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500家机构扎堆调研！还有这些方向成调研重点…

随着上市公司一季报陆续披露，机构调研风向标悄然转向。4月以来，机构调研方向逐渐聚焦于业绩确定性较强的领域，科技与高端制造领域龙头频现调研榜单前列，500家机构扎堆调研立讯精密，富国基金朱少醒、财通基金沈犁、泉果基金赵诣等明星基金经理也现身调研会上。券商中国记者梳理发现，受美国所谓“对等关税”问题影响，基金经理对上市公司的海外布局十分关切，机构投资者正通过密集调研勾勒出二季度投资布局的图景。500家机构扎堆调研立讯精密4月份，美国加征关税问题导致A股市场出现大幅波动，叠加上市公司年报、一季度预告陆续披露，市场上出现一波基金经理调研高潮，海外业务占比较高的科技与高端制造领域公司成为公募调研“关切对象”。据Wind数据显示，多家科技型公司获公募基金、券商等机构密集调研。其中，立讯精密以500家机构调研量居首，海康威视、安克创新等20家公司跻身“机构调研榜”前列。12家公司获超200家机构密集调研，63家公司吸引超百家机构关注，行业集中度与热门赛道调研特征明显。具体来看，立讯精密、海康威视、安克创新分别获500家、273家、262家机构扎堆调研。电气机械和器材制造业、新能源产业链企业同样受到机构关注，金盘科技、宏发股份分别获得261家、210家机构调研。另外，券商中国记者注意到，朱少醒、沈犁、赵诣等明星基金经理现身调研立讯精密，市场分析认为，其作为消费电子与汽车电子双轮驱动的龙头，叠加AI硬件、汽车智能化等概念，吸引公私募、外资等多类机构密集参与。嘉实基金王贵重、大成基金黄万青、中欧基金王健等基金经理调研海康威视，嘉实基金刘杰、鸿德基金王克玉、民生加银基金郑爱刚等调研华测检测。硬科技、中小市值标的成调研重点机构调研动向往往揭示市场资金偏好，总体来看，AI人工智能、电子、计算机、电气设备等硬科技板块是基金经理最关注的行业，以AI产业为例，近年业绩高增与产业趋势是核心驱动力。与此同时，消费与医药板块的龙头公司凭借长期逻辑，获得多位基金经理关注。券商中国记者注意到，63家获超百家机构调研的公司中，科技与制造占比超六成，包括半导体设备的北方华创、光伏设备的晶盛机电、储能的派能科技等热门赛道公司。还有电子板块的沪电股份、思泉新材、深南电路及通信设备的锐捷网络均因AI算力需求、消费电子复苏等逻辑获得多家机构密集调研。某公募基金经理透露，二季度将重点关注两大方向：一是年报及一季报业绩超预期的标的；二是产业趋势明确的领域，包括AI算力、新能源车、半导体设备及创新药等。从调研主体看，4月份调研最勤奋的基金公司是博时基金，以161次调研总量居首，汇丰晋信基金、华夏基金紧随其后。从调研标的市值分布看，市值介于50亿-200亿元的中小盘股占比较高，可见当前市场风险偏好下，基金经理更加关注业绩弹性较强的细分领域龙头。从板块分布看，创业板公司超过33%的调研占比成为机构首选，科创板则超过18%，主板合计占比超过48%。这一分布与市场结构性行情高度契合：创业板汇聚成长性赛道企业，科创板则因硬科技属性吸引长期资金布局。美国所谓“对等关税”成调研高频词在近期上市公司调研纪要内，券商中国记者梳理机构抛出的近百个问题发现，美国所谓“对等关税”的影响成为高频词。立讯精密表示，按照常规贸易规则，所有硬件制造厂商都不会承担关税、物流、仓储等成本，这些不是硬件供应商需要考虑的。安克创新指出，加征关税主要影响成本端，但公司拥有良好的毛利率和较强的品牌粘性，与用户连接紧密，因此内部对未来的展望并未过度悲观。沪电股份同样表示，2024年公司直接出口至美国的营业收入占比低于5%，公司产品主要出口至东南亚地区，按照过往的行业惯例公司出口产品并不承担关税。目前PCB行业的主要产地集中在亚洲地区，均在贸易争端牵涉范围内，公司主要竞争对手中仅TTM 在美国本土有部分产能。在美国本土扩充 PCB 产能的难度极大，公司也没观测到有同行面向公司产品的主要应用领域在美国本土积极扩充产能的计划。总体来看，4月的机构调研数据勾勒出投资新方向，硬科技赛道凭借技术壁垒与政策红利持续吸睛。金鹰基金表示，可以关注当前市场3条投资主线，一是，面对贸易摩擦对盈利的下修、非美流动性收紧等不确定性因素，建议关注水电、运营商、银行、轨交、黄金等为代表的红利行业。另外，交易因素方面，2024年底推出的券商互换便利如果入市，建议关注4%以上的高股息资产。二是，技术密集型和资源密集型领域，中国将需要通过自主可控和多元化进口降低风险。比如军工方向，美国所谓“对等关税”引发全球范围地缘政治的不确定性加大，各国安全诉求进一步提升，军贸逻辑或得到强化。叠加国内军工行业在经历一轮反腐后，导弹链、军贸等细分领域订单趋于恢复，或为2025年盈利增长提供了保障。三是，内需政策对冲的服务消费、大众消费方向。关税引发我国出口和就业压力陡增，国内对冲政策需加码，关注7月增量政策。消费方面：目前财政刺激的思路仍集中于消费补贴、社会保障领域，补贴有望扩围、力度再度加码，关注商贸、啤酒、乳制品、餐饮、旅游、医美等服务消费，家电和汽车等补贴性的消费品。（券商中国）
机构调研科技公司高端制造
券商中国04-26 22:21
年报密集出炉宠物经济成机构调研“香饽饽”

证券时报记者聂英好近期，宠物经济持续受到市场关注，中宠股份、佩蒂股份两家宠物食品头部公司成为本周机构最为关注的公司。本周（4月21日至4月25日）A股大盘小幅回暖，上证指数全周上涨0.56%，收于3295.06点；深证成指周内上涨1.38%，创业板指上涨1.74%。盘面上，申万一级行业整体表现较好，公用事业、汽车、美容护理及家用电器等板块涨幅居前，仅有食品饮料、社会服务、农林牧渔、国防军工等板块飘绿。本周上市公司年报与一季报密集出炉，带动机构调研热情继续提升，截至4月25日19时，共有294家上市公司接待机构调研。在市场情绪回温的大背景下，本周共有209只机构调研股实现正收益，仕佳光子涨幅达到66.54%，尔康制药、新易盛、金沃股份、天元宠物等涨幅超20%。值得关注的是，本周多家宠物经济板块上市公司相继发布的财报显示，相关公司业绩表现亮眼，行业景气度持续高企。4月24日收盘，宠物经济概念上涨1.74%，位居概念板块涨幅第四。个股方面，天元宠物20%涨停，中宠股份、依依股份等多股涨停。热门调研标的方面，本周有21家公司接受超百家机构调研。其中，中宠股份、佩蒂股份两家宠物食品头部公司成为机构最为关注的公司，两家公司周内分别接待201家机构、171家机构调研。4月23日，中宠股份发布业绩报告，2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%；今年一季度中宠股份继续保持高增长，实现营收11.01亿元，同比增长25.41%，净利润9115.53万元，同比增长62.13%。机构问及中宠股份2025年销售费用的投放力度预期，中宠股份指出，将在自主品牌发展上保持必要投入力度，同时更加注重投放的精准性和有效性。一方面会持续加强品牌建设投入，通过多元化的营销方式提升品牌影响力；另一方面将优化费用结构，提高资源使用效率，确保每一分投入都能产生最大价值。佩蒂股份被机构询问爆款品牌“爵宴”零食品类在2025年一季度的增长点，该公司高管表示，一季度，爵宴在零食新品的增长主要体现在天然骨肉咀嚼零食、主食罐头、冻干零食和鲜粮四个品类上。其中，冻干产品同比快速增长，成为新的增长驱动力，爵宴原有的肉干产品也保持较高增速。新西兰主粮对于佩蒂股份今年业绩的增量贡献也成为机构关注重点。佩蒂股份表示，新西兰主粮属于稀缺产能，目前处于产能爬坡的状态，预计2025年二季度产能释放明显加快，可以满足国内外高端主粮品牌的多样化需求，同时也将进入公司自主品牌矩阵，猫粮和狗粮都有。预计2025年度将有20%—30%的产能释放。在调研中，机构问及关税对中宠股份与佩蒂股份业务的影响，中宠股份高管介绍称，该公司已形成完善的关税应对体系，本轮关税调整对公司不会造成重大影响。中宠股份表示，该公司是目前中国唯一一家在美国和加拿大设立宠物零食工厂的企业，也是较早在东南亚进行产能布局的企业之一，其海外产能分布在美国、加拿大、新西兰、柬埔寨等多个国家，这种全球化的产能配置大大降低了单一市场贸易政策变化对该公司业务的影响。“在本轮关税加征之前，公司销往北美市场的产品主要就是由美国工厂、加拿大工厂和柬埔寨工厂承接，国内产能则专注于服务欧洲、东南亚、国内等市场需求。因此，本轮关税调整仅涉及国内出口业务中出口至美国的业务，该部分占公司整体营收比例较低，且此部分订单未来将陆续转移至柬埔寨工厂生产，影响可控。”中宠股份高管表示。佩蒂股份回应称，2025年，佩蒂股份已把美国客户的订单基本上全部转移到东南亚工厂交付，由于关税政策变化比较快，目前尚无法评估对业务的具体影响。该公司在宠物零食特别是宠物咬胶细分市场，在研发能力、大规模制造、产品品控、产品代次以及和客户的合作深度上都处于较大的领先位置，合作黏性强。此外，东方电热、蓝晓科技、天孚通信、科大讯飞等4家公司接受160家以上机构调研，晶盛机电、银轮股份、聚光科技、京东方A等7家公司接受140家以上机构调研。蓝晓科技2024年与2025年一季度业绩均实现同比增长，且营收与净利润双创历史新高。不过，该公司2024年非盐湖提锂系统装置毛利率下滑，受到机构询问。蓝晓科技表示，该公司系统装置应用场景广泛，整体收入有阶段性与弹性，2024年，受到宏观环境及市场因素影响，个别项目竞争比较激烈，拉低整体毛利率。（证券时报）
宠物经济机构调研中宠股份
证券时报04-26 11:12
【0423调研日报】公司已为人形机器人客户提供多款核心硬件，与天工机器人深度合作；半导体装备持续实现突破，8英寸碳化硅衬底产能和出货量都在快速增加！

今日内容： 1、公司已为人形机器人客户提供多款核心硬件，与天工机器人深度合作。 2、半导体装备持续实现突破，8英寸碳化硅衬底产能和出货量都在快速增加。 3、公司数控机床在手订单饱满，多关节机器人出货量显著增长。
证券时报·e公司04-23 19:24
晶盛机电：2024年净利润同比下降44.93% 拟10派4元

人民财讯4月18日电，晶盛机电(300316)4月18日晚间披露2024年年报，报告期内，公司实现营业收入175.77亿元，同比下降2.26%，归属于上市公司股东的净利润25.1亿元，同比下降44.93%；基本每股收益1.92元。公司拟每10股派发现金红利4元（含税）。截至2024年12月31日，公司未完成集成电路及化合物半导体装备合同超33亿元（含税）。
晶盛机电净利润营业收入
人民财讯许擎天梅04-18 22:59
国家电影局：适度减少美国影片进口数量

国家电影局：适度减少美国影片进口数量
国家电影局美国影片进口数量
证券时报·e公司黄剑波04-10 19:19
大基金二期再出手！今年三度落子半导体检测设备领域

企查查APP显示，近日，上海精测半导体技术有限公司（简称“上海精测”）发生工商变更，新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（简称“大基金二期”）、上海精璇管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海精昕管理咨询合伙企业（有限合伙）为股东，同时注册资本由约13.7亿人民币增至约20.7亿人民币。作为创业板公司精测电子的控股子公司（持股比例为56.42%），上海精测已先后获得国家集成电路产业投资基金一期、二期联合注资，合计持股比例为9.65%，两者认缴出资额均为1亿元。并且，上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海青浦投资有限公司也已于2019年12月入股公司，持股比例均为4.8247%。官网披露，上海精测成立于2018年7月，主要从事以半导体量检测设备为主的研发、生产和销售，同时也开发一部分显示和新能源领域的检测设备。公司通过自主构建研发团队和引入国产化等手段，实现半导体测试、制程设备的技术突破及产业化；并倚靠母公司精测电子在平板显示检测领域已经在国内市场取得的市场地位，提高相关专用设备产品在集成电路市场的竞争力，旨在将公司打造成为国内领先的半导体测试设备供应商及服务商。在半导体业内人士看来，大基金一期、二期的持续注资不仅提供了资金支持，更将助力上海精测对接上下游资源，加速产品在晶圆厂的验证与导入。据证券时报记者初步梳理，大基金二期今年以来共投资过五家企业，其中三家（包括上海精测在内）均落子半导体检测设备领域。例如，3月中旬，昂坤视觉发生工商变更，新增大基金二期为股东。作为国内少数掌握高精度晶圆检测技术的企业，昂坤视觉的光学测量设备可应用于SiC衬底缺陷检测、GaN外延片均匀性分析等关键环节，其自主研发的AI算法将检测效率提升30%以上。在大基金二期投资前，昂坤视觉已获中微公司、汇川技术、晶盛机电等A股公司参股。再如，今年1月7日，中安半导体发生工商变更，新增大基金二期等为公司股东。中安半导体成立于2020年，是一家半导体检测设备研发商；经过几年的发展，公司已拥有先进量检测领域的国际专利，并在国内逐步建立了具有国际先进水平的量检测设备的专利群，以及集精密光机电、深紫外、高速相机等先进技术为一体的自主可控供应链。从行业情况来看，据观研天下此前发布的报告，得益于半导体快速发展及国产化趋势带来的发展机遇，近年我国半导体检测设备市场增长势头强劲，规模呈现稳步增长态势。数据显示，2016年我国半导体检测设备市场规模约为76.1亿元，到2022年这一规模快速增长到了385.6亿元。预计在2023—2027年间，我国半导体检测设备市场将以15.4%的整体年复合增长率增长，于2027年达到673.2亿元的规模。在2024年，大基金一期与大基金二期对外投资动作频频，投资了约13家半导体企业，涉及EDA、半导体材料与设备、芯片制造等半导体产业链多个环节。其中，大基金二期成为投资主力军。此外，大基金三期已于2024年5月成立，注册资本为3440亿元，超过大基金一期、二期注册资本的总和。
大基金二期上海精测半导体技术有限公司半导体检测设备
证券时报·e公司王一鸣03-26 12:03
晶盛机电：与吉林大学、中山大学暂无金刚石技术合作

人民财讯3月20日电，晶盛机电(300316)3月20日在互动平台表示，公司目前与吉林大学、中山大学暂无金刚石技术合作。
晶盛机电金刚石吉林
人民财讯朱雨蒙03-20 18:38
大基金二期入股昂坤视觉今年两度落子半导体检测设备领域

大基金再出手。近日，企查查APP显示，昂坤视觉（北京）科技有限公司发生工商变更，新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（简称“大基金二期”）为股东，同时注册资本由约1140万元人民币增至约1163万元人民币。该公司成立于2017年，法定代表人为马铁中，经营范围包含：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子测量仪器制造等。官网披露，昂坤视觉致力于为化合物半导体光电和集成电路产业提供光学测量和光学检测设备及解决方案。经过多年自主研发的技术积累，现已具备业界认可的光学系统设计、光学成像技术和机器视觉、机器学习算法研发能力。经过多年的发展，公司在北京、南昌、杭州设有研发生产基地，产品除销往国内多个地区（包括北京、天津、河北、山东、山西、甘肃、安徽、福建、浙江、江苏、上海、广东、江西、宁夏、台湾），还销往海外。股权结构方面，公司法人代表、实控人、CEO均为马铁中，马铁中也是EDA企业广立微的创始人。在大基金二期投资前，昂坤视觉已获中微公司、汇川技术、晶盛机电等A股公司参股。SEMICON China官网显示，马铁中本科毕业于清华大学，后获美国明尼苏达大学博士学位。2000年开始在美国硅谷的PDF Solution担任engagement director。2007年回国后在杭州创立广立微电子有限公司, 研发集成电路生产用的EDA品率提升、软件、测试芯片及测试设备。2017年创立昂坤视觉（北京）科技有限公司，致力于为化合物半导体、光电子和集成电路产业提供光学测量和光学检测设备及解决方案。半导体业内人士认为，大基金二期对昂坤视觉的投资，标志着其在化合物半导体检测设备领域的重要落子。作为国内少数掌握高精度晶圆检测技术的企业，昂坤视觉的光学测量设备可应用于SiC衬底缺陷检测、GaN外延片均匀性分析等关键环节，其自主研发的AI算法将检测效率提升30%以上。这并非大基金二期在半导体检测设备领域的首次出手，今年1月7日，中安半导体发生工商变更，新增大基金二期等为公司股东。公开信息显示，中安半导体成立于2020年，是一家半导体检测设备研发商；经过几年的发展，公司已拥有先进量检测领域的国际专利，并在国内逐步建立了具有国际先进水平的量检测设备的专利群，以及集精密光机电、深紫外、高速相机等先进技术为一体的自主可控供应链，产品能广泛应用于半导体硅片生产、集成电路制造、生产设备研发、先进封装等领域。从行业情况来看，据观研天下此前发布的报告，得益于半导体快速发展及国产化趋势带来的发展机遇，近年我国半导体检测设备市场增长势头强劲，规模呈现稳步增长态势。数据显示，2016年我国半导体检测设备市场规模约为76.1亿元，到2022年这一规模快速增长到了385.6亿元。预计在2023—2027年间，我国半导体检测设备市场将以15.4%的整体年复合增长率增长，于2027年达到673.2亿元的规模。据证券时报记者初步梳理，昂坤视觉已是大基金二期今年以来第四家投资的企业。此前三家分别为神州半导体、加特兰微电子和中安半导体。在2024年，大基金一期与大基金二期对外投资动作频频，投资了约13家半导体企业，涉及EDA、半导体材料与设备、芯片制造等半导体产业链多个环节。其中，大基金二期成为投资主力军。此外，大基金三期已于2024年5月成立，注册资本为3440亿元，超过大基金一期、二期注册资本的总和。
基金半导体大基金
证券时报·e公司王一鸣03-19 20:17
A股这个方向，突然崛起

光伏行业再现抢装潮。3月17日，光伏概念股走高，罗博特科涨8.7%，微导纳米涨6.6%，帝科股份、爱旭股份和晶澳科技等个股也纷纷跟涨。消息面上，近日，多家公司宣布投资新建光伏发电项目。3月15日，华银电力披露公告称，公司计划投资建设永州市新田县新圩站林光互补光伏发电项目一期、安乡县陈家嘴渔光互补光伏发电项目，总投资额约为15.57亿元，装机规模共计280兆瓦。同日，韶能股份也发布公告称，公司全资子公司韶能集团韶关市瑞储新能投资有限公司拟投资建设分布式光伏发电二期第四批项目，规划总装机规模为20.66兆瓦，项目总投资约合5989.5万元。我国光伏产业链主要环节产量持续增长2024年，我国光伏产业延续高速增长态势：光伏新增装机继2023年首次突破2亿千瓦后，再次超预期达2.78亿千瓦，同比增长28%，占全国新增装机65%左右；光伏发电量超7000亿千瓦时，占全社会用电量的8.6%，较2023年增长1.2个百分点，绿色电力供应能力进一步增强；硅料、硅片、电池、组件等各环节产能产量和技术水平继续保持全球优势地位，技术持续创新、迭代升级。政策的持续扶持，为光伏产业的蓬勃发展提供了坚实的后盾。今年2月9日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》，推动光伏、风电等新能源上网电价全面由市场形成，政府定价模式已经落幕，新的行业生态自此开启。2024年11月，工业和信息化部印发《光伏制造行业规范条件（2024年本）》（以下简称《规范条件》）和《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》，其中《规范条件》从生产布局与项目设立、工艺技术、资源综合利用及能耗、智能制造和绿色制造、环境保护、质量管理和知识产权、安全生产和社会责任等七个方面提出有关要求，推动光伏制造行业提质增效。银河证券研报认为，在顶层高度重视及指导下，光伏产业自律共识达成，产业链通力协作，持续推动技术创新，供给加速调整确定性强，需求走向高质量健康发展。结合行业周期，若需求向好，行业有望重迎增长期。光伏概念股市场表现良好据证券时报·数据宝统计，截至3月17日，光伏概念股今年以来平均涨幅3.12%。科华数据、科士达、爱旭股份和横店东磁4股累计涨幅均超过20%，分别为90.98%、31.42%、27.13%、21.84%。从估值来看，捷佳伟创、奥特维、特变电工、晶盛机电等多只光伏概念股滚动市盈率均低于12倍。从机构关注度来看，阳光电源、德业股份、福莱特、林洋能源等个股的机构评级家数均超过15家。早前，阳光电源在投资者互动平台表示，公司的光伏逆变器、储能系统等产品在智能电网、微电网、构网型技术领域有所应用。公司控股子公司阳光新能源在虚拟电厂层面已形成了短期及超短期负荷预测技术、可调能力评估技术、调频里程电价预测技术、辅助决策技术、实时协调控制技术等技术矩阵，并自主开发PowMart综合能源服务平台实现分布式资源的聚合和监控、电力交易运营服务，目前已在多省落地应用。（数据宝）
A股光伏新能源
数据宝03-18 08:34
晶盛机电与西门子达成战略合作将共同探索智能化工厂建设等创新解决方案

人民财讯3月15日电，3月13日，晶盛机电与西门子（中国）有限公司（简称"西门子"）正式签署战略合作协议。根据协议，双方将围绕“自动化、数字化、绿色低碳与可持续发展”四大核心方向展开深度合作，双方将共同探索智能化工厂建设、数字技术应用、能源效率优化等创新解决方案，助力中国高端制造业实现高质量、低碳化发展。
晶盛机电西门子数字化
人民财讯刘良文03-15 14:29

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