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博雅生物拟出让博雅欣和80%股权

博雅生物(300294)4月13日晚间披露，为聚焦血液制品主业，优化公司资源配置，提升公司资本回报水平，公司拟通过上海联合产权交易所挂牌转让江西博雅欣和制药有限公司（下称“博雅欣和”）80%股权。公司公告显示，交易拟采取公开挂牌方式进行，首次挂牌金额为2.13亿元（以经国有资产监督管理机构授权单位备案的评估价值为准），尚未确定交易对象，目前无法判断是否涉及关联交易。据披露，博雅欣和于2014年成立，主营业务为抗感染类、糖尿病类、心脑血管类药品的研发、生产和销售。公司位于抚州高新技术产业园区东二区，在建厂时主要围绕西他沙星片的生产而建设配套产线，主体工程由非无菌化学原料药生产和口服固体制剂生产两大生产系统构成。因前期西他沙星片销售一直未获批或中标，期间博雅欣和公司寻求其他适配产线的产品或承接代工业务以维持经营，业务量和业务收入呈现不稳定现象。2023年11月，根据《关于公布全国药品集中采购（GY-YD2023-2）中选结果的通知》，西他沙星片中选国家第九批药品集中采购。截至披露日，上市公司持有博雅欣和90.69%股权，公司全资子公司江西博雅医药投资有限公司持有博雅欣和9.31%股权。本次股权转让完成后，公司持有博雅欣和10.69%股权，江西博雅医药投资有限公司持有博雅欣和9.31%股权，博雅欣和将不再纳入公司的合并报表范围。博雅生物近年来积极稳定非血液制品业务，并逐步推进非血液制品业务剥离。公司产品包括白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大类。2024年，博雅生物实现营业总收入17.35亿元，较上年同期减少34.58%；实现归母净利润3.97亿元，较上年同期增长67.18%，主要系2023年计提商誉减值与其他资产减值准备导致去年同期基数较低。2024年，博雅生物全年实现采浆630.6吨，同比增长10.4%。其中华润博雅生物本部采浆522.04吨，同比增长11.7%，高于行业平均增速。公司始终围绕“业务合规、团队发展、服务增值、运营高效”的经营方针，在依法依规经营的前提下，加大对现有浆站的经营投入，打造和谐共生的献浆环境，预计2025年采浆量将保持双位数增长。对于本次股权转让，博雅生物表示，将有利于公司优化业务结构，聚焦主业发展，增强公司可持续发展的内生动力，符合公司发展战略，有助于公司实现资金回流，同时盘活现有产能，进而产生增量效益，促进公司高质量发展。（证券时报）
博雅生物博雅欣和股权转让
证券时报04-14 07:37
博雅生物拟出让博雅欣和80%股权聚焦主业发展

4月13日晚间博雅生物(300294)披露，为聚焦血液制品主业，优化公司资源配置，提升公司资本回报水平，公司拟通过上海联合产权交易所挂牌转让江西博雅欣和制药有限公司（下称“博雅欣和”）80%股权。公告显示，交易拟采取公开挂牌方式进行，首次挂牌金额为2.13亿元（以经国有资产监督管理机构授权单位备案的评估价值为准），尚未确定交易对象，目前无法判断是否涉及关联交易。据披露，博雅欣和于2014年成立，主营业务为抗感染类、糖尿病类、心脑血管类药品的研发、生产和销售。公司位于抚州高新技术产业园区东二区，在建厂时主要围绕西他沙星片的生产而建设配套产线，主体工程由非无菌化学原料药生产和口服固体制剂生产两大生产系统构成。因前期西他沙星片销售一直未获批或中标，期间博雅欣和公司寻求其他适配产线的产品或承接代工业务以维持经营，业务量和业务收入呈现不稳定现象。2023年11月，根据《关于公布全国药品集中采购（GY-YD2023-2）中选结果的通知》，西他沙星片中选国家第九批药品集中采购。截至披露日，上市公司持有博雅欣和90.69%股权，公司全资子公司江西博雅医药投资有限公司持有博雅欣和9.31%股权。本次股权转让完成后，公司持有博雅欣和10.69%股权，江西博雅医药投资有限公司持有博雅欣和9.31%股权，博雅欣和将不再纳入公司的合并报表范围。博雅生物近年来积极稳定非血液制品业务，并逐步推进非血液制品业务剥离。公司产品包括白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大类。2024年，博雅生物实现营业总收入17.35亿元，较上年同期减少34.58%；实现归母净利润3.97亿元，较上年同期增长67.18%，主要系2023年计提商誉减值与其他资产减值准备导致去年同期基数较低。2024年，博雅生物全年实现采浆630.6吨，同比增长10.4%。其中华润博雅生物本部采浆522.04吨，同比增长11.7%，高于行业平均增速。公司始终围绕“业务合规、团队发展、服务增值、运营高效”的经营方针，在依法依规经营的前提下，加大对现有浆站的经营投入，打造和谐共生的献浆环境，预计2025年采浆量保持双位数增长。对于本次股权转让，博雅生物表示，将有利于公司优化业务结构，聚焦主业发展，增强公司可持续发展的内生动力，符合公司发展战略，有助于公司实现资金回流，同时盘活现有产能，进而产生增量效益，促进公司高质量发展。
博雅生物博雅欣和股权转让
证券时报·e公司赵黎昀04-13 16:43
美关税霸凌下是否需要囤药？美团最新回应：绝不涨价！

美国已将“对等关税”征收范围扩大至医药领域。美国是中国是第一大药品出口国，原料药中国出口最主要的产品。有部分国内消费者担忧，来自美国的常用药品或因供给减少而价格上涨。美团数据显示，截至4月9日，用户在平台搜索“进口药”关键词激增178.5%。部分进口慢病用药，如治疗乳腺癌的辉瑞阿诺新搜索量日环比增长125.53%。晖致旗下治疗高血脂、高血压的立普妥、络活喜，搜索量也都突破年度月均峰值。记者了解到，药企及线上医药平台等相关方已开始研判该事件产生的影响。“自关税消息宣布以来，确实发现进口药搜索量涨得非常快”，美团自营大药房相关负责人表示，并称暂未发现上游供给受到影响，“（美团自营大药房）进口原研药供给稳定充足，希望大家按需理性购药。”有机构研报分析认为，中国对美关税反制，对药品、血制品、器械、上游等有一定正向影响，甚至有利于国产升级；而对中药、药店流通、医疗服务、CXO、原料药等影响相对较小。公开数据显示，2024年中国对美国在医药贸易中处于顺差地位。美国制药原料高度依赖从中国进口，且从出口市场角度考虑，美国药品销售也极度需要中国市场。作为美团医药健康旗下的自营快递电商，美团自营大药房已覆盖市面上常见的进口原研药，产品共计1224个。为响应部分用户对进口药的需求，美团自营大药房宣布启动多项举措，确保供给稳定、价格稳定，全力保障高需进口药平价供应。“我们不会涨价，大家不用囤药。”上述负责人说。从美国市场需求看，近90%的抗病毒和抗生素仿制药依赖进口活性药物成分，约80%的原料药来自海外，这使得美国难以在短期内摆脱对进口药品的依赖。行业人士认为，关税政策冲击下，对医药产业链的影响较为复杂，并且可能仍然存在变数。近日，已有多家国内药企对美国计划对药品征收关税一事作出反馈。业内人士分析介绍，整体来看，我国医药产业贸易伙伴正变得多元化。公开数据显示，近年来共建“一带一路”国家对我国医药产品的接受程度、需求量逐年提升，我国医药产品对共建“一带一路”国家出口额占比继续提高，2024年较2023年提高4个百分点，达到41.4%的历史高点。主流判断认为，在上下游供需关系持续改善的行业背景下，新兴市场出口仍有可为。
美团进口药关税
证券时报·e公司王小伟04-11 20:07
美关税霸凌下是否需要囤药？美团回应：供给稳定充足，绝不涨价

美国已将对等关税征收范围扩大至医药领域。美国是中国是第一大药品出口国，原料药是中国出口最主要的产品。有部分国内消费者担忧，来自美国的常用药品或因供给减少而价格上涨。美团数据显示，截至4月9日，用户在平台搜索“进口药”关键词激增178.5%。部分进口慢病用药，如治疗乳腺癌的辉瑞阿诺新搜索量日环比增长125.53%。晖致旗下治疗高血脂、高血压的立普妥、络活喜，搜索量也都突破年度月均峰值。记者了解到，药企及线上医药平台等相关方已开始研判该事件产生的影响。“自关税消息宣布以来，确实发现进口药搜索量涨得非常快”，美团自营大药房相关负责人表示，并称暂未发现上游供给受到影响，“（美团自营大药房）进口原研药供给稳定充足，希望大家按需理性购药。”有机构研报分析认为，中国对美关税反制，对药品、血制品、器械、上游等有一定正向影响，甚至有利于国产升级；而对中药、药店流通、医疗服务、CXO、原料药等影响相对较小。公开数据显示，2024年中国对美国在医药贸易中处于顺差地位。美国制药原料高度依赖从中国进口，且从出口市场角度考虑，美国药品销售也极度需要中国市场。作为美团医药健康旗下的自营快递电商，美团自营大药房已覆盖市面上常见的进口原研药，产品共计1224个。为响应部分用户对进口药的需求，美团自营大药房宣布启动多项举措，确保供给稳定、价格稳定，全力保障高需进口药平价供应。“我们不会涨价，大家不用囤药。”上述负责人说。从美国市场需求看，近90%的抗病毒和抗生素仿制药依赖进口活性药物成分，约80%的原料药来自海外，这使得美国难以在短期内摆脱对进口药品的依赖。行业人士认为，关税政策冲击下，对医药产业链的影响较为复杂，并且可能仍然存在变数。近日，已有多家国内药企对美国计划对药品征收关税一事作出反馈。业内人士分析介绍，整体来看，我国医药产业贸易伙伴正变得多元化。公开数据显示，近年来共建“一带一路”国家对我国医药产品的接受程度、需求量逐年提升，我国医药产品对共建“一带一路”国家出口额占比继续提高，2024年较2023年提高4个百分点，达到41.4%的历史高点。主流判断认为，在上下游供需关系持续改善的行业背景下，新兴市场出口仍有可为。
美国关税药品供应美团
证券时报·e公司王小伟04-11 19:21
基金最新调仓路径浮现，这些股票受追捧！

近期A股市场波动加剧，资金风险偏好显著分化。随着上市公司一季报预告密集披露，业绩高增长标的成为机构布局焦点，部分细分领域龙头获公募基金大举加仓。与此同时，防御属性突出的红利资产、消费板块及政策受益方向再度受到资金关注，折射出机构在震荡市中的策略切换。有基金公司对券商中国记者表示，近期建议关注政策支持、估值偏低的内需方向，以及红利板块在关税政策不确定下的投资价值。资金抢筹这些“业绩王”近期市场大幅波动下跌，4月8日利民股份、英联股份、孩子王、中国中车、晨光生物等多只业绩高增股均收获涨停，资金抢筹迹象明显。从预告净利润增幅来看，广大特材预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为1504.79%；利民股份、泰凌微预计净利润同比增幅中值分别为1395.38%、894.00%。主营农药（兽药）原料药及制剂的研发、生产和销售的利民股份，预计一季度扣非净利润同比增长985.99%—1199.85%，报告期内，公司主导产品价格上涨和销量增加带来利润增长。英联股份的业务主要包括传统金属包装制品和新兴复合箔材两大板块。公司发布的最新业绩预告显示，预计首季实现净利润750万—1100万元，净利润同比增长459.28%—720.28%。英联股份表示，市场拓展成效显现，快消品金属包装板块易开盖产品营业收入规模提升，部分易开盖产品毛利上升改善经营业绩，还有本期确认增值税加计抵减损益对本期净利产生正面影响。展望后市，华南某公募基金人士认为，业绩确定性仍是选股的核心变量，具备技术壁垒或政策红利的细分领域龙头，有望在震荡市中走出独立行情。基金加仓业绩高增股券商中国记者梳理公司的年报季报发现，有多位基金经理加仓了英联股份，相对去年三季度，没有一只公募产品持有英联股份，但2024年末数据显示，共有11家公募基金新进英联股份，合计持股158.15万股，占流通股比例仅0.6153%，持股市值约1300万元。具体来看，交银施罗德基金黄鼎管理的交银定期支付双息平衡、交银启嘉A分别新进94.10万股和19.55万股，华泰柏瑞基金柳军、李沐阳管理的中证2000ETF新进34.29万股。另外一只业绩高增股利民股份的年报显示，2024年三季度仅有易方达两只基金持仓该公司，但到了年末，已经有59只公募基金合计持有639.3759万股，其中就包括招商基金王平管理的招商量化精选A、平安基金王博管理的平安均衡优选1年持有C等产品。也有基金经理可能基于估值保护进行减仓操作，利民股份是易方达基金经理杨宗昌长期青睐的标的，2022年开始，杨宗昌管理的易方达供给改革、易方达新丝路就开始买入利民股份，持股数量一度达到1744.08万股，并在2023年加仓至1988.15万股，去年三季度开始陆续卖出该股，到了四季度，机构持仓中已经没有了杨宗昌在管基金的身影。杨宗昌在管易方达供给改革期间，该基金股票仓位长期维持80%以上，前十大重仓股集中度超60%，风格偏“高仓位+高集中度+低换手”。利民股份的波段操作反映其对周期股“左侧布局、右侧兑现”的思路。2024年下半年，杨宗昌调整行业配置，降低化工、汽车零部件仓位，比如华阳集团、文灿股份减持超30%，仓位明显转向电子、传媒等成长板块。基金公司：关注内需方向，红利资产有望占优近期，市场谨慎情绪攀升导致资金更加偏好防御性资产，对个股业绩的确定性表现更加关注。在投资选择上，华宝基金对券商中国记者表示，配置上“以我为主、以内为主”，重视内需支撑+政策预期的大金融地产链、新消费、央企重组等三大权重股方向。一是大金融地产链：券商受益股市向上与央国企合并，股份行受益地产改善+补涨，地产后周期需求在二手成交修复后传导，家居、家电、家装受益补贴政策；二是新消费：健康消费（纺织服装/食品饮料）、IP消费（潮玩/传媒）、悦己消费（彩妆/首饰）、科技消费（消费电子等）；三是央企重组：重点关注军工、能源、电子信息、重装设备等。金鹰基金表示，短期建议关注政策支持、估值偏低的内需方向，以及红利板块在关税政策不确定下的投资价值。关税博弈不断升级，市场短期避险情绪加重，涉美贸易占比相对较低的红利资产有望占优；此外，专项债、特别国债、特殊再融资债的逆周期调节力度有望持续加码，关注公用事业板块。消费板块及内需导向性资产的重要性进一步显现，“两新”政策也有望持续扩围。摩根资产管理同样认为，可关注部分行业在风险规避下可能出现的错杀机会，包括部分供应链全球无备份且下游利润率高，有较高议价空间的行业（如锂电、高端消费电子等）；产业逻辑下资本支出预期不受影响、需求难以证伪的新兴产业（如AI相关、机器人等）；银行、煤炭，以及红利等具备一定防御属性的板块，或是平抑波动的较好选项。（券商中国）
业绩高增长基金调仓公募基金
券商中国04-10 17:23
牛磺酸销量显著提升，永安药业2024年归母净利润同比增6倍

4月9日晚，永安药业(002365)发布2024年度业绩报告，实现扭亏为盈。尽管公司营业收入同比减少13.78%至8.39亿元，但归母净利润达到6176.6万元，同比增长601.65%；扣非归母净利润为2675.81万元，同比增长135.21%；基本每股收益0.21元。年报显示，永安药业依托规模优势、客户资源和产品质量，保持了出货量的增长，特别是牛磺酸全年销量达4.97万吨，同比增长16.32%，其中在国内和新兴市场的出货量有显著增长。此外，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。永安药业及子公司主要从事三类业务，一是牛磺酸产品的研发、生产和销售；二是保健食品的研发、生产和销售；此外，公司通过自主研发，新增特殊膳食食品（肌酸）业务。牛磺酸可作为化学原料药，同时又可作为食品添加剂中的营养强化剂。目前在国际市场上除了日本有少量生产之外，牛磺酸主要生产厂商均在我国。永安药业是全球最大的牛磺酸生产基地，现有牛磺酸生产能力5.8万吨/年，占50%左右的市场份额，公司牛磺酸产品大部分出口世界各地，为红牛、雀巢、可口可乐等世界级公司的重要供应商。财报数据显示，公司2024年来自于牛磺酸的收入为63473.12万元，占公司营业收入的75.67%。为进一步巩固牛磺酸行业地位，2021年年底，永安药业再次扩产建造一条年产4万吨牛磺酸的自动化生产线。目前，该项目正处于施工建设收尾阶段，即将进入项目验收阶段。公司在年报中表示，将认真做好验收准备，确保项目顺利完成。项目建成投产后，公司将具备年产近10万吨牛磺酸的生产能力，规模优势将更加突显。在保健食品业务板块，子公司永安康健建立了以牛磺酸为核心的健康产业链，专注于功能食品、保健食品、特殊膳食食品的研发与生产。另一家子公司凌安科技原来从事聚羧酸系减水剂单体、减水剂业务，近年来由于基建行业的不景气，持续出现亏损。为了扭转这种局面，凌安科技转型开发出新产品一水肌酸，一水肌酸属医药原料和保健品添加剂，国外现已广泛用于食品、饮料、添加剂等领域，而国内集中应用于食品、保健食品领域。年报显示，凌安科技新建的一水肌酸生产线已完成设备安装调试及试生产阶段，后续将按计划进入验收阶段。同时，公司利用现有销售渠道和客户资源，积极进行一水肌酸的市场推广。凌安科技通过了国际质量管理体系认证，并获得KOSHER、HALAL等多项认证，完成了印尼BPJP生产资质备案。目前产品已开始向客户进行交付。谈及未来发展，永安药业表示，公司一直立足于牛磺酸主业，成为全球牛磺酸细分行业里最具竞争力的龙头企业。公司将持续扩大这种优势，通过开拓市场、工艺改造和技术创新等方式，确保核心产品保持较强的市场竞争力。同时，公司多头并进，寻求多元发展。永安康健在保健食品行业多年耕耘逐渐进入收获期，将在大力发展膳食营养补充剂定制业务的同时，逐步培育自有品牌产品；子公司凌安科技将努力发展一水肌酸业务，加大一水肌酸的生产和销售，并持续做好新产品开发及业务转型。
永安药业牛磺酸净利润
证券时报·e公司刘茜04-10 07:26
诺泰生物：与中东知名药企Julphar达成十年之约，拓展中东和非洲市场

4月9日晚间，诺泰生物(688076)发布公告称，公司与中东知名药企Gulf Pharmaceutical Industries（下称“Julphar”）达成战略合作，公司将在阿联酋、卡塔尔、沙特阿拉伯、埃及、摩洛哥等中东和非洲地区22个国家就司美格鲁肽原料药供应与Julphar达成相关约定。诺泰生物深耕多肽领域多年，自主研发的多肽类产品已形成了丰富的产品管线，涵盖司美格鲁肽、利拉鲁肽、替尔泊肽等知名品种。公司也是国内少数几家注册审评司美格鲁肽的企业之一。凭借前瞻性布局积累的时间领先优势，公司已于2023年先后取得利拉鲁肽、司美格鲁肽等原料药的FDA DMF First Adequate Letter。司美格鲁肽等多个长链修饰多肽药物的单批次产量已超过10公斤，收率、质量处于行业先进水平。借助多肽原料药销往美国、欧洲、印度、中东等海外市场经验，诺泰生物已签署多个司美格鲁肽注射剂、口服剂、GLP-1创新药等原料药和CDMO的项目。根据2024年半年报，公司在欧洲市场，与多家头部仿制药企开展口服司美格鲁肽、替尔泊肽原料药合作；南美市场，签订司美格鲁肽制剂战略合作协议、达成利拉鲁肽制剂首仿上市原料药合作。本次合作的Julphar成立于1980年，致力于向全球家庭提供高质量、创新的平价药品，是中东和非洲地区最大的制药商之一，也是世界领先的胰岛素生产商之一，在全球拥有3400名员工，业务遍及五大洲的30多个国家和地区。双方约定，公司将向Julphar提供必要的司美格鲁肽原料药文件及资料，用于质量研究及注册；并向Julphar提供现场技术转让和技术支持，以解决任何注册或生产过程中出现的技术问题。且双方同意，公司应向Julphar持续不间断地供应司美格鲁肽原料药，Julphar应在合作期间优先向公司采购司美格鲁肽原料药。合作期限为十年。诺泰生物表示，通过本次战略合作，公司将借助Julphar在中东和非洲地区的商业化销售实力，进军中东和非洲地区这一潜力市场。本次出海中东及非洲市场，标志着公司GLP-1领域实力及研发能力再次得到国际认可，彰显了诺泰生物全球覆盖的商业化合作能力，对公司在欧美以外地区的商务拓展成果具有里程碑意义。本次达成战略合作不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视公司与合作方后续签订的具体项目协议以及实施情况而确定。此前有投资者询问，司美格鲁肽专利保护期是2026年到期，也就是公司2025年的司美格鲁肽不能出售给药企，只能2026年到期后才可以销售。对此，诺泰生物回复称，对于尚在专利保护期内的地区，公司司美格鲁肽原料药主要供应下游制剂客户研发需求，待下游制剂客户ANDA获批，公司司美格鲁肽原料药需等专利保护到期后方可进行商业化销售。
诺泰生物Julphar战略合作
证券时报·e公司司维04-09 21:34
回应“对等关税”！沪市公司密集发声：整体影响有限

美国所谓“对等关税”对我国经济影响如何？对此，多家沪市上市公司近期纷纷发声，称美国所谓“对等关税”对公司业务影响较为有限。证券时报记者了解到，许多沪市公司已通过调整出口策略等方式，灵活应对美国所谓“对等关税”冲击。医药等基础行业影响有限我国重要基础行业如石油、煤炭、钢铁、有色金属、化工、医药等行业主要业务集中于国内，国际业务主要位于“一带一路”共建国家，对美国直接贸易金额较小，整体来看影响有限。从医药行业来看，由于原料药和医疗器械药企出口到美国的业务较少，制药公司普遍认为关税政策对自身影响有限。其中，皓元医药表示，除美国外，公司2023年在欧洲、印度也建立了商务仓储中心，当前公司正在积极开拓日韩市场，“公司在海外已储备了一定的产品，当前可以确保产品及时供应”。油气行业方面，美国“对等关税”短期对原油生产、天然气生产不会产生直接影响。九丰能源表示，公司与国际市场诸多知名能源供应商建立了合作关系，LNG现货气源主要来源于东南亚、中东等地区，预计本次加征关税不会对公司经营及业绩造成影响。广汇能源表示，公司进口LNG业务有长协和现货两种货源，其中长协方面，供货方为道达尔，经确认公司年内剩余长协没有美国货源，不会影响到公司进口LNG成本，同时公司与道达尔签署的长协合同有剔除美国货源的保护性机制，可以确保后续年度不涉及美国货源。现货方面，目前公司具备较强的资源获取能力和市场运作能力，能够根据国际市场价格及需求变化灵活调整现货采购策略，现货采购均可不涉及美国货源，年内后期现货采购业务也仍以其他国家货源为主。化工行业的沪市公司也表示，从进口端来看，化工行业中化纤、聚氨酯等细分领域向美国进口较少，受到关税影响较小。出口来看，聚氨酯、化纤等主要行业前期调整销售区域和降低出口美国比重等措施已经产生一定效果，本次加征关税对于化工行业公司整体影响预期较为有限。鲁北化工表示，公司目前主要出口产品为钛白粉，海外市场主要在东南亚、中东、非洲、韩国等国家和地区，其中美国市场2024年销售量不足1000吨，销售份额占比极小，对公司整体业务影响极为有限。中盐化工表示，公司对美出口主要产品为金属钠，根据合同约定关税由交易对方承担，美国所谓的“对等关税”政策对公司暂无影响。多数公司已采取有效措施记者也了解到，电子制造、轮胎、免税品销售、物流、贸易、纺织等行业内的部分公司或将受到一定影响。这类公司对美国直接进出口交易金额较大，或在美国有工厂需从中国进口原材料。相关上市公司表示，已采取措施积极规避相关风险。天承科技表示，公司始终坚持自主研发，向客户提供专用功能性湿电子化学品的“进口替代”方案。此外，公司当前在集成电路先进封装、先进节点的RDL、Bumping、TSV、TGV、大马士革电镀系列产品均全面实现自主可控。保隆科技表示，美国宣布征收所谓的“对等关税”后，针对子公司保富电子在德国生产出口到美国的TPMS产品，公司会快速涨价来转移被加征的关税。对于进一步开拓TPMS北美市场，该公司预计落地美国本土TPMS产能后，美国关税的不确定性影响可以降低，竞争力会得到加强。均胜电子表示，作为已经完成全球化布局的中国零部件企业，在全球主要汽车出产国均配套有相应的研发中心、制造基地等，全球业务模式以本地生产配套供应为主，进出口业务占比较少，例如针对美国等北美区域市场，公司早已建立“研发—采购—制造—销售”的全链条闭环，实现北美客户的本地化供应以及本地结算，受关税政策影响极小。阳光照明表示，美国对中国商品加征关税的政策可能对行业整体成本结构产生一定影响。对此，公司已积极采取应对措施，其中在价格调整机制方面，基于成本变化，公司正逐步对出口美国的产品进行价格优化，以合理传导部分成本压力；供应链优化方面，通过泰国海外基地降低单一市场政策风险；产品竞争力方面，持续加强技术创新与高附加值产品研发，提升市场议价能力。多个行业国产化空间进一步打开随着中国强力反制措施的落地，额外关税将会导致美国商品终端价格竞争力锐减，而中国对美进口商品的需求也将迎来重构。业内普遍预计，国内产品的国产化预计将迎来提速，尤其是自美进口绝对金额较大的行业，国内产品的国产化空间有望进一步打开。东吴证券首席经济学家、研究所联席所长芦哲表示，对美加征关税后，我国高科技产品和农产品的国产化空间有望进一步打开，以航空器、消费电子、汽车核心部件、高端农产品为代表的领域将出现显著替代效应。芦哲举例称，2024年，我国本土品牌乘用车零售占比约为65.2%，仍有较大提升空间，本轮反制后我国汽车厂商有望获得替代美企的市场空间，也在一定程度上可以缓解过剩产能。在半导体和集成电路等关键领域，本次反制措施也彰显出我国加大科技投入，突破关键领域“卡脖子”技术的决心，有望加速国产替代进程。关税调整不仅是国产替代的催化剂，更是产业链价值跃升的战略支点。芦哲表示，本土产业有望从进口替代向技术输出转型，在市场选择与政策引导的协同作用下，“中国制造”有望突破后发优势的瓶颈，完成从“模仿”到“超越”到“主导”的质变，开启全球价值链重构的新时代。“国产化是实现产业链安全的必要路径，国产企业通过‘估值提升—信心提升—资金流入—国产化率提升—估值提升’形成正向的闭环，资本市场与产业形成产融协同新范式，有望进一步增加资本市场和经济运行的稳定性。”芦哲表示。中金公司研究部国内策略首席分析师李求索则表示，在美国所谓“对等关税”冲击下，全球资产价格出现较大波动。但相比2018年，中国股票市场具备较多有利条件，包括由DeepSeek引发的科技叙事变化、中国资产本身估值优势和宏观政策发力空间。总体而言，中国资产短期相比全球其他主要股市具备韧性，中期机会大于风险。展望后市，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，今年以来，A股科技股走势强劲，远胜美股。美股近期大跌与美国关税政策、美股自身涨幅过大有关，而中国A股优质资产的估值处于历史底部，下跌空间有限。投资者应保持信心和耐心，通过持有优质资产应对市场波动。从长期来看，中国优质资产仍具有估值修复机会。（证券时报）
对等关税美国沪市公司
证券时报04-09 18:20
诺泰生物：与中东药企Julphar战略合作进军中东和非洲市场

人民财讯4月9日电，诺泰生物(688076)4月9日晚间公告，近日，公司与中东知名药企Gulf Pharmaceutical Industries(JulpharPSC)(简称“Julphar”)宣布达成战略合作，公司将在阿联酋、卡塔尔、沙特阿拉伯、埃及、摩洛哥等中东和非洲地区22个国家就司美格鲁肽原料药供应与Julphar达成相关约定。合作期限自最终协议签署起10年。通过此次战略合作，公司将借助Julphar在中东和非洲地区的商业化销售实力，进军中东和非洲地区这一潜力市场。
诺泰生物Julphar战略合作
人民财讯赖小风04-09 17:44
双轮驱动！诚意药业海洋生物医药营收占比近70%

3月以来，海洋经济概念在政策推动下，反复获得投资者热议。万得数据显示，3月5日至今，由中证指数发布的中国海洋经济股票价格指数最高上涨11.90%，跑赢中证500指数11.37%，跑赢恒生指数7.70%。在近期市场大幅波动后，4月8日上午，海洋经济概念仍实现了2.21%的反弹。投资者“用脚投票”认可海洋经济相关上市公司未来发展前景。在众多海洋经济相关的产业领域中，医药生物相对热度并不算高，但近年来随着生物科技、合成生物学、海洋生物化学等学科的发展，海洋生物已逐渐成为药物研发与生产的重要来源之一，甚至一度被誉为“21世纪人类药物开发的新宝库”。中商研究院数据估计，2024年中国海洋生物医药市场规模约331亿元，同比增长约20%，海洋生物和生物制品业增加值则在2023年已经达到739亿元。海洋生物医药庞大的市场空间下，容纳了一批与海洋经济相关的医药行业上市公司，包括以酶制剂开发见长的蔚蓝生物、聚焦海洋创新药的海王生物、以儿童用药与海洋天然原料结合的华特达因等等。而其中，诚意药业(603811)以近70%的海洋生物医药产品营收占比，成为该赛道最纯粹的“领跑者”。据悉，这家扎根浙江温州的医药企业，正以“氨糖+鱼油”双轮驱动战略，在海洋生物医药政策东风的支持下加速领跑，站稳其海洋生物医药领跑者的行业地位。氨基葡萄糖的主要生产原料来自蟹壳和虾壳中的甲壳素。诚意药业作为浙江沿海地区的企业，依托区位优势建立起了纯天然的氨糖生产壁垒。在氨糖领域，诚意药业已成为国内氨糖制剂的龙头企业之一，此前在全国集采中，诚意药业氨基葡萄糖占据了41%的市场份额，品种转为地方集采后，公司氨糖收入同比进一步提升。据披露，2024年前三季度公司关节类药物收入达3.46亿元，占营业总收入66%，同比增长36.27%。更具想象空间的，则是公司围绕海洋生物医药进一步延伸所覆盖的鱼油产业链。2021年，诚意药业斥资6.7亿元建设“千吨级EPA超级鱼油项目”，从深海鱼类中提取高纯度二十碳五烯酸乙酯（EPA），目标直指心脑血管疾病百亿级市场。据悉，97%纯度的EPA是美国FDA批准的首个降血脂EPA药物，稀缺性显著。在原研药2023年国内获批后，目前已有多家制剂企业加快相关仿制药研发。然而高纯度EPA具有较高的生产壁垒，市场供应相对紧缺。机构预测，公司千吨级EPA产能落地后，有望打破原研厂商对EPA原料药和制剂的市场垄断。站在2025年的节点，诚意药业的战略蓝图愈发清晰。随着EPA项目年内投产，公司海洋生物医药营收占比或将进一步提升。公司战略指出，诚意药业将围绕海洋医药、生物制药、中医药和大健康产业，持续推进原料药制剂一体化发展战略，加大创新药研发投入，并结合公司现有的盐酸氨基葡萄糖药品及鱼油软胶囊保健品，建立海洋药物开发平台，拓展海洋类药品品种，开发海洋生物医药。在深海科技突破与生物医药技术发展的多重催化下，海洋生物医药正从“概念”走向“量产”。诚意药业用近70%的营收占比证明，谁能将政策红利转化为技术壁垒，谁就能在蓝色经济浪潮中掌握话语权。
诚意药业海洋生物医药氨糖
04-08 13:26

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