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九联科技拟收购能通科技51%股份切入至军工等领域

九联科技(688609)4月16日晚公告，公司正在筹划收购成都能通科技股份有限公司（下称“能通科技”）51%股份，本次交易完成后公司预计将实现对能通科技控股。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。能通科技主要从事军用监视雷达、通信导航与电子对抗等领域部件、整机系统产品的研发、生产、销售。该公司以监视雷达及测试相关的产品与技术为基础，经过二十余年的发展，在射频微波、信号与数据处理等部件以及以测试模拟仿真、低空防御为主的整机系统方面与主要客户建立了广泛深入的业务合作关系，可为客户提供覆盖装备研制配套、定型批产以及测试辅助等系列配套产品及解决方案。从能通科技的股权结构看，张春雨、江才纯、魏文浩、胡明芳和其他股东的持股比例分别是35.7%、6.44%、4.51%、4.11%和49.24%。九联科技主营业务为智能终端和通信模块及行业应用解决方案的研发、生产、销售与服务，运营服务及其他产品等。主要面向运营商市场，主要产品包括智能机顶盒、ONU智能家庭网关、融合型智能家庭网关、智能路由器、智能摄像头、鸿蒙终端、NB-IoT模块、LTE通信模块、5GRedCap模块、100G、400G光模块、智慧城市数据平台、商业显示设备、信息安全产品、新能源产品、智能机器人产品、光伏项目等；基于第五代通信技术（5GNR）的物联网模组、信创云桌面电脑产品、基于星闪技术组网产品、基于WIFI7技术的路由产品、基于视频AI分析的城市管理能力平台等产品已经进入产品验证阶段。九联科技表示，能通科技在技术、市场、采购、生产等方面均与公司具备协同互补效应,本次交易能够有效拓展公司技术与产品布局和下游应用领域，帮助公司迅速切入至军工等领域。公司收购标的公司后，将在市场开发、技术研发及应用、供应链协同等方面实现资源共享，提高公司核心竞争力，从而实现公司整体业务规模及盈利水平的提升。九联科技同时表示，本次签署的《收购框架协议书》仅为意向性协议，具体的交易方式及交易条款以各方签署的正式收购协议为准。本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商。能通科技目前已取得《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》《武器装备科研生产许可证》《武器装备承制单位资格证书》等从事军品生产所必需的经营资质或资格认证，本次交易尚需获得国防科工局军工事项审查批准。若公司或能通科技未能取得国防科工局军工事项审查批准，则本次交易可能被终止。九联科技此前披露的2024年度业绩快报显示，2024年度公司营业总收入25.17亿元，同比增长15.93%；净利润-1.39亿元，同比亏损收窄30.26%；扣非净利润-1.25亿元，同比亏损收窄34.99%。九联科技表示，报告期内，公司新增智能家庭网关产品中标份额，以及交付并验收的智慧能源类光伏发电项目和智慧城市项目增加，助力公司整体营业收入实现增长；同时，公司智能终端产品所处的国内运营商招投标市场竞争较为激烈，整体毛利率仍然偏低。面临复杂多变的市场环境，公司谋求第二增长曲线，持续加大在鸿蒙生态、机器人、信息安全等技术领域的研发投入力度，引进行业优秀人才；虽研发费用有所增加，但公司通过梳理业务流程，优化供应链，提升智能制造能力，在内部持续贯彻降本增效，实现期间费用整体下降。此外，由于报告期信用减值损失增加和公允价值变动收益减少所致，报告期公司仍然亏损，但同比有所收窄。
九联科技能通科技收购
证券时报·e公司孙宪超04-16 20:59
新城市新设子公司，含AI相关业务

人民财讯4月16日电，企查查APP显示，近日，深圳市明远智维城市运营有限公司成立，法定代表人为张春杰，注册资本1000万元，经营范围包含：大数据服务；卫星遥感数据处理；人工智能公共数据平台；物联网技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务等。企查查股权穿透显示，该公司由新城市全资持股。
企查查新城市AI
人民财讯04-16 16:30
苏交科等成立数联物流信息公司

人民财讯4月16日电，企查查APP显示，近日，江苏数联物流信息有限公司成立，法定代表人为岑涛，注册资本2000万元，经营范围包含：软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；物联网技术服务等。企查查股权穿透显示，该公司由苏交科等共同持股。
企查查苏交科
人民财讯04-16 16:09
经纬恒润投资成立科技新公司

人民财讯4月15日电，企查查APP显示，近日，北京润科智航科技有限公司成立，法定代表人为张博，注册资本100万元，经营范围包含：软件开发；数据处理服务；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务等。企查查股权穿透显示，该公司由经纬恒润旗下北京润科通用技术有限公司全资持股。
企查查经纬恒润
人民财讯04-15 17:33
刚刚！海关总署，重磅发声！

4月14日上午，国务院新闻办公室举行一季度有关经济数据例行新闻发布会，海关总署副署长王令浚介绍2025年一季度进出口情况，并答记者问。据海关统计，今年一季度，我国货物贸易进出口10.3万亿元，增长1.3%。其中，出口6.13万亿元，增长6.9%；进口4.17万亿元，下降6%。进出口增速逐月回升，1月份进出口下降2.2%，2月份基本持平，3月份增长6%。在外部困难挑战增多的情况下，各地各部门和广大外贸经营主体积极应对，推动一季度我国外贸进出口实现平稳开局。出口方面，一季度，我国出口规模突破6万亿元，实现6.9%的较快增长，在压力下展现强劲韧性。其中，对170多个国家和地区出口实现增长。中国制造高端化、智能化、绿色化转型动能强劲。船舶和海洋工程装备、专用装备出口分别增长10.8%、16.2%。新能源产品继续在全球绿色转型中发挥重要作用，风力发电机组、锂电池、电动汽车等出口分别增长43.2%、18.8%、8.2%。进口方面，一季度，国内工业生产较快增长，带动零部件和设备进口增加。其中，自动数据处理设备零部件、船舶和海洋工程装备分别增长95.6%、52.5%。消费市场平稳向好，部分民生商品进口增加。其中，食用油进口值增长12.1%，干鲜瓜果的进口量增加8.3%。一季度，我国民营企业进出口5.85万亿元，增长5.8%，占比提升到56.8%。在外贸规模实现较快增长的同时，发展质量也不断提升。民营企业对全球近180个国家和地区进出口实现增长。对东盟、非洲、拉美等新兴市场进出口分别增长7.4%、 9.6%、5.2%；对欧盟、日本等传统市场分别增长7.1%、4.8%。民营企业进出口高技术产品创历史同期新高，规模接近1万亿元，保持最大进出口主体地位。其中，出口工业机器人增长67.4%，高端机床增长16.4%；进口高端设备25.6%，手术机器人增长47.5%。数据显示，近5年，外商投资企业累计进出口在我外贸中的占比约三分之一。今年一季度，有进出口实绩的外资企业超过6.7万家，创近3年同期最高；进出口2.99万亿元，增长0.4%，连续4个季度实现增长。一季度，我国对欧盟进出口1.3万亿元，增长1.4%。中欧经济高度互补、利益紧密交融，推动双边贸易持续向好发展。东盟继续稳居我国第一大贸易伙伴地位，进出口1.71万亿元，增长7.1%，占我国整体外贸的比重提升至16.6%。我国与东盟经贸关系日益紧密，贸易互补不断增强。一季度，我国与共建“一带一路”国家进出口5.26万亿元，增长2.2%，规模再创历史同期新高，占我国整体外贸比重继续提升至51.1%。海关总署：严格依法实施各项对美反制措施海关总署副署长王令浚表示，近期，美国政府滥施关税，不可避免地对全球包括中美在内的贸易造成负面影响。中国第一时间坚决实施必要的反制措施，这不仅是为了维护自身正当权益，也是为了捍卫国际贸易规则和国际公平正义。中国将坚定不移推进高水平对外开放，与各国开展互利共赢的经贸合作。王令浚说，海关将坚决贯彻落实党中央决策部署，立足海关职责，严格依法实施各项对美反制措施，维护国家主权安全发展利益。加快推进智慧海关建设和国际合作，创新海关监管制度，不断提高监管效能和服务水平，促进企业通关便利，以更优监管、更高安全、更大便利、更严打私的实际成效，推动外贸稳定发展。海关总署：看多看好中国依然是众多外资企业的共识王令浚表示，当前，中国制造业领域外资准入限制全面取消，绿色化、数字化、智能化转型加快推进，市场化、法治化、国际化一流营商环境也不断完善，这些将助力外资企业在中国尽展优势，在全球竞争中赢得先机。3月28日，习近平主席会见国际工商界代表并发表重要讲话，极大提振了外商投资信心。近期，中国发展高层论坛2025年年会在北京召开，吸引了21个国家86位跨国企业的正式代表参会，首次参会的跨国企业数量也创下新高，看多看好中国依然是众多外资企业的共识。海关总署：将坚定不移办好自己的事，以自身的确定性应对外部环境的不确定性海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良表示，当前，我国出口确实面临复杂严峻的外部形势，但是“天塌不下来”。近年来，我国积极构建多元化市场，深化与各方的产业链供应链合作，这不仅赋能了对方发展，也增强了我们自身的韧性。同时，中国内需市场广阔，是重要的大后方。我们将坚定不移办好自己的事，以自身的确定性应对外部环境的不确定性。海关总署：目前中国—东盟自贸区3.0版谈判已经实质性结束，双方将在数字经济、绿色经济、供应链互联互通等新兴领域拓展互利合作吕大良表示，我们与东盟山水相连、人文相通，友好交往源远流长，目前中国—东盟自贸区3.0版谈判已经实质性结束，双方将在数字经济、绿色经济、供应链互联互通等新兴领域拓展互利合作，在标准和规则等领域加强互融互通，共同促进贸易便利化及包容发展。我们相信，在中国和东盟国家的共同努力下，双方经贸合作必将迎来新的更大发展海关总署：一季度获AEO认证的民营企业出口、进口分别增长了8.6%、8.5%王令浚表示，海关坚决贯彻落实“两个毫不动摇”，深化改革，创新监管制度，积极帮助民营企业稳预期、抓订单、拓市场。以俗称全球贸易“绿色通行证”的AEO认证为例，海关持续加大对重点领域民营企业的培育力度，让更多企业通关速度“快人一步”，贸易成本“胜人一筹”。仅第一季度3个月，获得海关AEO认证的民营企业就增加了116家，达到了2670家。一季度，获AEO认证的民营企业出口、进口分别增长了8.6%、8.5%，比民营企业整体出口、进口增速分别高1.6和5个百分点。综合自：人民日报、央视新闻、国新办发布会等‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
海关总署进出口数据民营企业
券商中国04-14 11:05
海关总署：一季度我国进出口机电产品5.29万亿元，增长7.7%

人民财讯4月14日电，国新办今日上午举行一季度有关经济数据例行新闻发布会，海关总署副署长王令浚表示，机电产品进出口增长较快。一季度，我国进出口机电产品5.29万亿元，增长7.7%。其中，出口增长比较快的有，家用电器、笔记本电脑、电子元件等；进口增长比较快的有，自动数据处理设备零部件、船舶和海洋工程装备等。
海关总署机电产品进出口
人民财讯王焕城04-14 10:22
特朗普，发出两大信号！

豁免征收部分商品“对等关税”，在这个周末彻底刷屏！美东时间4月11日晚间，美国海关宣布，根据特朗普总统当日签署的备忘录，对集成电路、通信设备、智能手机、显示模组等豁免征收所谓“对等关税”。正常情况下，这对于相关行业来说，是利好事件。然而，此刻有两大信号值得关注。一是当地时间周六（4月12日），当被问及他对半导体豁免计划的理由时，特朗普在空军一号上表示：“我会在周一给你答案，会非常具体地说明。”因此，大概率要等特朗普定调之后，才知道这个“利好”能否支撑行情。二是美国官员称，特朗普将很快对半导体启动新的国家安全贸易调查，这可能会导致其他新关税。豁免征收美国海关和边境保护局在给托运人的通知中，公布了一份不征收进口税的关税代码清单，自美国东部时间 4月5日凌晨00:01（格林尼治标准时间 04:01）起追溯生效。该税则涵盖20个产品类别，包括涵盖所有计算机、笔记本电脑、磁盘驱动器和自动数据处理设备的8471代码。此外，还包括半导体器件、设备、存储芯片和平板显示器。该通知并未对此举作出解释，但这一“豁免令”让苹果、戴尔等大型科技公司以及许多其他进口商松了一口气。韦德布什证券分析师丹·艾夫斯称，该声明是“本周末我们听到的最乐观的消息”。虽然“对等关税”仍存在明显的不确定性和波动性，但苹果、英伟达、微软等大型科技公司以及更广泛的科技行业可以短暂地松一口气。民生证券表示，本轮清单豁免的规模整体不小，据估算，豁免产品规模在1000亿美元左右。根据美国海关数据，2024年清单内商品美国从中国进口约1002亿美元，占美国从中国商品进口的23%；美国从全球进口清单商品3857美元，占其总商品进口的12%；从中国海关口径来看，2024年中国对美清单内产品出口金额约964亿美元，占对美总出口的18%左右，是中国对美出口的核心产品。鉴于本轮“对等关税”税率已经高达125%，税率的减免也意味着年内出口压力有一定程度的缓解。变数对于上述之转变，美国芝加哥大学政治学教授罗伯特•古洛蒂直言，这是由于关税政策引发的连锁动荡“已触及美政府领导层的痛点”。美国经济学家贾里德•伯恩斯坦更是揭示其深层逻辑，表示豁免部分电子产品关税是因为特朗普政府开始意识到关税对现实的冲击。关税政策持续或触发全球性金融危机。他警告称，若关税影响蔓延至债券市场，系统性崩溃风险骤增，可能触发全球性金融危机。不过，从特朗普的态度来看，后续可能依然存在变数。周六（4月12日），当被问及他对半导体豁免计划的理由时，特朗普表示，他将于周一（当地时间14日）公布美国政府对半导体领域关税的详细信息。另外，一位白宫官员称，特朗普将很快对半导体启动新的国家安全贸易调查，这可能会导致其他新关税。白宫发言人卡罗琳·莱维特在一份声明中表示，特朗普已经明确表示，美国不能依赖其他国家制造半导体、芯片、智能手机和笔记本电脑等关键技术。她表示，在特朗普的指示下，包括苹果、芯片制造商英伟达在内的主要科技公司“正在尽快将制造业务转移到美国本土”。民生证券认为，豁免产品并不是完全取消税率，关税警报并未解除。首先，由于豁免仅针对125%的“对等关税”，所以对于中国而言，今年2月和3月增加的20%依然存在；其次，联想到本轮“对等关税”政策同样也豁免了被单独征收关税的行业，比如汽车、钢铝等，因此结合特朗普的关税计划，之后很可能会针对半导体、芯片等行业额外加征关税。民生证券还表示，或许可以以更乐观的态度来应对这场关税“闹剧”。无论是“对等关税”的暂缓实行，还是进一步的产品豁免，特朗普态度的放松意味着其贸易政策的落实面临着较大的国内外压力，只能通过一再拖延来尽可能地争取谈判时间和利益交换。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
特朗普半导体关税
券商中国04-14 07:26
贸易战应对10问

中美贸易战升级的背景下，投资者该如何应对？我们汇总了近期投资者最关心的10个问题，涵盖了贸易战的演变、海外经济、国内政策、国内市场的走向以及行业配置应对等。整体而言，我们建议聚焦在特朗普所面临的约束而不是揣测其目的，把美国经济和美债利率作为预判贸易战走向和节奏的关键变量，在各种约束下，我们预计美国中期选举前，中美经贸领域冲突全面蔓延到金融领域的概率不大；我们预计4月国内的政策应对以预防和试点为主，而年中将迎来政策规模的扩容，在中央汇金等主体稳定市场的坚定决心下，A股短期的“筹码底”已经见到，4~5月可能以科技主题型行情的交易型机会为主，而基本面预期或在三季度稳定下来，届时消费、先进制造和周期当中的核心资产将明显占优，出现2021年以来最重要的一次风格切换。怎么去应对特朗普频繁变动、左右摇摆带来的不确定性？我们认为特朗普并没有一个严密的计划，我们应该聚焦在他所面临的约束，而不是去试图揣测甚至合理化他的目标和愿景。特朗普面临的核心约束是中期选举，而中期选举选民的认知通常提前三个季度就会产生固化，至少今年三季度就必须开始推动美国经济和资本市场好转。在这之前，可能关税等领域的不确定性依然存在，但在这之后，推动减税法案和降息以刺激经济和市场将成为他的核心诉求。怎么去跟踪和看待美国衰退的风险？目前美国宏观和微观的“硬数据”仍强，这可能是特朗普推动贸易战的底气，但是美国衰退的概率在迅速提升。截至4月9日，亚特兰大联储GDPNow模型预测美国今年一季度GDP实际增速为-2.4%，其中净出口拖累4.73pcts，消费者支出贡献仅有0.47pcts。我们选取了美股科技和顺周期板块的核心龙头公司作为样本，分别计算其核心经营指标，结果显示这些指标在2024年四季度仍在加速（即同比增速环比改善）的占比为55%，但根据S&P一致预测，到了2025年一季度这个比例会下降至33%。4月中旬开始到5月，上述龙头公司进入业绩披露期，其指引可能会密集下修。随着贸易战影响的逐渐显现，美国“硬数据”的恶化只是时间问题。经贸领域的冲突会不会蔓延到金融领域，其他国家会不会也针对中国？我们认为美国对华非经贸领域的施压可能会有，但实际落地的概率不大，其他国家和地区目前并无针对中国的强烈动机。特朗普为了缩减赤字并推动其减税法案，缓解美债的付息压力是至关重要的环节。如果经贸冲突扩散到金融领域，美债抛售压力会进一步加大，美债付息压力不断积累，不排除年内民主党会拿债务上限问题制约特朗普减税法案的落地。对于其他国家而言，特朗普丢掉中期选举、权力一定程度上被制衡是降低中长期不确定性的最优解决方案，有能力打赢贸易战的国家只有中国，我们不认为其他主要国家和地区有动机去联合美国针对中国；相反，当前是中国全面提升跟非美国家经贸关系的战略机遇期。国内会有哪些应对政策，节奏如何？预计今年4月的第一轮政策以预防和试验为主，而年中第二轮政策将扩大规模。我们认为：相较过往，中国此轮应对政策将更聚焦提振信心、社会保障和促进内需，这些政策可能会包括降息降准、激发资本市场活力、扩大“两新”政策范围、加大生育补贴、提高社会保障标准、扩大收储和城中村改造货币化安置规模、把出口转内销纳入以旧换新补贴等。这些政策在设计和执行上的复杂性远超过往简单的以扩大投资为导向的政策，思路的转向也需要时间。因此，4月我国今年第一轮政策可能具有一定的预防性和试验性特征，如果年中美国和全球经济的“硬数据”确实开始走弱，第二轮政策的规模会明显放大。目前A股市场见底了么？中央汇金等机构坚定的增持提振了市场信心、缓解了流动性风险、消化了大量受迫性卖盘，A股至少已经看到了“筹码底”。旅游、半导体、国防军工、房地产、建材等ETF在4月7日出现了巨大的向下跳空缺口，情绪充分宣泄，但截至周五收盘已补上了该缺口，上述行业大概率已经率先完成了筹码出清的过程。近期ETF市场有何变化，汇金等稳定市场的主体买入逻辑和去年有何不同？本周主要宽基ETF净申购显著放量。根据Wind的数据，上证50+沪深300+中证800净申购额1099.5亿元，周环比增加1073.2亿元；中证500+中证1000+中证2000净申购额443.3亿元，周环比增加452.4亿元。从公募ETF披露的年报来看，汇金公司在2024年末合计持有股票型ETF的规模为10439亿元，较2024年中报的5839亿元提升4600亿元（其中3696亿元来自于增持，904亿元来自于资产增值），并没有市场所传言的市场上涨后卖出的特征，而是呈现长期持有的特征，这一定程度上打消了投资者疑虑。此次汇金等机构稳定市场的举措存在清晰的指引，一是央行承诺了必要时提供再贷款支持，二是汇金承诺买入结构上更加均衡，中证500和中证1000相关ETF均有明显净流入，保证了IC和IM期指维持正常的流动性，给微盘股提供了对冲工具，迅速地激发了市场的抄底买盘。目前各类投资者仓位如何，A股资金面状况如何？活跃私募的仓位在经历连续四周下降后暂时企稳，根据对中信证券渠道调研数据，截至2025年4月4日当周，样本活跃私募仓位录得80.7%，与前值持平，较年内高点（3月7日当周）的85.3%回落了4.6个百分点。对于样本公募基金，截至4月9日当周净赎回率为-0.51%，赎回力度边际有所减弱（周环比+0.13pcts）。外资方面，海外跟踪中国的样本基金最近一周转为净流出态势。根据Refinitiv数据，截至4月9日当周，海外跟踪中国的主动+被动样本基金合计净流出15.6亿美元，其中主动基金流出3.6亿美元，被动基金流出12亿美元。此外，A股融资买入额占总成交额的比重从2月21日高点的10.8%一度下降至4月8日的7.2%，为年内最低水平。对后续市场的演绎怎么看？筹码底已经见到，但基本面预期的底仍需等待，时间可能在三季度。宏观方面，至少三季度前，贸易战的演变轨迹存在不确定性，关税对美国乃至全球经济的间接影响也存在不确定性。这也进一步导致国内的政策应对更可能是针对实际情况进行应对，而非一次性打足“提前量”。在这种情况下，无论是外需还是内需品种，基本面的不确定性始终存在。但与此同时，汇金等机构坚定增持提振了市场信心，缓解了流动性风险，也消化了大量受迫性卖盘，上市公司密集回购和增持，减持公告“清零”，意味着市场在筹码结构上实现了阶段性地出清。我们预计：1）4-5月或是一轮交易型机会，筹码出清是基础，游资等活跃资金3月提前撤出是有利条件，弱EPS关联性的自主可控和科技题材在当前窗口反而更加占优；2）到今年三季度后，若特朗普如预期将注意力从关税转向国内减税和刺激经济，全球宏观形势以及投资者对基本面的预期或更加明朗，中国可能会推出更大力度的政策来支持经济。待中美经济和政策周期同步后，到2026年美国中期选举前，是基于基本面逻辑做配置的最佳时间窗口。届时，我们更看好消费、先进制造及周期当中的核心资产。如果看超跌主题的交易性机会，二季度的潜在催化有哪些？AI模型端的看点是多模态，应用/Agent端的看点是MCP/A2A等底层协议的扩散，端侧硬件最大的看点是AI和AR眼镜，机器人端关注特斯拉的三代Optimus，除此以外，智驾和算力也可能会出现新的产品或资本开支催化。接下来的行业配置思路是什么？从行业配置角度看，短期来看，我们建议关注：1）具有定价能力、不惧地缘扰动的自主可控公司；2）迎来创新周期和国内政策催化的创新药板块；3）具有情绪和订单催化的军工板块；4）内需属性明确、基本面改善的部分必选消费品种。长期视角下，关税战加剧了全球政经的不确定性，各个国家特别是主要大国，可能在能源、国防、科技、基建领域进行冗余投资，中国制造产能有望受益于全球“安全优先”战略，全球化布局与技术出海是大势所趋。除此之外，4月11日美国海关与边境保护局（CBP）发布了更新税则，豁免了包含自动数据处理器、电脑、通信设备、显示器与模组、半导体相关等类别商品的进口税率，苹果链和英伟达链或迎来修复。风险因素中美科技、贸易、金融领域摩擦加剧；国内政策力度、实施效果及经济复苏不及预期；海内外宏观流动性超预期收紧；俄乌、中东地区冲突进一步升级；我国房地产库存消化不及预期；特朗普政策侧重点超预期。来源：中信证券研究‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
中美贸易战特朗普国内政策
券商中国04-13 18:19
双杰电气在广西新设科技发展公司

人民财讯4月11日电，企查查APP显示，近日，广西双杰桂能科技发展有限公司成立，法定代表人为刘艳东，注册资本2000万元，经营范围包含：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；大数据服务；数据处理服务等。企查查股权穿透显示，该公司由双杰电气全资持股。
企查查双杰电气科技发展公司
人民财讯04-11 14:30
盈利占比超80%！基金投顾业绩出炉

近日，易方达基金、盈米基金和券商等机构陆续披露旗下基金投顾业务业绩。从券商中国记者梳理来看，基金投顾发展亮点颇多，有机构的投顾规模实现两位数增长，个别机构的盈利客户占比甚至在80%以上。从券商中国记者采访情况来看，这些业绩既与坚持买方立场有关，更与买方立场下基金投资者的行为转变有关，有投顾机构的客户平均持有时间达690天。基金投顾人士对券商中国记者表示，投顾客户需求是多元化的，简单推荐产品无法真正满足他们的财富管理需求。投顾业务需从基于基金组合的1.0模式向基于客户账户的2.0模式升级，投顾不仅是基金组合跟投，而是拆解成财务规划、大类资产配置、个性化投资组合构建等系列流程。这个过程中，投顾机构需要负责任地使用AI技术，也需制定投资顾问各类岗位的人员行为准则，培养高素质人才队伍。易方达投顾服务规模增长率达85%根据盈米基金对券商中国记者提供的最新数据，截至2025年2月底，其旗下最新买方投顾保有规模已经突破410亿元。从完整年度来看，盈米基金投顾规模在2024年里增长28%，2022年至2024年三年里规模增长为88%，2021年时曾有过251%的规模增长。根据盈米基金且慢平台数据，老客户资产持续提升，通常新客户加入且慢第一季度人均资产20000元左右，一年后人均资产则会逐步提升到100000元左右，并且近90%客户资产为签约投顾资产。此外，券商中国记者从易方达基金处获取的数据显示，截至2024年末，易方达投顾累计服务超12万个人客户及百余家机构客户，自投顾服务上线以来盈利客户占比约70%（统计期间为2020年9月23日至2024年12月31日），2024年投顾服务规模增长率达85%。另外，在近期披露的券商2024年年报中，各大机构也公布了最新的投顾数据。以招商证券为例，该机构年报显示，基金投顾“e招投”2024年末累计签约客户数为8.02万户，保有规模为51.12亿元，较2023年末增长了9.79%。国投证券方面，基金投顾业务2024年新增签约客户0.52万户，新增签约资产21.57亿元，管理规模达到14.06亿元，累计签约资产规模51.97亿元。2024年国投证券发布的“安心选”买方投顾品牌，为高净值客户提供定制化财富规划，年末产品规模9.5亿元，组合业绩加权平均年化收益率11.93%。“盈投顾”品牌全年投顾签约人数达11.5万人，总创收2.27亿元；优化“易企赢”平台功能，机构理财实际销量221.93亿元，同比增长46.88%，全口径保有量 50.34亿元，同比增长39.10%。东方证券方面，截至2024年末，其基金投顾业务推出“悦”系列和“钉”系列两个产品体系，共27个投顾组合策略，合计规模约人民币153.71亿元，较年初增长7.05%；存量账户数19.28万户，客户留存率58.18%，复投率76.80%。收益提升与客户行为改善有关值得一提的是，上述基金投顾的发展业绩，既与坚持买方立场有关，更与买方立场下基金投资者的行为转变有关。易方达投顾业务部总经理韩香对券商中国记者表示，投顾客户需求是多元化的，涉及资产配置、风险管理和长期投资目标。如果只是简单推荐产品，无法真正满足客户的财富管理需求。优秀的投资顾问能通过大类资产配置、投顾策略管理、投资行为指导等方面，持续为客户创造价值，改善客户投资体验。盈米基金对券商中国记者表示，客户获得感的第一层价值体现在客户账户收益的提升。盈米基金提供的数据显示，截至今年2月底慢平台盈利客户占比在80%以上。盈米基金表示，这一收益结果的提升来源于客户行为的改善。其投顾客户平均持有时间690天，远远高于交易客户，并且敢于将资金配置到权益类资产（70%客户资产配置到权益类产品），符合“长钱长投”以及“更多资金配置到A股”的政策方向。盈米基金认为，买方投顾给客户带来的获得感，还包括来自长期陪伴之后跟客户之间形成的认知同频，以及保全客户利益所构建的信任关系，这种关系是比收益更深层次的获得感，帮助客户在市场的波动和暂时的亏损中坚持下来，最终获得良好的收益。招商证券表示，在基金投顾业务方面，公司通过新增养老基金优选等策略，持续优化智能定投模型等方式，有效提升客户投资体验；创设相关慈善品牌，以投顾组合为载体，满足投资者公益参与及企业ESG治理需求。“投研体系的建设，是投顾业务发展的基石。”易方达投顾投研部总经理安伟对券商中国记者表示，过去五年里易方达投顾组建了平均十年投研经验的资深投研团队，从资产研究、基金研究以及投资者需求三个方面支持投顾策略投资运作。在基金研究部分，易方达投顾根据事前和事后分类方法，将全市场公募基金分为60多个类别，实现同类别下基金互相可比，还通过定性访谈深入挖掘基金管理人的投资理念、风险控制能力及平台支持情况等。“顾”的核心在顾问“未来投顾业务需从基于基金组合的1.0模式向基于客户账户的2.0模式升级。”盈米基金创始人肖雯认为，在2.0模式下，投顾将不仅仅是基金组合的跟投，而是拆解成财务规划、大类资产配置、个性化投资组合构建等一系列的服务流程。肖雯表示，通过将客户的人生目标进行分解，结合客户的风险承受能力以及账户各类资金的期限，为其目标的实现匹配不同的解决方案，从而让客户未来的收益变得可预期和可管理。将客户对基金短期净值的关注，分解转移为对长期目标达成的关注，这是投顾业务能够给客户提供的最大价值。在韩香看来，投顾业务重点在“顾”，“顾”的核心在顾问。高素质投顾人才队伍是促进基金投顾业务平稳发展的基础和保障。我国投资顾问人才队伍发展前景广阔、急需壮大，投顾业务的发展将有助于社会新增可观的就业岗位。需不断提升行业的规范化水平，让投资顾问成为真正值得信赖的专业人士。例如，在顶层设计上明确投顾业务不同岗位人员的准入、管理及退出机制，制定投资顾问各类岗位的人员行为准则，建立基金投顾资格认证考试体系，并开展持续培训，这些措施都有助于高素质人才队伍的培养。“投顾服务实践中，技术创新和平台建设的发展至关重要。”易方达投顾业务部副总经理贺国庆表示，投顾一体化平台的建设不仅是技术能力的体现，更是对客户需求的深度理解和响应。他举例说到，易方达投顾未来会持续探索科技赋能顾问服务，顾问服务平台以客户为中心，覆盖从初次接触、需求匹配到持续服务的全流程。通过数据分析和行为跟踪，帮助顾问改善客户投资行为，提升长期收益。易方达投顾金融科技负责人刘玮表示，借助Deep Seek等大模型在语言理解与生成、知识融合与推理、数据处理与分析等方面的强大能力，易方达投顾继续推进各核心业务环节的全面智能化升级，提升投研效率，强化合规与风控能力，优化经营成本，创新人机协同服务模式，推动专业化、个性化投顾服务的普惠化。“在技术的使用上，投顾机构需要负责任地使用AI技术。投顾机构应重视拥抱AI以降本增效，培养复合型人才，明确AI应用边界，强化数据保护，坚守买方立场。从业人员要学习AI知识技能，提升合规意识，维护客户利益与隐私安全。”（券商中国）
易方达基金盈米基金基金投顾
券商中国04-11 13:29

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