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赛意信息：科技自主可控迎机遇，开启AI供应链“自进化”时代

在全球贸易摩擦加剧的背景下，国内科技自主可控正迎来历史性发展机遇。作为新一轮科技革命的核心驱动力，AI技术将成为打破技术封锁、深化自主可控的关键突破口，加速推动国产AI产业快速发展。目前国内AI产业的基础设施和技术实力等都已经逐渐比肩海外，更在应用层上具有丰富的经验。在经济承压、内外部环境面临多重挑战的背景下，国内AI产业趋势的确定性日益凸显，其中大模型能力的进化将显著拓宽AI应用场景。同时，DeepSeek通过工程优化实现了开源路线的重大突破后，多模态大模型和智能体的工程化进展将成为影响AI应用普及的关键突破点。因此，市场关注点将逐步从基础设施转向应用层，更加关注在使用价值方面。聚焦到企业方面，在企业智能化转型的进程中，AI落地的核心价值在于能够实时理解用户需求并深度思考，利用AI高效的大数据处理能力缩短数据分析周期，快速关联业务场景，基于数据链条求证影响其的业务动因，帮助用户快速发现问题本质。要实现这一目标，建立智能体底座平台的必要性就凸显出来。在AIGC技术落地过程中，大模型的价值在于与业务场景的结合，在于把AI能力通用化、产业化和垂直化，要和不同行业、不同企业的具体业务场景需求深度融合。在这一发展态势下，众多厂商正加速推进AI技术与垂直领域的深度融合，推动向产业应用端的快速转化。赛意信息(300687)就是其中的优秀代表，公司已经全面布局AI+应用。例如，分业务来看，面向PCB行业，赛意信息整合在PCB制造业顶端制造企业的数字化智能工厂建设的丰富实践经验，在华为昇腾AI算力的赋能下，创新打造“AI+PCB制造业解决方案”。在ERP运营方面，赛意信息利用大模型的深度学习功能，结合定制的行业单据知识库，实现客户订单转入ERP系统的流程自动化，减少了数据录入的工作量，并利用AI的统计和推理能力，构建决策模型，增强了运营管理的智能化。尤为值得注意的是，赛意信息在今年也开启了AI+供应链的时代。赛意信息以“低代码+大模型”双引擎为基础，主要分为“单点智能体筑基”“人机协同提效”“多智能体协同进化”三大步骤实现供应链智能化升级。通过ACP、MCP、规则引擎、流程挖掘等技术，赛意构建了可扩展、可定制的AI原生供应链大脑。为了推出差异化的智能体解决方案，赛意信息聚焦订单、计划、采购、物流四大核心环节，推出四大智能体场景解决方案。基于此，赛意信息实现供应链全链路透明协同、资源高效调度和风险智能预警，助力各行业客户从根本上解决低效协同、信息闭塞和被动决策等痛点，构建敏捷、高效、可信的智能供应链生态。在全球产业链重构的关键期，供应链的智能化水平正成为企业核心竞争力的重要标尺。赛意信息以技术重构供应链价值链，助力企业实现“客户体验、成本效率、风险控制”三重跃迁，推动供应链数字化变革。在全球数智化浪潮中，赛意不仅实现了大模型技术与产业需求的深度融合，更构建了可扩展、可定制的智能体生态。当前，制造业企业对AI工具链的需求呈现增长态势，推动制造业软件领域迎来AI应用落地的黄金发展期。未来，赛意信息将持续为中国制造业提供“中国算力+中国模型+中国AI工具链+中国制造AI积木应用”的全栈式产品及服务能力，为产业高质量发展贡献力量。
赛意信息科技自主可控AI供应链
04-17 17:34
日久光电2024年业绩强势反转归母净利润同比大增506.9%

4月14日晚日久光电(003015)披露2024年年报，得益于产能释放以及客户黏性增强等利好因素，报告期内公司实现营业收入5.83亿元，同比增长22%；归母净利润0.67亿元，同比增长高达506.9%，成功扭转上年亏损态势，盈利能力显著增强。据悉，该公司主营触控显示应用材料，涵盖导电膜、光学膜、OCA光学胶等核心产品。全年相关业务收入占比达97.8%。其中，导电膜实现收入3.72亿元，同比增长15.62%；光学膜收入同比增长104.19%，放量增长态势明显；OCA光学胶收入1.58亿元，同比增长21.3%，在客户端的稳定表现支撑了整体增长。客户层面，公司前五大客户合计贡献营收2.2亿元，占比达37.76%，其中最大客户占比13.22%，客户集中度相对较高，但客户关系稳定、合作稳固。在供应链管理方面，公司无任何单一供应商采购占比超过50%，且前五大供应商保持稳定，未出现新增或更替，整体供应链安全可控，保障了生产的连续性与成本效率。在实现利润增长的同时，公司坚持稳健分红策略，拟每10股派发2元现金红利，共计5,333万元，占可分配利润的21.01%，保持良好股东回报传统，展现出稳中求进的发展理念。支撑业绩修复与盈利提升的是公司持续积累的技术优势与产线整合能力。该公司已掌握湿法精密涂布、磁控溅射和精密贴合三大核心工艺，全面打通IM消影膜、PET高温保护膜等关键材料的量产工艺，在导电膜、光学膜领域实现部分进口替代，成本控制与质量稳定性持续提升。同时，公司率先在行业内实现IM膜与PET膜卷对卷高效贴合，进一步优化生产效率，增强综合竞争力。未来该公司将继续以核心技术为支点，拓展中大尺寸商业显示、新能源汽车、折叠屏等高潜市场，强化在2A/3A光学膜、低方阻ITO导电膜、调光膜等高端产品方向的研发投入，并积极推进产业链垂直整合，降低成本，提升响应速度。内外协同发力之下，日久光电正步入更具质量的成长轨道。
日久光电归母净利润营业收入
证券时报·e公司臧晓松04-14 22:51
【实时研报】美国自给率低或出厂到终端加价率较高的品类，关税在短、价值在长，后续龙头迎提份额机会

偏传统的劳密型产品，美国的进口依赖度较高。
证券时报·e公司04-14 20:54
【0414脱水研报】关税在短、价值在长，这些行业美国自给率低，龙头公司后续或迎份额提升机会；具备逆周期属性的内需板块，Q1投资创历史新高！

今日研报内容： 1、美国自给率低或出厂到终端加价率较高的品类，后续龙头迎提份额机会 2、亚洲区域内贸易需求增速加快，但运力相对约束，航线龙头或率先受益 3、具备逆周期属性的内需板块，Q1投资创历史新高 4、人民币国际化与跨境支付迎来重要催化，全面梳理中国CIPS
证券时报·e公司04-14 20:16
近一年来超50家银行暂停各类无卡业务

人民财讯4月6日电，近年来，多家银行都在收紧无卡存取款业务。谈及调整此类业务的原因，多家银行表示，是基于优化金融服务、风险管理以及成本效率等方面的考量。据不完全统计，近一年来已经有超过50家银行机构宣布，停止无卡存款、无卡取款、扫描取款等各类业务。“预计后续仍然可能有银行跟进调整无卡存取款业务。”中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，无卡存取款业务调整后客户需要带银行卡进行存取款，这样有助于更好地保障客户的资金财产安全。从银行的角度看，也有助于其做好风险管理，并对降低运营成本有着积极作用。（21财经）
银行无卡业务风险管理
21财经04-06 10:17
突发！李想宣布：开源！全球首家！

3月27日，2025中关村论坛年会正式开幕。在活动现场，理想汽车首次展示了包括理想星环OS在内的北京重大开源成果。理想汽车董事长兼CEO李想在论坛演讲环节，分享了理想星环OS的自研历程和技术优势，并宣布理想汽车成为全球首家将汽车操作系统开源的汽车企业，整体性能全面超越行业头部闭源AUTOSAR操作系统。李想表示，我们愿意推动汽车操作系统开源，让汽车操作系统性能达到全新高度。开源不仅是为全世界、全行业的开发者伙伴提供一个新的技术平台和开发工具，更是一种价值观的开放。“开源背后是我们对自己技术的信心，更是对人类打造‘创新共同体’的信心。我们很清楚，封闭只能放大系数，但开源可以放大基数。”李想称。回溯此前，面对2020年全球芯片短缺引发的供应链危机，以及闭源操作系统给芯片适配与验证带来的挑战时，理想汽车正式启动了汽车操作系统自研项目，投入200人的研发团队和超过十亿元的研发费用，完成方案选型、架构设计和落地，并于2024年实现首个版本量产上车。据悉，相较大量传统车企仍在使用的行业头部闭源AUTOSAR操作系统，理想星环OS的核心性能、安全性、成本效率、适配性和灵活性更加领先，完成了从单点优化到系统全链路优化，可让多个控制器系统协同配合，显著缩短“感知—决策—执行”的时间，响应速度相比AUTOSAR操作系统提高1倍、响应稳定性提高5倍。具体来说，在信息安全层面，理想星环OS采用软硬结合的多层次防护架构，确保从芯片到操作系统的各个层级都能有效抵御复杂的安全威胁。此外，理想星环OS能够有效降低成本。面对智能化趋势下算力需求的迅速增长，理想汽车自研车用虚拟化系统和异构系统设备共享框架，实现了AI算力共享和硬件设备共享。相比传统方案，AI算力虚拟化性能损耗降低80%，传感器设备访问时延降低90%，存储资源占用降低30%。基于此，理想星环OS每年能够为企业节省数十亿元物料成本，并最终为消费者节省购车成本。李想透露道，理想星环OS开源后，预计将帮助汽车行业每年节省100亿—200亿元研发资源的重复投入，并打破闭源系统下“黑盒化”技术壁垒，重构国际供应商技术垄断格局。
理想汽车李想开源
证券时报·e公司韩忠楠03-27 16:07
斗鱼收入多元化策略深化去年创新业务等收入占比近四成

3月14日斗鱼发布2024年第四季度及全年未经审计财务报告，收入多元化策略进一步深化，继续聚焦游戏内容生态，提升成本效率。整体来看，斗鱼去年第四季度营收11.36亿元，全年营收42.71亿元。第四季度毛利润为6980万元，毛利率为6.1%，调整后净亏损6880万元。在收入多元化方面取得进展，创新业务、广告和其他收入实现季度及全年大幅增长，第四季度增长47.2%至4.05亿元，收入贡献达到35.7%，2024年全年该项收入同比增长63.6%至12亿元，其中创新业务连续八个季度增长，第四季度移动端平均MAU为4450万，环比增长5.9%，季度总付费用户数为330万。斗鱼联席CEO任思敏表示，2024年四季度保持了公司业务和财务的稳健态势。面对宏观环境的挑战，积极优化公司资源配置，增强收入多元化能力，主动缩减低效投入，集中资源稳固平台核心游戏内容生态和公司业务的基本盘。2025年将进一步聚焦收入多元化和成本效率的提升，优化传统业务的成本结构，依托AI技术驱动效率提升，并加速新业务商业化探索。2024年第四季度，斗鱼转播了超50场官方大型赛事，并且打造了近40场自制电竞赛事。自制赛事方面，斗鱼一方面围绕职业战队、特定主播和主播群体推出创新赛事，如《无畏契约》瓦力杯就集结了8支职业战队；另一方面依托平台的硬核游戏分区优势，延续跨平台的内容合作，例如《王者荣耀》军团杯暨雷霆荣耀杯S2，作为雷霆荣耀杯的全新IP升级，进一步激活分区活跃度，并有效延续官方休赛期的电竞生态热度。赛事之外，斗鱼也结合各游戏营销节点，针对性推出平台特色的游戏活动，为不同阶段、不同需求的游戏产品打造更加定制化的游戏服务。此外还推出了多档自制直播综艺，如主播齐聚山城重庆探索美食的《城市探险家》；前往边境线体验风土人情的《边境冒险队》等，围绕主播打造了一系列跨分区的多元化内容。2024年第四季度，得益于平台内容驱动增长策略的持续推进，以及游戏会员等商业化活动影响力的提升，斗鱼不断吸引和留存较高质量的用户，季度移动端平均MAU为4450万，环比增长5.9%。2024年第四季度，斗鱼在主动缩减低效投入的同时，依托游戏内容生态积极探索收入多元化途径，并且加大了对游戏相关服务及语音业务的推广力度。第四季度斗鱼创新业务、广告和其他收入同比增长47.2%至4.05亿元，收入贡献达到35.7%，而2024年全年该部分收入达12亿元，同比大幅增长63.6%，其中创新业务连续八个季度增长。以游戏道具为主的商业化业务推广频次增加，开拓了更多营销场景，通过线下内容结合线上售卖的方式，提升了用户购买意愿。强化合规治理也是值得关注的方面。通过持续开展自查自纠及“清朗行动”，不断优化平台合规制度。在第四季度，斗鱼针对包括低俗擦边、第三方赌博引流、网络诈骗及私下交易等在内的多种违规行为，平台主动出击，深化生态治理。据斗鱼最新发布的《斗鱼 2024 生态治理报告》数据显示，斗鱼全年共处理违规直播间超 28000个，私信合规提醒覆盖用户人次超 6000 万，违规弹幕处理量达265万余条。2025年，斗鱼将通过改善收入结构、成本结构优化和运营费用的持续控制，力争提升毛利率并缩小净亏损。此外值得注意的是，过去一年斗鱼基于公司历史现金盈余和未来使用计划，宣布了两次总额共计6亿美元的特殊现金分红。
斗鱼王者荣耀通信
证券时报·e公司王小伟03-14 19:57
【每日谈】柴发机组供需矛盾加剧、量价齐升逻辑强化

【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】
02-24 17:18
【实时研报】柴发机组供需矛盾加剧、量价齐升逻辑强化！

广发证券研报指出，阿里资本开支超预期，柴发逻辑再次强化。且由于下游景气度持续高涨，柴油发电机组已供不应求，今年以来，整标和散单的价格持续上涨。持续重视产业趋势的重大变化和国产突破新机遇。
证券时报·e公司02-23 20:29
【0223脱水研报】AI高功率电源作为柜内电源向着更高功率升级，价值量将提升；一体机，仍是预期差较大的方向！

今日研报内容： 1、AI高功率电源作为柜内电源向着更高功率升级 2、一体机，仍是预期差较大的方向 3、柴发机组供需矛盾加剧、量价齐升逻辑强化 4、挖掘中国医药DeepSeek时刻的潜力方向
证券时报·e公司02-23 19:51

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