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一季度化工品市场企稳回升全年仍有多重利好支撑

2025年一季度，中国化工品市场在经历2024年四季度的深度回调后企稳回升。业内人士认为，展望二季度化工行业仍有多重支撑，部分产品或将继续上涨。高端制造与新能源领域有望持续增长今年一季度，化工品市场呈现显著分化格局，芳烃链条领涨，烯烃产业链结构性亮点突出，呈现“芳烃领涨、烯烃分化”的特征。卓创资讯数据显示，细分市场中，芳烃价格指数上涨3%，涨幅居前，国际原油偏强上行对成本有所支撑，供应端芳烃新增产能缩减明显，叠加聚酯产业链需求复苏，支撑产业链整体偏强运行，部分产品利润逐渐修复。反观烯烃链条，价格指数仅上涨1.6%，尽管房地产、新能源汽车相关原材料需求回暖，但烯烃新产能集中释放，压制价格弹性。“总体看，原油成本抬升、终端弱复苏与产能投放节奏差异共同主导市场，芳烃因供应收缩弹性更强，烯烃涨幅有限则受制于过剩压力。”卓创资讯分析师马英君向记者表示。数据显示，芳烃板块中PX、PTA、二甲苯等涨幅居前，烯烃板块中丙烯酸、丙烯腈、EVA表现亮眼。“受益于新能源车材料（锂电池胶黏剂）、光伏组件（EVA胶膜）需求放量，叠加一季度部分装置集中检修，如卫星化学丙烯酸装置，供应缩量强化价格弹性。”马英君分析，总体看成本传导与终端需求分化主导市场，芳烃受益于“原油-石脑油-PX”成本链传导及聚酯复苏，烯烃部分产品则依赖高端材料需求突破产能过剩瓶颈。展望二季度，化工行业仍有多重利好因素支撑。如国内“稳增长”政策持续加码，财政部专项债发行提速，同时工信部规划设备更新补贴规模加大，基建投资增速有望突破7%，社零消费在绿色家电以旧换新政策刺激下或保持高增速。此外，终端需求呈现“新旧动能转换”，高端制造与新能源领域的快速发展带动光伏装机量明显提升，进一步推动EVA胶膜、光伏玻璃、POE等原材料需求；新能源汽车产销增长拉动锂电池相关材料持续上涨。需要看到的是，传统消费领域复苏偏缓，家电行业受二季度生产淡季及房地产竣工放缓影响，相关化工原料等需求或表现偏弱；纺织服装出口受海外需求增长制约，聚酯链条增速或边际放缓。马英君认为，2025年化工行业景气度或压力与修复并存，化工行业将呈现需求分化、成本松绑、利润渐进修复的特征，高端化工材料相关产品溢价有望扩大，叠加低效产能出清，行业整体利润率或较2024年出现修复回升。化工海外出口增长有望延续今年以来，化工行业出口持续高歌猛进，成为相关企业盈利增长的重要来源，其背后原因在于全球供需格局变化、国内产能扩张、价格优势、政策支持及短期因素的多重驱动。马英君分析，中国化工品出口的增长趋势将持续与否，需考虑全球经济复苏的预期和新兴市场潜力，但也需关注可能的海运费上涨、贸易摩擦加剧和欧美市场疲软导致的增速放缓。国内企业在向高附加值产品转型的过程中，需提升自身国际竞争力，并妥善处理好产能消化与市场拓展之间的平衡。预计短期内出口量仍将保持增长势头，但增速可能逐渐放缓，长期的出口可持续性将取决于全球经济环境的稳定性、政策措施的连续性和产业升级的成效。“当前美国政府的贸易政策可能不仅限制中国化工企业及相关下游终端行业的发展，还将影响全球化工贸易格局。美国关税措施可能触发全球范围内的贸易保护主义趋势，造成其他国家采取类似的贸易限制，从而改变全球化工品的贸易流向和市场格局。”马英君表示，中国化工企业需应对美国关税政策调整出口市场结构，增加与其他国家和新兴市场的贸易合作，推动“一带一路”共建国家化工品贸易的发展。例如，化工企业加大在东南亚、中东和非洲等地区市场的拓展，加强与这些国家的贸易合作，扩大化工产品的出口份额，降低对美国市场的依赖。与此同时，国内化工企业也在积极拓展国内市场，加大技术创新和产品研发力度，提高产品质量和竞争力，以满足市场对高端化工产品的需求。
化工品市场芳烃烯烃
证券时报·e公司黄翔04-03 15:11
【0331脱水研报】进入需求旺季！二季度价格环比提升14%，这个化工品高景气趋势不变；电力设备Q1前瞻，三个方向订单和交付增长或非常快！

今日研报内容： 1、财政定调宽松，1-2月央企订单有哪些景气方向? 2、进入需求旺季！二季度价格环比提升14% 3、电力设备Q1前瞻，这三个方向订单和交付增长非常快 4、售价上涨、成本下降，经典的业绩提振模式降临在这个行业
证券时报·e公司03-31 21:24
【盘中特快】严格限产政策出台！机构预计这一矿石价格有望开启新一轮上涨！

若2025年继续严格限产，这一矿石价格有望开启新一轮上涨！
证券时报·e公司e公司03-27 09:02
银河证券：基建投资增速维持高位水利投资高景气延续

人民财讯3月27日电，银河证券研报称，1—2月，广义基建投资增速为9.95%，增速较前值提升0.75%，狭义基建投资增速为5.6%，较前值提升1.2%。三大下游中，1—2月电力、热力、燃气及水的生产供应投资同比增长25.4%，较上月提升1.5%；交通运输、仓储和邮政业投资同比增长2.7%，较上月下降3.2%；水利、环境和公共设施管理业投资累计同比增长8.5%，较上月提升4.3%。预计2025年基建将继续在扩大有效投资、稳住经济大盘、推动经济实现质的有效提升和量的合理增长方面发挥积极作用。
水利投资银河证券基建投资
人民财讯许擎天梅03-27 08:26
【0324脱水研报】数据中心建设如何匹配垃圾焚烧项目选址，哪些企业或将受益？下游需求转向ai数据中心、机器人等高增长行业，这个有色品种开启涨价

今日内容： 1、数据中心建设如何匹配垃圾焚烧项目选址，哪些企业或将受益？ 2、这个有色品种下游需求转向ai数据中心、机器人等高增长行业 3、显著受益深海科技的一种材料，行业壁垒高+国产空间大 4、2025年基建资金趋势反转，
证券时报·e公司03-24 20:06
【实时研报】2025年基建资金趋势反转，增速提高14个百分点，这批“低估值+高股息”央企建筑公司值得关注

2025年广义基建资金同比增长7.3%，增速提高14个百分点，受益地方化债节奏前置，2025年基建有望提早发力。
证券时报·e公司03-24 18:29
建发合诚去年净利润增长45% 2025年力争规模利润双增

在行业周期波动中，建发合诚(603909)逆势交出营收、利润双双高增长的成绩单。展望2025年，公司计划紧扣“增规模、增利润，有灯塔、有生态，好口碑”的经营管理主线，进一步推进公司高质量发展。2024年业绩逆势高增长3月21日晚间，建发合诚披露的财报显示，2024年，公司实现营业收入66.09亿元，同比增长67%；实现归属于母公司所有者的净利润0.96亿元，同比增长45%。同时，建发合诚现金流保持稳健，报告期末经营活动产生的现金流量净额4.71亿元，同比增长近6%。在行业周期波动中，建发合诚取得逆势增长殊为不易。据Wind统计，建筑装饰（申万）行业中已有91家上市公司披露2024年度业绩预告，其中取得业绩预喜的上市公司仅有15家，91家公司归母净利润的变动幅度中位数为下滑80%。记者了解到，近年来以“工程咨询”和“工程施工”为两大核心主业的建发合诚，在2024年以“新建工程促增长，在役工程谋未来”为目标，加速构建“建发合诚工程医院”一体化服务平台，积极探索数字化检测、智慧化管养等新质生产力落地场景，持续深入与控股股东协同发展，在行业周期波动中走出量质并举的发展路径。两大业务板块中，建发合诚的建筑施工、综合管养等工程施工业务在2024年实现收入59.26亿元，同比大幅增长83%，成为建发合诚业绩增长的基本盘。据悉，报告期内公司立足市政基础设施管养优势，抢抓城市更新政策红利，中标多个桥隧维修加固项目，实现了桥隧改造业务规模突破。业务拓展方面，建发合诚去年在布局大湾区、长三角、京津冀、川渝等国家经济发展核心区域的同时，首次在共建“一带一路”国家（和地区）及东南亚等海外市场实现业务突破。据悉，公司勘察设计业务板块首次承接东欧及东南亚国家的设计业务——如塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿上部矿带金诚信新增房建的设计项目、建发新兴能源泰国厂区设计总包项目。同时，建发合诚在去年还通过管理提升实现价值创造，通过聚焦人才发展，强化收款管理、数字化提升及成本管控等管理举措，实现经营稳步增长和全方位提质增效的年度工作目标。其中，强化收款管理成为去年的一大亮点，通过综合运用政府化债协商、法律诉讼等方式加速资金回笼，保障现金流稳定，建发合诚全年实现回款61.55亿元，同比增长78%。基于以上经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，建发合诚宣布拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。合计拟派发现金红利3128万元，占归母净利润的比例达33%。2025年“增规模、增利润”展望2025年，建发合诚方面表示，这将是公司五年规划的收官与新征程谋划的关键一年，公司董事会将紧扣“增规模、增利润，有灯塔、有生态，好口碑”的经营管理主线，扎实推进公司高质量发展。统计局数据显示，2025年首两月，全国固定资产投资累计同比增长4.1%，全国投资逐步复苏。业内人士介绍，今年我国基建投资机会来自三个方面：第一，政策资金保障强化，夯实基建项目资金来源；第二，地方政府化债政策落地加速，提高存量项目工程款支付效率，释放新建项目的资金与资源空间；第三，需求释放与政策联动，行业下行趋势或将逐步企稳。“2025年我国的基建投资有望延续稳增长态势，为公司设计咨询、试验检测、监理、施工等业务带来更多业务机会。”建发合诚方面判断。其中，建发合诚特有的“工程医院”品牌将会是公司拓展多元业务协同，构建产业生态的重要载体。“工程医院”系建发合诚围绕检测设计维养一体化服务打造的品牌项目，旨在通过整合检测、设计、维养等全周期服务资源，打造在役工程智慧服务平台。在2024年，“工程医院”的建设已经有效促进了建发合诚在役工程业务承接，年内落地项目合同额1.72亿元。据悉，在2025年，建发合诚一方面将持续深化与控股股东业务协同，稳步提升关联业务的同时，拓展建筑材料新领域，实现产业链资源高效整合。另一方面，将依托资本市场平台，积极寻找与主营业务互补且兼具战略协同效应的企业或资产开展收并购或股权合作，加快新技术、新产品、新市场及新团队的能力补充，推动主业转型升级。财报同步披露了建发合诚2025年度经营目标，公司将力争实现营业收入、归母净利润均同比增长10%至30%。建发合诚提示，上述数据为公司2025年经营计划的内部考核指标，不代表公司的盈利预测或承诺。
建发合诚净利润增长行业周期
证券时报·e公司张一帆03-23 18:58
A股尾盘回落！多只高位股炸板跳水，啥情况？

A股尾盘快速下探，沪指考验3400点支撑，深证成指、创业板指跌约1%，港股大幅下挫，恒生指数跌逾2%，恒生科技指数跌超3%。个股方面，金蝶国际跌逾8%，中国人寿、长江基建集团、百度集团、中国平安等跌超5%，阿里巴巴、腾讯控股跌近4%。具体来看，两市主要股指午后震荡走低，尾盘加速下探；上证50指数跌逾1%，北证50指数大跌近3%。截至收盘，沪指跌0.51%报3408.95点，深证成指跌0.91%报10879.49点，创业板指跌1%报2200.03点，沪深北三市合计成交14768亿元，较昨日减少约300亿元。场内超3200股飘绿，保险、券商、酿酒等权重板块回落，新华保险跌近5%，中国人寿、中国平安、舍得酒业跌约3%，贵州茅台、五粮液跌约2%；军工板块拉升，邵阳液压、海默科技20%涨停；减速器概念持续强势，大叶股份、东利机械、纳川股份等涨停，襄阳轴承涨停续创历史新高；煤炭板块强势，陕西黑猫、辽宁能源、安泰集团等涨停；石油、钢铁板块亦上扬，潜能恒信、赛福天、大业股份涨停。此外，今日上市的江南新材大涨超600%收报74.5元/股，盘中暴涨超700%最高至85.58元/股，以盘中最高价计算，该股单签最高收益达3.75万元。值得注意的是，阳光乳业、万马股份、美力科技等高位股尾盘纷纷“炸板”跳水。资源股股集体拉升煤炭板块盘中大幅走高，截至收盘，陕西黑猫、辽宁能源、安泰集团涨停，新大洲A涨逾3%。行业方面，今年以来环渤海港动力煤市场价最高累计下跌10%，跌幅超出市场预期。近期煤价企稳反弹，即便后续4月淡季动力煤价调整，底部或有望维持在670元以上，全年均价预期仍有望达到750元以上。焦煤方面，当前山西吕梁主焦煤价格已跌至近十年来16%分位，处于2016年供给侧改革以来相对低点；后续随地产和钢铁需求弱复苏，价格也有望逐步进入回暖通道。中信证券认为，近日煤炭板块上涨或主要受到高股息风格的强化、动煤价格企稳、板块筹码结构优化等因素带动。煤价底部预期基本明朗。若后续需求改善带动库存进一步去化，煤价上涨通道将会打开，目前板块龙头公司的红利水平依然具备吸引力，在政策鼓励长线资金入市的背景下，可逢低布局低估值公司和红利龙头。石油、钢铁板块亦上扬，截至收盘，石油板块方面，潜能恒信涨停，东华能源涨超5%，中海油服、海油工程等涨逾3%。机构表示，地缘政治局势仍存不确定性，在市场对地缘政治的交易结束后，而2025—2026年原油需求的稳定增长、OPEC和美国页岩油的边际成本定价将继续奠定油价中长期维持高景气的基础。钢铁板块方面，赛福天、大业股份涨停，本钢板材涨超9%，广大特材涨逾6%。信达证券指出，虽然钢铁行业现阶段面临供需矛盾突出等困扰，行业利润整体下行，但伴随系列“稳增长”政策纵深推进，钢铁需求总量有望在房地产筑底企稳、基建投资稳中有增、制造业持续发展、钢铁出口高位等支撑下保持平稳或甚至边际略增，反观平控政策预期下钢铁供给总量趋紧且产业集中度持续趋强，钢铁行业供需总体形势有望维持平稳。与此同时，经济高质量发展和新质生产力宏观趋势下，特别是受益于能源周期、国产替代、高端装备制造的高壁垒高附加值的高端钢材有望充分受益。军工板块强势军工板块盘中发力走高，截至收盘，邵阳液压、海默科技20%涨停，天海防务涨超15%，振华重工、大连重工等亦涨停。行业方面，2024年年底以来，军工板块出现诸多积极信号，核心公司发布合同公告，业绩有望企稳，2025年预计关联交易额增加，显示军工基本面已经开始加速回暖。中信建投证券指出，目前军工行业处于从业绩预期到业绩兑现的转折点，去年9·24以来板块最高涨幅达50%，反映的是新周期增长预期，2025年一季度即将进入业绩兑现阶段，板块结构性、分化性特点或将愈加明显。目前中证军工板块PE为71.86倍，估值位于历史中位；业绩增速、资金配置属底部区间，四季度国内外催化因素或将持续出现，为板块上涨注入新动力，新域新质领域催化不断，建议积极把握结构性反弹机会，静待下一轮周期到来。多只高位股尾盘跳水年内大涨超130%的万马股份尾盘大幅跳水，一度跌超8%。收盘下跌7.77%，全日成交77.9亿元，换手率超39%。公司昨日晚间发布风险提示称，近期人形机器人、机器狗等概念市场情绪较高，公司股价短期内涨幅较大，请投资者在充分理性判断的基础上审慎投资。公司是国内规模较大的智能装备线缆制造企业，是国内较早成功进入包括机器人电缆在内的智能装备电缆领域研发和生产的公司。公司机器人电缆产品及万马机器人智联CCa系统，主要应用于工业机器人领域，也在逐步应用于人形机器人和机器狗产品中。现有人形机器人、机器狗线缆订单收入占比较小，且公司在该领域的业务发展前景，一定程度上依赖于机器人、机器狗在应用场景的开发和落地速度、客户产能释放规划，及公司的产品综合实力和市场进一步拓展的能力，存在一定的不确定性，提醒投资者基于专业和理性判断预测行业和公司业务发展情况。年内涨超200%的美力科技尾盘加速下跌，收盘跌超9%，全日成交11亿元，换手率达24%。公司日前提示，公司注意到近期人形机器人相关概念受市场关注较大。经核实说明如下：公司应用于人形机器人的弹簧处于小批量交样阶段，尚未量产，该领域的业务在公司主营业务收入中占比极低，不会对公司业绩产生重大影响。此外，4连板的阳光乳业盘中再度涨停，尾盘“炸板”快速下探，一度跌超5%，收盘跌0.84%报16.51元/股。（证券时报）
A股机器人钢铁
证券时报03-20 18:37
银河证券：水泥需求恢复带动价格上涨错峰即将结束关注供给端变化

人民财讯3月18日电，中国银河证券研报表示，全国水泥价格小幅上涨。后续来看，需求将继续处于恢复状态，对价格起到支撑效果。北方错峰生产将陆续结束，但短期熟料库存低位，对价格影响不大，预计短期水泥价格仍有增长空间；中长期来看，政策发力有望带动基建投资增速，提振水泥市场需求，此外，随着水泥纳入全国碳市场，行业落后产能出清将加速，利好水泥龙头企业。关注复产情况及熟料库存水平。
水泥中国银河银河证券
人民财讯刘良文03-18 08:27
中信证券：一季度GDP增速有望迎来“开门红”

人民财讯3月18日电，中信证券研报表示，今年1—2月，我国工业和服务业生产均实现较快增长，但数据显示内需仍然偏弱，外需景气度也有所下滑，供需格局有待进一步优化。从生产端来看，1—2月工业增加值增速超出市场预期，主要拉动力量来自运输设备、金属制品和装备制造业，服务业也保持较高增速，现代服务业景气度尤为亮眼。从需求侧来看，1—2月投资增速显著超出市场预期，主要原因在于基建投资“开门红”的成色较为亮眼，制造业投资延续韧性，地产投资降幅有所收窄。今年1—2月消费数据略低于市场预期，其中商品消费增速与去年12月持平，在春节因素带动下前两月餐饮消费增速有所回升，细分品类中以旧换新补贴受益品类消费景气有所回落。后续出口链景气走弱的程度和内需尤其是消费提振的效果是值得关注的两条主线。
GDP增速中信证券证券
人民财讯刘良文03-18 08:10

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