GPU销售下降3%。目前英伟达在建设美国本土供应链。当地时间4月14日，公司声明将首次在美国本土全流程制造AI超级计算机。未来四年，通过与台积电、富士康、纬创、安靠、矽品精密的合作，英伟达计划在美国构建价值高达5000亿美元的AI基础设施体系。供应链回应影响作为英伟达战略合作商，华勤技术4月16日就H20芯片贸易限制回应称，目前未收到客户订单变化通知，业务正常有序进行。产业链对 H20 的不确定性预期从 2024年下半年形成，此次贸易管制下，产业链已做充分准备，公司判断产业链库存能支撑国内上半年正常出货。据介绍，华勤技术在数据业务积累的跨平台研发能力，能保证其响应客户产品需求，2024年已在多元化算力芯片平台进行适配及测试工作，还会跟踪英伟达针对国内市场的产品计划，发挥研发和供应链优势响应客户需求。国内算力需求目前处于持续的蓬勃发展中，华勤技术作为头部互联网客户的核心供应商，将继续发挥自身的核心优势，获得持续的份额及业绩增长。数据业务已实现全栈产品的规模出货，2025年在通用服务器、交换机也将实现快速增长。4月16日，华勤技术股价下跌9.48%，英伟达产业链板块整体下跌约2%。就美国近期所谓“对等关税”政策影响，沪电股份高管最新指出，2024年公司直接出口至美国的营业收入占比低于5%，产品主要出口至东南亚地区，按照过往的行业惯例公司出口产品并不承担关税。目前PCB行业的主要产地集中在亚洲地区，均在贸易争端牵涉范围内，公司主要竞争对手中仅TTM在美国本土有部分产能。另外，公司近两年已加大对关键制程和瓶颈制程的投资力度，预计2025下半年产能将得到有效改善。另外，中际旭创高管在4月6日接受机构调研时指出，目前正在对关税豁免等相关政策进行研究；自加征关税以后，海外客户目前还没有调整任何的需求和订单，也还没有要求改变现有和公司以往达成的贸易条款。据介绍，公司目前已经具备全面在泰国厂生产光模块的能力和出货交付的能力；另外，公司出口目的地既有美国地区也有非美国地区，且非美国地区的出口比例在2024年已大幅增长。目前形势下，发往非美国地区的出货量比例有望进一步增长，从而降低关税负担。
英伟达H20出口许可证
证券时报·e公司阮润生04-16 22:22
天赐材料回应公司美国项目进展

人民财讯4月16日电，天赐材料(002709)4月16日在机构调研中回应公司美国项目的进展，2025年1月，公司与Honeywell签署合作协议，共同组建合资公司，旨在加速电解液及六氟磷酸锂在北美市场的规模化生产。双方将共同投资建设电解液及六氟磷酸锂项目，目前该项目处于前期准备阶段。德州天赐计划建设的年产20万吨电解液项目，前期已完成土地购置，正在推进工厂设计及相关环评手续。
天赐材料电解液六氟磷酸锂
人民财讯朱雨蒙04-16 22:10
子公司中标5.95亿元数据中心项目城地香江加快IDC转型

城地香江(603887)再揽大单。4月16日该公司公告称，全资子公司香江系统工程有限公司作为联合体成员，中标珑腾凉山州AI数据中心项目（一期）（设计施工总承包），中标金额5.95亿元，预计相关可取得收入会为公司当年及以后年度带来积极影响。公告显示，本次投标是中建三局第一建设工程有限责任公司、华信咨询设计研究院有限公司及香江系统工程有限公司自愿结成联合体共同参与，其中中建三局第一建设工程有限责任公司为联合体牵头人，香江系统工程有限公司作为联合体成员方，负责本项目机电专业设备供货及安装施工工作。不过城地香江提醒，目前公司尚未与招标人签订正式合同，相关收益存在不确定性。此前主业为地基与基础工程设计咨询与施工业务的城地香江，在去地产化的尾期加快战略转型，目前公司的支柱产业逐渐变为IDC服务业务。今年以来，城地香江已签下多个大单。4月14日城地香江公告，香江系统工程有限公司与华为技术服务有限公司等组成的联合体，中标中国移动安徽公司2025年至2028年芜湖数据中心机电工程EPC项目框架采购项目-标包1，中标金额为24.33亿元。4月1日该公司也发布公告，公司子公司参与的联合体中标中国电信上海公司临港园区数据中心项目，合同总金额6.16亿元。合同约定，公司将负责该项目的机电设计、机电设备采购、安装和施工等工程。根据城地香江最新披露的业绩预告，预计2024年归母净利润亏损2.4亿元至3.6亿元，上年同期亏损6.21亿元；扣非净利润亏损2.6亿元至3.9亿元，上年同期亏损6.6亿元。对于业绩未能扭转亏损，城地香江解释称，地基与基础施工服务业务持续收缩，公司为实现业务彻底转型，2024年继续保持房地产相关业务规模的收缩，导致相应的利润急剧下降。同时，因存量部分应收账款回款不及预期，致使公司应收账款减值影响进一步增加，对本期的利润产生了一定程度的影响。财报数据显示，目前IDC服务业务在城地香江营收中的占比持续攀升，已提升至2024年上半年的95.58%。近期接受机构调研时，公司表示，目前自持运营项目包括周浦联通二期、上海临港电信、扬州移动、仪征电信、太仓等五个数据中心项目，其中周浦联通二期及上海临港电信数据中心已稳定成熟运营多年，基本符合零售及定制数据中心的上架情况。扬州移动、仪征电信、太仓等数据中心机房尚在交付或建设中。公司目前主要IDC运营项目的客户为三大运营商。对于未来发展，城地香江在调研中透露，当前IDC运维价格主要由下游客户主导，整体较去年变化不大，未来可能会因为供需关系变化，导致价格的变化。公司与万国数据及数据港经营模式中都包含有IDC投资及运营，不同点是公司的IDC产品解决方案及系统集成业务与IDC投资及运营服务一体化程度更高。后续公司将以IDC投资建设及运营以及IDC产品解决方案及系统集成相辅相成一体化发展，同时加快在建数据中心的交付及销售。
城地香江香江系统工程有限公司珑腾凉山州AI数据中心项目
证券时报·e公司刘茜04-16 18:56
翔楼新材：未来将逐步提升汽车业务量

人民财讯4月16日电，翔楼新材(301160)4月15日接受机构调研时表示，今年公司在汽车领域增量既包括老客户也涵盖新客户，新客户增量会逐步释放。今年公司进一步深耕汽车领域，尤其在被动安全系统方面预计实现增量。鉴于汽车市场规模庞大且公司部分零部件板块尚未充分开发，未来将逐步提升汽车业务量。凭借汽车市场的大体量及新老客户的部分增量，今年汽车板块3万吨增量目标有望较快达成。
翔楼新材汽车业务机构调研
人民财讯任丽珺04-16 11:28
翔楼新材：材料研究院不仅开发减速器材料还探索机器人领域其他板块

人民财讯4月16日电，翔楼新材(301160)在机构调研时表示，关于谐波减速器的柔轮，公司不直接提供成品。柔轮的加工原本需要15道工序，公司提供的柔轮半成品可帮助客户省略前7道工序，但后续8道工序仍需客户自行完成。公司成立的人形机器人材料研究院不仅在开发减速器材料，还在探索机器人领域的其他板块。未来目标是从单一零部件逐步拓展至所有零部件，发展路径与汽车行业类似。未来公司会持续探索冲压材料在机器人核心零部件领域的创新应用，大幅降低减速器等关键零部件成本，公司将加大在谐波减速器柔轮、行星减速器齿轮、RV减速器摆线轮及力传感器弹性体关键零部件卡脖子材料的攻关力度，并且探索高强高韧铝合金等其他金属材料在机器人领域的应用可行性。
翔楼新材人形机器人材料研究院
人民财讯04-16 11:06
16股创历史新高，集中在这三大板块

4月15日，沪指震荡收涨，涨幅为0.15%，A股全天成交额1.1万亿元，较上一交易日缩量超2000亿元，收盘上涨个股2400余只，其中，收盘股价涨停的有81只，跌停的有12只。行业方面，大消费板块走强，美容护理、互联网电商、食品加工制造、服装家纺等涨幅居前。盘面上，ST板块逆市走强，板块内20余股涨停；托育服务、网红经济等概念涨幅均超1%；跨境电商概念股掀涨停潮，板块内十多只股涨停。16股收盘价创历史新高不含近一年上市的次新股，今日共有16股收盘价创历史新高，从行业属性来看，医药生物、食品饮料、银行板块创新高的个股较为集中，分别有4只、3只、3只个股出现在名单中。收盘价创历史新高股中，今日股价平均上涨6.31%，涨停的有一致魔芋等；涨幅居前的有德源药业、双林股份、联合化学等。基金最新调研8股4月14日共有11股被机构调研，按调研机构类型看，基金参与8股的调研活动，澜起科技最受关注，参与调研的基金达60家；民士达、西高院、创业慧康等分别获22家、9家、9家基金集体调研。市场表现上，基金调研股中，近5日全部上涨，涨幅居前的有骄成超声、澜起科技、朗姿股份等，分别上涨12.48%、12.43%、10.23%。龙虎榜揭秘：4股获机构净买入4月15日龙虎榜中，共4股获机构净买入，深康佳A获机构净买入4226万元，净买入居首，南方精工、仁智股份获净买入也均超千万元。机构净卖出个股中，北部湾港遭净卖出1.04亿元，邵阳液压、红宝丽、富岭股份等10股遭净卖出超2000万元。北向资金今日龙虎榜上净买入4股，三态股份、深康佳A获北向资金净买入均超千万元。其中，深康佳A今日获机构及北向资金共同净买入。晚间公告汇总TCL科技：拟以7亿元至8亿元回购部分公司股份，用于公司员工持股计划或者股权激励，回购股份价格不超过6.7元/股。万华化学：计划以集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过99.36元/股，回购资金总额不低于3亿元且不超过5亿元，本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。天虹股份：拟以自有资金或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于1.5亿元且不超过2亿元，回购价格不高于7.54元/股，本次回购股份将全部用于减少公司注册资本。正泰电器：拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分股份，回购资金总额不低于2.7亿元且不超过5.4亿元，回购价格不超过35.56元/股，回购股份拟用于实施员工持股计划。东北证券：预计一季度净利润2.02亿元，同比增长859.84%。小商品城：公司与阿里云于4月15日在浙江省义乌市签署了战略合作协议，联合升级打造“Chinagoods数智贸易服务平台”。达仁堂：公司拟分别向赫力昂（中国）有限公司、HaleonCHSARL转让所持有的中美天津史克制药有限公司4.6%股权、7.4%股权，交易价格分别为6.22亿元、10.01亿元。经初步测算，该交易预计影响公司当期投资收益约15.4亿元。瑞芯微：预计第一季度净利润为2亿元到2.25亿元，同比增长196%到233%。移为通信：预计第一季度净利润为885.91万元—1240.27万元，同比下降65%—75%。国邦医药：发布一季报，一季度营业收入为14.40亿元，同比增长7.57%；净利润为2.15亿元，同比增长8.17%。东鹏饮料：发布一季报，一季度营业收入为48.48亿元，同比增长39.23%；净利润为9.8亿元，同比增长47.62%。凯美特气：全资子公司长岭凯美特根据上游例行停车检修安排，于4月15日开始与上游装置同步停车，预计停车检修65天。（数据宝）
股价创新高基金调研机构净买入
数据宝04-15 23:28
下游市场需求持续增长国力股份一季度净利预增164.38%到 212.45%

国力股份(688103)4月14日晚发布2025年第一季度业绩预告，公司预计2025年第一季度实现营业收入2亿元到2.4亿元，同比增加38.53%到66.23%；预计实现净利润1100万元到1300万元，同比增加164.38%到212.45%；预计实现扣非净利润930万元到1100万元，同比增加191.35%到244.61%。国力股份表示，本次业绩的增长得益于公司不断地开拓新产品、新客户和新市场。公司经过长期的研发投入和技术积累，产品迭代速度较快，产品布局较全面，取得了差异化产品市场竞争优势，公司业务进入了较快的发展阶段。公司始终将客户需求置于首位，以敏锐的市场洞察力，及时开展技术和产品的创新工作，使公司保持较强的市场竞争力和持续盈利能力。据介绍，下游市场需求持续增长，带动公司产品订单量显著提升；公司控制盒、继电器等主要产品销售收入同比增速较快，盈利能力增强；降本增效的效应显现，运营效率提升，进一步推动净利润增长。国力股份专注于电子真空制造领域的工艺技术和产品设计，经过多年的技术积累和研发投入，自主研发能力和核心技术覆盖了电子真空器件生产制造的各关键环节。根据公司披露的2024年度业绩快报，公司2024年实现营业总收入7.97亿元，同比增长15.1%，净利润3261.2万元。国力股份此前在接受机构调研时表示，公司真空电容器为半导体设备制造的核心零部件。真空电容器是公司重点开发的产品项目，经过公司持续的研发投入，积极与大客户推动项目落地，目前已经与国内主要的半导体设备厂商和射频电源客户建立了稳定的合作关系。公司将持续丰富真空电容器产品型号，积极抢抓国产替代和发展新质生产力的机遇，持续进行客户导入和良率提升，实现降本增效及国内外市场的进一步拓展。国力股份研发生产的电子真空器件产品下游应用领域主要为新能源汽车及充电设施、航天航空及军工、半导体设备制造、光伏风能及储能、传统能源、安检、辐照等领域。公司以电子真空制造平台为基础，围绕客户在金属冶炼、金刚石、低空飞行、无人机等新型领域的需求开展研究，布局未来公司新的业务增长点。在某些特定领域，公司的产品具有稀缺性，因此许多客户在开展创新性项目时，都会选择与公司合作。“公司未来业务发展前景广阔，会充分分析行业和市场的前景去开展新业务。”国力股份称，2025年度，公司将在聚焦主业、稳健经营的基础上，继续以市场和客户需求为导向，巩固和加强与客户的长期战略合作，紧跟国际一流客户的未来发展方向，积极布局海外，进一步提升公司在客户端的占有率、产品利润率以及公司的市场份额。值得注意的是，国力股份积极利用新技术赋能公司研发、生产及各类日常经营管理活动，从而进一步提升工作效率和管理水平。我们已经完成本地化部署DeepSeek的测试，并进行了本地化知识库的训练，也与多个AI公司进行了接触，明确了硬件+多模态+平台+应用的发展框架。今年公司成立了AI研究小组，分别从AI本地化部署、AI+办公、AI+研发等多场景开展全方面的研究。
国力股份市场需求增长净利润
证券时报·e公司孙宪超04-14 17:29
万向钱潮：美方关税政策对公司出口业务影响不大

人民财讯4月14日电，万向钱潮(000559)近日接受机构调研时表示，美方关税政策对公司出口业务有影响但影响不大，公司从2018年以后就在东南亚及其他地区有布局，总体风险可控。
万向钱潮美方关税政策出口业务
人民财讯许擎天梅04-14 17:24
早新闻｜重磅数据，即将公布

宏观热点重磅数据，本周公布本周，国家统计局将公布一季度GDP、3月工业增加值、3月固定资产投资、3月社会消费品零售总额等经济数据以及3月70个大中城市住宅销售价格月度报告。中国3月社融增量5.89万亿元，新增人民币贷款3.64万亿元4月13日，央行发布的最新金融和社会融资数据显示，今年一季度，人民币贷款增加9.78万亿元，其中，3月新增人民币贷款3.64万亿元。初步统计，一季度社会融资增量累计为15.18万亿元，其中，3月社融规模增量为5.89万亿元，同比多增1.06万亿元。一季度，社融增量规模处于较高水平，特别是3月新增信贷社融水平超市场预期。业内专家分析，在金融体系继续加大货币信贷投放力度的同时，企业、居民等资金需求端出现了更多积极变化，共同推动3月贷款增速回升。两部门：推动乡村地名信息服务与寄递物流下乡、农村电商、普惠金融等深度融合民政部、国家邮政局发布《关于加强地邮协作助力乡村振兴的通知》，其中提及推进“地名+邮政快递”利农惠农服务。充分发挥“互联网+地名服务+邮政快递”作用，推动乡村地名信息服务与寄递物流下乡、农村电商、普惠金融等深度融合，促进城乡资源要素双向流动。积极推广“地名+”模式，支持在乡村产业品牌宣传塑造中融入地名元素，在邮政电商平台宣传推广“乡字号”、“土字号”等带有地名标识的土特产品，助力乡村优质农副产品、旅游资源等推介推广。央行等四部门：强化体育基础设施建设金融保障中国人民银行等四部门联合印发《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》提出，强化体育基础设施建设金融保障。加大体育用品制造业、体育服务业等领域金融供给力度。聚焦体育用品制造业企业在研发、采购、生产、销售、运输等环节的金融服务需求，提供多层次、综合性金融支持，助力培育一批细分领域的“专精特新”中小企业、“瞪羚”企业和“隐形冠军”企业，促进体育制造业转型升级。依托产业链核心企业，规范发展供应链金融业务，满足链上中小微企业合理融资需求。用好用足创业担保贷款等政策，支持体育服务业相关经营主体发展壮大、做强做优。国家金融监督管理总局：引导金融资产管理公司做优做强不良资产业务国家金融监督管理总局发布《关于促进金融资产管理公司高质量发展提升监管质效的指导意见》，其中提到做强做优不良资产收购处置业务，服务化解中小金融机构、房地产等领域风险。在风险可控、商业可持续前提下，积极加大商业银行、非银行金融机构不良资产收购、管理和处置力度，服务地方中小金融机构改革化险。深交所：正围绕关键领域制定方案打通中长期资金入市卡点堵点深交所4月11日在北京组织召开中长期资金投资策略会。深交所副总经理唐瑞在致辞时表示，近期，美国关税政策引发全球股市动荡，让我们再次感受到，中长期资金是维护市场平稳健康运行的“压舱石”和“稳定器”。与此同时，随着A股政策面、基本面和市场结构不断变化，正为中长期资金入市带来新的机遇。为更好服务中长期资金入市，深交所正在制定相关工作方案，围绕产品供给、优化环境、对接服务等关键领域，助力打通中长期资金入市的卡点堵点。上海：将汽车置换更新补贴范围扩大至外牌旧车4月12日，“上海商务”官微发布消息称，为进一步做好2025年汽车以旧换新工作，上海将汽车置换更新补贴范围扩大至外牌旧车。其中明确，自2025年1月1日至2025年12月31日，个人消费者购买10万元以上（含）的新能源小客车新车，且在规定期限内转让本人名下在外省市登记的小客车，给予一次性1.5万元定额补贴。自2025年1月1日至2025年12月31日，个人消费者购买10万元以上（含）国六b排放标准的燃油小客车新车，且在规定期限内转让本人名下在外省市登记的符合条件的燃油小客车，给予一次性1.3万元定额补贴。2024年以来深交所支持民企发行公司债券融资近2000亿元据深圳证券交易所，2024年初至2025年4月6日，深交所累计支持民营企业发行公司债券114只，融资1966.80亿元；发行资产支持证券142只，融资918.16亿元。美国：免除部分商品“对等关税”当地时间4月11日晚，美国海关与边境保护局宣布，联邦政府已同意对智能手机、电脑、芯片等电子产品免除所谓“对等关税”。海关与边境保护局发布的文件显示，这些产品被排除在政府对贸易伙伴实施的所谓“对等关税”之外。文件显示，豁免的产品适用于4月5日以后进入美国的电子产品，已经支付的“对等关税”可以寻求退款。当地时间4月12日，美国总统特朗普称，他将在周一公布有关半导体关税的细节。此前，中国半导体行业协会4月11日发布关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知，“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地。这意味着，部分在美国流片生产的半导体产品可能因关税影响而涨价。公司新闻中航光电：大宗原材料尤其是黄金价格上涨对公司经营成本影响可控中航光电近日在机构调研中表示，公司高度重视黄金等大宗原材料价格波动，并已纳入成本控制专项工作；在研发端，公司从镀层技术入手，探索黄金镀层的替代方案，并对相关技术和工艺进行优化，以提高使用效率和效益；此外，公司还开展了黄金租赁业务，以减少黄金使用成本。总体来看，大宗原材料尤其是黄金价格上涨对公司经营成本影响可控。汉威科技：公司已与智元机器人展开良好合作汉威科技在互动平台表示，公司已与智元机器人展开了良好的合作，合作进展持续推进当中。由于机器人行业产业规模仍处于前期阶段，目前该业务在公司营收端占比较低，对公司业绩暂不构成重大影响。威力传动：公司回购股份比例达到1%威力传动公告称，截至4月10日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为78.22万股，占公司总股本的1.0806%，成交总金额为3932.54万元。日科化学：公司回购股份比例达到1%日科化学公告称，截至4月11日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份501.21万股，占公司目前总股本的1.08%。最高成交价格为5.72元/股，最低成交价格为5.21元/股，成交金额为2805.38万元。卡倍亿：首次回购公司股份达到48万股卡倍亿公告称，公司于2025年4月10日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份48.01万股，占总股本的0.36%，最高成交价为42元/股，最低成交价为41.5元/股，成交金额为2008.73万元。亚泰集团：长发集团累计增持公司股份7740.22万股增持金额8809.28万元亚泰集团公告称，长发集团通过上海证券交易所集中竞价交易累计增持公司股份7740.22万股，占公司股份总数的2.38%，增持金额为人民币8809.28万元。增持计划实施可能存在因资本市场变化导致延迟实施或无法实施的风险。盛科通信：产业基金累计减持公司股份1030.79万股减持计划时间届满盛科通信公告称，产业基金已通过集中竞价或大宗交易的方式累计减持公司股份1030.79万股，占公司总股本的2.51%，减持计划时间届满。国金证券：首次以集中竞价方式回购公司股份国金证券公告称，公司于4月11日通过集中竞价交易方式首次回购股份62.92万股，占公司总股本的0.0169%，购买的最高价为8.01元/股，最低价为7.91元/股，已支付的总金额为500.0727万元。万胜智能：拟变更经营范围，增加集成电路设计、集成电路芯片等业务万胜智能公告称，公司于4月12日召开董事会会议，审议通过变更经营范围及修改《公司章程》的议案，增加“集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售等”。该议案尚需提交股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记及章程备案手续。综合自：央行官网、央视新闻、深交所官网等（数据宝）
一季度GDP工业增加值固定资产投资
数据宝04-14 07:37
基金密集调研科学仪器板块走出独立行情

近期，科学仪器赛道一枝独秀的行情，让重仓该赛道的基金经理依靠国产替代逻辑，有效对冲了出海逻辑品种的股价回撤。证券时报记者注意到，今年3月和4月初的基金调研中，公募扎堆调研科学仪器赛道股成为一个热门现象，甚至有科学仪器公司单月接待三拨机构调研。科学仪器赛道逆市上涨截至目前，科学仪器赛道股已整体上为基金经理收复了4月7日市场波动后的股价损失，甚至实现独立的上涨行情。例如，4月7日，公募在科学仪器赛道的重仓股聚光科技收盘后仍然涨超2%，此后更是进一步加速上涨，这使得聚光科技在4月7日至4月11日累计涨幅最高超过47%。此外，鑫元基金公司独门重仓的皖仪科技自4月7日以来在完全收复失地后，还超额完成17%的正收益。景顺长城基金更是出动旗下8只产品抱团科学仪器龙头股奕瑞科技，该股在上周剧烈波动之际，实现了五连阳，单周涨幅超20%。证券时报记者注意到，科学仪器最近几个月持续受到基金经理的紧密关注，以公募持仓最密集的聚光科技为例，截至2024年12月30日，诺安基金、国联基金、汇添富基金、交银基金、恒越基金等公募大量买入该股。其中，诺安基金更是出动旗下多只偏股型基金产品批量持仓，公司副总经理杨谷管理的诺安进取回报基金将聚光科技列为第六大重仓股，公司另一基金经理吴博俊管理的诺安优势行业基金同样将聚光科技纳入前十大核心股票池。基金经理持续跟踪覆盖的聚光科技，为国产色谱分析仪的主要参与者，早在2021年即有明星科技基金经理接受强调对科学仪器赛道长期趋势的看好，这种科学仪器在智慧实验室、制药、环境监测、生命科学等多个下游领域均有较大的应用空间。作为一只基金重仓股，聚光科技近期的股价走势与美股两大竞争对手赛默飞、安捷伦的持续走低相比，展现了明显的强势，这与国产替代逻辑有关。基金公司扎堆调研在今年2月、3月和4月的基金调研中，科学仪器赛道成为一个热门方向，这预示着公募在新季报的持仓中可能会体现出更多的仓位。证券时报记者注意到，截至去年末，平安基金、易方达基金、创金合信基金、前海开源基金等公募旗下产品，尚未将科学仪器赛道龙头股聚光科技纳入股票池，但这四家公募却在今年2月底集体调研聚光科技。在调研过程中，公募基金调研询问的一个问题是：“最近美国商务部发起两款新的仪器的出口管制对国产仪器以及公司方面有什么影响？”聚光科技对此表示，国家层面上对科学仪器自主研发的扶持政策肯定会进一步加强。另外，国内有实力的厂商也开始寻找替代方案的沟通以及计划。从大环境来看，国内整个市场面向国产仪器是很友好的，整个国内的推进速度比较快。对上市公司而言，聚光科技同时拥有两款仪器及技术平台，也在积极与国内高端的科研客户对接洽谈，这对于公司这两款产品继续扩展市场非常有好处，也会积极抓住相关的机遇。类似的情况还包括，被鑫元基金重仓持仓的皖仪科技，在今年3月月初、月中、月末多次接受鑫元基金公司等机构调研，而永赢基金则在今年3月调研了赛分科技，就在4月7日市场剧烈波动的前一周，广发基金、东兴基金集体调研了北交所上市公司基康仪器，基康仪器主要从事智能监测终端（精密传感器+智能数据采集设备）和安全监测物联网解决方案及服务，客户主要为能源、水利、交通建筑领域的国有大中型企业、设计院等。业内人士预计，基康仪器或对国外振弦式传感器、光纤光栅传感器等原理的仪器逐步实现国产替代。基金经理看好应用前景据了解，科学仪器赛道自2021年开始就突然在基金经理的圈子内小火了一把，但由于彼时的科学仪器赛道股票大多处于培育状态，当时并未产生多大波澜，而今情况却大为不同。平安基金旗下平安优势领航基金经理黄维接受证券时报记者采访时指出，科学仪器赛道在中国市场具备广阔的成长空间，且面临着两大利好因素，首先，我国对于科学仪器自主可控的需求非常强烈；其次，虽然目前国内相关上市企业体量较小，但整个赛道潜力巨大。“科学仪器赛道具有逆周期的成长特点，它不仅具备科技属性，也具备消费属性。随着技术积累、品牌积累，能够形成正向循环，它的护城河是可以越来越深的。”黄维告诉记者，科学仪器赛道股的业绩波动与传统印象中的科技股有所不同，它没有高波动，走势相对平缓却又具备了很好的成长性。值得一提的是，在披露的基金2024年年度中，恒生前海高端制造基金基金经理邢程解释了他大量持仓科学仪器赛道股的核心逻辑。邢程认为，迫切国产化的行业值得重点挖掘内在机会，中美未来会长期处于竞合关系，在很多关键技术领域，高端技术产品或被限制，国产化愿望也更为急迫，在这种背景下，基金将持续看好科学仪器赛道具备长期逻辑的公司。恒生前海高端制造基金的前十大重仓股中，有不少都属于科学仪器行业，包括第二大重仓股鼎阳科技、第五大重仓股坤恒顺维等。多位基金公司人士认为，与4年前科学仪器赛道还属于概念主题不同，如今科学仪器行业的技术累积、客户累积已形成不错的基础，正逐步进入收入的快速放量状态，考虑到科学仪器行业是服务于科技创新研发的核心行业，色谱仪、光谱仪、质谱仪以及基因测序等科学仪器设备市场空间大。同时，国内科学仪器赛道参与者不断投入研发经费、部分国内领先企业的技术平台与核心部件不断突破，产品竞争力得到显著加强，应用场景逐渐向制药、生命科学等更为广阔的增量市场拓展。（证券时报）
科学仪器基金调研国产替代
证券时报04-14 07:34

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