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创新研发多维度增收生物医药公司业绩释放新增量

人民财讯4月14日电，Wind数据显示，截至4月13日，已有超过230家生物医药行业上市公司披露了2024年度经营数据（含年报、业绩快报）。其中，25家公司营收突破百亿元大关，上海医药以2752.51亿元的营收一骑绝尘；有近半数企业盈利能力持续上升，26家公司归母净利润超过10亿元，药明康德以94.5亿元的归母净利润领跑行业；超过半数的企业研发投入持续增长，其中百济神州全年研发费用高达19.53亿美元（约合人民币142.79亿元），同比增长9.8%，占营收比例约为52%。（上海证券报）
生物医药营业收入归母净利润
上海证券报04-14 07:15
四川上市公司积极主动发声真金白银密集回购增持

4月8日，国家相关部门集体发声，为维护资本市场稳定提供了强大政策支持、资金支持。四川上市公司迅速响应号召，以真金白银、有力行动提振市场信心。据统计，4月8日以来，四川7家上市公司密集发布回购增持公告，金额上限39亿元，掀起新一轮回购增持热潮，凸显四川上市公司及大股东对公司健康发展的信心；2家公司一天内披露分红计划，分红金额超14亿元，彰显维护股东利益的责任担当；10余家公司披露业绩快速增长、研发取得突破、签订重大合同等利好信息，传递中国经济的上市公司力量，释放市场稳定的强力信号。国企带头响应启动“大手笔”回购增持4月8日，五粮液、川投能源、四川路桥等多家四川上市公司集体披露国资股东增持和上市公司回购计划。增持计划明确表示四川国资股东看好我国资本市场前景，对上市公司发展具有强烈信心。合计算来，四川国资股东的增持金额上限已超34亿元，公司回购上限已超5亿元。其中，五粮液大股东五粮液集团公司继2024年6月完成增持5亿元后，宣布再次增持5亿-10亿元，单次增持规模较2024年直接翻倍，两次累计增持金额高达15亿元，创白酒行业近年来股东增持新高。有分析人士认为，五粮液作为白酒企业龙头、四川上市公司龙头，其大规模增持计划的频繁推出，无疑将为投资者注入“强心剂”，将有效对冲资本市场短期情绪波动。此外，川投能源控股股东计划增持10亿元且不设增持价格上限，四川路桥公告2亿元回购计划且对回购价格上限明确在股价的150%。毫无疑问，国有企业以高价格进行大金额回购增持，既是对上市公司对自身发展的有力信心，也是对未来预期的积极表态，取得良好市场反响。金融机构回购增持与上市公司遥相呼应4月8日，成都银行公告增持计划，国金证券宣布回购方案，券商、银行纷纷行动，以实际行动支持市场稳定和信心提振。根据相关公告，证券时报记者了解到，成都银行的2家国有股东共同计划增持14亿元，这是四川上市公司单笔最大增持规模，成都市国资委作为实际控制人的带头行动，进一步坚定了资本市场信心，为银行机构和地方国有企业股东在上市公司中引导长期资本、耐心资本、战略资本起到示范带头作用，有力维护资本市场平稳运行。值得一提的是，国金证券在2024年完成2次股票回购后，今年再次成为券商行业首批启动回购的机构，金额过亿，继续为中国资本市场的稳定发展贡献金融力量。此外，近段时间以来，四川16家上市公司累计从银行等金融机构获得回购增持再贷款24亿元，助力上市公司回购增持再上新台阶。同时，科创板公司也踊跃回购，展现科技企业担当。4月8日以来，中无人机率先公告2亿元回购计划，迈出科创板上市公司助力市场稳定的坚实步伐。中无人机是我国无人机领域龙头上市公司，旗下多个产品有效填补了我国军用大型无人机的空白。本次回购计划的公布，是科技型企业一手抓研发、一手稳市场的典范，预计将取得良好示范效应。此外，极米科技等在川科创板企业继续踊跃实施前期回购增持计划，4月8日以来面对资本市场短期波动，持续回购公司股票，为市场稳定贡献科技力量。多家公司密集分红为投资者谋切实利益4月8日，东方电气、运机集团等多家公司面对资本市场短期波动，立即宣布分红计划，其中东方电气14亿元的大规模分红为投资者发放及时“大红包”。今年以来，四川已有25家公司公告现金预案，分红已达44亿元，10余家公司连年分红比例超过30%。随着上市公司分红金额、分红比例的持续上涨，四川上市公司服务民生福祉步伐不断加快，投资者获得感明显增强，上市公司投资价值稳步提升。进一步来看，多家上市公司及股东积极发声，提升长期竞争力夯实市场发展基础。4月8日以来，通威股份等龙头企业公告签订重大项目合同；成飞集成、国机重装、四川长虹、川能动力等国企、央企控股股东航空工业集团、国机集团、长虹集团、四川能发纷纷表态坚定维护资本市场稳定；四川路桥、川投能源等公司披露一季度业绩上涨或经营向好；百利天恒继刷新中国创新药出海首付款纪录后，披露核心研发项目临床试验成功；新希望、巨星农牧等传统行业披露养殖业务大幅上涨的有利情况。上市公司纷纷发声，四川上市公司发展势头不断向好，为资本市场稳定发展贡献四川力量。同时，今年以来，四川上市公司还通过并购重组等方式借力资本市场做大做强，核心竞争力显著增强，上市公司质量明显提升。据统计，今年以来四川上市公司实施或启动并购重组14单，金额13亿元，其中民营企业并购重组10单，包含2家重大资产重组，分别为海天股份收购光伏银浆资产、成都先导收购南京海纳医药公司股权案例，成为跨行业整合、跨区域整合的有益实践。据悉，去年10月底，四川省政府办公厅印发《关于推动资本市场高质量发展的实施方案》，四川成为全国首批出台支持资本市场发展方案的省份。去年初至今年以来，四川省政府领导、各市州政府及相关部门对上市公司开展常态化走访、支持并购重组等多项工作，帮助四川上市公司解决“急难愁盼”问题，借力资本市场高质量发展。有业内人士认为，在四川省委省政府高度重视和各部门大力支持下，上市公司通过做强主业提升竞争力、增持回购传递信心的双向驱动下，投资者信心必将进一步增强，市场稳定预期将会更加明确，上市公司及资本市场将持续稳定健康发展。
四川上市公司五粮液川投能源
证券时报·e公司唐强04-09 20:06
A+H上市潮！备战港股IPO，年内已有14只A股递表

4月3日晚间，在上交所上市的东鹏饮料发布公告称，已向中国香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请。券商中国记者统计发现，这是2025年以来，第14家宣布向港交所递表的A股公司。若算上正在筹划H股上市的，则足有25家，其中不乏千亿市值龙头。自去年香港联交所宣布优化新上市申请审批流程，尤其针对合资格A股公司提供“快速审批”通道后，A股公司正在扎堆涌向H股。尤其在全球聚焦中国科技资产重估主线的背景下，国内科技创新、出海优势、明星头部企业正加速港股上市步伐，有望在国际资本市场吸引更多目光。A股公司竞相递表截至4月3日，2025年已有14家A股公司表示已向香港联交所递交H股上市申请，若算上正在筹划H股上市但尚未递表的，则足有25家，其中包括宁德时代、恒瑞医药、海天味业等8家市值过千亿的A股明星企业。上述统计甚至还未包括像歌尔股份计划以子公司赴港IPO的情况。而在2024年，全年仅有7家A股公司向香港联交所递表。从企业规模来看，目前筹划赴港的A股企业市值不小，其中不少是行业龙头。截至4月3日收盘，上述25家A股公司中，宁德时代市值最高为10704亿元（人民币，下同）；其次是恒瑞医药、海天味业、赛力斯，市值分别为3256亿元、2261亿元和2035亿元；三一重工、东鹏饮料、蓝思科技等5家市值也在千亿之上；其余15家中，仅有3家市值不足百亿元。若从行业分布来看，上述企业中先进制造、科创产业相关公司数量占比颇多。根据申万行业分类，25家公司中，电子、电力设备、医药生物行业分别有6家、4家、3家，通信、汽车行业各2家，以及计算机、机械设备行业各1家，加起来占比76%，其中不乏纳芯微、广和通等在年初这波科技行情中表现突出的牛股。平安证券首席策略分析师魏伟表示，在中美科技博弈升级与国内利好政策共振的大背景下，港股市场有望成为科技创新产业的融资枢纽与投资价值高地。年初以来，科技创新热潮不仅推动港股领涨全球，港股IPO也出现回暖，港股再融资规模也因比亚迪、小米加大研发投资和加速业务扩张而出现明显增长。在此背景下，需重视港股在科技创新企业融资中发挥的重要作用，及其可能给二级市场带来的投资机遇。政策优化保驾护航正如前文提到的，在2024年A股企业对港股IPO还没有这么热衷，但事情在2024年12月出现了转变。当月，包括宁德时代、恒瑞医药、海天味业等千亿市值龙头在内，共有9家A股公司公告筹划H股上市，其中的大多数目前已完成向香港联交所递表。而就在2024年10月，中国香港证监会和香港联交所联合宣布，将优化新上市申请审批流程时间表，进一步提升香港作为领先国际新股集资市场的吸引力。其中特别提及，对于合资格A股公司（100亿港元市值、两个财年内遵守相关法律法规），两家监管机构各自的监管评估将在不多于30个营业日内完成。随着越来越多的A股公司或其子公司筹划H股IPO，3月31日，中国证监会也召开境外上市备案管理跨部门协调工作机制全体会议，明确提出要进一步提升境外上市备案管理质效，支持香港巩固提升国际金融中心地位。会议强调，境内企业境外上市是资本市场高水平开放的重要组成部分，对支持企业融入全球经济、服务创新驱动发展战略和经济高质量发展具有积极意义。从制度看，港股主板上市条件毫无疑问更为灵活、宽松，利好无法满足A股主板要求的企业，也意味着满足A股主板上市条件的企业易兼容港股主板要求。同时，港股增设18A、18C章科技企业上市专属通道，尤其对高市值、科创属性相对不足的公司有更大吸引力。公开信息显示，目前已有3家公司借助18C章成功登陆港股，分别为晶泰控股-P、黑芝麻智能、越疆机器人。另有希迪智驾、五一视界、云迹科技等公司，也在近期以18C章向香港联交所递表。港股融资突飞猛进4月2日，德勤中国资本市场服务部发布的报告显示，2025年首季，中国香港录得15只新股上市融资182亿港元，相对2024年首季的12只新股上市融资47亿港元，新股数量上升25%，融资额增加287%。根据Wind数据，其中的大部分融资都来自内地企业，包括两家茶饮企业蜜雪集团（39.73亿港元）、古茗（20.3亿港元），两家金属相关企业赤峰黄金（28.22亿港元）、南山铝业国际（23.47亿港元），一家银行宜宾银行（17.82亿港元），和一家玩具制造商布鲁可（19.25亿港元）。国泰君安非银首席分析师刘欣琦认为，2024年下半年以来，随着美国降息以及国内稳增长政策持续加码，港股交投活跃度大幅提升，市场流动性改善推动港股IPO及再融资大幅回暖。内地企业赴港上市融资增多，预计3月份蜜雪集团IPO、比亚迪股份配售等项目有望进一步提升港股股权融资规模。德勤预测，2025年港股市场将有约80只新股上市，融资约1300亿至1500亿港元。这些新股将会来自大型A股上市公司、内地龙头企业、中概股、来自中东及东盟国家的公司、科技公司尤其是来自AI行业及医疗医药公司。“港股IPO市场复苏，中国香港作为连接内地与国际市场的‘超级联系人’的作用凸显。”兴业证券全球首席策略分析师张忆东指出，2024年中国香港股市全年IPO募资总额同比增速为2021年以来首次正增长。内地和香港的一系列政策红利提升了港股IPO效率，赴港上市企业数量显著增加。尤其是在资本市场波动较大的情况下，快速上市可以帮助企业锁定融资窗口，这一优势对于科技行业以及新消费公司尤为重要。（券商中国）
A股公司港股IPO政策优化
券商中国04-04 21:21
【实时研报】估值底部，基本面具备改善预期，医药股Q1业绩前瞻

医药公司Q1业绩前瞻
证券时报·e公司04-02 13:55
同仁堂、九州通等投资成立医药公司

人民财讯4月2日电，企查查APP显示，近日，北京同仁堂（上海）医药有限公司成立，法定代表人为李硕，注册资本3000万元，经营范围含药品批发、药品零售、食品销售、中药饮片代煎服务等。企查查股权穿透显示，该公司由同仁堂旗下北京同仁堂商业投资集团有限公司、九州通旗下上海好药师大药房连锁有限公司共同持股。
企查查同仁堂九州通
人民财讯04-02 11:10
暴涨超70%！刚刚，集体拉升！

AI医疗概念股，集体异动！今日，A股及港股市场有所调整，但AI医疗概念股却逆市大涨。港股市场上，方舟健客股价一度飙升超过70%。该公司已被正式纳入沪港通下的港股通标的名单。此外，方舟健客叠加AI医疗概念，其此前宣布，已成功接入DeepSeek开源大模型并完成本地化部署。港股及A股市场中的其他AI医疗概念股同样表现出色，讯飞医疗科技股价盘中一度上涨超过20%，医渡科技涨幅超过13%，阿里健康也一度上涨7%以上。光正眼科、塞力医疗、润达医疗等涨停，博济医药盘中一度涨近20%。值得注意的是，华为组建医疗卫生军团的举措，也成了推动AI医疗概念股集体走强的重要因素之一。有券商指出，当下医疗卫生行业正临AI新技术带来颠覆式改变的关键变革点，AI医疗行业蕴含着巨大的商业机会。方舟健客股价大涨今日早盘，港股方舟健客高开高走，盘中最高触及7.55港元/股，涨幅一度超过70%，市值也一度突破100亿港元。随后，方舟健客股价涨幅有所收窄。方舟健客昨日晚间公告称，根据上交所3月7日《关于沪港通下港股通标的调整的通知》，公司被调入沪港通下港股通标的名单，自3月10日起正式生效。董事会认为，公司被调入沪港通下港股通标的名单将有助于提升公司于资本市场的认可度，并使公司得以接触内地更广泛的投资者群体，同时，这也将为公司的客户、合作伙伴及投资者提供更多参与公司创新互联网医疗及人工智能应用解决方案的机会。公开资料显示，方舟云康控股有限公司（方舟健客）是中国线上慢病管理平台的领先企业，专注于慢性病（高血压、心血管、呼吸系统慢病等）管理，提供综合慢病管理服务，通过健客平台提供包括综合医疗服务及在线零售药店服务。根据灼识咨询的资料，以2023年平均月活跃用户计，方舟健客是中国最大的在线慢病管理平台。于2023年，按处方药商品交易总额计，方舟健客亦在中国互联网对消费者慢病管理市场中排名第一。最新数据显示，截至2024年6月30日，公司拥有4560万名注册用户。截至2024年6月30日止十二个月内，公司的健客平台的平均月活跃用户亦达890万名，显示用户参与度及平台活动得到持续。截至2024年6月30日，H2H服务平台注册医生数量已接近21.7万大关。约有59.3%的注册医生隶属于三级医院，并约有38.8%拥有副主任医师或以上的职称。2024年上半年，公司收入达13.23亿元，同比增长2.5%。增长主要得益于在线零售药店服务、批发业务及定制化营销解决方案的收入提升，而综合医疗服务收入的下滑部分抵消了这一增长。其中，在线零售药店服务产生的收入同比增长9.6%至6.74亿元，综合医疗服务产生的收入同比减少47.6%至3.2亿元，批发产生的收入同比增长842.1%至2.79亿元。上半年，公司虽面临8.19亿元的净利润亏损，但经调整后利润净额达到1505万元，同比大幅增长395%。今年2月份，方舟健客宣布，已成功接入DeepSeek开源大模型并完成本地化部署。此次接入DeepSeek，是方舟健客技术战略的一次重大升级。通过深度整合DeepSeek的强大数据分析和推理能力，方舟健客将能够为用户提供更加精准、个性化的医疗服务。平台将基于医生、患者等不同用户需求，提供处方审核、报告分析、科学用药指导等定制化服务，显著提升用户体验和医疗效率。券商：AI医疗有望加速落地近日，华为组建医疗卫生军团的消息，也引发市场关注。有报道称，华为已正式组建医疗卫生军团，重点构建AI辅助诊断解决方案体系，推动医疗大模型在临床场景的应用。其实，华为在医疗领域早有铺垫和布局，赋能生命科学、药械企业、医疗健康。华为云盘古大模型采用了完全分层解耦的“5+N+X”三层架构，可以快速适配、快速满足行业的多变需求，L0层提供5大基础模型，包括自然语言、视觉、多模态、预测和科学计算；L1层是基于基础大模型+行业知识的N个行业大模型；L2层提供X个行业细分场景模型服务。根据沙利文（Frost & Sullivan）发布的《中国行业大模型市场报告，2024》，华为云在医疗大模型和药物大模型的竞争格局中均处于领导者象限，这一地位得到了包括云南白药、哈药集团、天士力、中国医学科学院等在内的500+家医药客户的认可。2025年2月18日，华为与瑞金医院合作发布瑞智病理大模型RuiPath，基于百万级数字切片库打造的RuiPath覆盖了中国每年90%癌症发病人群罹患的癌种，并且亚专科知识问答深度达到专家级知识水平，改变传统病理医生的工作模式，提升了诊断效率与质量。海通证券认为，华为对军团的成立有严格的要求，军团组建有清晰的、聚焦的战略方向和严格的战略评审过程，承担着做大行业空间和促进营收增长的职责。当下医疗卫生行业正面临AI新技术带来颠覆式改变的关键变革点，AI医疗行业蕴含着巨大的商业机会。华为军团的成立，将整合自身的资源与力量，以及行业伙伴的能力，推动医疗卫生行业智能化升级，提升医疗效率与医疗服务的可及性，最终惠及国计民生。国信证券表示，在AI行情的催化之下，市场的风险偏好明显提升，创新药公司的估值得到了明显的修复；同时，政策端对于创新药也提出了持续的支持。该券商指出，医疗健康是AI技术最重要的应用领域。医疗健康产业正处于数字化转型与智能化升级的变革期，医疗健康是AI技术最重要的应用领域，具备广阔前景及想象空间，建议关注AI+多组学、AI+精准诊断、AI+医疗设备、AI+慢病管理、AI+制药、AI+医疗服务等板块的应用机会。“DeepSeek掀起AI医疗热潮，提升医药板块估值。自2025年初以来，DeepSeek技术的引入在医疗AI领域掀起了热潮，众多医药公司迅速实施了DeepSeek的本地化部署，并通过专业大模型显著提升了性能。这一趋势预计将扩大行业领先者与跟随者之间的差距，有利于核心业务份额的提升。同时，AI技术的应用还催生了新的服务和功能，为医疗行业的长期发展注入了新的活力。从AI医疗应用方向看，新药研发、设备智能化、诊断服务、体检服务预计均会快速推进，有望持续提升医药板块估值。”银河证券在研报中写道。（券商中国）
方舟健客华为通信
券商中国03-10 14:36
纯药基金收益登顶！力压AI，不买医疗软件也能赢！

在没有重仓医疗软件、互联网医疗等热门AI赛道的背景下，“纯医药”基金夺得当前公募QDII基金最佳业绩，颇具象征意义。尽管AI人工智能、人形机器人两大科技赛道在基金和股票上成为最强主题，但“纯医药”基金超越科技主题产品，成就当前QDII基金的最佳意义，在相当程度上暗含机构筹码更少、行业超跌最多以及在前一年对基金业绩负贡献最多的行业，反而更容易对当前公募QDII产品构成最大的业绩弹性。市场人士强调中国医药出海逻辑，凸显出国产药技术突破已经堪比deepseek在科技上的力量变化。与此同时，美股医药股借助公募基金重仓股实现两年23倍的惊人涨幅，这不仅解释了为何超过50只A股基金南下香港跨界重仓的逻辑，更暗含了此前在技术被严重低估、在估值与股价上被严重压制的中国医药公司，正可能迎来改变全球医药市场版图的未来。纯医药基金撇开概念登顶排名在机构资金持续南下掘金的浪潮中，在港股市场不买AI科技热门股，能不能获得业绩头牌优势？答案出乎意料。截至3月5日收盘，汇添富基金旗下的汇添富香港优势精选基金年内收益率达到23%，位列年内港股基金、QDII基金产品的业绩第一，年内业绩位列第二的是创金合信基金旗下的创金合信港股互联网基金，年内收益率为21%，排名第三的是万家基金旗下的万家全球成长基金，年内收益率约20%。值得一提的是，根据最新基金招募说明书显示，汇添富香港优势精选基金并未规定该基金产品的投资方向为医药行业，但从这只港股基金的前十大重仓股以及医药股总仓位上看，汇添富香港优势精选基金是一只纯医药基金产品，截至去年12月末该产品高达89%的基金资产投向为医药资产，这已经达到该基金可投资股票的上限，基金前十大重仓股全部为医疗赛道公司，且这10大医疗股为纯医药股票。上述基金产品只买纯医药股，这意味着它几乎放弃了当前股票市场炙手可热的两大医疗细分赛道，即相关重仓股不包括当前股票市场正嫁接“AI+医疗”的医疗软件股，类似公募重仓的卫宁健康、思创医惠、润达医疗、万达信息等医疗软件赛道股并不在其内；与此同时，汇添富香港优势精选基金所持仓的前十大重仓股中，也未涵盖诸如京东健康、美年健康、阿里健康等拥抱AI的互联网医疗平台股票。但一只在前十大重仓股中仅买纯医药股的港股QDII基金产品，在AI、互联网、人形机器人火爆一时的背景下，仍然能够在公募QDII、港股基金的业绩排名上力压群芳，凸显出筹码严重出清的超跌赛道，可能成就今年基金经理业绩排名的关键。非医药基金回头刺激增量空间事实上，基金经理将非医药基金从持仓角度上“变更”为纯医药基金，并在不借助医疗数据软件、互联网医疗平台等本身亦为科技股的AI热门方向，在相当程度上显示出基金经理对过冷赛道的强烈布局信心。除了汇添富香港优势精选基金，嘉实基金旗下的嘉实互融基金、平安基金旗下的平安核心优势基金同样在未进行核心仓位强制买入特定赛道的情况下，亦将核心仓位全部买入为医药股，且取得不俗的业绩，其中平安核心优势基金今年来的收益率更是达到22%，在A股基金产品业绩排名上同样位居市场前列，且这只基金的前十大重仓股同样未持有医疗信息化软件公司、互联网医疗股票等。“医药股对2023年和2024年的基金业绩是负贡献，这是一个关键因素，虽然AI人工智能等科技赛道很火爆，但你会注意到，这些今年很火爆的科技行业在2023年、2024年已经很火爆了，而且许多AI主线上的公司在很早之前就已被基金大量买入了”深圳地区的一位基金经理接受券商中国记者采访时认为，虽然目前正在拥抱AI的港股的互联网平台、软件公司在2023年、2024年也没有表现得非常好，但在当时的悲观阶段，这类科技公司与港股的医药股相比仍然获得公募基金的大量持有，但医药股的情况反映在基金持仓情况上就更加悲观，导致着2025年医药行情恢复后，公募在医药上不仅面临着机构抛压减仓能力较弱，而且，非医药基金配置医药股的重新覆盖还处于需求增长当中。非医药基金经理尤其是硬科技基金经理对纯医药股的覆盖，自去年末已经开始有所显露。券商中国记者注意的，重仓硬科技与大型互联网公司的嘉实创新动力基金在时隔一年后，于去年12月末开始将纯医药股纳入前十大重仓股名单。与此同时，业绩排名全市场前列的广发睿盛基金原本偏好于重仓AI、新能源、人形机器人等硬科技赛道，但该产品同样在去年末前瞻性的重新买入医药股，这距广发睿盛基金在重仓股安置医药股席位也是时隔一年。上述多个非医药基金时隔一年后进行仓位重新覆盖的案例显示，非医药基金在医药赛道大幅度出清，并转向硬科技赛道后，体现出的行业配置趋势是，此类并不约定行业主题的基金产品已开始挖掘出医药行业景气度上升的关键节点，并将此前出清的仓位实施回马枪，非药基金这种在医药股上从仓位出清到仓位回归的操作，也成为推动资金驱动医药股上涨的一大逻辑。23倍美股医药展现中国技术突破易方达基金、南方基金、诺安基金重仓的康方生物，与美股医药上市公司的一则重大合作，更是引发《华尔街日报》感叹中国的技术变革不仅仅来自deepseek所在的AI科技赛道，欧美最具深厚优势的生物医药赛道正在迎来中国医药技术的迅猛突破。券商中国记者注意到，公募基金在港股市场抱团的创新药公司康方生物，在202212月选择美股医药股Summit Therapeutics作为旗下创新药项目AK112的合作伙伴，康方生物授予Summit Therapeutics于美国、加拿大、欧洲和日本的开发和商业化依沃西的独家许可权；康方生物保留依沃西除以上地区之外的开发和商业化权利。康方生物将获得5亿美元的首付款，该交易总金额有望高达50亿美元，外加净销售额两位数销售提成。而在2024年6月，公募重仓股康方生物又和这家美股上市公司Summit Therapeutics再次签署补充合作协议，在原有的美国、加拿大、欧洲和日本4个市场之外，Summit Therapeutics公司获康方生物授权增加在中美洲、南美洲、中东地区和非洲市场的依沃西单抗权益，康方生物再次获得7000万美元的首付款和里程碑付款，在整个事件中，美股医药上市公司Summit Therapeutics的核心资产就是从康方生物引进的AK112（依沃西单抗），这使得这个美股本土医药股因为中国医药公司的授权，在两年时间内股价暴涨高达23倍。值得一提的是，公募基金经理对中国药物出海的逻辑也具有现实支撑，数据统计下显示，在四年前的2020年时，全球医药交易中价值5000万美元以上的项目，中国医药公司参与贡献的比例不到5%，但到了2024年，这个比例已经超过20%。也正是美股公司借助中国技术授权获得23倍股价上涨的现象，引发了外资机构以及华尔街日报等媒体的广泛关注，即中国的技术突破不仅仅是科技互联网、AI人工智能，在技术能力上被严重低估的中国创新药公司，正在改写全球医药研发的版图，这成为A股基金经理、QDII基金经理坚信医药赛道回归的宏大叙事逻辑。医药行业基金不仅仅迎来反弹基于筹码与基本面两大角度，公募基金经理对医药股的判断是反转条件已经具备。平安核心优势基金经理周思聪也解释了她将这只非医药基金全仓覆盖医药赛道的逻辑，周思聪认为，医药股在行业基本面变化的逻辑是医保谈判完成新增的91种药品中有90个为5年内新上市品种，其中国内企业有65个，占比超过了70%，并且这几年都呈逐年上升之势，反映出我国医药创新水平的持续发展和进步，反映出来我国创新药行业正在进入产品密集获批并纳入医保的产品周期，国产创新药迎来产品周期大潮。且商保如果未来能有实质性落地，也将对未来医药行业来说是一个重大的长期利好，将有助于解决市场普遍担心的医保支付不足，优质的创新药企业无法获得市场化定价的问题。南方医药基金经理王峥娇认为，未来商保作为创新药市场增量支付方，品种遴选有望更贴近临床需求，且定价更为市场化，对临床价值突出的品种带来更好的支付价格和更多的增量，也看到了如上海等多地开始陆续出台具体配套政策落实鼓励商保，因此预期医药行业相对全市场具有超额收益的机会，鼓励创新药的发展会真正带来行业增量，结合市场此前已经极度悲观的情绪，从基本面、筹码两大角度判断医药板块具备反转条件。汇添富香港优选基金经理张韡则强调已经看到医药赛道的许多正向的产业变化，为未来几年创新药子行业的超额收益打下基础，其中核心基本面变化亦包括医保支付以及创新药逐步在业绩端体现，商保新钱包开始突破历史障碍，创新药出海持续兑现随着医药行业监管进入常态化，医疗行为逐渐恢复正常，由人口老龄化叠加新产品周期驱动、产业升级逻辑拉动的医药行业，未来 2-3 年会持续展现出较好的抗周期性。（券商中国）
基金AI软件
券商中国03-06 09:45
制度包容性与适配性护航科创板第五套标准公司研发成果加速兑现

近期，中国证监会主席吴清在《充分发挥资本市场功能更好服务新型工业化》文章中表示，要深入研究完善发行上市、私募创投等制度安排，增强资本市场制度竞争力，提升对新产业新业态新技术的包容性和适配性。作为资本市场改革“试验田”，科创板设立以来，以制度包容破解未盈利创新生物医药企业的融资难题，以资本赋能加速新药成果转化、推动产能建设升级，以政策协同助力创新药企业茁壮成长。早在板块设立之初，科创板就推出了“市值+研发”的第五套上市标准，迈出境内资本市场允许无收入、未盈利的企业发行上市第一步，积极助力创新型医药企业突破资金瓶颈、加速研发成果转化。2024年，科创板第五套标准上市的公司已全部实现核心产品的上市或上市申请获受理。根据2024年业绩快报，科创板第五套标准公司去年营业收入合计超过140亿元，较2023年相比增长超40%，归母净亏损合计67亿元，同比缩亏38亿元。在科创板的助力下，这批企业正在快速步入研发成果兑现、迈向商业化发展的新阶段。制度破局：以多元包容激活创新“源头活水”生物医药产业是关系国计民生和国家安全的战略性新兴产业，也是科创板支持的核心领域之一。自科创板开板以来，共有20家创新型生物医药企业采用第五套上市标准先后上市，另有百济神州、百利天恒、诺诚健华等3家上市时未盈利的创新药企业采用红筹企业标准等登陆科创板。这一批创新药企业积极布局抗体药物、ADC（抗体偶联药物）、寡核苷酸药物等前沿技术，广泛聚焦恶性肿瘤、自身免疫性疾病、艾滋病、罕见病等重大疾病领域，不断提高创新药物的可及性和可负担性。例如，百济神州的泽布替尼已成为当前全球市场中适应症覆盖最广泛的BTK抑制剂，其头对头临床试验数据显示其为Best-in-class（同类最佳药）。迪哲医药的舒沃替尼是全球首个获批用于EGFR exon20ins突变型肺癌的靶向药。截至目前，上述23家上市时未盈利的创新生物医药企业在科创板合计首发募资近700亿元，为相关企业持续加码研发、发力创新提供了保障。数据显示，上述企业近三年的累计研发投入达到近700亿元，2024年前三季度的研发投入合计186亿元，研发强度高达52%，远超科创板平均水平（12%）。其中，百济神州以超100亿元的研发投入规模，连续多年位居科创板榜首。目前，百济神州的内部全球研发（包括临床运营及开发）团队拥有约3700人，在六大洲开展试验，覆盖45个国家，2024年已顺利将13个新分子实体推进临床开发阶段。资本赋能：研发创新与产能升级“双轮驱动”在高水平研发投入的加持下，科创板第五套标准公司蓄势聚能、向新而行，创新成果不断涌现。2024年，科创板第五套公司共实现泽普凝®、迈卫健®、高瑞哲®、贝塔宁®、金立希®、君适达®、安方宁®、海克威®等9款新药产品获批，其中5款为1类新药（全球首创）。初步统计，2018年至今，科创板第五套标准公司已向市场推出17款1类新药，合计约占同期国产创新药获批总数的12%，日益成长为我国医药创新的中坚力量。从未盈利上市的创新药企业角度来看，在科创板这片创新沃土之上，还有百济神州推出首个国产创新药“十亿美元分子”泽布替尼，百利天恒对外授权双抗ADC新药BL-B01D1刷新国产创新药授权出海纪录等重磅成果诞生。在资本赋能之下，科创板第五套标准公司显著加快了产业化商业化进程。艾力斯2023年变更部分首发募集资金，用于年产1.5亿片甲磺酸伏美替尼片固体制剂生产线项目。伏美替尼是艾力斯自主研发的第三代EGFR抑制剂，于2021年3月首次获批国内上市，目前已被多项诊疗指南建议作为EGFR突变晚期非小细胞肺癌患者的首选方案，随着适应症扩展与医保目录纳入，该产品上市后迅速放量，2024年伏美替尼销售收入达35亿元，同比增长约77%。新产线的建成将强有力地满足伏美替尼的市场增长需求。机制焕新：为生物医药新质生产力发展保驾护航为不断培育壮大新质生产力，科创板持续发挥改革“试验田”作用，抓好“科创板八条”落地落实，持续推进发行上市、再融资、股权激励等方面的制度创新，为创新型生物医药企业在上市后持续加大研发投入、加强人才吸引提供了坚实保障。2024年10月，上交所出台“轻资产、高研发投入”认定标准相关规则，支持符合标准的科创板公司加大再融资投向研发的力度。2月7日，迪哲医药向特定对象发行股票的注册申请获证监会批准，成为“科创板八条”发布以来首家再融资注册生效的科创板未盈利企业。该公司拟募资不超过18.5亿元，其中10.4亿元投入新药研发项目，6.1亿元用于国际标准创新药产业化项目，剩余2亿元补充流动资金，非资本性支出近70%。上述募投项目的落地，预计将有助于加速迪哲医药核心产品研发进度，同时布局自主研发生产基地，完成覆盖全球创新药前期发现、后期开发、商业化生产与销售的全产业链。吸引人才、留住人才、激励人才也是创新药企业实现高质量发展的关键。针对这一需求，科创板创设第二类限制性股票制度，大幅提升了股权激励机制的灵活性。目前，已有13家第五套公司推出股权激励计划，覆盖核心研发与商业化团队。其中，迪哲医药、益方生物等多家创新药公司均设置了临床试验进度、对外授权数量等具有行业特色的业绩考核指标，体现出鲜明的科创属性导向，有效带动了研发突破和科技创新成果。落地生金：经营业绩创新高盈利预期兑现加快随着研发成果转化的不断加快，科创板未盈利上市的创新医药公司正逐渐步入成果收获期，经营业绩持续改善。百济神州、艾力斯等多家代表性公司已成功推出年销售额超10亿元的重磅单品。根据2024年业绩快报及预告，23家科创板上市时未盈利的创新医药公司合计实现营业收入约484亿元，同比增长69%，创历史新高；同时，归母净亏损约84亿元，同比缩窄近55%。在收入端，八成公司营业收入较上年相比增长，其中百利天恒、迪哲医药、康希诺等5家公司收入的增长幅度超过100%；在利润端，七成公司有所好转，其中百利天恒、神州细胞、微电生理3家公司首次实现扣非前后净利润均为正，预计将于今年“摘U”。目前，科创板未盈利上市的创新生物医药企业正逐步从“研发投入期”迈入“商业化兑现期”，诸多研发创新成果落地生“金”，实现社会效应和经济回报双丰收，更推动了越来越多的中国创新药站上世界舞台。展望未来，科创板将继续发挥硬科技引擎作用，推动中国生物医药创新力量加速立足全球市场、攀登全球价值链顶峰。（证券时报）
科创板创投科创
证券时报03-05 14:30
爱尔眼科在海南成立医药公司含供应链管理业务

人民财讯2月20日电，企查查APP显示，近日，海南康目佳医药有限责任公司成立，法定代表人为牛牧斐，注册资本1000万元，经营范围包含：药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；药品零售；供应链管理服务等。企查查股权穿透显示，该公司由爱尔眼科全资持股。
企查查爱尔眼科
人民财讯02-20 10:40
【0216脱水研报】AI赋能后，国内ERP龙头价值重估还远吗？AI+医疗加速落地，哪些医疗企业有望率先插上AI的翅膀？

今日研报内容： 1、AI赋能后，全球ERP领军企业SAP大涨187.8%，国内ERP龙头价值重估还远吗？ 2、AI+医疗加速落地，哪些医疗企业有望率先插上AI的翅膀？ 3、人形机器人快速迭代，轻量化需求下，镁用量有望大幅提升 4、需求持续增长，扩产高峰已过，有机硅中间体（DMC）涨价大势所趋
证券时报·e公司02-16 19:55

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