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“这是一次历史性机会！”关税突袭，基金经理如何应“战”？

截至4月13日，距离特朗普亮出“对等关税”牌已经过去了11天，在此期间，全球资本市场集体巨震，但A股在随后的交易日里迅速回温，走出了波澜壮阔的反弹曲线。面对市场的巨幅波动，基金经理们打响了一场“黄金坑”战役，有人坚信“这是一次历史性机会”，有人直言“波动既是压力测试，也是超额收益的潜在来源”，而“V型”反转的资本市场，也正在用真金白银印证“波动不是风险，而是机会”的投资哲学。“这是一次历史性机会”时间回到一周前，受美国所谓“对等关税”事件影响，清明假期期间，海外市场接连巨震，即使A股并未开盘，各大论坛却氤氲着焦虑的情绪。4月7日盘前，在上海某中大型公募的投研晨会上，基金经理和研究员们就开盘后的市场走势展开了激烈讨论：一方认为，在经过清明假期的发酵后，恐慌正在全球市场蔓延，特别是在黄金、美债等避险资产也接连下跌的情况下，一旦恐慌情绪引发踩踏效应，那么市场将会形成负反馈，杠杆资金的强平潮甚至可能导致流动性危机。另一方则认为，虽然短期不确定性下市场难免出现波动，但国内政策空间充足，且资金对潜在的刺激政策仍抱有期待，若市场持续下行，政策资金或加速进场，市场可能呈现先抑后扬的走势。“看着同事们在讨论各种可能性，我放空了一会儿，然后坚定了一个想法——这是一次历史性机会。”这家公募主投科技的基金经理Z向券商中国记者表示，“对照2018年贸易战时的市场走势，我一直跟踪的科技自主可控方向可能迎来大量的错杀机会，而我一定不能错过。”虽然踌躇满志且做好了心理准备，但Z坦言，A股大幅回调仍然有些超出预期，“无论是内需线还是出口线都在暴跌，市场或许在计价最悲观的预期。”Z回忆说：“但历史无数次地告诉我们，恐慌极点往往对应黄金买点，所以当天下午，我们仍然坚定执行了之前的计划，陆续开始买入一些芯片股、国产算力股，做多自主可控方向。”“历史不会简单重复，但总会押着相似的韵脚。”华北某大型公募的投研老将面对重挫却颇为淡定，这位“出道”十余年且重仓国内制造业并获利匪浅的基金经理，经历过2016年、2020年初两次“千股跌停”，回顾4月7日行情时表示：“说实话情绪上没有丝毫慌乱，上周一我们投研团队开会也没有过多考虑关税影响，还是像往常一样将讨论的重点聚焦在投资组合上。”此外，在券商中国记者采访的基金经理中，像上述两位基金经理一样在4月7日逆市做多或保持淡定的基金经理并不少见，比如另一位基金经理S颇为热血地向记者表示：“我没有花一分钱买国外资产，我坚信我们会赢。”“波动不是风险，是机会”市场的后续走势，佐证了上述基金经理们的判断，4月7日大跌后，A股和港股连续四个交易日反弹，消费、国防、半导体等行业领涨，众多个股已经收复4月7日的“黄金坑”。在市场上演“V型”反转的这一周，汇添富基金指数与量化投资部负责人、基金经理过蓓蓓正在进行每月例行的机构客户拜访。“这周走访的机构客户中，大部分机构如险资、券商、私募仍然对市场持较为积极的态度，还有一部分机构如银行理财等因为资金属性、客户风险偏好的原因处于多看少动的状态。所以从整体资金流向来看，我们可以看到，即使是4月7日市场波动较大的这一天，资金也没有发生系统性的流出，相反，我们很多ETF都是净流入状态，说明不少资金在逢低介入市场。”在接受券商中国记者采访时，过蓓蓓透露了她对于负债端的一线观察。Wind数据显示，4月7日至4月11日，股票型ETF获得了约1700亿元的净流入，基金份额增加约320亿份，其中份额增加最大的行业为消费，以消费ETF(159928)为例，该基金在过去一周获得了超10亿资金的净流入，规模突破160亿元。过蓓蓓认为，中国资产在全球横向对比的性价比相当不错，尤其在全球资本市场震荡、经济前景不明朗的环境下，中国资产当下位置的波动不是风险，反而是机会。“其实，我们去年末就在和客户的年度策略路演中强调，当利率端获得的收益越来越有限，资金需要转向权益端要收益，随着各种各样的资金涌入权益市场，即使没有关税事件，市场的波动也会加大。但我们觉得，波动反而能给大家带来投资机会。比如春节以来市场快速上涨，很多投资者并没有及时布局，那么这次调整就给了大家一次重新思考市场、布局市场的机会。”过蓓蓓表示。无独有偶，北京一位主动权益基金经理也在接受券商中国记者采访时表示，市场极端波动既是压力测试，也是超额收益的潜在来源。“值得我们反思的是，未来要将情绪波动纳入风险管理体系，面对风险和收益的如影随形，还是要少预测、多应对，基金经理的核心竞争力，正在于将市场赠予的‘压力测试’转化为组合进化的‘压力锻造’。”易方达主动权益基金经理欧阳良琦指出，虽然短期来看市场面临较多的外部不确定性，但是中期看，国内政策刺激有余量，各类行业经过3—4年的调整对冲击的抵抗力相比前几年有较大幅度的提升。虽然科技行业面临中期的预期调整，科技创新的叙事出现阶段性调整，但是从国内外重要公司发展来看，人工智能、智能驾驶、新型终端的发展逻辑没有破坏，预计随着产业进展的变化会出现新的投资机会。“资产无常，但资产配置有常”站在当下时点，摆在基金经理面前的关键问题，则是需要区分是真正的风险还是波动，波动创造了超额收益的机会，但真正的风险则意味着失去真金白银。面对关税冲击，基金经理们开始重新审视手里资产。上述北京投研老将便透露，最近，自己的调仓逻辑相对转向“风险定价+产业趋势再校准”的双重框架，基于关税冲击传导链深度推演的精密再平衡，科技板块更多思考的不再是“要不要配”，而是“如何配”，最终目标是在不确定性中寻找确定性。但不得不承认的是，过去一周，全球资产发生了一轮快速地重新定价，从上半周资本市场定价不确定性，导致“股债汇商”齐杀，到后半周黄金强势反弹，美债遭遇抛售，而A股和港股逆势企稳。这场全球新秩序和新规则的重塑究竟会去向何处，市场依旧存在困惑。面对复杂的市场环境，过蓓蓓在采访中强调了资产配置的重要性，“资产无常，但资产配置有常，资产越是无序，多元资产配置便愈发重要，无论是股票、债券和商品的大类资产配置，还是不同风格、不同行业的资产配置，降低组合资产的相关性可以帮助投资者承受更长的投资心理久期和更大的市场波动。”摩根资产管理也在接受券商中国记者采访时表示，新一轮美国关税政策给投资者的一大投资启示，便是以多元化资产配置应对市场波动。“从全球资产配置的角度，短期权益资产相较于债券资产或存在一定的逆风，我们再次强调从资产组合中的固定收益、股票股息或另类资产获得收入现金流的重要性，当资产价格因政策引发波动时，能够提供稳定现金流的资产或更受投资者关注，而区域多元化、分散化的多元化资产配置或有助于应对市场潜在的不确定性。”摩根资产管理表示。应对波动成为必修课回顾上周国内资本市场波澜壮阔的行情，迅猛的“V型”反转无疑给资本市场注入了一针强心剂，亦验证了前述基金经理“波动即是机会”的观点。不可否认的是，“黑天鹅”与“灰犀牛”事件未来依旧会接踵上演，市场未来仍不可避免地面临各类风险的考验。“站在当下，我们很难预测形势会朝哪个方向发展，但可以判断的是，关税的冲击大概率不是一次性的利空冲击落地，以后仍然存在一定不确定性影响，全球资产价格肯定会发生巨大变化，有些资产会跌到地上，有些资产会涨到天上。”上述上海某公募基金经理表示。因此，如何理解波动、应对波动成为每位投资者需要应对的课题。勤辰资产的基金经理林森很好地回答了这一问题，“过去，全球经济的繁荣是建立在基于比较优势的全球化价值链的重构，当这个架构被打破，市场会需要一些时间寻找新的规则和逻辑，但在投资世界里，不变的是寻找具备较高性价比的优秀企业……宏观是我们必须接受的，而此刻最重要的是做好自己的事情。”聚焦到当下风险，汇丰晋信基金QDII多元资产投资经理何思遥认为，特朗普在4月2日公布的关税计划实施力度是大大超出市场预期的，虽然部分关税已经在4月9日短暂生效后被宣布暂停，但后续的不确定性仍较大。“从‘对等关税’公布以后美国各方的发声来看，目前美国的诉求目标比较多重：鹰派人士意在制造业大幅回流本土；而相对温和的人士则倾向于贸易协议的达成；此外，以关税作为收入削减财政赤字，从而在国会获得更多减税支持也是重要目标之一。因此，多重且相互冲突的目标使得后续进展的路径并不明确，这样的不确定性也将继续打击企业、居民以及市场的信心。事件的发展似乎随时会有变化和更新，因此，我们有可能会继续面对一个持续波动的市场。”何思遥具体阐述道。对于全球各类资产而言，目前来说，市场经历了第一波供给冲击和衰退预期大大提高带来的避险交易，余震仍在继续。随着关税被宣布暂停，市场暂时获得喘息，但由于不确定性的存在，何思遥认为，很难说市场风险偏好就会修复如常，可以确定的是，波动率仍然会处于较高的位置。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
关税基金经理市场波动
券商中国04-14 07:26
重磅！特朗普、哈佛大学，传出大消息！

特朗普及美国政府，遭遇多起诉讼！据4月13日最新消息，美国名校哈佛大学的教授们正在起诉特朗普政府，因为特朗普领导的美国政府冻结了对该校总额近90亿美元的联邦资助项目。诉状指出，美国政府掐断高校联邦教育资金的做法，涉嫌违法。近日，特朗普政府还遭多地公职人员起诉。美国16个州和哥伦比亚特区的公职人员起诉特朗普政府，要求恢复对学校的疫情救济援助。另外，当地时间4月9日，特朗普遭平等就业机会委员会前民主党籍成员塞缪尔斯起诉，后者在特朗普上任不久后便被解雇。此外，今年3月底，美国两家知名律师事务所起诉特朗普政府违宪。哈佛大学教授们起诉特朗普政府4月13日消息，哈佛大学的教授团体日前向波士顿一家联邦法院发起诉讼，要求法院下令阻止美国总统特朗普领导的政府冻结对该校总额近90亿美元的联邦资助项目。据新华社援引路透社报道，诉讼原告为美国大学教授协会及其哈佛分会，美国司法部将代表政府抗辩。目前双方均未就这起诉讼公开置评。据报道，特朗普政府先前援引美国1964年出台的《民权法》中反歧视条款，认定哈佛大学纵容校内“反犹主义”活动且推行不符合本届政府政策的“多元化、平等、包容”（DEI）项目，要求重新审查对哈佛的联邦资助项目。3月31日，美国联邦教育部、卫生与公共服务部和总务管理局宣布，联邦政府承诺授予哈佛大学及其附属机构的87亿美元拨款以及总值2.556亿美元的项目合同正在接受审查。4月早些时候，上述三部门勒令哈佛根据政府要求进行多项整改，比如禁止校园抗议活动参与者戴面罩、废止DEI项目、配合执法机关行动等，以换取恢复联邦资助。诉状指出，美国政府掐断高校联邦教育资金的做法，目的是“向哈佛大学强行施加特朗普政府的政治观点和政策偏好”，涉嫌违反美国《民权法》和宪法第一修正案。美国高校去年掀起抗议以色列在巴勒斯坦加沙地带军事行动、呼吁巴以和平的校园示威活动。特朗普上任后，其政府以纵容“反犹主义”为由追究校方责任，拘捕示威人员并寻求遣返外籍学生，冻结60多所美国高校的联邦资助并提出整改要求，涉及哥伦比亚大学、普林斯顿大学、布朗大学、宾夕法尼亚大学等名校。美联社9日报道称，白宫已确认冻结对康奈尔大学和西北大学的联邦资助项目，分别涉及10亿美元和7.9亿美元资金，声称两校未能“保护犹太学生权益”，涉嫌违反《民权法》。两所高校均驳斥政府说法，指出冻结联邦资金危及国防、医疗等领域重要科研项目的推进。特朗普及美国政府面临多起诉讼近期，特朗普及其领导的美国政府，还面临多起诉讼。美联社当地时间10日报道称，美国16个州和哥伦比亚特区的公职人员10日起诉特朗普政府，要求恢复对学校的疫情救济援助。公职人员称教育部突然停止数亿美元的承诺拨款将迫使学校削减重要服务。由纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯领衔的十多名民主党总检察长向曼哈顿美国地区法院发起了这项诉讼。诉状称，特朗普政府拒绝发放援助违反了联邦法律，因为它改变了之前允许各州在2026年3月之前使用这笔资金的决定。上月底，各州接到通知，美国教育部将不履行拜登政府批准的延长新冠疫情救济援助剩余款项使用期限的决定。各学校本应在1月份前用完最后一笔救济金，但许多学校在争取之后获准延长使用期限。詹姆斯说：“特朗普政府对我们学校的最新攻击将伤害我们最弱势的学生，使他们更难茁壮成长。我们的学生和教师依赖这些至关重要的资源，削减学校系统对这些资源的使用是不可容忍的，也是非法的。”另据美国《国会山报》报道，当地时间4月9日，美国总统特朗普遭平等就业机会委员会前民主党籍成员塞缪尔斯起诉，后者在特朗普上任不久后便被解雇。据报道，塞缪尔斯的起诉书称，“特朗普削弱平等就业机会委员会的举动，与其政府试图逆转数十年来保护工人和求职者免受歧视的既定先例的努力相一致，但这种做法是违背法律的。”特朗普最初在2020年提名塞缪尔斯担任该组织的民主党籍成员。第二年，时任总统拜登重新提名她，其任期本应持续到2026年。但特朗普在第二任期上任后，便着手解雇塞缪尔斯。该诉讼声称，特朗普无权在没有正当理由的情况下解除塞缪尔斯的职务。报道称，特朗普的解雇行为使得该委员会仅剩下两名成员，低于采取某些行动所需的三名成员的法定人数。“尽管特朗普可能接受这样的结果，但他使平等就业机会委员会陷入瘫痪的行为是违背法治原则的，对美国劳动力有害。”起诉书写道。此外，据央视新闻消息，当地时间4月3日，美国新公民自由联盟当日提起诉讼，试图阻止美国总统特朗普对中国进口产品征收关税，称特朗普超越了他的权限。据悉，该诉讼在佛罗里达州联邦法院提起，指控特朗普缺乏根据《国际紧急经济权力法》征收全面关税以及2月1日授权征收关税的合法权利。新公民自由联盟（New Civil Liberties Alliance，简称 NCLA）是一家成立于2017年的非营利性公共利益法律机构，由哥伦比亚大学法学院教授菲利普·汉堡创立。当地时间3月31日，美国新泽西州纽瓦克市市长向州法院提起诉讼，称特朗普政府和私营公司GEO Group在没有获得适当许可的情况下，就宣布开设一个新的拥有1000张床位的移民拘留中心。纽瓦克市市长表示，政府和该公司未能获得建筑和其他许可，违反了城市法令和州法律。据悉，美国移民和海关执法局上月宣布在纽瓦克开设一个移民拘留中心，称这将是特朗普第二任期开设的首个移民拘留中心。当地时间3月28日，美国两家知名律师事务所威凯平和而德律师事务所、简博律师事务所起诉特朗普政府违宪，此举加剧特朗普政府与律师界的法律战。这两家律所的诉状都提到，特朗普的行政令侵害它们的宪法权利，目的在于胁迫这两家律所停止代理那些与政府立场相悖的客户。特朗普政府日前颁布的行政令取消这两家律所律师的安全许可，限制这些律师进入政府大楼、接触政府官员，并终止这两家律所与政府的合同。这两家律所曾协助特别检察官调查2016年特朗普竞选团队与俄罗斯的关系。此前，博钦律师事务所也因类似行政令起诉特朗普政府，联邦法官3月12日要求暂时阻止实施相关行政令部分内容。另一家受到打压的律师事务所保罗—韦斯律师事务所已与特朗普政府达成和解协议。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
特朗普哈佛大学联邦资助
券商中国04-13 20:08
尹锡悦，突发！若罪名成立，或面临终身监禁或死刑！

韩国传来大消息！据韩联社13日报道，韩国法院对韩国前总统尹锡悦的首次刑事审判定于14日举行。如果罪名成立，尹锡悦可能面临终身监禁或死刑。尹锡悦首次刑事审判即将举行据环球网援引韩联社报道，当地时间13日，韩国法院官员透露，对前总统尹锡悦的首次刑事审判定于下周举行。报道称，首尔中央地方法院定于当地时间14日上午10时（北京时间9时）开始审理尹锡悦的叛乱指控。作为被告，尹锡悦必须出席庭审。报道还称，尹锡悦将成为第五位接受刑事审判的韩国前总统。韩联社称，检方将对尹锡悦提出指控，预计尹锡悦将予以否认。如果领导叛乱罪名成立，尹锡悦可能面临终身监禁或死刑。当地时间4月11日17时09分左右，韩国前总统尹锡悦从位于首尔龙山区汉南洞的总统官邸搬离。部分国民力量党议员来到官邸为他送行；尹锡悦的部分支持者也聚集在官邸前为他送行。尹锡悦在官邸门口下车向支持者致意。韩联社报道说，尹锡悦于2022年11月7日入住汉南洞官邸，共居住886天。据了解，尹锡悦及夫人金建希将搬回位于首尔市瑞草区的私宅中，将有四十余名警卫在他的居住地守卫尹锡悦夫妇的人身安全。根据韩国相关法律，被罢免的总统还将享有10年的警卫待遇。面临多项指控当地时间4月4日，韩国宪法法院就尹锡悦弹劾案做出宣判，8名宪法法官一致认为，尹锡悦严重违反了宪法和法律，并于当地时间11时22分宣布尹锡悦被罢免。韩国宪法法院法官当天宣布，尹锡悦宣布紧急戒严违反了戒严法。宪法法院认定尹锡悦发动紧急戒严出动军人进入国会违反宪法，认定逮捕政治界人士违法。宪法法院表示，尹锡悦违反宪法规定的军队统帅义务。尹锡悦宣布紧急戒严侵犯了国会议员审议表决权、不逮捕特权。尹锡悦严重违法，法所不容。8年前，时任韩国总统朴槿惠因“亲信干政案”被国会弹劾下台并锒铛入狱，当时负责侦办“亲信案”的人正是时任检察官的尹锡悦。8年后，因“紧急戒严令”事件而不断发酵的弹劾案迎来终章，这次的主角换成了尹锡悦本人，他也成为继朴槿惠之后韩国宪政史上第二个被罢免的总统。据央视新闻报道，尹锡悦将失去司法豁免权，检方或加速办理尹锡悦涉及内乱罪的刑事案件，最高可判无期徒刑。尹锡悦的妻子金建希涉及的贪腐案或将同步发酵。尹锡悦被罢免后，他与妻子金建希可能面临“权力滥用”“经济犯罪”和“选举干预”一系列的司法调查与指控，尹锡悦的刑期有可能创下韩国前总统获刑的新高。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
尹锡悦韩国前总统刑事审判
券商中国04-13 14:11
彭斯批评特朗普政府

央视新闻4月12日消息，美国前副总统迈克·彭斯日前表示，他对本届美国政府大规模加征关税措施感到担忧，称这种做法是“失策”。彭斯曾在特朗普第一任期担任副总统。他9日接受美国《国会山报》采访时说，尽管美国政府已撤回部分对盟友施加的最严厉关税措施，但其激进的关税政策仍可能给共和党中期选举带来潜在风险。彭斯是批评关税政策的又一名共和党重要人物。此前，关税政策已在共和党内部遭到多名国会议员批评。得克萨斯州共和党联邦参议员特德·克鲁兹日前接受福克斯新闻台采访时说，关税本质上是对消费者征税，他不赞成对美国消费者大幅加税。克鲁兹在其播客节目中表示，若关税政策长期实施，可能推高通胀、损害就业增长，甚至可能导致美国经济衰退。肯塔基州共和党联邦参议员兰德·保罗日前在参议院发言时，批评联邦政府以贸易逆差构成“国家紧急状态”为由征收关税。他强调，国会必须重新行使宪法赋予的关税及对外贸易监管权。来源：政事儿‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
迈克·彭斯特朗普政府关税政策
券商中国04-13 08:28
又是特朗普！全线爆发，12万人爆仓，比特币破85000美元！

比特币等加密货币，在过去的24小时内，再度全线拉涨。截至发稿，比特币涨破85000美元，此前一度跌至78000美元，以太坊涨逾5%，特朗普币更是涨超7%。 Coinglass网站数据显示，过去24小时内，加密货币投资者共有近12万人爆仓。币安探索与特朗普家族达成交易消息面上，又是跟特朗普有关，知情人士透露，加密货币交易所币安（Binance）的高管上个月与美国财政部官员会面，讨论了放松美国政府对该公司的监管，同时该公司也在探索与特朗普家族的一家加密货币企业达成商业交易。美国总统特朗普一直是加密货币的支持者，此前，特朗普曾表示，美国联邦政府将支持以比特币为代表的加密货币以及数字资产市场的发展。特朗普称，上届政府对整个加密货币行业的“战争”已经结束，他支持国会通过立法为加密货币和数字资产市场提供监管上的确定性。特朗普甚至发文称“我爱特朗普币，太酷了！他们中最棒的！”更早之前，美国加密货币事务负责人戴维·萨克斯（David Sacks）在社交媒体平台上发文称，美国总统特朗普当日签署了一项行政命令，以建立战略性比特币储备。又分析认为比特币有望在2035年达到180万美元此外4月12日，据报道，Unchained市场研究总监Joe Burnett在 Chainreaction直播节目中表示，尽管近期价格回调且全球贸易紧张局势导致投资者风险偏好下降，比特币仍有望在2035年达到180万美元。Burnett 表示，黄金市场目前估值约为21万亿美元，若比特币市值达到与黄金相当的水平，单个比特币价格将达到100万美元。他强调比特币的技术属性更先进，最终将超越黄金的市值。
比特币加密货币特朗普
证券时报·e公司04-13 08:13
全国人大常委会副委员长洛桑江村率团访问韩国

人民财讯4月12日电，应韩国国会邀请，全国人大常委会副委员长洛桑江村4月10日至12日率全国人大代表团访问韩国，分别与韩国会议长禹元植、副议长李学永、韩中议员联盟会长金太年会见会谈。洛桑江村积极评价建交30多年来中韩关系发展成果，表示中韩是搬不走的近邻和分不开的伙伴，中方重视发展中韩关系，对韩政策保持连续性稳定性。中方愿同韩方深化各领域交流合作，加强立法机构交往，推动中韩战略合作伙伴关系健康稳定向前发展。韩方表示，韩中是密不可分的合作伙伴，韩方高度重视发展韩中战略合作伙伴关系，愿同中方加强高层交往和立法机构交流，活跃开展经贸、人文等各领域合作，携手实现更好发展。韩方重申尊重一个中国立场。（新华社）
洛桑江村中韩关系战略合作伙伴关系
新华社04-12 16:51
美前副总统彭斯称关税措施是“失策”

人民财讯4月12日电，美国前副总统迈克·彭斯日前表示，他对本届美国政府大规模加征关税措施感到担忧，称这种做法是“失策”。他9日接受美国《国会山报》采访时说，尽管美国政府已撤回部分对盟友施加的最严厉关税措施，但其激进的关税政策仍可能给共和党中期选举带来潜在风险。（新华社）
迈克·彭斯关税措施
新华社04-12 16:16
巴西出台《商业互惠法》反制贸易壁垒

人民财讯4月12日电，据巴西通讯社报道称，巴西总统卢拉当地时间11日签署《商业互惠法》，授权联邦政府可对那些对巴西出口产品施加单边贸易壁垒的国家和经济集团采取对等反制措施。该法案将于4月14日在《联邦官方公报》上正式发布并生效。该法案在约10天前获得巴西国会通过，并成为巴西政府应对当前国际贸易紧张局势的重要立法工具。报道称，这项新法律被外界视为对美国政府近期提升关税措施的直接回应。（中国新闻网）
巴西《商业互惠法》贸易壁垒
中国新闻网04-12 15:35
知情人士称白宫早期预算计划拟大幅削减NASA科学经费

人民财讯4月11日电，当地时间4月11日，记者获悉，两位知情人士透露，根据美国总统特朗普提交给国会的预算提案初稿，美国国家航空航天局（NASA）的科学预算可能被削减近一半，此举将终止价值数十亿美元的正在进行的和未来的任务。知情人士表示，美国白宫管理和预算办公室（OMB）的预算计划将为NASA科学任务理事会拨款39亿美元，低于目前约73亿美元的预算。NASA的天体物理学预算将遭受重创，从约15亿美元降至4.87亿美元，行星科学预算将从27亿美元降至19亿美元。根据该提案，哈勃和韦布空间望远镜将继续获得支持，其他望远镜将不会获得资助。（央视新闻）
白宫NASA科学预算
央视新闻04-11 23:00
动荡时期！美联储，突变！

美联储虽然嘴上硬，但身体却也是诚实的！在美股大动荡时刻，据美联储资产负债表截至当地时间4月9日的数据显示，其总资产达到了 67274.16亿美元，这比上次公布的4月2日的67234.52亿美元反弹了近40亿美元。这几乎也是自2023年美国硅谷银行危机之后，美联储总资产首次扩张。市场通常将该资产扩张视为QE，那么这种趋势能否延续？分析人士认为，此次扩张可能与美国国债近期持续杀跌带来的动荡有关。美国国债收益率持续拉升，市场进入危机模式，此刻美联储也有出手的理由。最近，美国国会也在进行债务上限谈判，债务上限大幅提升，美国财政部将可以大幅发行美债。然而，在目前形势之下，买单者可能并不会多，美联储也必然要再次充当主角。重大转向隔夜，美国股债汇三杀。美国十年期国债收益率继续飙升，截至目前已经超过4.46%，美元指数今天早上跌破了100大关，美股周四再度下跌，标普500指数下跌3.46%，纳斯达克综合指数大跌4.31%，道琼斯工业平均指数跌幅达2.5%。今天早上，亚太股市亦是大幅杀跌。从特朗普发动对等关税至今，全球资本市场波动率明显提升。在这种背景之下，美联储动了。据美联储资产负债表截至当地时间4月9日的数据显示，其总资产达到了 67274.16亿美元，这比上次公布的4月2日的67234.52亿美元反弹了近40亿美元。这是一次重大转向。2022年4月，美联储总资产曾高达89654.87亿美元，随后开启缩表并一路下行。2023年，硅谷银行暴雷事件引发市场强震，美联储曾出手，其总资产也曾有过单周反弹1000亿美元的情况。但在那之后，一路下行，最低跌至67234.52亿美元。很显然，在美国资本市场波动，特别是国债大跌的背景之下，美联储可能采取了行动。此前，美国国债连续三天大幅杀跌，30年期收益率周三一度上行20个基点，上涨幅度一度近5.4%；10年期收益率一度逼近4.5%，上涨一度超5%，其他各期限国债几乎全线杀跌。在这种背景之下，特朗普推迟了“对等关税”90天，国债收益率也全线回落。在当前形势之下，美联储可能是重要买家之一。美国市场的投资者和分析师将本周的走势比作2020年3月的疯狂“抢购现金”行动，当时美国国债市场崩盘，迫使美联储出手干预，实施了1.6 万亿美元的大规模债券购买救援计划。被迫下场？其实还有一件大事。当地时间4月10日的消息称，美国众议院与参议院的共和党人就2025财年的预算案达成一致，正式启动了所谓的减税立法“快车道”，即预算协调（reconciliation process）过程。这份预算案比预期的要更加宽松，该决议要求至少削减40亿美元的支出，远低于众议院此前通过的1.5万亿美元削减额度。此外还包括了5万亿美元的债限提高（足以维持到 2026 年中期选举之后），预计在2025年至2034年期间延长减税措施将耗资4.5万亿美元。有机构估计，未来10年将累计增加5.8万亿美元赤字。债务上限的大幅提升，也意味着美国财政部可以发行国债了。那么，在目前形势之下，谁又会成为买家呢？首先，特朗普可能通过关税谈判，逼迫其他国家购买美国国债；其次，美联储被迫下场兜底。而从逻辑上看，后者的可能性更多一些。分析人士认为，特朗普的关税政策破坏了全球贸易体系，也在一定程度上证伪了美元的贸易结算功能。此外，最近市场还有疯传美国对非美资本持有美国金融资产征税，在这种背景之下，持有美元和美债的意愿应该都会大幅降低。另外，当前的“不确定性关税”对美国经济造成了重大影响，企业因此停止招聘并削减成本，导致经济活动的减缓。这可能不是一个短期影响，而是长期以来，对市场经济的信仰的破碎。对于美国而言，不确性可能更大。因此，投资者会要考虑长期的问题。摩根大通首席全球策略师David Kelly 表示，虽然特朗普推迟了对等关税，但问题依然存在。这一问题加上其他因素，让人们意识到经济正受到各种挑战的影响。如果白宫的政策保持不变，预计美国将在今年面临经济衰退。他强调，市场的回升需要“至少稳定的关税政策”和对中国的关税进行“逆转”。（券商中国）
美联储资产负债表国债收益率
券商中国04-11 22:26

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