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【0316脱水研报】被低估的高速光互联，GTC大会催化剂已在路上；多地育儿补贴发力，AI+教育迎来估值弹性

今日研报内容： 1、高速光互联催化已在路上，分析师精心挑选出“两大四小” 2、AI+教育迎来“诺曼底时刻”，板块估值有望提振 3、价格开启上涨，这个金属品种也要摁不住了 4、需求触底回升+原油成本下行，这个顺周期行业将开始大幅释放业绩
证券时报·e公司03-16 20:06
【实时研报】国内供给收紧逻辑再验证！需求触底回升+原油成本下行，这个顺周期行业将开始大幅释放业绩

外部影响因子油汇双重改善，供给逻辑已有多方面验证，内需复苏下求侧有望触底提升，加速顺周期行情启动。
证券时报·e公司03-16 19:47
【0302评级日报】手机赛道细分龙头！在非洲等新兴市场市占率极高，与大模型/芯片厂商合作推出AI手机/应用！

全球新兴市场手机龙头之一，在非洲市占率超50%。与大模型/芯片厂商合作推出AI手机/应用，同时发力多形态硬件业务拓品类。
证券时报·e公司03-02 18:22
尾盘拉升！这一板块迎多重利好

尾盘航空股震荡走高。据民航局消息，2025年春运期间（1月14日—2月22日），全国民航累计运输旅客9020万人次，日均225.5万人次，较2024年春运同期增长7.4%，累计保障航班73.9万班，日均1.85万班，比2024年春运同期增长8.3%，旅客运输量和航班数量均创历史新高。在多重利好因素影响下，春运期间旅客运输需求较往年明显增长。同时，得益于中国免签“朋友圈”进一步扩大，春运跨境出行需求也有较大幅度增长，日均国际客运航班（往返）1921班，比2024年春运同期增长27.1%。我国拟修法促进民航业高质量发展据央视新闻报道，民用航空法修订草案24日提请十四届全国人大常委会第十四次会议初次审议，旨在维护国家的领空主权和民用航空权利，保障民用航空活动安全、有序进行，保护民用航空活动当事人各方的合法权益，促进民用航空事业高质量发展。民用航空法是规范民用航空活动的基础性法律。修订草案共15章255条，对现行民用航空法作了较为全面的修改完善。主要修改内容包括强化民用航空活动安全保障、促进通用航空和低空经济发展等方面。尾盘航空股震荡走高受多重利好消息影响，今日尾盘航空股震荡走高，华夏航空涨停，吉祥航空、春秋航空、南方航空、中国国航、中国东航涨超3%。从资金面来看，8只民航概念股中，5股尾盘获主力加仓，华夏航空、春秋航空均获主力资金尾盘加仓超千万元。从目前披露2024年业绩预告的个股来看，民航板块亏损规模持续缩小。除海航控股预计2024年业绩首亏之外，中国国航、南方航空、中国东航虽然仍预计亏损，但净利润亏损规模较2023年和2022年均呈现持续大幅度缩小的趋势。华夏航空2024年业绩预计扭亏，公司预测净利润约2亿元~2.8亿元。公司表示，受益于民航出行需求的持续改善，公司积极推动航班量增长，提升机队利用率，经营质量持续改善。市值规模居首的中国国航2024年全年业绩预计续亏，预测净利润约-2.4亿元~-1.6亿元，较去年同期变化约为77.06%~84.7%。中国国航2023年、2022年净利润亏损规模分别为10.46亿元和386.2亿元，中国国航业绩扭亏“近在咫尺”。国泰君安称，中国航空业具超预期长逻辑，2025年供需继续恢复趋势确定，考虑票价市场化与机队增速显著放缓，盈利恢复与中枢上行可期。市场对长逻辑预期仍处低位，分歧越大空间越大。2025年春运因私需求旺盛，航空客流再创新高，且元宵节后公商务需求启动良好，有望催化航空需求增长与供需盈利继续恢复的乐观预期。提示油价与汇率不改变航司长期价值，或提供逆向时机。（数据宝）
通用航空交通运输中国国航
数据宝02-24 19:24
AI芯片龙头，再创新高！

A股今日小幅回调，但成交额连续两个交易日突破2万亿元大关；港股午后弱势下探，恒生科技指数跌超1%。具体来看，三大股指午后震荡下探，创业板指一度跌超1%。截至收盘，沪指跌0.18%报3373.03点，深证成指跌0.08%报10983.04点，创业板指跌0.67%报2266.24点，科创50指数涨0.48%，北证50指数涨0.13%；沪深北三市合计成交21159亿元，较上一交易日减少1158亿元。今日市场现明显分化，券商、银行板块疲弱，创新药概念下挫，药明康德跌超7%；保险、地产、酿酒等板块上扬；建筑、工程机械板块崛起，北方国际、中工国际、深桑达A、铁拓机械等涨停；农业板块拉升，华英农业、福成股份、中粮科技等涨停；低空经济概念活跃，万丰奥威、神剑股份、天成自控等涨停；碳纤维概念亦有所表现，吉林碳谷涨超10%，吉林化纤涨近5%；航空股尾盘异动，华夏航空涨停，吉祥航空、春秋航空涨超4%。值得注意的是，AI芯片龙头寒武纪盘中再度走高，一度涨超7%逼近800元大关，续创历史新高。基建板块崛起建筑板块盘中强势拉升，截至收盘，启迪设计涨超17%，北方国际、中工国际、深桑达A、德才股份、中设股份等涨停，中钢国际、新疆交建涨近7%。工程机械板块亦走高，铁拓机械30%涨停，五新隧装涨超10%，建设机械涨停，中联重科涨近4%。消息面上，近期俄乌和谈出现新变化，2月18日美俄在沙特进行高级别会谈并达成四点共识，建立磋商机制，俄、美、乌总统均对结束冲突和和谈持积极态度，俄乌冲突有望在年内结束并进入重建阶段。市场对此也积极反应。机构表示，俄乌冲突有望步入结束进程，后续重建将释放较大空间，建议持续关注国际工程板块。华泰证券表示，乌克兰等地区重建机遇目前仍作为题材交易看待，未来和谈重建仍将是较漫长的过程。建议一方面挖掘此前在俄乌已有业务布局的企业；另一方面建议结合加沙战后建设等因素，关注在中东、中亚区域已有较多业务的公司。农业板块爆发农业板块今日大幅走高，种业股、粮食概念表现亮眼。截至收盘，ST天山涨超12%，华英农业、福成股份、东方集团、中粮科技涨停，隆平高科涨约4%。消息面上，2025年中央一号文件2月23日发布。《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》提出，稳定粮食播种面积，主攻单产和品质提升，确保粮食稳产丰产。进一步扩大粮食单产提升工程实施规模，加大高产高效模式集成推广力度，推进水肥一体化，促进大面积增产。以科技创新引领先进生产要素集聚，因地制宜发展农业新质生产力。瞄准加快突破关键核心技术，强化农业科研资源力量统筹，培育农业科技领军企业。深入实施种业振兴行动，发挥“南繁硅谷”等重大农业科研平台作用，加快攻克一批突破性品种。继续推进生物育种产业化。推动农机装备高质量发展，加快国产先进适用农机装备等研发应用，推进老旧农机报废更新。支持发展智慧农业，拓展人工智能、数据、低空等技术应用场景。东莞证券指出，文件从多个方面全方位锚定推进乡村全面振兴、建设农业强国目标，提出以科技引领，发展农业新质生产力，政策举措有了新的突破。当前农业板块整体估值处于历史低位，在政策的推动下，有望迎来超跌反弹。华鑫证券表示，2025年中央一号文件再次将粮食安全问题放在文件首位，“持续增强粮食等重要农产品供给保障能力”。同时，一号文件首次提出“农业新质生产力”的概念，强调发挥‘南繁硅谷’等重大农业科研平台作用，加快攻克一批突破性品种，继续推进生物育种产业化，充分体现政策对于生物育种行业的重视以及持续加码。2021年《种业振兴行动方案》被首次提出，今年是方案实施的第5年，一号文件也是再次强调“深入实施种业振兴行动”。政策加码催化种业板块主题性投资机会。低空经济概念活跃低空经济概念盘中走势活跃，截至收盘，华平股份、新研股份20%涨停，溯联股份涨超12%，万丰奥威、神剑股份等亦涨停。消息面上，民用航空法修订草案24日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案规定，保障低空经济发展对空域利用的合理需求，明确划分空域应当兼顾低空经济发展需要。修订草案明确国家鼓励发展通用航空，加快构建通用航空基础设施网络，培育通用航空市场，地方人民政府应当采取措施支持通用航空产业发展。修订草案指出，拓展通用航空业务范围，允许通用航空企业从事部分定期运输业务；整合简化通用航空企业准入审批程序，将现行的经营许可证和运行合格证两项行政许可合并为统一的运营许可证；明确对通用航空业务实施分类管理，进一步增强市场活力。机构表示，3月全国两会期间有望进一步明确对低空经济的支持政策，各地政府也将出台2025年低空经济的具体规划，2025年或为低空经济加速产业化之年，低空经济领域新材料应用方向以及规划设计板块值得关注。（证券时报）
芯片AI电子
证券时报02-24 18:47
机场航运板块震荡走高华夏航空涨停

人民财讯2月24日电，机场航运板块震荡走高，华夏航空涨停，截至发稿，吉祥航空、春秋航空、南方航空、中国国航、中信海直等跟涨。
华夏航空航运中信
人民财讯周映彤02-24 14:34
加速回暖民航上市公司展现强劲业绩增势

人民财讯1月22日电，随着民航市场加速回暖，部分航司2024年业绩改善明显，华夏航空预计2024年成功扭亏，上海机场预计2024年净利润同比增长99.13%—120.01%，白云机场预计2024年净利润同比增长超80%。民航局数据显示，2024年全行业同比减亏206亿元，总体实现扭亏为盈。（中国证券报）
民航业绩华夏航空
中国证券报01-22 07:33
受益于航空市场需求改善多家航空业相关公司业绩预喜

受益于航空市场需求逐步恢复，白云机场、深圳机场、华夏航空等多家与航空市场相关的上市公司预计2024年业绩同比增长。白云机场1月20日晚公告，预计公司2024年度实现净利润8.32亿元到10.17亿元，同比增加88.39%到130.25%，与上年同期相比，将增加约3.91亿元到5.76亿元。对此，白云机场表示，业绩增加主要是因为随着航空市场需求的逐步恢复，白云机场生产经营数据较上年同期增长，带动公司航空性业务收入和非航空性业务收入增长；同时公司持续优化成本结构，成本弹性增强，成本费用增幅远低于收入增幅。2024年前三季度，白云机场营收53亿元，同比增长15.04%，净利润约6.68亿元，同比增长143.71%。同日，深圳机场也披露2024年业绩预增之公告。深圳机场表示，预计公司2024年盈利约4亿元—约4.44亿元，上年同期盈利约3.97亿元，同比增长0.78%—11.88%。深圳机场表示，依托民航业和区域经济的持续发展，公司三大指标实现快速增长。2024年旅客吞吐量首次突破6000万大关，货邮吞吐量达到188万吨，旅客吞吐量同比上升16.6%，货邮吞吐量同比上升17.6%，航班起降架次同比上升8.9%，经营态势良好，营业收入增幅远大于成本费用增幅，扣非净利润大幅增长。航空公司作为与机场公司密切相关的企业，其业绩走势也与机场类公司趋同。1月20日晚，华夏航空公告，预计公司2024年净利润为2亿元—2.8亿元，同比扭亏为盈，2023年华夏航空亏损约9.65亿元。华夏航空也将业绩增长原因归因于航空市场需求改善。“受益于民航出行需求的持续改善，公司积极推动航班量增长，提升机队利用率，经营质量持续改善；同时，公司高度关注出行需求的变化，抓住支线旅游、淡季出行等市场机会，优化航线网络结构，满足更多旅客的出行需求，从而持续提升客座率。”华夏航空表示。根据中国民用航空局近期发布的数据，截至2024年12月15日，中国航空公司完成的旅客运输量超过7亿人次，达到70048万人次，日均旅客运输量超过200万人次，同比增长18.1%，较2019年增长10.7%。民航局方面透露的数据显示，2024年中国民航平均客座率水平超过83%，同比提升超过5个百分点，与2019年同期基本持平，行业客座率单日最高接近88%。客量高增长，客座率提升，航空公司业绩显著得到改善。从2024年前三个季度业绩来看，中国七家上市航空公司实现营收共计约4557.48亿元，合计净利润约95.44亿元。另据国际航空运输协会12月中旬在日内瓦发布的最新预测数据显示，2025年全球民航业总收入预计将达到1.007万亿美元，同比2024年增长4.4%，行业收入首次突破一万亿美元大关。国际航空运输协会方面表示，2025年全球航空客运量预计将达到52亿人次，同比2024年增长6.7%，旅客数量首次突破50亿人次。根据IATA发布的预测，2025年全球航空业净利润预计将达到366亿美元，净利润率将达到3.6%，也就是说每位旅客的平均净利润预计为7.0美元。虽然无法达到2023年的7.9美元水平，但相比2024年的315亿美元净利润、3.3%净利润率以及每位旅客贡献的6.4美元平均净利润已经有了明显提升。
航空业业绩业绩预喜
证券时报·e公司严翠01-20 22:49
国产C909飞机在渝完成国产制动系统验证飞行

人民财讯1月2日电，2025年1月1日凌晨，华夏航空的国产C909飞机平稳着陆重庆市万州区万州五桥机场，标志着该型号飞机国产制动系统的验证飞行测试顺利完成。此次飞行测试的成功为进一步提升国产飞机的技术水平和市场竞争力奠定基础。（新华社）
国产飞机华夏航空交通运输
新华社01-02 15:31
【实时研报】11月客座率依旧坚挺，航空行业供需格局改善、票价市场化的长期逻辑不变！

广发证券研报指出，11月航司客座率依旧坚挺，国际线与地区线恢复强劲。看好未来航空行业供需格局改善、票价市场化的长期逻辑，静待经济回暖。预计明后年航司盈利中枢有望持续。
证券时报·e公司2024-12-17 21:01

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