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见证历史！爆买超300亿！

今日港股市场迎来历史性时刻。Wind数据显示，4月9日，南向资金单日净买入额突破300亿港元，达355.86亿港元（合人民币超336亿元），创下港股通开通以来最高单日净流入纪录。截至目前，南向资金今年以来的净买入额超5700亿港元，流入速度明显加快。市场分析人士指出，港股市场以科技和金融主导的上市公司特征，使其企业盈利对关税敏感度相对较低。政策逆周期调节、南向资金持续流入有望为港股市场提供支撑。南向资金加速“扫货”进入4月以来，随着港股市场接连调整，南向资金加大买入力度。4月9日，港股市场低开后盘初持续调整，恒生指数一度跌超4%，恒生科技指数一度跌近6%，午后双双翻红上涨，恒指盘中最大涨幅超过1.5%，恒生科技指数盘中最高涨约4%。截至收盘，恒生指数收涨0.68%报20264.49点，恒生科技指数涨2.64%报4689.19点，恒生国企指数涨1.41%报7535.68点。值得一提的是，在今日港股市场震荡反弹的过程中，南向资金净买入金额超350亿港元，刷新历史单日净买入纪录。上次的净买入最高纪录为3月10日创下的296.26亿港元。在此背景下，4月以来南向资金的净买入额已超1300亿港元。截至目前，南向资金今年已连续4个月单月净买入金额在1000亿港元以上。自今年年初以来，南向资金累计净买入超5700亿港元，远超去年同期，同时也超过2021年、2022年、2023年的全年净买入额。南向资金为何连续大力买入港股？国金证券的研究观点称，港股领跑全球权益市场，背后本质驱动力缘于两点，一则港股“AI含量”高，且AI相关的科技类资产较A股更具“辨识度”；二则港股分母端流动性和风险溢价也出现了“实实在在”的改善，国内M1显著回升后的资金“外溢”推动南向资金大幅流入香港市场，叠加港股更强的“动量效应”本身，又形成了增量资金的正反馈。从资金流向的结构上看，科技类资产受到了内外资的一致青睐，尤其前者流入幅度更显著。此外，盈利预期回升也是南向资金买入港股的重要原因。华夏基金表示，港股主要指数净利润和收入增速预期普遍上修，兼具业绩弹性与估值性价比的港股有望重获长线外资的流入。华夏基金进一步指出，一方面，DeepSeek带来国产AI产业链的估值重塑，港股恒生科技指数汇聚国产AI核心资产，上游芯片、算力、模型和下游软件、硬件制造企业均有所覆盖，年初以来吸引了大量南向资金流入。另一方面，科技资产波动较大，红利板块企业多为经营稳定、业绩稳健、现金流充沛的银行、公用事业央国企，ROE（净资产收益率）和分红比例稳定，股东回报意愿和能力均较强，其防御属性能够有效平滑波动。持续带来增量资金近年来，南向资金持续净流入，成为港股市场中重要增量资金。2024年下半年以来，在港股市场强势上涨的行情中，外资曾出现阶段性回流，但整体趋势性流入态势不明显。而南向资金持续净流入港股市场，并且在近期市场调整的过程中再度加速流入，成为港股市场重要增量资金。从持股市值看，外资持有港股的比例仍然较高，但内资占比近年来不断提升。据方正证券研究，2017年港股通持股市值仅为1.6万亿港元，占港股总市值比重为4.6%；如今，截至4月3日，港股通持股市值4.5万亿港元，占港股总市值比重升至11.4%。南向资金在港股市场扮演的角色愈发重要。据中金公司研究，南向资金的持续流入可能来自个人与私募的活跃，以及公募与险资的持续配置。中金公司认为，近期内地可投港股ETF资金净流入快速抬升，这部分或主要来自个人投资者；近期港股通部分中小市值标的异常波动，与A股一些中小盘的表现特征类似，表明不排除有游资与私募资金参与，包括此前投资美股的资金在“东升西落”叙事下快速切换到港股；部分险资仍在持续配置港股高分红标的，也小幅增配科技板块；内地公募也明显增配港股科技。中金公司表示，南向资金每轮的流入方向更多与当下的市场环境有关，如有相比A股更具估值优势的核心资产或高分红个股，又或者有A股缺失的新经济与互联网。机构看好港股消费等方向在港股市场近期迎来反弹后，后市会如何演绎？华泰证券表示，坚定看好港股相对收益表现，原因主要有以下三个方面：产业上，市场中业绩与关税敏感性较高的出口链及中游制造企业市值占比较低；基本面上，国内地产出现积极信号，1—2月开发投资同比降幅收窄，且PMI等数据态势良好；科技企业盈利表现或将持续支持港股行情演绎。在配置方面，华泰证券建议，海外不确定性升高下具备政策逆周期调节预期的泛消费，尤其是同时受益于AI产业升级和内需上行逻辑的标的；盈利预期抬升明显、自主可控逻辑坚实、存政策预期支撑的港股硬科技方向；南向资金持仓占比高、受外资变动影响小、盈利预期稳定的红利方向，仍可作为底仓配置。中国银河证券的观点称，美国所谓的“对等关税”比预期更严厉，市场对主要经济体经济增速放缓的担忧加剧。短期内，投资者风险偏好下降，带动股市估值回调。中长期来看，股市表现取决于各国关税协商谈判结果以及关税落地情况。配置方面，短期内建议关注贸易依赖度较低以及股息率较高的板块，主要有能源业、电讯业、公用事业、必需性消费、房地产等行业。（证券时报）
港股南向资金净买入
证券时报04-09 18:20
历史第五！爆买！

在近期港股市场调整的过程中，南向资金接连抄底买入。4月8日，南向资金净买入236.34亿港元，刷新历史单日净买入第五高。4月以来，南向资金在5个交易日内净买入金额已接近1000亿港元。今年以来，南向资金净买入金额接近5400亿港元。南向资金持续加快流入港股市场的背后，主要是国内无风险利率下行，以及拥有更多AI相关企业的港股市场受益于产业预期的改善。Wind数据显示，近3个月以来，南向资金净买入的行业包括商贸零售、银行、传媒、通信、医药生物、电子等。南向资金“爆买”港股4月8日，港股三大指数宽幅震荡，恒生指数早盘涨超3%午后一度转跌，尾盘再度拉升。截至收盘，恒生指数涨1.51%，报20127.68点；恒生科技指数涨3.79%，报4568.38点；恒生国企指数涨2.31%，报7430.62点。值得注意的是，在港股市场大幅震荡之际，南向资金加码买入。4月8日，南向资金净买入金额达236.34亿港元，刷新历史单日净买入第五高。4月以来，南向资金持续呈现净买入状态，累计净买入993.75亿港元。自今年年初以来，南向资金累计净买入5380.28亿港元，远超去年同期。从购买偏好来看，南向资金偏好“哑铃型”配置：一端是高股息资产，另一端是科技成长、可选消费板块。据Wind数据，近3个月以来，南向资金净买入商贸零售行业近800亿元，净买入银行、传媒行业超600亿元，净买入医药生物行业超330亿元，净买入通信、汽车、非银金融等行业超200亿元。近1个月以来，南向资金净买入较多的行业包括商贸零售、银行、医药生物、传媒、非银金融等。对于南向港股通资金加码流入的原因，方正证券认为，2020年之前，因为A/H股存在溢价，港股市场同类资产估值偏低，对应的股息率相对更高，南向资金多以流入港股市场金融板块为主。但在近几年，尤其是今年在DeepSeek、人工智能等产业层面催化下，南向资金主要加码阿里、腾讯等新兴产业龙头公司，不属于A/H股溢价指数衡量范畴。随着人工智能产业层面利好不断催化，港股市场盈利稳健、估值不贵的新兴产业龙头公司有望进一步吸引南向资金持续流入。南向资金“话语权”不断提升自2024年10月以来，南向资金持续呈现规模大、速度快的净买入现象。Wind数据显示，2024年10月，南向资金净买入港股838.15亿港元，2024年11月攀升至1250.20亿港元。2024年12月的净买入规模有所下降，仍达到954.49亿港元。2025年以来，截至目前，南向资金已经连续3个月净买入金额在1000亿港元以上。4月以来净买入金额接近1000亿港元。得益于南向资金的快速和大举流入，南向资金成交额占恒生指数总成交额比例不断攀升。Wind数据显示，今年以来，南向资金成交额约为7.02万亿港元，占今年以来恒生指数成交额的42.80%。2024年，南向资金成交额约为11.23万亿港元，占当年恒生指数成交额的34.66%。南向资金在港股市场扮演的角色愈发重要。据中金公司研究，南向资金的持续流入可能来自个人与私募的活跃，以及公募与险资的持续配置。中金公司认为，近期内地可投港股ETF资金净流入快速抬升，这部分或主要来自个人投资者；近期港股通部分中小市值标的异常波动，与A股一些中小盘的表现特征类似，表明不排除有游资与私募资金参与，包括此前投资美股的资金在“东升西落”叙事下快速切换到港股；部分险资仍在持续配置港股高分红标的，也小幅增配科技板块；内地公募也明显增配港股科技。中金公司表示，南向资金每轮的流入方向更多与当下的市场环境有关，如有相比A股更具估值优势的核心资产或高分红个股，又或者有A股缺失的新经济与互联网。（证券时报）
南向资金港股净买入
证券时报04-08 19:37
中方出手反制！对美所有进口商品加征34%关税；沪深北交易所发布……盘前重要消息一览

重要新闻国务院关税税则委员会4日发布公告称，自2025年4月10日12时01分起，对原产于美国的所有进口商品，在现行适用关税税率基础上加征34%关税。沪深北交易所发布程序化交易管理实施细则。美国总统特朗普当地时间4月4日在社交媒体上宣布，将再给予TikTok禁令75天宽限期。重要的消息有哪些1.今日可申购肯特催化，肯特催化发行市盈率16.76倍，申购代码为：732120，申购价格：15.00元，单一账户申购上限0.9万股。2．国务院关税税则委员会4日发布公告称，自2025年4月10日12时01分起，对原产于美国的所有进口商品，在现行适用关税税率基础上加征34%关税；现行保税、减免税政策不变，此次加征的关税不予减免；2025年4月10日12时01分之前，货物已从启运地启运，并于2025年4月10日12时01分至2025年5月13日24时进口的，不加征本公告规定加征的关税。3.中国政府关于反对美国滥施关税的立场，其中提到，近期，美国以各种借口宣布对包括中国在内的所有贸易伙伴滥施关税，严重侵犯各国正当权益，严重违反世界贸易组织规则，严重损害以规则为基础的多边贸易体制，严重冲击全球经济秩序稳定，中国政府对此强烈谴责，坚决反对。4.商务部新闻发言人就中方在世贸组织起诉美“对等关税”措施答记者问。商务部发言人表示，中方始终是国际经贸秩序的坚定捍卫者和多边贸易体制的坚定支持者。中方敦促美方立即纠正错误做法，取消单边关税措施。5.商务部4日发布公告，决定将斯凯迪奥公司等11家实体列入不可靠实体清单，并采取禁止企业从事与中国有关的进出口活动；禁止企业在中国境内新增投资的处理措施。6.财政部有关负责同志就惠誉下调我主权信用评级有关问题答记者问，财政部表示，下调我主权信用评级是有失偏颇的，不能充分客观反映中国的实际情况和国际国内市场对中国经济回升向好的一致认知。对此中方深表遗憾、不予认可。7.为维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，根据《中华人民共和国出口管制法》和《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规有关规定，商务部发布公告决定将16家美国实体列入出口管制管控名单，禁止对其出口两用物项。这些实体存在可能危害中国国家安全和利益的行为，任何出口经营者不得违反上述规定。8.海关总署4日发布第54号和第55号公告，为保护中国消费者健康，保障中国畜牧业生产安全，由于相关进口产品存在检验检疫问题，决定暂停1家美国涉事企业高粱输华资质，3家美国涉事企业禽肉骨粉输华资质，并暂停2家美国涉事企业禽肉产品输华。9.人民日报评论员发文称，美国政府逆世界潮流而动，对包括我国在内的几乎所有贸易伙伴出台所谓的“对等关税”，我国第一时间采取了坚决有力的反制措施，引发全球高度关注。未来根据形势需要，降准、降息等货币政策工具已留有充分调整余地，随时可以出台。10.沪深北交易所发布程序化交易管理实施细则，2025年7月7日起施行，对程序化交易实行实时监控，重点监控瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间大额成交等异常交易行为。机构投资者应当对程序化交易进行全程管理，建立健全合规风控制度和交易监控系统，有关责任人员应当对交易合规性进行审查、监督和检查。11.商务部、海关总署公告2025年第18号，公布对部分中重稀土相关物项实施出口管制的决定。商务部新闻发言人就对中重稀土相关物项实施出口管制应询答记者问表示，根据《中华人民共和国出口管制法》等有关法律法规，4月4日，商务部会同海关总署发布关于对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制措施的公告，并于发布之日起正式实施。12.证监会党委书记、主席吴清在北京召开专题座谈会。民营科技企业代表建议，改革优化股票发行上市、再融资和并购重组等制度，进一步增强制度包容性、适应性。吴清强调，民营科技企业作为民营经济和新质生产力领域的优秀代表，希望大家坚定信心，保持爱拼才会赢的精气神。13.针对美征收所谓“对等关税”一事，4月5日，中国机电产品进出口商会、五矿商会、中国食品土畜进出口商会、中国医药保健品进出口商会、中国纺织品进出口商会、中国轻工工艺品进出口商会纷纷发声，对美国政府做法表示坚决反对。这些公司新闻不能错过美国总统特朗普当地时间4月4日在社交媒体上宣布，将再给予TikTok禁令75天宽限期。字节跳动发布声明称，与美政府未达成任何协议，双方在很多关键问题上仍存分歧。方正证券公告，中国信达拟减持不超过1%公司股份。科净源公告，因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案。鸿博股份公告，公司及相关人员收到福建证监局警示函。国泰君安公告，公司名称变更登记完成，公司名称由“国泰君安证券股份有限公司”变更为“国泰海通证券股份有限公司”。同日，公司公告，选举朱健为董事长，李俊杰为总裁，并聘任多名高管。杜邦中国涉嫌违反反垄断法，市场监管总局依法决定立案调查。夏厦精密公告，拟投资不超过10亿元建设行星滚柱丝杠和减速机等生产项目。三一重工公告，拟以10亿元—20亿元回购公司股份用于员工持股计划。同日，公司公告，拟发行H股股票并在香港上市。巨星科技发布投资者关系活动记录表公告，关税发生后，预计很快能看到手工具行业涨价行为发生。京沪高铁公告，已累计回购1.81亿股，支付资金总额9.99亿元。富岭股份公告，美国“对等关税”的征收将加大对公司经营的不利影响。高测股份公告，控股股东张顼拟询价转让4.99%股份。兆威机电公告，筹划发行H股股票并在香港联交所上市。莲花控股公告，第一季度净利润同比预增103%至144%。券商关注什么广发证券：业绩有望支撑险企估值稳定性上市险企2024年年报已经披露完毕，整体分化，包括净利润增速、CSM增速、资产配置结构、NBV增速、EV增速、财险COR等，且部分公司核心指标超出预期，建议积极关注保险板块。上市险企均已公布2024年年报数据，上市险企下调投资收益率假设至4%，提升EV的可信度，且也未改部分公司EV正增长的趋势，同时新华的分红明显超出市场预期。中泰证券：建议维持“高低切换”的思路近期市场已出现一定程度的调整。伴随可能出现的短期中美缓和预期，以及总量流动性的边际宽松预期，市场或有望再度冲高。但是伴随市场回归“现实”，两会后市场的核心变量：经济现实下的压力与政策“定力”或持续，中小市值高杠杆依然存在风险。因此，当前的投资策略仍然建议维持“高低切换”的思路，适当回避由高杠杆和高估值推动的中小市值科技股。国泰海通：稳住阵脚，但勿掉以轻心我们对后市的看法：1）稳住阵脚。由于海外市场的大幅波动与周末关于关税风险的广泛讨论，我们预计下周初A/H股对负面因素将会有快速计价，负面预期的快速定价后或存在短期修复性的机会与超跌反弹；2）但勿掉以轻心。“对等关税”背后，在逻辑层面令中美竞争、关税风险的终局情形与全球增长充满疑云，投资者下调增长预期与承担风险的意愿难以避免，这一时期股市以震荡整固的态势为主，守正仍是必要的。（证券时报）
关税中美贸易Tiktok
证券时报04-07 08:37
微盘股遭遇“倒春寒”！该如何摒弃“投资偏见”？

年初至今的上涨行情里由科技概念股领涨，各个板块轮番异动你方唱罢我登场，按照市值划分，大市值的红利类个股反而较为逊色，集合了技术密集型产业的小微盘股则尤为亮眼。但在3月20日之后，微盘股上升势头戛然而止，还连带相关基金净值受挫。多名业内人士解读近期行情时认为，近期的微盘股回调有一定的日历效应，且今年是依据退市新规进行评估的第一年，4月末截止披露的年报将对评估结果产生重大影响。此外，微盘股的流动性也是市场关注的焦点，每遇下跌量化策略亦频繁“躺枪”。有基金经理透露，量化策略一般内含较多的反转交易逻辑，既提供了流动性也降低了波动，本身能起到市场稳定器的作用。微盘股遭遇“倒春寒”Wind分类下万得微盘股指数截至3月20日年内涨幅超过20%，并于当日创下历史新高。但在3月20日之后行情震荡的交易日里，微盘股遭遇“倒春寒”，部分个股大幅回撤，还“连累”了相关基金的净值走势。此前，中邮证券根据截至去年末的重仓股情况，梳理了50只与微盘股关联度较高的基金。据统计，这些基金在年初至3月20日的平均涨幅高达12.72%，但在随后的一周多时间内平均跌幅逼近3%。举例而言，持仓与微盘股高度相关的中信保诚多策略，截至去年末重仓股中，包括了中公高科、华业香料、德创环保、丰山集团等市值不足20亿元的个股，此外，益民品质升级、东方量化成长等均有类似风格的持仓，这部分基金在前期上涨以及近期回撤方面均表现出极强的净值弹性。博时基金指数与量化投资部基金经理刘玉强解读近期微盘股的剧烈调整时认为，这是以下多重因素共振的结果。一是退市新规影响，微盘股中的公司因为规模相对较小，业绩稳定性相对波动大一些，市场担忧会有一些公司被退市或者ST。二是年报业绩担忧，尽管稳经济各项政策陆续实施，但是反映到上市公司业绩上还需要一段时间，投资者担忧上市公司业绩下滑而提前卖出。三是前期涨幅较大，万得微盘股指数前期创出历史新高，但业绩可能还未跟上，估值随着投资者风险偏好下降而回落。西部利得基金投资总监盛丰衍则认为，近期的微盘股回调有一定的日历效应。“每年4月是年报发布的高峰期，也是上市公司被ST，被退市处理的高峰期。在微盘股中，这些负面事件的发生率相对高于其他板块。这个现象已被市场逐步认知，市场可能在4月之前提前反映这个利空。”盛丰衍表示，本轮微盘股调整未超预期，和2024年年初相比，这次微盘股调整幅度是相对温和的。华北某公募经理对券商中国记者表示，微盘股在创下新高后的连续震荡是市场正常波动的一部分，这一现象并未完全超出预期。但当前市场环境和技术发展的变化使得这次震荡与2024年初有所不同。2024年初，AI技术尚未像现在这样快速发展，重大技术突破对市场的影响较小。当前，AI技术的发布对市场产生了显著影响，同时微盘股受到政策影响较大，成分股容易受到监管工作函、问询函等舆情风险的影响。声讨量化不如警惕“拥挤风控”在微盘股回撤的众多因素中，还有投资者将矛头指向了高频交易的量化策略，有声音传出是“量化策略助跌并导致了微盘股的流动性风险。”民生加银量化投资部总监何江介绍称，所谓的量化策略其实是非常广谱的，本身就有广泛的多样性。不可否认，市场上有一些量化策略带有追涨杀跌的属性，有一些量化策略偏向于是吸纳流动性的，但据他观察，这部分策略的占比是很低的。“因此，我不认同量化策略助推微盘股下跌这一观点。以我们团队的量化策略来说，本质上是根据市场呈现的客观规律来进行设计的，并且充分考量了流动性风险。市场上大部分的量化策略是创造流动性的，应该说多元的量化策略对于市场生态的良性发展是非常有益的。”何江表示。诺安基金多资产投资部总经理孔宪政表示，市场对量化策略可能加剧市场下跌的担忧或许存在过度反应。“从国际经验来看，在多数成熟资本市场中，量化基金的市场占比远高于A股市场，金融衍生品体系也更为完善，但市场整体波动性却相对更低。这一现象背后的关键在于，量化基金通常保持相对稳定的仓位配置，其投资重点在于获取超额收益，而非频繁调整持仓。”孔宪政表示，至于微盘股的流动性问题，现有市场认知也与实际情况存在显著偏差，公开数据显示，A股市场微盘股的整体换手率水平实际上达到大盘股的2倍以上，显示出更为活跃的交易特征，即使在极端市场环境下，微盘股仍可能保持一定的成交能力。盛丰衍进一步指出，理论上，市场产生流动性风险的主要因素，一般是外部情况变化而使得投资者短期对微盘股产生了一致看跌的预期，但量化策略一般内含较多的反转交易逻辑，既提供了流动性也降低了波动，本身能起到市场稳定器的作用。一个逆向投资力量更强、策略百花齐放、不容易产生一致预期的资本市场，才是更健康稳定的资本市场。“相反，我们认为，放大微盘股跌幅的可能是基金产品的止损机制，这并非量化策略独有。当前，部分机构参与基金赎回操作、部分固收加产品的CPPI策略、部分杠杆产品都有类似止损机制。”盛丰衍进一步指出，这其实是一种“拥挤的风控”，当微盘股回调触发止损机制，机构投资者很容易发生集中砍仓，这种机构行为的一致性容易放大波动。前述华北基金经理认为，需要警惕微盘股流动性风险，但也没必要过度演绎。毕竟影响微盘股流动性的因素有很多，包括内外部环境、投资情绪、政策等，量化策略只是其中很小的一环，且量化策略助跌的效果并非绝对，而是取决于具体策略的设计和执行。通过策略创新降低波动因此，面对波动较大和争议较多的微盘股，基金经理们也在不断迭代策略，优化投资，尝试通过策略创新提高投资者体验。比如，何江回顾过去几轮行情的震荡时表示：“之前几次（包括2024年初）由于市场风格变化所带来的市场波动对于我们优化投资框架是有启示的，也就是我们要把风险敞口控制在一个较严格的水平，因为在有外生冲击的情况下，市场风格可能走得非常极致，而这又是我们的历史训练数据不能很好刻画和表达的。这一轮的波动应该说进一步强化了我们的这个判断和决策，追求风险敞口紧约束下的纯阿尔法是我们的核心目标。”此外，何江解释道，小市值效应具有普适性和长期性，这在多个市场和时间段内都能得到验证，并且从理论上也可以通过风险溢价、行为金融等角度进行解释。从公募基金投研角度来讲，总体上是一个综合性的判断，更多是看股价和基本面估值的关系上去做判断。小市值效应所带来的收益，通常需要风险敞口与投资目标期限协同，着眼于长期投资才是做好小盘股投资的关键。盛丰衍则另辟蹊径，尝试用“恒定股债比例+杠铃策略”降低产品波动。一方面，自去年以来，盛丰衍尝试通过维持股票仓位不变的方式进行部分产品的投资，如果股票仓位因为市场下跌而下降，则补仓至原本比例，以克服传统止损机制“追涨杀跌”的痼疾；另一方面，盛丰衍也在尝试用央企红利和央企微盘构建杠铃策略，均衡投资组合，降低基金波动。他认为，微盘股中的央国企相对有更优秀的风险收益比。央企经营相对稳健、抗风险能力强。历史数据显示，即使是小市值的央企股票，波动也小于其他小票，且回撤修复更快。“偏见”中往往孕育机会除了策略创新外，微盘股的长期投资价值也得到多位基金经理认可。他们认为，由于投资者抱有诸多偏见，机构对微盘股的研究覆盖往往不足，导致其中潜藏大量价值洼地，甚至可能有从“小而美”成长至“大而强”的潜力股。“当前市场存在诸多偏见，比如提起大盘股就是白马蓝筹、价值投资，提起小盘股就是主题投资、跟风炒作，但其实微盘股板块中也蕴含着大量细分行业的领军企业，这些企业在引领技术创新等方面扮演着关键角色。”前述华北公募基金经理指出。孔宪政进一步指出：“价值投资理论奠基人格雷厄姆很早就发现，小微盘股的市场定价效率显著弱于大盘股。这一现象的原因在于当前中小市值企业普遍面临研究覆盖不足的困境。这种长期存在的结构性失衡，使得中小上市公司的真实价值难以在资本市场得到合理体现。”“因此，我们认为微盘股仍具配置价值，我们希望通过对中小公司的持续研究和价值挖掘，优化资源配置，促进资本市场定价效率的提升，力争为投资者资产带来更好收益。” 孔宪政表示。盛丰衍也表示，投资者阶段性地可能会对某类资产产生“偏见”，但“偏见”常伴随着“傲慢”，同时也孕育着“机会”。从公募基金投研角度来讲，一方面，大多数微盘股也是优秀公司的代表，另一方面，公募基金适当地配置微盘股也能争取增厚基金收益，回报投资人。据何江观察，那些成长指标较高并且稳定的股票更有可能成长为更高市值的公司。从现在的“微盘股”来看，智能制造、半导体设备及材料、光伏储能等细分行业可能会成长出一些较大市值的股票。前述华北公募基金经理认为，在当前经济转型与科技革命的交汇期，具备成长潜力的微盘股往往藏身于产业升级关键节点、政策强力扶持赛道以及技术突破临界点领域。如AI垂直场景落地的具身智能、量子科技等，半导体设备国产替代是当前热点，国内企业可能受益于政策支持和市场需求增长；在工业机器人和自动化设备行业，随着制造业升级，细分领域的领先企业有机会扩大规模。此外，全球供应链重构带来的机会，如半导体、关键材料等领域，国内企业可能填补空缺，推动市值增长，“小而美”也能长成“大而强”。（券商中国）
微盘股科技概念股基金净值
券商中国04-02 20:17
阳光私募重仓八大行业有色金属持仓市值居首

证券时报记者梁谦刚A股市场上，阳光私募持仓风格独树一帜，其仓位配置相对灵活，既会布局行业龙头，也热衷挖掘中小市值潜力股，对新兴产业的布局更是快人一步，像人工智能、新能源领域常能看到它们的身影。相较于其他机构分散投资以平抑风险，阳光私募有时会集中持仓，对看好的个股下重注，力求获取高额回报。透过观察阳光私募持仓的情况，投资者可以窥见其在市场跌宕起伏的过程中，是如何把握市场机会的。持仓呈现多元化随着2024年年报陆续披露，阳光私募持仓浮出水面。据证券时报·数据宝统计，截至目前，已披露2024年年报的上市公司中，共有115家公司前十大流通股东名单中出现阳光私募的身影。从整体持仓数据来看，阳光私募在投资布局上展现出多元化的特征。所涉上市公司的A股市值跨度极大，有海波重科、威博液压、中科美菱、*ST佳沃、*ST东晶等A股市值不到20亿元的小公司。再到千亿级的行业巨头，如紫金矿业A股市值高达3739亿元。这表明阳光私募既重视行业龙头企业的稳定性和强大市场影响力，又不放过中小市值企业在成长过程中蕴含的巨大潜力。重仓八大行业从行业角度来看，阳光私募持仓的公司共涉及26个行业。商贸零售、家用电器、社会服务、房地产、建筑装饰、传媒行业均只有1家公司入围。而电子、基础化工、机械设备、汽车、电力设备、医药生物等规模庞大的行业均有7家及以上公司入围。从已公布年报来看，截至2024年底，阳光私募持仓市值超10亿元共有八大行业，分别是有色金属、电子、基础化工、商贸零售、机械设备、电力设备、计算机、医药生物。持仓市值最高的是有色金属行业，合计64.99亿元。有色金属行业共4家公司获阳光私募持仓，分别为紫金矿业、赤峰黄金、国城矿业、宏创控股。有色金属龙头紫金矿业获阳光私募持仓市值51.69亿元，持仓市值排在第一位。2024年末，高毅资产旗下2只私募基金组合持仓该股，这2只阳光私募均在2024年第四季度实施了增持。阳光私募持仓市值超亿元的个股共54只，除紫金矿业外，持仓市值靠前的还有汇通能源和维信诺等。偏爱业绩向好公司阳光私募的持仓选择与企业业绩之间存在着千丝万缕的联系。据数据宝统计，截至目前，阳光私募持仓的115家公司中，2024年实现盈利的公司占比超过八成，其中同比增长（含扭亏为盈）的公司有62家，占比达到五成以上。如光智科技、岳阳林纸、安凯客车、博迈科净利润实现扭亏为盈。中集集团、海波重科、乾照光电、乐鑫科技、道道全、赤峰黄金等净利润实现翻倍增长。以乐鑫科技为例，2024年公司实现净利润3.39亿元，同比增长149.13%，主要得益于下游各行各业数字化与智能化渗透率不断提升，以及2023—2024年的新增潜力客户逐步放量。2024年末公司获得上海睿郡资产旗下3只私募基金持仓，合计持仓市值达到8.79亿元。上述业绩增长的62家公司中，阳光私募增持的公司数量偏多。数据显示，共有29家公司2024年第四季度期间获得阳光私募增持。精达股份、汇通能源、安凯客车、中科星图获阳光私募增持超千万股。12家公司获阳光私募基金减持，其中天地科技遭阳光私募减持数量最多，达到1512.63万股。从估值水平来看，截至3月28日收盘，上述62家公司中，近半数滚动市盈率低于30倍，6家公司滚动市盈率不足15倍，分别是云天化、中铁工业、天地科技、兴通股份、北新建材、日照港。云天化滚动市盈率为7.99倍，排在最低位置，2024年公司实现净利润53.33亿元，同比增长17.93%。云天化化肥总产能1000万吨/年，其中尿素260万吨/年、磷肥555万吨/年、复合肥185万吨/年，是目前国内最大的化肥生产企业之一。从二级市场表现来看，上述滚动市盈率低于30倍的公司当中，今年以来股价跑输同期上证指数的有9家，包括淮河能源、顺络电子、丽珠集团、南网储能、北新建材等。淮河能源累计下跌16.12%，是跌幅最大的一家公司。（证券时报）
阳光私募持仓有色金属
证券时报03-31 11:12
阳光私募持仓曝光，背后藏着哪些投资密码，速看！

随着年报陆续披露，阳光私募持仓浮出水面，背后藏着哪些投资密码？阳光私募持仓呈现多元化A股市场上，阳光私募持仓风格独树一帜，其仓位配置相对灵活，既会布局行业龙头，也热衷挖掘中小市值潜力股，对新兴产业的布局更是快人一步，像人工智能、新能源领域常能看到它们的身影。相较于其他机构分散投资以平抑风险，阳光私募有时会集中持仓，对看好的个股下重注，力求获取高额回报。透过观察阳光私募持仓的情况，投资者可以窥见其在市场跌宕起伏的过程中，如何把握市场机会。据证券时报·数据宝统计，截至目前，已披露2024年年报的上市公司中，共有115家公司前十大流通股东名单中出现阳光私募的身影。从整体持仓数据来看，阳光私募在投资布局上展现出多元化的特征。所涉上市公司的A股市值跨度极大，从仅十几亿元的小型企业，如海波重科、威博液压、中科美菱、*ST佳沃、*ST东晶等A股市值不到20亿元；再到千亿级的行业巨头，如紫金矿业A股市值高达3739亿元。这表明阳光私募既重视行业龙头企业的稳定性和强大市场影响力，又不放过中小市值企业在成长过程中蕴含的巨大潜力。阳光私募重仓八大行业行业角度来看，阳光私募持仓的公司共涉及26个行业。商贸零售、家用电器、社会服务、房地产、建筑装饰、传媒行业均只有1家公司入围。而电子、基础化工、机械设备、汽车、电力设备、医药生物等规模庞大的行业均有7家以上公司入围。截至2024年底，有色金属、电子、基础化工、商贸零售、机械设备、电力设备、计算机、医药生物八大行业获阳光私募持仓市值超10亿元。持仓市值最高的是有色金属行业，合计64.99亿元。有色金属行业共4家公司获阳光私募持仓，分别为紫金矿业、赤峰黄金、国城矿业、宏创控股。有色金属龙头紫金矿业获阳光私募持仓市值51.69亿元，持仓市值排在A股第一位。2024年末，高毅资产旗下2只私募基金组合持仓该股，这2只阳光私募均在2024年第四季度实施了增持。阳光私募持仓市值超亿元的共54只，除紫金矿业外，持仓市值靠前的还有汇通能源、维信诺、梅花生物、乐鑫科技、乾照光电等。低PE+滞涨+绩优的公司名单阳光私募的持仓选择与企业业绩之间存在着千丝万缕的联系。据数据宝统计，阳光私募持仓的115家公司中，2024年实现盈利的公司占比超过八成，其中同比增长（含扭亏为盈）的公司有62家，占比达到五成以上。如光智科技、岳阳林纸、安凯客车、博迈科净利润实现扭亏为盈。中集集团、海波重科、乾照光电、乐鑫科技、道道全、赤峰黄金等净利润实现翻倍增长。以乐鑫科技为例，2024年公司实现净利润3.39亿元，同比增长149.13%，主要得益于下游各行各业数字化与智能化渗透率不断提升，以及2023—2024年的新增潜力客户逐步放量。2024年末公司获得上海睿郡资产旗下3只私募基金持仓，合计持仓市值达到8.79亿元。上述业绩增长的62家公司中，阳光私募增持的公司数量偏多。数据显示，共有29家公司2024年第四季度期间获得阳光私募增持，精达股份、汇通能源、安凯客车、中科星图获阳光私募增持超千万股。12家公司获阳光私募基金减持，其中天地科技遭阳光私募减持数量最高，达到1512.63万股。估值水平来看，截至3月28日收盘，上述62家公司中，近半数滚动市盈率（PE）低于30倍，云天化、中铁工业、天地科技、兴通股份、北新建材、日照港6家公司滚动市盈率不足15倍。云天化滚动市盈率为7.99倍，排在最低位置，2024年公司实现净利润53.33亿元，同比增长17.93%。云天化化肥总产能1000万吨/年，其中尿素260万吨/年、磷肥555万吨/年、复合肥185万吨/年，是目前国内最大的化肥生产企业之一。二级市场表现来看，上述滚动市盈率低于30倍的公司当中，今年以来股价跑输同期上证指数的有9家，包括淮河能源、顺络电子、丽珠集团、南网储能、北新建材。淮河能源累计下跌16.12%，是跌幅最大的1家公司。（数据宝）
阳光私募持仓投资策略
数据宝03-30 19:16
A股，新信号！这类股票要注意！

本周，A股整体小幅调整。上证指数、深证成指等均略有下跌，小盘成长股稍弱，中证1000指数周跌幅超2%，大盘蓝筹股略微抗跌，上证50指数周线收小阳线。成交量本周连创阶段性新低，累计成交6.3万亿元，为春节后最低周成交（完整周）。两融资金本周净卖出逾109亿元，终结了此前连续7周净买入趋势。有色金属获得逾13亿元融资净买入，是本周唯一融资净买入超10亿元的行业，基础化工、公用事业、社会服务、电力设备等也获得超亿元净买入。计算机本周融资资金净卖出逾37亿元，电子净卖出逾30亿元，通信、非银金融、医药生物也净卖出超10亿元。另据Wind数据统计，基础化工、机械设备、医药生物三行业本周累计获得超百亿元主力资金净流入，电力设备、电子获得超50亿元净流入，家用电器、农林牧渔、有色金属也均获得超20亿元净流入。计算机主力资金则净流出逾105亿元，建筑装饰、国防军工、通信等也净流出超10亿元。市场焦点方面，黄金股近来表现亮眼，板块指数全周逆势上涨逾2%，连续第4周收阳。西部黄金周五强势涨停，股价创10个月来新高，四川黄金、晓程科技、赤峰黄金等本周也均有不俗表现。受美国关税政策扰动，全球贸易紧张局势升级，在避险情绪驱动下，黄金价格一路上涨，截至28日，伦敦现货金价格最高达到3086美元/盎司，今年以来18次刷新历史纪录，不到3个月时间累计大涨逾17%。国内黄金期货主力合约同样强势上攻，连续刷新历史纪录。28日大涨1.99%，创近2个月来最大单日涨幅，周线上连续4周上涨。黄金价格的强势，令机构频频提高目标价。上个月，高盛才刚刚把2025年底金价的目标位上调至每盎司3100美元。本周再度将金价预测区间上调至每盎司3250美元—3520美元。高盛预计，亚洲大型央行将在未来三到六年内继续积极购买黄金，以达到它们预期的黄金储备目标。今年官方部门的平均需求量可能将达到每月约70吨，高于之前估计的50吨。东方证券表示，美联储决定从4月1日开始降低缩表速率，国债的每月赎回上限从250亿美元减少到50亿美元，释放宽松信号，超出市场预期。美元流动性边际改善，后续降息空间打开，均有利于黄金价格，建议持续关注黄金板块的投资机会。本周另一大特征是随着年报披露逐步进入高峰期，绩差股、问题股、预亏股等大面积重挫。曾41个交易日37涨停的*ST信通本周连跌5日，其中4日跌停。*ST信通预计，2024年净利润为亏损7600万元—1.13亿元。 ST香雪本周出现连续20%跌停走势，*ST东方连续11日一字跌停，*ST旭蓝连续10日跌停，*ST富润连续8日跌停。此外，前期强势股大面积退潮，连续14日上涨，其中8日涨停的中毅达周五跌停，曾连续7日涨停的神开股份本周连续2日跌停，先锋电子、大连重工、正和生态、南方精工等也连续2日跌停，中信重工、鲁北化工、佛山照明、亿利达等逾50股在28日亦跌停或跌超10%。展望后市，中泰证券称，市场可能的调整过程中，更建议聚焦小市值科技，年内有望释放业绩弹性。如果科技行情短期内有所松动，股息资产预计较为受益。平安证券指出，A股市场受前期AI浪潮催化的快速向上及补涨动能边际趋缓，但政策落地和产业变革仍有望逐步带来基本面的边际改善，支撑市场中期向上动能，企业盈利的确认将进一步驱动行情纵深分化。结构上继续建议关注AI+主线下有基本面支撑的板块（TMT/机械设备/国防军工/创新药等），以及直接受益于政策利好、估值性价比较高且基本面预期可能边际改善的顺周期优质资产。
A股上证指数深证成指
证券时报·e公司毛军03-28 19:34
平均DPI不到1！地方引导基金着力优化退出

经历了一轮长周期、大规模的持续投入，万亿级政府投资基金迎来了退出周期。尽快退出子基金或直投项目，是当前多数政府投资基金最迫切的重任。日前，母基金研究中心发布《2024中国母基金全景报告》显示，截至2024年12月31日，政府引导基金共有326只，总管理规模达39429亿元人民币，总投资规模达5423亿元。此外，母基金研究中心对97家具有代表性的母基金调研结果显示，政府引导基金的平均DPI（投入资本的分红倍数）仅有0.7。该报告指出，以引导基金为代表的LP（有限合伙人）在DPI方面的诉求显著加强。“我们是一家追求DPI的耐心资本。”在报告发布会上，江西金投基金总经理余恺指出，创投基金在追求规模和投资的同时，还要加强对退出、对DPI的追求。当前，江西金投基金正探索多举措强化基金和项目的退出安排。引导基金对DPI的诉求显著加强时间回溯至2016年—2019年，地方政府引导基金曾在此期间掀起一轮投资浪潮。而如今，这些基金投资的众多子基金已先后进入退出期。据中国证券投资基金业协会发布的数据，截至2025年2月末，存续私募股权投资基金30148只，存续规模10.95万亿元；存续创业投资基金25441只，存续规模3.38万亿元，合计达14.33万亿元。从退出情况看，中基协发布的《中国证券投资基金业年报（2024）》显示，截至2023年年末，已进行季度更新、完成运行监测表填报且正在运作的私募股权投资基金投资项目共退出28505个，发生退出行为56415次，退出本金2.31万亿元。存续的基金规模与退出规模差距悬殊，着力优化退出机制成为各地方政府引导基金的重点工作。《2024中国母基金全景报告》指出，当前，以引导基金为代表的LP在DPI方面的诉求显著加强，部分引导基金由于不同意子基金的延期申请，而引发一系列LP与GP（普通合伙人）间的纠纷。一般而言，引导基金会设置强制退出条款，即引导基金作为权利方，有权在特定条件成就时要求以股权转让、股东回购及破产清算等方式强制退出子基金；且强制退出条款往往会强调引导基金有权单方决定，无需履行决策程序或经其他出资人同意。2024年，有部分引导基金已经因退出问题对GP追责。“我们也有考核压力，要求强化管理子基金的退出，不只是看基金的IRR（内部收益率）了，更要努力提升子基金的DPI。”某地方政府引导基金相关人士对记者表示。事实上，根据上述报告，2024年下半年，大部分引导基金的IRR都较上半年有所下调，这主要源于部分机构对已投项目估值情况进行了下调。但DPI成为引导基金LP最大的诉求。DPI是投入资本分红率，当DPI等于1，则代表引导基金LP投入的本金全部收回，大于1则表明LP获得超额的资金收益。根据母基金研究中心对97家具有代表性的母基金调研，政府引导基金的平均DPI仅有0.7，这意味着，这些引导基金仍未回本。深圳福田引导基金董事长王仕生对此也坦言，“子基金的投资业绩不好，就会导致LP的投资体感不好，也就没有信心再投资下一轮的基金了。”他表示，子基金的投资业绩，是决定LP是否愿意继续追加投资的关键。地方引导基金多措并举优化退出在着力优化退出创造更高DPI的同时，国资还要响应号召成为更有担当的长期资本、耐心资本。对此，部分地区已经开始了相关探索。例如，2024年12月，深圳市福田引导基金主动提出支持延长在管子基金存续期2年，这有利于在当前业内退出“堰塞湖”的环境下，为处理国资LP和GP的关系提供了正向参考。上述报告还显示，据不完全统计，截至2024年12月底，2024年新设的母基金中49%对子基金的存续期要求为10年以上。然而，一方面要追求DPI，另一方面要给子基金延期、制定更长的存续期，二者如何平衡？余恺认为，二者并不矛盾。“我们是一家追求DPI的耐心资本。”在他看来，耐心资本不意味着不退出，而是更好地陪伴企业成长，从而获得更大的价值，“如果一只基金或者一家企业没有成长的价值，我们又何须陪伴，DPI是任何投资机构最朴素的追求，而耐心资本是我们最伟大的追求”。余恺介绍，当前江西金投基金在退出方面有三个探索：一是探索定增与并购相结合。主动寻找中小市值上市公司，积极参与其定增，特别是小额快速定增。“在参与前，我们会与相关方沟通，了解企业的并购诉求，然后利用一级市场的资源优势，找到专业的投资并购团队为企业提供服务。”他认为，这样做不仅能增加投资的安全性，还为投资退出创造并购预期。二是在基金招商中探索定增招商。鉴于定增招商资金周转率快，相较于一级市场招商资金占用时间短，各地都在积极开展定增招商，江西金投基金也参与其中。通过定增招商，可以进一步打通整个业务链条。三是协助企业实现重组或借壳退出。由于IPO节奏放缓，企业借壳上市需求增加。“部分地区在这方面的进展较快，由买壳方和地方政府或国资共同出资买壳，未来通过换股或现金方式退出。”王仕生也表示，面对退出渠道的变化，投资机构需要依据市场情况转变自身特点，积极探索和利用多元化退出渠道，打造完整的退出链条，提升自身在复杂市场环境下的生存和发展能力。（创业资本汇）
地方政府引导基金DPI退出机制
创业资本汇03-28 10:26
又有增量资金来了！14只科创综指相关基金产品获批

科创综指产品再迎扩容！3月27日，11只科创综指场外指数增强基金和3只场外指数基金正式拿到监管批文。具体来看，这一批产品均在2月28日上报，其中博道基金、博时基金、富国基金、国联基金、华商基金、大成基金、天弘基金、安信基金、泰康基金、国泰君安资管、国投瑞银基金等11家公司上报了科创综指增强基金，永赢基金、中欧基金、长城基金3家公司上报了科创综指场外指数基金。科创综指是今年初发布的重要宽基指数，目前已有46只产品上报，已发行成立产品最新合计规模超过200亿元。从指数发布到产品密集落地，科创综指正以“加速度”成为资本市场服务科技创新的重要抓手。这一批产品的获批。标志着科创板指数化投资工具进一步扩容，为投资者布局硬科技赛道提供了更丰富的选择。14家基金公司旗下科创综指相关基金今日获批今年2月27日至2月28日，华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金、南方基金、博时基金、国泰基金、汇添富基金、天弘基金、鹏华基金、招商基金、建信基金上报了上证科创板综合ETF联接基金；富国基金、工银瑞信基金、景顺长城基金上报了上证科创板综合价格ETF联接基金。除ETF联接基金外，此次新上报的科创综指相关指数产品还包括场外的指数型基金、指数增强型基金。其中，中欧基金、长城基金上报了上证科创板综合指数基金，永赢基金上报上证科创板综合价格指数基金；天弘基金、大成基金、国联基金、泰康基金、博道基金、华商基金、安信基金上报了上证科创板综合指数增强基金，富国基金、博时基金、国泰君安资管、国投瑞银基金上报了上证科创板综合价格指数增强基金。3月27日，博道、博时、富国、国联、华商、大成、天弘、安信、泰康、国君资管、国投瑞银、永赢、中欧、长城旗下科创综指场外指数基金获批。博道基金认为，科创综指非常适合做指增基金，许多特征为量化模型挖掘潜在的超额收益提供了肥沃的土壤：一是丰富的投资标的：科创综指样本股众多，覆盖565只个股，占科创板上市企业的97%。二是市值风格分散：科创综指成份股在大中小各市值区间均有分布，成份股总市值平均值和中位数分别为126亿元和48亿元，与科创板全市场基本一致。三是行业分布多元：科创综指重点覆盖电子、医药生物、电力设备等战略性新兴产业，兼顾计算机、军工等高成长领域，相较科创50、科创100、科创200指数更为均衡、分散和多元。四是权重股集中度低，分布分散：前十大成份股集中度低，最大权重仅4.91%，前5大成份股权重16.22%，前十大成份股权重23.34%。五是高波动与高成长潜力：科创板企业大多处于成长期，具有较高的成长潜力，但同时也伴随着较高的股价波动。科创综合价格指数相关产品合计规模已超200亿今年1月8日，上交所与中证指数公司联合发布上证科创板综合指数（简称“科创综指”），该指数覆盖科创板97%的市值，囊括半导体、生物医药、高端装备等核心科技领域，被业内视为科创板“全景图”。仅3个交易日后，易方达、华夏、华泰柏瑞等12家基金公司便火速上报首批跟踪该指数的ETF产品，并于1月22日获批，2月17日开启发行，2月27日全部结募，合计募资超220亿元。关于科创综指基金如此火热的原因，易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示，科创综指是科创板的又一重要核心指数，定位于综合指数，对科创板的市值覆盖度高达约97%，可以较好表征科创板市场整体表现。科创综指的推出，为投资者布局“硬科技”发展机遇提供了新的优质工具，有望助力资金向创新领域聚集，服务新质生产力发展，畅通“科技—产业—金融”良性循环。华泰柏瑞基金表示，科创综指的推出，一方面与现有科创板规模指数形成互补，进一步覆盖科创50、科创100以及科创200指数未能囊括的200余只具备高成长潜力的科创板小市值企业；另一方面也为观察和投资科创板提供了客观有力的“参考坐标”和投资工具，有望吸引更多资金关注“硬科技”产业。进入2月，科创综指相关产品申报热潮持续升温。25家基金公司集体上报28只科创综指指数基金，其中既有联接基金，也有增强型指数基金。博道、富国、博时、大成、天弘、国联等11家基金公司申报的增强型产品，正是此次获批的首批科创综指增强基金。华夏基金表示，科创综指相关指数产品或许正是中国科技力量不断壮大和成熟的见证者，今后也将反映中国企业在全球科技舞台上从跟随到并跑，再到领跑的转变轨迹。随着中国经济向高质量发展转型，“硬科技”将成为未来经济增长的重要引擎，科创板企业所处的新兴科技领域具有广阔的市场前景和较高的成长潜力。上交所数据显示，截至2024年底，跟踪科创板相关宽基指数的产品规模已达2087亿元，占科创板整体自由流通市值比例达7.15%。据上交所披露，截至2024年年底，科创板已成为A股指数化投资比例最高的板块。‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
科创综指基金产品指数增强基金
券商中国03-27 21:39
小市值个股反弹微盘股指数涨近3%

人民财讯3月26日电，小市值个股今日出现反弹，微盘股指数涨近3%。
小市值个股微盘股指数
人民财讯郑灶金03-26 11:30

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