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突发大利好！飙涨超40%

【导读】港股强势大反攻！政策大利好，锦欣生殖飙涨超40%中国基金报记者伊万3月14日，港股迎来大反攻行情，三大指数集体收涨。截至收盘，恒生指数涨2.12%，恒生科技指数涨2.31%，恒生国企指数涨2.75%。‍盘面上，科技股拉升带领大市走高，美团、京东集团涨超5%，阿里巴巴涨超3%，腾讯控股、快手、百度集团涨超2%，哔哩哔哩、小米集团涨近2%；大金融股全线拉涨，新华保险涨超11%，中国太保涨近10%，中信银行再创新高；大消费板块爆发，家电股、体育用品股、餐饮股、啤酒股等集体拉升；消息称国家有关部门正在研究育儿补贴方案，辅助生殖概念股拉升，锦欣生殖飙涨近42%。另一方面，电力股、农业股等部分走低，万洲国际跌2.5%，华能国际电力、华润电力跌近1%。政策大利好锦欣生殖飙涨近42%3月14日，港股婴童用品、乳制品、辅助生殖等概念股集体走高。好孩子国际涨25.47%，中国飞鹤涨15.68%，锦欣生殖飙涨近42%。消息面上，多地密集出台育儿补贴方案。3月13日，呼和浩特市卫健委发布当地生育补贴细则，其中最高单孩补贴可达10万元。花旗表示，呼和浩特发布的政策超出预期，预计短期内会有更多地方政府跟进。此外，深圳市有关部门3月14日表示，国家有关部门正研究育儿补贴方案，深圳市将根据国家部署积极稳妥做好落实。里昂发布研报称，呼和浩特育儿补贴金额及覆盖期限均超出市场预期。虽然不认为该金额及覆盖期限会成为常态，但相信呼和浩特市的生育补贴会提升市场预期，主要由于各级政府推动生育的决心，以及其他地区将逐渐推出更多鼓励性政策。里昂表示，虽然现阶段难以评估政策对生育率的最终影响，但认为更高的预期将提振短期内与婴儿相关股票的投资情绪。大消费板块集体走强3月14日，港股大消费板块爆发，家电股、体育用品股、餐饮股、啤酒股等集体拉升。家电股板块，海信家电、海尔智家涨超6%，美的集团涨超3%。体育用品板块，宝胜国际涨超7%，李宁涨超6%。餐饮板块，九毛九涨近7%，呷哺呷哺涨超4%，海伦司涨超3%。啤酒板块，华润啤酒涨超5%，百威亚太、王朝酒业涨近5%。消息面上，中国消费者协会3月14日对外发布2025年度“共筑满意消费”消费维权年主题调查报告显示，超六成消费者认为消费环境越来越好。对线上、线下消费环境表示满意的消费者比例分别达到56.7%和55.5%，线上线下消费满意度趋于一致。近七成受访者对消费环境监管力度与成效表示认可。中金公司研报称，从多个维度来看，中国消费与GDP之比偏低。从国际比较来看，中国商品消费占GDP的比重与其经济发展阶段没有出现明显偏离，但服务消费占GDP之比重与其经济发展阶段的偏离比较多。展望未来，中国消费仍有较大提升空间，其中服务消费的空间大于商品消费，尤其是医疗保险、文娱等方面。（中国基金报）
体育锦欣生殖保险
中国基金报03-14 19:22
证监会首任主席刘鸿儒逝世，享年95岁

3月14日，证监会首任主席、中国金融改革名将刘鸿儒逝世，享年95岁。刘鸿儒1959年于苏联莫斯科大学经济专业获副博士学位。回国后，刘鸿儒长期在中国人民银行工作：1979年至1980年参与组建中国农业银行并担任副行长；1980年至1989年任中国人民银行常务副行长，主管中国金融体制改革；1990年至1992年任国家经济体制改革委员会副主任，主管金融体制改革、股份制改革和住房体制改革；1992年至1995年参与创建中国证监会并担任首任主席；1992年至2002年担任全国政协经济委员会副主任。1980年，刘鸿儒创立中国人民银行研究生部，并一直担任学位委员会主席、教授、博士生导师；1987年创办中国金融学院，并担任院长至1992年；1997年被香港城市大学授予工商管理名誉博士学位。刘鸿儒著有《社会主义货币与银行问题》《社会主义信贷问题》《中国金融体制改革》《变革》《突破》等专著。译著2部，主编著作20多部。在担任中国证监会主席期间，面对中国证券市场的初创阶段，刘鸿儒提出“开荒铺路修轨道”的理念，面对当时狂热、不规范的市场，他担当“救火队长”，在证监会进行了一系列开创性的工作，包括B股市场、H股、期货市场和国企海外上市的推出等。
证监会银行农业银行
证券时报·e公司03-14 17:24
华为，Windows PC 停止供货！

受美国制裁影响，2025年4月份之后，所有华为出厂的笔记本或都将采用鸿蒙操作系统，此前华为笔记本仍采用微软Windows操作系统。具体来看，日前，市场有消息称，本月微软Windows操作系统对华为的供货许可将到期，之后华为PC只能采用全国产化方案，即推出采用国产芯片+国产操作系统的PC产品。对此，华为知情人士向证券时报·e公司记者证实：“就是美国商务部给的许可证到期了，没有延期。”据了解，尽管近几年来，华为一直在大力推进鸿蒙操作系统的发展，且鸿蒙已广泛应用于华为终端旗下手机、耳机、平板、智能家居等消费终端，但至今并未应用于华为笔记本电脑产品，也就是说，华为首款鸿蒙笔记本电脑至今未面市。而今，受美国制裁影响，华为笔记本不得不即将全面转向鸿蒙操作系统。值得一提的是，这一转变早在华为常务董事、终端BG董事长余承东的言论中有所预示。去年9月20日，华为终端BG董事长余承东在直播间中公开表示：“受制裁影响，Windows PC可能停止供货了，可能是最后一批了，以后只有用我们的鸿蒙PC了。”在2024年台式机和笔记本的整体出货量中，联想、华为、惠普分列前三位。其中，联想和惠普的出货量分别下滑12%、20%，而华为是前三中唯一增长的厂商，年增长率达15%。与此同时，Canalys最新数据显示，2024年第四季度，华为台式机和笔记本在中国市场出货量为110万台，同比下滑7%，以9%的市场份额排名第三，连续两个季度被软通动力超过。华为的上一款PC产品HUAWEI MateBook GT 14于2024年8月开售，目前距离该机发布已有7个月，华为仍未有新款PC产品亮相。目前，市场有消息称，华为计划于2025年4月推出首款搭载鸿蒙PC系统的笔记本，该系统基于OpenHarmony深度定制，界面设计类似MacOS（状态栏置顶、Dock栏置底），强调跨终端协同与分布式能力。该产品初期版本已实现基础办公功能，包括硬件驱动、外设接入、多任务处理，并支持兼容Windows应用（通过类似Wine的转译技术），以缓解生态过渡压力。亦有经销商透露，华为将推出首款搭载Linux系统的笔记本电脑——MateBook D16 Linux版。这款产品的硬件配置与现有的MateBook D16保持一致，主要区别在于操作系统采用Linux，而不是Windows。Canalys预测，在政府补贴以及政府和大型央国企持续替换国产设备的推动下，中国大陆的PC市场将在2025年恢复增长。整体PC市场预计将同比增长3%，达到4100万台。消费市场预计将从2024年上半年的较低基数反弹，2025年上半年同比增长将达到13%。与此同时，商用领域全年预计将同比增长7%，但中小企业需求的全面复苏可能需要更长时间。
华为PC通信
证券时报·e公司严翠03-14 15:18
大模型私有化部署浪潮下的AB面：警惕“信息孤岛”顽疾在AI时代复现

图虫创意/供图从医院到高校、从政务领域到金融服务，自开源大模型DeepSeek火爆出圈以来，不断有新的政府部门及企业加入到DeepSeek的生态阵营之中。然而，细心的读者不难发现，成功部署DeepSeek的机构与企业，大部分是采用私有化、本地化的方式，以此满足数据安全、高度定制化、低延迟高稳定等方面的需要。大模型私有化部署正如火如荼进行的当下，一些新的隐忧也在潜滋暗长。今年全国两会期间，《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室副主任陈昌盛强调，要加快人工智能（AI）多场景应用，防止过多采用“私有化部署+项目制”的方式，造成市场“碎片化”问题。这一论述，不仅揭示了当前人工智能应用的深层困境，也让人们开始严肃思考大模型私有化部署种种优势以外，那些被忽略的弊端。1 私有化部署的A面：安全、可控、灵活3月8日，中国工商银行宣布，近期在同业率先完成DeepSeek最新开源大模型的私有化部署；3月11日，上海市消防救援局透露，已正式开启DeepSeek本地化部署的深度应用工作；3月11日，安徽省数据资源管理局表示，安徽省率先在全国省级层面完成DeepSeek满血版本地化部署……最近几天，各行各业、各个领域DeepSeek私有化、本地化部署的消息依然层出不穷。普华永道中国内地AI咨询服务主管合伙人张为峰告诉证券时报记者，企业部署大模型主要有公共云MaaS（Model as a Service，模型即服务）和私有化部署两种。公共云MaaS模式是直接对接大模型平台厂商的公共云服务，通过API（应用程序接口）的方式调用，一般按照tokens（令牌，大模型处理的最小基础单位）的使用量来付费。私有化部署则是将大模型打包部署到自有服务器上，往往需要自己购置硬件，部署算力。思瀚产业研究院数据显示，近60%企业选择在本地数据中心或私有云和边缘位置部署AI推理模型，显示出对私有部署的偏好。为什么私有化部署更受企业与机构的欢迎？这背后，主要是基于安全、可控、灵活三个因素。“首先，是为了确保数据安全与隐私保护。政务数据和企业数据往往包含敏感信息，如个人隐私、商业秘密等，私有化部署能够确保数据在内部处理和存储，避免数据泄露风险。其次，私有化部署具有自主可控的优点，避免依赖外部供应商，能够提升系统的稳定性和可靠性。最后，私有化部署还能更好满足定制化需求，结合政务部门和企业的业务流程、应用场景等不同的具体需求定制大模型，实现更精准、更高效的服务提供。”北京市社会科学院副研究员王鹏在接受证券时报记者采访时表示。上海经邑产业数智研究院副院长沈佳庆亦认为，尤其是一些对数据安全、客户隐私较敏感的行业，如金融、医疗，私有化部署能够更好地满足这些行业特性与场景需求。据了解，现阶段的通用大模型还难以满足实际的业务需要，大部分企业会采用RAG（检索增强生成，即引入外部知识库增强大模型性能）的模式。“这需要引用到企业内部大量的专有知识，那些对数据安全比较敏感的企业，就会更倾向于使用私有化部署的模式。”张为峰表示。以上海市消防救援局为例，其在解释为何选择本地化部署DeepSeek时提到，这样做可以“提供更稳定的性能和低延迟响应”，“实现数据传输处理过程中的网络和数据安全”，“根据自身需求对DeepSeek模型进行调整和定制”。目前，政府机构及央国企是选择私有化部署大模型的主力军。对此，一名资深业内人士告诉证券时报记者，这一方面是由于传统IT建设时代延续下来的“重硬轻软”投资惯性所致，出于国有资产保值增值的考核要求，倾向采购硬件资产而非服务。另一方面，政府机构及央国企往往更看重数据安全。“市场上一直存在认识误区，认为云服务不安全，导致硬件重复投资，增加财政负担和企业成本，计算资源利用率低。”该业内人士说。2 私有化部署的B面：碎片、封闭、低效“一直以来，我国都缺乏实力雄厚的SaaS公司。”采访中，多名业内人士向记者表示。所谓SaaS（Software as a Service，软件即服务）公司，指的是将软件部署在云端服务器上，通过互联网向用户提供应用软件服务的公司，通常采用订阅制或按使用量计费的方式。在国外，Salesforce、Adobe、微软、甲骨文等公司雄踞SaaS的金字塔顶端，建立了良好的产业生态。而在中国，SaaS产业则一直深陷“私有化+项目制”的泥潭，没有形成标准化、规模化的应用，也便无法孕育出行业巨头。IT建设时代的这一问题，正有在人工智能时代延续和复制的苗头，如今的许多MaaS公司也正挣扎在“私有化+项目制”的困境之中。在给个体机构与企业带来了安全、定制、稳定等优势的同时，大模型私有化部署也带来了一系列弊端，不利于形成开放、协同的整体环境。从宏观的行业生态角度看，过多采用私有化部署不利于市场的规模扩大及资源的有效利用。“一方面，可能导致市场的供给碎片化，阻碍技术标准的统一和发展；另一方面，各个政府部门或企业在构建AI系统时可能会各自为政，不仅增加了开发和维护的成本，还容易造成资源的重复投入和浪费。”张为峰表示，特别是在政务领域，如果各部门都采用私有化部署，数据之间无法有效共享和流通，过去长期存在的“信息孤岛”问题将会继续存在，影响公共服务的整体效率和服务质量。在沈佳庆看来，大范围的私有化部署正如同过去大小企业“自建锅炉”，增加灵活性的同时却容易造成整体重复建设和社会资源的浪费。“数字时代，在前期各地已建设大量智算中心且利用率不足的情况下，是否所有企业都要使用‘私有化部署+项目制’的方式应用大模型，是值得探索的话题。”沈佳庆说。从微观的企业培育角度看，大市场才能带来规模经济，而定制化意味着非标准化，每一个客户的需求都不同，都需要重复投入资源与人力进行个性化部署。阿里云科技政策研究中心高级专家罗治兵认为，以私有化为主的定制类项目，导致统一大市场逐渐被一个个项目所割裂，难以形成强大的标准化、平台化服务能力, 这样的市场丧失了支撑“小企业长大”的功能，孵化不出真正的大企业。沈佳庆亦表示，市场碎片化、产品标准化程度不足、复用性比较差等问题，导致整体效率低下、难以盈利，对中小企业、平台型服务商的成长不利。此外，罗治兵还提到，在私有化与项目制盛行的背景下，企业以客户关系、拿项目订单为核心能力突破点，偏离了平台化服务能力等核心技术建设，不利于培育有持续竞争力的企业。“以日本一直没有发展起来的软件市场为例，人才与资源主要集中在为大企业提供外包的、项目化的IT服务，而不是发展核心IT技术，创新能力受到抑制后，企业就很难再上一个发展台阶。”罗治兵说。3 破局：从数据端与应用端化解碎片化难题DeepSeek作为一款领先的开源大模型，极大地促进了人工智能在各行各业的应用。以私有化、定制化的方式部署大模型，使得各行各业在确保安全可控的前提下，实现了智能化升级，促进了人工智能技术的普及。“我们应该认识到，大模型及其应用还处于探索期。”张为峰表示，虽然我们应该站在行业终局的方向来进行规划和思考，但事物的创新探索过程也必定会有一些曲折和反复。在张为峰看来，阻碍人工智能大规模多场景应用的主要障碍在于缺乏高质量的行业数据集、行业内数据互通性差、行业大模型的训练难度高等，应从这些方面综合破局。以医疗行业为例，王鹏告诉记者，不同医疗机构之间的数据标准不统一，数据共享难度大，导致“数据孤岛”问题严重。“同时，医疗健康领域涉及多种技术，如医疗影像、基因测序等，如何将大模型技术与其他技术有效整合，实现多场景应用，是当前面临的主要挑战之一。”王鹏说。针对当前人工智能大模型应用碎片化的难题，记者综合梳理多名专家意见发现，破局之道主要围绕两个方面：一是打破壁垒，促进数据的互通与共享；二是大力推广和鼓励公共云、行业云、混合云的建设与应用。在数据端，张为峰表示，政府和行业协会应携手合作，共同制定并推行相关标准，促进数据的互联互通，鼓励行业巨头牵头推进行业大模型的构建及应用规划创新，形成更好的产业应用闭环。同时，应支持中小企业通过组建联盟等形式共享资源，在保护各自数据安全的前提下，降低部署和应用大模型的成本，减少市场碎片化风险。在应用端，上述资深的业内人士建议，国家相关战略中应旗帜鲜明地提出“公共云优先”的发展理念，并出台具体的支持举措。“例如，组织实施公共云‘企业上模’推广工程，并优化财税机制和加大财政支持力度，通过将云服务费用列入企业研发费用加计扣除范围、支持采购云服务的企业依法公平享受税收优惠、‘算力券’‘模型券’优先奖励‘公共云+API’大模型应用模式等手段，鼓励企业采购各类公共云AI产品与服务。”该业内人士表示。公共云以外，沈佳庆还建议，应逐步推动行业云建设，前期先在具有较强公共性、外部性的行业，如医疗、金融、教育等领域，后续逐渐在共性需求的基础上普及行业云的应用。“此外，要鼓励企业使用‘混合云’，根据不同业务需求采用不同解决方案。”沈佳庆说，通过专用技术将公共云和私有云连接起来，使数据和应用程序可以在两者之间自由迁移，从而兼顾成本、效率和安全。（证券时报）
AI浪潮API
证券时报03-14 07:39
股价被小作文带崩，200亿市值A股公司向公安机关报案！

FPC（柔性电路板）龙头弘信电子（300657）3月13日晚间发布说明称，公司遭到了相关网络虚假信息的伤害。据称，3月12日下午，雪球平台用户“细腻的价投小赛道”“小魔法师lxl”“弘昇”“circulate999”在平台上发布多条不实信息，捏造了弘信电子当日股东大会“有关银行授信及担保的重大议案未获通过”的虚假内容。“该虚假信息经网络迅速传播并短时间内发酵，引发市场恐慌性抛售，导致众多投资者遭受经济损失，严重扰乱证券市场秩序，削弱资本市场的公信力与稳定性，并对我司商业信誉造成重大损害。”上市公司表示。从盘面上看，弘信电子股价12日小幅低开后保持震荡走势，期间一度创下47.61元/股的历史新高。下午开盘后风云突变，公司股价直接飘绿，尾盘更是突然大跌，全天跌幅为8.98%。 12日晚间，弘信电子发布2025年第一次临时股东大会决议公告。公告显示相关议案均被审议通过。在说明中，上市公司表示，针对上述雪球平台用户捏造并传播不实信息的行为，公司已固定相关证据，并正式向公安机关报案，请求依法调查处理。公司将坚定维护公司和投资者合法权益，依法追究策划、制造、传播谣言的相关人员责任。记者搜索雪球平台发现，弘信电子所提用户中，“弘昇”因违反社区规则，处于禁言状态；“小魔法师lxl”“细腻的价投小赛道”“circulate999”等用户已经搜不到了。弘信电子主要从事FPC研发、设计、制造和销售，位于消费电子、车载电子的中上游，实际控制人为李强。此前，公司在2021年至2023年连续亏损。2024年，公司业绩实现了扭转。业绩预告显示，公司预计全年盈利4500万元至6750万元（上一年亏损4.36亿元）。对于去年的业绩增长，公司称传统消费电子经营持续向好，其通过聚焦内部资源整合，优化了经营结构和业务布局公司，把握住了高端消费电子复苏机会。在业绩预告中，弘信电子还透露，公司在算力全栈解决方案落地方面体现了强劲的兑现能力，得到了头部大模型厂商、互联网大厂、国企算力、云服务等多领域客户的认可。公司的AI业务收入主要以算力服务器销售为主，去年第四季度以来算力资源服务以及相关技术综合服务业务已获取相当规模的订单，呈现快速增长态势。在AI光环下，弘信电子股价表现抢眼。去年10月以来，公司股价累计涨幅近150%。
A股弘信电子电子
证券时报·e公司曾剑03-13 23:02
0313强势股脱水 | 3、4月哪类公司胜率大？

①海底数据中心：“蹭”上深海经济概念，海底数据中心具有显著的绿色低碳和高效节能优势，通过海水流动实现服务器的自然冷却，无需消耗淡水，较传统数据中心节能30%以上，还具备高安全性和可靠性。 ②算力龙头：公司再度签署数亿算力大单，从智慧城市发家，并购转型布局智算，拥有广州云埔数据中心、国家税务总局广东数据中心等多个数据中心应用案例。 ③煤炭：每年3月中下旬到4月上旬，市场将从此前小市值、高估值、亏损股的一枝独秀，逐渐步入一个更加均衡阶段，而4月暴雷小盘股股将迎来重大考验，叠加近期涨价新闻，高股息的煤炭行业受关注。
证券时报·e公司03-13 21:05
钱江生化放弃增资 1元转让子公司光耀热电3%股权

3月13日晚间钱江生化(600796)发布公告称，控股子公司光耀热电拟增加注册资本6000万元，由海昌新市镇全部认缴。公司决定放弃本次增资的优先认缴权，并以1元的价格将光耀热电3.022%的股权转让给海昌新市镇。本次增资及股权转让后，公司持股比例由55%降至39.2857%，光耀热电将不再纳入公司合并报表范围。由于受到主要原材料天然气价格持续高位运行的影响，光耀热电连续亏损，整体经营情况不及预期。为持续深化国企改革，提高上市公司发展质量，同时保证光耀热电持续正常经营，公司拟与光耀热电及其股东与海昌新市镇协商签署《合作框架协议》，同意由海昌新市镇在光耀热电原注册资本2亿元人民币的基础上对光耀热电增资6000万元。光耀热电成立于2016年，位于浙江省海宁经济开发区，是一家以从事电力、热力生产和供应业为主的企业。近年来，光耀热电持续亏损，2023年亏损6350万元，2024年前三季度亏损4086万元。截至2024年9月末，公司净资产为4179万元，资产负债率达到92.18%。据评估报告，光耀热电股东全部权益于评估基准日2024年07月31日的市场价值为1.5亿元，经各方协商，以此作为本次交易定价。鉴于本次交易定价低于光耀热电原注册资本2亿元，因此在光耀热电完成增资后，光耀热电原股东按持股比例以1元的价格转让相应股份给海昌新市镇进行对价补偿，其中钱江生化将以1元的价格向海昌新市镇转让光耀热电约3.022%的股权。除钱江生化外，其他股东也均以1元价格向海昌新市镇转让光耀热电部分股权，海昌新市镇将合计以3元价格受让原股东方约5.4946%的股权，共计出资额1429万元。本次增资扩股及股权转让完成后，钱江生化持股比例降至39.2857%，但仍是光耀热电第一大股东。钱江生化称，本次放弃增资优先认缴权和股权转让，将减少因光耀热电亏损给公司业绩造成的不利影响，有助于上市公司高质量发展，符合公司聚焦核心主业的发展战略，亦有利于保障光耀热电持续经营。本次交易完成后，光耀热电将不再纳入公司合并报表范围，公司对其财务核算将由“成本法”变更为“权益法”核算。截至本公告披露日，公司按持股比例为光耀热电提供的担保余额为1.9亿元。公司将通过《股权转让协议》约定，光耀热电的各股东依据持股比例对光耀热电进行融资担保，由海昌新市镇对公司为光耀热电超比例融资担保部分进行反担保。
钱江生化股权转让天然气
证券时报·e公司胡敏文03-13 18:44
从"联合银行"到"统一法人"，又一省级农信系统切换改革路线

河南、新疆之后，又一省级农信系统选择切换改革路线。券商中国记者核实获悉，甘肃将推进筹建统一法人模式的“甘肃农商银行”。在此之前，甘肃省曾在2023年政府工作报告提出“稳妥推进农信社改革，组建甘肃农商联合银行”。据了解，2025年是甘肃农信化险改革落地启动之年。根据省政府工作安排，甘肃将“压茬推进不良资产清收处置，完成高风险机构退高任务”。筹建“甘肃农商银行”官网介绍，目前甘肃农信共有37家农村商业银行、5家农村合作银行、41家县级联社，合计2.2万名从业人员、近1950个营业网点，营业机构遍及城乡社区，覆盖了全省1229个乡镇、86%的行政村和90%的农牧民。但受地方经济基础薄弱、产业结构调整等因素影响，省内农信机构资产质量参差不齐、历史包袱相对沉重。数据显示，2019年至2021年，甘肃银行业金融机构不良贷款率连续三年高于6%，其中大型银行、股份行、城商行该指标均远好于整体水平。2021年、2022年，甘肃省先后发行126亿元、300亿元支持中小银行发展专项债券，用于补充辖内58家农合机构及甘肃省联社资本。其中，兰州农商行、武威农商行所获额度分别超92亿元、60亿元。在2023年省政府工作报告中，甘肃提出，在2022年高风险机构由55家减至41家的基础上，将有序推进高风险机构化险，稳妥推进农信社改革，组建甘肃农商联合银行。时任甘肃省委常委、省政府副省长张锦刚也在2023年2月到甘肃省联社调研时强调，要按照“稳妥推进农信社改革，组建甘肃农商联合银行”的目标要求提前谋划、早做准备，积极争取早日实现改革目标。不过在随后两年的政府工作报告中，甘肃再未提及农商联合银行筹建事宜。其中，2024年的表述为“稳妥推进农合机构改革，使高风险机构有序退出，力争清收处置不良资产450亿元左右”，2025年则明确要“压茬推进不良资产清收处置，完成高风险机构退高任务”。券商中国记者核实获悉，甘肃已切换改革路线，将推进筹建统一法人模式的“甘肃农商银行”。当地个别农合机构也在年度工作会中明确，要“积极配合做好甘肃农商银行筹建”。据了解，2025年是甘肃农信化险改革落地启动之年。甘肃农信新春第一会要求，要紧跟全国农信改革发展大势，深入推进体制机制、经营管理、绩效薪酬和业务条线等全方位改革，不断激发改革发展新活力。从“联合银行”到“统一法人”按照“一省一策”的思路，新一轮农信系统深化改革自2022年开启。本轮改革中较多省份推行联合银行模式，另有少部分选择统一法人模式。联合资信报告认为，联合银行模式改革成本较低且保留了多级法人的治理结构，规避了农合机构整合重组过程中产生的摩擦，适用于辖内优质农商行较多且重组整合压力较大的省份。统一法人模式改革则更为彻底，在辖内成立统一法人的省级农商行，适用于经济发展程度高或管理半径小、辖内法人机构不多的省份，有助于集中区域金融资源、形成规模优势。有农商行监事长刊文表示，之前国家政策层面对全省统一法人改革并不鼓励，但海南、辽宁两省统一法人改革获批，意味着政策导向有所调整。事实上，在甘肃之前，河南、新疆即选择切换改革路线，由联合银行模式转向统一法人模式。其中，由河南农商联合银行与郑州农商行等24家法人机构以新设合并方式组建的河南农商银行于今年2月挂牌开业。此前，由河南省联社改制而来的河南农商联合银行于2023年11月揭牌。据了解，新开业的河南农商银行重组整合了原河南农商联合银行及郑州、新乡、濮阳等地行社，但暂未覆盖开封、洛阳、平顶山等十余个地市辖内行社。此外，新疆农信理事长郑育峰曾在2023年初受访时透露，拟通过组建新疆农商联合银行，“自上而下”参（控）股县市农信机构，进一步厘清省级法人与县域法人的职责边界。随后，新疆在两年内完成南疆四地州农信机构组建统一法人农商行工作。不过今年初的消息显示，新疆农村信用社统一法人改革方案已获国家批复，“积极筹建新疆农商银行”也作为新疆2025年重点工作被写入政府工作报告，这标志着全疆农信社统一法人改革进入全面实施阶段。新疆农信年度工作会议表示，要全力完成2025年经营目标和组建新疆农商银行各项工作任务，力争年内实现新疆农商银行挂牌开业。据介绍，该行开业后资产规模可达7000亿元以上。农信改革进入“深水区”近年来，出于中小银行化险、区域金融改革等考虑，银行业兼并重组潮涌起，“减量发展”成趋势，是行业抵御风险、筑牢经营基础的关键举措。其中，中央一号文件已连续四年关注农信社改革化险。目前，浙江、山西等10个省（自治区）农信系统改革方案获批或实施，一批新“万亿银行” 将相继亮相。从改革模式上看，浙江、山西、四川、广西筹建的省级农商联合银行均已开业，江苏农商联合银行、江西农商联合银行获批筹建，贵州、湖北亦透露计划组建农商联合银行。联合银行模式具体又分为“下参上”和“上参下”两种。前者指由多家农合机构入股组成的省级农商联合银行，以浙江为代表；后者指由省财政厅或地方国企出资组建联合银行，再由新成立的联合银行参股辖内农合机构，四川、广西、江西等地均明确采取“上参下”模式。辽宁、海南、河南则选择统一法人模式，省级农商行已陆续开业。新疆组建全区统一法人农商银行的方案已获批；内蒙古则计划把全区120家地方法人银行合并组建成自治区级统一法人农商行，预计2025年底前设立登记。广东农信系统改革模式相对特殊，由7家脱离省联社系统的地方头部农商银行分别代管部分农信机构，省联社继续管理其余农信机构，形成“1+7”市场体系。截至目前，河北、吉林、黑龙江、安徽、福建、山东、湖南、云南、青海等省（区）尚未披露本轮农信深化改革方向。不过，安徽地市统一法人农商行改革“第一单”已顺利落地；湖南娄底及云南多个市州正积极推进地州统一法人农商行筹建。国务院总理李强3月5日在政府工作报告中提出，要积极防范金融领域风险。其中要求，按照市场化、法治化原则，一体推进地方中小金融机构风险处置和转型发展，综合采取补充资本金、兼并重组、市场退出等方式分类化解风险。（券商中国）
联合银行银行金融机构
券商中国03-13 13:17
机构预计今年大中华区AI PC占比将达34%

随着生成式AI的快速发展，AI PC的发展也呈加速之势。Canalys最新数据显示，2024年第四季度中国大陆PC市场开始复苏，同比增长2%，其中，笔记本增长6%，出货量达到860万台，而台式机则下降了9%，至290万台，平板电脑的出货量保持相对稳定，仅下滑1%，至830万台。从全年来看，Canalys指出，PC出货量尽管在年底有所回升，但是受商用市场需求疲软拖累，2024年全年出货量仍下降了4%，降至3970万台。然而，平板电脑市场却大幅增长了11%，达到3150万台，预计2025年将保持增长势头。Canalys分析师徐颖表示，政府消费补贴是2024年下半年增长的核心驱动力，进一步的激励措施将支撑中国大陆PC市场的强劲表现有望延续至2025年上半年。从2025年1月开始，平板电脑也被纳入政府补贴计划。Canalys预测，在政府补贴以及政府和大型央国企持续替换国产设备的推动下，中国大陆的PC市场将在2025年恢复增长。整体PC市场预计将同比增长3%，达到4100万台。消费市场预计将从2024年上半年的较低基数反弹，2025年上半年同比增长将达到13%。与此同时，商用领域全年预计将同比增长7%，但中小企业需求的全面复苏可能需要更长时间。平板电脑市场预计将实现1%的温和增长，2025年出货量预计达到3190万台，在政府补贴的推动下，平板电脑的消费市场预计将同比增长3%。值得一提的是，Canalys数据显示，AI PC出货量在2024年稳步增长，达到580万台，占去年中国大陆PC总出货量的15%。Canalys认为，这一趋势预计将加速，到2025年，预计大中华区PC出货量中，AI PC将占34%。对此，徐颖表示，对于中国大陆的PC厂商来说，随着AI模型越来越高效，以及包括AI助手和代理在内的生态系统逐渐成熟，那些先行一步开发AI代理和平台的厂商将在抢占市场份额方面具有先发优势，随着中国大陆独特的AI生态系统快速发展，厂商必须做好准备，与中国创新者深度合作，以适应潮流并抓住新兴机遇。在近日举行的2025年新型显示产业研讨会上，TrendForce集邦科技分析师黄淑芳表示，2021年全球开始进入居家办公状态，到了2025年，该换机的需求也开始出现，在Win10终止服务的前提下，也有一些推波助澜的作用。尤其商务的需求，针对安全性的考量，会有逐步汰旧换新的动作。但是因为在关税议题的考量下，2024年也稀释了部分2025年部分需求，因此我们预期2025年全球PC的出货量大概会是一个比较温和的成长，同比增长3.3%左右。黄淑芳还分析了AI时代下不同操作系统笔记本电脑的未来。她认为，当前，90%以上的人对于微软系统都相对熟悉，所以在跨入门槛相对比较低的前提下，它在未来几年AI渗透率的提升会比较快；ARM架构部分，它在短期内还需要市场考验，但是长期来看它的低功耗表现，在经过几年的培养之后，还是有机会看到比较快速的成长。另外，苹果笔记本部分，它的售价相对较高，且它每发表一个新产品，售价都不断地提升，它的换机周期相较于微软系统大概会多两三年甚至三四年，而且它的门槛对于普通使用者来说也较高，因此我们认为它在出货表现上不容易看到爆发性的增长，整体的发展趋势会呈现一个比较稳定的状况。
苹果AIPC
证券时报·e公司严翠03-12 22:43
【实时研报】销售数据就是最真实的前瞻，这个板块1-2月份销售火爆，Q1业绩有望高增

销售数据就是最真实的前瞻，这个板块1-2月份销售火爆，3月份排产紧密。Q1业绩有望高增。
证券时报·e公司03-12 22:22

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