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A股主板年内首单IPO获受理！有这些特点……

主板大项目来临。3月14日，深交所受理华润新能源主板IPO项目，这是深交所今年受理的首单，也是沪深主板中的第一单。据悉，去年主板上市门槛迎来调整，修订后更加突出鲜明的主板特色，既要有突出的行业代表性，也要有明显的蓝筹特征。从财报数据来看，华润新能源2023年营业收入超过200亿元，扣非净利润逾80亿元。该项目拟募集资金245亿元。这也是深市主板在去年上市新规后受理的第二单项目。在刚刚结束的两会上，监管层频吹暖风，计划增强制度包容性、适应性，更精准支持优质科技企业发行上市。IPO市场即将进入3月的传统申报周期，未来交易所受理情况值得持续关注。深交所受理今年首单IPO项目3月14日，深交所受理了今年以来第一单IPO项目——华润新能源，该企业计划在深市主板上市。公开资料显示，中介机构阵容豪华，两大头部券商护航，分别为中金公司和中信证券。审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），律所为北京市金杜律师事务所。据招股说明书称，华润新能源的主营业务为投资、开发、运营和管理风力、太阳能发电站，主要产品为电力。其唯一股东为华润电力，实际控制人为中国华润。从业绩情况来看，华润新能源2021年至2023年期间营业收入分别为171.34亿元、181.98亿元、205.12亿元；对应扣非净利润分别为40.33亿元、52.34亿元、82.29亿元。该项目的募资规模也并不多见，华润新能源计划募资约245亿元，主要用于四个募投项目，分别为新能源基地项目、多能互补一体化项目、绿色生态发展综合利用项目、融合发展型新能源项目。券商中国记者查询东方财富Choice数据了解到，此次项目的预期募资规模是2022年5月以来的新高。不过需注意的是，近年来IPO项目募资大多数情况下不及预期。根据券商中国记者统计，2024年至今，已启动招股工作的118个IPO项目中，有105个未能募足，占比接近90%。而项目越大，募资难度越高。另据记者统计2021年至今的IPO项目样本，计划募资逾百亿的9个项目中，有近80%未能募足。比如2022年上市的中国移动，拟募资1574.73亿元，实际募资519.81亿元，完成率33%。又如中国海油计划募资905.51亿元，实际完成率为36%。三峡能源计划募资805.38亿元，最终完成率为28.20%。即将步入IPO传统申报周期今年，监管层对IPO市场频频发声，计划加大科技创新企业的支持力度，相关受理情况受到市场关注。就在近日，上交所受理傲拓科技科创板IPO项目，成为沪深交易所今年以来受理的第一单IPO项目。该发行人是一家专注于可编程逻辑控制器（PLC）研发、生产和销售的国家级专精特新“小巨人”企业。2023年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润规模近7000万元。此次项目受到市场关注，主要因为近年来沪深交易所受理IPO家数比较少。2024年全年数据显示，沪深交易所仅受理11家IPO，数量较上一年度出现大幅下滑。3月11日，证监会党委召开扩大会议，深入学习全国两会精神，明确表示，“在支持科技创新和新质生产力发展上持续加力。增强制度包容性、适应性，支持优质未盈利科技企业发行上市，稳妥恢复科创板第五套标准适用，尽快推出具有示范意义的典型案例，更好促进科技创新和产业创新融合发展。”券商中国记者注意到，按照过往IPO申报经验，申报高峰通常在6月份。而3月、9月、12月也会出现一定程度的小高峰。随着时间即将步入3月底，政策暖风后的IPO申报表现如何，值得市场期待。（券商中国）
IPOA股新能源
券商中国03-14 23:33
突发大利好！飙涨超40%

【导读】港股强势大反攻！政策大利好，锦欣生殖飙涨超40%中国基金报记者伊万3月14日，港股迎来大反攻行情，三大指数集体收涨。截至收盘，恒生指数涨2.12%，恒生科技指数涨2.31%，恒生国企指数涨2.75%。‍盘面上，科技股拉升带领大市走高，美团、京东集团涨超5%，阿里巴巴涨超3%，腾讯控股、快手、百度集团涨超2%，哔哩哔哩、小米集团涨近2%；大金融股全线拉涨，新华保险涨超11%，中国太保涨近10%，中信银行再创新高；大消费板块爆发，家电股、体育用品股、餐饮股、啤酒股等集体拉升；消息称国家有关部门正在研究育儿补贴方案，辅助生殖概念股拉升，锦欣生殖飙涨近42%。另一方面，电力股、农业股等部分走低，万洲国际跌2.5%，华能国际电力、华润电力跌近1%。政策大利好锦欣生殖飙涨近42%3月14日，港股婴童用品、乳制品、辅助生殖等概念股集体走高。好孩子国际涨25.47%，中国飞鹤涨15.68%，锦欣生殖飙涨近42%。消息面上，多地密集出台育儿补贴方案。3月13日，呼和浩特市卫健委发布当地生育补贴细则，其中最高单孩补贴可达10万元。花旗表示，呼和浩特发布的政策超出预期，预计短期内会有更多地方政府跟进。此外，深圳市有关部门3月14日表示，国家有关部门正研究育儿补贴方案，深圳市将根据国家部署积极稳妥做好落实。里昂发布研报称，呼和浩特育儿补贴金额及覆盖期限均超出市场预期。虽然不认为该金额及覆盖期限会成为常态，但相信呼和浩特市的生育补贴会提升市场预期，主要由于各级政府推动生育的决心，以及其他地区将逐渐推出更多鼓励性政策。里昂表示，虽然现阶段难以评估政策对生育率的最终影响，但认为更高的预期将提振短期内与婴儿相关股票的投资情绪。大消费板块集体走强3月14日，港股大消费板块爆发，家电股、体育用品股、餐饮股、啤酒股等集体拉升。家电股板块，海信家电、海尔智家涨超6%，美的集团涨超3%。体育用品板块，宝胜国际涨超7%，李宁涨超6%。餐饮板块，九毛九涨近7%，呷哺呷哺涨超4%，海伦司涨超3%。啤酒板块，华润啤酒涨超5%，百威亚太、王朝酒业涨近5%。消息面上，中国消费者协会3月14日对外发布2025年度“共筑满意消费”消费维权年主题调查报告显示，超六成消费者认为消费环境越来越好。对线上、线下消费环境表示满意的消费者比例分别达到56.7%和55.5%，线上线下消费满意度趋于一致。近七成受访者对消费环境监管力度与成效表示认可。中金公司研报称，从多个维度来看，中国消费与GDP之比偏低。从国际比较来看，中国商品消费占GDP的比重与其经济发展阶段没有出现明显偏离，但服务消费占GDP之比重与其经济发展阶段的偏离比较多。展望未来，中国消费仍有较大提升空间，其中服务消费的空间大于商品消费，尤其是医疗保险、文娱等方面。（中国基金报）
体育锦欣生殖保险
中国基金报03-14 19:22
今年首单主板IPO华润新能源获深交所受理

人民财讯3月14日电，3月14日，深交所官网显示，华润新能源控股有限公司（简称“华润新能源”）主板IPO申请获深交所受理，这是深交所今年受理的首单主板IPO项目。作为华润电力全资子公司，华润新能源肩负集团清洁能源转型重任，专注于风力、太阳能发电站的全周期运营。华润新能源拟通过本次募资扩大新能源项目建设，重点强化风电、光伏业务的规模优势与技术壁垒。市场人士认为，本次华润新能源首发申请获深交所受理，是资本市场强化服务绿色发展和低碳转型的具体体现。华润新能源表示将进一步探索在推动地方经济、治理生态环境与发展清洁能源上的特色模式，在拉动有效投资的同时，推动经济社会和谐可持续发展。
新能源华润IPO
人民财讯吴少龙03-14 19:21
*ST摩登：公司控股股东及实控人发生变更

在解决了原控股股东2.42亿元的占款问题后，锐洋集团子公司广州普慧源成为*ST摩登新的控股股东，上市公司实控人变更为锐洋集团实控人王立平。2月21日，*ST摩登(002656)发布公告称，已收到锐洋集团代原控股股东广州瑞丰集团偿还全部的2.42亿元占款。公司于2月21日召开2025年第二次临时股东大会，补选产生了第六届董事会成员。公司董事会由5位董事构成，其中锐洋控股集团的子公司广州普慧源提名的董事人数已超过公司董事会人员的半数以上。根据相关法律法规，公司控股股东、实际控制人发生变更，公司控股股东变更为普慧源，公司实际控制人变更为普慧源实际控制人王立平。公司同日召开了第六届董事会第十二次会议，选举普慧源实际控制人王立平为董事长。天眼查显示，王立平是锐洋集团实控人。锐洋集团公司成立于2006年，总部辽宁省沈阳市，注册资本3.6亿元，年产值超过25亿元。公司专注于太阳能、风能、核能、生物质能等新能源领域电力解决方案的研发、设计、建设与运营，主营产品业务涉及电线电缆、电力设备、电力安装等。公司自2014年开始先后和国家电网、中国电力投资集团、中国铁路、中广核等多家央企建立了长期合作关系，央企订单占据了整个公司销售额80%以上。近年，公司在新能源领域发展快速，与五大电力集团和中广核、中国三峡、华润电力、国投电力、内蒙古电力集团展开了深度合作。2024年5月10日，*ST摩登收到广东证监局《广东证监局关于对摩登大道时尚集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》，此后未能按照责令改正措施的要求在收到决定书之日起6个月内完成整改，并于2024年11月11日开市起被深交所实施停牌，停牌后两个月内公司仍未能按照责令改正措施的要求完成整改，清收全部占款，公司股票于2025年1月14日开市起被深交所实施退市风险警示。虽然公司当前已经收到了原控股股东的占款，但申请撤销退市风险警示，公司还需完成整改以及达到相关要求。自今年1月14日复牌至今，*ST摩登股价涨幅接近翻倍，多次发布股票交易异常波动的风险提示。最近一次是2月14日、2月17日、2月18日连续3个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过12.47%，触发风险提示。公司提示，截至2月21日，公司主营业务的经营情况未有实质性好转。根据公司2025年1月25日披露的《2024年度业绩预告》，公司预计2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，根据相关规定，公司股票存在于2024年年报披露后被实施财务类退市风险警示的可能性。
*ST摩登新能源公用事业
证券时报·e公司潘玉蓉02-21 22:01
协鑫集成中标华润电力1.8GW组件订单

人民财讯2月19日电，2月19日，证券时报记者从协鑫集成获悉，在完成中标结果公示后，公司已收到华润电力2024年度第4批光伏项目光伏组件设备集中采购中标通知书。协鑫集成包揽华南大区三个标段，合计中标容量1.8GW。据了解，2024年协鑫集成在国内央国企项目招标中的中标量排名行业前4，相继中标/入围华润、中核、大唐等组件集采项目。其中，在2024年10月份的国家电力投资集团有限公司2024年度第51批集中招标(第一批光伏电池组件设备)中，协鑫集成成功中标3.42GW，占总采购量的近三分之一，成为中标规模最大的企业之一。12月，协鑫集成再次中标申能新疆塔城和布克赛尔县200万千瓦光伏项目标段1，采购规模为1.2GW。至2024年底，协鑫集成中标或入围的标段累计规模近100GW。
华润电力协鑫集成证券
人民财讯王一鸣02-19 19:44
“主动不及被动”！基金经理正面回应：不再以行业大偏离求超额收益

“主动管理基金大幅跑输基准，落后于ETF，这对公募主动管理形式提出挑战。”在1月21日发布的基金2024年四季度报告（下称“四季报”）中，基金经理坦诚表露心声。从券商中国记者观察来看，这是自2024年三季度被动指数基金超过主动权益类基金后，基金经理首次对“主动不及被动”情况做出正面回应。从焦巍、李晓星、周克平等多位知名基金经理四季报情况来看，他们普遍在四季度大幅加仓，有的股票仓位大幅提升逾10%，但业绩不及基准情况普遍存在。他们在反思中坦言，2024年的损失部分来自于主动行业选择偏离后，又被打回原形的交易损失。他们表示，“未来不再以以往的对某一行业的大幅偏离重配来寻求超额（收益）”。但他们也说到，长期来看市场仍是个股的称重器而非投票机。选股人的职业仍将长期存在，绝对收益策略，可能成为主动管理人相对于ETF的优势之一。管理组合偏防御，“924”后明显落后截至2024年四季度末，银华基金焦巍的公募管理规模约为155亿元，和三季度末的规模基本持平，其中银华富裕主题混合A份额规模就超过了110亿元。2024年四季度，该基金A份额净值下跌1.14%，不及-0.88%的业绩比较基准收益率。包括四季度在内，A份额过去六个月、过去一年的净值增长率分别为-1.06%、10.34%，同期的业绩比较基准收益率分别为12.05%和13.80%。针对此，焦巍在四季报里表示，以2024年9月24日为节点A股开启了急促反弹，但由于他管理的组合偏防御，“924”之前表现较抗跌，之后的急涨中则明显落后。包括自身在内，焦巍看到2024年三季度以后主动管理基金出现了大幅跑输基准，落后于ETF的现象，这对公募主动管理形式提出了挑战。他表示，行业和个股的涨跌，更多取决于其在指数的权重和被主动管理产品偏离配置的程度，2024年的损失部分，来自于这种主动行业选择偏离后又被打回原形的交易损失。截至四季度末，银华富裕主题混合的股票仓位93.78%，较三季度末的83.02%大幅提升逾10个百分点，前十大重仓股分别为中国移动、招商银行、工商银行、美的集团、中国海油、福耀玻璃、中国银行、宇通客车、中国太保、海尔智家。其中，宇通客车和海尔智家为四季度新进重仓股，调出了交通银行和格力电器。银华基金旗下另一名基金经理李晓星，同样是四季度进行了大幅调仓。以银华心佳两年持有期混合为例，四季度末该基金股票仓位依然延续90%以上，前十大重仓股分别为宁德时代、云铝股份、中国宏桥、北方华创、华润电力、五粮液、立讯精密、洛阳钼业、中国海洋石油、三峡能源。其中，有7只重仓股为四季度新进重仓股，分别为云铝股份、华润电力、五粮液、立讯精密、三峡能源、洛阳钼业、中国海洋石油。李晓星在四季报中表示，去年四季度加大了组合中消费股的配置比例，适当减持了一些估值过高和涨幅较大的科技股，其中互联网、新消费和拥有红利属性的消费股是增持重点。业绩方面，去年四季度银华心佳两年持有期混合净值下跌3.09%，跑输-1.05%的业绩基准收益率，过去六个月和过去一年收益率分别为11.20%和-1.52%，业绩比较基准收益率分别为12.32%和15.08%。调仓后业绩仍不及基准的情况不少见实际上，主动管理基金不及基准的情况在去年四季度并不少见。除上述两位基金经理外，还有华夏基金周克平、屠环宇等人。截至四季度末，周克平管理的华夏创新未来混合基金（LOF）的规模为21.87亿元。去年四季度，该基金净值下跌7.14%，较-0.68%的基准收益率落后6.46个百分点。过去六个月和过去一年，该基金净值增长率分别为10.13%和-16.89%，基准收益率分别为12.57%和12.76%，过去三年净值增长率和基准增长率分别为-54.99%和-11.60%。四季度，该基金股票仓位接近80%，前十大重仓股分别为宁德时代、立讯精密、金蝶国际、华友钴业、比亚迪、丘钛科技、图南股份、固生堂、三诺生物、菲利华。和三季度相比，比亚迪、丘钛科技、图南股份、菲利华为四季度新进重仓股。新泉股份、澳华内镜、科锐国际等个股调出了前十大重仓股。针对上述业绩表现，两位基金经理并没有在四季报做出分析，四季报仅有寥寥数语：9月底随着政治局会议召开，中国宏观政策转向明确，市场开始反弹，11月随着特朗普当选，市场出于对未来的不确定性开始逐步下跌。报告期内，该基金降低了一定的仓位，继续持有新能源汽车产业链、消费电子、生物医药、云计算、国防军工的长期具备成长性的公司。此外，广发基金刘格菘管理的广发小盘成长混合，A份额去年四季度下跌3.34%，业绩比较基准微涨3.50%。过去六个月上涨15.18%，业绩比较基准上涨20.29%。截至四季度末，广发小盘成长混合的股票仓位为94.19%，股票持仓规模约55.13亿元，前十大重仓股分别为赛力斯、圣邦股份、德业股份、亿纬锂能、晶澳科技、锦浪科技、福莱特、华秦科技、振华科技、江淮汽车。晶澳科技和江淮汽车为四季度新进重仓股。绝对收益策略或是主动管理相对优势实际上，早在2024年三季报发布时，部分主动管理基金不达预期情况已被市场关注到。随着2024年四季报的披露，这一情况从三季度延续到四季度，持续引发业内关注。在上述涉及的四季报，相关基金经理实际上已对这一情况做出深入反思和新年展望。针对四季度主动权益基金业绩不及ETF现状，焦巍给出两方面分析：一是对此要持续性予以尊重，回到重视基准的道路上来，不再以以往的对某一行业的大幅偏离重配来寻求超额（收益）。二是从长期来看，市场仍然是个股的称重器而非投票机。只要标的能够提供长期回报，或者即使是指数的权重标的但无法长期提供正回报，市场最后还是给予了正确定价。基于此，焦巍认为，选股人的职业仍将长期存在，基金管理人将在尊重基准行业和能力圈范围的双重限定下，寻找个股的阿尔法收益。拉长来看，绝对收益策略可能，成为主动管理人相对于ETF的优势之一。2025年展望方面，李晓星认为，2025年市场关注的重点是综合考虑内生动能、外部冲击和政策应对，名义增长能否回升。在一系列政策组合拳的效用下，好的因素会逐渐积累，经济回升预期会逐步抬升，权益市场或将迎来更多的资金青睐。连续四年表现欠佳的消费股有望获得超额收益，过去三年跑输市场的质量因子有望在未来带来超额。刘格菘表示，随着总量政策和行业供需规范性政策逐步落地，接下来有望看到行业进一步向好。随着更多的经济促进政策有望继续推出，对政策的力度、中国优势企业的成长韧性均有信心。刘格菘特别提及，在经济结构转型过程中，科技制造等成长行业有望涌现出一批拥有卓越研发能力、显著产品力优势的中国公司，有理由相信他们将在中国经济的发展过程中充分受益，茁壮成长，不远的将来中国具备全球比较优势的制造业终会摆脱重重困境，重新开启新的周期。（券商中国）
基金基金经理非银金融
券商中国01-23 07:44
华润电力：附属电厂前10月售电量同比增加8.8%

人民财讯11月14日电，华润电力在港交所公告，2024年10月附属电厂售电量达到1628.7万兆瓦时，同比增加19.5%。2024年前10个月附属电厂累计售电量达到1.71亿兆瓦时，同比增加8.8%，其中，附属风电场累计售电量达到3577.32万兆瓦时，同比增加13.7%；附属光伏电站累计售电量达到580.15万兆瓦时，同比增加154.7%。
华润电力售电光伏
人民财讯李在山2024-11-14 12:14
中国中车等投资成立新能源公司注册资本9.1亿元

人民财讯11月13日电，企查查APP显示，近日，百色中车时代新能源有限公司成立，法定代表人为凡增辉，注册资本9.1亿元，经营范围包含：发电业务、输电业务、供（配）电业务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发等。企查查股权穿透显示，该公司由中国中车(601766)旗下中车株洲电力机车研究所有限公司，及华润电力新能源投资有限公司共同持股。
企查查中国中车新能源
人民财讯2024-11-13 09:27
港股年内第二大IPO! 华润饮料上市首日涨15%，成华润集团旗下第18家上市公司

10月23日，怡宝母公司、中国最大的饮用纯净水企业华润饮料（02460.HK）正式在港交所主板挂牌上市，成为华润集团旗下第18家上市企业。在上市首日，华润饮料开盘即大涨13.52%，截至收盘，华润饮料报16.68港元，涨幅15.03%，成交金额为25.93亿港元，总市值达391.62亿港元。华润饮料此次IPO，全球发售3.478262亿股，占发行完成后公司全部股份的8%，每股发售价上限定价14.520港元，募集资金总额约50.43亿港元，所得款项净额约49.03亿港元，以融资金额计算，为年内港股第二大IPO，同时也是今年以来香港最大的消费行业新股。本次发行获得市场关注，国际配售获得24.47倍认购，香港公开发售获得234.49倍认购，并触发回拨机制，最终香港公开发售股数占基础发行的40%。值得一提的是，华润饮料是次IPO招股引入了一个“豪华投资团”，9名基石投资者累计认购金额3.1亿美元（约合24.07亿港元），按上限定价，基石投资相当于占此次IPO集资额的47.72%，占招股完成后已发行总股本7.07%。基石投资人当中，UBSAMSingapore认购金额最多，达1.1亿美元；香港中旅（集团）认购7000万美元，认购额位列第二；博裕资本旗下Wildlife Willow Limited、中国邮政集团控股的中邮保险、橡树资本（Oaktree Capital Management，L.P.）均分别认购3000万美元；印度尼西亚私营企业PTIndadi、投资机构Athos资本、Ghisallo及Pamalican各认购1000万美元。据介绍，华润饮料是次所募资金，约30%将用于战略性扩张和优化产能，以提高整体供应链效率；约23%将用于加速销售渠道扩张及提升渠道效率；约23%将用于进行销售和营销活动，增强品牌活力，强化品牌形象，提升销售表现；约3%将用于增强公司的产品研发能力，以持续拓展新的产品品类和SKU；约3%将用于数字化升级，包括提升销售、运营、生产和物流等领域的数字化能力，从而提高运营效率；用于进行潜在投资及并购机会；约10%将用于营运资金及作一般公司用途。华润饮料相关负责人表示，今年是华润饮料成立40周年，此次在香港联交所挂牌上市，是华润饮料面向新时代、推动新发展的战略选择，也是公司发展历程中的又一个重要里程碑。未来，华润饮料将牢牢把握机遇，不断优化治理、全力推进发展、创造更优价值，实现与股东、客户、员工和社会的长久共赢。华润饮料作为中国包装饮用水行业的开创者、中国即饮软饮行业的领先公司，致力于为消费者提供优质的即饮软饮产品，公司多样化的产品组合覆盖中国即饮软饮市场的核心品类，如包装饮用水、茶饮料及果汁类饮料等，公司拥有“怡宝”、“至本清润”、“蜜水系列”、“假日系列”及“佐味茶事”等13个品牌的产品组合，共计59个SKU。根据灼识咨询报告，2023年，华润饮料市场份额占比为32.7%。公司的“怡宝”品牌饮用纯净水产品于2023年的零售额达到了395亿元，是中国饮用纯净水市场的第一品牌。而在包装饮用水市场上，华润饮料以18.4%的市场份额落后于农夫山泉（23.6%），排名第二。饮料方面，根据灼识咨询报告，以2023年零售额计，公司在茶饮料、果汁类饮料、咖啡饮料等核心即饮软饮品类的市场份额均居于中国市场前十位。业绩方面，2021年至2024年前4个月，华润饮料实现收入分别约为113.40亿元（人民币，下同）、126.23亿元、135.15亿元及41.50亿元；年内利润分别约为8.58亿元、9.89亿元、13.31亿元及4.47亿元，营收与净利润均呈现增长状态。招股书显示，华润饮料在上市前的股东架构中，华润集团持股60%，Plateau Consumer Limited持股40%。华润集团长期根植于香港，为一家横跨大消费、综合能源、城市建设运营、大健康、产业金融、科技及新兴产业六大板块的多元化国企，在港股资本市场实力突出，此次华润饮料的成功上市，成为华润集团旗下第18家上市公司，也是其在香港的第9家上市公司。华润饮料上市之前，华润集团控股的上市公司数量为17家，8家在香港上市，9家在内地上市。其中，华润啤酒、华润电力、华润置地、华润燃气、华润医疗、华润万象生活、华润建材科技在香港上市，在内地上市的有华润三九、华润双鹤、华润江中、华润微电子、华润化学材料、博雅生物、东阿阿胶等公司。
港股通
证券时报·e公司钟恬2024-10-23 20:58
“怡宝”母公司华润饮料通过上市聆讯最快在10月上市

据港交所披露，华润饮料已通过聆讯，美银证券、中银国际、中信证券、瑞银集团为联席保荐人。据悉，华润饮料计划本周开始香港IPO预路演，拟集资5亿至10亿美元，预计最快于10月完成上市。根据灼识咨询报告，华润饮料的“怡宝”品牌饮用纯净水产品于2023年的零售额达到了395亿元（人民币，下同），是中国饮用纯净水市场的第一品牌。作为华润集团旗下的重要子公司，如果成功上市，华润饮料将会成为华润集团旗下的第18家上市公司。中国最大饮用纯净水企业华润饮料是中国包装饮用水行业的开创者、中国即饮软饮行业的领导者。据灼识咨询资料，公司于1990年开始生产，是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一。历经40年的发展，公司已成长为中国第二大包装饮用水企业以及中国最大的饮用纯净水企业（按2023年零售额计的市场份额分别为18.4%及32.7%）。招股书显示，2023年，公司“怡宝”品牌纯净水零售额达395亿元，以零售额计，公司在饮用纯净水市场中的份额为32.7%，位列第一。而在更广范围的包装饮用水市场中，华润饮料则占据了18.4%的市场份额，位列第二，仅次于农夫山泉。自2019年起，华润饮料成为中国国家队（TEAMCHINA）的合作伙伴。“怡宝”品牌被评为“中国国家队官方饮用水”，为70余支中国国家运动队提供安全健康的包装饮用水及饮料产品，提供专业、健康的补给。除了核心的怡宝饮用纯净水外，华润饮料还推出了“怡宝露”矿泉水系列，首次进军高端矿泉水市场。此外，华润饮料还拥有“至本清润”、“蜜水系列”、“假日系列”及“佐味茶事”等多个品牌，共计59个SKU，形成了丰富的产品组合。华润饮料主要通过覆盖全国的销售及经销网络销售产品获取收益。目前，公司与遍布全国的超过1000家经销商成功合作，累计覆盖中国超过200万个零售网点。据灼识咨询报告，于2023年，公司的包装饮用水产品在中国6大省份（广东、湖南、四川、海南、广西及湖北）的包装饮用水市场中占据最高的市场份额。同时，公司在中国另外17个省份的包装饮用水市场中名列前三。截至2023年12月31日，公司在全国拥有12家已投产的自有工厂及34家合作生产伙伴，从事包装饮用水产品及饮料产品的生产。公司的生产工厂战略性地布局于中国人口密集的19个省及直辖市，实现半径300至500公里内一线城市及新一线城市全覆盖。从财务表现来看，华润饮料在过去三年里营收实现了稳步增长。2021年至2023年期间，其营业收入分别达到了113.4亿元、126.2亿元以及135.1亿元，相应的净利润分别为8.6亿元、9.9亿元及13.3亿元。在最新的聆讯文件中，华润饮料披露了2024年前4个月的业绩表现。截至2024年4月30日收入41.5亿元，期内利润4.61亿元。具体来看，包装饮用水产品在今年前4个月收入37.21亿元，贡献了近90%的收入，饮料产品收入4.29亿元，贡献10%左右的收入。或成华润旗下第18家上市公司作为华润饮料的控股股东，华润集团持有其60%的股份。华润集团是一家总部位于香港的国有企业集团，于2023年位列《财富》世界五百强排名第74位。其核心业务包括大消费、综合能源、城市建设运营、大健康、产业金融、科技及新兴产业。目前华润集团旗下一共拥有17家上市公司，其中8家在香港上市，9家在内地上市。其中，在香港上市的公司包括华润啤酒、华润电力、华润置地、华润建材科技、华润燃气、华润医药、华润医疗、华润万象生活，值得一提的是，华润啤酒、华润电力、华润置地和华润万象生活均被纳入香港恒生指数成份股。在内地上市的公司包括华润三九、华润双鹤、华润江中、华润微电子、华润化学材料等。招股书显示，除了华润集团持有华润饮料60%股权外，另外40%股权由Plateau持有。值得一提的是，Plateau与北京普拓投资基金管理有限公司（简称“普拓投资”）高度关联，普拓投资前身为北京市华瑞上银投资有限公司，由普拓控股集团有限公司（简称“普拓控股”）全资持股，普拓控股股东为深圳普拓基金管理有限公司。据普拓资本官网显示，自成立以来，其专注于大型央企国企的混合改制和大型民企的投资合作，投资持/控股企业资产规模达数千亿元。目前为止，该机构投资企业包括中航国际、中国华电集团公司、中国汽车技术研究中心、万科等。此次如果华润饮料成功登陆港交所，将成为成华润集团旗下第18家上市公司。分析认为，作为华润集团旗下专注于即饮软饮的企业，华润饮料在华润集团的大消费板块布局中占有重要地位。受益于彼此之间在销售渠道、数字化、原材料采购、工程管理及ESG举措等多领域的协同效应，公司能够进一步提高运营效率，扩大市场份额，提升品牌影响力。根据灼识咨询报告，按零售额计，中国即饮软饮市场预计到2028年将扩大至12032亿元。中国即饮软饮市场相对集中，按2023年零售额计，前五大企业贡献的市场份额为42.6%，预计将继续上升。主要企业将凭借良好的品牌知名度、现有销售渠道、全面的产品组合及研发能力维持并提高其市场份额。灼识咨询的报告同时显示，按零售额计，2023年中国包装饮用水市场规模为2150亿元，2018年至2023年的复合年增长率为7.1%，预计到2028年将达到3143亿元，2023年至2028年的复合年增长率为7.9%。据披露，华润饮料本次IPO募资金额拟用作下述用途：用于战略性扩张和优化产能，以提高整体供应链效率；加速销售渠道扩张及提升渠道效率；进行销售和营销活动，增强品牌活力，强化品牌形象，提升销售表现；增强公司的产品研发能力，以持续拓展新的产品品类和单品；数字化升级，包括提升公司在销售、运营、生产和物流等领域的数字化能力，从而提高公司的运营效率；进行潜在投资及并购的机会；及作为营运资金及作一般公司用途。
港股通
证券时报·e公司钟恬2024-09-26 19:53

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