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A股后市如何？多家公募最新研判！关注三条主线

A股市场回暖趋势明显。最近一周，上证指数、深证成指、创业板指数分别上涨1.39%、1.24%、0.97%。特别是3月14日，沪指收复3400点，创业板指、上证50指数涨近3%。消费板块再现多股涨停，贵州茅台涨近6%突破1600元大关，被市场认为是消费板块复苏的强力信号。中欧基金、诺安基金、金鹰基金等公募基金接受券商中国记者采访时表示，内需消费板块近期受政策密集催化影响，预计将成为引领A股市场向上突破的重要力量。消费作为经济“三驾马车”之一，其活跃度提升将带动生产、投资和就业，形成正向循环，助力市场与经济的双赢局面。政策密集催化，A股强势上涨3月14日，A股全线爆发，沪指大涨近2%收复3400点。从板块来看，白酒消费个股罕见反弹大涨，酒鬼酒、水井坊、舍得酒业涨停，贵州茅台涨近6%突破1600元大关。在个股带动下，华安中证申万食品饮料ETF、华宝中证细分食品饮料产业主题ETF、招商国证食品饮料ETF、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF等基金分别上涨6.60%、5.45%、5.39%、5.09%。人形机器人概念也再度活跃，隆盛科技、震裕科技续创新高，五洲新春、雷赛智能涨停。值得一提的是，婴童概念也迎来久违大爆发，骑士乳业、熊猫乳品、西部牧业、孩子王等涨停。消息面上，3月13日，呼和浩特市卫生健康委发布当地生育补贴细则：生育一孩的家庭将一次性获得1万元补贴；生育二孩的家庭将获得5万元补贴，分5年发放；生育三孩及以上的家庭将获得10万元补贴，分10年发放。另外，近期多部门联合制定的《提振消费专项行动方案》即将发布，重点聚焦于“对外开放、对内放开”，推动消费跨界融合的新业态，并通过创新消费场景刺激需求。市场认为，这一政策框架将直接利好消费相关行业。金鹰基金认为，近期，A股市场在持续横盘后终于迎来向上突破，政策层面的密集催化作用显著，预计生育补贴、教育资源优化以及消费贷款的灵活投放，都有助于直接刺激和提振居民消费意愿和能力，为经济增长注入活力。当前内外部复杂环境下，政策在促消费上决心坚定，不仅短期内有助于提振市场信心，推动股市上行，更在长期视角下有望通过消费拉动内需，为经济企稳回升奠定更坚实基础。消费作为经济“三驾马车”之一，其活跃度提升将带动生产、投资和就业，形成正向循环，助力市场与经济的双赢局面。诺安基金则认为，市场最关注的经济部分——消费与地产均呈现“总量企稳、结构亮点、修复放缓”的特征，而市场焦点加速向科技产业驱动的结构性机遇转移。这种宏观环境与2010—2015年美国居民部门资产负债表修复期存在高度相似性——即在经济增速换挡期，政策边际效用递减，市场更关注产业升级带来的阿尔法收益。多条投资主线并行，多家公募研判后市市场大涨下，接受券商中国采访的公募基金对A股后市走势信心明显。中欧基金认为，在经济基本面无重大变化的情况下，前期市场上涨更多是弱美元背景下节后资金面再配置的缘故。大量活跃交易者的存在放大了短期的波动率。考虑到春节后高频数据和政策处于空窗期，且国内机构资金面在经历边际回暖的阶段，市场当前的震荡上升可能将延续，同时指数的波动存在空间和时间的要求，后续幅度可能受限。“消费与科技并重的哑铃策略仍将适用于多数投资者。然而在风险因素肆虐的背景下，仍需注意刺激政策的方向依然坚定未改变，且前期美元指数的弱势和对新兴市场的提升已被较充分计价。”中欧基金表示。对于后市机会，中欧基金认为，考虑到经济基本面的复苏节奏、政策的潜在刺激方向，可以通过三条主线把握今年的市场机遇：首先是内需复苏主线，涉及行业中估值弹性最大的是食品饮料、业绩弹性最大的是房地产、政策弹性最大的是医药，以及内需消费升级相关的服务消费、品质必需消费与潮玩可选消费。其次为再通胀主线，伴随央行“促进物价合理回升”的政策表态，关注PPI修复预期带动的周期品，尤其是中国定价权更强的钢铁、煤炭和铝等。最后可以把握高景气科技领域的产业迭代趋势，关注AI、储能和各类长验证周期的题材如国产替代和商业航天等。此外，对于部分在前期风险偏好抬升时背后存在自身景气度、产业和政策周期双共振的成长与周期优质股，资金面震荡带来这些公司的买入机会。金鹰基金则认为，A股市场的投资策略层面，“大国博弈”叙事持续强化，科技或有望继续成为主线，而消费板块受益于政策催化，未来或也将是可持续的重要投资线索。本轮牛市共有三个宏大叙事，分别吸引了不同类型的投资者。首先是“大国博弈”，这也是本轮行情最有号召力的宏大叙事，是本轮增量资金入场的主要进攻方向。该叙事过去一段时间边际变化明显，如关税政策、科技对抗等，春节期间DeepSeek的爆火有望继续强化中美科技对抗叙事。其次是政策定调自去年四季度以来出现重大转向，目前方向更加明确，未来有望提振经济基本面，该叙事在机构投资者中更有号召力。随着近期重要会议的结束，促进经济增长的政策措施提振了市场的信心，而近日有关消费方面的刺激措施也给市场注入新的重要催化，预计未来消费板块因受益于政策的明确倾斜，也将是重要的投资主线。最后是“大水牛”叙事，随着市场成交量的不断变化，该叙事也会有边际波动。行业配置上，金鹰基金表示，短期仍可持续关注AI硬件为代表的科技行情扩散方向，中期维度增加对消费板块等政策导向层面的关注。近期，宏观层面，民营企业座谈会强调“硬科技”；产业层面，DeepSeek、阿里、宇树等催化层出不穷，科技板块仍有交易空间，建议重点关注AI眼镜、机器人、AI算力、半导体等AI硬件方向，DeepSeek等AI软件方向可等待回调机会。两会重点涉及的政策覆盖方向也值得关注，主要关注中央逆周期调节项目的开工和业绩兑现，其中包括电力（核电、风电、电网）、新疆煤化工等。同时，注意科技行情向“新质生产力”扩散的可能性，如人形机器人、低空经济、卫星互联网等。中期维度，科技制裁与关税政策两大对抗抓手预计或将贯穿全年，内需消费板块近期受政策密集催化影响，预计也将成为引领A股市场向上突破的重要力量。红利资产的确定性溢价有望延续，预计后续伴随中长期资金的陆续入市，还将对红利资产的估值形成重要支撑，红利资产仍可作为一定的底仓配置。外部环境来看，特朗普2.0的政策推升通胀预期，黄金仍处于上涨趋势中。诺安基金则建议，配置上可关注科技创新推动产业价值重构、供给侧改革引导行业供需出清以及制度优化释放消费潜能三个视角。供给侧反内卷趋势明确，预计部分周期性行业如铝、钢铁、面板等，将受益于两会提出的提质增效产业政策落地，同时密切关注新能源领域供需变化及其市场行情。在科技的国产算力、端侧AI、高密度能量电池、创新药四个方向中，端侧AI和高密度能量电池是A股具备相对独占性的板块，未来伴随头部厂商新品发布，或将带来密集的主题催化和产业景气上行，市场关注度或有望显著提升。（券商中国）
A股基金机器人
券商中国03-16 08:37
亚翔集成营收净利均创新高拟10派10元

亚翔集成(603929)3月13日晚间披露2024年年报，报告期内，公司实现营业收入53.81亿元，同比增加了68.09%。其中，工程施工业务营业收入52.91亿元，同比增加72.4%。公司实现归属净利润6.36亿元，同比增加121.66%。期末，公司拥有在手货币资金24.84亿元，资产负债率54.2%，同比下降4.9个百分点。公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），分红总额为2.13亿元。亚翔集成主营业务为IC半导体、光电等高科技电子产业及食品医药、云计算中心等相关领域的建厂工程提供洁净室工程、机电工程及建筑工程等服务，包括洁净厂房建造规划、设计建议、设备配置、洁净室环境系统集成工程及维护服务等。公司的下游客户主要集中于高端洁净室工程市场中的IC半导体、光电行业领域。特别是IC半导体领域。近年来，在“缺芯涨价”和“国产替代加速”的市场背景下，集成电路产业链的持续扩张。我国集成电路产业市场规模显著增长，芯片制造及周边配套产业仍陆续建厂或扩厂。亚翔集成除了维系与新加坡联电、华中某公司、合肥长鑫、中芯国际、南京台积电以及晋江晋华的长期合作关系，并承接了其改造工程或扩建工程外，公司继续站稳高科技厂工程服务业务，并积极拓展新的客户。受益于国内芯片政策扶持，相关领域持续投资及海外项目布局有成，亚翔集成2024年度签约目标顺利达成，营收金额续创公司历史新高，净利润也创历史新高。一方面是新加坡项目持续推进对2024年度业绩和利润贡献较多。另一方面，公司加强工程款回收力度，本期项目回款情况好于往年，且年内多个长账龄项目工程款回款冲回之前计提减值损失而增加净利润。据了解，主要回款项目包括厦门三安、南京台积电、湖州泰嘉、武汉天马、苏州和舰、长沙惠科、中芯国际、福建晋华、淮安庆鼎和华中某公司等老项目。上述主要原因综合促成公司2024年营收金额与净利润再创新高。谈及2025年经营计划，亚翔集成表示，公司将积极布局和拓展海外市场。虽然市场竞争会更趋激烈，但是经营团队对此充满信心。
亚翔集成中芯国际台积电
证券时报·e公司臧晓松03-13 22:25
最新！外资机构看AI投资机会

在生成式AI技术推动下，全球迎来新一轮资本开支扩张。与此同时，中国AI产业因本土大模型DeepSeek的发布引发广泛关注，掀起了中国资产的重估浪潮。多家头部外资机构认为，DeepSeek等创新成果不仅显示出中国在AI算法领域的突破，更凭借低成本优势推动了AI应用快速落地，并为AI产业链上下游带来广阔空间。得益于制造业和数据等资源禀赋，中国在AI+物联网等领域的推进速度甚至有望超越海外，成为AI全球产业链重塑中的关键力量。在AI驱动的科技革命背景下，半导体、机器人、算力基础设施等产业链核心环节正成为投资新风口。外资机构预计，未来，围绕AI产业链的算力、设备、国产替代等方向或将持续成为资本关注的重点。AI推动新一轮资本开支增长随着生成式AI技术的发展，全球主要科技企业正在推动新一轮资本支出扩张。路博迈集团高级研究分析师、半导体领域首席专家Jamie Zakalik日前表示，目前所有大型企业，甚至一些中小企业，都认识到在生成式AI浪潮中保持领先的重要性。根据公开数据，美国四大云服务和AI企业的资本开支总额预计将从2023年的1500亿美元增长至今年的3000亿美元，短短两年实现翻倍。在AI基础设施建设过程中，半导体企业成为重要受益方。Jamie Zakalik指出，以英伟达为例，其数据中心相关收入预计从2023年的500亿美元增长至今年的约1800亿美元，增长超过三倍。不过，Jamie Zakalik也提醒，半导体行业具有明显的周期特征，当前AI带来的高增长是否具备持续性仍存在争议，尤其是在全球科技产业链普遍存在供应紧张、库存积累等问题的背景下。与此同时，中国人工智能初创企业DeepSeek发布的大型语言模型引发市场广泛关注。施罗德投资认为，DeepSeek的模型如果能够用更低的成本和时间完成训练，可能影响市场对高性能AI芯片未来需求的预期。但施罗德投资同时认为，这一结论尚不确定，取决于模型的成本数据是否可靠以及低成本模型是否具备广泛推广的条件。此外，施罗德投资指出，资源效率的提升并不一定意味着总体需求减少，历史上的“杰文斯悖论”显示，效率提升往往会带来更高的整体需求。如果AI技术的使用成本下降，未来AI应用的规模可能因此扩大，从而进一步拉动对算力和半导体的需求。尽管市场对AI带动的资本开支是否存在泡沫存在不同看法，但从美国主要云企业最新发布的财报来看，资本支出仍在持续上调，部分企业甚至相较DeepSeek事件之前的预期增加了10%～15%。Jamie Zakalik表示，随着AI模型从早期的预训练发展到后续的训练后优化，例如人类反馈强化学习（RLHF）等，所需算力将继续增长，对AI基础设施的需求仍将维持在高位。低成本革命开启中国资产重估事实上，DeepSeek带来的不仅是技术突破，更在重塑中国科技企业的估值逻辑，成为引发市场对中国资产重估的重要契机。在富达国际看来，富达国际大中华区互联网与软件分析师Sherry Qin指出，从长期看，AI应用在中国或将迅速发展，低推理成本与强大的制造业供应链，让中国在AI应用和物联网领域的推进速度，有望超过美国。富达国际投资组合经理Tina Tian认为，中国在数据、研发和人才方面的优势推动了DeepSeek成功，尽管高端硬件因出口管制受限，这一突破也引发对AI基础设施需求的微妙变化。她指出，AI模型性能并不完全依赖算力，训练成本降低将令AI技术更快落地，在她看来，企业将能负担更多AI功能，推动设备更新换代，AI产业链因此受益。摩根资产管理也注意到，DeepSeek事件引发市场资金迅速回流中国AI领域，中国科技“七巨头”概念随之兴起，相关A股科技企业频频获得机构调研。今年以来，AI行情在大模型、算力、芯片、应用等环节间快速轮动，成为带动科技股新一轮价值重估的核心动因。摩根资产管理指出，DeepSeek不仅是国内AI产业技术的突破，更可能开启中国在全球科技产业革命中扮演领军角色的新篇章。相较过去几轮科技股结构性牛市，本轮因AI而起的行情，意味着中国可能首次在全球技术革命的浪潮中处于领先。与此同时，政策环境的逐步优化，也为中国资产重估提供了良好背景。随着国内产业政策、资本市场政策持续优化，市场环境趋于活跃，企业创新活力得以释放。摩根资产管理认为，中国拥有完备的工业体系，经济韧性超出预期。AI产业化将成为拉动经济增长、推动企业价值重估的重要抓手。“AI+”产业链重塑未来投资方向随着AI技术突破及全球产业链重构，未来哪些领域具备长期投资价值，成为市场关注的焦点。多位机构专家认为，半导体、机器人、算力基础设施等方向，将在AI革命与全球制造升级的背景下迎来持续发展机遇。Jamie Zakalik认为，尽管当前市场对AI带动的半导体投资周期存在分歧，但从长期趋势看，半导体行业的多元化应用场景仍具吸引力。Jamie Zakalik表示，医疗、航空航天、能源基础设施、机器人等新兴领域的增长空间巨大，正在为半导体行业开辟新的成长曲线。摩根资产管理也强调，从AI产业的发展脉络来看，中国不仅在部分AI模型和算法上取得突破，更在全球供应链中扮演关键角色。摩根资产管理指出，虽然美国在AI领域投入巨大，但在算力相关的硬件设备、组件等方面，仍需依赖中国的制造和供应链体系。在机器人领域，这一趋势尤为突出，中国在从核心零部件到整机的全产业链环节中均占据主导地位，成为全球机器人供应链难以绕开的核心环节。展望未来，随着AI技术深入实体经济，带动智能制造、自动驾驶、物联网等多场景落地，具备制造优势、技术创新能力和产业链整合优势的中国企业有望在全球产业链中占据更高地位。摩根资产管理认为，A股科技企业正迎来一轮基于技术迭代和产业升级的新一轮价值重估。贝莱德基金的基金经理邹江渝也表示，进入2025年，中国股票市场热度明显回升，先进制造板块分化趋势凸显，机器人、国产算力、互联网及汽车等板块表现突出，而全球算力、新能源等领域则面临阶段性调整。在当前环境下，贝莱德将围绕人工智能等核心趋势，持续挖掘相关投资机会。邹江渝指出，未来重点关注以下几大方向。一是AI在具身智能、消费电子、智能驾驶等领域的应用，随着AI算力突破，将加速产业融合落地；二是为AI应用赋能的基础设施领域，包括半导体硬件、云计算等环节，受益于AI算力需求爆发；三是国产高端装备、芯片制造等自主可控领域，政策推动和本土供应链完善将带来持续机遇。（券商中国）
AI外资机构
券商中国03-13 10:24
半导体，并购潮涌！这家A股公司16亿元吞并同行

11.2亿元购买衡所华威70%股权，华海诚科年产销量或超2.5万吨，跃居全球第二。去年，华海诚科已以4.8亿元的价格收购了衡所华威30%股权。如此算下来，华海诚科收购衡所华威100%股权总共花费约16亿元。半导体行业并购潮涌，华海诚科（688535）或将借助重组大幅提升市场地位。3月12日晚，华海诚科(688535)公布，拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买绍兴署辉等13名股东持有的衡所华威 70%股权并募集配套资金，交易价格11.2亿元。交易完成后，华海诚科在半导体环氧塑封料领域的年产销量有望突破2.5万吨，跃居全球出货量第二位。根据交易方案，华海诚科将以56.35元/股的发行价格，向绍兴署辉、上海衡所等部分交易对方发行股份567.88万股，支付股份对价3.2亿元；向炜冈科技、丹阳盛宇等交易对方发行可转债479.99万张（面值100元/张），支付对价4.8亿元；另以现金支付3.2亿元。配套募资的8亿元中，3.2亿元用于支付现金对价，其余资金投向芯片级封装材料生产线技术改造、车规级芯片封装材料智能化生产线建设、先进封装用塑封料智能生产线建设、研发中心升级及补充流动资金等。记者注意到，此次重组为同行业间的并购，华海诚科与衡所华威均为半导体芯片封装材料行业的国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品均为半导体封装的关键材料环氧塑封料。衡所华威及其前身已深耕半导体芯片封装材料领域四十余年，是国内首家量产环氧塑封料的厂商，后期融合了德国和韩国的技术，拥有世界知名品牌“Hysol”，积累了一批全球知名的半导体客户，如安世半导体（Nexperia）、日月新（ATX）、艾维克斯（AVX）、基美（KEMET）、意法半导体（ST Microelectronics）等国际半导体领先企业以及长电科技、通富微电、华天科技、华润微等国内半导体封测龙头企业，同时打入英飞凌（Infenion）、力特（Littelfuse）、士兰微等供应体系。采用市场法评估，衡所华威评估值为16.58亿元，较账面价值增值321.98%。华海诚科于2023年4月登陆A股市场。尽管2022年和2023年公司连续两年业绩下降，但2024年前9个月，华海诚科实现营业收入2.4亿元，同比增长17.33%；净利润和扣除非经常性损益后的净利润3491.67万元、3366.25万元，同比增长48.08%、52.85%。华海诚科表示，本次交易完成后，公司在半导体环氧塑封料领域的年产销量有望突破2.5万吨，稳居国内龙头地位，跃居全球出货量第二位。同时，整合双方在先进封装方面所积累的研发优势，迅速推动高导热塑封料、存储芯片塑封料、颗粒状塑封料（GMC）、FC 用底部填充塑封料以及液体塑封料（LMC）等先进封装材料的研发及量产进度，打破该领域“卡脖子”局面，逐步实现国产替代，并将生产和销售基地延伸至韩国、马来西亚，成为国内外均有研发、生产和销售基地的世界级半导体封装材料企业。去年11月13日，华海诚科以4.8亿元的价格收购了衡所华威30%股权，交易资金来源为华海诚科全部超募资金及其利息收入、理财收益和自有/自筹资金。而今年重组完成之后，华海诚科将持有衡所华威100%股权，衡所华威将成为华海诚科的全资子公司。华海诚科表示，上市公司在衡所华威享有的权益进一步提高，归母净利润将有所增加，盈利能力以及抵御风险的能力将进一步增强。根据公告，若以2024年前10个月两家公司的财务数据测算，交易完成后，华海诚科总资产将从12.50亿元增至30.12亿元，增幅140.97%；营业收入、归母净利润将分别提升至6.56亿元、5714.05万元，较收购之前增长146.57%、46.95%。今年以来，政策暖风下，半导体领域并购持续活跃。此前，光弘科技、有研硅等多家上市公司披露了并购计划。如3月5日，有研硅发布公告称，公司拟以支付现金的方式收购高频（北京）科技股份有限公司约60%的股权。有研硅从事的硅片业务位于集成电路产业链上游，而标的公司在集成电路超纯水系统领域具备市场竞争力。同日，光弘科技披露了重大资产购买预案，根据预案，公司拟以7.33亿元购买All Circuits S.A.S. 100%股权及TISCircuits SARL0.00 3%股权。
半导体并购A股
证券时报·e公司刘茜03-13 08:05
武汉凡谷1亿元增资武汉光钜将持有后者5.92%股权

武汉凡谷(002194)3月12日晚公告，公司于3月12日与湖北省铁路发展基金有限责任公司、武汉长证光谷星火创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉矩阵无限创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉光钜微电子有限公司（简称：武汉光钜）等共同签署《B+轮投资协议》和《B+轮股东协议》。按照协议的约定，公司以增资形式向武汉光钜投资1亿元，其中1120.68万元计入武汉光钜的注册资本，其余8879.32万元计入武汉光钜的资本公积金。本次投资完成后，公司持有武汉光钜5.92%的股权。本次增资前，武汉凡谷控股股东、实际控制人兼董事王丽丽直接持有武汉光钜25.11%的股权，并通过武汉鑫辰创业投资有限公司间接持有武汉光钜0.02%的股权；公司持股5%以上的股东兼副董事长孟凡博为武汉光钜的实际控制人，本次增资前，其直接持有武汉光钜30.56%的股权，并通过武汉鑫辰创业投资有限公司间接持有武汉光钜1.83%的股权。根据深交所相关规定，武汉凡谷本次对武汉光钜增资事项构成与关联方共同投资，构成关联交易。武汉光钜是一家深耕体声波BAW（Bulk Acoustic Wave)滤波器芯片设计和晶圆制造，以及封装测试全流程为一体的IDM公司。武汉光钜于2019年成功完成国内首条MEMS特色体声波的8英寸晶圆厂建设并投产，依托自有产线，武汉光钜开拓出了独创性的专利体系和独特的GBAW系列产品，目前已经导入到主流手机产品中，产品覆盖移动通信4G、5G主流中高频频段滤波器、双工器、多工器，企业级WiFi，WiFi6E/7的高频频段，以及WLP晶圆级封装的模组滤波器解决方案。武汉光钜2023年初进入国际大客户的供应链，持续获得闻泰、龙旗等头部ODM客户批量订单，随着新频段产品不断推向市场，生产产能也处于稳步扩张中。武汉凡谷的主要产品为基站滤波器等射频器件，产品结构相对单一。为了应对移动通信行业的变化趋势，公司需在巩固发展现有业务的基础上，积极挖掘和探索新领域的业务机会，促进公司持续健康发展。武汉光钜所处的BAW滤波器行业具有广阔的市场空间，符合国家鼓励政策方向，国产替代趋势加速。武汉凡谷本次投资武汉光钜，将优化公司产业布局，丰富公司的产品组合，提升公司在相关市场的竞争力。武汉凡谷与武汉光钜具有较高的产业协同性，武汉凡谷具有成熟的产业运作经验和一定的产业资源，能为武汉光钜提供差异化的资源支持。武汉凡谷布局多年的陶瓷基板材料和封装业务有机会切入到武汉光钜射频前端芯片产业链当中，形成产品和产业协同。通过整合双方的资源和技术，可以构建一个更为强大和灵活的新形态产业体系，符合未来市场的快速变化和客户创新且多样化的需求，并最终实现商业多赢局面，有利于进一步提升武汉凡谷整体价值和布局未来产业发展基础。
武汉凡谷武汉基金
证券时报·e公司孙宪超03-12 21:28
武汉凡谷：拟向武汉光钜增资取得其5.92%股权

人民财讯3月12日电，武汉凡谷(002194)3月12日晚间公告，公司签署《关于武汉光钜微电子有限公司之B+轮投资协议》和《关于武汉光钜微电子有限公司之B+轮股东协议》，按照协议的约定，公司以增资形式向武汉光钜投资1亿元，其中1120.6806万元计入武汉光钜的注册资本，其余8879.3194万元计入武汉光钜的资本公积金。本次投资完成后，公司持有武汉光钜5.9206%的股权。武汉光钜所处的BAW滤波器行业具有广阔的市场空间，符合国家鼓励政策方向，国产替代趋势加速。本次投资武汉光钜，将优化公司产业布局，丰富公司的产品组合，提升公司在相关市场的竞争力。
武汉凡谷电子武汉
人民财讯许擎天梅03-12 20:05
知名外资机构调仓曝光！工业制造潜力个股获青睐

随着上市公司陆续发布股份回购报告，农历新年后的外资机构加仓动作也浮出水面。券商中国记者注意到，多家知名外资近期密集布局，增持了工业制造领域的一批潜力个股。具体来看，新加坡政府投资公司（GIC）增持了华明装备，巴克莱和高盛增持了悦心健康，摩根士丹利则增持了唯万密封。业内人士认为，在当前的市场背景下，外资纷纷将注意力落在工业制造领域的投资机会，不仅体现出海外投资者对中国制造业复苏前景的认可，也释放出全球资本重新聚焦中国市场的积极信号。新加坡政府投资公司增持华明装备3月10日，华明装备发布回购股份公告，披露了截至2月28日的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的情况。券商中国记者注意到，新加坡政府投资公司的最新持仓在此次回购股份公告中曝光，持有华明装备1808万股，占总股本比例为2.02%，相较之前有所增持。华明装备是国内唯一拥有两大全产业链生产基地的分接开关制造企业，全资子公司上海华明被认定为上海市“专精特新”中小企业以及国家级专精特新“小巨人”企业。公司主要从事变压器有载分接开关和无励磁分接开关的研发、制造、销售和服务，历经20载已自主研发了多款分接开关产品，其产品在全球近百个国家安全运行，成为各国电网和工业用户主要选择的分接开关产品之一。数据显示，除了新加坡政府投资公司，瑞银资产管理、德明信、威廉博莱等也是华明装备的外资机构股东。华源证券研究所分析称，华明装备是变压器分接开关优质企业，行业优势地位稳固，自2019年收购国内最大竞争对手长征电气后，占据国内分接开关市场80%以上市场份额，同时也是全球第二大分接开关生产商。华源证券研究所认为，该公司目前在国内市占率领先，但海外MR公司仍然占据绝对优势。受海外旺盛电力建设需求及供需错配影响，国内变压器出口额大幅增长。公司陆续布局海外市场，基本完成了土耳其、俄罗斯和巴西的市场化布局。巴克莱、高盛增持悦心健康3月6日，悦心健康发布回购股份公告，披露了截至2月27日的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的情况。巴克莱银行和高盛公司新进增持悦心健康225万股和197万股，占总股本比例分别为0.24%和0.21%。悦心健康的业务涵盖康养和医疗服务、时尚健康建材的制造销售、投资性房地产租赁等。公司自成立以来，一方面以“斯米克”作为建材业务的品牌，另一方面以“悦心”作为大健康业务的品牌，聚焦于康养服务业务和医疗服务业务。券商中国记者注意到，除了巴克莱和高盛，摩根士丹利国际也是悦心健康的外资机构股东之一。去年末，摩根士丹利国际公布了其对悦心健康的持仓。公开资料显示，悦心健康作为在康养领域颇受市场关注的公司之一，已经开始涉及智能场景融合应用，推动医养结合的数字化转型。具体应用方面，一是健康监测与管理，利用智能穿戴设备和算法，实时监测老年人的生理数据，分析健康状况并提前预警潜在风险。二是智能养老系统，开发智能化管理系统，涵盖智能监控、健康数据分析、远程医疗等功能，提升养老机构的运营效率和服务质量。三是个性化服务，为老年人提供个性化的健康管理方案和生活服务。摩根士丹利增持唯万密封2月28日，唯万密封发布回购股份公告，披露了截至2月21日的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的情况。券商中国记者注意到，摩根士丹利国际新进持有唯万密封37万股，占总股本比例为0.31%。唯万密封是一家专业从事液压气动密封产品研发、生产和销售的高新技术企业，公司主要产品包括液压密封件、液压密封包等液压密封产品，以及气动密封件、油封、履带密封等其他密封产品。公司产品主要应用于挖掘机、起重机、装载机、破碎锤等工程机械液压油缸密封系统以及煤机液压支架密封系统。太平洋证券研究所认为，唯万密封是国内领先的液压气动密封厂商。竞争格局方面，这一行业的低端市场产品同质化程度高，市场集中度低，公司业务的增长空间极大。但高端市场因对密封件的材料、结构、生产工艺具有较高要求，主要被海外龙头长期占据，国内企业总体产品技术尚处于较低水平。太平洋证券研究所指出，唯万密封致力于PPDI等高端材料研发，自2019年起公司PPDI逐步批量应用，当前仍处于国产替代初期，后续有望随着产品出货及客户端验证的推进，加速国产替代。（券商中国）
外资工业机构
券商中国03-11 21:43
【实时研报】ms级响应、百万次充放电、高倍率的储能器件，它成了AI服务器的新趋势，量价齐升一触即发！

这家公司2010 年就开始布局，现在已经供货英伟达最大的电源供应商，后续有望深度受益。
证券时报·e公司03-11 13:59
【盘中特快】产业链利好催化不断！人形机器人即将步入量产时代，相关材料变化有望带来可观的需求弹性！

2025年两会政府工作报告首次明确将具身智能、智能机器人写入报告！
证券时报·e公司e公司03-11 09:17
【实时研报】胜宏科技25Q1业绩炸裂！NV链PCB企业值得高度重视，后续这一技术升级将成价值量提升最大方向！

长江证券指出，AI浪潮下的硬件架构升级带来PCB需求变革，一是重视AI硬件卡脖子材料low-DK电子布，二是重视在高频高速领域性能表现优异的PTFE PCB。
证券时报·e公司03-11 08:38

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