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刚刚！特朗普、普京对话！美股、比特币全线大跳水，黄金暴涨！

随着4月2日的临近，全球更加恐慌，今晚又是跳水的一夜。据央视新闻当地时间3月18日，俄罗斯总统普京与美国总统特朗普通电话。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫18日对媒体表示，通话中，两国总统将讨论俄美关系正常化、乌克兰问题等议题。俄方将在通话结束后通报结果。美股跳水晚间，美股集体低开，随后三大股指在低开的情况下继续跳水，纳指更是跌超2%。个股方面，美股明星科技股纷纷下跌，其中，特斯拉跌超5%，超微电脑跌逾5%，英伟达、亚马逊等跌超2%。而由于黄金持续走高，美股上市金矿股上涨。巴里克黄金涨2.2%，哈莫尼金矿涨超3%。消息面上，美国公布的最新数据显示，美国2月进口价格指数环比上涨0.4%，出口价格指数环比上涨0.1%。此外，中概股也陷入调整，截至发稿，纳斯达克中国金龙指数跌超1%，个股方面，腾讯音乐暴涨，该公司去年总收入达到284亿元，还最新宣布了10美元的回购计划。此外截至发稿，比特币跌超3%，跌破82000美元，此外，以太坊、狗狗币等虚拟货币也纷纷大跌。 Coinglass数据显示，过去24小时内，虚拟货币共有超10万人爆仓。资金纷纷流向黄金由于避险情绪升温，黄金继续猛拉，截至发稿，伦敦金和COMEX黄金均强势拉涨，创下历史新高。而此次黄金的暴涨，主要还是受全球经济形式不确定增加的影响，投资者纷纷寻求避险资产。据美国银行一项备受关注的调查，通过该行进行交易的机构投资者正以创纪录的速度从美国股市撤资。美国银行证券（BofA Securities）的每周基金经理调查显示，3月份客户对美国股票的多头头寸减少了40个百分点。美银证券股票策略师Michael Hartnett表示，这是该调查历史上最大的降幅。惠誉在最新公布的全球经济展望中表示，预计今年全球经济增长将放缓至2.3%，远低于趋势水平，也低于2024年的2.9%。同时惠誉将美国经济增长预测从去年12月的2.1%下调至1.7%，并将2026年的增长预测从1.7%下调至1.5%。惠誉表示，关税上调将导致美国消费者价格上涨，降低实际工资，增加企业成本，政策不确定性的激增将对企业投资造成影响。据估计，关税冲击将使美国近期通胀上升1%，认为美联储将把进一步放宽政策推迟到2025年第四季度。现在预计美联储今年只会降息一次，但随着经济放缓和关税水平企稳，预计2026年还会再降息三次
比特币黄金特朗普
证券时报·e公司03-18 23:44
距3000美元一步之遥，金价掉头跳水！黄金牛市熄火？

在距3000美元/盎司关口一步之遥之际，“疯牛”已久的国际金价不“疯”了。2月28日夜间，COMEX黄金价格一度跌至2832.5美元/盎司，较2月24日盘中创下的历史高点2974美元/盎司，已跌超4%。28日COMEX黄金期货收跌0.99%，报2867.3美元/盎司，本周累计下跌2.79%。连日来国际金价的下行，也使得国内金饰品牌价格显著回落了近20元/克。尽管当前“黄金跳水”冲上热搜，但不可否认，黄金近一年单克价格已上涨近200元。伴随市场波动，黄金产业链上下游盈利格局也出现分化，消费市场呈现新气象。行业分析人士认为，中长期来看，黄金价格依然将维持震荡上行趋势，但需警惕短期回调风险。国际金价止步3000美元/盎司2024年4月，国内品牌金饰700元/克左右的高价，让本想给自己购入一款金镯的消费者王女士望而却步。而如今，这款约30克左右的金镯克价最高已逼近900元/克，不到一年总价就又上涨超5000元。 “十年前买个30克金镯也就几千元，现在短时间就涨出这么多，黄金是涨疯了。”王女士感慨。不过这种疯狂近日来出现减弱迹象。继2月25日后连续三日的下行，COMEX金价28日夜间再度跳水，跌幅一度达到1.5%。就在28日，话题 “金价大跳水了”也冲上热搜第一。 “回顾近十年（2015年至今）黄金价格走势，主要是经历了五个阶段。2015年1月至12月的震荡下跌期，COMEX黄金价格最低跌至1045.4美元/盎司；2016年1月至2018年10月震荡筑底，价格运行区间为1050美元/盎司至1368美元/盎司；2018年11月至2020年8月大幅上涨，COMEX黄金价格最大涨幅达到73.6%，创下2089美元/盎司的高点；此后在2020年9月至2022年10月间金价持续高位震荡调整；2022年11月至今黄金价格出现大幅上涨，不断突破历史高点，最高涨幅已达到84%。” 广州金控期货研究中心副总经理程小勇接受证券时报·e公司记者采访时分析，国际金价的波动受多方面因素影响，与国际政经形势密切相关。2022年11月至今，美国通胀大幅攀升，叠加新兴市场央行加速“去美元化”，使黄金成为对冲美元信用的资产，备受青睐，也形成了黄金价格涨幅最大的一个阶段。谈及刺激近年来国际金价加速上涨的核心驱动力，光大期货研究所有色金属总监、贵金属资深研究员展大鹏认为可归结为三大因素。一是全球地缘冲突（如俄乌局势、中东紧张）及多国选举（2025年多国大选）推升避险需求，黄金作为“终极避险资产”吸引力显著增强。同时，全球货币政策转向宽松，市场普遍预期美联储2025年将继续维系降息周期，实际利率下行降低黄金持有成本。此外，2024年全球央行购金量连续第三年超1000吨，中国等新兴市场央行持续增储，强化黄金战略储备地位。供给端因金矿开采成本上升、环保限制等因素增速受限，而需求端（投资、消费、工业）持续扩张，加剧供需矛盾。黄金牛市还能否持续金价此番止步3000美元/盎司大关，是否意味着牛市面临终结？展大鹏认为，中长期来看，黄金价格或维持震荡上行趋势，但需警惕短期回调风险。他提及，支撑金价长期上行的因素有两点，一是全球地缘政治与货币体系重构。去美元化趋势下，央行购金需求将持续，2025年全球央行或延续增储。二是，美联储货币政策逐步走向宽松的趋势不变。若美联储降息周期开启，实际利率下行将进一步降低黄金持有成本，且美联储资产负债表有望结束缩表，给市场维系美联储未来被动扩表的想象空间。不过他也提醒，当前金价已处历史高位，获利盘抛售或引发短期剧烈波动，短期内仍需谨慎市场过热风险。另外，若俄乌冲突顺利解决，全球地缘环境将得到较大改善，届时支撑金价的地缘逻辑面临短期重塑。综合来看，黄金中长期配置价值仍存，但投资者需关注政策转向与市场情绪变化，建议通过分散持仓与动态调仓管理风险。程小勇也提及，俄乌战争有望结束，地缘政治危机带来的避险买盘可能会消退，黄金短期可能存在调整风险，且特朗普加征关税带来的通胀反弹可能刺激美元实际利率回升，会导致黄金回调压力较大。不过展望后市，在国际秩序重构，去美化大趋势下，央行购金是黄金价格上涨的持续性驱动因素，就算是强势美元和美元实际利率短期回升都很难打击黄金。 “黄金作为对冲美元信用风险的货币属性在当前国际体系重构中的作用不可替代。此外，黄金投资需求并没有大幅下降，叠加纽约和伦敦黄金套利，以及美国黄金库存价值的重估，黄金价格长达几年的牛市还未结束。”他表示。产业链盈利能力分化黄金价格此前大幅拉涨，已使产业链呈现出了“上游受益、下游承压”的分化格局。 “黄金价格的上涨对于上游开采和冶炼企业而言，有助于其提高销售收入，增加企业的净利润。”程小勇提及，从海外金矿开采企业看，2024年利润普遍大幅攀升。数据显示，2024年纽蒙特黄金产量达到675万盎司，实现净利润高达32.8亿美元，同比增长惊人的230.11%。另一大型黄金企业巴里克黄金2024年净利润同样攀升至21.44亿美元，同比增长68.55%。对于国内黄金开采和冶炼企业而言，受益于金价快速上涨，企业利润同样大幅飙升。紫金矿业近日披露的业绩预告显示，公司2024年预计实现归母净利润约320亿元，同比增长51.5%，较上年同期的增量超过100亿。期内，该公司矿产金73吨，2023年度为68吨。公司表示，2024年度主营金属矿产品量价齐升，成本上升势头得到有效遏制，境外权属企业运营能力提升，使得盈利能力增强。赤峰黄金近期也披露公告预计，公司2024年业绩将实现翻番，归母净利润达17.3亿元到18亿元，同比增加115.19%到123.90%。该公司在业绩预告中也直言，期内业绩增长主要系本年度黄金产销量、销售价格上涨所致。相反，对于黄金下游消费企业而言，价格上涨无疑带来成本压力、销售下滑，企业利润出现缩减甚至亏损。根据近期披露的相关财报，2024年多家金饰上市公司业绩遇冷。明牌珠宝就预计，2024年该公司实现归母净利润2000万元至3000万元，同比下滑81.14%至87.43%，扣非净利润更是预计亏损1.4亿元至1.5亿元，较上年同期下降350.79%至368.71%。该公司提及，报告期内，珠宝首饰行业发展速度趋缓、市场竞争加剧，公司主营业务收入略有下降，盈利有所下降。旗下拥有金饰品牌老庙黄金的豫园股份也预计，公司2024年度实现归母净利润1亿元到1.5亿元，同比减少95.06%到92.59%；扣非净利润预计为-22亿元到-20.5亿元，同比预计减少387.63%到354.38%。对此展大鹏表示，金价上涨将使中游加工与批发环节企业面临原材料成本上涨压力。对下游零售与消费端而言，金价高企也会抑制消费需求，珠宝企业门店销售出现下滑，加盟渠道收缩，部分门店被迫关闭，消费者倾向转向投资类黄金（金条、ETF）或观望，导致黄金首饰消费量同比下降较大。采访中分析人士多提及，在金价大幅波动之际，加工企业可通过工艺创新与高附加值产品转移成本，部分企业也可通过库存管理对冲风险。程小勇就介绍，从风险管理角度而言，金价大幅波动会加剧黄金企业的经营风险，放大业绩波动的幅度，黄金企业参与期货套期保值或者风险管理的意愿大幅攀升。2022年11月至今的黄金价格大幅上涨，部分黄金开采和加工企业积极参与了套保，例如中国黄金、山东黄金等。不过因金价上涨导致加工原材料成本攀升，进一步压缩其销售利润，更多参与套保的是下游珠宝首饰企业。贵金属消费现新气象金价快速上涨导致的品牌金饰业绩下行大潮中，售价更高的老铺黄金却异军突起，成为同业佼佼者。 2月20日晚老铺黄金发布的2024全年正面盈利报告显示，集团预计2024年全年将录得净利润约14亿元至15亿元，较2023年增加236%至260%。而在2024年6月刚刚登陆港交所后，短短半年多时间内，老铺黄金股价也从最初约60港元/股，涨到了近日最高566港元/股。 “老铺黄金‘一口价’的定价模式，使其区别于传统黄金品牌，走出了高端奢侈品路线，给了有高端黄金消费需求群体一个可以彰显身份的品牌价值。”在中国商业经济学会副会长宋向清看来，老铺黄金独特的定价模式使其溢价空间进一步强化，同时该品牌常用的阶段性涨价与限购等销售模式，也提升了其产品稀缺性，成为吸引高端购买力的强大引擎。他提及，在金价快速上涨过程中，传统的贵金属消费市场也快速形成了差异化格局。一方面，高端消费者会追逐更能体现黄金贵价的品牌，而另一方面，面对品牌的高溢价，普通消费者也在寻觅更具性价比的饰品或投资产品。例如，打金店近期在年轻群里中快速走红，就是市场的选择。 “目前店内打金的消费模式分为两种，一种是来料加工，可以将自有首饰或金条拿来改款式，只需支付手工费，另一种是购买店内黄金定制款式，金价也仅是在当日大盘价之上每克加10元。”郑州花园路商圈一家打金店负责人称，由于金价快速上涨，品牌金饰单克价格已达到900元，再加上高昂的手工费，超出了普通消费者的心理价位。而打金店目前工费可低至15元左右，金价单克也远低于品牌，因此受到很多消费者青睐。不过行业分析人士认为，排除装饰需求，购买金饰产品作为黄金投资手段并不是最优解。展大鹏在采访中表示，对于普通投资者而言，参与黄金投资需结合风险偏好与流动性需求进行适当选择。具体投资模式上，实物黄金，包括金条、金币等，适合长期持有，但需承担保管成本及变现折价风险。跟踪金价的黄金ETF，适合不愿持有现货，且风险承受能力较低的投资者，适合长期定投。金矿类股票，投资黄金开采企业股票，收益受金价与企业经营双重影响，但中短期波动性较高。而黄金衍生品，如期货、期权等工具，仅适合高风险偏好者，需关注价格波动与保证金管理。程小勇将黄金投资路径概括成了六种方式。他表示，目前购买现货黄金是这一轮黄金投资者参与较多的方式，但因个人存储黄金会存在各种问题，从便利性角度，购买银行纸黄金、国内黄金期货及期权、黄金股票可能较购买现货黄金更有优势。（具体投资模式及利弊可参见下表）
证券时报·e公司赵黎昀03-01 07:50
深夜爆发，全线大涨！金价再创历史新高！特朗普发声

今晚，美股三大指数集体高开。截至发稿，道指涨0.28%，纳指涨超1%，标普500指数涨0.59%。纳斯达克中国金龙指数盘中涨幅一度超2%。大型科技股多数上涨，苹果、微软涨近1%。贵金属板块走高，美洲白银公司涨超3%，泛美白银涨超2%。黄金再创新高黄金延续涨势，COMEX黄金盘中突破2930美元/盎司，再创新高。受此影响，美股黄金股高开，巴里克黄金涨近3%。 2月10日消息，世界黄金协会数据显示，全球实物黄金ETF在2025年的第一个月实现资金净流入，增加了30亿美元。其中欧洲主导资金流入，增加了34亿美元，为2022年3月以来最大的月度资金流入；北美地区则连续两个月下滑，资金流出4.99亿美元。截至1月底，全球黄金ETF总资产管理规模升至2940亿美元，再创纪录水平，持有量增加34吨。不少机构预测金价将延续上涨行情。华鑫证券分析指出，从世界黄金协会的数据来看，2024年Q3以来，央行购金和ETF都对黄金实物需求形成了正向贡献。黄金强劲买盘力量支撑黄金价格进一步上涨。国联民生证券分析也指出，中国保险行业可投入黄金市场的资金规模较为可观，保险资金的入市有望为黄金市场带来增量需求，并对金价形成支撑。据媒体报道，国际金价上扬引发民众“购金潮”，银行积存金业务也出现调整情况。日前，国内多家银行宣布调整积存金业务，下调积存金利率。还有银行将最小购买金额从650元上调至700元。美科技股普涨今晚，大型科技股普涨。英伟达盘初一度扩大至3%，超微电脑涨超7%。消息面上，超微电脑将于美东时间2月11日盘后公布其2025年第一财季业绩报告。分析师预计，非公认会计准则每股收益(EPS)为0.75美元，比去年同期的0.34美元增长了一倍多。预计收入约为61.26亿美元，与2023年第一季度的21.2亿美元相比，将实现近三倍增长。分析指出，这些预期出现在人们对人工智能(AI)基础设施和数据中心解决方案的需求不断增长的背景下。在此次财报中，投资者将密切关注超微电脑在人工智能领域的表现，尤其是其与英伟达的战略合作伙伴关系。该公司利用人工智能驱动的需求的能力可能会对其未来的增长轨迹产生重大影响，这其中包括硬件销售和集成服务。此外，苹果、微软涨近1%。据外媒报道，苹果将从本周开始推出今年的第一批新产品。报道指出， 2025年,苹果预计将推出多款重磅新品，涵盖智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、智能家居等。特朗普再次发声2月10日消息，美国总统特朗普当地时间2月10日在其创建的“真实社交”平台上发文表示，他已下令立即解散陆军、空军、海军和海岸警卫队的监事会。另据2月10日新华社消息，无视中东国家及国际社会广泛反对和批评之声，特朗普9日继续声称，欲把巴勒斯坦加沙地带纳入美国囊中。多家外媒报道，特朗普在总统专机上告诉随行记者，他“决心购买和拥有加沙地带”，且美国在“重建”加沙地带过程中，“可能会”让一些中东国家参与建设。特朗普说，“我们决心拥有它、获得它”，并确保巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）不会卷土重来。他还称，对美国接收部分巴勒斯坦难民的可能性持开放态度，但申请需要逐个审批。特朗普先前就称，希望美国“接管”并“长期拥有”加沙地带，当地居民应迁出，前往其他国家。此言一出，在中东地区及包括一些美国西方盟友在内的国际社会引发舆论哗然，遭到广泛反对和批评。对特朗普的最新言论，哈马斯政治局成员伊扎特·拉什克回应道，加沙地带“不是可被买卖的房地产，而是被占巴勒斯坦领土不可分割的一部分”，巴勒斯坦将挫败任何强迫巴方民众离开家园的企图。
证券时报·e公司02-10 23:38
美股三大指数集体高开

人民财讯2月10日电，美股三大指数集体高开，道指涨0.21%，纳指涨0.74%，标普500指数涨0.51%。美股黄金板块普涨，埃氏金业、哈莫尼黄金、巴里克黄金涨超2%。
黄金美股黄金珠宝
人民财讯周映彤02-10 22:33
深夜突发！黄金白银，直线跳水！

12月12日晚间，黄金白银突然直线跳水。‍美股方面，三大指数集体下跌，个股跌多涨少。黄金概念股走低，哈莫尼黄金跌超2%，巴里克黄金跌超1%。Adobe跌超11%，公司全年业绩指引逊于预期。中概股逆势上涨。纳斯达克中国金龙指数盘中一度涨超1%。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 世界黄金协会发声‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍截至发稿，国际黄金回落至2690美元/盎司下方，日内跌1.2%。现货白银日内下跌2.37%，现报31.142美元/盎司。消息面上，世界黄金协会(WGC)表示，2025年黄金涨势或将放缓。2024年到目前为止，金价上涨了30%以上，但明年的涨幅可能会受到经济增长和通胀等变量的影响。协会在周四发布的2025年展望报告中表示，特朗普第二任期可能爆发的贸易战和复杂的利率前景可能会影响到经济增长，损害投资者和消费者的需求。报告称：“所有人的目光都集中在美国。特朗普的第二任期可能会提振当地经济，但同样可能引起世界各地投资者的相当程度的紧张情绪。” 不过，一些银行仍然看好黄金明年的前景。高盛预计到2025年底，黄金将达到3000美元，而瑞银则预计将达到2900美元。欧洲央行发声‍‍‍今日，瑞士央行、欧洲央行先后宣布降息。瑞士央行公布12月政策利率为0.5%，下调50个基点，降幅超过市场预期。这是瑞士央行近10年来的最大幅度的降息。欧洲央行决定将三大关键利率均下调25个基点。这也是欧洲央行在今年6月宣布降息后，年内第四次降息，符合市场预期。欧洲央行行长拉加德表示，经济增长正在失去动力。企业正在抑制投资，出口疲软，劳动市场维持韧性，潜在通胀与通胀持续回归目标的方向一致。通胀问题尚未完全解决。欧洲央行将根据数据调整政策，并将逐次决定每次会议的政策。中性利率可能比之前略高。美联储降息预期升温晚间，美国公布的经济数据显示：美国11月PPI同比增长3%，预估为2.6%，前值为2.4%；美国11月PPI环比增长0.4%，预估为0.2%，前值为0.2%。美国上周首次申领失业救济人数为24.2万人，预估为22万人，前值为22.4万人。上述数据公布后，交易员加大对美联储降息的押注，美国短期利率期货收窄稍早跌幅。CME“美联储观察”数据显示，美联储到12月维持当前利率不变的概率为1.4%，累计降息25个基点的概率为98.6%。
证券时报·e公司2024-12-12 23:36
美股三大指数开盘涨跌不一英伟达跌超1%

人民财讯12月12日电，美股三大指数开盘涨跌不一，道指涨0.06%，纳指跌0.44%，标普500指数跌0.18%。黄金概念股走低，哈莫尼黄金跌超2%。英伟达跌超1%。
美股黄金英伟达(NVIDIA)
人民财讯任丽珺2024-12-12 22:31
深夜，黄金白银又暴涨！

10月21日晚间，美股涨跌互现，截至发稿（22:13），道指跌0.22%，标普500跌0.01%，纳指涨0.19%。个股方面，英伟达涨幅扩大至2%，再度刷新纪录新高，报141美元/股，总市值达3.46万亿美元。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌超1%。高途集团、新东方、雾芯科技、有道、百度集团等个股跌超2%。消息面上，美联储高级官员就降息节奏方面继续做出表态。美联储洛根表示，如果经济符合预期，预计将逐步降息。他表示，货币市场流动性仍然充足。对货币市场出现一些波动并不感到惊讶。美联储应容忍一定程度的货币市场波动。预计货币市场利率接近或略高于准备金利率。除了对利率的看法，洛根还支持减少美联储的债券投资组合，并表示，在降低利率的同时缩减资产负债表，与货币政策“正常化”并不矛盾。逐步降息路径越发明确，富国银行将2025年底标普500指数的目标区间从先前的5900—6100上调至6200—6400。黄金白银继续暴涨。COMEX黄金盘中突破2755美元/盎司，再创历史新高。受此影响，美股黄金股高开，科尔黛伦矿业涨超4%，巴里克黄金、哈莫尼黄金涨超1%。海通证券首席经济学家荀玉根表示，本轮黄金牛市主要源于货币属性。美联储已于9月开启降息，全球央行均开启降息周期，短期实际利率下行利好黄金。过去40年里，美联储首次降息前2个月至降息前一日，黄金平均回报率1.8%；美联储降息周期开始后的六个月内，黄金平均回报率高达6%。金价上行的推手也离不开其避险属性。一方面，地缘政治不确定性短期或难以缓和，将支撑金价。另一方面，当前美国大选平均民调显示特朗普胜选概率上升，在其政策框架下，财政扩张力度或使美国赤字的可持续性遭到质疑，黄金作为避险资产的优势或将持续凸显。在黄金大幅上涨之际，白银价格也不断走强。华西证券在报告中表示，最近白银开启了对黄金的“追赶交易”，相对于黄金，白银价格更加便宜。白银是人工智能的重要组成部分，其走势与AI发展相关度高，工业和绿色金属的需求为白银提供了有力支撑。此外，白银已经连续四年出现结构性供应短缺，且库存不断减少。由于白银兼具工业与避险属性，后市表现可期。花旗集团在近期发布的报告中表示，从白银的基本面出发，在供给侧，白银产量受到铅锌矿开采放缓的限制；在需求侧，白银受到工业生产、投资和消费的三重驱动。具体来说，中国的能源转型对原料白银的需求日益增长；美联储的降息周期将通过ETF等工具，推动对白银的投资。分析师表示，中国近期出台的一揽子经济政策提振市场情绪，白银的工业属性也刺激了交易员的做多热情。同时，地缘政治风险可能会提供进一步支撑。
证券时报·e公司2024-10-21 22:40
美股三大指数集体低开中概股多数下跌

人民财讯10月21日电，美股开盘，道指跌0.11%，标普500指数跌0.14%，纳指跌0.19%。国际金价突破2740美元/盎司，黄金股高开，科尔黛伦矿业涨超4%，巴里克黄金、哈莫尼黄金涨超1%。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌超1%。
中概股黄金美股
人民财讯周映彤2024-10-21 21:34
美股三大股指开盘涨跌不一道指跌0.01%

人民财讯9月12日电，美股三大股指开盘涨跌不一，截至发稿，道指跌0.01%，纳指涨0.11%，标普500指数涨0.02%。黄金股普涨，巴里克黄金涨近2%，哈莫尼黄金涨超1%。消息面上，现货黄金向上触及2540美元，再创新高。
黄金道指美股
人民财讯许擎天梅2024-09-12 21:32
9月降息稳了？昨夜，黄金、白银大爆发

美联储降息近了？当地时间7月5日周五，美股三大股指集体收涨。截至收盘，道指涨0.17%，纳指涨0.90%，标普500指数涨0.54%。金银期现大幅上涨。Wind行情数据显示，伦敦金现、COMEX黄金涨近1.5%，伦敦银现、COMEX白银涨近3%。消息面上，美国6月季调后非农就业人口20.6万人，预期19万人，尽管大幅超过预期的19万人，但仍较前值27.2万人显著下滑。同时，美国6月失业率意外上升至4.1%，超过预期和前值。数据发布后，市场憧憬美联储降息可能性增加。芝商所美联储利率观察工具显示，投资者提高了对9月降息的押注，降息25个基点的概率从一周前的57.9%上升到71.1%。就业增长放缓，美联储9月降息路径进一步拓宽当地时间7月5日周五，美股三大股指集体收涨。截至收盘，道指涨67.87点，涨幅为0.17%，报39375.87点；纳指涨164.46点，涨幅为0.90%，报18352.76点；标普500指数涨29.73点，涨幅为0.54%，报5567.19点。纳指、标普500指数再创收盘新高。纳斯达克100指数上涨1.02%。Meta上涨近6%，最新市值达到1.37万亿美元，创历史新高。英伟达跌近2%，New Street Research分析师皮埃尔·费拉古将这家专注于人工智能的芯片制造商从“买入”降级为“中性”。Wind数据显示，美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌10.4个基点报4.614%，3年期美债收益率跌9.2个基点报4.406%，5年期美债收益率跌9.3个基点报4.236%，10年期美债收益率跌7.5个基点报4.289%，30年期美债收益率跌5.1个基点报4.48%。国际贵金属期现普遍收涨，COMEX黄金期货收涨1.46%报2399.8美元/盎司，当周累计涨2.57%，伦敦金现收涨1.47%报2391.24美元/盎司，当周累计涨2.8%；COMEX白银期货收涨2.72%报31.525美元/盎司，当周累计涨6.65%，伦敦银现收涨2.81%报31.207美元/盎司，当周累计涨7.1%。美国劳工统计局公布的就业形势报告显示，6月非农强于市场预期，但前两月的数据大幅下修，失业率则进一步走高至4.1%。具体数据显示，美国6月份季调后非农就业人口增加20.6万人，高于市场预期的19万人。而前两个月的就业增长合计被下调了11.1万人。同时，失业率攀升至4.1%，平均时薪出现下降。Renaissance Macro Research的尼尔·杜塔表示:“今天的就业报告应该会坚定人们对9月降息的预期。经济状况正在降温，这对美联储来说意味着不同的权衡。”摩根大通的迈克尔·费罗利表示，劳动力市场逐渐放松与美联储“完美的通货紧缩叙事”相一致，应该会让官员们有信心在下半年某个时候降低利率。但迈克尔·费罗利仍然认为美联储将在11月首次降息，同时表示9月降息的路径“稍微宽了一些”。摩根士丹利的克里斯·拉金认为，最新的就业数据显示劳动力市场正在放缓，但不足以加快降息速度。芝商所美联储利率观察工具显示，6月非农数据公布后，投资者提高了对9月降息的押注，降息25个基点的概率从一周前的57.9%上升到71.1%。（来源：芝商所FedWatch工具）美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于下周二在国会发表半年度证词。“美联储仍然是市场面临的最大风险，”Ned Davis Research首席美国策略师艾德·克利索尔德表示。“经济衰退风险较低，盈利增长正在改善，经济数据显示美联储今年将降息，但如果出现负面意外，那么考虑到今年上半年已经强劲的涨势，股市很容易出现更大幅度的回调。”英伟达评级罕见遭下调板块方面，标普500指数十一大板块8涨3跌。其中，通讯服务板块股票领涨，能源板块股票普跌。热门科技股涨跌不一。ARM涨超7%，Meta涨近6%，超威半导体涨超4%，谷歌A、英特尔、苹果、特斯拉涨超2%，礼来、微软、亚马逊、奈飞涨超1%，高通涨近1%，台积电、阿斯麦小幅上涨，超微电脑、德州仪器、思科小幅下跌，博通、英伟达跌超1%，美光科技跌超3%。英伟达跌1.91%。英伟达评级罕见遭下调，分析师对未来上涨空间发出警告。New Street Research分析师皮埃尔·费拉古将这家专注于人工智能的芯片制造商从“买入”降级为“中性”，他认为在去年和今年分别上涨240%和157%后，英伟达的“估值已经完全合理”，尽管英伟达保持了高质量的品牌声誉，但如果市场前景保持不变，可能存在“降级”的风险。英伟达今年的涨幅在标普500指数成份股中位居第二，仅次于另一个AI概念股超微电脑。New Street将英伟达一年后目标价定为135美元。而就在不久前，英伟达刚创下140.76美元/股的历史高价，截至周五收盘，英伟达最新股价报125.83美元/股。此外，New Street对其他两家公司——超威半导体和台积电持积极态度，称赞了他们的增长趋势和估值。New Street在报告中提到，超威半导体和台积电是很好的投资对象，具有强劲的上升空间。同时指出博通、Arista网络、美光科技等其AI概念股票“仍然具有吸引力的估值”。亚马逊涨1.22%。欧盟委员会周五表示，已要求亚马逊在7月26日前提供更多信息，说明该平台采取了哪些措施来遵守《数字市场法案》中与透明度有关的义务，以及与维护广告存储库及其风险评估报告有关的规定。亚马逊表示正在审查欧盟的请求。“我们正在审查这一请求，并与欧盟委员会密切合作。亚马逊与欧盟委员会的目标是共同打造一个安全、可预测和值得信赖的购物环境，”亚马逊发言人表示。“我们认为这对零售行业的所有参与者都很重要，我们投入大量资金保护我们的商店免受不良行为者和非法内容的侵害，并创造值得信赖的购物体验。我们在此基础上建立了DSA合规的坚实基础。”发言人补充道。此外，美国证券交易委员会（SEC）文件显示：7月2至7月3日，亚马逊CEO贝佐斯分两笔共卖出166.4886万股亚马逊股票，总计套现3.331亿美元。苹果涨2.16%，收盘报226.34美元，股价创历史新高。苹果于周五宣布，已在欧洲批准Epic Games的游戏市场应用程序在iPhone和iPad上运行。在苹果宣布这一消息前，Epic表示，苹果曾两次因应用界面设计与App Store过于相似而拒绝其提交的游戏商店应用程序。Epic还指责苹果的拒绝行为是武断的、阻碍性的，并违反了《数字市场法案》(DMA)，并已将其关切向欧盟委员会反映。欧盟委员会上月开展了调查，审查苹果验证应用程序和可侧载的替代应用商店的机制。特斯拉涨2.08%。7月5日，上海“临港新片区投资促进服务中心”官微透露，临港新片区的数家国有企业，包括城投兴港集团和临港投控集团，已采购Model Y作为企业功能用车。据江苏政府采购网，江苏政府采购网披露的《江苏省党政机关、事业单位及团体组织2024—2025年度新能源汽车框架协议采购入围公告（三）》显示，特斯拉Model Y进入江苏省政府新能源用车采购目录。大型银行股多数收跌。富国银行、摩根大通、美国银行跌超1%，高盛、花旗集团、摩根士丹利小幅下跌，贝莱德、瑞银集团小幅上涨。能源股涨跌互现。美国能源涨超2%，巴西石油、壳牌、英国石油小幅上涨，西方石油小幅下跌，埃克森美孚、雪佛龙、康菲石油跌超1%，墨菲石油跌超2%。黄金股表现强劲，盎格鲁黄金涨超10%，科尔黛伦矿业涨超5%，金田、诺华黄金资源、哈莫尼黄金涨超3%，泛美白银、埃尔拉多黄金、金罗斯黄金涨超2%，巴里克黄金小幅上涨。热门中概股普遍收跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.02%。蔚来跌超5%，小鹏汽车、网易跌超4%，虎牙、新东方跌超3%，腾讯音乐跌超2%，阿里巴巴、爱奇艺、理想汽车、百度、微博跌超1%，拼多多、满帮、京东、哔哩哔哩小幅下跌，富途控股涨超3%。AI热潮推动电力需求美银：电力成本将大幅上升据商业内幕援引美国银行的一份报告报道，人工智能的热潮或将把美国脆弱的电网系统推向极限。美国银行的报告指出，制造业、数据中心、AI和电气化推进将显著增加电网负荷。目前的电力需求增长预计将从每年0.4%跃升至未来十年的2.1%至2.8%，对电网形成前所未有的压力。报告还强调，风能和太阳能虽有助于供电，但由于只有部分时间运行，其产出远低于容量，且电池储能的成本极高，增加了额外的负担。报告中强调："供应紧张可能导致价格上涨、瓶颈和停电。"分析师认为，电动汽车、比特币和现在的人工智能热潮，这三个技术趋势都对美国脆弱的电网构成了巨大压力。尤其是人工智能，因其大量的能源需求可能对电网造成极大的挑战。大型科技公司正在投入巨资购买高能耗的AI GPU芯片，并将其部署在需要高级冷却系统的大型数据中心中。根据Hugging Face的估算，生成式AI搜索查询的能耗是传统搜索的30倍。随着亿万用户使用如ChatGPT等AI工具，对电力的需求持续上升。（证券时报）
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证券时报2024-07-06 08:34

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