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成都燃气上市后第三度更换董秘

成都燃气(603053)3月25日晚间宣布，公司董事会收到董事会秘书郭诚的书面辞职报告。因工作调整，郭诚申请辞去公司董秘职务，并将继续担任公司副总经理。与此同时，公司董事会审议通过议案，同意聘任杨剑峰为公司新任董秘。简历显示，杨剑峰出生于1974年8月，历任成都市煤气总公司管网所会计，成都市煤气总公司管线所财务科长、成都市煤气总公司财务处副处长、成都城市燃气有限责任公司财务部经理、郫县威达煤气有限责任公司总经理（兼任）、四川空港燃气有限公司（下称“空港燃气”）董事长、总经理。上市公司称，杨剑峰具备履行上市公司董秘职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，已通过董秘任职培训，任职资格经上交所审核无异议。企查查显示，成都燃气持有空港燃气45%股权。去年5月，杨剑峰曾作为空港燃气负责人签下燃气服务承诺书，承诺要规范抄表服务，公开收费服务、提升服务效率等。从四川问政来看，空港燃气曾收到多条投诉，集中在燃气费用疑问，办事效率问题。整体来看，公司的回应和解决问题较为积极。据成都燃气招股书，公司当时的董秘由控股股东成都城投集团推荐后董事会选任。而自2019年12月上市后，成都燃气已经三度更换董秘。2021年10月，公司时任董秘熊莉娜以“工作变动”为由辞职，辞职后不再担任公司任何职务。彼时，公司时任职工董事、工会主席青倩短暂代行了董秘职责。2022年1月，青倩成功“转正”为成都燃气董秘。同年12月初，她以“工作调整”为由辞职。与此同时，上市公司宣布聘任郭诚为董秘。
成都燃气郭诚董事会秘书
证券时报·e公司曾剑03-25 21:18
兴蓉环境：主业延链补链成效显著经营业绩稳健提升

8月27日晚，兴蓉环境（000598.SZ）公布2024年半年度报告。上半年，公司实现营业收入40.08亿元，同比增长15.18%；归母净利润达到9.28亿元，同比增长9.56%。业务方面，公司自来水供应业务收入14.55亿元，污水处理服务业务收入17.04亿元，环保行业业务收入7.48亿元，同比分别增长4.35%、31.17%和11.07%。兴蓉环境是国内领先的水务环保综合服务商，提供水务环保、废弃物处置、资源循环利用等综合解决方案。报告期内，公司在深耕本土的同时深化“走出去”战略，聚焦重点项目攻坚，并不断向行业细分领域延伸，落实延链补链，储备业绩增量；此外，公司以科技创新深化精细管理，夯实发展根基。放眼全国深耕本土延链补链捷报频传近期，党的二十届三中全会召开，强调了生态环境治理体系的重要性，提出要“健全生态环境治理体系”，这与兴蓉环境的业务领域高度相关。兴蓉环境作为环保企业，其发展与国家生态环境治理体系的完善紧密相连，后续有望在政策推动下获得更多的发展机遇。自去年以来，兴蓉环境精准捕捉国家和省市政策导向和投资方向，深化“走出去”战略，在全国范围内积极布局优质资源，四川省外项目佳讯频传，东营污水处理项目摘牌、西安餐厨垃圾处置项目摘牌、山南污水处理项目中标。目前公司已在四川、甘肃、宁夏、陕西、海南、江苏、河北、山东、西藏等省、自治区获得50余个水务环保特许经营项目。在深化“走出去”战略的同时，公司深耕本土市场，持续扩展成都市域内水务环保市场资源整合，推进供排净治一体化改革。报告期内，公司的供水和污水项目获重大进展。供水方面，公司与成都市温江区水务局及成都市温江区自来水公司开展供水合作。与此同时，兴蓉环境子公司大邑成环水务公司接手运营大邑县县域内一批自来水供应项目。在污水处理方面，成都合作污水处理厂四期及配套管网建设项目实施。此类一体化改革有助于公司在成都市域的水务业务整合，增厚公司业绩。申万宏源指出，一方面，水务一体化有助于公司发挥各项业务间的协同效应，提高资源配置效率，从而进行有效的成本控制。另一方面，水务一体化助力区域内业务延伸，有利于公司的长远发展。从数据上看，自来水供应业务实现营收14.55亿元，同比增长4.35%；污水处理实现营收17.04元，同比增长31.17%。产业链延伸方面，公司积极探索智慧水务、二次供水、直饮水、瓶装饮用水等业务，持续拓展厨余（餐厨）垃圾处置业务，向新业务领域不断转型延伸延链补链。以瓶装饮用水业务为例，控股子公司成都市自来水有限责任公司深入推进瓶装饮用水业务，充分利用已有平台资源和技术优势，着力打造公司首个瓶装饮用水项目，增厚公司业绩。此外，兴蓉环境收购西安维尔利环保科技有限公司100％股权转让项目也已落地，相关项目设计规模达到400吨/日。纵观全局，公司在重点项目的布局成效显著，这不仅是公司长期发展和业绩增长的保障，也是公司核心竞争力的体现。2024年上半年，兴蓉环境扎实推进成都市第八再生水厂二期项目、成都市第六再生水厂二期及调蓄池项目、彭州市餐厨垃圾资源化利用设施建设项目、万兴三期等多个重点项目开工，同时成功投运成都高新区骑龙净水厂等项目。今明两年内，公司预计将投运邛崃市餐厨废弃物处置特许经营权项目、四川天府新区第五净水厂、成都市自来水七厂（三期）工程、凤凰河二沟再生水厂工程、洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程等重点项目。对于兴蓉环境的未来展望，长江证券表示：“当前兴蓉环境产能投运及爬坡、污水业务调价落地带动业绩提升。展望2024年，公司污水业务提价落地、在手项目投产及异地扩张等积极因素，支撑业绩持续增长。”打造新质生产力深化精细运营管理自2023年9月被首次提出后，新质生产力便成为中国经济热词，并被写入中国政府工作报告，列为2024年十大工作任务的首位。报告期内，兴蓉环境积极打造新质生产力，不断加大研发投入，研发投入同比增长100.67%。在研发引领和新质生产力作用下，公司进一步实现精细化和智能化运营，从而赋能企业发展，提高生产率。一方面，兴蓉环境落实创新驱动发展战略，充分发挥科学技术的支撑引领作用，以“纵向可承接政府创新资源、横向可对接一流高校、内部着力解决生产痛点”作为指引，打造包括政府认定企业技术中心基地、产学研合作基地、自主创新试验基地在内的“三基地”科技创新平台。报告期内，公司开展课题研究53项，新增自主专利12项，为企业高质量发展注入创新动能。另一方面，为优化生产管理的重点领域和关键环节，兴蓉环境搭建财务共享中心、生产调度中心、技术应用中心、采购监管中心、资本运营中心的“五中心”智慧管控平台。其中，生产调度中心，汇总全国近70座生产厂站的生产实况，有效克服水务环保项目工艺多元化、规模多样化、布局分散化等因素影响，实现对异地子公司的统一管理。在拥有科技创新平台和智慧管控平台的基础上，公司进一步推进操作规范及质量标准规范化、统一化，开展异地污水项目“厂级标准化”专项工作，从工艺、设备、药剂三大重要环节出发，打造标准化流程，为市场拓展提供有力支撑。此外，公司积极推动公司本部及8家子公司通过国际标准ISO37301及国标GB/T35770合规认证，成为成都国资国企系统先试先行示范。整体而言，作为一家连续10年以上实现净利润增长且开展分红的公司，兴蓉环境2024年上半年充分把握行业发展趋势，通过“对内延伸”寻新机、“对外拓局”谋增量，扎实提升业务规模，并以精细化管理夯实发展根基，不断推动公司的高质量发展。随着产业链的不断延伸和重点项目的落地，后续公司有望继续维持稳健的发展势头，持续回报投资者。（CIS）
兴蓉环境业绩环保
2024-08-28 21:56
大基金又出手！这家公司芯片项目再获青睐，7年4次合计增资高达27亿元

坚守IDM模式的士兰微（600460），似乎格外受到大基金青睐。继2016年、2019年和2022年后，大基金（一期、二期）又一次出现在士兰微子公司的增资扩股名单中。前后4次出手后，大基金援助士兰微子公司资金，已经达27亿元。联手大基金出资21亿元增资3月30日晚，士兰微（600460）公告称，为更好的抓住当前新能源汽车、光伏领域的发展契机，进一步加快“汽车半导体封装项目（一期）”的推进，公司拟与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“大基金二期”）以货币方式共同出资21亿元，认缴控股子公司成都士兰半导体制造有限公司本次新增注册资本。其中：士兰微以未来向特定对象发行股份所募集的资金出资11亿元，对应成都士兰新增注册资本8.33亿元；大基金二期以自有资金出资10亿元，对应成都士兰新增注册资本7.58亿元；差额计入成都士兰的资本公积。成都士兰其他股东放弃同比例增资的权利。增资完成后，成都士兰注册资本将增加至31.69亿元，士兰微持有成都士兰的股份比例，将从原来53.21%，降至52.79%；大基金二期将持股23.9%，成为成都士兰第二大股东。截至本公告披露日，士兰微与大基金二期尚未签署相关协议。本次增资完成后，公司仍为成都士兰的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。增资扩股价较4个月前未变为进一步提升公司在特殊封装工艺产品领域的综合竞争优势，2022年6月，士兰微宣布，将通过控股子公司成都士兰半导体制造有限公司投资建设“汽车半导体封装项目（一期）”（原项目名称为“年产720万块汽车级功率模块封装项目”），项目总投资为30亿元，项目建设期为3年。根据成都士兰财务部初步测算，该项目达产后预计新增年销售收入（不含税）27.72亿元，新增年利润总额3.08亿元，内部收益率（税后）为14.3%，静态投资回收期（含建设期）为5.3年。2022年10月，士兰微披露65亿元的定增预案，明确公司此次发行所涉及的募集资金投资项目之“汽车半导体封装项目（一期）”拟通过控股子公司成都士兰具体实施，其中使用募集资金投资11亿元。该项目其他资金将通过公司自筹的方式解决。2022年12月，士兰成都进行增资扩股，拟引进新的投资方包括成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司和成都天府水城鸿明投资有限公司。从入股价格来看，4个月，成都国资按照每1元注册资本对应1.32元的价格增资成都士兰。此次成都士兰增资扩股，士兰微与大基金二期依旧拟按照每1元注册资本对应1.32元的价格。公司指出，本次增资是基于评估数据，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。士兰微称，若本次增资事项顺利实施，将为控股子公司成都士兰“汽车半导体封装项目（一期）”的建设和运营提供资金保障，有利于加快实现士兰微汽车级功率模块的产业化，完善集成电路产业链布局，增强核心竞争力，有利于抓住当前新能源汽车领域的发展契机，推动公司主营业务持续成长。大基金此前曾多次出手坚守IDM模式的士兰微，似乎格外受到大基金青睐。证券时报·e公司发现，近年来，大基金曾多次出手参与士兰微的项目增资扩股。2016年3月，为顺利推动公司8英寸集成电路芯片生产线项目，士兰微、杭州士兰集成电路有限公司、杭州集华投资有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司与大基金共同签署《投资协议》。当时投资协议约定，增资分为两轮：第一轮，士兰微和大基金一期各出资2亿元，共同增资杭州集华投资有限公司。交易完成后，士兰微持有集华投资51.22%、大基金持有集华投资48.78%。第二轮，大基金和集华投资各出资4亿元，共同增资杭州士兰集昕微电子有限公司。交易完成后士兰微持有士兰集昕2.2%、士兰集成持有士兰集昕0.24%，集华投资和大基金分别持有士兰集昕48.78%。在大基金合计6亿元的助力下，士兰集昕8英寸生产线一期项目顺利开工，2017年6月实现投产，年底月产能达到1.5万片。2019年11月，为了支持杭州士兰集昕微电子有限公司对8吋芯片生产线进行技术改造，形成新增年产43.2万片8英寸芯片制造能力。士兰微和大基金共同向杭州集华投资有限公司增资，并通过集华投资和大基金向新增募投项目之“8吋芯片生产线二期项目”的实施主体杭州士兰集昕微电子有限公司共同增资8亿元。集华投资6.15亿元新增注册资本中，士兰微增资3.15亿元，大基金增资3亿元；士兰集昕新增注册资本中，集华投资出资4亿元，大基金出资2亿元。通过上述两部分增资，大基金合计出资5亿元。2022年2月，士兰微公告显示，公司拟与国家集成电路产业投资基金二期（大基金二期）以货币方式共同出资8.85亿元，认缴厦门士兰集科微电子有限公司（下称“厦门集科”）本次新增注册资本8.27亿元。其中士兰微出资2.85亿元，大基金二期出资6亿元。士兰集科为士兰微和厦门半导体投资集团有限公司共同投资设立。2021年5月份，士兰集科启动了第一条12英寸集成电路芯片生产线之“新增年产24万片12英寸高压集成电路和功率器件芯片技术提升及扩产项目”。上述增资完成后，士兰微持股士兰集科的比例从15%上升至18.719%，大基金二期持有士兰集科14.655%股权。换而言之，自2016年以来，士兰微子公司已先后4次（含成都士兰增资）获大基金援助，合计资金达到27亿元。责编：彭勃校对：祝甜婷
证券时报·e公司李小平2023-03-31 12:10
军用无人机遭疯抢，净利润1年暴涨18倍，中航无人机“完美”增长有玄机？

中国无人机在全球保有较强的竞争力，中航无人机的营收九成来自外销。但由于美国放松对军用无人机系统的出口限制，真正的竞赛似乎才进入正轨。
无人机航天彩虹波音
新财富2022-05-31 20:48
拟募资91亿元 CPU厂商海光信息闯关科创板

CPU是电子设备中最重要的零部件之一。经过多年发展，两家CPU供应商羽翼渐丰，正陆续向资本市场发起冲刺。上交所日前披露了海光信息技术股份有限公司（简称“海光信息”）申报科创板IPO招股书（申报稿）。此前，另一大CPU芯片设计公司龙芯中科已经完成科创板一轮问询的回复。“A股CPU第一股”有望从中诞生。相比于其他国内CPU厂商，海光CPU兼容X86指令集，具有优异的生态系统。此次IPO，海光信息拟募集资金91.48亿元，用于新一代海光通用处理器研发、新一代海光协处理器研发、先进处理器技术研发中心建设等项目。尚未实现盈利海光信息成立于2014年10月，注册资本20.24亿元。公司的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器，产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。财务数据显示，报告期内（2018年-2021年上半年），海光信息的营业收入分别为4825.14万元、3.79亿元、10.22亿元、5.71亿元，增长飞速。报告期内，公司在售产品主要为海光CPU系列产品，截至报告期末，海光DCU已开始小批量生产。今年上半年，公司的前五大客户中包括浪潮信息、新华三等。虽然营收快速增长，但海光信息目前仍处于亏损状态。报告期内，海光信息归属于上市公司股东的净利润分别为-1.24亿元、-8290.46万元、-3914.45万元、-4171.68万元；扣非后归母净利润分别为-1.74亿元、-9263.12万元、-9519.08万元、-6774.91万元。对于业绩持续亏损，海光信息解释称，主要因公司研发支出较大、股权激励计提的股份支付费用金额较大。未来一段时间，公司可能存在持续亏损风险。海光信息一直保持着高强度的研发投入，报告期内，其累计研发投入达到了40.53亿元，占营业收入比例达到了200.56%。受集成电路行业特征、高端处理器特殊的产品成本结构等因素影响，报告期内其研发资本化比例占比较高，分别为83.06%、69.67%、43.59%和46.72%。公司提示风险称，如果公司现研发技术被市场其他新技术替代，其或面临相关无形资产减值风险。具备良好应用生态CPU是计算机的运算和控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元，是计算机的核心组成部件，也是集成电路设计产业中难度最高的类别之一。海光信息、海思半导体、龙芯中科、上海兆芯、天津飞腾、成都申威等均为国产处理器研发的主要企业。由于产品定位和技术来源不同，上述国内处理器厂商选择了不同的技术路线：海光信息和上海兆芯的产品兼容x86指令集，具有良好的生态，且应用迁移转换成本低；海思半导体的鲲鹏处理器和天津飞腾处理器兼容ARM指令集，与众多软硬件厂商完成了大量的适配工作；龙芯中科处理器采用LoongArch指令集，主要产品与服务涵盖处理器及配套芯片产品；成都申威处理器采用SW-64指令集，主要应用于服务器、桌面计算机等设备。招股书介绍，截至报告期末，海光CPU系列产品海光一号、海光二号已经实现商业化应用，海光三号处于验证阶段，海光四号处于研发阶段；海光DCU系列产品深算一号已经实现小批量生产，深算二号处于研发阶段。海光CPU系列产品兼容x86指令集以及国际上主流操作系统和应用软件，性能优异，软硬件生态丰富，安全可靠，得到了国内用户的高度认可，已经广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要行业或领域。海光DCU系列产品以GPGPU架构为基础，兼容通用的类CUDA环境以及国际主流商业计算软件和人工智能软件，软硬件生态丰富，可广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等应用领域。自2018年来，浪潮、联想、新华三、同方等多家国内知名服务器厂商的产品已经搭载了海光CPU芯片，并成功应用到工商银行、中国银行等金融领域客户，中国石油、中国石化等能源化工领域客户，并在电信运营商的数据中心类业务中得到了广泛使用。海光DCU系列产品已于2021年3月正式进行了产品发布，报告期末已经完成小批量生产，未来将广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等领域。截至2021年8月31日，海光信息及子公司拥有已授权专利153项（其中发明专利116项）、145项软件著作权和24项集成电路布图设计专有权等知识产权。中科曙光持股32%招股书显示，发行前，海光信息的主要股东中科曙光、成都国资、海富天鼎合伙、蓝海轻舟合伙分别持有32.1%、19.53%、12.41%、6.99%的股权，股东各方均对公司治理结构和经营管理具有重要影响，公司呈现无控股股东、无实际控制人状态。值得一提的是，私募大佬葛卫东实际控制的上海混沌投资（集团）有限公司（简称“混沌投资”）持有海光信息2.2%的股权。海光信息还赢得保荐券商中信证券的青睐。招股书显示，本次发行前，中信证券投资持股1.54%，金石投资系的金石智娱投资、交控金石基金分别持股0.48%、0.22%。中信证券投资、金石投资均为中信证券的全资子公司。招股书中，海光信息提示了客户集中度较高的风险。海光信息表示，公司客户集中度较高，一旦上述主要客户出现经营风险，且公司未能及时拓展更多优质客户，公司将面临较大的经营业绩风险。报告期内，海光信息前五大客户销售金额合计占当期营业收入的比例分别为100.00%、99.12%、92.21%和91.72%。2018年，海光信息客户仅有一家。其中第一大客户（公司A）占比逐年上升，2020年和今年上半年占比分别为55.83%、66.61%，海光信息存在对单一第一大客户（公司A）的重大依赖。此外，海光信息关联交易占比较高。基于谨慎性原则，将报告期内由关联方变为非关联方的交易比照关联交易披露，则关联销售合计占比分别为100.00%、87.39%、56.24%和66.88%，占比较高。报告期内，公司向关联方采购金额合计占当期采购金额的比例分别为84.50%、14.35%、20.56%和8.16%，主要为关联方向公司提供技术支持。（中国证券报）
科创板科创募资
中国证券报2021-11-19 08:47
CPU厂商海光信息闯关科创板募资91亿推动高端处理器国产化

募资逾91亿元的海光信息科创板IPO，11月8日正式获上交所受理。作为国内少数具备通用处理器(CPU)和协处理器(DCU)研发能力的集成电路设计企业，海光信息本次IPO备受关注。主力研发高端处理器资料显示，海光信息成立于2014年10月，主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器，产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。根据相关信息显示，海光信息是由美国超威半导体公司（AMD）和中科曙光合作建立，是国内唯一一家生产x86芯片的企业，肩负在这一领域芯片国产研发生产的重任。截至报告期末，海光CPU系列产品海光一号、海光二号已经实现商业化应用，海光三号处于验证阶段，海光四号处于研发阶段；海光DCU系列产品深算一号已经实现小批量生产，深算二号处于研发阶段。财务数据显示，海光信息2018年至2021年上半年营业收入分别为4825.14万元、3.79亿元、10.22亿元、5.71亿元。今年上半年，公司的前五大客户中包括浪潮信息、新华三等。海光信息目前依然处于亏损状态。招股书显示，2018年至2020年及2021年上半年净利润分别为-1.24亿元、-8290.46万元、-3914.45万元、-4171.68万元。截至2021年6月，海光信息累计未弥补亏损余额达2.83亿元。对于业绩持续亏损，海光信息表示主要因公司研发支出较大、股权激励计提的股份支付费用金额较大。未来一段时间，公司可能存在持续亏损风险。研发支出方面，报2018年至2021年上半年分别为9.21亿元、9.89亿元、12.79亿元和8.63亿元，逐年增加。2018年，研发支出占当期营收比重最高为1909.46%；2020年研发支出占当期营业收入比重最低为125.17%。中科曙光持股32%股权结构上，海光信息前两大股东分别为中科曙光和成都国资，中科曙光、成都国资、海富天鼎合伙、蓝海轻舟合伙分别持有32.10%、19.53%、12.41%和6.99%的股份，公司无控股股东且无实际控制人。此外，海光信息还赢得保荐券商中信证券的青睐。招股书显示，本次发行前，中信证券投资持股1.54%，金石投资系的金石智娱投资、交控金石基金分别持股0.48%、0.22%。中信证券投资、金石投资均为中信证券的全资子公司。值得一提的是，私募大佬葛卫东实际控制的上海混沌投资（集团）有限公司（简称“混沌投资”）持有海光信息2.2%的股权。海光信息前五大客户销售金额合计占当期营业收入的比例分别为100.00%、99.12%、92.21%和91.72%，客户集中度较高。2018年，海光信息客户仅有一家。其中第一大客户（公司A）占比逐年上升，2020年和今年上半年占比分别为55.83%、66.61%，海光信息存在对单一第一大客户（公司A）的重大依赖。招股书中，海光信息也提示了客户集中度较高的风险。海光信息表示，公司客户集中度较高。一旦上述主要客户出现经营风险，且公司未能及时拓展更多优质客户，公司将面临较大的经营业绩风险。这次IPO海光信息拟募集资金91.48亿元，用于新一代海光通用处理器研发、新一代海光协处理器研发、先进处理器技术研发中心建设等项目。
科创板科创募资
证券时报·e公司康殷2021-11-09 21:03
对赌式卖壳陷窘境国资接盘输赢几何

由于卖壳对赌争端，莱茵体育前后两任控股股东“对簿公堂”。公司日前公告，控股股东成都体投集团收到中国国际经济贸易仲裁委员会关于本次仲裁事项的受理通知，其诉求是要求原控股股东莱茵达控股依约履行业绩补偿义务。出售控股权绑定业绩承诺的做法，可追溯到2017年中超控股的易主方案，时任大股东中超集团作出了为期5年的业绩对赌，系A股首例“对赌式卖壳”，但该交易最终并未完成。之后，不少控股权转让案例效仿对赌模式，买家多为国资平台。据上海证券报记者梳理，目前类似莱茵体育这样未能完成业绩承诺的案例为数不少，多家公司陷入争议纠纷或补偿难的困境。“要求原实控人对上市公司业绩作出承诺的交易中，绝大多数买家是国资。这些买家对所收购的企业所处行业及其经营业务并不熟悉，当时是想通过业绩对赌来控制交易风险。”文艺馥欣资本顾问创始人阮超表示，目前国资收购上市公司的数量仍不少，但对收购目的想得更明白——主要是基于产业思维，而不是单纯的收购壳公司。对赌卖壳，谁输谁赢2017年，由于去杠杆等宏观环境发生变化，控股权交易逐渐转变为买方市场，部分案例设置了对赌条款，买家有的只需要保障基本的业务稳定性，有的则要求有一定的业绩增长。四年过去了，昔日的“安全垫”真的安全吗？现实表明，买的不如卖的精，业绩承诺落空的案例不少。2019年6月，成都体投集团与莱茵达控股完成股份过户手续，莱茵体育“远嫁”成都国资。根据协议，莱茵达控股确保莱茵体育现有业务2019年、2020年均不亏损，若有亏损，莱茵达控股将亏损额补足给莱茵体育。“不亏损”的条件并不高，但莱茵体育在2019年盈利2603万元的情况下，2020年亏损了7172万元，触发业绩补偿条款。双方无法就此事通过协商达成一致，成都体投集团转而提起仲裁申请。智慧松德（现名“福能东方”）2018年底投身佛山公控。原实控人承诺，以6000万元净利润为基准，上市公司在2019年至2021年经审计净利润年增长率应不低于5%，且2021年净利润不低于7800万元。但上市公司2019年亏损1.48亿元，2020年盈利仅1159万元，触发业绩补偿条款。公司2021年半年报透露，补偿事项已经申请强制执行，法院正在执行中。另一边，原实控人郭景松家族因股票质押式回购业务触发违约，所持股票陆续被司法拍卖，履约能力存疑。最棘手的是合力泰，买主是国资背景的福建省电子信息集团。当时，原实控人文开福承诺上市公司2018年至2020年盈利分别不低于13.56亿元、14.92亿元、16.11亿元。而2019年公司实际盈利10.33亿元，2020年巨亏31.2亿元。合力泰2020年年报披露“业绩补偿承诺正常履行中”，但至今不见下文。目前，文开福所持股份被质押、冻结。另外，2019年底，因涉嫌信息披露违规和短线交易，文开福被证监会立案调查。松发股份委身恒力集团时，原实控人承诺上市公司2018年至2020年扣非后净利润每年不低于3000万元。公司2018年完成指标，2019年盈利2710万元，2020年仅盈利106万元，需向公司补偿2894万元。2021年半年报显示，由于资金周转问题，承诺方采取分期偿还的方式支付。“本质上，这跟前几年并购重组的高承诺、高估值的逻辑是一致的。卖家希望以较高的业绩承诺，换以更高的企业估值卖个好价钱，对于业绩的可实现性根本没有深思熟虑。”投行人士对记者表示，一定程度上，这也与并购重组后遗症有关，“不少实控人因为并购等资本运作需要，前期质押所持股份，遭遇流动性危机后，只好找下家接盘纾困，绑定业绩承诺也是不得已为之。”国资入局，如何收场这样的案例不在少数，且越来越呈现为“双输”的局面。一方面，原实控人无法兑现承诺，令买方及上市公司利益受损；另一方面，因股价大幅下跌，国资浮亏严重，在缺乏优质资产注入的情况下骑虎难下。文艺馥欣资本顾问一项研究显示，2019年推出控制权变更方案中包含业绩对赌条款的9家上市公司中，有7家没有完成业绩对赌，占比达77.78%。在7家公司中，以2019年和2020年累计承诺净利润为基数，中位数完成率仅58.55%，更有4家在2020年出现了巨额亏损。值得一提的是，9个案例中有7个接盘方为国资。“过去几年，国资平台成为上市公司收购市场的重要力量，但无论是资本运作还是股价表现，效果并不理想。不过，国资的反应和调整也很快。”阮超表示，2020年以来，以珠海国资沿着产业链上下游进行收购、地方国资为本地中小企业纾困为代表，国资的收购思路愈发清晰，即立足产业思维进行资源整合和优化。另一困局是，上市公司业绩“失准”，导致公司股价持续下跌，国资买家浮亏严重。“由于标的企业爆雷，部分国资接盘方骑虎难下，一方面没有优质资产注入，另一方面还需要清理烂摊子，以及面对国有资产流失的问责。”投行人士表示，在这种情况下，不少国资在入主后通过锁价定增等方式摊薄投资成本，给上市公司注入资金、资源，为夯实主业或产业转型做铺垫，但效果仍有待观察。比如，合力泰今年2月披露定增预案，拟以3.07元/股的价格向控股股东福建电子信息集团发行股票，募资28.7亿元。2018年，福建电子信息集团受让文开福所持15%股份时价格高达6.86元/股，总价逾32亿元。另一重风险，来自于权力交接后的未知博弈。今年8月，从浙江民企变身江西国企的星星科技突然爆雷，进入预重整程序，申请人为国资控股股东的关联方。与此同时，在变更前期会计差错后，星星科技大幅调减2020年营收和净利润，截至2020年底净资产变成了负值，随即“披星戴帽”变身“*ST星星”。（上海证券报）
国资国资接盘天府文旅
上海证券报2021-09-28 08:04
莱茵体育（000558）机构调研与投资者问答精选（20210415）

问题一：公司还有女足俱乐部吗答：您好，公司目前负责重庆女子足球队的日常管理。感谢您对公司的关注。问题二：请问收购成都体育投资资产的事情，估计什么时候能有结果？谢谢答：您好，公司于2020年12月14日披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》，并分别于2021年1月14日、2月19日、3月19日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2021-003）、《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2021-010）、《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2021-011）。截至目前，此次重大资产重组项目涉及资产的审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的正式方案、重组报告书等相关文件，并由董事会提请股东大会审议。公司将根据本次重大资产重组相关工作的进度及时履行信息披露义务，具体内容请关注公司登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。感谢您对公司的关注。问题三：请问，公司过户的杭州枫郡资产算是莱茵达的业绩补偿吗？答：您好，2019年3月11日，成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签订了《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”）。莱茵达控股在股份转让协议中承诺：在不减少上市公司净资产的前提下，莱茵达控股须在股份转让协议生效之日起两年内，将其控制的杭州枫郡置业有限公司全部股权转让至上市公司名下，实现枫郡超市（产权证号：浙（2017）不动产权第18424号）产权过户至上市公司名下。具体内容详见公司2019年3月11日、3月14日、6月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股股东签署股份转让协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-012）、《详式权益变动报告书》、《关于控股股东协议转让股份过户完成暨公司控制权变更完成的公告》（公告编号：2019-038）。感谢您对公司的关注。问题四：请问董事长总经理，公司成都国企实际控制人成都国资。成都一座欣欣向荣正在崛起西部中心城市的核心城市。可成都办事效率与东部强省差太多。像莱茵体育网站升级2020年11月关闭升级至今，5个月过去了网站依然关闭中。2019年3月公告搬迁成都足足2年多没有下文；公司12月发布资产注入公告需要资产评估5个月过去了还在评估中。多次深证互动e留言询问官网几时升级完毕，今天再问一次？网站升级缺人还是缺钱？答：您好，公司官网正在加紧更新维护中。如办公地址、注册地址、公司名称等有变更，公司将及时履行信息披露义务，请关注公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。感谢您对公司的关注。问题五：高靖娜什么时候减持，不减持公司如何处理，不要来不来就回答：感谢关心！之类的话忽悠大家，请正面回答。答：您好，股东何时安排减持由其自行决定，除已披露的股东莱茵达控股集团及一致行动人高靖娜女士的减持计划外，目前公司没有收到股东其他相关通知。如收到相关通知，公司会及时披露。感谢您对公司的关注！问题六：公司自成都资方入住，连续两年扣非净利为负。今年一季度预报也为负。面对这样糟糕的成绩请公司回答：最大的亏损点在哪里？有无改善的计划及可能。答：您好，公司将通过收购兼并、战略合作、自我培育等多种途径积极探索体文旅商融合发展，通过资源整合，完善产业链布局，实现公司综合实力的提升。感谢您对公司的关注！问题七：股价一直萎靡，请问有何对策答：您好！公司股价波动受诸多因素影响，公司经营一切正常。公司将强化产业赋能，努力提升公司业绩，积极回报股东。感谢您对公司的关注。问题八：大股东文旅有宽窄巷子等资产，在资产证券化背景下有没有安排答：您好，目前暂无相关安排，感谢您对公司的关注。问题九：对原有地产类资产要处理么，有这样的安排么答：您好，为加快战略转型，实现发展目标，公司持续推进存量商业房地产业务的去化，回笼资金，以助推体文旅商融合发展战略的实施。感谢您对公司的关注。问题十：请问21年公司业绩预算是多少？年度预算中，收益情况又是如何？答：您好，公司于2021年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2021年第一季度业绩预告》（公告编号：2021-021）。公司2021年度情况请关注公司后续业绩预告、定期报告等相关公告。感谢您对公司的关注。问题十一：年报提到公司参与的成都体育项目能否介绍下答：您好，赛事方面公司为2020成都马拉松提供配套服务，咨询业务方面公司为都江堰同心美学生活片区建设项目、成都市江滩公园二期产业项目提供了策划咨询服务。感谢您对公司的关注。问题十二：公司有体育团队参加2022年北京奥运会吗？答：您好，公司暂无体育团队参加2022年北京奥运会，感谢您对公司的关注。问题十三：请问公司二股东准备减持到多少比例，还是与你们大股东有达成协议，难不成高家这么高比例股份全部减持吗？对我们投资人来说头上这把达摩克斯之剑让人夜不能寝！！！答：您好，根据莱茵达集团及一致行动人高靖娜女士向公司出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，自2020年10月15日起拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过77,353,435股，即不超过公司总股本的6.00%。减持期为：通过集中竞价交易方式减持的，自减持计划公告之日起十五个交易日后的一百八十天内进行；通过大宗交易方式减持的，自减持计划公告之日起三个交易日后的一百八十天内进行。具体内容请详见公司于2020年10月15日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东及一致行动人股份减持计划期限届满并拟继续减持的公告》（公告编号：2020-035）。感谢您对公司的关注。问题十四：莱茵达集团承诺对公司在20年的亏损予以补足，请问是否执行？何时执行？如何执行？为何不出公告告知二级市场股东？答：您好，上市公司2020年度报告已于4月10日披露。公司高度重视业绩补偿之事宜，将积极督促成都体育产业投资集团有限责任公司、莱茵达控股集团有限公司履约，全力维护中小股民的利益。后续将根据进展情况及时履行信息披露义务，请关注公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。感谢您对公司的关注。问题十五：业绩补偿承诺，何时履行诺言？答：您好，公司将重点跟进，全力维护中小股东的利益，感谢您对公司的关注。问题十六：公司下一步在文体旅结合发展发面有什么举措？答：您好，公司将立足于国资控股背景，依托资本市场，顺应文旅体发展大势，通过并购重组、合作经营、托管、品牌输出等多种形式，整合、运营国内优质体育、旅游、文化资源，拓展公司业务版图，逐步搭建以体育、旅游、文化为核心的主营业务，同时拓展体文旅上下游产业链，进而转型升级，创新及开拓多种业务融合发展的新产品、新业态，探索、创新体文旅商融合发展新模式。感谢您对公司的关注。问题十七：公司再开展与冰雪相关的项目吗？答：您好，公司积极在南方地区推进冰雪进校园活动，提出了“一馆多店”和“一赛多校”的平台发展思路，通过产教研一体的冰雪运动培训，提供一站式的冰雪设施搭建、教育教学、赛事活动、产品装备、旅游度假等冰雪运动解决方案，以搭建冰雪产业生态平台。后续，在北京冬季奥运会和中国冰雪运动发展的良好契机下，公司将继续推进冰雪运动、体育培训、以及赛事相关业务，丰富产品业态，加快推动体文商旅融合发展。感谢你对公司的关注。问题十八：公司未来的定位和规划是什么，目前公司营收不足一亿，对置入的新资产如何评价答：您好，公司2020年度营业收入为14,002.45万元。具体数据详见公司于2021年4月10日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。未来公司将立足于国资控股背景，依托资本市场，顺应文旅体发展大势，通过并购重组、合作经营、托管、品牌输出等多种形式，整合、运营国内优质体育、旅游、文化资源，拓展公司业务版图，逐步搭建以体育、旅游、文化为核心的主营业务，同时拓展体文旅上下游产业链，进而转型升级，创新及开拓多种业务融合发展的新产品、新业态，探索、创新体文旅商融合发展新模式。感谢您对公司的关注。附：活动信息表投资者关系活动类别□特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他参与单位名称及人员姓名中小投资者时间2021年4 月15日地点全景•路演天下（http://rs.p5w.net）上市公司接待人员董事长胥亚斌先生总经理刘晓亮先生副总经理田红女士财务总监刘克文先生董事会秘书邹玮女士独立董事谭洪涛先生附件清单（如有）不适用日期2021年4 月15日（此稿由证券时报e公司写稿机器人“快手小e”完成。）
天府文旅体育机构调研
证券时报·e公司2021-04-16 10:13
汽车“缺芯”带火产业链公司四维图新40亿元定增被16名对象瓜分

2月22日晚间，四维图新披露了定增结果公告，包括外资投资巨头、国内整车企业、国有资本投资平台在内的16家机构和个人瓜分了40亿元募资份额。据公告，四维图新的本次定增募资项目包括自动驾驶地图、自动驾驶云平台以及目前全球市场产能紧俏的智能网联汽车芯片。近期以来，“缺芯”成为全球汽车产业最大的难题。全球知名数据提供商IHS Markit预测，因全球汽车芯片短缺，2021年第一季度，汽车产量将比最初预期的少约67.2万辆。到今年底，汽车总产量将削减96.4万辆。目前，包括通用、大众和丰田在内的汽车巨头都已受到芯片短缺的波及。记者注意到，作为国内汽车芯片领域的头部企业，四维图新的本次定增吸引了多家重磅投资机构和汽车产业的重要参与者。公告显示，本次定增共吸引了3家外资机构，分别为瑞银、摩根大通和美林国际，获配金额分别为3.28亿元、2.6亿元和1.2亿元。据披露，本次定增获配金额最高的发行对象为北京亦庄国际产业投资管理有限公司-北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）（下称“屹唐同舟”）。工商信息显示，屹唐同舟控股股东为北京亦庄国际产业投资管理有限公司，最终实际控制人为北京经济技术开发区财政审计局。本次发行后，屹唐同舟将以3.51%的持股比例跻身四维图新股东榜第四位。认购四维图新本次定增股的还包括一汽集团全资控股的投资平台一汽股权投资（天津）有限公司。据了解，一汽集团近两年在智能网联汽车领域频频落子，本次出资2亿元认购四维图新定增也给双方的深入合作打开想象空间。眼下，四维图新与宝马集团的合作已经启动，公司将在2021年至2024年为宝马集团所属品牌在中国量产上市的新平台提供面向L3及以上自动驾驶系统的自动驾驶地图产品及服务。与此同时，参与四维图新定增的认购方还包括国家开发投资公司的全资子公司中国国投高新产业投资有限公司，泸州老窖旗下投资平台出资的泸州金宏壹号投资基金合伙企业（有限合伙）以及具有成都国资背景的成都天府智能网联企业管理咨询有限公司。此外，还有“牛散”吕强、国泰君安、九泰基金等对象参与了本次发行认购。四维图新本次定增受到资本追捧的原因之一，与公司在汽车芯片领域的实力关联密切。据记者了解，目前全球有超过140多款车型选用四维图新汽车应用处理器，公司有超过6000万套芯片遍布于全球汽车市场。此外，四维图新的车规级MCU和胎压监测芯片均实现百万级出货，并正逐步打破国际大厂的垄断。回溯四维图新的发行预案，总投资额达到12.40亿元的智能网联汽车芯片研发项目被公司视作近期最重要的战略方向。方案显示，公司下一步将在高阶智能座舱芯片、车联网芯片、视觉处理芯片等关键领域发力。（上海证券报）
四维图新汽车定增
上海证券报2021-02-23 07:52
拟控股滑雪场资产莱茵体育加码冰雪运动

莱茵体育12月13日晚发布公告，拟向文旅集团以发行股份的方式购买其持有的成都文化旅游发展股份有限公司（简称“成都文旅”）63.34%股份。标的资产的预估值及交易作价尚未确定，根据标的资产未经审计的财务数据初步判断，预计本次交易将构成重大资产重组。公司表示，交易完成后将依托成都文旅所属西岭雪山景区滑雪场，进一步做大做强冰雪运动及相关配套业务，加快推动体文商旅融合发展。公司股票将于2020年12月14日开市起复牌。体育业务占比待提升莱茵体育本次拟并购标的成都文旅主要在成都西岭雪山景区内从事滑雪（滑草）项目及相关配套业务。公告介绍，西岭滑雪场是目前中国南方地区规模最大、设备最齐全的室外滑雪场。西岭雪山景区内终年积雪的大雪山海拔5364米，为成都第一峰。西岭滑雪场海拔高度为2100-2800米，所占区域面积约7平方公里，建有多条滑雪道及配套缆车。其中，滑雪道包括初中级滑雪道2条、中级滑雪道1条、高级滑雪道2条、儿童滑雪道1条、单板公园道1条；配套缆车包括四人吊椅2条及魔毯2条。此外，景区配备箱式缆车3条。其中，2条为交通索道，1条为观景索道。成都文旅系新三板挂牌公司。公告显示，截至今年上半年，成都文旅总资产6.62亿元，每股净资产8.45元。受疫情等因素影响，成都文旅上半年实现营业收入5168.76万元，同比下滑55.80%；净利润为234万元，同比下滑95.08%。莱茵体育表示，本次交易完成后，上市公司将依托成都文旅所属西岭雪山景区滑雪场，进一步做大做强冰雪运动及相关配套业务，加快推动体文商旅融合发展。莱茵体育介绍，在成都体投成为上市公司控股股东之前，上市公司早在2015年6月即开始转型布局体育产业。随后，股票简称由“莱茵置业”变更为“莱茵体育”。实施转型以来，上市公司的能源及贸易销售业务收入从2016年度的20.33亿元减少至2019年度的0.15亿元；房地产业务收入自2016年起主要来自于存量商铺和写字楼的销售及租赁，且持续加大存量商铺和写字楼的去化，加速回笼资金，以全面推进冰雪、足球、体育场馆运营、赛事运营等体育业务的发展。成都体投成为上市公司控股股东后，继续加强上市公司体文旅商融合，包括通过优化资产结构、剥离低效资产，突出主营业务，全面加快推进体育产业的发展，并深挖冰雪产业链。根据公告，为把握2022年北京冬季奥运会背景下中国冰雪运动推广与发展的良好契机，上市公司积极布局冰雪领域，并逐步建立了自有品牌莱茵冰雪，先后与浙江省体育局、哈尔滨体育学院等合作联办浙江省女子冰球队、冰壶队，填补了浙江省在该运动项目的空白。2019年，莱茵冰雪在全国推进冰雪进校园，同时探索冰雪娱乐、冰雪旅游等业务方向，丰富冰雪产品业态，开发南方冰雪市场。不过，转型并非易事。目前莱茵体育的体育业务占比不高。2019年，公司房地产业务贡献了73.86%的收入；能源收入占总收入比例11.18%；体育业务收入占比13.78%。2020年上半年，莱茵体育实现营业收入5517.99万元，同比增长3.09%；净利润为-2523.07万元。受疫情等因素影响，体育板块收入大幅下滑，仅为87.31万元，占营业收入的1.58%。莱茵体育表示，本次交易是上市公司推动体文旅商融合发展战略的重要举措。成都国资注入资产事实上，这是成都国资在入主莱茵体育一年后，开始向莱茵体育注入文旅资产。2019年3月13日，莱茵体育披露权益变动情况，控股股东莱茵达集团以协议转让的方式向成都体投出让上市公司的控制权。标的股份为莱茵达集团所持公司29.90%股份，交易价格3.44元/股，转让价款合计为13.26亿元。权益变动后，成都体投成为公司第一大股东，公司实际控制人将变更为成都市国资委。成都体投由成都文旅集团100%持股，后者为成都市国资委旗下全资子公司。成都体投经营范围涵盖体育基础设施、体育产业项目的投资运营；体育资本运营；特色体育产业园区投资、建设和运营等。此次交易预案显示，莱茵体育拟向文旅集团以发行股份的方式购买其持有的成都文旅63.34%股份；经协商，确定本次发行股份购买资产的定价依据为2.78元/股。交易完成后，文旅集团合计持有莱茵体育的股份比例将进一步提升。莱茵集团实际控制人仍为成都市国资委。莱茵体育11月27日停牌前股价涨停报收3.37元/股，总成交额达到1.51亿元。（中国证券报）
天府文旅冰雪运动体育产业
中国证券报2020-12-14 09:56

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