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【0407脱水研报】关税风暴卷土重来，这个“高度自主”的行业有望走出独立行情；详解医药板块不受关税影响的分支有哪些？

今日研报内容： 1、关税风暴卷土重来，这个“高度自主”的行业有望走出独立行情 2、值得细看！详解医药板块不受关税影响的几个细分 3、美国无差别加征关税背景下，哪些中国化工产品全球份额将提升？ 4、全球不确定性提升，这个具备确定性板块有望成为避风港
证券时报·e公司04-07 21:15
【实时研报】关税风暴卷土重来，这个“高度自主”的行业有望走出独立行情！

主题活跃+业绩提振，将构成未来较长一段时间的二重奏。
证券时报·e公司04-07 21:13
白宫，最新回应！事关特朗普关税名单

今天，与特朗普关税相关的一则消息，在网络上刷屏！最近几天，特朗普关税导致全球股市暴跌。然而，不少媒体发现，此次美国的加税名单里，竟然没有俄罗斯。对此，美国白宫当地时间6日称，俄罗斯未被列入美国征收关税的国家名单，是因为华盛顿目前正在与俄罗斯谈判以解决乌克兰冲突。白宫国家经济委员会主任凯文·哈西特（Kevin Hassett）当天接受媒体采访时表示，股市崩盘并非特朗普有意为之的策略。当被反复问及特朗普是否有意策划市场抛售时，哈西特回应称：“特朗普不是想让市场崩溃，他是想为美国工人谋福利。”另据媒体报道，美国可能向基辅发出最后通牒，要么按照俄罗斯提出的条件实现和平，要么完全撤销美国提供的情报和后勤支持。白宫回应特朗普关税名单据俄罗斯卫星通讯社报道，美国白宫6日发布消息称，俄罗斯未被列入美国征收关税的国家名单，因为华盛顿目前正在与俄罗斯谈判以解决乌克兰冲突。报道称，白宫国家经济委员会主任凯文·哈西特在接受美国广播公司采访时说：“显然，正在与俄罗斯和乌克兰进行谈判，我认为，美国总统决定不将这两个问题混为一谈。这并不意味着俄罗斯将受到与任何其他国家完全不同的待遇。”凯文·哈西特指出，这是为了挽救各方在冲突中失去的生命，因此在试图实现和平时提出关税问题会适得其反。凯文·哈西特还表示：“50多个国家正试图与特朗普就关税问题进行谈判。”凯文·哈西特还谈到了股市暴跌问题。他说，股市崩盘并非特朗普有意为之。哈西特称：“他（特朗普）不是想让市场崩溃，他是想为美国工人谋福利。”特朗普上周三推出的报复性关税措施导致了美股市场的大幅抛售。仅在上周五，道指就下跌超2200点，跌幅为5.5%，这是自2020年6月以来的最大的单日跌幅；标普500指数在上周四暴跌4.8%的基础上，上周五又下跌了近6%。以科技股为主的纳斯达克综合指数两天暴跌近12%，进入熊市区域。上周三，特朗普签署了一项法令，对来自其他国家的商品征收“对等关税”。基本最低税率为10%，大多数国家面临更高的税率。美国贸易代表办公室解释称，这是根据美国与特定国家的贸易逆差指标计算的，目的是找到平衡。根据特朗普的说法，这将是美国的“经济独立宣言”，并将有助于利用“数万亿美元”来偿还国债。报道称，关于俄罗斯和白俄罗斯，美国没有加征关税。同时，对来自乌克兰的商品仅征收10%的关税。俄罗斯总统特别代表、俄罗斯直接投资基金总裁德米特里耶夫在4月6日播出的一档电视节目中表示，“俄美新一轮接触可能将于下周进行。”此前，据俄罗斯“消息报”援引德米特里耶夫的话说，俄美已经启动有关俄罗斯稀土金属项目的讨论。德米特里耶夫表示，美国企业对潜在的合作协议已表现出兴趣，预计俄美代表将于4月中旬在沙特首都利雅得举行新一轮会谈。报道称，俄美双方重启对话后不仅讨论政治议题，还涉及经济合作等领域。克宫回应特朗普关税名单据环球网援引俄罗斯Vesti.ru新闻网、塔斯社等媒体4日报道，对于俄罗斯没有被列入这份名单，俄罗斯总统新闻秘书、克里姆林宫发言人佩斯科夫作出回应。佩斯科夫在记者发布会上表示，俄罗斯没有被列入上述清单的原因很明显——俄美之间的贸易额不大，两国之间“几乎不存在经贸关系”。另据塔斯社报道，佩斯科夫还称，美国所采取的关税措施不太可能给俄方带来任何积极影响，全球经济动荡将要求俄罗斯采取谨慎措施。美国Axios新闻网报道称，白宫新闻秘书莱维特称，清单上没有俄罗斯，是因为美方实施的制裁已经“阻止了任何有意义的贸易”。莱维特还称，俄罗斯仍可能面临“额外的强硬制裁”。乌克兰面临最后通牒？4月7日消息，美国可能向基辅发出最后通牒，要么按照俄罗斯提出的条件实现和平，要么完全撤销美国提供的情报和后勤支持。俄罗斯卫星通讯社援引英国《每日电讯报》的报道称，“最有可能的是，乌克兰将面临最后通牒：要么签署由美国总统斡旋以及俄总统提出的和平协议。要么永远失去美国提供的情报和后勤支持。”《每日电讯报》提到，特朗普及其支持者们认为，俄罗斯的要求是公平的。报道强调，俄总统特别代表、俄主权财富基金“俄罗斯直接投资基金”首席执行官德米特里耶夫抵达华盛顿具有象征意义。他的访问是在特朗普与泽连斯基发生争吵后不久进行的，那次争吵导致泽连斯基和乌克兰代表团被赶出白宫。《每日电讯报》将此描述为莫斯科的“外交政变”，并指出德米特里耶夫来到了泽连斯基被“驱逐”的地方。（券商中国）
特朗普特朗普关税俄罗斯
券商中国04-07 21:13
可能紧急降息？美联储将举行闭门会议！A50拉升！

继续关注全球金融市场动态。美联储官网显示，美联储将于当地时间4月7日举行理事会闭门会议。会议将于美国东部时间4月7日上午11:30召开，主要审查并确定美联储银行所收取的预付款利率和贴现利率。此次会议正值特朗普关税政策引发美股大幅调整之际。根据隔夜利率互换市场走势，市场预期美联储年底前将降息125个基点。互换市场甚至显示有40%的概率下周紧急降息，这远早于美联储下一次政策决定时间的5月7日。美股指数期货跌幅大幅收窄。截至发稿，纳斯达克100指数期货跌3.12%，而此前一度跌超6%；标普500指数期货和道指期货的跌幅也收窄至3%以内。随着“特朗普关税”引发投资者对全球衰退的担忧，交易员们提高对美联储今年降息的预期，市场也越来越多地押注将出现紧急降息。在A股收盘后，中国资产企稳拉升。富时A50中国指数期货大幅走高，盘中涨幅一度扩大至3%。截至发稿，A50指数期货涨幅为2.16%，恒生指数期货、恒生科技指数期货均涨超1%。前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，周一A股市场出现大跌，反映了投资者的恐慌情绪。然而，中央汇金公司今日的表态无疑给市场注入了信心，可能会推动资本市场企稳回升。建议投资者保持信心和耐心，不要被恐慌情绪左右，持有优质资产是应对市场波动的最好方式。杨德龙认为短期情绪导致的价格下跌有望在“国家队”入市以及政策推动下回升，出现全面反弹。优质资产的长期价值最终会反映在股价上，因此如果持有的是优质股票或优质基金，不必过于恐慌。特朗普关税政策持续遭到反对。据德新社4月7日报道，即将卸任的德国经济部长罗伯特·哈贝克说，特朗普关税政策背后的想法很“荒谬”。哈贝克在抵达卢森堡出席欧盟贸易部长紧急会议时说，把贸易顺差或逆差当作一个问题是“错误的”。当地时间7日，欧盟成员国贸易部长在卢森堡召开会议，讨论美国加征关税的影响，并就应对措施交换意见。据欧盟官员称，此次会议意在对外传达一条信息，即欧盟希望与美国就加征关税政策进行谈判，一旦谈判破裂，欧盟将采取反制措施。路透社称，欧盟与美国的贸易谈判尚未取得成果，欧盟委员会可能在7日晚些时候公布一份初步反制措施清单，拟对来自美国的肉类、谷物、木材等商品加征关税，欧盟或在本周内就这一清单进行投票。欧洲股市继续大跌。
美联储降息预期特朗普关税
证券时报·e公司04-07 21:12
0407强势股脱水 | 国家队明牌入场！

①血制品：美国此前为主要供应商，产品可治疗多种疾病，需求端受经济周期影响小，呈现刚性需求属性，贸易磨擦对需求影响有限。另外，血制品具备资源属性，整体市场供给有限。 ②大农业：盘后再现利好，从进口依赖度看，高粱、大豆等都有寻找原料替代的需求，如反制后必然会导致国内饲料蛋白供应面临压力，此外中央一号文件曾提出帮助肉牛纾困，持续释放积极信号。 ③大金融：汇金公告明牌入场，已充分认可当前A股配置价值，另外近期又有券商+金融科技合并案例，相较于传统券商间并购，此次合并创新性地探索了金融科技公司与券商的深度协同新路径，为中小券商差异化突围提供了新范式。
证券时报·e公司04-07 21:10
泽连斯基再次抱怨美国对俄施压不足

当地时间4月6日，乌克兰总统泽连斯基在社交媒体发文，再次抱怨美国没有施加足够压力迫使俄罗斯接受无条件停火。泽连斯基说，乌克兰已经同意美方关于全面无条件停火的提议，但是俄方持拒绝态度。“我们在等美方的回应，但是美方至今都没有回应。” 他还称，俄军当天从黑海海域发射导弹袭击乌克兰，而乌克兰的“伙伴”了解哪些俄罗斯舰船参与袭击以及导弹发射的具体位置等确切信息。俄军想要保留海上打击能力，这是俄方拒绝无条件停火的原因之一。
泽连斯基乌克兰美国
证券时报·e公司黄剑波04-07 20:20
刚刚，见证历史！逆市买入！

港股的成交额，又刷新了纪录！4月7日，港股低开低走，截至收盘，恒生指数跌幅超过13%，恒生科技指数跌超17%。当天，港股市场全天成交额达到6209亿港元，创出历史新高。从盘面来看，科技股集体下挫，小米集团、联想集团、比亚迪电子等跌超20%，京东集团、阿里巴巴、商汤等跌超15%。值得关注的是，南向资金逆市抄底，当日净买入额达153.73亿港元。其中，小米集团、腾讯控股分别合计获净买入约25.35亿港元、19.37亿港元。香港特区政府财政司司长陈茂波7日傍晚会见传媒时表示，美国加关税是霸凌无理，违反世贸组织规定。他指出，香港金融体系相当稳健，股市交易畅顺进行，目前未发现对香港股市造成系统性影响的不正常行为。特区政府将联同多部门采取全天候、联动式、跨市场监察，严防金融风险。此外，特区政府会继续监控市场变化，持续为本地中小企业提供支持。陈茂波强调，香港特区政府将按照香港基本法，保持自由港地位，实行自由贸易政策，香港支持自由贸易的决心决不动摇。港股大跌，成交额创新高4月7日，全球股市均大幅调整，中国香港股市也低开低走，截至当天收盘时，恒生指数跌13.22%，恒生科技指数跌17.16%，恒生中国企业指数跌13.75%。全日大市成交6209亿港元，创历史新高。科网股跌幅较大，联想集团跌超22%，地平线机器人、金蝶国际、小米集团、小鹏汽车跌超20%，阿里巴巴、网易跌近18%，理想汽车、商汤、阿里健康跌超17%，中芯国际、华虹半导体跌超16%，京东集团跌超15%，美团跌14.95%，腾讯控股跌超12%。苹果概念股集体大跌，高伟电子跌超32%，比亚迪电子跌超22%，舜宇光学科技、瑞声科技跌超20%。恒生综合行业指数普遍下挫，医疗保健行业重挫19.21%，方舟健客跌近30%，一脉阳光跌超29%，药明生物跌超26%。非必需消费板块跌超16%，零跑汽车跌超24%，思摩尔国际跌超23%，泡泡玛特跌近22%。值得关注的是，南向资金逆市净买入153.73亿港元，这也是南向资金连续第11个交易日净买入，其间累计净买入金额高达1181亿港元。银河证券表示，“对等关税”落地，预期港股转向避险结构布局。该券商指出，特朗普发布的“对等关税”比预期更严厉，贸易冲突加剧，市场对主要经济体经济增速放缓的担忧加剧。短期内，投资者风险偏好下降，带动股市估值回调。中长期来看，股市表现取决于各国关税协商谈判结果以及关税落地情况。配置方面，短期内建议关注贸易依赖度较低以及股息率较高的板块，主要有能源业、电讯业、公用事业、必需性消费、房地产等行业。兴业证券认为，港股短期会受到全球股市动荡的波及，后续港股行情再次向上突破，需要等待特朗普“关税战”等海外利空出尽，等待美联储降息，等待中国围绕扩内需的对冲型政策的落地，等待AI科技新进展及港股代表性公司的新利多因素的累积效应。中期战略看多，可利用二季度的震荡期，逢低布局战略性资产。陈茂波最新发声香港特区政府财政司司长陈茂波7日傍晚会见传媒时表示，美国加关税是霸凌无理，违反世贸组织规定。他指出，香港金融体系相当稳健，股市交易畅顺进行，目前未发现对香港股市造成系统性影响的不正常行为。特区政府将联同多部门采取全天候、联动式、跨市场监察，严防金融风险。此外，特区政府会继续监控市场变化，持续为本地中小企业提供支持。陈茂波强调，香港特区政府将按照香港基本法，保持自由港地位，实行自由贸易政策，香港支持自由贸易的决心决不动摇。事实上，美国相关措施宣布后，环球多个主要经济体均提出反制，美国股市连续两天大幅下挫，据估算蒸发了超过六万亿美元的市值。相继有金融机构大幅调低对美国和全球经济增长的预测，更有估计美国将陷入衰退、就业市场和通胀情况将恶化，首当其冲受影响的是美国基层民众。陈茂波表示，“我们坚信开放合作是历史潮流，互利共赢是人心所向。香港会继续保持自由港地位，实行自由贸易政策，保障货物、资金和资讯等的自由便捷流动。地缘局势发展困扰全球贸易前景，香港作为国际贸易枢纽，短期内亦难免会受到一定影响。特区政府一直密切留意和评估有关情况和发展，并从资金周转、新市场开拓、推动企业数码转型、提供资讯等方面为本地企业提供支援。”另据香港电台4月7日消息，特朗普的关税措施引发环球股市下挫，香港财经事务及库务局副局长陈浩濂表示，金融市场瞬息万变，在维护金融安全方面，香港特区政府与金融监管机构一直紧密合作，对货币、股票、期货、衍生工具等市场进行跨市场、联动式和全天候监管。陈浩濂说，香港作为领先国际金融中心之一，金融市场受全球不同不稳定因素影响，但香港金融基础十分稳健，流动性充足，一直能公平有序运作。香港特区政府会继续与金融监管机构保持警惕，监察市场情况，维持金融稳定。（券商中国）
港股恒生指数恒生科技指数
券商中国04-07 20:05
刚刚！A50拉升！中央汇金出手，释放什么信号？

在A股市场情绪低迷之际，中央汇金公司再次出手增持。4月7日，富时A50中国指数期货17:00重开后走高，一度涨超3%，截至发稿，涨超2%。该指数16:30收盘下跌8.45%。消息面上，中央汇金公司当天发布公告称，中央汇金公司坚定看好中国资本市场发展前景，充分认可当前A股配置价值，已再次增持了交易型开放式指数基金(ETF)，未来将继续增持，坚决维护资本市场平稳运行。业内人士指出，中央汇金公司增持ETF，一方面为市场带来增量资金；另一方面，中央汇金公告增持ETF有助于提振资本市场信心。同时，各类中长期资金也有望更多地借助ETF布局A股资产。中央汇金历次出手一览中央汇金投资有限责任公司（简称“中央汇金公司”）成立于2003年12月，是由国家出资设立的国有独资公司，对国有重点金融企业进行股权投资，实现国有金融资产保值增值。作为市场中的“国家队”，中央汇金增持往往被认为是稳定市场的重要信号。回顾历史，在市场低迷时期，中央汇金曾多次出手增持。市场分析人士指出，在A股市场走弱的情况下，中央汇金公司作为我国中长期机构投资者的代表，通过增持ETF，展现出了对后市的强烈信心，为市场止跌企稳注入了宝贵的流动性和信心。汇金系持有ETF市值破万亿元近年来，中央汇金公司持续增持ETF，为市场注入流动性和信心。Wind数据显示，截至2024年末，中央汇金投资有限责任公司及其全资子公司中央汇金资产管理有限责任公司合计持有23只ETF产品，总市值达1.04万亿元。从中央汇金公司的操作轨迹来看，去年上半年，中央汇金公司进行了大手笔增持；去年下半年，中央汇金资产管理有限责任公司接力进行增持。截至2024年末，中央汇金投资有限责任公司和中央汇金资产管理有限责任公司持有ETF总市值分别为6616.97亿元、3821.84亿元，两家公司合计持有ETF总市值突破万亿元。具体来看，中央汇金投资有限责任公司持有华泰柏瑞沪深300ETF的市值超1400亿元，持有易方达沪深300ETF的市值在1000亿元以上，持有华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的市值超过800亿元，持有华夏上证50ETF的市值接近800亿元。值得一提的是，去年四季度期间，中央汇金投资有限责任公司增持了嘉实中证500ETF，同时减持了易方达沪深300ETF部分仓位，其他持有的ETF仓位均不变。中央汇金资产管理有限责任公司持有华泰柏瑞沪深300ETF的市值在1000亿元以上，持有易方达沪深300ETF的市值超过750亿元，持有华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的市值不低于400亿元。值得注意的是，去年四季度期间，中央汇金资产管理有限责任公司的增持动作频频，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等多只ETF的持仓份额出现明显增加。机构关注“对等关税”带来的冲击近日，特朗普政府加征“对等关税”引发全球市场剧烈波动，机构普遍认为，关税冲击对A股更多体现为短期情绪扰动，中期需关注政策对冲与产业趋势。中信证券研究报告指出，关税进展仍有不确定性，但衰退预期交易正加速切换到衰退交易，中美周期同频时点可能提前。短期看，特朗普正以极限施压策略换取更大利益，后续关注各国协商进展和行业豁免情况，在此之前，预计风险偏好降低，市场波动加剧，但仍处于衰退预期交易阶段。中期看，关税政策使美国经济面临更大的滞胀风险，也让美联储的对冲政策受到制约，市场从衰退预期交易转向衰退交易的可能性上升。兴业证券认为，特朗普加征关税幅度超出市场预期，全球资产开启避险模式。往后看，随着各国陆续做出反制以及谈判进展，关税不确定性对市场的影响或将进入一个新的阶段。对于A股，短期关税不确定性冲击下，市场也难免出现波动。但立足中长期，当前无论是国内所处的内外部环境、潜在增量政策的储备，还是适应了上一轮贸易冲突后的出口结构优化，以及市场在心理上做好的准备、尤其是以DeepSeek为代表的科技突破对于信心的强化，均非2018年骤然遭遇贸易战时可比。一方面，参考2018—2019年的历史经验已经验证，中美关税冲突对股市的影响多为消息面的短期冲击。并且，其间随着谈判进程的推进，市场同样存在相机反弹的潜力。中信建投指出，当前市场关注点转向年报季，投资者将回归基本面，关注企业实际业绩表现。同时，鉴于全球贸易冲突升级，我国反制措施也是市场关注的焦点问题，以及影响市场走势的主线之一。总的看，市场需合理预期政策节奏，当前重点在于既有政策的落实落地。未来可考虑通过加快拉动内需、相机推出增量政策等措施，稳定市场情绪、增强市场韧性，对冲美国关税冲击。（证券时报）
中央汇金ETFA股
证券时报04-07 19:58
凯美特气：不存在应披露而未披露重大事项

人民财讯4月7日电，凯美特气(002549)4月7日晚间披露股票交易异动公告称，公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未有预计将要发生的重大变化。经核实，公司及控股股东、实控人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。近期公司股票与同期深证A股指数偏离度较大，且高于同行业公司的同期涨幅。鉴于股票价格受宏观环境、市场情绪等多重因素影响，请投资者理性投资，注意风险。
凯美特气股票交易异动生产经营情况
人民财讯许擎天梅04-07 19:57
富时中国A50指数期货夜盘涨超2%

人民财讯4月7日电，富时中国A50指数期货夜盘涨超2%。
A50期货
人民财讯赖小风04-07 19:20

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泽连斯基再次抱怨美国对俄施压不足

证券时报·e公司04-07 20:20

中国贸促会回应美所谓“对等关税”：深表遗憾、坚决反对 #关税

证券时报·e公司04-03 20:25

美国对从越南进口的商品征收46%的关税越南股市暴跌近6%

证券时报·e公司04-03 13:53

“刷白墙”县官被通报！为应付检查花近250万打造 “经典观摩路线” 劳民伤财搞“形象工程”#反腐倡廉

证券时报·e公司03-31 16:37

摩根士丹利看多中国股票预测恒生指数年底达25800点

证券时报·e公司03-26 11:24

商务部：将组织摸排外贸企业内销需求，建立重点外贸优品企业名单四方面助力稳外贸、扩消费！#商务部 #促消费 #外贸

证券时报·e公司03-25 17:25

刘强东：算法不应该用来压榨社会最底层！京东回应：属实！ #刘强东 #京东

证券时报·e公司03-21 19:32

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